风电行业交流纪要
Q1:十四五全国及各省风电规划情况?
A:整个十四五期间,全国各省风电规划情况如下:内蒙古风电装机最多,在51GW左右;浙江大概有4.5GW;黑龙江大概有10GW左右;甘肃有25GW左右;山东大概有7-8GW;天津大概有1GW多一点;宁夏大概有4-5GW;江苏大概有11GW左右;云南大概有15-20GW;河北大概有21-22GW;河南大概有10GW多一点;吉林大概有16GW左右;四川大概有10GW左右;湖北大概有6-7GW;西藏可能暂时没有多少;海南大概有5GW左右;江西大概有2-3GW;广东大概有20GW左右;青海大概8-10GW;重庆大概有1GW多一点;贵州大概有5GW左右;北京大概有0.2GW左右;湖南大概有6-7GW。
Q2: 22年预计国内新增陆风海风装机规模多少?
A: 整体来说,海风在十四五期间规划总装机大概55GW左右,陆风大概年平均装机45-50GW左右。22年预计国内新增陆风装机量大概在45-50GW左右,海风相对比较少,大概有5-6GW左右装机量。
Q3: 从更长的时间维度看,陆风和海风的增长空间和态势如何?
A: 陆风可开发容量大概在500-600GW左右,包括新开发陆风、旧风改造、风叶下乡以及戈壁滩陆风等,而海风可开发容量将超过1000GW,陆风可开发总容量要比海风可开发总容量少很多。十三五底,海风装机在整个风电装机中占比大概为13%-15%的水平,预计往后海风装机会越来越多,每年新增装机可能会达到15-20GW。在2030年之前,陆风依然是主力,预计年均新增装机45-50GW。
Q4: 目前风电的消纳情况如何?各地区的弃风率如何?呈现什么样的趋势?
A: 目前风电消纳情况相比前几年整体有所好转,风电消纳主要与两方面有关:一是电网侧改革,二是供电侧改革。电网基本上往智能化围网改变,供电侧将增加风电储能,避免需要电的时候无电可用,不需要电的时候弃风现象。因为风光发电不如火力发电那样稳定,会受季节和天气影响。增加存储设备后,既可调节上网时间,又可调节火电发电周期。
以前甘肃弃风限电最为严重,近几年甘肃弃风限电降到了10%以内。沿海发达地区弃风限电情况相对较好,弃风率基本都很低。弃风限电最明显地区还是三北地区,这些地区经济发展慢,以前特高压电没有足量上网,弃风率相对较高。近几年,特高压电远程调节输出明显好转,弃风率每年降低大概2%-3%,最高降低20%以上。
Q5: 今年上半年风电装机情况如何?
A: 今年1-5月份风电装机量非常少,主要有两方面影响:一是受季节因素影响,二是受疫情影响。季节影响方面,我国北方地区1-5月仍处于天寒地冻状态,冻土导致风电装机寸步难行,每年1-5月风电装机都非常少。往年南方风电施工基本上占全国风电总施工20%左右。今年受疫情影响,南方风电施工占比会有所降低。上海地区和华东地区疫情影响较为明显,风电装机量有一定负面影响。西安、河南和吉林等地年初也受到疫情影响,影响量大概在10%-15%。今年上半年风电装机整体偏弱,但下半年整体装机量会增加许多,全年陆风电装机量依然朝着至少55GW发展。整个市场需求没有太大问题,去年招标量基本上都有60GW往上,今年截止目前招标量大概有43-44GW左右。
Q6: 关于新能源欠补问题,今年已经发放的两批补贴主要是给哪些企业?补贴款是否已收到?行业剩余的未发补贴预计什么时候能发放?
A: 今年已发放的两批新能源补贴主要给了央企。陆风补贴之前欠一部分,这两批补贴更多给了陆风,海风补贴和陆风补贴目前都欠一部分。预计在之后的2-3年时间里,补贴会发放到位,补贴填补最迟完成时间在十四五末期。今年补贴填补会减缓,主要是疫情对整体国家财政经济带来一定负面影响,国家财政政策会更加偏向于刺激消费和购置税等恢复经济活力方面,新能源补贴填补因此会有所放缓。
Q7: 目前风电行业招标情况如何?今年及分季度陆风海风招标规模多少?有什么趋势?
A: 目前,陆风招标大概在37GW左右,海风招标大概在7GW左右。预计今年海风总招标量大概在20GW左右,陆风招标量大概在60左右。
Q8: 风电产业链上中下游分别的竞争格局和竞争态势如何?各企业如何构建自己的行业壁垒?(上游零部件、中游整机、下游电厂运营商)
A: 上游零部件,目前国产化零部件处于充分竞争的红海状态。国产化率不高的零部件(如:主轴、轴承等),竞争相对不算激烈,相应生产厂家利润会好一些,但慢慢竞争态势也会加剧。其他小品类零部(如:提升机),这类企业也会相对比较有竞争优势,因为企业基本处于领跑地位。但铸件、叶片以及低端结构件自动器等部件竞争比较充分,相应厂家毛利率在不断下降。
中游整机,竞争也比较激烈,目前有十几家企业竞争。中标过程中,价格依然是大比例考量因素。整个行业中,目前有几家相对运营健康的大企业,如:金风科技、明阳智能。远景能源未上市,财务状况尚不明确,其他一些企业目前盈利能力并不是很好。除非企业有知识、风场开发、材料以及跨业务比较全,包括投资运营或者像发电厂一样进行投资,这样企业盈利才会相对较好。
下游电厂运营商,平价之后,盈利能力最好的企业,如:三峡能源,它的毛利率超过40%。国家电投盈利也算比较好,但往往集中于火电业务的运营商亏损严重。总之,新能源业务占比较高的电厂运营商,盈利能力会更强。
Q9: 怎么看待风电下乡?以及开发中可能遇到的瓶颈?
A: 长期来看,风电下乡的年装机量会比较有限。风电下乡至少得有100GW以上的装机量,但并非每个农村或每个县都能达到这个地步。未来电改政策可能会促进风光能源在农村、乡镇、碳中和工业园及碳中和农村加速建设。但这并非单个设备的影响,而是整个电力体系的改变。
风电下乡瓶颈主要体现在两个方面,一是,风电下乡主要集中的三北地区用电量上不去。二是,南方风电装机占地面积较大、占地费用贵,并且风资源并不是很好。
Q10: 目前陆风和海风的单GW总成本在多少亿?
A: 在陕北平原地区大一些的项目,陆风开发成本大概在4000-5000元/kw,即40-50亿/GW。海风项目开发成本相对会翻倍,在山东以北地区,海风开发成本大概在1.1-1.2万/kw。福建和广东风电开发成本要高一些,大概在1.3-1.4万/kw。
Q11: 目前陆风和海风项目分别的详细成本拆分?比如风机、塔筒、海缆、安装成本占比等。
A: 北方地区陆风风机成本大概占45%-50%,南方偏山区陆风风机成本大概占40%-45%,因为运输成本和施工变压站等成本要高,整体相对成本更高,风机成本占比相对较低。塔筒成本占建设成本大概5%-6%水平,如果每千瓦建设成本是4000-5000元,塔筒成本大概在400-500元左右。海缆成本和风机到海岸线的距离有关,大部分海缆按照30-40公里计算,海缆成本大概占开发成本5%左右,距离远一些的占6%-7%左右。陆上安装成本大概占总成本11%-12%左右,海上安装成本大概能占20%左右,相对较高。
Q12: 近年来,陆风和海风的成本变化情况?未来趋势如何?(设备成本、施工成本等)
A: 近些年陆风成本变化相对较大。平价之前,风机成本可能在2500-2600元左右。平价之后,一个机组大型化成本大概在1500元左右。施工成本中,吊装费等成本降了30%-40%左右,吊装打桩成本基本腰斩。
Q13: 近期大宗商品价格有所回落,原材料价格对项目成本及收益率的影响?
A: 近期原材料价格确实稍有回落,但相比于前年,原材料成本依然处于高位。今年所施工项目基本上都是去年招标完成的项目,新招标项目并不多。企业在购买原材料产品时,与上游厂家谈判可能会稍降成本,但降幅不会很明显。因为上游零部件企业大部分盈利能力并不是很好。如果原材料成本上涨时,中下游企业使劲压价,上游企业会很难经营下去。
Q14: 陆风风机和海风风机有哪些区别?价格差异这么大的原因是什么?
A: 陆上风机和海上风机区别主要体现在四个方面:一是使用寿命;二是建设可靠性;三是设备防腐等级;四是防雷预警装置和阻尼器要求。首先,陆上风机寿命大概20年,海上风机寿命大概25年,海上风机寿命相对更长。其次,海上风机建设可靠性要求比陆上风机更高,因为海上风机一旦发生故障,维护成本会很高,所以它的建设可靠性要求会更高,以最大程度降低故障可能性。此外,海上风机设备防腐等级要求要更高,喷涂和防腐材料要求比较高。海上风机的塔筒机舱部分除湿要求也比较高,否则内部腐蚀影响会比较大。最后,海上风机遭遇雷暴天气比较多,相应的防雷预警装置设备会比陆上风机装配要多。海上风机的阻尼器也会相对比较大,以起到减震和抗击载荷冲击作用。
Q15: 目前国内能生产的最大的风机有多大?大型化发展的极限是多少?
A: 目前国内开发的最大风机在16MW左右。东方电气、远景能源、金风科技和上海电气等企业可能开发了14MW的风机,海上风机大概在15-16MW左右。大型化的极限基本上。目前陆上风机大型化极限大概是8MW以上,主要是运输方面受限比较大,分段叶片目前也不算成功。海上风机大型化极限大概在20MW以上,海上风机只有做大,整个收益率才会比较理想。
Q16: 除了大型化以外,风电设备未来还有哪些发展趋势?
A: 往半直驱发展,成本相对较低,可靠性向直驱方面发展,海上风电逐渐降低双馈比例。风机越大,轴承倾向于半直驱,不用直驱那么大。风机大型化之后,叶片可能会使用大量轻质高强的碳纤维。为成本控制,风电叶片可能会推出不饱和聚酯以及聚氨酯等新材料,以代替环氧树脂类材料。此外,海上风电并网可能由交流渐渐变成直流。大型化带来的技术发展还包括很多方面,例如:海缆技术需要更加进步,海缆逐渐变细,内高压性能加强,电流功率逐步增大,有效减少功率模块的使用量,降低设计成本,在测风雷达设备方面更加敏感,立体性应用更大型化,海上应用更广泛。智能网络中的存储设备不仅仅使用电池储能设备,在海上可实现自清,向海洋牧场发展。
Q17: 通常海风和陆风设备的使用寿命分别有多长?
A: 陆上风机寿命大概20年,海上风机寿命大概25年,海上风机寿命相对更长。
Q18: 目前风电运营的行业普遍内部收益率IRR是多少?单GW利润能到几个亿?分陆风和海风。
A: 风电运营商普遍业内收益率在8%以上,发展较好的企业甚至可达到12%。风电平价后,典型业主(即:运营商)相比平价之前利润更高。海上风电平价收益率普遍在6%以上,因为其整机寿命更长,达到25年。
Q19: 今年是海风平价第一年,平价前后海风项目收益率的变化情况?
A: 最低收益率在6%以上。今年是海上平价第一年,平价前国家补贴较多,并网电价大概在0.85元;平价后,上网电价不按经费算,普遍在0.39-0.42元,典型代表为山东、江苏、广东。业主的收益率由于补贴减少过多,其收益相比平价前有所下降。
Q20: 沿海各省海风利用小时数有多少,目前哪些地区的海风项目能达到平价标准?
A: 山东、江苏约为3200小时,年平均风速为7.5米,福建、广东约为4000小时,年平均风速为8米,其中,福建省来风较为平稳,发电效率较好。目前,江苏省海风装机量最多,累计装机量占全国近50%。
Q21: 风电项目配套储能对于收益率的影响有多少?
A: 配储能后,发电量可提高6%左右。
Q22: 大基地的风电项目收益率是多少?
A: 正常情况下,并网收益率基本在6%-8%以上。
Q23: 风光大基地项目,各企业分别能拿多少指标?什么样的企业拿项目有优势?
A: 央企优势较大。例如国家电投、国家能源、大唐发电、华电国际、华润电力、三峡能源、中广核等企业指标较多,三北地区占比较多,其次还有南方个别省,例如云南,南方各省主要以光伏为主。
Q24: 目前海风竞价项目的情况如何?怎么看待今年3月上海金山海风竞价项目出现0.302元/kwh这么低的中标价格。
A: 项目竞配以联合体竞配为主,开发商、业主、运营商、电厂、重点部件厂家进行联合竞配。
Q25: 现在风电参与市场化交易的规模如何?溢价水平有多少?
A: 目前风电参与交易市场交易规模约为20%左右。溢价水平比正常电价略低几分钱。
Q26:关于风电成本,风机领域还有哪些方面有降本空间?
A:小品类还存在某些空间,大部分品类降价空间不大。部件方面进行降本,偏向于国产化的推进速度,主轴承、齿轮箱、海缆等部件,如果国产化竞争态势加剧,有利于海缆降价,其他方面的降价空间不大。
Q27:分散式风电的空间如何看待?
A:分散式风电只是作为风电或者新风电发展的重要补充,但不会成为主力。分散式风电每年基本上占比20%以内,风电下乡、碳中和工业园、智能化改造、风电用电结构改造后,这部分量主要为补充作用,无法形成太大规模,每年不超过10GW。
Q28:陆风、海风从招标到交付的时间周期大概为多长?
A:陆风从招标到交付普遍在12-14个月。海风近几年比较另类,今年普遍为1年以内,但正常情况下,从招标到全容量并网,大概为1.5-2年。
Q1:十四五全国及各省风电规划情况?
A:整个十四五期间,全国各省风电规划情况如下:内蒙古风电装机最多,在51GW左右;浙江大概有4.5GW;黑龙江大概有10GW左右;甘肃有25GW左右;山东大概有7-8GW;天津大概有1GW多一点;宁夏大概有4-5GW;江苏大概有11GW左右;云南大概有15-20GW;河北大概有21-22GW;河南大概有10GW多一点;吉林大概有16GW左右;四川大概有10GW左右;湖北大概有6-7GW;西藏可能暂时没有多少;海南大概有5GW左右;江西大概有2-3GW;广东大概有20GW左右;青海大概8-10GW;重庆大概有1GW多一点;贵州大概有5GW左右;北京大概有0.2GW左右;湖南大概有6-7GW。
Q2: 22年预计国内新增陆风海风装机规模多少?
A: 整体来说,海风在十四五期间规划总装机大概55GW左右,陆风大概年平均装机45-50GW左右。22年预计国内新增陆风装机量大概在45-50GW左右,海风相对比较少,大概有5-6GW左右装机量。
Q3: 从更长的时间维度看,陆风和海风的增长空间和态势如何?
A: 陆风可开发容量大概在500-600GW左右,包括新开发陆风、旧风改造、风叶下乡以及戈壁滩陆风等,而海风可开发容量将超过1000GW,陆风可开发总容量要比海风可开发总容量少很多。十三五底,海风装机在整个风电装机中占比大概为13%-15%的水平,预计往后海风装机会越来越多,每年新增装机可能会达到15-20GW。在2030年之前,陆风依然是主力,预计年均新增装机45-50GW。
Q4: 目前风电的消纳情况如何?各地区的弃风率如何?呈现什么样的趋势?
A: 目前风电消纳情况相比前几年整体有所好转,风电消纳主要与两方面有关:一是电网侧改革,二是供电侧改革。电网基本上往智能化围网改变,供电侧将增加风电储能,避免需要电的时候无电可用,不需要电的时候弃风现象。因为风光发电不如火力发电那样稳定,会受季节和天气影响。增加存储设备后,既可调节上网时间,又可调节火电发电周期。
以前甘肃弃风限电最为严重,近几年甘肃弃风限电降到了10%以内。沿海发达地区弃风限电情况相对较好,弃风率基本都很低。弃风限电最明显地区还是三北地区,这些地区经济发展慢,以前特高压电没有足量上网,弃风率相对较高。近几年,特高压电远程调节输出明显好转,弃风率每年降低大概2%-3%,最高降低20%以上。
Q5: 今年上半年风电装机情况如何?
A: 今年1-5月份风电装机量非常少,主要有两方面影响:一是受季节因素影响,二是受疫情影响。季节影响方面,我国北方地区1-5月仍处于天寒地冻状态,冻土导致风电装机寸步难行,每年1-5月风电装机都非常少。往年南方风电施工基本上占全国风电总施工20%左右。今年受疫情影响,南方风电施工占比会有所降低。上海地区和华东地区疫情影响较为明显,风电装机量有一定负面影响。西安、河南和吉林等地年初也受到疫情影响,影响量大概在10%-15%。今年上半年风电装机整体偏弱,但下半年整体装机量会增加许多,全年陆风电装机量依然朝着至少55GW发展。整个市场需求没有太大问题,去年招标量基本上都有60GW往上,今年截止目前招标量大概有43-44GW左右。
Q6: 关于新能源欠补问题,今年已经发放的两批补贴主要是给哪些企业?补贴款是否已收到?行业剩余的未发补贴预计什么时候能发放?
A: 今年已发放的两批新能源补贴主要给了央企。陆风补贴之前欠一部分,这两批补贴更多给了陆风,海风补贴和陆风补贴目前都欠一部分。预计在之后的2-3年时间里,补贴会发放到位,补贴填补最迟完成时间在十四五末期。今年补贴填补会减缓,主要是疫情对整体国家财政经济带来一定负面影响,国家财政政策会更加偏向于刺激消费和购置税等恢复经济活力方面,新能源补贴填补因此会有所放缓。
Q7: 目前风电行业招标情况如何?今年及分季度陆风海风招标规模多少?有什么趋势?
A: 目前,陆风招标大概在37GW左右,海风招标大概在7GW左右。预计今年海风总招标量大概在20GW左右,陆风招标量大概在60左右。
Q8: 风电产业链上中下游分别的竞争格局和竞争态势如何?各企业如何构建自己的行业壁垒?(上游零部件、中游整机、下游电厂运营商)
A: 上游零部件,目前国产化零部件处于充分竞争的红海状态。国产化率不高的零部件(如:主轴、轴承等),竞争相对不算激烈,相应生产厂家利润会好一些,但慢慢竞争态势也会加剧。其他小品类零部(如:提升机),这类企业也会相对比较有竞争优势,因为企业基本处于领跑地位。但铸件、叶片以及低端结构件自动器等部件竞争比较充分,相应厂家毛利率在不断下降。
中游整机,竞争也比较激烈,目前有十几家企业竞争。中标过程中,价格依然是大比例考量因素。整个行业中,目前有几家相对运营健康的大企业,如:金风科技、明阳智能。远景能源未上市,财务状况尚不明确,其他一些企业目前盈利能力并不是很好。除非企业有知识、风场开发、材料以及跨业务比较全,包括投资运营或者像发电厂一样进行投资,这样企业盈利才会相对较好。
下游电厂运营商,平价之后,盈利能力最好的企业,如:三峡能源,它的毛利率超过40%。国家电投盈利也算比较好,但往往集中于火电业务的运营商亏损严重。总之,新能源业务占比较高的电厂运营商,盈利能力会更强。
Q9: 怎么看待风电下乡?以及开发中可能遇到的瓶颈?
A: 长期来看,风电下乡的年装机量会比较有限。风电下乡至少得有100GW以上的装机量,但并非每个农村或每个县都能达到这个地步。未来电改政策可能会促进风光能源在农村、乡镇、碳中和工业园及碳中和农村加速建设。但这并非单个设备的影响,而是整个电力体系的改变。
风电下乡瓶颈主要体现在两个方面,一是,风电下乡主要集中的三北地区用电量上不去。二是,南方风电装机占地面积较大、占地费用贵,并且风资源并不是很好。
Q10: 目前陆风和海风的单GW总成本在多少亿?
A: 在陕北平原地区大一些的项目,陆风开发成本大概在4000-5000元/kw,即40-50亿/GW。海风项目开发成本相对会翻倍,在山东以北地区,海风开发成本大概在1.1-1.2万/kw。福建和广东风电开发成本要高一些,大概在1.3-1.4万/kw。
Q11: 目前陆风和海风项目分别的详细成本拆分?比如风机、塔筒、海缆、安装成本占比等。
A: 北方地区陆风风机成本大概占45%-50%,南方偏山区陆风风机成本大概占40%-45%,因为运输成本和施工变压站等成本要高,整体相对成本更高,风机成本占比相对较低。塔筒成本占建设成本大概5%-6%水平,如果每千瓦建设成本是4000-5000元,塔筒成本大概在400-500元左右。海缆成本和风机到海岸线的距离有关,大部分海缆按照30-40公里计算,海缆成本大概占开发成本5%左右,距离远一些的占6%-7%左右。陆上安装成本大概占总成本11%-12%左右,海上安装成本大概能占20%左右,相对较高。
Q12: 近年来,陆风和海风的成本变化情况?未来趋势如何?(设备成本、施工成本等)
A: 近些年陆风成本变化相对较大。平价之前,风机成本可能在2500-2600元左右。平价之后,一个机组大型化成本大概在1500元左右。施工成本中,吊装费等成本降了30%-40%左右,吊装打桩成本基本腰斩。
Q13: 近期大宗商品价格有所回落,原材料价格对项目成本及收益率的影响?
A: 近期原材料价格确实稍有回落,但相比于前年,原材料成本依然处于高位。今年所施工项目基本上都是去年招标完成的项目,新招标项目并不多。企业在购买原材料产品时,与上游厂家谈判可能会稍降成本,但降幅不会很明显。因为上游零部件企业大部分盈利能力并不是很好。如果原材料成本上涨时,中下游企业使劲压价,上游企业会很难经营下去。
Q14: 陆风风机和海风风机有哪些区别?价格差异这么大的原因是什么?
A: 陆上风机和海上风机区别主要体现在四个方面:一是使用寿命;二是建设可靠性;三是设备防腐等级;四是防雷预警装置和阻尼器要求。首先,陆上风机寿命大概20年,海上风机寿命大概25年,海上风机寿命相对更长。其次,海上风机建设可靠性要求比陆上风机更高,因为海上风机一旦发生故障,维护成本会很高,所以它的建设可靠性要求会更高,以最大程度降低故障可能性。此外,海上风机设备防腐等级要求要更高,喷涂和防腐材料要求比较高。海上风机的塔筒机舱部分除湿要求也比较高,否则内部腐蚀影响会比较大。最后,海上风机遭遇雷暴天气比较多,相应的防雷预警装置设备会比陆上风机装配要多。海上风机的阻尼器也会相对比较大,以起到减震和抗击载荷冲击作用。
Q15: 目前国内能生产的最大的风机有多大?大型化发展的极限是多少?
A: 目前国内开发的最大风机在16MW左右。东方电气、远景能源、金风科技和上海电气等企业可能开发了14MW的风机,海上风机大概在15-16MW左右。大型化的极限基本上。目前陆上风机大型化极限大概是8MW以上,主要是运输方面受限比较大,分段叶片目前也不算成功。海上风机大型化极限大概在20MW以上,海上风机只有做大,整个收益率才会比较理想。
Q16: 除了大型化以外,风电设备未来还有哪些发展趋势?
A: 往半直驱发展,成本相对较低,可靠性向直驱方面发展,海上风电逐渐降低双馈比例。风机越大,轴承倾向于半直驱,不用直驱那么大。风机大型化之后,叶片可能会使用大量轻质高强的碳纤维。为成本控制,风电叶片可能会推出不饱和聚酯以及聚氨酯等新材料,以代替环氧树脂类材料。此外,海上风电并网可能由交流渐渐变成直流。大型化带来的技术发展还包括很多方面,例如:海缆技术需要更加进步,海缆逐渐变细,内高压性能加强,电流功率逐步增大,有效减少功率模块的使用量,降低设计成本,在测风雷达设备方面更加敏感,立体性应用更大型化,海上应用更广泛。智能网络中的存储设备不仅仅使用电池储能设备,在海上可实现自清,向海洋牧场发展。
Q17: 通常海风和陆风设备的使用寿命分别有多长?
A: 陆上风机寿命大概20年,海上风机寿命大概25年,海上风机寿命相对更长。
Q18: 目前风电运营的行业普遍内部收益率IRR是多少?单GW利润能到几个亿?分陆风和海风。
A: 风电运营商普遍业内收益率在8%以上,发展较好的企业甚至可达到12%。风电平价后,典型业主(即:运营商)相比平价之前利润更高。海上风电平价收益率普遍在6%以上,因为其整机寿命更长,达到25年。
Q19: 今年是海风平价第一年,平价前后海风项目收益率的变化情况?
A: 最低收益率在6%以上。今年是海上平价第一年,平价前国家补贴较多,并网电价大概在0.85元;平价后,上网电价不按经费算,普遍在0.39-0.42元,典型代表为山东、江苏、广东。业主的收益率由于补贴减少过多,其收益相比平价前有所下降。
Q20: 沿海各省海风利用小时数有多少,目前哪些地区的海风项目能达到平价标准?
A: 山东、江苏约为3200小时,年平均风速为7.5米,福建、广东约为4000小时,年平均风速为8米,其中,福建省来风较为平稳,发电效率较好。目前,江苏省海风装机量最多,累计装机量占全国近50%。
Q21: 风电项目配套储能对于收益率的影响有多少?
A: 配储能后,发电量可提高6%左右。
Q22: 大基地的风电项目收益率是多少?
A: 正常情况下,并网收益率基本在6%-8%以上。
Q23: 风光大基地项目,各企业分别能拿多少指标?什么样的企业拿项目有优势?
A: 央企优势较大。例如国家电投、国家能源、大唐发电、华电国际、华润电力、三峡能源、中广核等企业指标较多,三北地区占比较多,其次还有南方个别省,例如云南,南方各省主要以光伏为主。
Q24: 目前海风竞价项目的情况如何?怎么看待今年3月上海金山海风竞价项目出现0.302元/kwh这么低的中标价格。
A: 项目竞配以联合体竞配为主,开发商、业主、运营商、电厂、重点部件厂家进行联合竞配。
Q25: 现在风电参与市场化交易的规模如何?溢价水平有多少?
A: 目前风电参与交易市场交易规模约为20%左右。溢价水平比正常电价略低几分钱。
Q26:关于风电成本,风机领域还有哪些方面有降本空间?
A:小品类还存在某些空间,大部分品类降价空间不大。部件方面进行降本,偏向于国产化的推进速度,主轴承、齿轮箱、海缆等部件,如果国产化竞争态势加剧,有利于海缆降价,其他方面的降价空间不大。
Q27:分散式风电的空间如何看待?
A:分散式风电只是作为风电或者新风电发展的重要补充,但不会成为主力。分散式风电每年基本上占比20%以内,风电下乡、碳中和工业园、智能化改造、风电用电结构改造后,这部分量主要为补充作用,无法形成太大规模,每年不超过10GW。
Q28:陆风、海风从招标到交付的时间周期大概为多长?
A:陆风从招标到交付普遍在12-14个月。海风近几年比较另类,今年普遍为1年以内,但正常情况下,从招标到全容量并网,大概为1.5-2年。
产业园区 运营模式全解析, 实操干货,赶紧收藏!
导读:产业园作为一种政府搭台、企业唱戏的组织形式,在各地区的管理模式和运营模式上具有很大的差别,其管理及开发是一个充满智慧的过程。1984年我国开始设立第一批经济技术开发区,之后产业园一直作为中国经济的一种特殊的产业形态,成为各地区经济建设的重要支柱。
01 园区的五种不同的运营模式
1、政府运营模式
这里的政府运营模式与行政主导型园区有关联,但却是不同概念。政府运营模式往往在行政主导型园区比较常见,园区由政府投资开发,园区为入驻的公司提供一些税务代理、行政事务代理的服务,然后收取一些服务费用,同时政府部门也会给园区一些招商代理费用和税费收取的优惠。
政府运营模式适合于一些规模小,管理简单的园区。对于一些大型的园区,这样的运营模式无法保证园区的长期运营。广州天河软件园就属于这类运营模式。
2、投资运营模式
投资运营模式是通过政府投资建设园区,然后通过房租、固定资产等作为合作资产,孵化有发展潜力的中小企业,在企业获得成长后引入外部战略投资者或上市,实现资产增值并收回投资。
这是一种长期投资的理念,园区在中短期很难有可见的回报,但是对于一个区域的经济发展具有很强的推动作用,因为园区的发展是建立在企业投资成功的基础上的。浦东软件园就属于这一模式。
3、服务运营模式
随着经济的发展,只是投资还是不能满足很多企业的需要,很多企业对园区的服务环境提出了更多的要求。在这个基础上出现了服务运营模式的园区。
园区为入驻企业提供人才招聘、人才派遣、信息提供等软服务,为企业提供更佳的生存发展环境。服务运营模式强化了园区与企业的合作,增加了园区的收入渠道。杭州软件园就属于这一类运营模式。
4、土地盈利模式
随着近十年中国房地产市场的热起,土地增值的盈利能力远远超过了很多行业的盈利水平。一些园区获得了土地收储、初步开发、拍卖的功能,所以一些园区通过控制大面积的土地,在进行初步开发后,短期内提升土地的价值,然后进行地产开发或转让。
这种模式更像一个有规划的地产开发商,获利能力非常的强大,同时也为园区后期的开发奠定了雄厚的财力基础。这方面做的比较好的是中关村软件园。
5、产业运营模式
一些重要的开发区其实承担了调节、完善、强化区域产业链运营的作用,园区设立的目的就是要做一个产业链,比如一些新能源产业园、创意产业园、物流产业园等,这些产业园在投资初期就会进行招商引资,引入企业资本一起搭台,然而园区也做好了与企业一起唱戏的准备。
园区会对一些有实力的入驻企业进行投资,甚至直接投资一个全资公司在园区内运营一个重要的产业项目。这种运营模式的产业园往往要具备三种职能:行政职能、服务职能和企业投资运营职能。对园区的管理能力和运营能力都提出了很强的要求。
例如重庆的两江国家开发区,规划多个产业一起运营,有招商、有投资、有独资,运营复杂,然而一旦建成将在很大的区域内形成压倒性的产业优势。
02 园区不同发展阶段的模式分析
所谓产业园区,实际上是由于生产行为和交易行为带来的一种空间聚集模式,初期的聚集所带来的相关功能需求和衍生经济行为,造成了园区不同发展阶段的聚集方式和空间特征,也成为我们定义发展阶段特征的主要依据。
我们在这里把产业园区的发展定义为四个阶段:
第1阶段: 生产要素聚集
发展阶段:要素群集阶段;
核心驱动:由政府的优惠政策等外力驱动;
产业聚集动力:低成本导向,由于优惠政策的吸引生产要素的低成本导致人才、技术、资本的流入,但要素低效率配置;
主要产业类型发展需求因素:低附加值、劳动密集型传统产业;
产业空间形态:纯产业区、在空间上呈现沿交通轴线布局,单个企业或同类企业聚集。
园区功能:加工型、单一的产品制造、加工;
园区增值方式:可称之为工业产品“贸—工—技”,其增值手段主要是“贸易链”,即通过与区内外,国内外的贸易交换获取附加值;
与城市发展的空间关系:基本脱离;
代表园区:我国一些发展水平偏低的产业园区目前尚处于这一阶段。
第2阶段:产业主导特征
发展阶段:产业主导阶段;
核心驱动力:内力外力并举,即政府和企业市场竞争力驱动双重作用;
产业聚集动力:产业链导向,各种生产要素重新整合,形成稳定的主导产业和具有上、中、下游结构特征的产业链具有良好的产业支撑和配套条件;
主要产业类型:外向型的产业,其中以电子设备、通讯设施制造业一枝独秀;
产业发展需求因素:一定的配套服务和研发能力,这时期企业创新主要依靠外部科学机构和大学的支持,园区内企业自身创新能力较弱;
产业空间形态:纯产业区,在空间上呈现围绕核心企业产业链延伸布局;
园区布局:以产品制造为主;
园区增值方式:人们对园区活动的关注顺序是:工—贸—技。可称之为“高科技产品生产基地”其增值手段主要是“产业链”;
与城市发展空间关系:相对脱离;
代表园区:我国目前大多数发展较高的高新区基本处于这阶段。
第3阶段: 创新突破阶段
发展阶段:创新突破阶段;
核心驱动力:内力为主,技术推动,企业家精神;
产业聚集动力:创新文化;
主要产业类型:技术密集型、创新型产业、高速信息网络技术、生物技术、新型能源技术、新材料和先进制造技术等重要的新兴领域;
产业发展需求因素:高素质人才、较好的信息、技术及其他高新产业配套服务,园区自身创新能力不断增强;
产业空间形态:产业社区,产业间开始产生协同效应,在空间上形成围绕产业集群同层布局;
园区功能:研发型、科技产业型、制造、研发复合功能;
园区增值方式:人们对园区主要活动的关注顺序是“技—工—贸”,其增值手段主要是创新链;
与城市发展空间关系:相对耦合(中枢辐射);
代表园区:中关村科技园、台湾新竹、法国索菲亚高科技园区。
第4阶段: 现代科技都市
发展阶段:财富凝聚阶段;
核心驱动力:高价值的“财富级”要素的推动;
产业聚集动力:高势能优势;
主要产业类型:文化创意、科技创新产业、及其他高端现代服务业为主;
产业发展需求因素:高价值的品牌,高素质的人才资源,高增值能力和高回报率的巨额金融本;
产业空间形态:综合新城,在空间上,城市功能和产业功能完全融合;
园区功能:复合型(事业发展中心—生活乐园),现代化综合城市功能,产业聚集地,人气的聚集区,文化的扩散区,资本的融通区;
园区增值方式:人们对园区主要活动的关注顺序是“技—贸—工”,以研发中心,研发型产业,科技服务业为主体,其增值手段主要是“财富链”;
与城市发展空间关系:紧密融合(多级耦合式);
代表园区:美国硅谷
03 园区发展的五个趋势
随着产业园区的主导产业,由传统产业向高新技术产业不断的转型,也必然使园区的发展内容和特征存在以下几个明显的趋势,也是未来产业园区规划和发展中需要注意的内容。
趋势一:从注重优惠政策向发展产业集群转变
从世界高新技术产业发展来看,基本经历了由“单个企业→同类企业集群→产业链→产业集群”的发展路径演变,高新技术产业只有集群化发展,才会激发出更大的能量。
从未来高新技术园区政策走向看,优惠政策将可能逐步从区域倾斜转向技术倾斜和产业倾斜(这是国外通行的做法)。
趋势二:由加工型高新区向研发型高新区转型
由于高新技术园区功能的特殊性,决定了高新技术园区适合打造前端性产业链(研发、设计、中试等)。
未来高新技术园区的发展在于比技术创新能力和技术转化效率,我国高新技术园区也将逐步走向以研发中心、研发型产业、科技服务业为主体的研发型高新技术园区。
趋势三:从强调引进大型公司向科技型中小企业集群转变
随着高新产业系统化、交叉性的增大,使得科技研发与转化的复杂性日益加大,从而大规模研发的系统风险大大增加。
而随着科技预测性和可控性的加强,在总体方向下,将研发课题市场化、模块化、专业化,采用小规模研究,充分利用其灵活性,可有效分散风险和加快科技研发速度。
趋势四:由单纯的土地运营向综合的“产业开发”和“氛围培育”转变
产业园区的发展,未来必然应该从孤立的工业地产开发走向综合的产业开发,通过土地、地产项目的产业入股等方式,将土地、园区物业与产业开发结合起来。
同样也从片面的环境建设走向全方位的氛围培育,在打造一流的硬环境的同时,加强区域文化氛围、创新机制、管理服务等软环境的建设。
趋势五:由功能单一的产业区向现代化综合功能区转型
现代的产业发展不同于传统工业发展模式的特性——智力资源密集、规模较小、信息网络化,决定了新的产业区功能的综合性,不是单纯的工业加工、科技产品制造区,还包括配套服务的各种商业服务、金融信息服务、管理服务、医疗服务、娱乐休憩服务等综合功能。
04 现有的园区运营存在的问题
1、管理体制不够科学
各园区管委会是园区开发建设的直接责任主体, 其职能类似于一级政府, 但缺乏应有的规划、建设及相关审批权限,由于不具备依法行政主体资格, 在入驻企业、上级主管部门之间需要做大量的协调工作, 一旦协调不到位, 将贻误有利的建设时机, 与企业发展中高效、优质的服务要求极不适应。
2、政策措施不够完善
由于目前主要采用行政手段运行模式,加之促进园区发展的专项配套措施还不完善, 仍然存在“以地引资、以地养园区”为主的粗放发展模式,各部门从政策、资金、制度上聚焦园区发展的局面还未形成,行政审批、服务效率和社会信用相对滞后, 地方性的信用体系及管理制度尚未建立。
3、融资渠道较窄
目前,园区发展90%主要依靠财政拨款, 由于基础建设投资回收周期较长, 加之园区自身的造血功能尚未健全, 建设资金不足且没有有效的融资渠道和方式,导致园区的总体开发、配套建设速度缓慢。
尤其在完全行政手段运营模式下, 资金问题往往使得管理者在工业园区的运营管理中有心无力。
4、专业人才比较缺乏
各园区目前的招商、建设和管理团队都由机关工作人员组成,市场化运营的知识和能力还不足,相对园区“专业化、集群化、高端化、国际化”发展方向,现有的运营团队还远远不能满足园区建设和发展的要求。
05 改进运营模式的建议
总体构想:
从园区发展的实际出发,按照“小机构,大服务”和“精减、统一、效能”的准政府体制,贯彻 “强化决策,突出管理,市场服务”和“机构政企合一,职能政企分开,管理政社分开”的理念,在决策和管理上体现政府的强力领导,在经营服务上挖潜和发挥市场的功能,建立“决策机构一元化,管理机构行政化,服务机构企业化”的扁平式直线职能型管委会组织结构。
一是实行以 “一站式服务”、“一个窗口收”、“一个部门执法”为主要内容的管委会封闭运行机制。
实行园区财政单独核算,采取“划分收支,核定基数,超收分成,风险共享,一定几年”的财政管理体制,这样有利于调动园区发展的积极性;综合管国土规划部门授权职能到管委会,对园区内国土规划、土地资源配置、地政执法进行理;建设、环保部门授权职能到管委会,依法对建设项目报建、招投标、施工许可证、合同管理、工程监理、建设工程竣工验收和环境保护等进行管理。
二是引进社会资金(民营资本)入股园区开发建设公司。
与园区管委会办公室两块牌子、一套班子,公司副职以上负责人由政府委派,具体管理人员和信息化、水、电等专业人员均从社会上招聘,组建一支精于管理和运营的专业团队,这样既可以将政府意图贯彻到软件园建设发展中,又能借助专业人才实施园区市场化运营。积极推进资产证券化,争取上市融资,彻底解决园区资金瓶颈。
三是组建或引进若干项目经营公司。
控股培训公司:利用园区的基础设施,和地方科研院所合作,开展园区专业人才订单培训、校企人才对接工程、外包人才批量化培训工程等业务;
参股风险投资公司:凭借信息优势,带头对园区企业进行风险投资,可以吸引外部更多的风险投资基金;
外包广告服务、市政养护、餐饮、酒店、物业管理和商业设施项目,引进社会上有专业、成熟的管理企业,不仅能为园区企业提供优质服务,提升园区整体功能,还分担了园区开发建设公司的职能,使得公司能够集中精力进行招商和建设,为园区发展服务。
导读:产业园作为一种政府搭台、企业唱戏的组织形式,在各地区的管理模式和运营模式上具有很大的差别,其管理及开发是一个充满智慧的过程。1984年我国开始设立第一批经济技术开发区,之后产业园一直作为中国经济的一种特殊的产业形态,成为各地区经济建设的重要支柱。
01 园区的五种不同的运营模式
1、政府运营模式
这里的政府运营模式与行政主导型园区有关联,但却是不同概念。政府运营模式往往在行政主导型园区比较常见,园区由政府投资开发,园区为入驻的公司提供一些税务代理、行政事务代理的服务,然后收取一些服务费用,同时政府部门也会给园区一些招商代理费用和税费收取的优惠。
政府运营模式适合于一些规模小,管理简单的园区。对于一些大型的园区,这样的运营模式无法保证园区的长期运营。广州天河软件园就属于这类运营模式。
2、投资运营模式
投资运营模式是通过政府投资建设园区,然后通过房租、固定资产等作为合作资产,孵化有发展潜力的中小企业,在企业获得成长后引入外部战略投资者或上市,实现资产增值并收回投资。
这是一种长期投资的理念,园区在中短期很难有可见的回报,但是对于一个区域的经济发展具有很强的推动作用,因为园区的发展是建立在企业投资成功的基础上的。浦东软件园就属于这一模式。
3、服务运营模式
随着经济的发展,只是投资还是不能满足很多企业的需要,很多企业对园区的服务环境提出了更多的要求。在这个基础上出现了服务运营模式的园区。
园区为入驻企业提供人才招聘、人才派遣、信息提供等软服务,为企业提供更佳的生存发展环境。服务运营模式强化了园区与企业的合作,增加了园区的收入渠道。杭州软件园就属于这一类运营模式。
4、土地盈利模式
随着近十年中国房地产市场的热起,土地增值的盈利能力远远超过了很多行业的盈利水平。一些园区获得了土地收储、初步开发、拍卖的功能,所以一些园区通过控制大面积的土地,在进行初步开发后,短期内提升土地的价值,然后进行地产开发或转让。
这种模式更像一个有规划的地产开发商,获利能力非常的强大,同时也为园区后期的开发奠定了雄厚的财力基础。这方面做的比较好的是中关村软件园。
5、产业运营模式
一些重要的开发区其实承担了调节、完善、强化区域产业链运营的作用,园区设立的目的就是要做一个产业链,比如一些新能源产业园、创意产业园、物流产业园等,这些产业园在投资初期就会进行招商引资,引入企业资本一起搭台,然而园区也做好了与企业一起唱戏的准备。
园区会对一些有实力的入驻企业进行投资,甚至直接投资一个全资公司在园区内运营一个重要的产业项目。这种运营模式的产业园往往要具备三种职能:行政职能、服务职能和企业投资运营职能。对园区的管理能力和运营能力都提出了很强的要求。
例如重庆的两江国家开发区,规划多个产业一起运营,有招商、有投资、有独资,运营复杂,然而一旦建成将在很大的区域内形成压倒性的产业优势。
02 园区不同发展阶段的模式分析
所谓产业园区,实际上是由于生产行为和交易行为带来的一种空间聚集模式,初期的聚集所带来的相关功能需求和衍生经济行为,造成了园区不同发展阶段的聚集方式和空间特征,也成为我们定义发展阶段特征的主要依据。
我们在这里把产业园区的发展定义为四个阶段:
第1阶段: 生产要素聚集
发展阶段:要素群集阶段;
核心驱动:由政府的优惠政策等外力驱动;
产业聚集动力:低成本导向,由于优惠政策的吸引生产要素的低成本导致人才、技术、资本的流入,但要素低效率配置;
主要产业类型发展需求因素:低附加值、劳动密集型传统产业;
产业空间形态:纯产业区、在空间上呈现沿交通轴线布局,单个企业或同类企业聚集。
园区功能:加工型、单一的产品制造、加工;
园区增值方式:可称之为工业产品“贸—工—技”,其增值手段主要是“贸易链”,即通过与区内外,国内外的贸易交换获取附加值;
与城市发展的空间关系:基本脱离;
代表园区:我国一些发展水平偏低的产业园区目前尚处于这一阶段。
第2阶段:产业主导特征
发展阶段:产业主导阶段;
核心驱动力:内力外力并举,即政府和企业市场竞争力驱动双重作用;
产业聚集动力:产业链导向,各种生产要素重新整合,形成稳定的主导产业和具有上、中、下游结构特征的产业链具有良好的产业支撑和配套条件;
主要产业类型:外向型的产业,其中以电子设备、通讯设施制造业一枝独秀;
产业发展需求因素:一定的配套服务和研发能力,这时期企业创新主要依靠外部科学机构和大学的支持,园区内企业自身创新能力较弱;
产业空间形态:纯产业区,在空间上呈现围绕核心企业产业链延伸布局;
园区布局:以产品制造为主;
园区增值方式:人们对园区活动的关注顺序是:工—贸—技。可称之为“高科技产品生产基地”其增值手段主要是“产业链”;
与城市发展空间关系:相对脱离;
代表园区:我国目前大多数发展较高的高新区基本处于这阶段。
第3阶段: 创新突破阶段
发展阶段:创新突破阶段;
核心驱动力:内力为主,技术推动,企业家精神;
产业聚集动力:创新文化;
主要产业类型:技术密集型、创新型产业、高速信息网络技术、生物技术、新型能源技术、新材料和先进制造技术等重要的新兴领域;
产业发展需求因素:高素质人才、较好的信息、技术及其他高新产业配套服务,园区自身创新能力不断增强;
产业空间形态:产业社区,产业间开始产生协同效应,在空间上形成围绕产业集群同层布局;
园区功能:研发型、科技产业型、制造、研发复合功能;
园区增值方式:人们对园区主要活动的关注顺序是“技—工—贸”,其增值手段主要是创新链;
与城市发展空间关系:相对耦合(中枢辐射);
代表园区:中关村科技园、台湾新竹、法国索菲亚高科技园区。
第4阶段: 现代科技都市
发展阶段:财富凝聚阶段;
核心驱动力:高价值的“财富级”要素的推动;
产业聚集动力:高势能优势;
主要产业类型:文化创意、科技创新产业、及其他高端现代服务业为主;
产业发展需求因素:高价值的品牌,高素质的人才资源,高增值能力和高回报率的巨额金融本;
产业空间形态:综合新城,在空间上,城市功能和产业功能完全融合;
园区功能:复合型(事业发展中心—生活乐园),现代化综合城市功能,产业聚集地,人气的聚集区,文化的扩散区,资本的融通区;
园区增值方式:人们对园区主要活动的关注顺序是“技—贸—工”,以研发中心,研发型产业,科技服务业为主体,其增值手段主要是“财富链”;
与城市发展空间关系:紧密融合(多级耦合式);
代表园区:美国硅谷
03 园区发展的五个趋势
随着产业园区的主导产业,由传统产业向高新技术产业不断的转型,也必然使园区的发展内容和特征存在以下几个明显的趋势,也是未来产业园区规划和发展中需要注意的内容。
趋势一:从注重优惠政策向发展产业集群转变
从世界高新技术产业发展来看,基本经历了由“单个企业→同类企业集群→产业链→产业集群”的发展路径演变,高新技术产业只有集群化发展,才会激发出更大的能量。
从未来高新技术园区政策走向看,优惠政策将可能逐步从区域倾斜转向技术倾斜和产业倾斜(这是国外通行的做法)。
趋势二:由加工型高新区向研发型高新区转型
由于高新技术园区功能的特殊性,决定了高新技术园区适合打造前端性产业链(研发、设计、中试等)。
未来高新技术园区的发展在于比技术创新能力和技术转化效率,我国高新技术园区也将逐步走向以研发中心、研发型产业、科技服务业为主体的研发型高新技术园区。
趋势三:从强调引进大型公司向科技型中小企业集群转变
随着高新产业系统化、交叉性的增大,使得科技研发与转化的复杂性日益加大,从而大规模研发的系统风险大大增加。
而随着科技预测性和可控性的加强,在总体方向下,将研发课题市场化、模块化、专业化,采用小规模研究,充分利用其灵活性,可有效分散风险和加快科技研发速度。
趋势四:由单纯的土地运营向综合的“产业开发”和“氛围培育”转变
产业园区的发展,未来必然应该从孤立的工业地产开发走向综合的产业开发,通过土地、地产项目的产业入股等方式,将土地、园区物业与产业开发结合起来。
同样也从片面的环境建设走向全方位的氛围培育,在打造一流的硬环境的同时,加强区域文化氛围、创新机制、管理服务等软环境的建设。
趋势五:由功能单一的产业区向现代化综合功能区转型
现代的产业发展不同于传统工业发展模式的特性——智力资源密集、规模较小、信息网络化,决定了新的产业区功能的综合性,不是单纯的工业加工、科技产品制造区,还包括配套服务的各种商业服务、金融信息服务、管理服务、医疗服务、娱乐休憩服务等综合功能。
04 现有的园区运营存在的问题
1、管理体制不够科学
各园区管委会是园区开发建设的直接责任主体, 其职能类似于一级政府, 但缺乏应有的规划、建设及相关审批权限,由于不具备依法行政主体资格, 在入驻企业、上级主管部门之间需要做大量的协调工作, 一旦协调不到位, 将贻误有利的建设时机, 与企业发展中高效、优质的服务要求极不适应。
2、政策措施不够完善
由于目前主要采用行政手段运行模式,加之促进园区发展的专项配套措施还不完善, 仍然存在“以地引资、以地养园区”为主的粗放发展模式,各部门从政策、资金、制度上聚焦园区发展的局面还未形成,行政审批、服务效率和社会信用相对滞后, 地方性的信用体系及管理制度尚未建立。
3、融资渠道较窄
目前,园区发展90%主要依靠财政拨款, 由于基础建设投资回收周期较长, 加之园区自身的造血功能尚未健全, 建设资金不足且没有有效的融资渠道和方式,导致园区的总体开发、配套建设速度缓慢。
尤其在完全行政手段运营模式下, 资金问题往往使得管理者在工业园区的运营管理中有心无力。
4、专业人才比较缺乏
各园区目前的招商、建设和管理团队都由机关工作人员组成,市场化运营的知识和能力还不足,相对园区“专业化、集群化、高端化、国际化”发展方向,现有的运营团队还远远不能满足园区建设和发展的要求。
05 改进运营模式的建议
总体构想:
从园区发展的实际出发,按照“小机构,大服务”和“精减、统一、效能”的准政府体制,贯彻 “强化决策,突出管理,市场服务”和“机构政企合一,职能政企分开,管理政社分开”的理念,在决策和管理上体现政府的强力领导,在经营服务上挖潜和发挥市场的功能,建立“决策机构一元化,管理机构行政化,服务机构企业化”的扁平式直线职能型管委会组织结构。
一是实行以 “一站式服务”、“一个窗口收”、“一个部门执法”为主要内容的管委会封闭运行机制。
实行园区财政单独核算,采取“划分收支,核定基数,超收分成,风险共享,一定几年”的财政管理体制,这样有利于调动园区发展的积极性;综合管国土规划部门授权职能到管委会,对园区内国土规划、土地资源配置、地政执法进行理;建设、环保部门授权职能到管委会,依法对建设项目报建、招投标、施工许可证、合同管理、工程监理、建设工程竣工验收和环境保护等进行管理。
二是引进社会资金(民营资本)入股园区开发建设公司。
与园区管委会办公室两块牌子、一套班子,公司副职以上负责人由政府委派,具体管理人员和信息化、水、电等专业人员均从社会上招聘,组建一支精于管理和运营的专业团队,这样既可以将政府意图贯彻到软件园建设发展中,又能借助专业人才实施园区市场化运营。积极推进资产证券化,争取上市融资,彻底解决园区资金瓶颈。
三是组建或引进若干项目经营公司。
控股培训公司:利用园区的基础设施,和地方科研院所合作,开展园区专业人才订单培训、校企人才对接工程、外包人才批量化培训工程等业务;
参股风险投资公司:凭借信息优势,带头对园区企业进行风险投资,可以吸引外部更多的风险投资基金;
外包广告服务、市政养护、餐饮、酒店、物业管理和商业设施项目,引进社会上有专业、成熟的管理企业,不仅能为园区企业提供优质服务,提升园区整体功能,还分担了园区开发建设公司的职能,使得公司能够集中精力进行招商和建设,为园区发展服务。
士兰微VS华润微:IDM模式的逆袭
在缺芯潮蔓延、IC设计公司争夺代工厂产能的当下,IDM模式凭借设计与工艺高度依存而优势尽显。
作为国内IDM龙头之一,士兰微(600460.SH)2021年业绩不出意料地大涨,全年实现营业收入71.94亿元,同比增长68.07%,归母净利润超过15亿元,同比增长2145.25%。
另一龙头华润微(688396.SH)2021年也收获了不错的业绩增长,实现营业收入92.49亿元,同比增长32.56%;归母净利润22.68亿元,同比增长135.34%。
作为国内为数不多的IDM厂商,士兰微和华润微都聚焦功率半导体赛道,本文将从产品、产能、研发、盈利能力等方面,对比分析这两家公司的竞争优势与增长潜力。
缺芯潮下业绩增长强劲
产能集中释放撞上了缺芯潮风口,加上功率半导体又属于结构性缺芯中更加紧缺的部分,2021年士兰微成功逆袭,业绩大增21倍,达15.18亿元。
虽然其中有公司持有的非流动金融资产增值的因素(安路科技科创板上市导致公司净利润增加5.33亿元,视芯科技引入外部投资者导致净利润增加0.52亿元),但和历史业绩相比,也实属厚积薄发。
过去多年来,士兰微因研发投入、项目建设、投建产能等原因,业绩表现一直不佳。2011-2020年,士兰微十年累计归母净利润仅10.09亿元。
士兰微日前解释2021年业绩变动原因时称,IDM模式比较偏重的资产属性,其利润波动跟公司所处发展阶段有较强关联性,前些年公司在产品技术研发、产线建设等方面持续进行高强度的投入,导致各项成本费用增加较快,而收入结构的改善和收入增长需要一个较长的过程才能体现。
IDM模式是指包含芯片设计、晶圆制造、封装测试全部或主要业务环节的经营模式,相对于轻资产的Fabless模式,IDM属于重资产模式。
在功率半导体领域,由于对设计与制造环节结合的要求更高,采取IDM模式更有利于设计和制造工艺的积累,推出新产品速度也更快,从而在市场上可以获得更强的竞争力。
作为国产功率半导体 IDM老将,华润微近两年在缺芯潮下也迎来强劲增长,2021年营收增至92.49亿元,2020、2021年扣非归母净利润分别增长313%、146%。
而近五年来,士兰微的营收规模一直在追赶华润微,2021年营收差距有所缩小。
盈利能力双双大增
第一财经观察发现,士兰微和华润微的毛利率水平在2021年都有大幅提升。其中士兰微2021年毛利率为33.19%,同比提高10.69个百分点;华润微2021年毛利率为35.33%,同比提高7.86个百分点。
华润微在年报中称,毛利率提升主因公司整体产能利用率高,对产品、业务和客户进行了结构性优化,产品销售价格提升。
华润微2021年功率器件事业群销售收入同比增长35%,毛利率同比提高12个百分点,净利润增长约150%,其中,MOSFET产品销售收入同比增长33%,IGBT产品销售收入同比增长57%;集成电路事业群2021年销售收入同比增长71%,其中,驱动及MCU产品线同比增长95%、电动工具产品线同比增长90%、智能电网及AC-DC产品线同比增长1033%、无线充产品线同比增长158%。
MOSFET是华润微传统优势领域,其MOSFET国内营业收入最大、产品系列最全。华润微近日在接受机构调研时表示,在具有优势的MOSFET等领域,公司希望每年维持稳定的增长速度。
IGBT业务则有望成为未来华润微增长的重要动力,“今年IGBT业务的目标仍然是保持高速增长,预计增速将超过去年同期。” 目前,公司MOSFET、IGBT产品已经进入汽车电子应用。
士兰微的毛利率水平提高则主要源于产品结构优化。2021年,士兰微产品持续在白电、通讯、工业、光伏、新能源汽车等高门槛市场取得突破;电源管理芯片、MEMS传感器、IPM(智能功率模块)、MOSFET、IGBT、SBD、TVS、FRD、LED等产品的营业收入大幅增长。
其中,IPM模块2021年营业收入突破8.6亿元,较上年增长100%以上,这也是士兰微未来一段时间增长的看点。
IPM模块由IGBT、门级驱动电路及快速保护电路构成,即把功率开关器件和驱动电路集成,并加入过电压,过电流和过热等故障检测电路。2021年,国内多家主流白电整机厂商在变频空调等白电整机上使用了超过3800万颗士兰IPM模块,较上年增加110%。士兰微还推出了2代IPM模块,与1代IPM模块相比,2代IPM具有更高的精度、更低的损耗和更高的可靠性。
随着家用空调、商用空调、冰箱、洗衣机和热泵的变频化,IPM需求量增加。产业在线预计,预计2022年国内空调IPM需求达2.95亿颗。而家电IPM模块国产比例仅12%左右,且格力、美的自主供应芯片数量较少。士兰微IPM模块未来增长空间较为充足。
此外,公司IGBT产品2021年已实现汽车客户的批量供应。
产能扩张同在路上
两公司未来业绩的增长还将来源于产能的释放。
华润微目前拥有6英寸晶圆制造产能约为23万片/月,8英寸晶圆制造产能约为13万片/月。此外,其聚焦功率器件的重庆12英寸生产线在建,建成后预计将形成月产3万片12英寸中高端功率半导体晶圆生产能力,并配套建设12英寸外延及薄片工艺能力。华润微日前表示,重庆产线目前进展顺利,预计今年年底可以贡献产能。配合公司自有产品建设的封测基地在如期推进,未来将重点聚焦IGBT模块,以及高端功率器件等封装。
士兰微方面,其子公司士兰集成主要聚焦5、6英寸,月产能22万片;子公司士兰集昕聚焦8英寸,月产能约4万片,二期月产能3.6万片,约2024年达产;参股公司士兰集科基本完成了12英寸线一期产能建设目标,二期月产能2万片在建。
研发投入方面,近年来士兰微研发投入力度较华润微稍高,但金额仍不及华润微。
最新季报显示,2022年一季度,华润微营收25.15亿元,同比增长22.94%,归母净利润6.19亿元,同比增长54.88%。同期士兰微实现营业收入20.01亿元,同比增长35.65%;实现归母净利润2.68亿元,同比增长54.54%。2022年,士兰微预计实现营业总收入100亿元左右,约同比增长39%。
整体来看,士兰微在营收、毛利率水平、主要功率产品MOSFET和IGBT的市占率方面,正在全线追赶华润微,且差距有所减小。
在缺芯潮蔓延、IC设计公司争夺代工厂产能的当下,IDM模式凭借设计与工艺高度依存而优势尽显。
作为国内IDM龙头之一,士兰微(600460.SH)2021年业绩不出意料地大涨,全年实现营业收入71.94亿元,同比增长68.07%,归母净利润超过15亿元,同比增长2145.25%。
另一龙头华润微(688396.SH)2021年也收获了不错的业绩增长,实现营业收入92.49亿元,同比增长32.56%;归母净利润22.68亿元,同比增长135.34%。
作为国内为数不多的IDM厂商,士兰微和华润微都聚焦功率半导体赛道,本文将从产品、产能、研发、盈利能力等方面,对比分析这两家公司的竞争优势与增长潜力。
缺芯潮下业绩增长强劲
产能集中释放撞上了缺芯潮风口,加上功率半导体又属于结构性缺芯中更加紧缺的部分,2021年士兰微成功逆袭,业绩大增21倍,达15.18亿元。
虽然其中有公司持有的非流动金融资产增值的因素(安路科技科创板上市导致公司净利润增加5.33亿元,视芯科技引入外部投资者导致净利润增加0.52亿元),但和历史业绩相比,也实属厚积薄发。
过去多年来,士兰微因研发投入、项目建设、投建产能等原因,业绩表现一直不佳。2011-2020年,士兰微十年累计归母净利润仅10.09亿元。
士兰微日前解释2021年业绩变动原因时称,IDM模式比较偏重的资产属性,其利润波动跟公司所处发展阶段有较强关联性,前些年公司在产品技术研发、产线建设等方面持续进行高强度的投入,导致各项成本费用增加较快,而收入结构的改善和收入增长需要一个较长的过程才能体现。
IDM模式是指包含芯片设计、晶圆制造、封装测试全部或主要业务环节的经营模式,相对于轻资产的Fabless模式,IDM属于重资产模式。
在功率半导体领域,由于对设计与制造环节结合的要求更高,采取IDM模式更有利于设计和制造工艺的积累,推出新产品速度也更快,从而在市场上可以获得更强的竞争力。
作为国产功率半导体 IDM老将,华润微近两年在缺芯潮下也迎来强劲增长,2021年营收增至92.49亿元,2020、2021年扣非归母净利润分别增长313%、146%。
而近五年来,士兰微的营收规模一直在追赶华润微,2021年营收差距有所缩小。
盈利能力双双大增
第一财经观察发现,士兰微和华润微的毛利率水平在2021年都有大幅提升。其中士兰微2021年毛利率为33.19%,同比提高10.69个百分点;华润微2021年毛利率为35.33%,同比提高7.86个百分点。
华润微在年报中称,毛利率提升主因公司整体产能利用率高,对产品、业务和客户进行了结构性优化,产品销售价格提升。
华润微2021年功率器件事业群销售收入同比增长35%,毛利率同比提高12个百分点,净利润增长约150%,其中,MOSFET产品销售收入同比增长33%,IGBT产品销售收入同比增长57%;集成电路事业群2021年销售收入同比增长71%,其中,驱动及MCU产品线同比增长95%、电动工具产品线同比增长90%、智能电网及AC-DC产品线同比增长1033%、无线充产品线同比增长158%。
MOSFET是华润微传统优势领域,其MOSFET国内营业收入最大、产品系列最全。华润微近日在接受机构调研时表示,在具有优势的MOSFET等领域,公司希望每年维持稳定的增长速度。
IGBT业务则有望成为未来华润微增长的重要动力,“今年IGBT业务的目标仍然是保持高速增长,预计增速将超过去年同期。” 目前,公司MOSFET、IGBT产品已经进入汽车电子应用。
士兰微的毛利率水平提高则主要源于产品结构优化。2021年,士兰微产品持续在白电、通讯、工业、光伏、新能源汽车等高门槛市场取得突破;电源管理芯片、MEMS传感器、IPM(智能功率模块)、MOSFET、IGBT、SBD、TVS、FRD、LED等产品的营业收入大幅增长。
其中,IPM模块2021年营业收入突破8.6亿元,较上年增长100%以上,这也是士兰微未来一段时间增长的看点。
IPM模块由IGBT、门级驱动电路及快速保护电路构成,即把功率开关器件和驱动电路集成,并加入过电压,过电流和过热等故障检测电路。2021年,国内多家主流白电整机厂商在变频空调等白电整机上使用了超过3800万颗士兰IPM模块,较上年增加110%。士兰微还推出了2代IPM模块,与1代IPM模块相比,2代IPM具有更高的精度、更低的损耗和更高的可靠性。
随着家用空调、商用空调、冰箱、洗衣机和热泵的变频化,IPM需求量增加。产业在线预计,预计2022年国内空调IPM需求达2.95亿颗。而家电IPM模块国产比例仅12%左右,且格力、美的自主供应芯片数量较少。士兰微IPM模块未来增长空间较为充足。
此外,公司IGBT产品2021年已实现汽车客户的批量供应。
产能扩张同在路上
两公司未来业绩的增长还将来源于产能的释放。
华润微目前拥有6英寸晶圆制造产能约为23万片/月,8英寸晶圆制造产能约为13万片/月。此外,其聚焦功率器件的重庆12英寸生产线在建,建成后预计将形成月产3万片12英寸中高端功率半导体晶圆生产能力,并配套建设12英寸外延及薄片工艺能力。华润微日前表示,重庆产线目前进展顺利,预计今年年底可以贡献产能。配合公司自有产品建设的封测基地在如期推进,未来将重点聚焦IGBT模块,以及高端功率器件等封装。
士兰微方面,其子公司士兰集成主要聚焦5、6英寸,月产能22万片;子公司士兰集昕聚焦8英寸,月产能约4万片,二期月产能3.6万片,约2024年达产;参股公司士兰集科基本完成了12英寸线一期产能建设目标,二期月产能2万片在建。
研发投入方面,近年来士兰微研发投入力度较华润微稍高,但金额仍不及华润微。
最新季报显示,2022年一季度,华润微营收25.15亿元,同比增长22.94%,归母净利润6.19亿元,同比增长54.88%。同期士兰微实现营业收入20.01亿元,同比增长35.65%;实现归母净利润2.68亿元,同比增长54.54%。2022年,士兰微预计实现营业总收入100亿元左右,约同比增长39%。
整体来看,士兰微在营收、毛利率水平、主要功率产品MOSFET和IGBT的市占率方面,正在全线追赶华润微,且差距有所减小。
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