赛道与基建共舞,指数来了一个小V。
宁德时代带领赛道卷土重来,成为今天市场的主角,宁德时代大涨7%,风电光伏储能上演涨停潮;山西路桥携手湖南发展带领基建开启第二春,公路运输,新型城镇,装饰园林。房地产板块等活跃,两市3300家上涨,107家涨停或涨幅超10%,但两市成交只有9423亿相比昨日缩量345亿,北水卖出69亿,截止收盘,沪指涨0.09%,深成指涨0.56%,创业板指涨1.63%。
指数被赛道股绑定,赛道股反弹指数就反弹,赛道股装死,指数也躺平,不管是宁德时代还是比亚迪,其形态上都有双头的迹象,因此,目前指数触及到6月底构筑的平台支撑,短期有个小支撑,预计小幅反弹之后还会有再次调整的风险,所以,反弹也被太上头,而充分调整才是机会。而北水今天持续流出,跟晚上美国要公布6月份的CPI数据有直接关系,如果CPI数据再创新高,7月份加息说不定会加100点,有部分资金提前避险也是合理的,但外资流出指数收阳,已经说明了一切。


今年已经过去一半,大A 运行的逻辑并没有改变,那就是稳增长:投资和消费。不管是年初的基建,还是4月底到现在的赛道股尤其是汽车板块,都是围绕这个逻辑进行着。基建走完,开车顶上,开车走完,基建又顶上,两者轮番上演,晚间发改委“以工代赈”政策的发布,更加推进了基建的回暖,山西路桥6B(早盘隔夜单达69亿,而它实际流通盘扣除十大流通股东,只有20亿,想想资金多饥渴),湖南发展4B表明了资金的态度。

赣能停牌后,市场围绕赣能的属性做补涨,绿电得以延续,而个股方面,这两天一直提示做他的补涨个股,周一挖掘的恒大高新走了3B,早盘提示的2进3恒大和韶能双双晋级,而首板富春环保直接顶一字,说明资金是认可补涨路线的,赣能9B,那么补涨应该有6-7B的空间,大家自行留意。

赣能作为赛道的分支,后排的补涨依旧围绕绿电进行,那么当前的周期依旧属于中通大周期,只不过之间经历了几个小周期,这里做一个简单的梳理,权当抛砖,仅供参考:

第一:中通6月1日首次停牌,华西承接走了7B,结束后A字杀;
第二:中通6月10日中通复牌,集泰承接走了11B,次日世宝补涨走了10B,他们断板后均反包过;
第三:6月21日中通二次停牌,巨轮智能承接走了7B,他断板后走了二波;
4第四:6月28世宝停牌,中通继续停牌中,赣能股份承接走了9B(目前停牌中);
第五:7月6日世宝中通复牌,山西路桥承接今天卡掉瑞康走了6B。
总结一下:
第一,大周期还是中通,小周期里从华西到集泰(世宝),再到巨轮断板后从A字杀到反包再到二波,越来越宽容。那么赣能复牌后可能也比较温和。
第二,赣能的地位类似于世宝的地位,世宝停牌是赣能承接,那么赣能停牌后谁是下一个承接?可能就在今天的3B中诞生。
第三,金智与山西地位类似于之前集泰和世宝,当然很难走到那样的高度,毕竟整个梯队是下降的。今天金智止于7B,和之前华西,传艺类似,区别在于华西A杀,传艺二波,至于金智如何?明天就知道了!

这两天情绪流行抱团怼高标,而低位晋级成功率很低,而且一旦错了都是十几个点大面,昨天的金智,大连,宝馨,山西均是如此,2进3概率很低,前天8家2B三家晋级,昨天7家2B晋级三家。

而近期情绪修复也很极端,走的都是地天板,一定要把你干到奈何桥上,然后再从奈何桥上送进天堂,昨天的大连重工,罗普斯金,今天的积成电子都是如此,次日溢价都不错,而反包的如今天的宝明科技就炸了。但是,今天有个特点在于高标抱团开始松动,下午大连重工炸板把金智,传艺,中通,浙江都带爬了,不过,除了金智跌停,其他都比较叫温和,看明天修复如何!

目前二波的核心还是宝馨,盘中有资金模仿走二波的个股:如大连重工,中通,泰嘉股份亚玛顿,宝明科技等,最后,被大连重工搅黄了。这里重点说一下中通,与老基友浙江建投做一个对比:浙江复牌后横盘7T突破后隐忍3天后一飞冲天。
中通神车,目前横盘了6T,也创了新高,一样的操盘手法,期待神车不鸣则已,一鸣惊人!
上面梳理了目前情绪周期所处的阶段,事实上情绪在退潮但也没有那么差,而湖南发展作为老妖走了四连板,指数也处在调整之中,相信大家还记得在4月的时候,指数调整,情绪也调整,市场非常难做,打破僵局的还是靠老妖浙江建投走了三波之后,同时湖南发展作为过渡妖股结束后才诞生中通周期。
那时,浙江4月26日开启三波,湖南发展4月22日开启,到4月29日当天浙江4B,湖南6B,像极当下的湖南4B,山西6B。如果历史可以相似,那么当下的湖南就类似于当时的浙江,而山西就类似于当时的湖南,那也就意味着当山西也只是过度,等他结束的时候,新的周期才有可能诞生。具体的演绎路径就不说了,大家可以结合这个思路去思考一下!
日行之事后必再行,华尔街无新鲜事。

市场梯队:赣能9B,金智7B,山西6B,梯队是逐步下降的,接力的难度在加大,尽管今天还在抱团,但一定先先知先觉,不要等到吃面才后悔,所以,操作上,接力是凶兆,低吸人气股套利是王道。
6B:山西路桥
5B:宝馨科技,罗普斯金
4B:湖南发展,长虹华意,长城电工
3B:韶能股份,恒大高新,赛象科技
2B:湖南投资,吉林高速,江西长运,福建高速,海螺新材,合众思壮,富春环保,恒润股份,宝鼎科技,中锐股份,世嘉科技,远望谷。

记录一下 他说求你了please要过的开心一点 他说我求你对生活多点美好的期待。虽然不相信会有人一直在我身边一直对我好,但还好每个时候都有人陪在我身边并且对我好。最好的是有人告诉我我有多特别,他从来没遇到过我这样的人,他觉得我在这个世界上很稀缺。最近脾气真的很不好,一直在想怎么让自己变得平和阳光,甚至为了这个去看中国的道德经西方的理想国最终因为看不下去失败了。就在今晚,我真的觉得,换个角度看世界吧,活的积极乐观一点,毕竟总要负重前行,那何不背负美好的期愿

大树底下寸草不生该变天了

大树底下寸草不生。所以逼着出来个反垄断法。这个反垄断法,我把它称之为:大树之外万物生长。

那些过去人们认为大而不倒的企业会随之萎缩,原来所谓哪些大树底下寸草不生的局面要发生的变化。对于中小企业者,对于创业者来说,将会非常好的契机。我来讲一个段故事大家就明白了。

反垄断法的意义在什么地方?对我们普通人有什么作用?假设在你们县城里有十家超市,其中一个叫王老板的超市是最大的生意特别好。这个时候呢,有一个资本投资人看上了王老板家的超市,  于是对王老板说:王老板,你的超市干的这么好。

我准备投资你怎么样?王老板说:我不需要钱啊!看我这个超市现金流稳定好好的呢。王老板对资本家说:你投我钱让干嘛呢?这个时候资本家跟王老板说:王老板啊,难道你就不想把你的事业做强做大吗?王老板一想,我确实是有这样一颗创业的心,但是呢。我们开的这个开超市最大能干成有多大?资本家对王老板说:这样,你有没有想过全县城的超市都是你的?王老板说:我想啊,可是怎么办?资本家说:这样我投资你一个亿,你拿着这一个亿。

把剩下的九家超市给他收购掉。然后按照你的管理模式做,这些超市比以前会更挣钱。王老板一想觉得这是个好机会啊。于是拿着到手这一个亿投资,就去挨个找剩下的九家超市谈,我要买下你们的超市,剩下的九家超市说我才不干。说你王老板太小瞧人了吧!

我这超市是我的立身之本,创业之根啊,大家纷纷表示不卖,于是这个王老板徒劳而归找到投资人,这个时候投资人说:不卖我有的是办法让他们必须卖。你从这一个亿当中拿出一半5000万。这5000万干嘛呢?拿来补贴啊。去搞个广告传单,告诉所有县城的消费者。只要来你的超市里买东西,办会员卡之后一律打8折。一直补贴,把这5000万给我烧完掉。

于是王老板也很听话,就拿着5000万,开始搞补贴。凡是在我们王老板超市办会员卡的。买所有的东西一律打8折。这样的情况下。全县城的老百姓(消费者)都纷纷到王老板这个超市里去消费了,三个月补贴下来之后,已经有几家超市开始找王老板了。

打算还是把超市卖给王老板了。还和气的说,当时是我的不对。现在我想通了,把它卖给你王老板了吧。这个时候王老板说:但是你们现在超市的业绩下滑了,流水下降了,不能按原来谈的价格买了,要打8折才行。

于是王老板一口价万买下了5家的超市。还剩四家苦苦撑着。又过了三个月。又有三家来谈卖了。最后就剩下一家了。这家是个硬骨头。不卖,因为是自家的地自己的房子苦苦撑着,哪怕没生意,我要跟你硬扛下去。然后王老板没辙,又找到投资人商量。

投资人这时又这样跟王老板说:不买简单啊,你跟你的进货的所有供应商说,卖你方便面的,卖你鸡蛋的等等。但凡卖给那一家超市的。就不能卖给我这九家超市了,只能二选一。要么选择卖给他一家,给他一家供货。要么选择给我手上的九家超市供货,二选一,你来选吧!

所有供应商一想没辙,好吧。选择你王老板九家超市吧!所有供应商和王老板合同一拍,握手言和。他一家我不供应了。好的牌子好的东西不给他供货了。最后那一家没有人给敢供货超市也支撑不下去了。最后这个县城上只有王老板的超市了,只剩下王老板的超市了,那就是叫垄断了。

那垄断之后,王老板可以干一件什么事情,王老板拥有定价权了。原来卖一块钱的鸡蛋,现在卖一块五可以吧?其他的东西都一样,你爱买不买?整个县城里的超市都是我家的,就这样子物价开始上涨了。那物价上涨受害的是谁呢?受害的,肯定是(消费者)老百姓。时间长了,这个时候老百姓兜里没钱了。

资本方又跟王老板说了:是不是现在老百姓没钱买你的货了?王老板说:是的。资本方说:没关系,我搞一个叫还贝的,可以借钱的,但凡在你的超市办会员卡的。消费额度直接可以享受到1到10万到更多。根据每个人的信用等级,不同的借款。

没有理性的消费者一看,哎呀,可以啊!有借就借呗,先花,之后再慢慢还。还无需抵押,大家都开始纷纷来借钱提前花了。这时候才发现资本又玩起了金融了。搞完了这个超市之后要干嘛呢?资本他发现能不能把单一超市改个名字换个玩法,能不能把一个超市把它改成一条街一样运行。

在这条街里面有餐饮的、有理发的、有购物等等,让所有人都汇聚在这里。这样的话,我拥有了人流量。有了人流量,就有了一切。那你所有开餐饮的,要么在我这条街里开,你但凡不在我这条街开,在其他里面开就看着办吧!于是大数据被资本家垄断了。

这时大学生开始毕业了,有这么一批大学生出来创业。只有两种选择。要么就在这条街上开,要么出去开。出去开一个面临着没有客流量。那在他这条街开也可以在我这开。你的流水的20%得交给我,这叫流量费。那这帮创业的人大学生,出去开了一段时间,发现没有流量,餐馆破产没办法,只能把餐馆搬到他们这条街上开。原来卖15块钱的牛肉面,现在发现不够本了。得卖到20块。

因为要交20%的流量费。那么这个羊毛又被谁给剪了?于是乎,这就是资本的,无序扩张之下。寸草不生。所有的行业都被他耗尽了。再后来又有几个大学生也出来创业了。这条街这么厉害,我不跟你玩一个赛道,我们要干嘛呢?我们应该玩点有创新的?于是大学生们发现这个县城打车的人很难,于是几个大学生开发了一个软件,叫打车软件。

这个打车软件刚开始投入的时候,引起了很好的效果。于是乎,这个王老板就想!  这么好的创新肯定是挣钱的生意,我也要干,挣钱不干那可亏大了?于是就开始找这些大学生年轻创业者谈,把你们的公司卖给我怎么样?

创业人说:我做这个公司不是为了赚钱。我是一种情怀,我要解决社会问题,解决社会需求,说我不卖的。王老板想:不卖,这个简单嘛。我已经学会了资本怎么玩的这一套了?你不卖是不是?行,那我用重金来砸一个跟你一模一样的公司。

而且想办法把你们公司的高管、掌握核心技术的人重金挖过来。你开10万是吧,那我开50万。 你开50万是吧,那我开100万。看谁厉害,我就不相信了。于是这些年轻的创业者,好不容易积累的创始人团队,核心技术员业务员都被挖走了。

那这个时候呢?其他的年轻人就不愿意回来创业的。其他在外面读书的大学生说。我回去创业,干嘛呢?我没有我的空间和条件啊!全被资本他们挤压了,这就是大树底下寸草不生。

现在是不是这样的道理?是不是这样的情况呢?所以说,你就会发现,在这种情况下。像资本这套模式,他让我们很多人丧失了创业的激情。

所以现在很多年轻人,为什么选择不打拼?躺平了。为什么年轻人感觉创业那么累?原因就是在这种资本的模式收割之下。让我们人必须要付出更多的努力。才能满足我们的基本生活。以后在他们的这种趋势之下。

在金钱的这种诱惑之下,所有人都在向钱看。所以说这就是反垄断法要出台原因。所以说啊,只有反垄断法出来了,这对我们所有人对我们所有的创新者,这将是一个非常好的福利。这种事情也只有在我国敢干。其实其他国家也有反垄断法。但人家不是真干。

你比如说,韩国,大家都知道有一个叫三星的。三星它占据了韩国三分之二产业。 也就就是说大部分的都是人家三星的,这些就是叫垄断。美国也是资本垄断。只有我们的社会主义国家,只要我们中国真真实实在的反垄断。

为什么我们国家要收集这些资金,干嘛呢?去修路修高铁。如果是资本,他赚到了,那他是不给大家修路啊修高铁的。资本只会利用自己的模式不断扩张收割老百姓,让老百姓一直为他们努力(奴隶)!

一起共建全民共享的公共网络

最​后我想说的:在互联网时代,消费者才是互联网的主体力量,消费者的智能手机+休闲时间+消费,才是互联网最大的价值(这是消费者可掌控的三宝)这三宝可以成就私有制模式的平台,同样可以成就全民所有制的平台!消费者觉醒才有出路!


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