随笔·怀业དབང་གིི་ལས།[心][心]
见解很高但却做不到的话，自心也难以真正得到利益。常常有朋友问怎么能成就怀业。祖古仁波切每次教导我的时候，常常会让我好好读佛子行。一个修行人身口意三门行事，如果真的能做到《佛子行三十七颂》里面所说到的话，那应该也可以成就无量怀业，人见人爱，小狗见了也会摇尾巴。
大概因为无著贤菩萨身口意三门特别圆满的缘故，这么多年过去后，我这样的后学者们每每读起他的佛子行颂词，心中还是会特别特别感动。～～途中。
见解很高但却做不到的话，自心也难以真正得到利益。常常有朋友问怎么能成就怀业。祖古仁波切每次教导我的时候，常常会让我好好读佛子行。一个修行人身口意三门行事，如果真的能做到《佛子行三十七颂》里面所说到的话，那应该也可以成就无量怀业，人见人爱，小狗见了也会摇尾巴。
大概因为无著贤菩萨身口意三门特别圆满的缘故，这么多年过去后，我这样的后学者们每每读起他的佛子行颂词，心中还是会特别特别感动。～～途中。
股票起涨之前，一定会有明显的特征吗？
其实，大部分时候还真的是没有。
试想，主力资金的意图，如果轻易被散户洞悉，那会是一个什么样的结果。
主力资金在收集筹码的时候，也就是起涨之前，是尽可能地隐匿自己的踪迹。
它要确保自己尽可能地不会被发现，确保别人的资金不会来抢筹。
所以，所谓能在起涨之前，就捕捉主力动向的那些方式方法，都是不靠谱的。
但是，在股票真正出现加速上涨之前，也就是主力开始起步的时候，确实会出现非常多的蛛丝马迹。
这部分，是普通投资者可以根据盘面现象，可以捕捉到的。
简单地说，我们要抓住那些准备启动的个股，快速布局。
而不是在没有任何征兆之前，就胡乱臆测，哪一支股票会出现大涨。
只有耐心等待主力发出启动的信号，再进行快速入场，才是相对比较稳妥的入局方式。
主力启动的先决条件。
主力启动行情，从来都不是随随便便的。
通常情况下，有两种情况，是主力会开始启动行情，股票开始上涨。
第一种，主力建仓完毕，准备启动行情。
主力建仓完毕后，必然要展开进攻。
当然，部分主力喜欢在行情开始之前，最后做一次洗盘。
但洗盘本身，我们可以理解为建仓的一个部分，所以洗盘可以理解为建仓没有完毕。
主力建仓完毕后，必然会启动行情，否则建仓就没有意义了。
而且，建仓完毕的意思，是在相对低位已经不存在任何的浮筹了，主力基本可以控制整个盘面。
这种情况属于最标准的行情启动，也是我们通常能够找到一些蛛丝马迹预判的。
第二种，大量资金抢筹，主力被迫启动。
主力被迫启动的个股，往往出现在一些爆发性的热点行情中。
由于整个市场外部的资金，大量疯狂买入这只股票，导致了股价的上涨。
一些突发利好，包括政策利好，往往会带来这样的行情。
当然，有一些主力会顺势而为地出货，有个20-30%，就直接离场收割了。
主力被迫启动，这一点其实是比较糟糕的。
因为行情如何演绎，主要是看主力能否掌控局面，不能掌控的情况下，就看后续资金是否足够支撑盘面，主力是否会出现砸盘出货的行情。
所以，突发启动的个股，到底能走多远，其实是未知的，是一场博弈。
无论是哪一种情况，主力启动意味着行情必然开始，没有一定的价格空间带来盈利的情况下，主力不会轻易撤退。
当然，也不排除因为市场遇冷，部分主力刚启动行情，就被迫中止。
但这种情况终究是少数，绝大多数情况下，主力都是想做完行情的。
股票开始正式启动，会有哪些征兆呢？
当一只个股，真的要启动了，主力会释放信号。
之所以释放信号，一方面是因为筹码的快速变化，导致了市场的价格出现剧烈波动。
另一方面，主力希望市场把热点聚焦到这只个股上面，带动市场的人气。
因为只有足够的人气，才能打开上涨的空间，才能在股价相对的高位顺利出货。
所以，当股票正式启动的时候，盘面的信号就会比较明显。
1、成交量明显的放大。
成交量不会骗人，行情一旦真正的启动，最明显的标志，就是成交量放大。
因为股票的价格会大幅度攀升，交易活跃度就会增加。
成交量放大，也是主力资金给到跟风散户的信号和上车的机会。
成交量是主力出货的关键，一般来说，股价在启动后，成交量始终会维持在高位。
2、股价创出短期新高。
一旦股价正式启动，必然会创出短期的新高。
这里的新高，不是什么历史新高，仅仅是短期的高点。
股价站上短期高点，代表所有人都是获利盘，也代表了主力资金启动的决心。
从盘面上来看，股价创新高还代表赚钱效应非常的明显，也是吸引跟风盘的一个基础。
3、均线开始多头排列。
股价启动，还有一个明显的特征，就是均线开始走好。
均线出现多头排列，是一个基础。
所有的股票，在正式启动后，均线会开始重新排列。
从原本的交织状态，渐渐演变成多头排列，股价也会站在所有的均线上方。
通过均线排列来看启动，其实是非常有效的，只不过均线有短期中期和长期。
长期均线的准确度高，但是有滞后性，短期均线的准确度稍低，但是比较敏感。
4、涨幅明显强于大盘。
股票要正式启动，那么整体的涨幅，一定是强于大盘的。
很多时候，还会出现逆势上涨的行情。
这是因为主力资金，并不会再因为大盘的影响，导致自己的个股人气变差。
走势强于大盘，对于很多其他的大资金，是具备吸引力的。
如果股价能够炒作成热点，那么对于主力拉升行情，并且顺利出货，会有非常大的帮助。
5、出现跳空并且不回补。
大部分股票启动后，都会有缺口。
当然，也不排除少数个股不存在跳空的缺口。
但是如果出现跳空，而且不回补跳空，是明显的行情启动征兆，是可以放心大胆介入的。
6、相关消息面资讯增多。
最后一点，就是在消息面上。
行情一旦启动，相关的信息一定会增多。
因为主力在拿筹码的时候，是相对比较低调，不希望引起市场关注的。
所以，这个时间段，除了公司正常的公告以外，通常不会有太多的消息可言。
但主力一旦准备好启动行情，必然会从消息面进行造势，吸引跟风的资金入场。
所以，这个时候，你会发现大量的信息资讯出现，带动行情的进一步走高。
市场人气，其实才是行情的基础。
最后说一下，如何判断假突破。
实际情况中，很多股票经常会出现假突破的现象。
也就是看似起涨，却在上涨没有多久后，就出现了下跌。
一方面可能是受到大环境的连累，另一方面主要是主力资金的羸弱导致的突破失败。
从盘面上，主要可以观察三点。
1、是否出现明显的对倒拉升现象。
有一些个股，在上涨途中会出现明显的拉升对倒。
这一点在分时的盘内，是非常明显的。
因为上涨都要放量，才会显得比较好看。
而那些个股本身没有那么多跟风盘，主力就只能自拉自唱的对倒。
分时盘中，大笔大笔地成交，明显的量能对倒，是一定要被捕捉的。
如果一只个股大量的对倒拉升，那么注定行情走不远。
一旦出现比较多的跟风盘，主力势必会把筹码悉数抛出。
这种大背景下，想要捞金的困难度是非常大的，而被套牢的概率却很高。
2、股价突破是否存在滞涨现象。
一般来说，我们定义股票正式启动，都是股价开始突破前期高点。
但假突破，往往会刚创新高，股价就开始滞涨。
简单地说，后面的突破，比起前面的突破并没有明显的进展。
这种看似创新高，实则新高并不高，股价上涨乏力的现象，就是假突破。
尤其是在股价创新高价格5%左右，就出现横盘的迹象，或者是下跌的迹象，都是需要静待盘面变化的。
如果股价再一次放量突破，至少股价新高距离前高有10%的距离，那就是真突破了。
所以，股价刚突破，就开始横盘的个股，一定要多留一个心眼，不要盲目跟风，以免掉进假突破的陷阱。
3、是否属于资金追捧，消息面带来的跟风盘是否足够。
既然我们认为真突破，会有大量的资金追捧，那么消息面一定也是非常热闹的。
因为所有的资金都希望跟风盘足够多，方便自己全身而退，都会往外放消息。
这种情况下，个股的信息，尤其是股吧等地方，会异常的热闹，散户也会扎堆讨论。
一旦有这样的迹象，那么突破往往是容易的。
但如果一切都很安静，出现假突破的概率就非常高。
别以为主力会闷声发大财，其实并不会，因为主力只有把筹码高位跑出去，才能是落袋为安。
所以，主力一定会尽可能地放风出去，找人来接盘的。
而且主力很聪明，它消息放得越早，其实也就越有利。
原因是散户并不傻，如果等高位再放消息出去，散户也不会傻到一定来接盘。
一定是要放一部分散户在刚开始启动的时候就入场的，利用散户之间的口口相传，把整体的行情带起来，把消息传播出去。
股票起涨的特征，能把握的散户，那就想办法把握，如果把握不住，也不要勉强，毕竟抓起涨是需要经验的。
对于散户来说，买入自己看好的股票，才是重点。
并不是一定要踩点在起涨初期的，因为行情本身，也是有很长的路要走。
有时候，不必执着于所谓的最佳决策，最佳买点，提前买一点，滞后买一点，也都是无伤大雅。
对于散户来说，投资股票一定要认清局面，看懂了才买。
如果你看懂股票要涨，即便已经晚了一点，价格高了一点，也没有任何关系。
无非就是少赚一点，但自己能把握住了，而不是靠主观的猜测，去博弈看不懂的行情
其实，大部分时候还真的是没有。
试想，主力资金的意图，如果轻易被散户洞悉，那会是一个什么样的结果。
主力资金在收集筹码的时候，也就是起涨之前，是尽可能地隐匿自己的踪迹。
它要确保自己尽可能地不会被发现，确保别人的资金不会来抢筹。
所以，所谓能在起涨之前，就捕捉主力动向的那些方式方法，都是不靠谱的。
但是，在股票真正出现加速上涨之前，也就是主力开始起步的时候，确实会出现非常多的蛛丝马迹。
这部分，是普通投资者可以根据盘面现象，可以捕捉到的。
简单地说，我们要抓住那些准备启动的个股，快速布局。
而不是在没有任何征兆之前，就胡乱臆测，哪一支股票会出现大涨。
只有耐心等待主力发出启动的信号，再进行快速入场，才是相对比较稳妥的入局方式。
主力启动的先决条件。
主力启动行情，从来都不是随随便便的。
通常情况下，有两种情况，是主力会开始启动行情，股票开始上涨。
第一种，主力建仓完毕，准备启动行情。
主力建仓完毕后，必然要展开进攻。
当然，部分主力喜欢在行情开始之前，最后做一次洗盘。
但洗盘本身，我们可以理解为建仓的一个部分，所以洗盘可以理解为建仓没有完毕。
主力建仓完毕后，必然会启动行情，否则建仓就没有意义了。
而且，建仓完毕的意思，是在相对低位已经不存在任何的浮筹了，主力基本可以控制整个盘面。
这种情况属于最标准的行情启动，也是我们通常能够找到一些蛛丝马迹预判的。
第二种，大量资金抢筹，主力被迫启动。
主力被迫启动的个股，往往出现在一些爆发性的热点行情中。
由于整个市场外部的资金，大量疯狂买入这只股票，导致了股价的上涨。
一些突发利好，包括政策利好，往往会带来这样的行情。
当然，有一些主力会顺势而为地出货，有个20-30%，就直接离场收割了。
主力被迫启动，这一点其实是比较糟糕的。
因为行情如何演绎，主要是看主力能否掌控局面，不能掌控的情况下，就看后续资金是否足够支撑盘面，主力是否会出现砸盘出货的行情。
所以，突发启动的个股，到底能走多远，其实是未知的，是一场博弈。
无论是哪一种情况，主力启动意味着行情必然开始，没有一定的价格空间带来盈利的情况下，主力不会轻易撤退。
当然，也不排除因为市场遇冷，部分主力刚启动行情，就被迫中止。
但这种情况终究是少数，绝大多数情况下，主力都是想做完行情的。
股票开始正式启动，会有哪些征兆呢？
当一只个股，真的要启动了，主力会释放信号。
之所以释放信号，一方面是因为筹码的快速变化，导致了市场的价格出现剧烈波动。
另一方面，主力希望市场把热点聚焦到这只个股上面，带动市场的人气。
因为只有足够的人气，才能打开上涨的空间，才能在股价相对的高位顺利出货。
所以，当股票正式启动的时候，盘面的信号就会比较明显。
1、成交量明显的放大。
成交量不会骗人，行情一旦真正的启动，最明显的标志，就是成交量放大。
因为股票的价格会大幅度攀升，交易活跃度就会增加。
成交量放大，也是主力资金给到跟风散户的信号和上车的机会。
成交量是主力出货的关键，一般来说，股价在启动后，成交量始终会维持在高位。
2、股价创出短期新高。
一旦股价正式启动，必然会创出短期的新高。
这里的新高，不是什么历史新高，仅仅是短期的高点。
股价站上短期高点，代表所有人都是获利盘，也代表了主力资金启动的决心。
从盘面上来看，股价创新高还代表赚钱效应非常的明显，也是吸引跟风盘的一个基础。
3、均线开始多头排列。
股价启动，还有一个明显的特征，就是均线开始走好。
均线出现多头排列，是一个基础。
所有的股票，在正式启动后，均线会开始重新排列。
从原本的交织状态，渐渐演变成多头排列，股价也会站在所有的均线上方。
通过均线排列来看启动，其实是非常有效的，只不过均线有短期中期和长期。
长期均线的准确度高，但是有滞后性，短期均线的准确度稍低，但是比较敏感。
4、涨幅明显强于大盘。
股票要正式启动，那么整体的涨幅，一定是强于大盘的。
很多时候，还会出现逆势上涨的行情。
这是因为主力资金，并不会再因为大盘的影响，导致自己的个股人气变差。
走势强于大盘，对于很多其他的大资金，是具备吸引力的。
如果股价能够炒作成热点，那么对于主力拉升行情，并且顺利出货，会有非常大的帮助。
5、出现跳空并且不回补。
大部分股票启动后，都会有缺口。
当然，也不排除少数个股不存在跳空的缺口。
但是如果出现跳空，而且不回补跳空，是明显的行情启动征兆，是可以放心大胆介入的。
6、相关消息面资讯增多。
最后一点，就是在消息面上。
行情一旦启动，相关的信息一定会增多。
因为主力在拿筹码的时候，是相对比较低调，不希望引起市场关注的。
所以，这个时间段，除了公司正常的公告以外，通常不会有太多的消息可言。
但主力一旦准备好启动行情，必然会从消息面进行造势，吸引跟风的资金入场。
所以，这个时候，你会发现大量的信息资讯出现，带动行情的进一步走高。
市场人气，其实才是行情的基础。
最后说一下，如何判断假突破。
实际情况中，很多股票经常会出现假突破的现象。
也就是看似起涨，却在上涨没有多久后，就出现了下跌。
一方面可能是受到大环境的连累，另一方面主要是主力资金的羸弱导致的突破失败。
从盘面上，主要可以观察三点。
1、是否出现明显的对倒拉升现象。
有一些个股，在上涨途中会出现明显的拉升对倒。
这一点在分时的盘内，是非常明显的。
因为上涨都要放量，才会显得比较好看。
而那些个股本身没有那么多跟风盘，主力就只能自拉自唱的对倒。
分时盘中，大笔大笔地成交，明显的量能对倒，是一定要被捕捉的。
如果一只个股大量的对倒拉升，那么注定行情走不远。
一旦出现比较多的跟风盘，主力势必会把筹码悉数抛出。
这种大背景下，想要捞金的困难度是非常大的，而被套牢的概率却很高。
2、股价突破是否存在滞涨现象。
一般来说，我们定义股票正式启动，都是股价开始突破前期高点。
但假突破，往往会刚创新高，股价就开始滞涨。
简单地说，后面的突破，比起前面的突破并没有明显的进展。
这种看似创新高，实则新高并不高，股价上涨乏力的现象，就是假突破。
尤其是在股价创新高价格5%左右，就出现横盘的迹象，或者是下跌的迹象，都是需要静待盘面变化的。
如果股价再一次放量突破，至少股价新高距离前高有10%的距离，那就是真突破了。
所以，股价刚突破，就开始横盘的个股，一定要多留一个心眼，不要盲目跟风，以免掉进假突破的陷阱。
3、是否属于资金追捧，消息面带来的跟风盘是否足够。
既然我们认为真突破，会有大量的资金追捧，那么消息面一定也是非常热闹的。
因为所有的资金都希望跟风盘足够多，方便自己全身而退，都会往外放消息。
这种情况下，个股的信息，尤其是股吧等地方，会异常的热闹，散户也会扎堆讨论。
一旦有这样的迹象，那么突破往往是容易的。
但如果一切都很安静，出现假突破的概率就非常高。
别以为主力会闷声发大财，其实并不会，因为主力只有把筹码高位跑出去，才能是落袋为安。
所以，主力一定会尽可能地放风出去，找人来接盘的。
而且主力很聪明，它消息放得越早，其实也就越有利。
原因是散户并不傻，如果等高位再放消息出去，散户也不会傻到一定来接盘。
一定是要放一部分散户在刚开始启动的时候就入场的，利用散户之间的口口相传，把整体的行情带起来，把消息传播出去。
股票起涨的特征，能把握的散户，那就想办法把握，如果把握不住，也不要勉强，毕竟抓起涨是需要经验的。
对于散户来说，买入自己看好的股票，才是重点。
并不是一定要踩点在起涨初期的，因为行情本身，也是有很长的路要走。
有时候，不必执着于所谓的最佳决策，最佳买点，提前买一点，滞后买一点，也都是无伤大雅。
对于散户来说，投资股票一定要认清局面，看懂了才买。
如果你看懂股票要涨，即便已经晚了一点，价格高了一点，也没有任何关系。
无非就是少赚一点，但自己能把握住了，而不是靠主观的猜测，去博弈看不懂的行情
【组团暴跌后，万亿光伏赛道，难道真的会从此崩掉吗？】昨天，光伏、风电、储能板块与个股组团式下跌，这在新能源特别是光伏大跃进的今年，印象中还是头一次。
赶碳号平日潜心于公司与行业，对二级市场虽偶有关注，却不擅长，今天却感觉有必要，从行业的底层逻辑角度说一说。
01中国光伏企业与世界，谁需要谁更多一些？市场人士把昨天的调整归咎于两则来自海外的“鬼故事”。
前晚，一则关于《通胀削减法案》的传闻疯传。根据美国最新通过的《通胀削减法案》相关条款规定，美国政府将向购买新电动以及二手电动车的消费者，分别提供7500美元以及4000美元的税收抵免，前提是车辆最终组装必须在美国本土，或是与美国签署自贸协定的国家进行，且电动车电池的原材料占比40%以上必须来自北美。
其中针对中国，即自2024年起，将全面禁用产自中国的电池组件，自2025年起，全面禁用产自中国的矿物原材料。
另外，欧盟发布一项立法提案，说禁止在欧盟市场上销售和提供用所谓“强迫劳动生产”的产品。虽然这份提案中没有具体提及任何地区或原产国，但基于某些历史性原因，市场还是对光伏产品是否会受到影响有些许担心。
传闻也好，事实也罢，“嫌犯”被锁定了，案子基本上算是破了。
在此，仅就光伏这个话题，赶碳号尝试分析一下，是中国光伏企业更需要欧美市场多一些，还是欧美更需要中国光伏企业多一些。
总结下来，有两个需要和两个矛盾。把这些看明白，也许一切就会迎刃而解。
两个需要，是全球能源格局与碳中和，这是中国光伏产业的基本盘。
第一个需要当然是包括中国在内的世界能源结构转型的现实需要。
在地缘政治与冲突背景下，全球能源短缺特别是欧洲的能源危机愈演愈烈。在清洁能源方面，中国几乎是“风光”这边独好，而且，几乎是凭以一己之力，推动了全球光伏可再生能源的发展。
根据国际能源署(IEA)统计，2021年全球（不含中国）光伏新增装机175GW，同比增长20%，累计装机容量达942GW。中国新增54.9GW，同比增40%，累计309GW。
今年上半年， 中国光伏新增装机30.88GW，同比增长120%。
更重要的是，国家能源局公布的另外一组数据：今年上半年，中国光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%，供应了全球超过70%以上的装机。一家光伏企业负责人向赶碳号介绍，实际情况也许比70%还要高。
当然，从隆基、天合、晶科、晶澳等几大组件企业的半年报数据也能看出，这些企业的海外营收占比大都过半。
第二个需要，是全球碳达峰与碳中和的现实需要。今年的极端气候愈发突显启用可再生能源替代化石能源的重要性与紧迫性。减少碳排放，延缓地球进入不可逆的“低烧区”，关系到全体人类的共同命运。这一点已是老生长谈，毋庸赘述。
另外，还有外部和内部两个矛盾，即逆全球化浪潮与中国企业出口之间的矛盾，以及中国光伏产业高质量发展与高耗能高补贴之间的矛盾。
一个是逆全球化浪潮与中国光伏企业全球化之间的矛盾。说白了，欧美国家找各种理由，对来自中国的物美价廉的光伏产品横加阻拦，设置贸易壁垒。这也是近期以来光伏企业股价调整的重要原因。
另外一个矛盾是，中国过去以来对光伏产业从生产端到销售端的补贴政策逐步减少甚至取消，与近两年来中国光伏全行业高速扩产之间的矛盾。
从本月开始，云南、内蒙将取消对高耗能产业的优惠电价，这意味着光伏制造业上游的多晶硅料、拉棒切片等生产环节成本将大幅抬升，对于硅片企业影响较大。业内人士普遍预期，四川等地取消优惠电价应该是大概率的事。也就是说，中国利用中西部便宜的火电、水电等扶持光伏制造业的模式，或许很快成为历史。这意味着，在全球能源价格极度不均衡的背景下，中国不会再用便宜的能源，特别是消耗大量化石能源，为全世界能源结构的转型、可再生能源的发展来买单。
一方面，虽然欧美在“身体上”很需要，光伏装机量猛增，户用光伏更是猛增，偏偏还要设置种种障碍，一副不乐意买的样子，好像吃了多大的亏。另一方面，中国想的可能是，我还不想让你们再继续占我们的便宜呢。
内压外顶之下，高速扩产后的中国光伏企业，未来处境看上去貌似不容乐观。
一位行业专家告诉赶碳号，中国光伏企业几乎创造了全球90%的产能，但中国光伏装机市场全球占比最多不过40%。也就是说，假设失去海外市场，中国光伏产业出现严重的产能过剩，几乎是板上钉钉的事。
但是，这种假设成立吗？
这取决于，欧美市场需要中国产品多一些，还是中国光伏企业需要海外市场多一些。
分清主流与支流，才知道中国光伏企业，究竟是刚刚开始，还是已经到了一个重要的转折关口。
02分清主流与支流，莫把“开头”当“过头”
1979年5月16日，《人民日报》
改革开放之初，当时还只是《辽宁日报》的一名普通记者的范敬宜，因一篇言论而闻名于世，就是《分清主流与支流，莫把“开头”当“过头”》。赶碳号在此引用，既是表达对新闻前辈以及实事求是时代精神的致敬，同样也是对中国光伏企业、光伏人未来的祝福。
首先看两个“需要”的底层逻辑，是否可以动摇。
缓解全球能源危机，实现碳中和，需要不需要光伏？需要不需要中国的光伏产品？
世界需要光伏发电，这几乎是肯定的。
那么，如果不进口中国的光伏产品，如果欧美自建完整的光伏产业链，需要多长时间呢？
就这个问题，一位业内人士告诉赶碳号，至少需要五年的时间。五年？居然要这么久？从这一轮光伏周期看，哪怕以中国制造的效率、中国基建狂魔的速度，也差不多花了四五年时间。
在全球能源危机背景下，欧美国家会花五年时间，重新建立一个完整的光伏产业链吗？而且，这可能还是在没有中国企业参与的前提下，这是在假设现有光伏技术不发展、不迭代的前提下。
再看两个“矛盾”的症结，是否能够化解。
那么，退而求其次，欧美诸国，是否可以把高耗能、高污染的硅料、切片、玻璃等光伏制造业中上游放在中国，把组件、电站放在东南亚或者欧美呢？
首先看东南亚。
事实上，近年来中国光伏企业纷纷在越南、泰国等东南亚国家建厂，试图规避欧美对中国光伏企业出口的限制。与此同时，欧美国家对于来自中国的光伏产品的要求也越来越严格。比如，对于中国企业在越南生产并出口的光伏组件，需要企业提供包括硅料等在内的全产业链溯源的相关证明材料。
再分析中国企业到欧美当地建设工厂的可能性。
目前，德国基准电价已经达到805欧元，是去年同期的10倍。德国人一度电，要花5.53元，差不多是中国电价的6-10倍。
如果中国企业到欧洲、美国，帮助当地建设完整的光伏产业链，如果这样才能够规避种种不合理的限制的话，其它不说，当地紧张的能源供给现状和高企的电价，就不现实。
再比如，退而求其次，如果中国企业到欧美只设立没什么耗能和污染的光伏组件企业呢？假设，只从中国进口硅片？
赶碳号认为，站在中国目前正在取消优惠电价的政策背景上看，我们未来会做这种傻事么？一方面，别人在用芯片卡我们的脖子，一方面，我们消耗资源、牺牲环境，帮助别人发展可再生能源？
笔者甚至有理由相信，未来中国对于粗加工、高耗能产品的出口，限制措施只会越来越严格，体现为对硅片出口退税政策的调整也未可知。
03相信市场的力量市场的力量是无穷的。
当碰到新问题、找不到答案时，我们不妨去问问市场先生，也许会豁然开朗。
中国光伏企业主导甚至引领全球光伏行业的发展，是发生在中国光伏企业把光伏发电的成本降到接近火电成本之时。
取消对光伏产业的扶持和补贴，也同样是建立在这样的前提之下，这正是高质量发展应有之义。
光伏产业的过去，就像现在各国政府对于氢能的补贴一样。如果有一天绿氢真正实现了产业化，大规模商业应用，应该就是各国扶持与补贴政策取消之时。这是从行业、产业发展角度来分析。
站在全球竞争格局来看，中国光伏产品之于中国的意义，甚至不能只算用中国化学工业品的出口拉动经济、解决就业与税收的小账，还要算中国助力全球实现碳中和的战略意义上的大账。
如果把光伏看作中国经济的核心竞争力之一的话，它的作用甚至不止于产业创造的直接经济价值本身。
粮食安全、能源安全与金融安全是国家战略。我们要把能源的饭碗牢牢端在自己的手中，要掌握这一轮全球能源革命的主动权，谁说中国的光伏企业、光伏人，贡献不大？
面对来自海外的一些市场不公和现实困难，有些武侠情节的赶碳号，以此与诸君共勉：
“他强由他强，清风拂山冈。他横任他横，明月照大江。他自狠来他自恶，我自一股中气足。”
END
赶碳号平日潜心于公司与行业，对二级市场虽偶有关注，却不擅长，今天却感觉有必要，从行业的底层逻辑角度说一说。
01中国光伏企业与世界，谁需要谁更多一些？市场人士把昨天的调整归咎于两则来自海外的“鬼故事”。
前晚，一则关于《通胀削减法案》的传闻疯传。根据美国最新通过的《通胀削减法案》相关条款规定，美国政府将向购买新电动以及二手电动车的消费者，分别提供7500美元以及4000美元的税收抵免，前提是车辆最终组装必须在美国本土，或是与美国签署自贸协定的国家进行，且电动车电池的原材料占比40%以上必须来自北美。
其中针对中国，即自2024年起，将全面禁用产自中国的电池组件，自2025年起，全面禁用产自中国的矿物原材料。
另外，欧盟发布一项立法提案，说禁止在欧盟市场上销售和提供用所谓“强迫劳动生产”的产品。虽然这份提案中没有具体提及任何地区或原产国，但基于某些历史性原因，市场还是对光伏产品是否会受到影响有些许担心。
传闻也好，事实也罢，“嫌犯”被锁定了，案子基本上算是破了。
在此，仅就光伏这个话题，赶碳号尝试分析一下，是中国光伏企业更需要欧美市场多一些，还是欧美更需要中国光伏企业多一些。
总结下来，有两个需要和两个矛盾。把这些看明白，也许一切就会迎刃而解。
两个需要，是全球能源格局与碳中和，这是中国光伏产业的基本盘。
第一个需要当然是包括中国在内的世界能源结构转型的现实需要。
在地缘政治与冲突背景下，全球能源短缺特别是欧洲的能源危机愈演愈烈。在清洁能源方面，中国几乎是“风光”这边独好，而且，几乎是凭以一己之力，推动了全球光伏可再生能源的发展。
根据国际能源署(IEA)统计，2021年全球（不含中国）光伏新增装机175GW，同比增长20%，累计装机容量达942GW。中国新增54.9GW，同比增40%，累计309GW。
今年上半年， 中国光伏新增装机30.88GW，同比增长120%。
更重要的是，国家能源局公布的另外一组数据：今年上半年，中国光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%，供应了全球超过70%以上的装机。一家光伏企业负责人向赶碳号介绍，实际情况也许比70%还要高。
当然，从隆基、天合、晶科、晶澳等几大组件企业的半年报数据也能看出，这些企业的海外营收占比大都过半。
第二个需要，是全球碳达峰与碳中和的现实需要。今年的极端气候愈发突显启用可再生能源替代化石能源的重要性与紧迫性。减少碳排放，延缓地球进入不可逆的“低烧区”，关系到全体人类的共同命运。这一点已是老生长谈，毋庸赘述。
另外，还有外部和内部两个矛盾，即逆全球化浪潮与中国企业出口之间的矛盾，以及中国光伏产业高质量发展与高耗能高补贴之间的矛盾。
一个是逆全球化浪潮与中国光伏企业全球化之间的矛盾。说白了，欧美国家找各种理由，对来自中国的物美价廉的光伏产品横加阻拦，设置贸易壁垒。这也是近期以来光伏企业股价调整的重要原因。
另外一个矛盾是，中国过去以来对光伏产业从生产端到销售端的补贴政策逐步减少甚至取消，与近两年来中国光伏全行业高速扩产之间的矛盾。
从本月开始，云南、内蒙将取消对高耗能产业的优惠电价，这意味着光伏制造业上游的多晶硅料、拉棒切片等生产环节成本将大幅抬升，对于硅片企业影响较大。业内人士普遍预期，四川等地取消优惠电价应该是大概率的事。也就是说，中国利用中西部便宜的火电、水电等扶持光伏制造业的模式，或许很快成为历史。这意味着，在全球能源价格极度不均衡的背景下，中国不会再用便宜的能源，特别是消耗大量化石能源，为全世界能源结构的转型、可再生能源的发展来买单。
一方面，虽然欧美在“身体上”很需要，光伏装机量猛增，户用光伏更是猛增，偏偏还要设置种种障碍，一副不乐意买的样子，好像吃了多大的亏。另一方面，中国想的可能是，我还不想让你们再继续占我们的便宜呢。
内压外顶之下，高速扩产后的中国光伏企业，未来处境看上去貌似不容乐观。
一位行业专家告诉赶碳号，中国光伏企业几乎创造了全球90%的产能，但中国光伏装机市场全球占比最多不过40%。也就是说，假设失去海外市场，中国光伏产业出现严重的产能过剩，几乎是板上钉钉的事。
但是，这种假设成立吗？
这取决于，欧美市场需要中国产品多一些，还是中国光伏企业需要海外市场多一些。
分清主流与支流，才知道中国光伏企业，究竟是刚刚开始，还是已经到了一个重要的转折关口。
02分清主流与支流，莫把“开头”当“过头”
1979年5月16日，《人民日报》
改革开放之初，当时还只是《辽宁日报》的一名普通记者的范敬宜，因一篇言论而闻名于世，就是《分清主流与支流，莫把“开头”当“过头”》。赶碳号在此引用，既是表达对新闻前辈以及实事求是时代精神的致敬，同样也是对中国光伏企业、光伏人未来的祝福。
首先看两个“需要”的底层逻辑，是否可以动摇。
缓解全球能源危机，实现碳中和，需要不需要光伏？需要不需要中国的光伏产品？
世界需要光伏发电，这几乎是肯定的。
那么，如果不进口中国的光伏产品，如果欧美自建完整的光伏产业链，需要多长时间呢？
就这个问题，一位业内人士告诉赶碳号，至少需要五年的时间。五年？居然要这么久？从这一轮光伏周期看，哪怕以中国制造的效率、中国基建狂魔的速度，也差不多花了四五年时间。
在全球能源危机背景下，欧美国家会花五年时间，重新建立一个完整的光伏产业链吗？而且，这可能还是在没有中国企业参与的前提下，这是在假设现有光伏技术不发展、不迭代的前提下。
再看两个“矛盾”的症结，是否能够化解。
那么，退而求其次，欧美诸国，是否可以把高耗能、高污染的硅料、切片、玻璃等光伏制造业中上游放在中国，把组件、电站放在东南亚或者欧美呢？
首先看东南亚。
事实上，近年来中国光伏企业纷纷在越南、泰国等东南亚国家建厂，试图规避欧美对中国光伏企业出口的限制。与此同时，欧美国家对于来自中国的光伏产品的要求也越来越严格。比如，对于中国企业在越南生产并出口的光伏组件，需要企业提供包括硅料等在内的全产业链溯源的相关证明材料。
再分析中国企业到欧美当地建设工厂的可能性。
目前，德国基准电价已经达到805欧元，是去年同期的10倍。德国人一度电，要花5.53元，差不多是中国电价的6-10倍。
如果中国企业到欧洲、美国，帮助当地建设完整的光伏产业链，如果这样才能够规避种种不合理的限制的话，其它不说，当地紧张的能源供给现状和高企的电价，就不现实。
再比如，退而求其次，如果中国企业到欧美只设立没什么耗能和污染的光伏组件企业呢？假设，只从中国进口硅片？
赶碳号认为，站在中国目前正在取消优惠电价的政策背景上看，我们未来会做这种傻事么？一方面，别人在用芯片卡我们的脖子，一方面，我们消耗资源、牺牲环境，帮助别人发展可再生能源？
笔者甚至有理由相信，未来中国对于粗加工、高耗能产品的出口，限制措施只会越来越严格，体现为对硅片出口退税政策的调整也未可知。
03相信市场的力量市场的力量是无穷的。
当碰到新问题、找不到答案时，我们不妨去问问市场先生，也许会豁然开朗。
中国光伏企业主导甚至引领全球光伏行业的发展，是发生在中国光伏企业把光伏发电的成本降到接近火电成本之时。
取消对光伏产业的扶持和补贴，也同样是建立在这样的前提之下，这正是高质量发展应有之义。
光伏产业的过去，就像现在各国政府对于氢能的补贴一样。如果有一天绿氢真正实现了产业化，大规模商业应用，应该就是各国扶持与补贴政策取消之时。这是从行业、产业发展角度来分析。
站在全球竞争格局来看，中国光伏产品之于中国的意义，甚至不能只算用中国化学工业品的出口拉动经济、解决就业与税收的小账，还要算中国助力全球实现碳中和的战略意义上的大账。
如果把光伏看作中国经济的核心竞争力之一的话，它的作用甚至不止于产业创造的直接经济价值本身。
粮食安全、能源安全与金融安全是国家战略。我们要把能源的饭碗牢牢端在自己的手中，要掌握这一轮全球能源革命的主动权，谁说中国的光伏企业、光伏人，贡献不大？
面对来自海外的一些市场不公和现实困难，有些武侠情节的赶碳号，以此与诸君共勉：
“他强由他强，清风拂山冈。他横任他横，明月照大江。他自狠来他自恶，我自一股中气足。”
END
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