CXO开盘大跌,药明康德跌幅超过7%,和周末美国那边正在酝酿的新法案有关,涉及到美国对生物制造领域,准备限制出口以及中美企业合作,对国内的CXO赛道形成利空,之前CXO赛道保持高成长,底层逻辑正是美国为主的西方CXO订单向我国转移,如果该法案正式推出,很可能影响到国内CXO赛道的成长属性,不过有媒体表示此法案是民主党提出的,大概率只是为了中期选举造势,最终成型的难度很大,因此相关股票经过短期恐.慌性抛售之后,要注意右侧抄底战法给出的低吸机会,最少可以做一波短线。
【#观点中国#美国维持对华加征关税伤人害己】拜登强调再次推迟是否削减对华加征关税的最终决定,这充分表明拜登和民主党要先算“政治小账”、力拼中期选举,之后再算“经济账”的企图。希望美方以平等互利的心态,早日就关税问题作出正确决定,减轻中美经贸合作的历史包袱,共同重塑积极健康的中美经贸关系,携手为引领全球经济复苏作出更大贡献。https://t.cn/A6SEjT0T
我开盘就说了,CXO今天的下跌,完全是受美国所谓新法案的影响,那份法案直指美国生物制造产业向我国出口,以及中美两国企业的相关合作,这对我国CXO行业的高成长预期产生影响,我们从两个角度分析:
首先,这份法案目前只是民主党方面提出的议案,最终成型的概率有多大,媒体普遍猜测,在即将中期选举的时候推出这样的法案,更大概率是为了给民主党自身拉选票,而法案本身涉及美国本土企业的巨大利益,真正到审议阶段必然会遭到巨大阻力,所以其政治宣传意义远远大于实际运行意义。
其次,目前国内CXO板块已经经历整整一年的下跌,相关股票左右业绩高成长右手股价持续下跌,估值已经被杀到相当低的水平,这时候出现新的利空导致下跌,从股价运行的角度更像是最后一跌。
最后,退一万步说,即使这个法案真的推出,彼时我国的CXO领域就会像芯片一样,成为国产替代的主战场,毕竟我国的创新药和芯片一样,跟全球巨头相比都有很大差距,基于国产替代的逻辑,管理层势必会推出大量政策来对这个行业进行扶持,长期看对相关股票未必是利空。
首先,这份法案目前只是民主党方面提出的议案,最终成型的概率有多大,媒体普遍猜测,在即将中期选举的时候推出这样的法案,更大概率是为了给民主党自身拉选票,而法案本身涉及美国本土企业的巨大利益,真正到审议阶段必然会遭到巨大阻力,所以其政治宣传意义远远大于实际运行意义。
其次,目前国内CXO板块已经经历整整一年的下跌,相关股票左右业绩高成长右手股价持续下跌,估值已经被杀到相当低的水平,这时候出现新的利空导致下跌,从股价运行的角度更像是最后一跌。
最后,退一万步说,即使这个法案真的推出,彼时我国的CXO领域就会像芯片一样,成为国产替代的主战场,毕竟我国的创新药和芯片一样,跟全球巨头相比都有很大差距,基于国产替代的逻辑,管理层势必会推出大量政策来对这个行业进行扶持,长期看对相关股票未必是利空。
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