英伟达这个断供的事情，对国内汽车产业等怎么看，我简单说下，首先，L4本来就黄，有芯片也没用，L3是分水岭，往后法律法规都没让放开，风险太多了，L3本来就是个阶段顶；如果英伟达不给供货，那国产的地平线、杰发科、华为、芯擎等不都受益么，对德赛创达们来说，影响肯定有，因为它调整供应链需要时间，认证周期长，最小的影响就是，英伟达把产能放在其他国家，然后供应链成本高一些，断供的话，对美股芯片利空太大，毕竟现在是高端不足，低端过剩的阶段。汽车企业，混动，技术门槛，现在，就是吹省油跟解决里程焦虑，实际上，问题还是很多，包括机械层面的，汽车这个东西，毕竟是机械组合，小问题多，所以它就不是高品质的产品，但是，外资汽车品牌还是高标准造车的，这一块，国内很多企业太放低要求了，纯电很难新车都要自燃的，现在销量规模这么大，未来如果出现问题，就是大面积问题，成熟，是需要时间积累的，油车，也是靠时间积累出来的，很多经验，都是主机厂不外传的，有些细节的小设计，是带有功能性的，这种小细节，很多，每个主机厂都有自己的保密工作。牛叉点国内比如比亚迪吉利，吉利比如他是吃掉了沃尔沃跟莲花100年经验，只要慢慢消化就好了，其他自己摸索的，就是不确定性高一些，越新势力，坑越多，很多经验，必须是靠市场磨砺出来的，它可以在一个阶段卖很好，但是万一有个不对劲的问题呢，卖得越好，死得越惨，它这个成长过程，是波浪型的，越成熟的品牌，出问题的概率越小。回过头来继续说类似德赛、创达这些，它是中国制造业的代表，定义为中端制造业，竞争点，是和其他国家对比，他们能不能做出中端制造业，然后我们本土优势，供应链优势，和主机厂的协同，它是这样一个存在，这种地位，一旦在中国市场坐稳了，其实，其他国家也很难搞，短板就是主机厂，需要国产车崛起，搞起来之后，英伟达不卖你也不行，别人也用不上，然后广汽呢最近销量可以，它是国内唯一的，合资车企搞自主正向的，它是合资路径的，但是它搞自主正向研发，一方面，说明它是很有进取心的，另一方面，说明它在合资的管理中，水平很低，它拿不到合资的话语权，比如上汽，它就是在合资的过程，把话语权拿的死死的，它自己正向研发，只能说值得鼓励，对于一个国企来说，有这份心，敢这么想，就已经很牛逼了，只是落地的话，确实不是个简单的事。然后德赛创达，它不出利空，你也买不到便宜的价格，买，肯定值得买的，除非彻底断供，它先入为主，卡着位了，但是，它未来会经历一次毛利率下滑的阶段，等到市面上大部分车都有座舱和域控制器之后，它的毛利率肯定得垮，所以，估值这个东西，它永远是朝着一个方向走极端，而公募呢，很多都是被动的不得不买，自编自导自演的剧情就多了，明知道这样估值是过头的，也得假装相信，因为你不相信的话，你也没别的更好的东西买，只不过，跑的时候还能记得这一点就行。GDP向下，大票一般都是价值票，需要盈利推动，房地产收缩的环境下，价值票没价值，公募也没东西买，要么躺平，要么变游资，大的明星基金经理，今年也只能躺平了，小的做成游资模式，但有些小票不来个十倍对他们净值也没什么贡献。汽车这块，汽车销量，怕透支，所以只能看细分增量，空气悬挂，车灯，座舱，电吸门，电吸门，倒可以看看，hud，水晶也做起来了

从19年开始就碎碎念——
活着就好，能活一年算一年
自认为能力不强无论是生命力、战斗力、生存力、还是应对各种突发状况的能力，也就是白板数据
但就目前状况而言
躺平可能不太好，但反抗斗争结果更坏
道德感和约定俗成会偶尔会带来好处，而对抗只会身心疲惫
随波逐流遇到积石会受阻碍，但逆流遇到危险则是毁灭
每天都有逼迫自己学一点点无论未来机会随风起，但至少我有在为跨越时间纬度做准备

再聊聊新消费. 最近一两年火爆的新消费背后锚定的是这样一群人:他们以年轻人为主, 要么是在校大学生,要么是刚进入社会的新白领; 他们集中在三线及以上城市. 他们对于买房基本躺平, 因此愿意把钱拿来做短平快的消费.那么这群人目前真实的状况是怎么样的呢?

我国年轻人群失业率自2018年以来呈现明显上升趋势(图1);
在年轻人群较多的天猫平台, 他们很搜得多, 买得少, I(兴趣)人群到P(购买)人群的转化率是所有年龄段最低的;(图2)
更值得关注的是, 从长期人口结构来看, 年轻人群红利在消失(图3)
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