#日本游记# 三溪园是横滨著名的景观花园,坐落在山手附近的本牧山丘上,占地17万平方米,16座已有数百年历史的古老建筑映衬在池塘和山丘之间,于1906年完工,三溪园因三条溪流而得名。庭园分为内苑和外苑两部分,被花草围绕的外苑,有从京都灯明寺迁移到来的三重塔,周围有林洞庵、横笛庵、东庆寺佛殿、灯明寺本堂、合掌式农家茅舍、鹤翔阁等建筑。而原家的老宅,呈现了江户时代日本的家居风貌,极富特色,它体现出日本的建园艺术。三溪园被誉为“园中佳丽”,它是19世纪日本的一位丝绸巨擘,号称“三溪”的私人花园。

乌克兰汽车基本依赖进口 对中国车企影响有多大

   受俄乌局势持续紧张的影响,全球汽车行业也遭受了不小的影响,如零部件供应延迟致工厂停产、原材料价格上涨等。

  但冲突带来的最直观影响或还是当地接下来的汽车销量,多位分析人士向第一财经记者表示,乌克兰汽车市场预计将遭到严重冲击,且短期内难以恢复。

  上次冲突后销量暴跌

  以此前一次俄乌冲突——2014年克里米亚危机为例,乌克兰汽车销量在冲突后暴跌至有记载以来的最低点,至今其销量也没回到冲突前一半的水平。

  据CEIC数据,2014年当年,乌克兰机动车销量同比暴跌超54%至10.6万辆,2015年,其销量继续大跌超50%至5.2万辆,来到历史冰点。

  自2016年后,乌克兰车市才逐渐开始走上复苏,但近几年也一直停留在10万辆量级的年销量上。据乌克兰汽车制造商协会(Ukrautoprom)数据,2021年乌克兰新轿车上牌量10.33万辆,同比增长21%。

  在此之前,乌克兰机动车销量曾在2008年来到巅峰,当年销售超65万辆,由于受2008年全球金融危机的冲击,2009年乌克兰机动车销量大跌超七成至18.2万辆,随后又逐渐恢复至20余万辆的年销量水平直至“克里米亚事件”。

  此次俄乌之间的再一次冲突也将对乌克兰汽车市场带来极大的损害,汽车分析师张翔向记者表示,这是综合考虑乌克兰人均收入较低、道路等基础设施较差、冲突后经济复苏问题等因素后得出的结论。

  汽车基本依赖进口

  汽车分析师任万付向记者表示,乌克兰虽是世界上第三大粮食出口国,但几乎没有自己的汽车工业,国内汽车销量绝大部分依靠进口,且其汽车市场交易多以二手车为主。

  据CEIC数据,乌克兰机动车生产量走势与其销量大致相似,但两者之间差值甚大。2008年,乌克兰机动车生产量达到最高值,超40万辆;全球金融危机后的2009年降至近7万辆,随后在2011年恢复至10.5万辆,之后便一直走下坡路,且并无复苏迹象。

  2014年克里米亚危机时乌克兰国内机动车产量已经不足3万辆,2015年更是暴跌至不到1万辆;2020年更是来到历史低点,全国产量不到5000辆。

  乌克兰汽车产量和销量之间巨大的缺口几乎都依赖进口。

  据乌克兰汽车制造商协会数据,去年前9个月,乌克兰进口了价值16亿美元的8.2万辆新车。若算上进口的二手车,那么乌克兰当期进口车辆总量达47.1万辆,同比增长40%,创下同期历史新高,其中,二手车占汽车进口总额的82%以上。

  对于新车进口,乌克兰非常偏爱中、日。2021年1~9月,乌克兰从中国进口新车18144辆,占新车总进口量的22%;从日本进口17338辆,占比为21%。

  而对于二手车进口,乌克兰则是更中意德、美。2021年1~9月,乌克兰从德国进口二手车98442辆,占二手车总进口量的25%;从美国进口59062辆,占比15%。

  鉴于此,张翔指出,此次俄乌冲突对中国的汽车出口也会带来一定的影响。

  最畅销中国车是奇瑞

  据乌克兰汽车制造商协会最新公布的数据,今年1月,俄乌冲突对乌克兰新车市场的影响已初步显现。1月乌克兰售出新车5323辆,环比降低50%,同比降低7.2%。

  在具体品牌上,1月销量最好的是雷诺,销量为904辆,第二名是丰田,销量为596辆,第三名是中国汽车品牌奇瑞汽车,销量为364辆,同比增长134.8%。

  除奇瑞汽车外,在乌克兰1月前30名销量榜单上出现的中国汽车品牌还有哈弗(排在22位)、江淮(排在24位)、上汽名爵(排在26位)。

  奇瑞汽车“出海”已有20年的时间,乌克兰算是奇瑞汽车进军比较早的市场。早在2006年,奇瑞汽车就通过与当地车企以SKD方式组装了奇瑞QQ、东风之子、风云2、旗云等多款车型。奇瑞汽车还针对当地消费者普遍高大的身材进行产品改进,从而适应乌克兰消费者的喜好。

  近年来,奇瑞汽车在海外市场的销量增速比国内市场高。2021年,奇瑞汽车总销量96.2万辆,同比增长31.7%。其中,出口近27万辆,同比增长136.3%,国内市场销量69.3万辆,同比增长12.38%。

  至于此次俄乌冲突对奇瑞汽车会造成多大影响,截至发稿,奇瑞汽车并未对第一财经记者进行回应。此前,长城汽车曾表示,其对乌克兰出口业务短期内可能会受一些影响,但长期来看没有问题。​​​​

文章来源:新浪财经,​​作者: 肖逸思,由富事达编辑。

电池产业链——正极材料基本面信息
2022.1.19

锂电正极材料公司业绩爆发,产业链上下游加速绑定

———容百科技 

———当升科技 

———中科电气 

———厦钨新能 

———华友钴业 

———中伟股份 

———宁德时代 

受益于锂电正极材料销量增长以及高镍产品实现快速放量,相关材料上市公司持续扩产,业绩集中释放。继———容百科技之后,又一家锂电正极材料上市公司——当升科技预计2021年业绩有望翻倍。

高镍产品放量增长

从发展趋势来看,高镍技术路线在新能源汽车终端渗透逐步提升,并且开始体现到相关上市公司业绩中。

最新业绩预告显示,————当升科技预计2021年归属上市公司股东净利润将达到10亿元–10.5亿元,比上年同期增159.81%–172.80%;扣非后净利润将实现7.4亿元–7.9亿元,同比增长203.83%–224.36%,有望超过净利润增速。

对于业绩增长,当升科技表示主要受益于———国内外客户对公司产品需求快速增长,公司———新产能建成后满负荷投产,公司锂电正极材料销量同比大幅增长;另外,公司———高镍产品实现快速放量,产品总体盈利能力稳步提升。另外,公司收到——比克公司回款以及——所持中科电气股票价格上涨,非经常性收益增加。

对比来看,去年前三季度,当升科技已经实现净利润7.27亿元,同比增长174.94%,彼时业绩已经体现了上述非经常性收益增长;结合本次业绩预告来看,公司第四季度净利润环比还将继续增长。

当升科技锂离子电池材料业务主要产品包括——多元材料、——钴酸锂等正极材料以及——多元前驱体等材料,客户覆盖全球前十大锂电巨头。在高镍多元材料方面,

———当升科技已经实现了多款单晶型和团聚型新产品量产,其中,Ni83、Ni88、Ni90型高镍多元材料实现向海外大批量出口,成为国际客户的标杆产品,批量应用于日本、韩国、欧洲和美国一线品牌电动汽车。

同行容百科技日前也预计业绩增长, 2021年净利润有望实现8.9亿元到9.2亿元,与上年同期相比预增317.71%到331.79%,扣非后净利润同比增速最高将超过4倍。

容百科技指出,受下游客户需求高增带动,公司新建产能加速释放,年度销量同比实现翻番,在国内三元正极材料市场的占有率持续保持领先优势。同时,公司产品盈利能力持续提升,产品结构逐步优化。高镍多晶产品出货量保持市场领先,单晶高能量密度产品、9系以上超高镍产品的出货量占比均有提升。

在日前的业绩说明会上,容百科技高管进一步表示,高镍和铁锂将是未来电动汽车主要的两个方向。目前从公司在手订单来看,欧美车企对高镍的认可程度还是非常高的,高镍的增速比较明显。国际市场主流车企的主要车型都是高镍路线。考虑高镍三元在更高能量密度、更高性价比材料,以及固态电池和4680电池的应用都会提升其竞争优势,预计2023年竞争优势会显著提升。

业内人士此前向证券时报·e公司记者指出,磷酸铁锂电池的原材料碳酸锂价格在去年已经开始超过高镍三元电池原材料氢氧化锂价格,后者成本优势将会凸显,叠加今年海外镍、钴产能将逐步恢复和提升,高镍三元材料的价格竞争优势会慢慢体现出来。

另外,长期来看,磷酸铁锂、三元两种技术路线会长期并存,匹配不同的市场需求。随着电动汽车智能化的推进,能量密度要求会进一步提升,预计三元电池后续将向“高镍低钴”趋势发展。

正极材料加速扩产

据TrendForce集邦咨询不完全统计,2021年国内锂电池正极材料扩产项目超50起,预计到2025年全球动力锂电池对正极材料的需求将突破215万吨,若加上储能、消费电子等领域,正极材料需求或超360万吨。相关上市公司纷纷掀起募资扩产潮。

作为正极材料龙头,———厦钨新能去年通过IPO募资约14亿元,用于投资年产4万吨锂电池材料产业化项目等;另外,去年12月,厦钨新能披露使用自有资金投资近10亿元用于锂离子电池正极材料3万吨扩产项目,预计项目达产后,公司海璟基地的产能将达年产7万吨锂电池正极材料。同时,公司拟通过合资公司方式分期投资年产10万吨磷酸铁锂生产线,总投资9.3亿元。

厦钨新能称,公司下游客户对三元正极材料,尤其是高镍正极材料的需求不断增长。为满足客户快速增长的需求,同时考虑到车用材料产品认证周期长,公司有必要对现有产能进行及时扩产,并对产品进行升级创新,以满足新能源汽车产业化发展的要求。

当升科技去年也向大股东矿冶集团等对象实施定增,完成募资约46.45亿元,用于投资当升科技(常州)锂电新材料产业基地二期工程项目、江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程项目等。其中,常州锂电新材料二期项目拟获募投规模最大,约20亿元,———用于建设5万吨/年高镍锂电正极材料生产线,四期项目拟建设2万吨/年数码类正极材料生产线。

当升科技预计2021年末公司建成产能4.4万吨。根据产能规划,———预计至2025年产能将超过10.9万吨;在海外产能布局上,公司已启动欧洲10万吨高镍动力正极材料生产基地项目研究论证。不过,公司表示,正极材料行业企业纷纷扩建产能,存在低端产能过剩,但高端产能严重不足的情形。

容百科技高管介绍,———公司2021年底产能达到12万吨/年,预计今年第一季度产能释放,2022年第一季度产能相较2021年第四季度有所提升。随着产销量双升带动规模效应,促进了制造环节的降本增效;公司加强原材料战略采购布局,实现供应链降本。

绑定上下游产业链

从技术层面来看,三元材料的核心技术在———前驱体合成,因此,相关材料上市公司也纷纷绑定前驱体供应商,甚至共同投资上游镍矿。

去年11月,———当升科技与华友钴业签署了战略合作协议,拟2022年至2025年向后者采购三元前驱体30万-35万吨;———当升科技也与中伟股份达成合作,绑定未来3年20万-33万吨相关前驱体供需量,并且共同投资30万吨/年磷酸铁项目,以及印尼红土镍矿项目等。

——容百科技也与华友钴业签署战略合作协议,约定2022年1月1日至2025年12月31日,容百科技在华友钴业的前驱体采购量不低于18万吨。在华友钴业向容百科技提供有竞争优势的金属原料计价方式与前驱体加工费的条件下,双方预计前驱体采购量将达到41.5万吨。

容百科技高管在接受调研时也进一步指出,公司前驱体板块布局了客户开发、产品研发、工程建设等方面,前驱体自供比例同比提升达到30%左右。整体来看,在供应链端,公司在前驱体、锂盐和上游金属方面进行布局,已经获得一些长期稳定且价格较低的订单。

———厦钨新能去年底也与浙江帕瓦新能源股份有限公司签署战略合作协议,预计2022年1月1日至2024年12月31日,三元前驱体供需量将达4万-7万吨;去年9月,公司也与中伟股份达成协议,约定至2023年双方四氧化三钴产品的供需量约为2万-2.5万吨/年;三元前驱体产品的供需量约为1.5万-3.5万吨/年。

正极材料上市公司也纷纷绑定下游客户。

当升科技去年12月就与北京卫蓝新能源科技有限公司签订《战略合作协议》,2022-2025年将向当升科技采购总量不低于25000吨固态锂电材料,双方还将在高镍多元材料、富锂锰基材料、钴酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等锂电前沿技术领域加强交流与合作。

作为锂电池龙头,宁德时代更是开始对高镍三元材料在内的上游供应转向集中采购。

日前———容百科技与宁德时代达成合作:预计宁德时代2022年向容百科技采购高镍三元正极材料数量约为10万吨;2023年至2025年底,宁德时代将容百科技作为其三元正极粉料第一供应商,并向容百科技采购不低于一定比例的高镍三元正极材料。

据介绍,———由于高镍和终端绑定比较紧密,所以订单的确定性比较高,基于前期的长期合作关系,双方共同进行了大量车型的定向开发和认证。而双方战略合作不限于供货协议,在技术合作方面,在更高能量密度方向,———容百科技配套开发的是超高镍正极材料,将发挥高镍产品的优势,低成本路线上,公司配合开发储能配备钠离子技术。

【干货】锂电池正极材料行业产业链全景梳理及区域热力地

重磅!2022年中国及31省市锂电池正极材料行业政策汇总及解读(全)新能源汽车与储能行业双双助推锂电池产业链需求增长

锂电池正极材料行业主要上市公司:光华科技(002741)、厦门钨业(600549)、杉杉股份(600884)、容百科技(688005)、科恒股份(300340)、当升科技(300073)、长远锂科(688779)、振华新材(688707)、德方纳米(300769)、贝特瑞(835185)、华友钴业(603799)、国轩高科(002704)等

———锂电池正极材料产业链全景梳理

正极材料是锂离子电池最为关键的原材料,锂电池正极材料上游为———锂、钴、镍等矿物原材料,——结合导电剂、——粘结剂等制成前驱体。前驱体经过一定工艺合成后制得正极材料,应用于不同的领域。

锂电池正极材料是其电化学性能的决定性因素,对电池的能量密度及安全性能起主导作用,且正极材料的成本占比也较高。目前,全球主流的锂电池正极材料包括———钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂与三元材料等四种。

下游锂电池制造领域主要分为动力锂电池、消费锂电池与储能锂电池,最终应用于新能源汽车、手机、便捷式电脑与储电站等领域。

———目前,锂、钴、镍、锰、铁等金属资源是锂电池正极最主要的原材料,主要的生产企业包括——西藏矿业、——天齐锂业等,上游涉及多种设备的供应厂商数量较多,代表企业有——赢合科技、——先导智能等。
另外,——导电剂、——粘合剂等辅材也是锂电正极材料的主要原材料,代表企业有———上海汇普工业与——三爱富等;

在中游,——当升科技、——容百科技与——厦钨新能等是锂电池正极材料行业的龙头企业;下游锂电池行业的企业中,———宁德时代在动力电池、3C消费电池和储能电池领域均有布局,市场份额较大。

———从上市企业的区域分类来看,中国锂电池正极材料代表性上市企业主要集中在中南、华南等地区。

广东省的锂电池正极材料上市企业最多,代表性公司有——格林美、——德方纳米、——贝特瑞等;

浙江省的——杉杉股份、——容百科技与——华友钴业在锂电池正极材料领域有着较强的竞争力;

四川省与福建省作为我国锂电池正极材料产业园聚集地,也诞生了如——厦门钨业、——富临精工、——天齐锂业等行业龙头企业。。

从投资事件来看,据不完全统计,2019-2021年,中国锂电池正极材料行业投资及兼并事件较多,且主要发生在行业龙头企业,企业投资目的主要主要集中在正极材料上游的原材料布局以及研发新型材料方面。2019-2021年,锂电池正极材料行业代表性企业投资事件汇总如下:


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