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隆基股份股东大会纪要20210607

【核心要点】
1.电池:公司率先投产topcon电池,银川项目明确是TOPCon技术,但不代表TOPCon是最终路线;HJT技术预计有能力很快打破效率记录,量产还需评估;perc仍有3-5年的生命周期。
2.硅料:涨价主要影响去年15GW低价组件,新订单影响不大,总市场需求影响量不大。
3.组件:二线厂商的低价订单在未来可能产生供应链不支持或者亏损。
4.展望:发电方案和场景化方面大有可为。
5.BIPV:目标2024年做到100亿,毛利率要求远高于组件产品,森特参与共同开拓大型公共建筑市场业务,工厂类项目自己做工作。
6.氢能:希望未来五年隆基占有30%市场份额,隆基的领域是制氢,生产便宜绿色的氢气,其他环节是产业链的合作。

【问答环节】
1.HPC成本及售价?
HPC目前还没有量产,公布的世界记录是基于常规硅片尺寸研发的效率,量产成本还在评估,售价是由届时市场情况决定,目前无法确定。公司会率先投产topcon电池,其他两种技术的电池是否投产、何时投产还有待进一步评估。即使投产了TOPCon电池也不代表TOPCon是最终的竞争路线,毕竟其他技术也取得了很好的成效。

2.Q2组件、电池开工和出货量情况?
二季度还结束,无法正式发布具体数据。

3.硅料涨价对公司影响?影响持续时间?
硅料涨价主要影响去年中标的低价组件的交付,一共15GW。这部分订单分为3类: 1)按原价交付;2)与客户商量价格或调整交付时间;3)按照原合同约定交付,今后给予一定合同签订补偿。也有个别取消订单。
对于新订单,硅料上涨,公司的硅片和组件价格会随之上涨,硅料价格影响不大。硅料价格可能会影响总体需求水平,但最终市场需求量不会超过供应量,且总市场需求量是不会变的,只是涨价后低价客户会推迟需求,能够接受价格的客户会继续推进。

4.与明阳智能在哪些领域战略合作?
推进区域可再生能源规模化发展,技术上共同研发,风电+光伏协同起来,资源合理规划,以保证适应电网要求。

5.怎么看光伏市场和几个竞争对手?目前供给大于需求,怎么看待行业发展?
光伏市场:1)公司坚信光伏需求是不断扩张的;2)光伏竞争从不轻松。
行业发展:一方面是产业链技术不断进步,不断提高效率,降低成本;第二是发电方案和场景化还差得很远,未来有待大力开发。方案:目前光伏电站的建设和全生命周期的管理非常碎片化,没有集成融合。光伏电站的投资人,包括五大电力等央企和机构投资人开发电站需要找地,找指标,购买部件来建设电站,对电站之后的运营情况也没有完全把握。在如何提供更好的方案,让客户更简单,保证客户达到目标的方面还大有可为。场景化:近期央企和地方政府合作,推动县域广泛发展分布式光伏,能源局也鼓励做试点,未来与场景结合还需要探索。总体来看,光伏前景光明,竞争无处不在。

6.BIPV和氢能规划?
bipv:目标是2024年做到100亿。
氢能:希望未来五年隆基占有30%市场份额。

7.决策机制?公司在单晶,金刚线做出正确决策,怎么做大概率正确的事?
主要从战略层面和技术层面做决策。
战略上,公司有自己的规划。从市场洞察和竞争分析开始制定公司目标方向,同时展开目标,包括实现目标的路径、资源等;
技术上,一方面专家和高层对方向进行论证,同时多方向布局,比如电池目前有五六个方向,我们将认为没有前途的方向先抛弃掉,选择其他未来有机会和技术进步空间的方向进行研发布局,最后,在几种技术不断演变进步过程中看哪种有量产价值,推进到量产程序。

8.错误决策怎么纠错?
战略决策和技术决策都定期复盘,做评估分析,发现错误及时纠正,也许会增加方向和资源做调整,也许已经开展的方向会坚决撤掉,将尊重事实放在第一位,有问题内部第一时间暴露并解决。过去有不少资产减值,减值有的是过去技术淘汰或者错误决策,公司会及时处理财务数据,不会粉饰数据。

9.电池技术布局思路?怎么保证差异化和差异化存在的时间?
关于电池技术布局思路:专家和高层会对看到的所有商机和趋势做分析,再做布局。
布局过程中会不断复盘,决定那些技术终止,那些技术有新的机会。
关于如何保持技术领先优势:公司不认为独立开展工作可以在产业内保持优势,只有聚集全球创新力量,才能让一个企业处于领先优势的地位。我们要做全球太阳能领域创新中心,需要给行业内研究者和产业链传递信息:隆基是一个好的合作伙伴,尊重对方权益,有能力帮助其取得成功。世界上从事相关和其他领域的研究者有好的想法,公司会争取第一时间讨论可行性,帮助其实现。隆基保持开放的态度获得最新的技术创造和洞见,来保证公司在技术创新方面走在前列。

10.2020年开始组件一二线售价有差距?售价差距来自于什么?差距有没有扩大趋势?
组件一二线售价有差距是对未来的判断能力的差别。一线价格招标价格比较高,二线企业比较低,二线企业投标看的是当下,一线是洞察3-5月未来的市场价格。极有可能出现的情况是,3-5个月后,报出的有竞争力的价格供应链不支持或者产生亏损。

11.工业4.0在减少人工方面有什么规划?
公司反对提概念,提倡务实,但是关注制造业发展的趋势,关注实质。
制造方面,数字化,智能化是未来方向,自动化是基础。在自动化领域不高的环节实现全面自动化,已有自动化基础的环节提高数字化和智能化。公司有大数据库,有数字化转型布局。整体来看,公司在效率和数字应用方面走在前列。

12.光伏行业未来十年度电成本降低那个环节空间最大?和风电的比较趋势?
不同应用场景的成本难以评估。光伏场景应用广泛,前景光明;有的地方风力资源好,风电有优势,风电有其特定市场。

13.和竞争对手比,三个最大的优势?
1.战略规划:讲究对产业未来趋势的洞察,更愿意布局长期来看对的事,团队积累了丰富的经验,对产业有很好的理解;
2.品牌:建立了稳健可靠的品牌,全球化渠道完善;
3.科技创新方面:不仅自己投入,并且吸引全球的投入。

14.硅料价格上涨现状下,下游需求情况和价格策略会不会调整?
硅料是短期供需的不平衡,在技术上不存在瓶颈,是被行业所掌握成熟的技术,剩下的是扩产的问题:下游增长块,扩产需要周期,造成了不平衡,上游企业未来会提升产能、满足需求。隆基会和上游供应商做好协同,尽量快速使产业链稳定。

15.硅片竞争格局的问题?供需竞争激烈问题公司怎样面对?
硅片方面隆基还是有较多的积累和优势,长期来看(不是每个月或每个季度),争取有40%以上的份额。公司有长期资源储备和优势叠加,保持40%以上是能够做到的。

16.组件出口和国内的比例?价格?
组件的国内外市场每年有差异,总体来讲,国内市场在30-40%之间,海外60-70%之间,每年有一定波动。
价格也有波动,海外市场是期货价格,是一年和二年长期价格,目前2023年价格已经确定,中国市场是现货价格,这种特性导致了不确定性。

17.三款电池片哪款度电成本最低?
TOPCon电池离量产最近,但不表示其他技术路线未来会输于TOPCon。

18.企业工作和生活的平衡?
倡导简单生活,快乐工作,相对健康向上的文化氛围,鼓励团队中无压力表达。

19.高瓴入驻后有没有帮助和资源?
高瓴入驻后才做了为数不多的交流,他们愿意帮助隆基,提供过去的经验和团队。目前还在初步交流,没有实质展开。

20.HJT研发进度和量产节奏?
银川项目明确是TOPCon技术,有独特的工艺来创造高效率和低成本;西咸项目没有明确对外发布。
关于HJT,隆基实力处于全球领先地位,有能力很快打破效率记录,可以随时量产,但量产是基于未来的竞争力,一直在量产评估,目前认为还有些问题需要继续解决。
perc电池还有3-5年的生命周期,是非常有生命力的技术。

21.宁德、比亚迪介入储能,公司的竞争优势和策略?
储能和光伏是协作关系,不是竞争关系,隆基在储能方面还没有很深的布局。
储能方面欧美已经开始布局,特斯拉最早开始做(能量墙),光伏发的电储存到电池中,储能和光伏是协作关系。

22.入股通威,硅料未来的布局?
和供应商合作,支持扩产满足需求。目前没有计划大规模投资进入。

23.光伏制氢的前景?目前隆基制氢的阶段?除了加氢站还有什么应用场景?
全球深度脱碳最重要就是减少化石能源使用,化石能源使用一部分是汽车交通用油,一部分作为燃料取暖,一部分用于发电。氢是深度脱碳的方案,未来应用场景非常广泛:可以深度取代燃料;可以代替碳做还原剂,还原铁矿石;代替天然气在石化行业中加氢;大型轮船未来也需要氢作能源,用氢燃料电池驱动。
隆基目标是用可再生能源制氢,把光伏与制氢结合。以前清洁能源电解制氢是连续性生产为主,隆基要解决的问题是纯光伏发电间歇式制氢。在荒漠建设光伏电站,当地制氢,以液氢形式运输走,或者输送到氢气管线中,目标是把荒漠变成清洁能源生产基地。隆基的领域是制氢,生产便宜绿色的氢气,其他环节是产业链的合作。
电解水用的量和日常用水相比很少,水不是限制因素。

24.隆顶产品的毛利?
BIPV是场景化应用产品,给客户的价值更大,毛利率要求远高于组件产品。BIPV是多产品线的,不同产品竞争形势不同,客户价值不同,毛利不一样,但是综合来看,毛利一定会远远好于组件。
毛利的下降和业务占比有关,组件业务占比在快速提升,硅片业务占比在下降,毛利率更多逐渐体现为组件的毛利率,全行业组件的毛利率在过去一直不高。如何提高产品的毛利率和资本收益率是重点,一是品牌建设,使客户有更好的方案和保障,让客户信赖产品附带更多的服务价值;二是,技术和先进制造,降低运营成本和费用。比起毛利率,公司更关注资产收益率。

25.2021年薪酬降低?
薪酬未降低。

26.建筑光伏一体化观点?
BIPV重点是光伏来适应建筑,这也是隆基入股森特的原因,森特参与了中国70%的机场建设和大量的高铁站建设,可以共同开拓大型公共建筑市场业务。工厂类项目隆基自己还需要做大量工作,目前已经在建筑方面,比如抗压、耐火方面做了很多研究。
BIPV还有很多问题需要解决,比如彩钢板寿命和BIPV投资收益周期匹配的问题,未来维修更换问题。这是隆基坚决发展PIBV的原因,因为过去的模式没有为资产保值增值考虑。隆基的方案是一开始就把客户屋顶换掉,采用与宝钢联合成立的研究组研发的20年寿命的钢板,使客户价值最大化。

27.如何看待PERC生命力强的体现?
1)很容易生产;2)技术空间可以持续发掘;3)成本低;4)效率高,其他技术的超越有限(PERC:23.3%、PERC+(p-TOPCon):25.01%)。p-TOPCon在PERC上叠加工序,研发和量产都在做。#股票##价值投资日志[超话]#

女儿15岁叛逆出走,21岁怀孕回家求祝福遭拒,父亲:我没这种女儿
#如何解决货车司机困境#
对于子女和父母之间的关系,我们常说:父恩比山高,母恩比海深,父母给了子女生命,更是含辛茹苦将子女抚养成人,天底下所有的父母都希望自己的子女能够过得幸福,也正因为此,所以才有了“可怜天下父母心”这句名言。

可是在我们日常生活中,父母无私的爱与奉献却并不一定能够得到子女的理解,子女和父母之间的亲情是一个非常复杂的变化过程,在年幼的时候,我们或许会表现出对父母粘人的姿态,而到了青春叛逆期,我们与父母之间的不解和冲突达到高峰,可是当我们踏入社会或者也为人父母时,养儿方知父母恩,我们对父母的感情又会产生另一种感恩和理解的状态,只是在这起起伏伏的过程中,子女与父母的亲情时常在接受残酷的考验,从而让这场缘分亲情处在摇摆之中。

21岁女儿怀孕回家索要户口簿,父母的决绝让她心寒

21岁的李梦洁(化名)现已怀孕4个半月,可是她却迟迟无法与自己心爱的男友何鹏(化名)领证结婚,父母不给自己户口簿,而且对两人的婚事闭口不谈,一副刻意刁难的样子,这样作为女儿的李梦洁感到非常焦虑。

李梦洁表示事情之所以闹到如今这个地步,源于父母一直揪着自己年少无知时犯下的错不放,李梦洁表示自己当时读书不好,也并不爱读书,自己在父母的安排下进入一所中专就读,可是李梦洁并不爱上学,对学校有天然的抵触心理。

女儿的这番举动激怒了父母,李母认为自己出钱让女儿读书,女儿却不上进,不愿读书,这让李母非常恼怒,强制逼着女儿必须要上学,而脾气暴躁的父亲李建华(化名)更是对女儿极尽恶毒之词的辱骂,尤其当李父李建华看到女儿放学晚归时会更加恶毒地辱骂女儿,甚至直接说出让女儿“滚出家门”等伤人的话。

母亲的逼迫,父亲的恶毒辱骂让李梦洁感到难以忍受,因此,李梦洁仅读了半个学期的中专即辍学离家,当时的李梦洁年仅15岁,她去了20岁男友何鹏那里,两人一直在一起居住生活至今,感情也逐渐稳定。

在这几年当中,李梦洁除了过年回家探望家中长辈以外,平日里基本上与男友在一起,她害怕面对自己的父母,只有和男友在一起能让她感到宽心和安慰,转眼间,李梦洁从15岁的少女变成了21岁的女青年。

尤其当她得知自己怀孕后,她想尽快与男友领证结婚,以便两人可以经营自己的小家庭,在今年大年初二,怀有身孕的李梦洁直接领着男友去自己家,直截了当告诉父母自己怀孕的事实,并要求父母拿出户口簿让自己和男友登记结婚。

李家父母却并没有和李梦洁及其男友谈论结婚事宜,表示自己不会拿出户口簿,更是扬言没有李梦洁这个女儿,当李梦洁死了,李梦洁和父母大吵一架,不欢而散,李父甚至对女儿表示有两次说服自己的机会,如果两次均没有说服自己,那么女儿李梦洁如果再回来索要户口簿,自己将直接打断她的双腿。

父母绝情的背后,其实依旧深藏着对女儿的关爱

李梦洁万般无奈之下,她自认为和父母无法沟通达成一致,于是求助于调解人员,即使面对调解人员,李父依旧表态强硬,表示没有商量的余地,既然李梦洁狠心离家出走这么多年,自己也就当没有这个女儿,女儿既然自称早已心死,那么作为父亲,自己也已心死,随便女儿怎么折腾,想要户口簿是绝无可能。

李梦洁隔空喊话希望父亲放下心中对自己过往的成见,能够理解自己,自己认识到年少无知放弃学业和离家出走伤了父母的心,自己也深刻意识到这是一个巨大的错误,希望父母能原谅自己,祝福自己,将户口簿拿出来让自己登记结婚。

可是面对女儿的隔空喊话,李父的口气并没有松动多少,只是这时李父强调了结婚乃人生大事,从恋爱到婚姻这涉及到相关的礼仪流程,女儿非常唐突告诉自己怀孕,直接带着男友回家要求自己拿出户口簿,这种做法让自己无法接受,女儿的这种做法非常不尊重父母,显得眼里目无父母长辈。

在调解人员的不断劝慰下,李父平静情绪后颇为感慨,他表示自己作为父亲,他非常疼爱女儿李梦洁,女儿李梦洁当时却编造理由从自己身上拿钱,钱到手后女儿就消失不见,颇有点认钱不认人的感觉。

即便如此,女儿当时向自己索要高档手机,自己毫不犹疑花了5000元给她买最新款手机,结果她却用离家出走这种方式报答自己,着实令自己心寒。

与此同时,他深知女儿冲动鲁莽的性格,他不确定女儿的男友能否容纳和接受女儿这种性格,之前看似决绝的李父其实内心依然在关心着女儿的幸福,只是双方互不愿低头,导致僵局一直无法得到解决,最终,李父李建华表示自己将回去和妻子商量过后再给女儿一个明确的答复,留给女儿李梦洁的依然是一个不确定的结果。

父母与子女是一场缘分的修行,割舍不断的亲情是我们永远的牵挂

这是一件女儿与父母之间情绪对抗的事件,我们常说可怜天下父母心,没有哪位父母不希望自己的子女不幸福,为了子女的幸福,父母甚至可以牺牲自己的利益,可是在这件事中,李梦洁的父母却在“刻意为难”女儿,看似不近人情,其实这里面反映了女儿与父母长达6年的宿怨。

年少叛逆是很多人都经历过的时期,但像李梦洁这般因为不愿上学与父母爆发矛盾后离家出走长达6年,这并不多见,女儿本身固然存在重大错误,她的出走行为深深地伤害了父母的心,让父母感觉自己多年的抚养付之东流,女儿成了“白眼狼”,这是女儿对家庭的背叛,因此,从父母的角度来看,相信很多人非常能理解李家父母那种心灰意冷的绝望。

但矛盾的产生并不是一个巴掌可以拍响,这6年宿怨的背后是女儿当年对父母激烈的反抗,女儿存在厌学情绪,不善因材施教的李母强逼女儿上学,甚至表示自己花了钱在女儿身上,女儿竟一点没有感恩之心,这种言论不仅无法让女儿自觉地认识自己的错误,无法让女儿感恩母亲的拳拳爱女之心,这种言论某种程度而言是一种“亲情绑架”,它让女儿李梦洁感到一种窒息感,反而更加对上学感到厌倦。

我们常说父爱如山,父亲不善言辞,但在李父身上,我们看到的却是暴躁和狠毒,女儿当时处于叛逆期,这时候的孩子确实不容易管教,教育需要讲究方法,而不是简单粗暴地辱骂,那些恶毒的辞令虽然不像物理的折磨在身体上留下创伤,但是这些恶毒的言语无疑像一把尖刀一次一次刺在女儿稚嫩的心上,最终女儿带着绝望离开了这个让她感到恐惧的家。

任何一个家庭的悲剧,尤其是父母和子女之间的对立矛盾,其背后深层次的原因多是教育失当引发的对抗,这在李梦洁的原生家庭中显现得尤为明显,只是事已发生,过去的事情无法以如果进行假设性后悔,李梦洁和父母之间的心结一直存在,只是当遇到李梦洁怀孕要求拿户口簿结婚登记时,心结在这件事上产生了放大效应,双方为此爆发了激烈冲突。

在我们中国民间,虽然现在倡导婚恋自由,但是婚丧嫁娶依旧有一套礼仪流程需要予以遵守,这套礼仪流程的作用其实就是为了得到父母对自己婚姻的肯定和祝福,我们常说:得不到父母祝福的婚姻很难走得远,这句话突显了一个道理:恋爱是两个人的结合,而婚姻则是两个人家庭的结合。

李梦洁作为21岁的成年女人,非常唐突地将男友带回家要求父母拿户口簿给自己,李梦洁的这种行为等于说是将自己的婚事对父母进行通知,而非与父母商量,父母的长辈尊严和多年的养育之恩在此显得荡然无存,这一点是引爆父母决绝态度的直接原因,加之女儿李梦洁多年与父母不联系,更加坚定了父母的狠心。

所谓解铃还须系铃人,婚姻是人生大事,作为女儿,既然想让父母认可和祝福自己的婚事,自己应该向父母对自己以往的过错做出交代和道歉,请求得到父母的原谅,并与父母共同协商自己结婚过程中可能涉及到的礼仪和细节问题,要知道天下没有不爱子女的父母,亲情中的某些成见可谓冰冻三尺非一日之寒,想要解决横在父母和子女之间的心结,只有子女诚心而又大胆地向前迈出一步,血溶于水的亲情才会发挥粘结作用,彼此之间的心结才能有解封的可能,亲情的融解其实很简单,它差的不过是一个姿态而已。


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