新的一周，大家早上好！这周股市会怎样走，我昨天已经写了一个微博发表了观点，在此不再重复。资本都是趋利性的，既然有股市这个东西存在，那么股票的炒作就会层出不穷，就算大盘不好也不会影响资本嗜血。现在A股的热点还在围绕新能源之电力源来炒作，这里包括新能源矿物、新能源电池、各种电力源（风电水电太阳能传统火电等）、输送电力的设备和用电设备（电缆电线充电桩特高压变电站和各种用电开关等），在这个概念炒作没有结束之前，大家仍可抛开大盘适当去参与，只要注意高抛低吸的节奏不做反，只要贪心不要太重，获取一些小钱还是可能的。
#新能源汽车# 汽车
新能源汽车这块，也有两个新事件：
一是国常会会议明确要延续新能源车免征汽车购置税，并且强调要大力建设充电桩。
新能源汽车购置税延续免征这个预期比较久了，这次算是最终敲定了，能够继续稳定新能源汽车的销量预期。
这次比较超预期的是重点提了要大力建设充电桩，从产业趋势来看，结合新技术的发展，后续重点大概率是高压快充，目前一些热门车型，比如小鹏G9，极狐αS 华为HI版、保时捷taycan等搭载了高压快充。
二是周末乘联会发布了8月销量预测，新能源零售预计在52万辆左右，同/环比分别增长108%、7%，渗透率约27.7%（7月26.7%），从8月开始，汽车数据将进入旺季，逐月回升。
从8月开始，汽车数据会环比回升，9、10月订单明显回升，11、12交付明显回升，所以8月上旬大概率是数据最差的时候，后面会越来越好。随着汽车数据的回暖，整车、锂电产业链都将迎来情绪修复。
新能源汽车这块，也有两个新事件：
一是国常会会议明确要延续新能源车免征汽车购置税，并且强调要大力建设充电桩。
新能源汽车购置税延续免征这个预期比较久了，这次算是最终敲定了，能够继续稳定新能源汽车的销量预期。
这次比较超预期的是重点提了要大力建设充电桩，从产业趋势来看，结合新技术的发展，后续重点大概率是高压快充，目前一些热门车型，比如小鹏G9，极狐αS 华为HI版、保时捷taycan等搭载了高压快充。
二是周末乘联会发布了8月销量预测，新能源零售预计在52万辆左右，同/环比分别增长108%、7%，渗透率约27.7%（7月26.7%），从8月开始，汽车数据将进入旺季，逐月回升。
从8月开始，汽车数据会环比回升，9、10月订单明显回升，11、12交付明显回升，所以8月上旬大概率是数据最差的时候，后面会越来越好。随着汽车数据的回暖，整车、锂电产业链都将迎来情绪修复。
【四川出现缺电危机】
供形势较往年更趋严峻。据四川日报，8月15日，四川再次召开电力保供调度会，预计全省最大用电负荷将比去年同期增加25%，电力保供形势十分严峻。四川的电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”，转变为全天电力电量“双缺”局面。当前形势促使该省决定执行《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户（含白名单重点保障企业）实施生产全停（保安负荷除外），时间从8月15日00:00至20日24:00，“让电于民”。
四川的五大支柱产业包括电子信息、装备制造、食品饮料、先进材料和能源化工，限电不可避免地令相关企业的生产计划面临调整。截至8月16日，据澎湃新闻不完全统计，已有20余家上市公司就四川限电影响作出回应。
其中，四川作为光伏制造产业重镇，是光伏上游多晶硅料主产区之一。去年以来，多晶硅价格从每吨约8万元暴涨至近期的30万元，产业链涨价令下游持续承压。停限电消息令业内再度浮现恐慌情绪：硅料本就紧缺，停减产是否会再度推涨价格？据澎湃新闻了解，整体影响有限。
对于四川缺电，很多人会打出问号。因为在大家的印象里，四川水资源丰富，拥有多座巨型水电站。水电装机容量和发电量均居全国第一的水电大省，为何会在夏季出现电力缺口？
四川停限电会推涨多晶硅价格吗？不足以影响供求关系
晶硅制造是耗电大户，近年来，多晶硅新产能向四川、内蒙、云南等低电价地区集中。公开资料显示，2021年，全国多晶硅产量约50万吨，占全球产量的七成以上，四川多晶硅产量则约占全国产量的13%。预计未来两年，全国多晶硅产能约有一半出自四川。全球晶硅光伏领域头部企业中有5家落户四川。截至2021年，四川省内已建成和在建高纯晶硅、拉棒切方、电池片等项目投资超1000亿元。
由于供应链不同环节产能错配导致供不应求，硅料价格近期仍呈现上行，“绿色硅谷”四川发生停限电是否会刺激硅料价格大幅飙升？业内已浮现恐慌和炒作情绪。据澎湃新闻了解，目前影响有限。
除了总部位于四川的光伏硅料、电池片双龙头通威股份以外，包括晶科能源、协鑫科技、京运通等均在四川设有光伏生产基地。
8月15日，通威股份投资者关系部门工作人员对澎湃新闻称，详细的停限电方案及对公司的具体影响还在沟通和评估中。公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响，“产线有些具体安排，还在沟通中。”该人士称，公司部分产线已停产，也有些仍在运转。若后续影响较大，公司将发布相应公告。
8月16日，协鑫科技相关负责人对媒体表示，旗下乐山颗粒硅项目近日接到生产限电通知，公司将积极配合地方政府相关政策指令，于8月15日-20日开启保安负荷运行。
对此，中国有色金属硅业分会专家委副主任吕锦标对澎湃新闻分析称，本轮四川停限电政策对硅料整体产量影响不大，“只是减负荷，没有停车，系统物料仍然循环。当地主要的三家硅料生产商都很成熟，恢复起来很快。”他强调说，四川限电减少的硅料供应量不大，不足以影响供求关系，目前新增产能释放，零售市场供需关系得以改善。但“需要呼吁长单采购的龙头企业不要再到零售市场抢货，要不然还是会引发价格上扬。”
水电大省为何缺电？
水电大省为何缺电？今年极为异常的高温干旱是最主要的直接原因，但原因不止这一个。
据川观新闻报道，7月以来，四川迎来极端高温干旱天气，天然来水电量由同期约9亿千瓦时下降至目前约4.5亿千瓦时，且以日均2%的速度持续下降。四川水电装机占比超过80%，供电支撑能力大幅下跌。
供应大幅下降的同时，高温导致的用电需求却出现激增。国网四川省电力公司相关负责人介绍称，7月以来，四川遭遇大范围长时间极端高温干旱天气，电力负荷屡创新高，全省电力供应形势极为紧张。全省上下密切协作，通力配合，打赢了迎峰度夏以来首轮高温电力保供“攻坚战”。但8月7日开始，四川迎来严峻的高温干旱灾害性天气，预计还将持续一周左右的时间，面临历史同期最高的极端高温、历史同期最少的降水量、历史同期最高的电力负荷三“最”叠加的局面。
从全国来看，目前所有电力入川通道已全部满载运行，组织省外电力支援难度增大；从省内来看，本轮高温干旱极端灾害天气已造成全省15个市（州）严重受灾，7月水电来水偏枯4成、8月以来偏枯达5成，水电日发电量大幅下降，供电支撑能力大幅下跌；从供需来看，持续高温导致降温负荷激增，叠加水电来水严重偏枯，电力供需形势极度紧张。
关于四川弃水、缺电并存的话题，其实能源行业内已讨论多年。
我国水电开发项目多位于川滇两省。据国家能源局统计，2020年全国水电“弃水”主要发生在四川，四川又主要集中在大渡河干流，约占全省“弃水”电量的53%。与此同时，四川也面临着缺电隐忧。
“一边在‘弃水’，一边又缺电，这种矛盾反映出四川电力行业的结构性问题。”四川省能源局有关负责人2021年接受《瞭望》采访时解释称，四川水电“弃水”主要发生在汛期，缺电主要是因水电先天不足、“丰余枯缺”导致的冬季季节性缺电，以及成渝地区双城经济圈加快建设带来的成都及其周边的区域性缺电。
8月16日，国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安强调，当前高温仍在持续，迎峰度夏工作正处于最吃劲、最关键的阶段。他在谈及确保电网安全运行时称，要科学安排运行方式，加强电网运行监控，坚持全公司“一盘棋”，发挥大电网资源配置作用，组织跨区跨省余缺互济，最大限度支援川渝地区电力供应。
光伏电力利好消息频传，行业增长潜能广阔
5月30日，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。业内人士指出，该实施方案的出台无疑是给整个太阳能产业链、风电产业链带来重磅利好。
供形势较往年更趋严峻。据四川日报，8月15日，四川再次召开电力保供调度会，预计全省最大用电负荷将比去年同期增加25%，电力保供形势十分严峻。四川的电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”，转变为全天电力电量“双缺”局面。当前形势促使该省决定执行《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户（含白名单重点保障企业）实施生产全停（保安负荷除外），时间从8月15日00:00至20日24:00，“让电于民”。
四川的五大支柱产业包括电子信息、装备制造、食品饮料、先进材料和能源化工，限电不可避免地令相关企业的生产计划面临调整。截至8月16日，据澎湃新闻不完全统计，已有20余家上市公司就四川限电影响作出回应。
其中，四川作为光伏制造产业重镇，是光伏上游多晶硅料主产区之一。去年以来，多晶硅价格从每吨约8万元暴涨至近期的30万元，产业链涨价令下游持续承压。停限电消息令业内再度浮现恐慌情绪：硅料本就紧缺，停减产是否会再度推涨价格？据澎湃新闻了解，整体影响有限。
对于四川缺电，很多人会打出问号。因为在大家的印象里，四川水资源丰富，拥有多座巨型水电站。水电装机容量和发电量均居全国第一的水电大省，为何会在夏季出现电力缺口？
四川停限电会推涨多晶硅价格吗？不足以影响供求关系
晶硅制造是耗电大户，近年来，多晶硅新产能向四川、内蒙、云南等低电价地区集中。公开资料显示，2021年，全国多晶硅产量约50万吨，占全球产量的七成以上，四川多晶硅产量则约占全国产量的13%。预计未来两年，全国多晶硅产能约有一半出自四川。全球晶硅光伏领域头部企业中有5家落户四川。截至2021年，四川省内已建成和在建高纯晶硅、拉棒切方、电池片等项目投资超1000亿元。
由于供应链不同环节产能错配导致供不应求，硅料价格近期仍呈现上行，“绿色硅谷”四川发生停限电是否会刺激硅料价格大幅飙升？业内已浮现恐慌和炒作情绪。据澎湃新闻了解，目前影响有限。
除了总部位于四川的光伏硅料、电池片双龙头通威股份以外，包括晶科能源、协鑫科技、京运通等均在四川设有光伏生产基地。
8月15日，通威股份投资者关系部门工作人员对澎湃新闻称，详细的停限电方案及对公司的具体影响还在沟通和评估中。公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响，“产线有些具体安排，还在沟通中。”该人士称，公司部分产线已停产，也有些仍在运转。若后续影响较大，公司将发布相应公告。
8月16日，协鑫科技相关负责人对媒体表示，旗下乐山颗粒硅项目近日接到生产限电通知，公司将积极配合地方政府相关政策指令，于8月15日-20日开启保安负荷运行。
对此，中国有色金属硅业分会专家委副主任吕锦标对澎湃新闻分析称，本轮四川停限电政策对硅料整体产量影响不大，“只是减负荷，没有停车，系统物料仍然循环。当地主要的三家硅料生产商都很成熟，恢复起来很快。”他强调说，四川限电减少的硅料供应量不大，不足以影响供求关系，目前新增产能释放，零售市场供需关系得以改善。但“需要呼吁长单采购的龙头企业不要再到零售市场抢货，要不然还是会引发价格上扬。”
水电大省为何缺电？
水电大省为何缺电？今年极为异常的高温干旱是最主要的直接原因，但原因不止这一个。
据川观新闻报道，7月以来，四川迎来极端高温干旱天气，天然来水电量由同期约9亿千瓦时下降至目前约4.5亿千瓦时，且以日均2%的速度持续下降。四川水电装机占比超过80%，供电支撑能力大幅下跌。
供应大幅下降的同时，高温导致的用电需求却出现激增。国网四川省电力公司相关负责人介绍称，7月以来，四川遭遇大范围长时间极端高温干旱天气，电力负荷屡创新高，全省电力供应形势极为紧张。全省上下密切协作，通力配合，打赢了迎峰度夏以来首轮高温电力保供“攻坚战”。但8月7日开始，四川迎来严峻的高温干旱灾害性天气，预计还将持续一周左右的时间，面临历史同期最高的极端高温、历史同期最少的降水量、历史同期最高的电力负荷三“最”叠加的局面。
从全国来看，目前所有电力入川通道已全部满载运行，组织省外电力支援难度增大；从省内来看，本轮高温干旱极端灾害天气已造成全省15个市（州）严重受灾，7月水电来水偏枯4成、8月以来偏枯达5成，水电日发电量大幅下降，供电支撑能力大幅下跌；从供需来看，持续高温导致降温负荷激增，叠加水电来水严重偏枯，电力供需形势极度紧张。
关于四川弃水、缺电并存的话题，其实能源行业内已讨论多年。
我国水电开发项目多位于川滇两省。据国家能源局统计，2020年全国水电“弃水”主要发生在四川，四川又主要集中在大渡河干流，约占全省“弃水”电量的53%。与此同时，四川也面临着缺电隐忧。
“一边在‘弃水’，一边又缺电，这种矛盾反映出四川电力行业的结构性问题。”四川省能源局有关负责人2021年接受《瞭望》采访时解释称，四川水电“弃水”主要发生在汛期，缺电主要是因水电先天不足、“丰余枯缺”导致的冬季季节性缺电，以及成渝地区双城经济圈加快建设带来的成都及其周边的区域性缺电。
8月16日，国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安强调，当前高温仍在持续，迎峰度夏工作正处于最吃劲、最关键的阶段。他在谈及确保电网安全运行时称，要科学安排运行方式，加强电网运行监控，坚持全公司“一盘棋”，发挥大电网资源配置作用，组织跨区跨省余缺互济，最大限度支援川渝地区电力供应。
光伏电力利好消息频传，行业增长潜能广阔
5月30日，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。业内人士指出，该实施方案的出台无疑是给整个太阳能产业链、风电产业链带来重磅利好。
✋热门推荐