#新时代成就巡礼##网络文明建设一起来#【奋进新征程 建功新时代·我们这十年】既要“筑巢引凤”更要“固巢留凤” 优化人才发展环境让兰州新区插上腾飞的翅膀
全社会研发投入占GDP的比重达到3.7%，科技进步贡献率达到61%，创新载体达168个，规模以上工业企业有研发活动企业占比达38.8%；规模以上科学研究和技术服务业年营收突破1亿元……获批国家级新区十年来，兰州新区始终坚持以创新驱动发展，打造了集院士工作站、各类创新平台、创新型企业和人才协同发力的创新矩阵，已成为全省“强科技”的重要承载区，在全省高质量发展大局中加速领跑。
大国重器 带动产业跃升
2022年7月3日，由中科院上海应用物理研究所、国器集团兰州兰泵有限公司、上海市安装工程有限公司联合举办的超高温熔盐泵出厂暨高温测试吊装仪式在兰州新区举行。这是新区首台700℃超高温熔盐泵。四年研制过程中，中科院上海应用物理研究所和兰州兰泵有限公司联合攻关，解决了高温熔盐状态下的水力性能、材料腐蚀、轴承润滑、轴系平衡、轴承密封、高温热屏等核心技术难题，用创新技术打造新时代大国重器。
超高温熔盐泵高温测试吊装，标志着兰州新区装备制造企业在转型发展的道路上迈出了新的一步，将彻底打破目前光热发电用熔盐泵完全依赖国外进口的现状，是兰州新区以重大项目推动壮大高科技产业集群发展的一个缩影。
同时，兰州新区以科技创新助推产业价值跃升，绿色化工产业蓬勃发展，已落地企业可生产产品800余种，60多种产品填补了国内空白、83种替代进口、116种出口外销。东瑞制药列入国家火炬计划重点高新技术企业，康鹏科技含氟新材料、液晶显示材料、医药中间体产品出口日本、欧美市场。兰州大学研发的新型无卤阻燃剂项目在化工园区实现成果转化，产值达到4000万元。绿色化工产业快速崛起，带动和吸纳就业超万人，成为兰州新区经济增长的“新引擎”。
据了解，仅2021年，兰州新区就有重离子应用技术及装备制造产业基地等80个项目建成投运，联塑集团等16个项目加快建设。其中，15000米超深井钻机、双零铝箔、四合一加氢反应器、3万吨薄板压机、全液压四辊卷板机、医用重离子加速器、超高温钍基熔盐泵、核电板式换热器等一批产品达到世界一流水平，高端仪表、生物疫苗、超薄铜箔等一批大国重器国内领先，为兰州新区先进装备制造产业增添了新动能。
筑巢引凤 打造吸引人才“强磁场”
科技创新，最关键在人。多年来，兰州新区把优化人才发展环境作为吸引人才的“强磁场”、汇集人才的“聚宝盆”，通过坚持“筑巢引凤”和“固巢留凤”，不断积淀科技人才厚度，构筑“产才融合”生态圈，为高质量发展注入澎湃动力。
9月17日，在兰州新区花卉产业基地三号智能温室，徐炜博士正在给技术人员讲解花卉培育知识。徐炜是兰州新区现代农业发展研究院副院长。在新区工作五年来，他与多家科研院所进行技术合作，积极开展中药材标准化育苗、航天育种、重离子辐照育种和农业新技术引进推广等科研工作，先后获批国家专利等有效知识产权27件。其中，水培蔬菜专利已在兰州新区实现成果转化与推广应用。
今年2月初，全国劳模、兰石集团冷作工首席操作师阙卫平和车工首席操作师邹斌被聘任为正高级职称，成为兰石集团发展史上的首批“工人教授”。从徐炜博士到“工人教授”阙卫平，一项项创新举措背后，是兰州新区不断优化的人才发展体制机制，突出实践与成果并重的导向，突破唯论文、唯学历的藩篱，厚植科技创新沃土、营造人才发展环境，激发科技创新活力的真实写照。
阙卫平说：“近几年来，我深切感受到了国家对产业工人尤其是高技能人才的重视。如今，蓝领工人也能成为领军人才，我将发挥好‘传帮带’作用，择一业、专一生，为企业培养更多高技能人才。”
据统计，到2021年底，兰州新区系统优化人才引培服务政策体系，科技人才、高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠达3万多人，新开展科研项目216项、申请各类专利千余项。
政策助力 推动科技成果加速转化
“五年来，新建各类创新平台92个，引进研发人员3652名，科技成果转化率达到31.4%，研发投入占GDP比重增至3.8%，企业申请各类专利近千项。”这是2021年兰州新区工作报告中的一组数据，是兰州新区坚持创新开放双轮驱动的实证。
专精特新化工科技产业园获批“省级科技企业孵化器”“省级小型微型企业创业创新示范基地”，入驻项目82个、落地高端精细化学产品223种。兰州助剂厂、博睿重装、兰州兰泵等企业获批国家级专精特新小巨人企业，科技成果加速转化。
2019年以来，由中科院大连化物所李灿院士提供技术支持的全国首个二氧化碳加氢合成甲醇工业化示范装置项目，从开工建设到具备开车运行条件仅用了6个月时间，累计完成固定资产投资1.4亿元；上海康鹏科技从洽谈、设计到开工建设仅用了47天，一期项目2019年投产，创下全国化工行业最快建设纪录……
按照“一事一议”“一企一策”方式，新区加速建设大科学装置科技创新创业园、重离子应用技术及装备制造产业基地等重大科技成果转化项目，打造成果转化全链条服务。二氧化碳加氢合成甲醇工业化示范装置项目、佛慈制药配方颗粒产业化、兰药药业靶向抗肿瘤药醋酸阿比特龙原料药及片仿制研究3个项目入选兰州市“十大科技项目”，裕隆气体、兰石检测、普锐特3D打印等7家单位获批产学研合作基地，新区入选项目占总项目的30%，创历年入选比例新高。科技创新成果转化对于传统企业不仅提供了转型升级的有利契机，也转化成了实实在在的真金白银。
截至目前，兰州新区内，全社会研发投入占GDP的比重达到3.7%，科技进步贡献率达到61%……近日，发布的兰州新区“十四五”科技创新规划明确，到2025年，兰州新区科技创新治理体系与治理能力将日趋完善，科技体制机制更加健全，科技资源配置更加高效，创新人才队伍不断壮大，科技创新生态持续优化，科技对经济社会发展的支撑引领作用更加凸显。兰州新区将按照“强科技”支撑“强工业”的工作思路，不断提升科技型企业产品创新能力和市场竞争力，以科技创新支撑兰州新区高质量发展。
总策划：刘立山 兰州日报社全媒体记者 周靖博 文/图
全社会研发投入占GDP的比重达到3.7%，科技进步贡献率达到61%，创新载体达168个，规模以上工业企业有研发活动企业占比达38.8%；规模以上科学研究和技术服务业年营收突破1亿元……获批国家级新区十年来，兰州新区始终坚持以创新驱动发展，打造了集院士工作站、各类创新平台、创新型企业和人才协同发力的创新矩阵，已成为全省“强科技”的重要承载区，在全省高质量发展大局中加速领跑。
大国重器 带动产业跃升
2022年7月3日，由中科院上海应用物理研究所、国器集团兰州兰泵有限公司、上海市安装工程有限公司联合举办的超高温熔盐泵出厂暨高温测试吊装仪式在兰州新区举行。这是新区首台700℃超高温熔盐泵。四年研制过程中，中科院上海应用物理研究所和兰州兰泵有限公司联合攻关，解决了高温熔盐状态下的水力性能、材料腐蚀、轴承润滑、轴系平衡、轴承密封、高温热屏等核心技术难题，用创新技术打造新时代大国重器。
超高温熔盐泵高温测试吊装，标志着兰州新区装备制造企业在转型发展的道路上迈出了新的一步，将彻底打破目前光热发电用熔盐泵完全依赖国外进口的现状，是兰州新区以重大项目推动壮大高科技产业集群发展的一个缩影。
同时，兰州新区以科技创新助推产业价值跃升，绿色化工产业蓬勃发展，已落地企业可生产产品800余种，60多种产品填补了国内空白、83种替代进口、116种出口外销。东瑞制药列入国家火炬计划重点高新技术企业，康鹏科技含氟新材料、液晶显示材料、医药中间体产品出口日本、欧美市场。兰州大学研发的新型无卤阻燃剂项目在化工园区实现成果转化，产值达到4000万元。绿色化工产业快速崛起，带动和吸纳就业超万人，成为兰州新区经济增长的“新引擎”。
据了解，仅2021年，兰州新区就有重离子应用技术及装备制造产业基地等80个项目建成投运，联塑集团等16个项目加快建设。其中，15000米超深井钻机、双零铝箔、四合一加氢反应器、3万吨薄板压机、全液压四辊卷板机、医用重离子加速器、超高温钍基熔盐泵、核电板式换热器等一批产品达到世界一流水平，高端仪表、生物疫苗、超薄铜箔等一批大国重器国内领先，为兰州新区先进装备制造产业增添了新动能。
筑巢引凤 打造吸引人才“强磁场”
科技创新，最关键在人。多年来，兰州新区把优化人才发展环境作为吸引人才的“强磁场”、汇集人才的“聚宝盆”，通过坚持“筑巢引凤”和“固巢留凤”，不断积淀科技人才厚度，构筑“产才融合”生态圈，为高质量发展注入澎湃动力。
9月17日，在兰州新区花卉产业基地三号智能温室，徐炜博士正在给技术人员讲解花卉培育知识。徐炜是兰州新区现代农业发展研究院副院长。在新区工作五年来，他与多家科研院所进行技术合作，积极开展中药材标准化育苗、航天育种、重离子辐照育种和农业新技术引进推广等科研工作，先后获批国家专利等有效知识产权27件。其中，水培蔬菜专利已在兰州新区实现成果转化与推广应用。
今年2月初，全国劳模、兰石集团冷作工首席操作师阙卫平和车工首席操作师邹斌被聘任为正高级职称，成为兰石集团发展史上的首批“工人教授”。从徐炜博士到“工人教授”阙卫平，一项项创新举措背后，是兰州新区不断优化的人才发展体制机制，突出实践与成果并重的导向，突破唯论文、唯学历的藩篱，厚植科技创新沃土、营造人才发展环境，激发科技创新活力的真实写照。
阙卫平说：“近几年来，我深切感受到了国家对产业工人尤其是高技能人才的重视。如今，蓝领工人也能成为领军人才，我将发挥好‘传帮带’作用，择一业、专一生，为企业培养更多高技能人才。”
据统计，到2021年底，兰州新区系统优化人才引培服务政策体系，科技人才、高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠达3万多人，新开展科研项目216项、申请各类专利千余项。
政策助力 推动科技成果加速转化
“五年来，新建各类创新平台92个，引进研发人员3652名，科技成果转化率达到31.4%，研发投入占GDP比重增至3.8%，企业申请各类专利近千项。”这是2021年兰州新区工作报告中的一组数据，是兰州新区坚持创新开放双轮驱动的实证。
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2019年以来，由中科院大连化物所李灿院士提供技术支持的全国首个二氧化碳加氢合成甲醇工业化示范装置项目，从开工建设到具备开车运行条件仅用了6个月时间，累计完成固定资产投资1.4亿元；上海康鹏科技从洽谈、设计到开工建设仅用了47天，一期项目2019年投产，创下全国化工行业最快建设纪录……
按照“一事一议”“一企一策”方式，新区加速建设大科学装置科技创新创业园、重离子应用技术及装备制造产业基地等重大科技成果转化项目，打造成果转化全链条服务。二氧化碳加氢合成甲醇工业化示范装置项目、佛慈制药配方颗粒产业化、兰药药业靶向抗肿瘤药醋酸阿比特龙原料药及片仿制研究3个项目入选兰州市“十大科技项目”，裕隆气体、兰石检测、普锐特3D打印等7家单位获批产学研合作基地，新区入选项目占总项目的30%，创历年入选比例新高。科技创新成果转化对于传统企业不仅提供了转型升级的有利契机，也转化成了实实在在的真金白银。
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总策划：刘立山 兰州日报社全媒体记者 周靖博 文/图
湖南路，四大金刚
房源信息：
汤臣怡园底复
产证面积:213.79㎡➕ 50㎡花园
户型:4房2厅3卫
售价:50**万(带产权车位)
不满五年，买进价2600万
[赞啊]湖南路跨徐汇区及长宁区的一tiao街道，东西走向，东起淮海中路，西至华山路，全长1025米，全路段为上海64条永不拓宽的街道之一。干挂石材外观。产权一楼复二楼，送地下一层，带一个产权车位。现在是三个套房+一书房、两厅、四卫格局。汤臣怡园位于湖南路511弄，近兴国路，小区共10栋，共52户，复式结构213.79平，4房2厅4卫汤臣集团开发，高力国际物业管理，车位充足。法租界的ding级贵族地段，是上海法租界豪宅「四大天王」之一。
[太阳]汤臣怡园卖点
1.地段：湖南路兴国路地段，老上海闹中取静之地，出门对面兴国宾馆，华山绿地公园，丁香花园/湖南别墅等老上海建筑环绕；
2.业主层次：周边兰庭，鸿丰香缇，丹枫苑环绕，周边均为高端精英人士；
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大佬去哪之《妙可蓝多600882》
【调研】
5月以来，机构调研马不停蹄，食品饮料产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至9月5日，妙可蓝多(600882)公司共获得50家（次）机构调研总量，其中包括18家证券公司机构，9家基金公司，2家私募机构。
【研报】
该股最近 90 天内共有 24 家机构给出评级，买入评级 21 家，增持评级 3家；
最高目标价位：57.18 平均目标价位：44.83
券商研报数据如下：
【纪要】
妙可蓝多(600882)22H1业绩会纪要20220818
【交流要点】
12.上半年妙可蓝多遇到的困难：1）上半年疫情反复不确定，4月上半月物流全断，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%。3）行业竞争激烈。4）上海疫情解封之后，六七月份市场恢复慢，商超客流量小，动销很慢。
13.指引：1）收入：60亿肯定完成。2）成本：下半年原材料价格压力仍较大。2）费用率：下半年费率比下降，投入的量还会持续增加，判断下半年竞争会加剧。
14.市占率：今年上半年整体市占率达到36.4%（线上比例小），奶酪棒市占率超过40%，未来目标做到50%。
15.常温奶酪棒节奏：考虑到气温和食品安全因素，9、10月之后常温会发力。
16.奶酪片：1）增速：今年3月投放孙俪的奶酪片广告，4-6月增长150%。2）产线：引进5条产线。3）海外：美国最大的奶酪单品就是奶酪片。
17.22H1成本：1）运输费用：影响0.2pct，目前运费已恢复正常。2）应对措施：①原辅材料提前备货准备，②锁定未来原辅材料价格，③更多供应商选择，④餐饮产品中对于原辅材料价格上升影响大的部分7-8月做出调价处理。
18.“1+N+X”产品策略：1）“1”：奶酪棒大单品继续做大；2）“N”：马苏里拉和奶酪片。
19.新国标：新国标的颁布对妙可蓝多利好，可以用国际的资源和中国标准接轨赋能中国市场。
20.整体策略：低温做精，常温做广，下半年常温的节奏会有所加快。
21.远期目标：1）净利率：10%-15%。2）奶酪棒：100亿。
22.南北区差异：南区常温占比更高。
以下是交流的详细内容
*******************************************************************
董事长：
过去一年市场发生了很多变化，但我们的业绩是非常不错的。首先妙可蓝多在新一届董事会的治理下发生了非常多的积极变化，不断向成为行业中更有领导力的企业进发，目前来看我们的业绩和资产规模正在步入中型企业。过去一年妙可蓝多发生了：
1）首先跟妙可蓝多整个管理团队在公司的发展和核心问题上达成统一，这也是为什么过去蒙牛能不遗余力地支持妙可的发展。因为妙可今年上了sap，我们派了一位在蒙牛sap建设当中最专业的领导者来作为CFO，在这个方面给了妙可很大帮助。我们想全面为妙可赋能，让它能够步入一个快速稳定的增长。
2）从董事会层面继续对妙可品牌进行大力投资，投资一些新的业务布局。比方说我们在冬奥会上跟谷爱凌夺金协同上以后，我们跟妙可有很好的协同，未来在这上面会加大力度，给妙可蓝多赋能。
3）其实我们有一个核心的问题，卖奶酪的产业链布局目前在中国奶业里有一点脱离，即我们在整个供应链端的掌控力不够，所以接下来要支持妙可兰多对奶酪产业链的布局，来增强核心竞争力，希望在未来5年能做出百亿的品类集群，成为行业第一。我们的先发优势和市场领导地位让我们具备了这样的基础。
作为大股东我们希望把妙可作为我们奶酪业务的唯一运营平台，把这个平台彻底做好。我相信中国南方市场目前只是开了一个头，未来的前景非常可期。为了能够给供应链端更多的支持，妙可现在在餐饮上也开始发力，
妙可CEO：
各位分析师下午好。大家对奶酪可能都很熟悉了，除了百吉福和我们两家之外，几乎这种奶酪的企业都在烧钱、没有溢价。妙可蓝多从16年开始做奶酪就没亏过钱，因为我是白手起家，艰苦创业和奋斗是我们企业的精神。
去年年底的品类领导者战略是花了千万元请国际前三的战略咨询机构做的：
这个数据是百度数据。去年年底制定战略时，当时的咨询公司以他们多年的快消品行业经验说，咱们的市占率在未来3~5年能达到35%就很优秀了。但是在6月20日我们的市占率就已经达到了36.4%，奶酪棒超过了40%。
奶酪放这块，百吉福和伊利交到一起了，曾经我们和百吉福交到一起，现在我们上来了，有可能接下来第二名就不是百吉福。现代渠道里我们都四十几了，可能大家说这么高，为什么你们才是三十六点几？这是因为我们在线上的比例小，并且还有一些渠道没有达到这么高，所以被平均值拉下来了。
上半年妙可蓝多发生的四件事：1）上半年疫情反复不确定，我们几乎被封了三个月，1500多人出产来保持生产继续照常进行。在4月份上半月我们整个物流全断了，发不出去货，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%，这是从未遇到过的。我们的原材料大部分都是进口，所以上涨影响非常大。3）行业竞争激烈，上半年里越来越严重。4）上海疫情解封之后，没有预想中的六七月份市场的快速恢复，疲软非常明显。因为商场人太少了，动销很慢。
疫情期间我们拼命想怎样把物流问题解决。疫情刚开始时，大家首先解决的是米面油菜的问题，没想着吃奶酪，但是一个月之后大家觉得要改善一下、吃点奶酪，这个时候我们感觉机会到了，所以在上海推出了社团销售。所以在这样的情况下，整个奶酪增长放缓了，但我们的市场份额依然是快速增大，上半年数据基本实现了董事会的收入和利润指标。今天股票给的回答好像不大满意，但是大家真的很努力了。
那么下半年怎么打？有产品引领、品牌价位、渠道精耕、管理升级的十六字方针，这也是我们去年定的未来3~5年战略当中的一个方针。上半年尽管有各种因素影响，但是在奶酪食品行业中，我们肯定是工作做的最多、进步最快的。
上半年虽然有疫情，但我们在品牌投入上一点没手软，是为了在竞争对手没准备好时凸显我们的隐形优势。我们去年就开始零售的奶酪片也叫芝士片，推了一年多，增长非常慢。但今年3月份我们把孙俪拍的奶酪片广告上了，效果显著，让每人来一片妙可奶酪片，3月之后即使在疫情情况下我们产品增长9.5%，充分看到了品牌瘾。但我们的品牌瘾还远远不够，3个月的广告去推广去年一样的产品，那时候我们尖端还没上市，3个月产品增长了150%，所以在如何品牌占位这块，公司的广告是否投多以及是否需要减少广告增加利润，天天看我们的广告会觉得多，但其实在一个14亿人口的国家一个品牌要达到家喻户晓我们累积三年半广告投放金额是很少的，至于往后我们都希望把品牌做成护城河，但我们这三年半的品牌积累到把品牌做成护城河才刚刚迈出一小步，像可口可乐、康师傅这类的企业品牌知名度高不需要投那么多广告，都有几十亿、几百亿的广告，快消就是这样的逻辑，不投广告就会被客户逐渐忘记，尤其是我们现在第一品牌还未站很稳的情况下，更应该加大品牌薪资占位。
至于渠道精耕，我们定的目标是今年下半年到明年年底要将渠道精耕细作，未来竞争很重要的一点是谁在渠道上占优势谁就会会成为王者，公司也请了外面的渠道顾问、专业渠道架构公司。渠道竞争丧在过去五年跑马圈地拥有了领先优势，但在近两年渠道竞争不能做好也不行，渠道竞争不是一蹴而就的，它需要一年乃至三年五年一点点累积，我们现在非常重视渠道竞争，我们公司年底在渠道竞争上有各种需要达到的指标和要求。
在管理升级上，从去年跟我们的合作上有一点很重要：几十年的管理经验能复刻到妙可蓝多来，特别在食品安全上，企业什么危机都不怕，最怕食品安全。我们去年跟蒙牛第一时间就像蒙牛提出派品控人员，派来的品控很优秀，来了之后就将我们的品控拉齐，而且我们的品控和市场管理是打通的，蒙牛在管理上赋能，我们跟蒙牛建立的体系接上就可以，今天是SAP，当年SP建设都是排成一手做的，要不我们要从头开始做，大家都说SAP一定会踩坑，在管理升级上蒙牛赋能，我们也意识到企业不是靠我们带着几个人冲锋陷阵，而是要整个团队的提升才可以实现未来，达到一百亿乃至更高的目标。下半年我们按照16字方针在努力。
妙可蓝多过去半年走过的路，在与蒙牛合作之前我与我的先生、董事长做了三件事：1）我们用8000万收了天津妙可蓝多。2）收购了蒙牛达能上海工厂作为我们在上海的第一个工厂，快速把上海奶酪零售产品上市。3）跟蒙牛合作。跟蒙牛从去年七月到现在一年走过来，有蒙牛的转基因科技，但按照公告到明年七月蒙牛的奶酪和黄油就不做了，约定要拿到妙可蓝多由我们一起操作，这两件事都在推进。
未来在整个战略布局上公司无论国内还是国外妙可蓝多在供应链要有打包成本隐性优势，这才是真正的护城河，现在平台、供应链想要竞争，供应链模式不可能一朝一夕打造出来。未来妙可蓝多成为中国领先、世界一流的企业，品牌做护城河是一年一年累积的，需要持续投入让它成为护城河，当下做了就会发力的是供应链模式、成本模式，把供应链的全球资源做妙可蓝多中国两个市场打造的自己的优势，是任何一家竞争对手都无法比较的，因为公司目前无论是从原材料进口规模上还是目前的市占率上都有优势。公司定的35%的目标已经实现，但不会自满，公司8月份会重新战略布盘，调整市占率目标到40%以上，如果公司在1-2年或3-5年内可以挑战50%的市占率那什么都可以畅想。公司用半年实现原本3-5年的35%市占率目标，公司还有很多潜力没有发挥，还有很多需要成长空间，包括市场已经被分割，如果我们执意做到50%的话公司的目标数据应当是60%，因为公司的产品往市场投入，新产品成长性是复制收入的，在“1+N+X”产品策略中的“1”把一个奶酪棒大单品浸润到底，“N”已经看到的两个是马苏里拉和奶酪片。（本来未打算投入马苏里拉广告，但市场增长很快所以新增投入马苏里拉广告，刚投入市场反馈很好，按照过往经验三个月以后将有很好的增长。）
今年上半年公司业绩成长很大，下半年会有压力打得很辛苦，但我有信心带着团队打下去。
【Q&A】
Q：上半年即使在疫情影响下，整体收入表现仍旧不错，但疫情使得收入略微下沉，面对全年60个亿的目标下半年将会有怎样的挑战？有什么样的措施去应对这样的目标？
A：我们上半年接近26个亿占43%，下半年57%，跟往年上半年多下半年多相似，在4、5月受疫情影响，6月销量逐渐放开，的确上半年受到影响。60亿是我们必须实现的目标，整个团队坚定不移，在利润上有压力，压力来源于原材料大幅上涨。如果上半年已经制定完下半年阶梯性涨价策略，如果市场都没涨价只有妙可蓝多一家涨价的话，我宁可多投入市场费用而非快速涨价把市场份额让给竞争对手，所以唯一不确定的公司涨价竞争对手是否会跟着涨价，这样看大家的原料库存，如果都不多我们该怎么涨价怎么涨价，但我们更怕在餐饮这块如恒天然餐饮比较大，他们硬压价，我们餐饮就会影响利润，这是竞争环境决定了利润情况，但是我们会密切关注市场。上半年我们已经涨过一次了，一是作为行业老大都压物价，其他企业没办法生存，我们也应该放出来；二是我们有新品推出，我们公司有一个原则：在定价上一个企业有品牌有议价，对毛利是有要求的。(节选)
【牛键提示】
源自《四方牛键---高端全自动程序化股票决策系统》
【调研】
5月以来，机构调研马不停蹄，食品饮料产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至9月5日，妙可蓝多(600882)公司共获得50家（次）机构调研总量，其中包括18家证券公司机构，9家基金公司，2家私募机构。
【研报】
该股最近 90 天内共有 24 家机构给出评级，买入评级 21 家，增持评级 3家；
最高目标价位：57.18 平均目标价位：44.83
券商研报数据如下：
【纪要】
妙可蓝多(600882)22H1业绩会纪要20220818
【交流要点】
12.上半年妙可蓝多遇到的困难：1）上半年疫情反复不确定，4月上半月物流全断，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%。3）行业竞争激烈。4）上海疫情解封之后，六七月份市场恢复慢，商超客流量小，动销很慢。
13.指引：1）收入：60亿肯定完成。2）成本：下半年原材料价格压力仍较大。2）费用率：下半年费率比下降，投入的量还会持续增加，判断下半年竞争会加剧。
14.市占率：今年上半年整体市占率达到36.4%（线上比例小），奶酪棒市占率超过40%，未来目标做到50%。
15.常温奶酪棒节奏：考虑到气温和食品安全因素，9、10月之后常温会发力。
16.奶酪片：1）增速：今年3月投放孙俪的奶酪片广告，4-6月增长150%。2）产线：引进5条产线。3）海外：美国最大的奶酪单品就是奶酪片。
17.22H1成本：1）运输费用：影响0.2pct，目前运费已恢复正常。2）应对措施：①原辅材料提前备货准备，②锁定未来原辅材料价格，③更多供应商选择，④餐饮产品中对于原辅材料价格上升影响大的部分7-8月做出调价处理。
18.“1+N+X”产品策略：1）“1”：奶酪棒大单品继续做大；2）“N”：马苏里拉和奶酪片。
19.新国标：新国标的颁布对妙可蓝多利好，可以用国际的资源和中国标准接轨赋能中国市场。
20.整体策略：低温做精，常温做广，下半年常温的节奏会有所加快。
21.远期目标：1）净利率：10%-15%。2）奶酪棒：100亿。
22.南北区差异：南区常温占比更高。
以下是交流的详细内容
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董事长：
过去一年市场发生了很多变化，但我们的业绩是非常不错的。首先妙可蓝多在新一届董事会的治理下发生了非常多的积极变化，不断向成为行业中更有领导力的企业进发，目前来看我们的业绩和资产规模正在步入中型企业。过去一年妙可蓝多发生了：
1）首先跟妙可蓝多整个管理团队在公司的发展和核心问题上达成统一，这也是为什么过去蒙牛能不遗余力地支持妙可的发展。因为妙可今年上了sap，我们派了一位在蒙牛sap建设当中最专业的领导者来作为CFO，在这个方面给了妙可很大帮助。我们想全面为妙可赋能，让它能够步入一个快速稳定的增长。
2）从董事会层面继续对妙可品牌进行大力投资，投资一些新的业务布局。比方说我们在冬奥会上跟谷爱凌夺金协同上以后，我们跟妙可有很好的协同，未来在这上面会加大力度，给妙可蓝多赋能。
3）其实我们有一个核心的问题，卖奶酪的产业链布局目前在中国奶业里有一点脱离，即我们在整个供应链端的掌控力不够，所以接下来要支持妙可兰多对奶酪产业链的布局，来增强核心竞争力，希望在未来5年能做出百亿的品类集群，成为行业第一。我们的先发优势和市场领导地位让我们具备了这样的基础。
作为大股东我们希望把妙可作为我们奶酪业务的唯一运营平台，把这个平台彻底做好。我相信中国南方市场目前只是开了一个头，未来的前景非常可期。为了能够给供应链端更多的支持，妙可现在在餐饮上也开始发力，
妙可CEO：
各位分析师下午好。大家对奶酪可能都很熟悉了，除了百吉福和我们两家之外，几乎这种奶酪的企业都在烧钱、没有溢价。妙可蓝多从16年开始做奶酪就没亏过钱，因为我是白手起家，艰苦创业和奋斗是我们企业的精神。
去年年底的品类领导者战略是花了千万元请国际前三的战略咨询机构做的：
这个数据是百度数据。去年年底制定战略时，当时的咨询公司以他们多年的快消品行业经验说，咱们的市占率在未来3~5年能达到35%就很优秀了。但是在6月20日我们的市占率就已经达到了36.4%，奶酪棒超过了40%。
奶酪放这块，百吉福和伊利交到一起了，曾经我们和百吉福交到一起，现在我们上来了，有可能接下来第二名就不是百吉福。现代渠道里我们都四十几了，可能大家说这么高，为什么你们才是三十六点几？这是因为我们在线上的比例小，并且还有一些渠道没有达到这么高，所以被平均值拉下来了。
上半年妙可蓝多发生的四件事：1）上半年疫情反复不确定，我们几乎被封了三个月，1500多人出产来保持生产继续照常进行。在4月份上半月我们整个物流全断了，发不出去货，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%，这是从未遇到过的。我们的原材料大部分都是进口，所以上涨影响非常大。3）行业竞争激烈，上半年里越来越严重。4）上海疫情解封之后，没有预想中的六七月份市场的快速恢复，疲软非常明显。因为商场人太少了，动销很慢。
疫情期间我们拼命想怎样把物流问题解决。疫情刚开始时，大家首先解决的是米面油菜的问题，没想着吃奶酪，但是一个月之后大家觉得要改善一下、吃点奶酪，这个时候我们感觉机会到了，所以在上海推出了社团销售。所以在这样的情况下，整个奶酪增长放缓了，但我们的市场份额依然是快速增大，上半年数据基本实现了董事会的收入和利润指标。今天股票给的回答好像不大满意，但是大家真的很努力了。
那么下半年怎么打？有产品引领、品牌价位、渠道精耕、管理升级的十六字方针，这也是我们去年定的未来3~5年战略当中的一个方针。上半年尽管有各种因素影响，但是在奶酪食品行业中，我们肯定是工作做的最多、进步最快的。
上半年虽然有疫情，但我们在品牌投入上一点没手软，是为了在竞争对手没准备好时凸显我们的隐形优势。我们去年就开始零售的奶酪片也叫芝士片，推了一年多，增长非常慢。但今年3月份我们把孙俪拍的奶酪片广告上了，效果显著，让每人来一片妙可奶酪片，3月之后即使在疫情情况下我们产品增长9.5%，充分看到了品牌瘾。但我们的品牌瘾还远远不够，3个月的广告去推广去年一样的产品，那时候我们尖端还没上市，3个月产品增长了150%，所以在如何品牌占位这块，公司的广告是否投多以及是否需要减少广告增加利润，天天看我们的广告会觉得多，但其实在一个14亿人口的国家一个品牌要达到家喻户晓我们累积三年半广告投放金额是很少的，至于往后我们都希望把品牌做成护城河，但我们这三年半的品牌积累到把品牌做成护城河才刚刚迈出一小步，像可口可乐、康师傅这类的企业品牌知名度高不需要投那么多广告，都有几十亿、几百亿的广告，快消就是这样的逻辑，不投广告就会被客户逐渐忘记，尤其是我们现在第一品牌还未站很稳的情况下，更应该加大品牌薪资占位。
至于渠道精耕，我们定的目标是今年下半年到明年年底要将渠道精耕细作，未来竞争很重要的一点是谁在渠道上占优势谁就会会成为王者，公司也请了外面的渠道顾问、专业渠道架构公司。渠道竞争丧在过去五年跑马圈地拥有了领先优势，但在近两年渠道竞争不能做好也不行，渠道竞争不是一蹴而就的，它需要一年乃至三年五年一点点累积，我们现在非常重视渠道竞争，我们公司年底在渠道竞争上有各种需要达到的指标和要求。
在管理升级上，从去年跟我们的合作上有一点很重要：几十年的管理经验能复刻到妙可蓝多来，特别在食品安全上，企业什么危机都不怕，最怕食品安全。我们去年跟蒙牛第一时间就像蒙牛提出派品控人员，派来的品控很优秀，来了之后就将我们的品控拉齐，而且我们的品控和市场管理是打通的，蒙牛在管理上赋能，我们跟蒙牛建立的体系接上就可以，今天是SAP，当年SP建设都是排成一手做的，要不我们要从头开始做，大家都说SAP一定会踩坑，在管理升级上蒙牛赋能，我们也意识到企业不是靠我们带着几个人冲锋陷阵，而是要整个团队的提升才可以实现未来，达到一百亿乃至更高的目标。下半年我们按照16字方针在努力。
妙可蓝多过去半年走过的路，在与蒙牛合作之前我与我的先生、董事长做了三件事：1）我们用8000万收了天津妙可蓝多。2）收购了蒙牛达能上海工厂作为我们在上海的第一个工厂，快速把上海奶酪零售产品上市。3）跟蒙牛合作。跟蒙牛从去年七月到现在一年走过来，有蒙牛的转基因科技，但按照公告到明年七月蒙牛的奶酪和黄油就不做了，约定要拿到妙可蓝多由我们一起操作，这两件事都在推进。
未来在整个战略布局上公司无论国内还是国外妙可蓝多在供应链要有打包成本隐性优势，这才是真正的护城河，现在平台、供应链想要竞争，供应链模式不可能一朝一夕打造出来。未来妙可蓝多成为中国领先、世界一流的企业，品牌做护城河是一年一年累积的，需要持续投入让它成为护城河，当下做了就会发力的是供应链模式、成本模式，把供应链的全球资源做妙可蓝多中国两个市场打造的自己的优势，是任何一家竞争对手都无法比较的，因为公司目前无论是从原材料进口规模上还是目前的市占率上都有优势。公司定的35%的目标已经实现，但不会自满，公司8月份会重新战略布盘，调整市占率目标到40%以上，如果公司在1-2年或3-5年内可以挑战50%的市占率那什么都可以畅想。公司用半年实现原本3-5年的35%市占率目标，公司还有很多潜力没有发挥，还有很多需要成长空间，包括市场已经被分割，如果我们执意做到50%的话公司的目标数据应当是60%，因为公司的产品往市场投入，新产品成长性是复制收入的，在“1+N+X”产品策略中的“1”把一个奶酪棒大单品浸润到底，“N”已经看到的两个是马苏里拉和奶酪片。（本来未打算投入马苏里拉广告，但市场增长很快所以新增投入马苏里拉广告，刚投入市场反馈很好，按照过往经验三个月以后将有很好的增长。）
今年上半年公司业绩成长很大，下半年会有压力打得很辛苦，但我有信心带着团队打下去。
【Q&A】
Q：上半年即使在疫情影响下，整体收入表现仍旧不错，但疫情使得收入略微下沉，面对全年60个亿的目标下半年将会有怎样的挑战？有什么样的措施去应对这样的目标？
A：我们上半年接近26个亿占43%，下半年57%，跟往年上半年多下半年多相似，在4、5月受疫情影响，6月销量逐渐放开，的确上半年受到影响。60亿是我们必须实现的目标，整个团队坚定不移，在利润上有压力，压力来源于原材料大幅上涨。如果上半年已经制定完下半年阶梯性涨价策略，如果市场都没涨价只有妙可蓝多一家涨价的话，我宁可多投入市场费用而非快速涨价把市场份额让给竞争对手，所以唯一不确定的公司涨价竞争对手是否会跟着涨价，这样看大家的原料库存，如果都不多我们该怎么涨价怎么涨价，但我们更怕在餐饮这块如恒天然餐饮比较大，他们硬压价，我们餐饮就会影响利润，这是竞争环境决定了利润情况，但是我们会密切关注市场。上半年我们已经涨过一次了，一是作为行业老大都压物价，其他企业没办法生存，我们也应该放出来；二是我们有新品推出，我们公司有一个原则：在定价上一个企业有品牌有议价，对毛利是有要求的。(节选)
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