国产消费类电子芯片“高不成低做烂”成常态 显示驱动芯片陷价格战

集微网消息 众所周知,在过去7年时间中,国内一线手机品牌崛起并席卷全球,期间还历经多次洗牌,不少国内曾经的一线手机品牌称为历史的“尘埃”,甚至更多的主要从事海外市场的小型手机品牌直接倒闭。

尽管如此,国内目前的一线手机品牌出货量依然占据市场很大的市场份额,这也为国内手机产业链今后的发展铺垫了足够的基础,促使国内众多消费类电子芯片厂商快速成长。

不过,在国内消费类电子芯片行业得到快速发展过后,当前已经呈现两个状态:其一,高端市场攻克不下,但在低端市场已经做烂;其二则是行业洗盘加速,在资本的助力下,部分企业成本登陆A股,而这也将使得市场的竞争进一步恶化。

智能手机等消费类电子驱动 国产消费类电子芯片进入分水岭

回顾过去几年国产手机品牌高速发展的历程,在此过程中,带动的是国内手机产业链的高速发展,纵观当前国内手机产业链,除了部分高端芯片以外,其实绝大部分领域,国内厂商已经完全足以自给自足。

不仅如此,以智能手机为代表的消费类电子产业的快速发展,同样也驱动了国产芯片的快速发展。尤其是近些年的“国产替代”潮流,更是让不少此前发展不温不火的国产芯片厂商得到了快速的发展,并且在资本政策的助力下,成功登陆A股。

然后,细看国内众多消费类电子芯片产业,当前陷入了一个尴尬的局面,那就是随着国产消费类电子芯片厂商在低端市场立足以后,导致国内厂商进入价格战,乃至亏损也要抢夺市场份额,但是在高端市场,国内厂商依然十分薄弱乃至空白的阶段。

这就形成了两个非常明显的极端,在消费类电子芯片的中低端市场,国内厂商发展的非常好,但是在部分中端、尤其是高端市场,国内厂商尽管一直攻克,但是实际上发展的依然十分缓慢,主要市场份额依然被海外厂商所霸占。

据业界人士向笔者表示:“尽管这些企业抓住了市场风口和红利,但很多企业,从技术累积和含量方面来看,其实很薄弱,尤其是在技术方面,其实与海外厂商相比差距非常大。比如说一些从华强北柜台走出来的企业,本身的技术含量其实很低。”

而对于这类企业快速成长的原因,据该人士分析:“一方面在于国内这些厂商主要是做低端市场,比拼的是价格,国外不少芯片厂商非常注重毛利率,所以这些企业放弃了很多低端市场,当然,国内的本土厂商,在成本方面的确也有优势;还有一个原因在于,国内手机厂商和ODM厂商的扶持,乃至入股等方式,也为这些国内芯片厂商的发展提供了有力的帮助。”

此外,对于部分细分领域的龙头厂商而言,随着国内手机品牌的高度集中化,在获取一线手机品牌或者ODM厂商的订单后,近几年来业绩得到了高速发展,且在资本政策的利好之下,纷纷冲刺A股拟上市。

上述人士强调:“这将导致行业进入一个分水岭,能够上市的企业,将借助资本优势拉大与非上市企业之间的差距,同时也可以继续加大研发力度,这也在很大程度上,导致行业的竞争进一步加速,快速进入洗牌阶段。”

高不成低做烂 显示驱动芯片陷入价格战

与此同时,在过去几年中,消费类电子芯片行业依然吸引了大量资本的注入,而这也是加速行业竞争的重要因素之一。

显然,在众多国产消费类电子芯片领域,“高不成低做烂”已经成为常态,其中最为典型的就是电源管理芯片和显示驱动芯片、MCU芯片等,这两大芯片领域,在过去几年中,一方面由于市场需求很大,另一方面则受益于国产替代趋势,促使众多一级市场资本涌入其中。

对于这种现象,据昇显微创始人兼总经理朱宁向笔者表示:“鉴于国产面板厂商在面板产业链的地位越来越高,叠加国产替代的需求,半导体投资资金投资国产驱动芯片厂商是顺利成章的事情。与境外显示驱动厂商相比,国产显示驱动厂商具有天时、地利、人和的优势。与国产面板厂商的紧密合作使得国产显示驱动芯片厂商在实现产品营收的同时可以迅速进行技术迭代,从而缩小与境外成熟驱动芯片厂商的差距。”

毫无疑问,在市场需求和资本助力下,国内显示驱动芯片产业过去几年中也快速发展,目前众多企业纷纷启动上市计划。据笔者不完全统计,如天德钰、集创北方、新相微等都已经提交IPO招股书,除此以外,如显示驱动芯片封测厂商汇成股份已经成功上市,颀中科技也已经提交IPO招股书。

对此现象,有观点认为,这将会加速行业的分化形成分水岭,对此说法,朱宁也表示赞同,他表示:“显示驱动芯片厂商通过上市进入资本市场可以加速发展,利用上市公司的金字塔效应占据竞争优势,甩开竞争对手。我认同分水岭的说法,当然还需要1-2年时间才能分出结果,即此分水岭持续时间较长。”

除了资本与市场层面以外,还有就是在技术领域,整体看来,不可否认的是,不少国内显示驱动芯片厂商主要局限于中低端市场,如在AMOLED显示驱动芯片高端市场,竞争力则十分薄弱。

如集创北方、新相微在募资项目方面,均大力投产在AMOLED显示驱动芯片领域,前者投入7.59亿元,后者投入4.9亿元,都把AMOLED显示驱动芯片作为将来重点研发方向。

如新相微在IPO招股书中坦言,目前国产TFT-LCD屏幕驱动芯片发展较为成熟,但AMOLED驱动芯片市场仍被三星LSI等韩国企业,瑞鼎、联咏等中国台湾企业主导,中国内地厂商市占率较低。面对AMOLED显示面板巨大的应用市场和良好的前景,对于中国内地芯片设计企业来说,亟需加速产品开发和技术突破,以实现新一代显示技术驱动芯片的国产化替代。

此外,相比于TFT-LCD技术,AMOLED技术开发难度更大、开发周期更长。新相微要缩小在AMOLED技术领域与国际厂商的差距甚至实现赶超,需要进行大规模的相关投入,因而本项目是实现先进屏幕领域国产替代的核心要求。

集创北方也表示,随着OLED显示芯片市场规模的持续增长,OLED显示驱动芯片行业市场参与者快速增加。但是,中国大陆厂商在OLED显示驱动芯片的技术成熟度和量产经验方面与中国台湾、韩国厂商尚存一定差距,整体核心竞争力仍然较弱。而集创北方作为中国大陆率先突破OLED显示驱动技术的企业之一,在OLED显示驱动芯片领域已经形成了一定的技术积累,但在竞争对手尤其是海外竞争对手也在快速发展的背景下,公司OLED显示驱动芯片技术升级需求愈发迫切。

对于在AMOLED显示驱动芯片落后的原因,朱宁则分析道:“主要问题还是因为国内驱动芯片厂商建立时间不长,技术积累不足。当然另外可能的原因是国内厂商尚未从生存模式往成长模式转换,因而更加注重产品研发,而不是技术研发。”实际上,这并不只是国产显示驱动芯片行业的现状,在众多消费类电子芯片领域,均是如此。

显而易见,“高不成低做烂”已经成为行业的不良现象,尤其是进入2022年以后,以智能手机为代表的消费类电子市场情况非常不乐观,终端品牌砍单缩减出货量,导致供应链的竞争更加恶化,进一步加剧了价格战。

据朱宁分析:“在自由市场经济环境下价格主要是由供需关系决定的。最近的市场下行变化很突然,很多驱动芯片厂商备了很多库存需要消化,导致短时间内芯片过剩。各个厂家都有去库存的需求,导致陷入价格战。我预计此过程还需要1年左右才能重新达到供需平衡,进而实现价格企稳。此轮下跌幅度会达到30%(与2022年初相比),大概会回到疫情导致的芯片短缺之前的价格水平。”

其还强调:“由于国内面板厂商的市场占有率和技术水平的不断提升,未来国产显示驱动芯片产业的前景应该说是比较光明的,但是不表明各家驱动芯片厂商都会过得好。在此过程中会淘汰掉2/3的厂商,市场会向剩下的1/3厂商集中。”

整体看来,显示驱动芯片只是上述现象中的消费类电子芯片一种,诸如应用更为广泛的电源管理芯片、MCU芯片等同样处于这样的状态。资本的助力,虽然一方面导致行业竞争加速,但同样也加速市场洗牌,部分企业有望在洗盘中脱颖而出,同时在资本的助力下,更加关注技术研发,未来把国产替代趋势进一步转移到中高端市场!

以昇显微为例,据朱宁表示:“我们公司的研发和产品还是聚焦在AMOLED显示领域,希望通过不断的耕耘和迭代占据更大的市场份额。与同行相比我们的优势在于所有核心技术自主研发,产品研发速度快、供应链全国产化等。未来我们将依靠技术迭代以及与供应链的牢固绑定来脱颖而出。”

打完球回到家,洗完澡已经11点多,本来不打算写球评,但是有人留言,也想着善始善终,决定回看比赛。比赛前认定了中国男排会夺冠,只是3-1还是3-0的问题,与打韩国队不同,韩国队有发球、有三个边攻,反观这支日本男排,发球、进攻只依赖接应大竹壱青这一点,对中国队不能造成较大的威胁。反而中国男排对阵日本男排能够发挥网上优势。

#中国男排3比0日本男排# ,#中国男排时隔10年再夺亚洲杯# 冠军。首局开局自由人杨一鸣一传被冲的严重,有3个一传不到位或者直接失误。好在中后局俞元泰的发球、张哲嘉的拦网帮助中国队追分,第一局取胜也是赢在俞元泰和于垚辰的俩个发球轮,为本队赢得4分的优势。第二局在9-14最大分差5的情况下还能追回比分并拿下此局,得益于戴卿尧的4个发球,发球带拦防,俞元泰、于垚辰二四号位拦网各得一分;随后于垚辰发球轮戴卿尧的拦网帮助球队锁定领先优势。第三局19-19平后,率领张哲嘉的拦网帮助中国队建立领先优势,随后于垚辰的发球、张景胤的发球为本队抓住拦防机会,最终俞元泰四号位下球帮助#男排亚洲杯中国队夺冠# 。

本场比赛最大的亮点在于全队的发球冲出来,特别是俞元泰、于垚辰以及戴卿尧的发球,另外彭世坤的前区、张景胤的破攻,还有替补发球的张秉龙都帮助中国队赢得反击机会。而日本队只有接应大竹壱青的发球给中国队造成威胁,但是关键时刻他的发球、进攻失误也是致命的。在一传保障比较好的情况下,于垚辰分配球合理,战术打开,获胜顺理成章。
1. 主教练吴胜两次换人收获奇效

开局杨一鸣一传直接失误后,随后换上此前一直打防守自由人的曲宗帅,替补登场后一传令人眼前一亮,顶住了整场比赛的压力,表现不错。看出主教练吴胜用人很大胆!另外就是第二局落后情况下,戴卿尧的登场是改变整局的局势,落后5分情况下,利用发球抓住4个机会,一度扳平比分。还有张哲嘉发球失误偏多的情况下,换上张秉龙的发球也获得一个反击机会。

但是不足的是依旧是挑战相关问题,一个是超时不被允许,另外就是第三局的两个挑战失败,说实话最后如果需要挑战那无挑战机会很尴尬。
2. 入选最佳阵容的张景胤、张哲嘉、彭世坤形成球队进攻核心

两名副攻到位球后的进攻无解,张景胤的高点强攻是未来中国队比较依赖的进攻核心,两名副攻的网前统治力较为强势。对他们提出更高要求就是发球回去需要强化,特别是张哲嘉今天发球很多失误,东京落选赛时候发球特别有威胁,这一阶段应该缺乏系统的发球训练了。彭世坤的发球稳定性不足,可以采取今天的前区发球,找人找点。

张景胤今天一传顶的很好,未来制约其发展的也是一传。在江川不在的情况下,扛起了进攻大旗,俨然成为中国队的核心人物。MVP实至名归!
3. 于垚辰强势表现未入围最佳阵容,有些遗憾

本场比赛于垚辰在发扣拦和传球上都表现出色,半决赛和决赛都有发球得分,并且二次吊球果敢,对副攻的调动上积极,为三名边攻多次晃出一对一,还有后排的防守一直很出色。作为冠军球队,最佳阵容里理应有冠军队伍的最佳二传的位置。个人觉得有一部分原因是中国队已经占领4个单项奖吧!
4. 俞元泰特点鲜明

个子矮小但是打出了自身特色,在前俩局不下球的情况下,第三局及时调整,在前排连续打下3-4个球,士气大涨。在前俩局于垚辰为他多次晃出一对一的平拉开不下球,正是因为如此,日本队抓住中国队卡轮机会。但是第三局上来后,打出了自身的特色。另外整场比赛发球是球队里最好的,还有后排的防守一传和传球都很不错。如果江川归队,俞元泰是这支中国男排最合适的小主攻人选,有两名边攻的进攻和两名副攻的牵扯,只要做好球队保障工作,偶尔战术性后三和前排调整攻足矣!
5. 不得不说自由人老大难问题

首发一传自由人杨一鸣一传发崩,替补登场的曲宗帅虽说一传还算得体(面对大竹壱青跳发也有直接失误),但是防守起球数量低。想一想未来国际赛场的大力跳发我们应该如何应对?我们国家男女排自由人的培养确实是存在问题的,在场上存在感不高,值得深思。
6. 替补球员有价值

副攻位置的李咏臻实用,两名主攻王滨、张秉龙替补登场发球敢拼都很不错。目前接应位置上的张冠华和戴卿尧的风格不同。这样的几个人为吴胜指导排兵布阵提供更多选择。特别是戴卿尧的存在,随时为球队可以切换大小主攻的位置。

通过这几场比赛感觉到吴胜指导在为世锦赛试阵容,从开赛的戴卿尧接应,张景胤的小主攻到后来戴卿尧的主攻,张景胤的大主攻。世联赛张景胤+俞元泰+张冠华的常规首发外;可以多出张景胤+戴卿尧+张冠华更多攻击力的首发,如果张冠华出现问题也不用担心没有接应人选,完全可以用俞元泰换下张冠华,场上就变成了开赛的大小主攻切换。

还有替补的王滨也首发打过小主攻,阵容安排有更多选择性。如果三名主攻首发(算上戴卿尧)也可以一部分缓解比较头痛的发接发问题和反轮问题(有试过反轮张景胤不接一传)。另外就是我们的自由人和二传的保障问题,自由人问题突出以及于垚辰出现波动时,替补二传无法有效缓解,或者说是无人可换。

还有10多天的时间,世锦赛就要开赛了,希望这个冠军给这批中国男排带来信心和动力,敢打敢拼在世锦赛上的赛场上创造佳绩!

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我已经走投无路,只能出此下策,很抱歉打扰大家
2022年6月24日,我找韩国代收的时候找到这位姐姐,我满心欢喜以为终于可以把自己心仪的小卡直接从韩国直邮回来,殊不知这是我噩梦的开始
这个姐姐,从一开始就经常间歇性消失。她说她晚上上班,早上回消息,返图需要一催再催。从7月21号开始,消失五六天之后突然回一句消息继续消失更是常态
从624到现在马上两个月,我的卡还在韩国,回国遥遥无期,我已经一周联系不到你了,如果你看到这条,请回复我
我真的不知道我做错了什么,找到这样一个代收……两个月了,我现在真的只希望我的卡能到我手上……就算我做错了什么,惩罚我两个月还不够吗?


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