最近大概两周都在旁听中国哲学史，讲师是隔壁的邻居阿姨（某大学教授），听完课的感受是被拉扯着去了趟仙界，偷吃了蟠桃，又回到了凡间，认识两个神仙吧算是，混在建筑设计的研究生里的感受是，他们思维相对活跃，和老师的相处未感觉有级别的卑微感，心思比较细腻，而且看起来就比较有活泼的气质。
贺老师是阿姨的朋友，现代诗人，前几天也来旁听，课堂交流时他的解读和回答感受到了巨大的思维、知识漩涡，自己比起来像一张白纸，看问题的深度、刻度、敏感度以及知识的辐射及历史背景令人赞叹，后来他问了一些网球肘的问题，我跟他讲了一下，大概觉得我说的有点道理，走之前主动问我微信，当然加了！
今天认识了一位哥哥算是，是阿姨的学生，留校了，擅长风水占卜算卦，古代叫堪舆学，他对中医很感兴趣，我对易经几八卦这些更感兴趣，当然我们的水平肯定不在一个层面，后面他讲了一下“打卦”的由来以及具体操作方法，大概我师傅之前让我接触过一些，周围只有我懂了一点，后来我主动加了微信，哥哥也很有友好，把电话直接也过来了，最近的契机不错，是时候接触一下这些东西了。
最近接触的一些文人墨客的话，让我更加理解自己的职业，以及中国传统文化，希望自己把中医做的越来越纯粹，以后才能多认识一写神仙，当然，感谢隔壁阿姨带我见多识广，保健小大夫的工作非我莫属喽。
贺老师是阿姨的朋友，现代诗人，前几天也来旁听，课堂交流时他的解读和回答感受到了巨大的思维、知识漩涡，自己比起来像一张白纸，看问题的深度、刻度、敏感度以及知识的辐射及历史背景令人赞叹，后来他问了一些网球肘的问题，我跟他讲了一下，大概觉得我说的有点道理，走之前主动问我微信，当然加了！
今天认识了一位哥哥算是，是阿姨的学生，留校了，擅长风水占卜算卦，古代叫堪舆学，他对中医很感兴趣，我对易经几八卦这些更感兴趣，当然我们的水平肯定不在一个层面，后面他讲了一下“打卦”的由来以及具体操作方法，大概我师傅之前让我接触过一些，周围只有我懂了一点，后来我主动加了微信，哥哥也很有友好，把电话直接也过来了，最近的契机不错，是时候接触一下这些东西了。
最近接触的一些文人墨客的话，让我更加理解自己的职业，以及中国传统文化，希望自己把中医做的越来越纯粹，以后才能多认识一写神仙，当然，感谢隔壁阿姨带我见多识广，保健小大夫的工作非我莫属喽。
#股票#
风雨同舟路
（1）
全国各地对氢能的热情很高，实际推广数量估计会翻番。氢燃料电池不仅仅是一个新能源技术，更是一个全新时代的开始。所以，氢能应用的意义类似于互联网的出现，远高于光伏和锂电应用，也高于5G对4G的替代。它将从更深层次改变我们的生活。
不过锂电搞换电，就是对抗燃料电池，北方冬天锂电池太冷没法用，但国内氢能源产业链太薄弱了，核心基数攻关难度太大，这个时候是不是应该激流勇进，进一步加强锂电池产业链在能源结构中的地位，集中资源发挥强项。
锂电池，不光是动力电池，更大作用还可以用在储能，清洁能源里光伏风电水电，如果有储能配合，可以大幅优化能源结构。
当前市场状态，是从燃油车一步跨入到电动车，正常应该是过一次混动，从燃油到混动到电池，看新闻好像要承认混动的地位，混动可以看科力远600478、欣旺达300207.
氢能源的话，亿华通和雄韬股份是最好的，但是亿华通的市场环境差一些，在北方做不好做，这个行业需要调用的社会资源太多了，最适合进入的就是公交车市场，这个场景是圈定范围的，然后加氢站也可以集中稳定服务，然后，离开这个场景后，其他的市场就难如登天了。
因为加氢站的建设成本太高了，如果没有一个场景生态，如果只是几十台车子在市际之间跑，肯定是烧不起这个钱的，而且对于卡车车主来说，如果加氢不方便，肯定影响他们的生意，也容易被锁定他们做生意的范围
卡车车主一般是全国接单，或者附近几个省接单，活动半径很大，除了广东这种把整个产业链都包圆的地方，其他地方就不那么积极了。因为车企不在他们的地头，各种产业都不在他们的地头，他们就不那么积极主动去支持了。
雄韬股份等现在是这个产业的核心潜力，至于产值就不用看了，5年规划，全国也就几千台翻倍了又如何。
看了新能源车，造成新势力比如小鹏p7外观太漂亮了，个人喜欢程度远远超过汉，汉的4s销售太不专业了，接待像是完成一个任务，对车没有什么主动介绍，我问的也答不上来，他还没有我对汉了解。 小鹏的销售热情且专业，主动介绍非常专业，但是小鹏后排太挤了，今年特斯拉，蔚来都涨了好几倍了，A股唯一对标也就比亚迪。好歹汉的销量也超预期了。
当然，市场里比亚迪的逻辑，是它想把汉卖到欧洲去。欧洲电动车市场今年很火，主要是补贴带动，所以市场上很多低速车。所以他们相当于我们5年前的补贴状态，比亚迪的汉过去了就是高级先进的电动车。
所以电动车有几个逻辑，欧洲崛起（欧洲有补贴）、中国恢复（中国的国产替代与对全球的供应链）。
重点一些标的，电池，天赐材料、当升科技、亿纬锂能、宁德时代、宏发股份、恩捷股份、新宙邦、精达股份、璞泰来、国轩。
汽车电子：中科创达、均胜电子、德赛西威。
整车：比亚迪、长安
电控：汇川技术
配件：三花、拓普、伯特利、旭升
（2）
科斯伍德300192，招生有点困难，高中阶段学生(职业高中和高补)招的还可以和去年差不多，中考复读的学生受点影响，报名咨询的人不少，但学生成绩比较差，他们录取标准没降低，加上主动规范招生标准，严格筛选应届生，所以总体招生人数少了小三千人，但公司今年又新增了周末两天封闭班，补充1000多学生。
另外，公司职业高中本来有三千多职一和职二，今年升到职二和职三，职业高中当时收购的时候就是担心初中阶段会受影响，高中阶段影响不大。
（3）
中科创达300496，最近有领导讨论创达的估值和安全边际问题，我分享下我的理解，如果非疫情和物联网备货节奏稳定现在每个q大概1.5亿经营现金流净额，21年预计每q2亿，22年2.5～3亿。我觉得这种世界级竞争力的公司和持续的高景气度360亿以下是很好的机会
（4）
机构明显调仓换股，股票分为两类，一类是内资股，一类是外资股，内资对收益目标要求更高，通常那个需要年化20%-30%以上，所以基本上都是买小而美的高成长股，但是因为对收益率要求高，所以贵了会卖掉，而且内资对应的流动性是中国央行的政策，所以这些股在中国货币政策边际收紧的时候就会跌，比如典型就是半导体，以及一些高成长小市值的成长股，这些行业大多数是国外优势，外资看不上中国公司。
而另一类是外资股，典型的就是海天味业等，这类公司典型特征是ROE长期稳定，可持续，估值极高（因为外资收益率目标只有3%），这类股更主要受外资行为影响，所以主要看美国货币政策。
现在的美股很像7月底的A股，美国经济数据快速回升好于预期，鲍威尔的讲话不如市场预期那样宽松，于是利率开始回升，同时叠加获利盘多，估值高等因素，于是开始调整。
由于美国的资产负债表是政府和企业很差，但是个人非常好，于是可以想象接下来美国消费大概率快速回升，而消费是美国GDP的大头，因此接下来3个季度美国经济持续复苏是大概率的，这个过程美国货币政策易紧难松，因此美股估计也好不到哪儿去（不能赌美股熊市，因为美国的股票就是中国的房子，跌多了美联储就会松）。
从债券的角度来说，好像是差不多要见底了吧，利率债又回升了，货币自从5月份收紧之后，开始略微有点宽松，国内宽松有利于科技，不过一般债券宽松到股票宽松的话，它有个传导过程。
现在市场就是惯性思维，总觉得危机模式之后宽松货币会退出，宽松货币退出之后，会跟09年一样，会持续好阵子弱势。不过09年那会儿通胀率比较高，国家又搞了一个国10条对房地产调控，所以股票市场一下子就塌了，现在幸亏通胀没起来。
（5）
难得风雨同路人，无言即以明志，投资消费股的人眼里有现在，投资科技股的人眼里有未来
韭菜眼里却只有筹码。
所以问题不是出在20cm，而是要承认A股是个多元化的市场
多元化不是不成熟，多元化也可以很美
我就围绕中国优势产业，汽车、汽车电子、医疗器械、光伏，可惜光伏，七月才兴起的“涨价潮”相比，“扩产潮”成为贯穿2020光伏行业的关键词。虽说都是扩产，大佬中只有协鑫集成相比去年在大幅回落，所以暂且以前三个优势产业为主。
风雨同舟路
（1）
全国各地对氢能的热情很高，实际推广数量估计会翻番。氢燃料电池不仅仅是一个新能源技术，更是一个全新时代的开始。所以，氢能应用的意义类似于互联网的出现，远高于光伏和锂电应用，也高于5G对4G的替代。它将从更深层次改变我们的生活。
不过锂电搞换电，就是对抗燃料电池，北方冬天锂电池太冷没法用，但国内氢能源产业链太薄弱了，核心基数攻关难度太大，这个时候是不是应该激流勇进，进一步加强锂电池产业链在能源结构中的地位，集中资源发挥强项。
锂电池，不光是动力电池，更大作用还可以用在储能，清洁能源里光伏风电水电，如果有储能配合，可以大幅优化能源结构。
当前市场状态，是从燃油车一步跨入到电动车，正常应该是过一次混动，从燃油到混动到电池，看新闻好像要承认混动的地位，混动可以看科力远600478、欣旺达300207.
氢能源的话，亿华通和雄韬股份是最好的，但是亿华通的市场环境差一些，在北方做不好做，这个行业需要调用的社会资源太多了，最适合进入的就是公交车市场，这个场景是圈定范围的，然后加氢站也可以集中稳定服务，然后，离开这个场景后，其他的市场就难如登天了。
因为加氢站的建设成本太高了，如果没有一个场景生态，如果只是几十台车子在市际之间跑，肯定是烧不起这个钱的，而且对于卡车车主来说，如果加氢不方便，肯定影响他们的生意，也容易被锁定他们做生意的范围
卡车车主一般是全国接单，或者附近几个省接单，活动半径很大，除了广东这种把整个产业链都包圆的地方，其他地方就不那么积极了。因为车企不在他们的地头，各种产业都不在他们的地头，他们就不那么积极主动去支持了。
雄韬股份等现在是这个产业的核心潜力，至于产值就不用看了，5年规划，全国也就几千台翻倍了又如何。
看了新能源车，造成新势力比如小鹏p7外观太漂亮了，个人喜欢程度远远超过汉，汉的4s销售太不专业了，接待像是完成一个任务，对车没有什么主动介绍，我问的也答不上来，他还没有我对汉了解。 小鹏的销售热情且专业，主动介绍非常专业，但是小鹏后排太挤了，今年特斯拉，蔚来都涨了好几倍了，A股唯一对标也就比亚迪。好歹汉的销量也超预期了。
当然，市场里比亚迪的逻辑，是它想把汉卖到欧洲去。欧洲电动车市场今年很火，主要是补贴带动，所以市场上很多低速车。所以他们相当于我们5年前的补贴状态，比亚迪的汉过去了就是高级先进的电动车。
所以电动车有几个逻辑，欧洲崛起（欧洲有补贴）、中国恢复（中国的国产替代与对全球的供应链）。
重点一些标的，电池，天赐材料、当升科技、亿纬锂能、宁德时代、宏发股份、恩捷股份、新宙邦、精达股份、璞泰来、国轩。
汽车电子：中科创达、均胜电子、德赛西威。
整车：比亚迪、长安
电控：汇川技术
配件：三花、拓普、伯特利、旭升
（2）
科斯伍德300192，招生有点困难，高中阶段学生(职业高中和高补)招的还可以和去年差不多，中考复读的学生受点影响，报名咨询的人不少，但学生成绩比较差，他们录取标准没降低，加上主动规范招生标准，严格筛选应届生，所以总体招生人数少了小三千人，但公司今年又新增了周末两天封闭班，补充1000多学生。
另外，公司职业高中本来有三千多职一和职二，今年升到职二和职三，职业高中当时收购的时候就是担心初中阶段会受影响，高中阶段影响不大。
（3）
中科创达300496，最近有领导讨论创达的估值和安全边际问题，我分享下我的理解，如果非疫情和物联网备货节奏稳定现在每个q大概1.5亿经营现金流净额，21年预计每q2亿，22年2.5～3亿。我觉得这种世界级竞争力的公司和持续的高景气度360亿以下是很好的机会
（4）
机构明显调仓换股，股票分为两类，一类是内资股，一类是外资股，内资对收益目标要求更高，通常那个需要年化20%-30%以上，所以基本上都是买小而美的高成长股，但是因为对收益率要求高，所以贵了会卖掉，而且内资对应的流动性是中国央行的政策，所以这些股在中国货币政策边际收紧的时候就会跌，比如典型就是半导体，以及一些高成长小市值的成长股，这些行业大多数是国外优势，外资看不上中国公司。
而另一类是外资股，典型的就是海天味业等，这类公司典型特征是ROE长期稳定，可持续，估值极高（因为外资收益率目标只有3%），这类股更主要受外资行为影响，所以主要看美国货币政策。
现在的美股很像7月底的A股，美国经济数据快速回升好于预期，鲍威尔的讲话不如市场预期那样宽松，于是利率开始回升，同时叠加获利盘多，估值高等因素，于是开始调整。
由于美国的资产负债表是政府和企业很差，但是个人非常好，于是可以想象接下来美国消费大概率快速回升，而消费是美国GDP的大头，因此接下来3个季度美国经济持续复苏是大概率的，这个过程美国货币政策易紧难松，因此美股估计也好不到哪儿去（不能赌美股熊市，因为美国的股票就是中国的房子，跌多了美联储就会松）。
从债券的角度来说，好像是差不多要见底了吧，利率债又回升了，货币自从5月份收紧之后，开始略微有点宽松，国内宽松有利于科技，不过一般债券宽松到股票宽松的话，它有个传导过程。
现在市场就是惯性思维，总觉得危机模式之后宽松货币会退出，宽松货币退出之后，会跟09年一样，会持续好阵子弱势。不过09年那会儿通胀率比较高，国家又搞了一个国10条对房地产调控，所以股票市场一下子就塌了，现在幸亏通胀没起来。
（5）
难得风雨同路人，无言即以明志，投资消费股的人眼里有现在，投资科技股的人眼里有未来
韭菜眼里却只有筹码。
所以问题不是出在20cm，而是要承认A股是个多元化的市场
多元化不是不成熟，多元化也可以很美
我就围绕中国优势产业，汽车、汽车电子、医疗器械、光伏，可惜光伏，七月才兴起的“涨价潮”相比，“扩产潮”成为贯穿2020光伏行业的关键词。虽说都是扩产，大佬中只有协鑫集成相比去年在大幅回落，所以暂且以前三个优势产业为主。
关之琳面相来看还是属于那种命格比较好也比较大气的面相，说他拜金也的确是她年轻时候的思维，因为她属于那种性格比较强硬，脾气并不好的类型，也不允许自己混的比别人差，一般男人根本无法把持的住，对她无用或无利用价值她也是看不上的，那么强势的女人总是在会在感情上犯很多错误，也会坠入异路感情，她的面其实比较僵硬下停不是很好，其实是有点克老公的。到近晚年能低调并且承认一些错误思维，这说明已经开始改变思维心也安定了下来，这也是晚年应该多修心即可。
关之琳面相来看还是属于那种命格比较好也比较大气的面相，说他拜金也的确是她年轻时候的思维，因为她属于那种性格比较强硬，脾气并不好的类型，也不允许自己混的比别人差，一般男人根本无法把持的住，对她无用或无利用价值她也是看不上的，那么强势的女人总是在会在感情上犯很多错误，也会坠入异路感情，她的面其实比较僵硬下停不是很好，其实是有点克老公的。到近晚年能低调并且承认一些错误思维，这说明已经开始改变思维心也安定了下来，这也是晚年应该多修心即可。
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