#林毅没有v的财经日记#

周末8论!

(壹)
首先,让俺评论个时世话题,多家快递公司上调快递费,丰巢快递柜超12小时将收费,不吐不快,因为老让我从快递箱子里搬快递上楼,但要吐槽的是快递公司为主。

对购物者来说,购物者先被快递公司剥夺了送到家门口的权利,又被限制了自己安排时间取快递的权利。

对丰巢来说,他是没错是真的冤,错的是快递公司的快递员没有处理好和买家用户的关系。板子打到丰巢和物业身上都不对。快递必须送到手里才是履行完合同,不送到手里增加了用户自提成本和丰巢逾期收费,于是矛盾激发。
快递员可以不给丰巢付费寄存直接送到买家手里,你要放丰巢就必须要征得买家同意。建议增加个功能:快递员在放快递柜之前,必须填写收件人手机接收的验证码,以督促快递员先和收件人确认,征得同意后再放柜子。

(贰)
今天重点要讲的是国产化服务器首次列入中国电信20年服务器集采,带来的信创板块某些品种的重估。

事情是5月7日,中国电信发布中国电信服务器(2020年)集中采购项目货物招标集中资格预审公告。公告显示,本次集采共分为8个标包,共计56314台。其中Intel至强系列服务器共集采44731台,占79.43%;AMD EPYC 7002系列服务器共集采398台,占0.71%;国产化的鲲鹏 920系列和海光Dhyana系列服务器共集采11185台,占19.86%。

相比于中国电信2017、2018的服务器的集中采招,本次招标首次单独列出了包含华为鲲鹏920芯片或海光Hygon Dhyana系列处理器的H系列国产CPU服务器,是首次将全国产化服务器单独列入招标目录;

本次中国电信国产CPU服务器招标台数占到总规模的19.86%,达到招标总量近1/5,这一远超市场预期的采购比例不但预示行业信创规模化落地,也证明国产CPU服务器已经具备大规模实用水平。

我们认为行业信创相较政府信创市场,有三大特点:
1.数倍于政府信创市场的规模。我们以政府与行业信创市场均需采购的基础软件中间件的下游行业分布为例,政府需求占23.5%,仅金融行业需求就与政府占比相当,考虑金融、电信、能源、交通、物流、医疗、教育等行业市场,其市场规模约为政府市场3-4倍。
2.较政府信创市场技术门槛更高,华为成为“扛旗者”。
3.较政府信创市场预期较低,更市场化。

推荐角度

服务器关键部件的国产渗透率极低,近年CPU芯片有望率先进入国产化拐点。
1)CPU领域市场空间最大,但国内98%市场均为Intel公司产品,海光、鲲鹏、飞腾、龙芯等国产厂商市场份额较低,但近年研发和产业化提升较快,有望率先进入渗透率拐点。

2)GPU市场主要被NVIDIA、AMD和Intel三家巨头把控,特别是高性能的AI服务器几乎全部采用NVIDIA公司V100或P100系列显卡。国内厂商华为海思、景嘉微等产品性能差距较大。

3)内存市场以三星、SK海力士和美光三大供应商为主,占比超过90%。国内的长江存储等厂商近年进步较大、迎头追赶。

4)存储(硬盘)市场,全球固态硬盘市场,三星份额29.6%、西部数据17.1%、金士顿11.5%为主。

5)在X86架构的BIOS固件市场上,全球四家厂商分别是美国AMI和Phoenix、台湾Insyde以及卓易信息,美国公司占据绝大部分份额。国内主要是卓易信息、中科曙光(定增项目)以及华为自研产品等。

服务器重点关注:浪潮信息、中科曙光、神州数码、东华软件、紫光股份
华为鲲鹏等配套软件:诚迈科技、中国软件、东方通、易华录、卓易信息、金山办公等

(叁)
还有个信号,国家级信创园开园,我们来看看,哪些企业第一批入驻?
2020年5月8日,工信部,北京市政府指导,北京经开区主办的经开区国家信创园开园签约仪式举办,30家国家信创领域重点企业集中签约落户 搭建信创产业“四梁八柱”,首批入园签约企业如下:

CPU芯片:华为、天津飞腾、龙芯中科、上海申威、上海兆芯
操作系统:统信软件
办公软件:金山办公
中间件:东方通
数据库:易鲸捷、优炫软件
网络:锐捷网络
软件与集成:东华软件、华宇软件
视频会议:上海会畅

涉及上市公司:金山办公、诚迈科技(统信软件)、东方通、中国长城(飞腾)、东华软件、华宇软件、会畅通讯、星网锐捷(锐捷网络)
部分赛道第一批入园仅有一家,重点关注。

很多领导问为什么信创园一些重要公司没在,我们的解读是他们在北京目前地儿还足够。

(伍)
电动车也不放弃,看了组数据,2020年Q1美国车市中,Model 3总销售量约2.77万辆,占中小型豪华车比例约21%,排序第一。

然后,特斯拉又出电池新专利,5月第三周大概率是特斯拉电池日,该新的计划预计将于5月的“电池日”公布,估计又会点燃市场热情。

(陆)​​​​
经过反复洗礼后,市场将给予确定性的优质公司更高溢价,核心资产的“核心”二字将体现得淋漓尽致。同时在资本市场的支持下,也会有一批具有真正创新能力和核心竞争优势的科技型企业脱颖而出,发展壮大成为新一代的核心资产。

2950点之前不看空!

(柒)
上述,可能在我的文章里,反复都在被提及,今天说一个光刻胶领域,重点企业南大光电,
这个公司,当时买科华,想控股,同时要技术,后来应该偷偷搞到技术了,就卖了科华,自己单干了。

不过,南大等做的光刻胶都只能在芯片上用,面板估计他们还是进不来,面板用的光刻胶种类多,只有一款PR光刻胶和南大,容大他们的产品接近,不过是低精度,价格廉价。另外面板光刻胶国产化,雅克应该是龙头。

(玐)
周末,看了个拳击题材的电影叫陪练人生,人生失败是常态,胜利才是意外;我们不太可能是洛奇,可以用小人物的身份逆袭成功;我们最有可能的是陪练人生里面的老马,直面自己的平凡,经常伴有失败,但在通往胜利的路上,我们坚持过,努力过,奋斗过!

有很多东西都属于聪明的人,但这个世界属于赤诚真心的笨蛋。投资很简单,但并不容易。不容易的核心原因,是因为市场经常会重奖错误的行为,以鼓励他们下一次慷慨赴死。错误像阳光一样普遍,交易最重要的是容错,而不是一定要证明你的看法是对的。接受一个平凡的自己,如果我们一开始就接受一个平凡的自己,或许已经赢在起跑线上了。

其实就我个人而言,挺享受每天和大家唠嗑的直播时间点,不知道大家什么感觉,像老朋友见个面,聊聊天一样,可平常工作太过繁重,这样的时间点不见得有很多,所以每次的直播,其实我都挺珍惜的,都想把最好的一面,懂的知识点,尽可能的说清楚!

有哪些可以让女生更加精致的小细节?[心]

1.多喝水(蜂蜜水,盐水)最好温水

2.少喝碳酸饮料(糖分真的蛮高)

3.少喝酸奶(一开始觉得喝酸奶能减肥的我真的好天真)

4.勿久坐和翘二郎腿(脂肪会堆积,而且腿型不好看)

5.学会断舍离,定期扔掉东西,收纳自己的物品

6.每周抽出四天来健身(瑜伽冥想也好,至少每次50分钟)

7.早睡早起(平常6:30~11:30  假日:7:00~11:45)相信我,在宿舍这个点能够安静入睡的不多,除非你很容易入眠,推荐耳塞跟蒸汽眼罩

8.100张卡片券(写上鼓励自己的话,或者是每天做的小事,在上面画画,自己创作)

9.有空买信纸,给远方的人写一封信(邮件的确方便,但是我相信手写的意义一定更久远)

10.学门外语,并努力去考证吧(多一项技能,少一样求人)

11.去学校周围的地方走走,免 费的常去,预算够的时候去看看景点,看是不是名副其实

12.享受一个人的黑夜,在晚上去学校操场走走,戴上耳机,听听虫鸣声,看看天上的星星,躺在草地上很舒服

13.每天一小时关掉手机和电脑,放空自己,你就会发现其实也没有多少人找你,只有公 众 号的推 送

14.像我一样油发的妹子可以试试干发粉,个人觉得比干发喷雾要好,毕竟头发天天洗也损害发质

15.用洗面奶洗脸要是沾到发际线,一定要清洗干净(毕竟发际线后移不是太好看)

16.睡前坚持转眼珠,左右各三十圈,睁着眼睛做,很快就困了

17.唇部保湿蛮重要的,涂上唇膜,去死皮,第二天涂口红很比较好看

18.长期涂身体乳,要坚持,虽然我本身皮肤白,但是更滑更白还是要追求的

19.尽量别做美甲,伤釉质,所谓的保护指甲油也是会伤甲的(可以带手链手表或者经常会不见的简单小皮筋)

20.驼背跟脖子前倾,真的很影响气质。放下手机的一小时可以拉伸肱二头肌,斜方肌,动动脖子,不要左右旋转,虽然有声音很爽,但是伤骨头,前后点头,减少颈纹,放松颈部

21.每个季度一定会有想扔掉的衣服,此时可以剪成布头做小袋子,在上面画朵小花,用针做刺绣,会很有成就感

22.女生几乎都喜欢花,尤其是鲜花,看着它们娇艳欲滴,香气淡雅,心情也会变好,当然买鲜花不仅需要高预算,换水保养也是需要功夫,所以可以买干花,或者说在特殊节日买鲜花,我觉得生活还是需要仪式感的

23.不管是床上书桌还是哪里,定期清理擦灰也是很重要的,这时候湿纸巾就可以用了,不用太多,看着它们焕然一新,自己也会很舒服

24.洗脸不要用毛巾(我以前早上洗脸一定要用毛巾,但是后来知道毛巾上的细菌蛮多,就决定弃用了,早上洗脸不用毛巾会觉得眼部脏污还是在的,可以用纸巾擦一下)

25.一周泡一次脚(冬天尤为重要,泡脚频率不要太高,可以去死皮和调理身体,痛经的妹子可以加一些中药,但要事先咨询医师)

26.人情交际的费用不要太省,如果觉得聚餐没有什么意义不想去可以不去,但也要抽点时间去。工作后不想去的应酬多的是,既然加入社团组织还是去看看吧,兴许能碰上心仪对象呢

27.双肩包(一个人去周遭城市走走的时候,上课的时候,容量大,而且方便,还有点小文艺)

28.电动牙刷,我一开始不注重牙齿护理,直到后来患牙周炎之后才重视起来,电动牙刷清洁力度比较好,早晚要刷牙噢

29.想发火忍10秒,话不要不经过脑子,万一两个人开玩笑的程度不同频,那被扣上情商低的帽子就不太好了

30.试着拥抱你的室友或者朋友,一开始觉得别扭,后来就会觉得拥抱的确能给人力量,还很温暖

31.晚上用化妆棉爽肤水湿敷脸部,脖子也要,很舒服,据说干皮肤可以用化妆水(我是油皮的)

32.饭后用漱口水清理口腔(如果不喜欢薄荷味,可以用蜜桃味)

33.定期用磨砂膏给手肘,膝盖和足底去角质,细节会更精致

34.手机细菌很多(也有很多人经常把它带进洗手间),用酒精棉片擦拭

35.周末是可以出去走走的,不要在睡眠中浪费周末时光

36.玩手机不要低着头,把手机拿到与眼镜平视,这样减少颈纹

37.平常多拉伸,瑜伽简单小动作也易学易做

38.学会记账理财,下载一个a p p会好许多(试过记账本,但是条条框框都要自己写,很麻烦,记几天,新鲜劲一过就不想写了)

39.别总理所当然地觉得要男士买单,也许人家绅士,但是我们也是精致的女孩子,要自立

40.别总将自己的生活和别人做比较,适当的比较会激励自己,但是盲目攀比就不太好了,不仅负担重,人也容易烦躁

41.不要花时间讨厌一个人

42.参观展览,城市会有会展中心之类的地方,可以在网上查找一下自己喜欢的类型,然后去看看吧,会有收获的。漫展,婚博会之类的。

43.有自己的爱好,不要别人问你的爱好技能是什么,都只会尴尬地笑笑。

44.每天坚持一件小事:抄写一首歌,一首诗,一篇心经,拍同一个地方的天空(一年之后就会有很大变化)

45.在网上听课程(网易公开课跟中国慕课网都行,但是不要下 载了却没看)

46.如果你也热爱读书,把自己喜欢的书和别人分享,交换想法,写写书评

47.坚持写作,哪怕没有人看,一点一滴,不为功利性地去写字

48.少扎马尾,要扎也不要太紧,头皮会痛,发际线会后移

49.去户外放风筝,锻炼眼神,去享受一个人自由翱翔的感觉,正好是秋天,出去溜达溜达

50.计划要做短期的,理想要长期的,近期要读什么书,读到第几页,都要精确一些,目标容易实现,不会迷茫

51.不要浮躁,少花时间在自 媒体平台,鸡汤别喝太多,记住没有一本书不说谎,要有主见

52.吃饭别狼吞虎咽,走路别慌张(吃太快不容易消化,容易发胖)

53.上大学了要懂得穿搭,不是说追求大品牌,只是可以多了解配色做工搭配,可以看附近妹子的穿搭和时尚杂志的穿搭

54.少喝或不喝奶茶

55.保持床上整洁,特别是除冬天外的季节,尽量叠被子,冬天嘛,大棉被不用叠,铺着,会很温馨,但是要经常换洗晒太阳,女生头发多,使用床扫

56.适当的耳饰会很加分,增添小女人的温柔淑静,更有气质

57.每周去一次黑头

58.空气加湿器,小小一个,放在桌子上,不会太干燥,四季皆宜

59.多按摩小腿和大腿(小红书有蛮多教程,keep上的教程细致可以跟着学,按摩手法也有必要,运动前后都要注意拉伸跟按摩)

60.哈哈,没有了,细节处见精致~

文 / 氤氲怜取眼前人
来源:简书

分享一段何炅说过的话:想要得到你就要学会付出,要付出还要坚持;如果你真的觉得很难,那你就放弃,如果你放弃了就不要抱怨;

人生就是这样,世界是平衡的,每个人都是通过自己的努力,去决定自己生活的样子。努力、坚持并付出,才能得到自己想要的生活;

要么就和自己的平庸握手言和,要么,就让自己的努力配得上自己的梦想。


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