价投信徒亨特gzh20220718
光伏板块的最佳介入时机
昨天文章发完后，不少朋友留言说文章里有不少看似矛盾的地方。比如说明明上半篇在写地产行业目前多么惨，下半篇就写看好地产股及其产业链的投资机会；上半篇阐述了地产等顺周期方向和新能源等成长股有跷跷板效应，一个涨时另一个会跌，下半篇就表示两个方向都值得配置。
看起来矛盾，其实并不矛盾，我也没有写错，而且这些矛盾才是我真正思考很久的关键内容。
其实股市就是这样一个矛盾的地方，投资更是这样一件矛盾的事...
基本面差不代表没投资价值
做投资，特别是A股市场的投资，有一个非常显著的特点，我们从来不是投资当下，而是投资未来。
这意味着现在怎么样，真的一点都不重要，未来怎么样，才是值得我们去研究和探讨的。
这里就有一个看起来很玄，但却很靠谱的事情，A股最好的机会都是诞生在最差的时候。
现在风光无限的光伏板块，最好的投资机会在什么时候？
答案是2018年的6月，如果你在2018年6月买入光伏龙头隆基股份持有到今天，你的收益有10倍，如果你在2018年6月买入硅料龙头通威股份持有到今天，你的收益超过15倍，你只要敢在2018年6月买入任何一只光伏股票持有到今天，你都将至少获得超过5倍的收益。
那个月发生了什么？
2018年6月1日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发文《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，“531 新政”直接废止了2017 年年底出台的新版光伏补贴标准，集中式和分布式电站的度电补贴都大幅下调，并对分布式电站规模予以限制。光伏迎来发展史上最黑暗的一天！
“531光伏新政”发布后，光伏公司股价持续暴跌，下图是通威股份当时的走势，在5月31日大幅下跌后（消息提前被透露），6月1日，2日连续两个跌停...之后股价继续阴跌了两周。
从图上大家能在一定程度上体会到当时的恐惧。
作为当时持有光伏公司的投资人，这段经历给我的印象更是难以磨灭，当时很多人都在告诉大家，中国放弃发展光伏行业了，光伏作为垃圾电从此将会消失在市场上。当时最最乐观的分析师认为，光伏行业可能将会进入一个2-3年的寒冬，在通过持续的降本和行业出清后，才会有新的未来。
就在这个时候，光伏行业迎来了其历史上最佳的配置时间节点。
这样的情况在A股比比皆是。
锂电在2020年上半年也被认为不具备渗透空间，当时我苦苦写文章和大家分享锂电的光明未来，每篇文章都会面临挖苦和吐槽....
今年暴涨的石油板块，在2020年初曾出现了油价在2020年到负值的情况，当时还出现了某银行相关产品爆仓的情况。
无论是传统行业，还是新兴行业，在这些行业惨不忍睹的艰难时刻，回头来看，都成为了行业最好的配置时机。
这里短期来看是一种边际思路，已经这么惨了还能惨到哪里去？
中长期来看是一种对于常识的认知，没有补贴的光伏行业一定需要快速降本实现行业的重新复苏，石油虽然面临新能源的替代，但由于总需求还在增长，叠加替代的速度较慢，行业依旧可以保持一个相对稳定的需求。
惨烈的地产行业
回头来看地产，逻辑是一样的。
国内地产行业已经进入了非常惨烈的现状了，还能惨到哪里去？
民营地产企业大量陷入违约风波，强二线城市拍地出现流拍，地产销售下滑到了五年前的水平，最近甚至出现了前所未闻的断贷风波，行业还能怎么差？
可以极端思维一下，如果地产行业再惨一些，剩下的几家民营企业也会面临极大的债务风险，烂尾楼数量会进一步攀升，断贷风险会进一步变强。此外由于很多地方政府高度依赖土地财政，行业进一步下行必然会带来地方财政风险加大，再下行，行业面临的风险将会逐步变得不可控起来，行业风险将会快速蔓延到其他领域，这种情况大概率不是领导希望看到的。
中长期来看，虽然前两年地产销售确实有明显的透支情况，17万亿一年的销售额过度夸张，超过了真实需求水平，但今年上半年百强房企销售金额3.5万亿（百强房企2020年销售额13.2万亿）大概率也不是行业的真实情况。
我国城镇化率依然有空间，城市新居民，毕业青年依然有购房需求，有房人群对于改善型住房的需求依然存在，中国经济依然在发展，地产行业就不会消亡。
更为重要的是，房企数量正在大幅缩减。
任何一次危机都是行业的供给侧改革，地产行业这两年的危机更是加剧了行业出清。
过去排名前十的玩家今天依然具备开发能力的已经不到1/3，这个市场上仍然存活的玩家已经非常稀少，更为重要的是当年那些依赖高周转低利润率的玩家，几乎全部出局，行业的竞争越来越良性。
行业规模虽然难以回到过去的17万亿的巅峰，但一旦行业信心得到恢复，恢复到一个正常的销售水平（一年13-15万亿），行业重回正常的发展轨道，活下来的头部央企国企公司大概率能通过份额的增长实现业绩的增长，也能拿到更高的毛利率，实现利润的高质量增长。
基本面确实差，行业确实惨，心里也的确感觉看不到希望。
但好的投资机会，都是诞生在黑暗中。
-
房地产跟锂电光伏完全不一样，一个存量，其他是总量，怎么可能一样呢？
=那和石油可以类比不？
-
亨大对新城控股咋看？会是活下去之一么
=不知道啊，我的想法是民营企业大多数就不看了，君子不立危墙。
-
历历在目！当时低位砍过隆基，砍过神华，砍过云铝，砍过西山煤电…都是拜一篇篇叫衰的网文所赐，当然主要还是因为自己那颗驿动的心
-
18年重仓卖出…当时都说光伏产能过剩
=是大幅过剩....2025年都消化不完...
-当时光伏硅片的价格不断跌…实在熬不住。最后发现卖在了最低点…
-
亨大，硅料还可以关注吗？市场预判3季度迎来拐点，会不会拐点没出现。像锂矿那样，一直超预期
=应该不会....有可能东方希望停工时间长半个月这样，但供给放出来是确定性事件...
-
亨大能同理类比腾讯吗。。。
=互联网也有相似的逻辑...不过互联网公司里有很多比腾讯成长性强的啊。
-
目前看硅料又要价值投资啦 煤炭板块也经历过供给侧结构性改革 才有了今天神华 陕西煤业等大牛股
=嗯，存量市场最重要的就是一场供给侧改革。
-
亨总，请问火电板块现在是不是也符合困境反转，是介入的好时机？
=短期来看确实有一些，煤炭限价落实，下游需求爆发。但长期逻辑还需要时间进一步变化。
光伏板块的最佳介入时机
昨天文章发完后，不少朋友留言说文章里有不少看似矛盾的地方。比如说明明上半篇在写地产行业目前多么惨，下半篇就写看好地产股及其产业链的投资机会；上半篇阐述了地产等顺周期方向和新能源等成长股有跷跷板效应，一个涨时另一个会跌，下半篇就表示两个方向都值得配置。
看起来矛盾，其实并不矛盾，我也没有写错，而且这些矛盾才是我真正思考很久的关键内容。
其实股市就是这样一个矛盾的地方，投资更是这样一件矛盾的事...
基本面差不代表没投资价值
做投资，特别是A股市场的投资，有一个非常显著的特点，我们从来不是投资当下，而是投资未来。
这意味着现在怎么样，真的一点都不重要，未来怎么样，才是值得我们去研究和探讨的。
这里就有一个看起来很玄，但却很靠谱的事情，A股最好的机会都是诞生在最差的时候。
现在风光无限的光伏板块，最好的投资机会在什么时候？
答案是2018年的6月，如果你在2018年6月买入光伏龙头隆基股份持有到今天，你的收益有10倍，如果你在2018年6月买入硅料龙头通威股份持有到今天，你的收益超过15倍，你只要敢在2018年6月买入任何一只光伏股票持有到今天，你都将至少获得超过5倍的收益。
那个月发生了什么？
2018年6月1日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发文《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，“531 新政”直接废止了2017 年年底出台的新版光伏补贴标准，集中式和分布式电站的度电补贴都大幅下调，并对分布式电站规模予以限制。光伏迎来发展史上最黑暗的一天！
“531光伏新政”发布后，光伏公司股价持续暴跌，下图是通威股份当时的走势，在5月31日大幅下跌后（消息提前被透露），6月1日，2日连续两个跌停...之后股价继续阴跌了两周。
从图上大家能在一定程度上体会到当时的恐惧。
作为当时持有光伏公司的投资人，这段经历给我的印象更是难以磨灭，当时很多人都在告诉大家，中国放弃发展光伏行业了，光伏作为垃圾电从此将会消失在市场上。当时最最乐观的分析师认为，光伏行业可能将会进入一个2-3年的寒冬，在通过持续的降本和行业出清后，才会有新的未来。
就在这个时候，光伏行业迎来了其历史上最佳的配置时间节点。
这样的情况在A股比比皆是。
锂电在2020年上半年也被认为不具备渗透空间，当时我苦苦写文章和大家分享锂电的光明未来，每篇文章都会面临挖苦和吐槽....
今年暴涨的石油板块，在2020年初曾出现了油价在2020年到负值的情况，当时还出现了某银行相关产品爆仓的情况。
无论是传统行业，还是新兴行业，在这些行业惨不忍睹的艰难时刻，回头来看，都成为了行业最好的配置时机。
这里短期来看是一种边际思路，已经这么惨了还能惨到哪里去？
中长期来看是一种对于常识的认知，没有补贴的光伏行业一定需要快速降本实现行业的重新复苏，石油虽然面临新能源的替代，但由于总需求还在增长，叠加替代的速度较慢，行业依旧可以保持一个相对稳定的需求。
惨烈的地产行业
回头来看地产，逻辑是一样的。
国内地产行业已经进入了非常惨烈的现状了，还能惨到哪里去？
民营地产企业大量陷入违约风波，强二线城市拍地出现流拍，地产销售下滑到了五年前的水平，最近甚至出现了前所未闻的断贷风波，行业还能怎么差？
可以极端思维一下，如果地产行业再惨一些，剩下的几家民营企业也会面临极大的债务风险，烂尾楼数量会进一步攀升，断贷风险会进一步变强。此外由于很多地方政府高度依赖土地财政，行业进一步下行必然会带来地方财政风险加大，再下行，行业面临的风险将会逐步变得不可控起来，行业风险将会快速蔓延到其他领域，这种情况大概率不是领导希望看到的。
中长期来看，虽然前两年地产销售确实有明显的透支情况，17万亿一年的销售额过度夸张，超过了真实需求水平，但今年上半年百强房企销售金额3.5万亿（百强房企2020年销售额13.2万亿）大概率也不是行业的真实情况。
我国城镇化率依然有空间，城市新居民，毕业青年依然有购房需求，有房人群对于改善型住房的需求依然存在，中国经济依然在发展，地产行业就不会消亡。
更为重要的是，房企数量正在大幅缩减。
任何一次危机都是行业的供给侧改革，地产行业这两年的危机更是加剧了行业出清。
过去排名前十的玩家今天依然具备开发能力的已经不到1/3，这个市场上仍然存活的玩家已经非常稀少，更为重要的是当年那些依赖高周转低利润率的玩家，几乎全部出局，行业的竞争越来越良性。
行业规模虽然难以回到过去的17万亿的巅峰，但一旦行业信心得到恢复，恢复到一个正常的销售水平（一年13-15万亿），行业重回正常的发展轨道，活下来的头部央企国企公司大概率能通过份额的增长实现业绩的增长，也能拿到更高的毛利率，实现利润的高质量增长。
基本面确实差，行业确实惨，心里也的确感觉看不到希望。
但好的投资机会，都是诞生在黑暗中。
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房地产跟锂电光伏完全不一样，一个存量，其他是总量，怎么可能一样呢？
=那和石油可以类比不？
-
亨大对新城控股咋看？会是活下去之一么
=不知道啊，我的想法是民营企业大多数就不看了，君子不立危墙。
-
历历在目！当时低位砍过隆基，砍过神华，砍过云铝，砍过西山煤电…都是拜一篇篇叫衰的网文所赐，当然主要还是因为自己那颗驿动的心
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18年重仓卖出…当时都说光伏产能过剩
=是大幅过剩....2025年都消化不完...
-当时光伏硅片的价格不断跌…实在熬不住。最后发现卖在了最低点…
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亨大，硅料还可以关注吗？市场预判3季度迎来拐点，会不会拐点没出现。像锂矿那样，一直超预期
=应该不会....有可能东方希望停工时间长半个月这样，但供给放出来是确定性事件...
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亨大能同理类比腾讯吗。。。
=互联网也有相似的逻辑...不过互联网公司里有很多比腾讯成长性强的啊。
-
目前看硅料又要价值投资啦 煤炭板块也经历过供给侧结构性改革 才有了今天神华 陕西煤业等大牛股
=嗯，存量市场最重要的就是一场供给侧改革。
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亨总，请问火电板块现在是不是也符合困境反转，是介入的好时机？
=短期来看确实有一些，煤炭限价落实，下游需求爆发。但长期逻辑还需要时间进一步变化。
史上最“凉”亚马逊Prime会员日？
一年一度的亚马逊Prime会员日将于7月12日—13日举行，按照惯例，为了迎接这种全球大促活动，卖家应该早早就大造声势，蓄势待发。
但今年，不少卖家似乎已对其意兴阑珊，往年热闹的交流群，今年也只落得个鸦雀无声的结局。
自2021年以来，美国的通货膨胀率持续高企，甚至动辄就要冲破历史高位，而更令人感到担忧的是，目前，这种不健康的经济现象似乎还看不到休止的征兆。
6月10日，美国劳工部公布最新数据显示，5月美国通货膨胀率高达8.6％，创下了自1981年12月以来最高记录。
在高通胀影响之下，美国居民可支配收入逐渐减少。Adobe Commerce最近的随机访问数据显示，24%的受访者明确表示，他们今年将不会参与亚马逊Prime会员日的大型促销活动。
但即使是有意愿参与Prime会员日活动的消费者，他们的期望支出也明显下降。
商业调研机构Black Friday数据显示，65%的美国消费者拥有Prime会员资格。其中，88%的会员计划在Prime会员日购物。然而，今年消费者预期平均支出233美元，同比下降28.5%。
一位资深卖家坦言，对大部分中小卖家而言，在今年不景气的大环境下，亚马逊Prime会员日活动确实该考虑熔断了。毕竟，如果这些卖家的现金流和利润点均不理想，却还是硬要参与亚马逊Prime会员日活动，最终只能落得赔钱赚不了吆喝的结局。
因此，中国跨境电商卖家对今年的亚马逊Prime会员日，已不像往年那样激情澎湃。
中国社会科学院学部委员余永定指出，产生通胀的两个必要条件是货币超发和实体经济供求缺口，而美国当下的经济境况正好符合以上两个条件。
首先，美国将印钱防水作为缓解其内部金融危机的万能药。
理论上说，由于美元霸权体系的存在，美国大量印钱确实可以将通胀风险转移到其他国家，而其还可以左右倒腾白赚一大笔。但是，物极必反，美国将印钱这种“抗生素”当“维生素”服用的做法，不但治不好长久以来的顽疾，更损害了肌体本身的健康。
自2008年全球金融危机爆发以来，美国资产负债由不足1万亿美元，飙升至2021年的8万亿美元，在13年的时间内涨幅超过700%！
其次，尽管大量生产原料价格均在不同程度上有所上升，但这并未抑制住消费者对部分产品的需求，从而在客观上造成了一定的供求缺口。
有人可能会觉得奇怪，明明从长远来看，高通胀必将导致国内经济结构畸形化，并将对股市造成沉重打击，那为什么美国政府在这几个月当中还是以无为而治的态度治理通胀？
其中一个重要原因是为了降低美国的失业率。
菲利普斯曲线理论表明：当一国失业率较低时，其通货膨胀率较高；反之，当一国失业率较高时，其通货膨胀率较低。因此，为了将本国失业率维持在低位，在可控范围内，美国政府甚至可以接受较高的通胀水平。
而事实的反馈也证实了菲利普斯的论断，据美国劳工统计局最新数据，今年6月，美国失业率为3.6%，而在去年7月，这一数字高达5.4%。
作为失业率下降的结果之一，通胀加剧使得美国消费者可支配收入大减，因而他们将会更认真地衡量哪些消费属于必要性消费。
Jungle Scout发布的《2022年一季度消费者趋势报告》指出，在1000名受访者中，80%表示他们将减少第一季度开支或保持不变，70%表示他们也会减少冲动性购买行为。
那么，根据当前的经济形势，业务重心放在美国的跨境电商卖家又该采取哪些行动来进一步开拓、维护市场份额？
其一，通胀导致消费者需求客观下降，意味着一味走低价路线而可替代性高的产品的前景愈发艰难，但这反而是铺货卖家往DTC品牌路线转型的大好时机。
参考最近独立上市的跨境大卖赛维时代，据其招股书披露，其一度持有822家用于开设店铺的子公司。依托这些子公司，截至2018年，赛维时代共开设了2361家店铺。
也是从2018年开始，为了大幅提升自身的品牌力，赛维时代开始实施精简业务、优化团队的战略，在这一年间，赛维时代员工总人数由年初的2674人减少到年末的1953人。伴随着品牌化程度提升，赛维时代的细分类目头部，市场占有率、知名度都在稳步提升。
其二，尽管收入水平有所下降，但在某些消费领域，大部分美国消费者还是坚持质量高于价格的消费原则，若能需要找到“产品质量>价格”的出海赛道，将使卖家的出海之路走得更加悠然。
比如宠物用品消费，在知名调研机构Harris Poll一项涉及超过2000名受访者的调查中，56%的受访者表示在宠物用品消费上不会为了追求低价而忽视产品质量。
当然，高毛利产品往往意味着更激烈的竞争，毕竟你能看到当中的“钱”景，别人也没理由看不见。美国宠物用品协会的数据显示：2021年，美国宠物用品行业总销售额达1236亿美元。
以中国宠物用品头部出海卖家中恒宠物为例，截至2021年6月，该公司共取得境内外专利合计 445项，其中发明专利26项、实用新型专利231项、外观设计专利188项。
因此，对大部分卖家而言，好的赛道并不就等于随地捡钱的赛道。终归还是那句话，加速品牌化进程推进，不断提升产品质量，才是以不变应万变的立足之策。
#亚马逊[超话]##亚马逊卖家[超话]##亚马逊运营##亚马逊选品##亚马逊广告##跨境电商#
一年一度的亚马逊Prime会员日将于7月12日—13日举行，按照惯例，为了迎接这种全球大促活动，卖家应该早早就大造声势，蓄势待发。
但今年，不少卖家似乎已对其意兴阑珊，往年热闹的交流群，今年也只落得个鸦雀无声的结局。
自2021年以来，美国的通货膨胀率持续高企，甚至动辄就要冲破历史高位，而更令人感到担忧的是，目前，这种不健康的经济现象似乎还看不到休止的征兆。
6月10日，美国劳工部公布最新数据显示，5月美国通货膨胀率高达8.6％，创下了自1981年12月以来最高记录。
在高通胀影响之下，美国居民可支配收入逐渐减少。Adobe Commerce最近的随机访问数据显示，24%的受访者明确表示，他们今年将不会参与亚马逊Prime会员日的大型促销活动。
但即使是有意愿参与Prime会员日活动的消费者，他们的期望支出也明显下降。
商业调研机构Black Friday数据显示，65%的美国消费者拥有Prime会员资格。其中，88%的会员计划在Prime会员日购物。然而，今年消费者预期平均支出233美元，同比下降28.5%。
一位资深卖家坦言，对大部分中小卖家而言，在今年不景气的大环境下，亚马逊Prime会员日活动确实该考虑熔断了。毕竟，如果这些卖家的现金流和利润点均不理想，却还是硬要参与亚马逊Prime会员日活动，最终只能落得赔钱赚不了吆喝的结局。
因此，中国跨境电商卖家对今年的亚马逊Prime会员日，已不像往年那样激情澎湃。
中国社会科学院学部委员余永定指出，产生通胀的两个必要条件是货币超发和实体经济供求缺口，而美国当下的经济境况正好符合以上两个条件。
首先，美国将印钱防水作为缓解其内部金融危机的万能药。
理论上说，由于美元霸权体系的存在，美国大量印钱确实可以将通胀风险转移到其他国家，而其还可以左右倒腾白赚一大笔。但是，物极必反，美国将印钱这种“抗生素”当“维生素”服用的做法，不但治不好长久以来的顽疾，更损害了肌体本身的健康。
自2008年全球金融危机爆发以来，美国资产负债由不足1万亿美元，飙升至2021年的8万亿美元，在13年的时间内涨幅超过700%！
其次，尽管大量生产原料价格均在不同程度上有所上升，但这并未抑制住消费者对部分产品的需求，从而在客观上造成了一定的供求缺口。
有人可能会觉得奇怪，明明从长远来看，高通胀必将导致国内经济结构畸形化，并将对股市造成沉重打击，那为什么美国政府在这几个月当中还是以无为而治的态度治理通胀？
其中一个重要原因是为了降低美国的失业率。
菲利普斯曲线理论表明：当一国失业率较低时，其通货膨胀率较高；反之，当一国失业率较高时，其通货膨胀率较低。因此，为了将本国失业率维持在低位，在可控范围内，美国政府甚至可以接受较高的通胀水平。
而事实的反馈也证实了菲利普斯的论断，据美国劳工统计局最新数据，今年6月，美国失业率为3.6%，而在去年7月，这一数字高达5.4%。
作为失业率下降的结果之一，通胀加剧使得美国消费者可支配收入大减，因而他们将会更认真地衡量哪些消费属于必要性消费。
Jungle Scout发布的《2022年一季度消费者趋势报告》指出，在1000名受访者中，80%表示他们将减少第一季度开支或保持不变，70%表示他们也会减少冲动性购买行为。
那么，根据当前的经济形势，业务重心放在美国的跨境电商卖家又该采取哪些行动来进一步开拓、维护市场份额？
其一，通胀导致消费者需求客观下降，意味着一味走低价路线而可替代性高的产品的前景愈发艰难，但这反而是铺货卖家往DTC品牌路线转型的大好时机。
参考最近独立上市的跨境大卖赛维时代，据其招股书披露，其一度持有822家用于开设店铺的子公司。依托这些子公司，截至2018年，赛维时代共开设了2361家店铺。
也是从2018年开始，为了大幅提升自身的品牌力，赛维时代开始实施精简业务、优化团队的战略，在这一年间，赛维时代员工总人数由年初的2674人减少到年末的1953人。伴随着品牌化程度提升，赛维时代的细分类目头部，市场占有率、知名度都在稳步提升。
其二，尽管收入水平有所下降，但在某些消费领域，大部分美国消费者还是坚持质量高于价格的消费原则，若能需要找到“产品质量>价格”的出海赛道，将使卖家的出海之路走得更加悠然。
比如宠物用品消费，在知名调研机构Harris Poll一项涉及超过2000名受访者的调查中，56%的受访者表示在宠物用品消费上不会为了追求低价而忽视产品质量。
当然，高毛利产品往往意味着更激烈的竞争，毕竟你能看到当中的“钱”景，别人也没理由看不见。美国宠物用品协会的数据显示：2021年，美国宠物用品行业总销售额达1236亿美元。
以中国宠物用品头部出海卖家中恒宠物为例，截至2021年6月，该公司共取得境内外专利合计 445项，其中发明专利26项、实用新型专利231项、外观设计专利188项。
因此，对大部分卖家而言，好的赛道并不就等于随地捡钱的赛道。终归还是那句话，加速品牌化进程推进，不断提升产品质量，才是以不变应万变的立足之策。
#亚马逊[超话]##亚马逊卖家[超话]##亚马逊运营##亚马逊选品##亚马逊广告##跨境电商#
一、市场中期最强热点
1、次新股
次新股的上涨主要源于两方面：一方面，新股中签率低，吸引资金爆炒。另一方面，次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。受此影响，监测到今天有能辉科技、新特电气、久盛电气、通灵股份、南网科技、中旗新材、拓山重工、上海港湾、宏德股份、容知日新等个股最高涨10%以上。
2、近期强势
货币宽松的空间已经打开，流动性将逐步趋于宽松。市场经过一段时间的持续反弹，资金开始活跃市场，慢牛行情有望展开，北上资金频频流入强势股。受此影响，监测到今天有通灵股份、天能重工、罗普斯金、山西路桥、长虹华意、合力科技、恒润股份、宝馨科技、远 望 谷、长城电工、赛象科技、华峰铝业等个股最高涨10%以上。
3、近期新高
短期股指迎来持续回升，而随着市场轮番炒作，持续冒出创新高的个股，市场回暖制造个股炒作机会，近期新高成为资金追捧对象之一。受此影响，监测到今天有南网科技、同飞股份、罗普斯金、山西路桥、韶能股份、长虹华意、合力科技、天桥起重、宝馨科技、楚天高速、福建高速、华峰铝业、江苏北人等个股最高涨10%以上。
二、市场短期最强热点
1、BIPV概念
BIPV概念出现异动拉升。受此影响，监测到今天能辉科技、中信博、罗普斯金、方大集团、清源股份、亚玛顿、雅博股份、宝鹰股份、瑞和股份、立方数科等个股最高涨10%以上。
2、储能
储能板块出现异动拉升。受此影响，监测到今天能辉科技、新特电气、南网科技、固德威、永福股份、同飞股份、积成电子、茂硕电源、科林电气、湘潭电化、丰元股份、清源股份、国网信通、三变科技、雅博股份、宝馨科技、垒知集团、春兴精工、津荣天宇、汉缆股份、科信技术、盛弘股份等个股最高涨10%以上。
3、绿色电力
绿色电力方面出现异动拉升。受此影响，监测到今天能辉科技、太原重工、天能重工、顺发恒业、富春环保、茂硕电源、韶能股份、方大集团、恒大高新、湖南发展、旷达科技、雅博股份、长青集团、吉鑫科技、晋控电力、城发环境、斯莱克、梦网科技等个股最高涨10%以上。
4、光伏
光伏出现异动拉升。受此影响，监测到今天能辉科技、通灵股份、斯莱克、固德威、中信博、永福股份、公元股份、天能重工、积成电子、茂硕电源、韶能股份、科林电气、方大集团、盾安环境、海螺新材、鑫铂股份、中旗新材、清源股份、恒大高新、漳州发展、国网信通、亚玛顿、XD振江股、湖南发展、旷达科技、雅博股份、宝馨科技、长城电工、垒知集团、晋控电力、春兴精工、望变电气等个股最高涨10%以上。
5、智能机器
智能机器板块出现异动拉升。受此影响，监测到今天新特电气、全筑股份、斯莱克、长虹华意、佳电股份、天桥起重、均胜电子、盛视科技、泰禾智能、宝馨科技、赛象科技、大连重工等个股最高涨10%以上。
6、核电核能
核电核能板块出现异动拉升。受此影响，监测到今天新特电气、久盛电气、永福股份、广大特材、太原重工、盾安环境、佳电股份、天桥起重、长城电工、长盛轴承、汉缆股份等个股最高涨10%以上。
7、电气设备
电气设备板块出现异动拉升。受此影响，监测到今天新特电气、久盛电气、通灵股份、泰胜风能、南网科技、中信博、固德威、宁波东力、积成电子、茂硕电源、金龙羽、华体科技、科林电气、天能重工、长缆科技、天顺风能、佳电股份、丰元股份、清源股份、XD振江股、三变科技、吉鑫科技、长城电工、中伟股份、望变电气等个股最高涨10%以上。
8、新能源车
新能源车板块出现异动拉升。受此影响，监测到今天斯莱克、双飞股份、积成电子、茂硕电源、韶能股份、华体科技、中钢天源、盾安环境、佳电股份、继峰股份、旷达科技、亚太股份、康盛股份等个股最高涨10%以上。
9、风能
风能板块出现异动拉升。受此影响，监测到今天泰胜风能、广大特材、太原重工、天能重工、顺发恒业、宁波东力、积成电子、时代新材、天顺风能、佳电股份、恒润股份、天桥起重、XD振江股、鼎科技、吉鑫科技、晋控电力、永福股份、长城电工等个股最高涨10%以上。
10、充电桩
充电桩板块出现异动拉升。受此影响，监测到今天永福股份、积成电子、茂硕电源、韶能股份、金龙羽、华体科技、科林电气、均胜电子、长城电工、汉缆股份、勘设股份、盛弘股份、东方电子等个股最高涨10%以上。
三、市场最新个股异动
1、双良节能(600481)：与新特能源签订585亿多晶硅采购大单
2、中孚实业(600595)：半年度净利预增146.72%-157.11%
3、青鸟消防(002960)：公司在储能消防方面已经形成了从站级、舱级、簇级到pac
4、光莆股份(300632)：参股成立私募公司，注册资本9亿元
5、义翘神州(301047)：成功自主开发BA.4,BA.5的重组蛋白、假病毒等试剂产品
6、电工合金(300697)：天津秋炜减持量过半 累计减持0.72%股份
7、隆盛科技(300680)：定增申请获证监会同意注册批复
8、比亚迪（002594）：磷酸锰铁锂目前没有量产布局 相关研究一直在进行
9、滨江集团(002244)：控股股东滨江控股解除质押1.1亿股
10、金城医药(300233)：子公司金城金素“克林霉素磷酸酯注射液”拟中选全国药
四、市场最活跃中线股
周三市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业及题材再度轮动，盘中电气设备、通用机械、工程机械、房地产、公共交通、日用化工、旅游、建材、运输服务、互联网、环保、酿酒等行业呈现活跃，矿物制品、煤炭、银行、有色、石油、航空、保险、半导体、商业连锁等板块呈现调整；题材板块方面，BIPV概念、装配式建筑、装饰园林、风能、云游戏、地热能、换电概念、新型城镇、储能、核电核能、绿色电力等题材盘中走强，汽车芯片、锂矿、钒电池、种业、钛金属、CXO概念、电解液、痘病毒概念、芯片、汽车电子等题材呈现走弱。截止收盘，沪指微涨0.09%，报收3284.29点；深成指上涨0.56%，报收12508.9点；创业板上涨1.63%，报收2746.86点。两市共有106只个股涨10%以上；中线跟踪的个股，持续纷纷轮番表现，监测今天最活跃的个股有江苏北人、罗普斯金、山西路桥、韶能股份、长虹华意、合力科技、上海港湾、恒大高新、天桥起重、亚玛顿、湖南发展、宝馨科技、远望谷、长城电工、赛象科技、科信技术等。
1、次新股
次新股的上涨主要源于两方面：一方面，新股中签率低，吸引资金爆炒。另一方面，次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。受此影响，监测到今天有能辉科技、新特电气、久盛电气、通灵股份、南网科技、中旗新材、拓山重工、上海港湾、宏德股份、容知日新等个股最高涨10%以上。
2、近期强势
货币宽松的空间已经打开，流动性将逐步趋于宽松。市场经过一段时间的持续反弹，资金开始活跃市场，慢牛行情有望展开，北上资金频频流入强势股。受此影响，监测到今天有通灵股份、天能重工、罗普斯金、山西路桥、长虹华意、合力科技、恒润股份、宝馨科技、远 望 谷、长城电工、赛象科技、华峰铝业等个股最高涨10%以上。
3、近期新高
短期股指迎来持续回升，而随着市场轮番炒作，持续冒出创新高的个股，市场回暖制造个股炒作机会，近期新高成为资金追捧对象之一。受此影响，监测到今天有南网科技、同飞股份、罗普斯金、山西路桥、韶能股份、长虹华意、合力科技、天桥起重、宝馨科技、楚天高速、福建高速、华峰铝业、江苏北人等个股最高涨10%以上。
二、市场短期最强热点
1、BIPV概念
BIPV概念出现异动拉升。受此影响，监测到今天能辉科技、中信博、罗普斯金、方大集团、清源股份、亚玛顿、雅博股份、宝鹰股份、瑞和股份、立方数科等个股最高涨10%以上。
2、储能
储能板块出现异动拉升。受此影响，监测到今天能辉科技、新特电气、南网科技、固德威、永福股份、同飞股份、积成电子、茂硕电源、科林电气、湘潭电化、丰元股份、清源股份、国网信通、三变科技、雅博股份、宝馨科技、垒知集团、春兴精工、津荣天宇、汉缆股份、科信技术、盛弘股份等个股最高涨10%以上。
3、绿色电力
绿色电力方面出现异动拉升。受此影响，监测到今天能辉科技、太原重工、天能重工、顺发恒业、富春环保、茂硕电源、韶能股份、方大集团、恒大高新、湖南发展、旷达科技、雅博股份、长青集团、吉鑫科技、晋控电力、城发环境、斯莱克、梦网科技等个股最高涨10%以上。
4、光伏
光伏出现异动拉升。受此影响，监测到今天能辉科技、通灵股份、斯莱克、固德威、中信博、永福股份、公元股份、天能重工、积成电子、茂硕电源、韶能股份、科林电气、方大集团、盾安环境、海螺新材、鑫铂股份、中旗新材、清源股份、恒大高新、漳州发展、国网信通、亚玛顿、XD振江股、湖南发展、旷达科技、雅博股份、宝馨科技、长城电工、垒知集团、晋控电力、春兴精工、望变电气等个股最高涨10%以上。
5、智能机器
智能机器板块出现异动拉升。受此影响，监测到今天新特电气、全筑股份、斯莱克、长虹华意、佳电股份、天桥起重、均胜电子、盛视科技、泰禾智能、宝馨科技、赛象科技、大连重工等个股最高涨10%以上。
6、核电核能
核电核能板块出现异动拉升。受此影响，监测到今天新特电气、久盛电气、永福股份、广大特材、太原重工、盾安环境、佳电股份、天桥起重、长城电工、长盛轴承、汉缆股份等个股最高涨10%以上。
7、电气设备
电气设备板块出现异动拉升。受此影响，监测到今天新特电气、久盛电气、通灵股份、泰胜风能、南网科技、中信博、固德威、宁波东力、积成电子、茂硕电源、金龙羽、华体科技、科林电气、天能重工、长缆科技、天顺风能、佳电股份、丰元股份、清源股份、XD振江股、三变科技、吉鑫科技、长城电工、中伟股份、望变电气等个股最高涨10%以上。
8、新能源车
新能源车板块出现异动拉升。受此影响，监测到今天斯莱克、双飞股份、积成电子、茂硕电源、韶能股份、华体科技、中钢天源、盾安环境、佳电股份、继峰股份、旷达科技、亚太股份、康盛股份等个股最高涨10%以上。
9、风能
风能板块出现异动拉升。受此影响，监测到今天泰胜风能、广大特材、太原重工、天能重工、顺发恒业、宁波东力、积成电子、时代新材、天顺风能、佳电股份、恒润股份、天桥起重、XD振江股、鼎科技、吉鑫科技、晋控电力、永福股份、长城电工等个股最高涨10%以上。
10、充电桩
充电桩板块出现异动拉升。受此影响，监测到今天永福股份、积成电子、茂硕电源、韶能股份、金龙羽、华体科技、科林电气、均胜电子、长城电工、汉缆股份、勘设股份、盛弘股份、东方电子等个股最高涨10%以上。
三、市场最新个股异动
1、双良节能(600481)：与新特能源签订585亿多晶硅采购大单
2、中孚实业(600595)：半年度净利预增146.72%-157.11%
3、青鸟消防(002960)：公司在储能消防方面已经形成了从站级、舱级、簇级到pac
4、光莆股份(300632)：参股成立私募公司，注册资本9亿元
5、义翘神州(301047)：成功自主开发BA.4,BA.5的重组蛋白、假病毒等试剂产品
6、电工合金(300697)：天津秋炜减持量过半 累计减持0.72%股份
7、隆盛科技(300680)：定增申请获证监会同意注册批复
8、比亚迪（002594）：磷酸锰铁锂目前没有量产布局 相关研究一直在进行
9、滨江集团(002244)：控股股东滨江控股解除质押1.1亿股
10、金城医药(300233)：子公司金城金素“克林霉素磷酸酯注射液”拟中选全国药
四、市场最活跃中线股
周三市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业及题材再度轮动，盘中电气设备、通用机械、工程机械、房地产、公共交通、日用化工、旅游、建材、运输服务、互联网、环保、酿酒等行业呈现活跃，矿物制品、煤炭、银行、有色、石油、航空、保险、半导体、商业连锁等板块呈现调整；题材板块方面，BIPV概念、装配式建筑、装饰园林、风能、云游戏、地热能、换电概念、新型城镇、储能、核电核能、绿色电力等题材盘中走强，汽车芯片、锂矿、钒电池、种业、钛金属、CXO概念、电解液、痘病毒概念、芯片、汽车电子等题材呈现走弱。截止收盘，沪指微涨0.09%，报收3284.29点；深成指上涨0.56%，报收12508.9点；创业板上涨1.63%，报收2746.86点。两市共有106只个股涨10%以上；中线跟踪的个股，持续纷纷轮番表现，监测今天最活跃的个股有江苏北人、罗普斯金、山西路桥、韶能股份、长虹华意、合力科技、上海港湾、恒大高新、天桥起重、亚玛顿、湖南发展、宝馨科技、远望谷、长城电工、赛象科技、科信技术等。
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