券商冲关？
券商今天暴动！
涨停的也有5个。
指数全部大涨，上证1.6%。创业板涨接近2.4%。深成指2%。科创1.5%。
券商很久没这么异动幅度如此大。
这波券商暴动是为了指数突破压力位？
甚至再来一波？
指数确实突破压力位。
拭目以待吧。
以余额规模口径(已挂单)统计，截至目前北向资金净流入超100亿元。
板块：
快速轮动！各领风骚三两天！
最近的行情是超快速的轮动!
不同的板块不同的热点，
热点里面不同的细分板块。
超级迅速的轮动。
各领风骚三两天！
切记别追高！
回调买！
热点方面存量博弈特征明显，资金在热点中快速轮动。
汽车风光储的老周期和芯片半导体的新周期不断轮动。
昨日上午资金攻击汽车板块尾盘又回流芯片，
今天芯片有望延续强势。
操作上注意节奏，快进快出，低吸为主，不宜追涨。
热点板块多注意新出来的细分赛道。。
后市依然就是几个热点轮动低吸。
多注意热点出来的细分赛道。
操作上注意节奏，快进快出，低吸为主，不宜追涨。
热点板块多注意新出来的细分赛道。。
券商今天暴动！
涨停的也有5个。
指数全部大涨，上证1.6%。创业板涨接近2.4%。深成指2%。科创1.5%。
券商很久没这么异动幅度如此大。
这波券商暴动是为了指数突破压力位？
甚至再来一波？
指数确实突破压力位。
拭目以待吧。
以余额规模口径(已挂单)统计，截至目前北向资金净流入超100亿元。
板块：
快速轮动！各领风骚三两天！
最近的行情是超快速的轮动!
不同的板块不同的热点，
热点里面不同的细分板块。
超级迅速的轮动。
各领风骚三两天！
切记别追高！
回调买！
热点方面存量博弈特征明显，资金在热点中快速轮动。
汽车风光储的老周期和芯片半导体的新周期不断轮动。
昨日上午资金攻击汽车板块尾盘又回流芯片，
今天芯片有望延续强势。
操作上注意节奏，快进快出，低吸为主，不宜追涨。
热点板块多注意新出来的细分赛道。。
后市依然就是几个热点轮动低吸。
多注意热点出来的细分赛道。
操作上注意节奏，快进快出，低吸为主，不宜追涨。
热点板块多注意新出来的细分赛道。。
【8月1日起，潍坊开启专项整治！】#潍坊开展“黑烟车”专项整治行动#日前，市生态环境局和市公安局联合印发《关于联合展开“黑烟车”专项整治行动的通知》，自8月1日开始，在全市集中开展为期1个月的“黑烟车”专项整治行动。
一、整治目标
以轻型货车为重点，通过开展“黑烟车”专项整治行动，坚决遏制“黑烟车”上路行驶，基本杜绝城区主要道路机动车冒黑烟现象，促进环境空气质量持续改善。
二、整治时间
2022年8月1日—8月31日。
三、整治要求
（一）加强部门联动。生态环境、公安交通管理部门密切配合，采取定点路检路查的方式，进一步加大联合执法频次，要依托现有路查点位，加大过往冒黑烟柴油车查控力度；及时查处在道路上行驶的“黑烟车”。各县市区、市属各开发区每周定点路检路查不少于2次，重点加强对上路行驶冒黑烟车辆的监督管理，对违规车辆依法严厉查处。
（二）加大抽测力度。生态环境、公安交通管理部门要对辖区集中停放地等重点区域开展监督抽检工作，进一步加大对冒黑烟易发多发车辆的抽检频次和查处力度，对经停放地监督抽检、联合路检路查和黑烟车举报等查实的“黑烟车”实施跟踪治理，确保治理效果。
（三）强化抓拍取证。公安交通管理部门要结合国三及以下非营运柴油货车淘汰工作，对“黑烟车”加强源头管理。生态环境部门要充分利用现有出租车车载视频监控系统（爱城拍）和有奖举报渠道，对上道路行驶的“黑烟车”进行抓拍取证，并实时推送公安交通管理部门处理。
（四）倒查环检机构。对发现的“黑烟车”，生态环境部门要溯源其最后一次检测的机动车排放检验机构，对检验机构检测全过程进行倒查，对存在伪造机动车排放检验结果或出具虚假排放检验报告的，依法予以处罚。
（五）严查脱审车辆。公安交通管理部门要加大冒黑烟脱审车辆布控力度，一经发现，依法查处。对超过三个检验周期没有年审的车辆，依法实施强制报废。
（六）强化信息共享。生态环境、公安交通管理部门在执法过程中以及实施处罚的“黑烟车”信息要及时沟通共享，确保及时、全面掌握相关信息。
（七）加强宣传教育。生态环境、公安交通管理部门要采取多种形式，大力宣传“黑烟车”整治的必要性和重要性，对典型案件及时公开曝光，形成对违法违规行为的强力震慑。动员全社会力量共同参与“黑烟车”整治行动，提高和增强群众责任意识，鼓励公众积极举报上路行驶的“黑烟车”等违法行为，倡导绿色驾驶理念。
黑烟车是指排放黑烟等可视污染物或者烟度值超过限值的机动车，即带病上路的机动车，其排放的尾气不仅污染环境，而且危害人体健康。
在这里提醒广大车主，要加强对车辆的定期保养，确保尾气达标排放，发现车辆问题及时维修，对年久失修、污染严重的车辆，应及时报废处理。#潍坊新闻[超话]# #潍坊身边事#
一、整治目标
以轻型货车为重点，通过开展“黑烟车”专项整治行动，坚决遏制“黑烟车”上路行驶，基本杜绝城区主要道路机动车冒黑烟现象，促进环境空气质量持续改善。
二、整治时间
2022年8月1日—8月31日。
三、整治要求
（一）加强部门联动。生态环境、公安交通管理部门密切配合，采取定点路检路查的方式，进一步加大联合执法频次，要依托现有路查点位，加大过往冒黑烟柴油车查控力度；及时查处在道路上行驶的“黑烟车”。各县市区、市属各开发区每周定点路检路查不少于2次，重点加强对上路行驶冒黑烟车辆的监督管理，对违规车辆依法严厉查处。
（二）加大抽测力度。生态环境、公安交通管理部门要对辖区集中停放地等重点区域开展监督抽检工作，进一步加大对冒黑烟易发多发车辆的抽检频次和查处力度，对经停放地监督抽检、联合路检路查和黑烟车举报等查实的“黑烟车”实施跟踪治理，确保治理效果。
（三）强化抓拍取证。公安交通管理部门要结合国三及以下非营运柴油货车淘汰工作，对“黑烟车”加强源头管理。生态环境部门要充分利用现有出租车车载视频监控系统（爱城拍）和有奖举报渠道，对上道路行驶的“黑烟车”进行抓拍取证，并实时推送公安交通管理部门处理。
（四）倒查环检机构。对发现的“黑烟车”，生态环境部门要溯源其最后一次检测的机动车排放检验机构，对检验机构检测全过程进行倒查，对存在伪造机动车排放检验结果或出具虚假排放检验报告的，依法予以处罚。
（五）严查脱审车辆。公安交通管理部门要加大冒黑烟脱审车辆布控力度，一经发现，依法查处。对超过三个检验周期没有年审的车辆，依法实施强制报废。
（六）强化信息共享。生态环境、公安交通管理部门在执法过程中以及实施处罚的“黑烟车”信息要及时沟通共享，确保及时、全面掌握相关信息。
（七）加强宣传教育。生态环境、公安交通管理部门要采取多种形式，大力宣传“黑烟车”整治的必要性和重要性，对典型案件及时公开曝光，形成对违法违规行为的强力震慑。动员全社会力量共同参与“黑烟车”整治行动，提高和增强群众责任意识，鼓励公众积极举报上路行驶的“黑烟车”等违法行为，倡导绿色驾驶理念。
黑烟车是指排放黑烟等可视污染物或者烟度值超过限值的机动车，即带病上路的机动车，其排放的尾气不仅污染环境，而且危害人体健康。
在这里提醒广大车主，要加强对车辆的定期保养，确保尾气达标排放，发现车辆问题及时维修，对年久失修、污染严重的车辆，应及时报废处理。#潍坊新闻[超话]# #潍坊身边事#
晶澳科技（002459）
【所属概念】
光伏
【事件驱动】
在2022年光伏产业链供应论坛中，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，通过对各省装机规划了解看，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW。
【行业前景】
（1）光伏行业市场空间广阔（国信证券王蔚祺《垂直一体化稳健发展，组件盈利性行业领先》2021-6-15）
发电成本的快速下降，使得光伏在全球各国逐步摆脱对政策补贴的依赖，国内光伏发电从 2022 年起也全面进入平价时代。政策层面，碳中和目标下各国持续推动清洁能源转型，提出各自的脱碳目标；市场层面，目前光伏成本已具备竞争力，未来产业的降本增效将持续进行。政策因素和市场因素决定了光伏行业的市场空间广阔，潜在需求规模可观。
（2）产业链利润有望重新分配（国信证券王蔚祺《垂直一体化稳健发展，组件盈利性行业领先》2021-6-15）
目前产业链上的由于阶段性供需严重失衡导致的涨价和利润分配状态，不具备可持续性，随着硅料产能的逐步释放，供需关系得到环节，硅料价格有望逐步回到涨价前的水平。从年底产能增速数据中可以看到，2022 年硅料的产能释放提速，成为产业链中增速最快的环节，因此供需拐点有望在 2022 年下半年出现，带动硅料价格向涨价前的水平回归。产业链利润将进行重分配，2022 年电池片环节产能增速相对较低，叠加 N 型电池技术的导入，有望获取更多的利润。
【核心优势】
（1）光伏组件龙头（国信证券王蔚祺《垂直一体化稳健发展，组件盈利性行业领先》2021-6-15）
公司是全球领先的一体化组件商， 2021年组件出货量24.1GW，全球排名第三。公司 2021 年实现营收 413.0 亿元，同增 59.8%，其中海外销售收入占比 61%；2021 年归母净利润 20.4 亿元，同增 35.3%。
（2）公司具有规模壁垒（国信证券王蔚祺《垂直一体化稳健发展，组件盈利性行业领先》2021-6-15）
公司与专业组件厂相比，通过硅片到组件整合、压缩成本，一体化企业具有 0.04-0.12元的单瓦成本优势。我们认为，一体化企业的盈利能力优势将在平价时代充分显现，同时，一体化企业能避免硅片、电池等细分领域的低景气周期，盈利稳定性更高。
【风险提示】
光伏产业政策不及预期；公司产能释放不及预期；技术变革风险；市场竞争加剧公司出货量不及预期。
风险提示：点评内容仅供参考，并不代表对任何人的买卖建议和依据。
投资者据此操作，收益和风险自担。股市有风险，交易需谨慎！#股票##股票财经##股票交流#
【所属概念】
光伏
【事件驱动】
在2022年光伏产业链供应论坛中，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，通过对各省装机规划了解看，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW。
【行业前景】
（1）光伏行业市场空间广阔（国信证券王蔚祺《垂直一体化稳健发展，组件盈利性行业领先》2021-6-15）
发电成本的快速下降，使得光伏在全球各国逐步摆脱对政策补贴的依赖，国内光伏发电从 2022 年起也全面进入平价时代。政策层面，碳中和目标下各国持续推动清洁能源转型，提出各自的脱碳目标；市场层面，目前光伏成本已具备竞争力，未来产业的降本增效将持续进行。政策因素和市场因素决定了光伏行业的市场空间广阔，潜在需求规模可观。
（2）产业链利润有望重新分配（国信证券王蔚祺《垂直一体化稳健发展，组件盈利性行业领先》2021-6-15）
目前产业链上的由于阶段性供需严重失衡导致的涨价和利润分配状态，不具备可持续性，随着硅料产能的逐步释放，供需关系得到环节，硅料价格有望逐步回到涨价前的水平。从年底产能增速数据中可以看到，2022 年硅料的产能释放提速，成为产业链中增速最快的环节，因此供需拐点有望在 2022 年下半年出现，带动硅料价格向涨价前的水平回归。产业链利润将进行重分配，2022 年电池片环节产能增速相对较低，叠加 N 型电池技术的导入，有望获取更多的利润。
【核心优势】
（1）光伏组件龙头（国信证券王蔚祺《垂直一体化稳健发展，组件盈利性行业领先》2021-6-15）
公司是全球领先的一体化组件商， 2021年组件出货量24.1GW，全球排名第三。公司 2021 年实现营收 413.0 亿元，同增 59.8%，其中海外销售收入占比 61%；2021 年归母净利润 20.4 亿元，同增 35.3%。
（2）公司具有规模壁垒（国信证券王蔚祺《垂直一体化稳健发展，组件盈利性行业领先》2021-6-15）
公司与专业组件厂相比，通过硅片到组件整合、压缩成本，一体化企业具有 0.04-0.12元的单瓦成本优势。我们认为，一体化企业的盈利能力优势将在平价时代充分显现，同时，一体化企业能避免硅片、电池等细分领域的低景气周期，盈利稳定性更高。
【风险提示】
光伏产业政策不及预期；公司产能释放不及预期；技术变革风险；市场竞争加剧公司出货量不及预期。
风险提示：点评内容仅供参考，并不代表对任何人的买卖建议和依据。
投资者据此操作，收益和风险自担。股市有风险，交易需谨慎！#股票##股票财经##股票交流#
✋热门推荐