汽车4S店正在消失?躺赚的时代 真的已经过去了(图)
新闻来源: 中国新闻周刊 于2022-09-20 7:01:48 大字阅读 提示:新闻观点不代表本人立场
“寒气”已经传递给多数汽车经销商。
近日，汽车经销商上市集团陆续公布了半年报。据中国新闻周刊不完全统计，在上市的12家头部经销商集团中，包括中升控股、广汇汽车、永达汽车、庞大集团、和谐汽车、新丰泰、百得利控股7家汽车经销商集团均出现了营收和净利润双下跌的趋势，占据统计数据半数以上。
主要经销商集团2022半年报（本刊记者综合整理）
在此之前，中国汽车流通协会发布的2022年上半年汽车经销商生存状况调查报告显示，仅有27.3%的汽车经销商实现盈利，19.1%的汽车经销商出现亏损，大部分经销商盈利情况基本持平。对比2021年全年39.9%经销商实现盈利的数字，经销商压力在今年上半年进一步加剧。
同时，受到芯片短缺及疫情反复的影响，仅有45.1%的经销商完成了半年任务指标的80%以上。调查显示，完成半年度销量目标的经销商占比仅为18.1%。
营收、净利润双下跌
今年上半年，疫情的反复在影响到汽车经销商的日常经营的同时，也降低了消费者的买车用车信心。
身处市场一线的汽车经销商业绩出现下滑本是预料之中的事，但多家头部经销商集团出现营收和净利润双下跌，还是有些出人意料。
此前多年，依靠豪华品牌吃香喝辣的经销商，在今年上半年也不可避免地遭遇了下滑。如在经销商集团中排名第一的中升控股，出现上市以来首次半年报收入下滑。数据显示，今年上半年其营业收入同比下滑1.52%至860.29亿元，净利润同比下降7.31%至34.25亿元。
据悉，中升控股六成业务来源于豪华品牌，其中超过四成收入来自奔驰。今年上半年，奔驰等豪华品牌销量下跌幅度多在20%左右，这对中升控股产生一定影响。数据显示，中升控股上半年新车销售收入688.13亿元，较去年同期下降5.2%。
不过，豪华品牌虽停止了此前迅猛的增长势头，但还算得上市场波动相对较小的板块。相较于中升控股，位居其后的广汇汽车下跌幅度更大。
财报数据显示，广汇汽车2022年上半年营业收入约657.64亿元，同比减少21.75%；归属于上市公司股东的净利润约7.71亿元，同比减少48.81%；基本每股收益0.0951元，同比减少49.28%。
而要说净利同比下降最大的经销商集团，受到拜腾汽车牵连的和谐汽车不得不提。财报数据显示，和谐汽车上半年净利同比下降高达334.07%，净亏损9.14亿元，在12家经销商中表现最差。对于经营亏损，该公司财报解释，主要是由于对FMC(拜腾汽车)股权投资全额拨备所致，扣除对拜腾汽车投资的全额拨备12.17亿元，盈利为3.02亿元。
与此同时，庞大集团上半年净利同比下降95.87%，扣除非经常性损益净利后亏损1.9亿元。早在2017年，该公司净利已现颓势，近年来更是靠频繁出售子公司实现利润反弹。此外，其原控股股东庞庆华所持2.53亿股股票还将于9月下旬被拍卖。
经销商经营压力增加，也体现在库存指数上。根据中国汽车流通协会数据，2022年8月中国汽车经销商库存预警指数为54.7%，同比上升3.0个百分点，环比上升0.3百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。
中国汽车流通协会调查显示，目前经销商库存结构不合理，部分紧俏车型资源紧张、滞销车型压库，资金流转略差。由于促销力度较大，多数车型单车毛利较低，导致经营成本高。同时，川渝地区经销商面临高温天气，门店客流量大幅下降，且两地疫情都较为严重，多区封控，整体经营状况较差。这也为相关地区经销商带来压力。
经销商模式落后了？
值得注意的是，由于行业发展形势变差，盈利困难等原因，中国每年注销的4S店数量也在快速增加，这一情况从2019年开始日趋严峻。数据显示，2016年注销的4S店数量不足400家，2019这一数字增至1860家，2021年则为1944家。
一边是经销商集团压力的不断增加，一边则是特斯拉、造车新势力热衷的直营模式、网上卖车等新兴模式的日渐兴起。
作为全球首个采取直营模式的汽车制造商，特斯拉今年1-8月交付量已经逼近40万辆，市值稳居行业第一。同时，包括蔚来、理想、威马等造车新势力也践行直营模式，并且实现市场份额的不断扩张。
这也让传统的经销模式是否科学合理、是否具有存在必要产生争议。
“经销模式仍有顽强的生命力。”乘联会分析认为，直营模式价格体系相对比较僵化，促销不灵活。而经销模式仍具备低成本和区域市场全覆盖的优势。
事实上，无论特斯拉还是蔚来、小鹏、理想等，均遭遇过因为车型价格下调而导致的老车主维权情况。乘联会认为，作为经销模式，市场零售价格是由经销商自主确定的。而在直营模式下，全国价格相对统一，消费者对价格敏感，但厂商价格的调整比较刚性，使厂商很被动。
目前，经销商在销车环节并没有挣到太多的毛利，而是以新车衍生的服务挣来更多的服务费，如新车金融保险、置换二手车、车辆维修等。乘联会认为：“汽车经销模式带来汽车经销商的业务多元化，盈利多元化，对降低厂商成本、提升抗风险能力，实现整车为王的控制销售和售后及二手车服务等整体经销体系稳定有巨大意义。”
改善将至？
那么，经销商的生存状况在下半年能够得到改善吗？
中国汽车流通协会副秘书长宋涛表示，经销商营收与汽车销售数据相关。上半年上市经销商集团销量同比下滑17.8%，唯一的促进因素则是利好政策的出台。
面对汽车行业的艰难挑战，政府、协会及企业都在努力推动市场回暖。今年6月，国家减税、地方政府补贴、厂家补贴、经销商促销等众多消费政策落地，对需求消费端实现较强的拉动作用，加速汽车市场恢复。
根据此前国家财政部发布的公告，将阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。这也对今年下半年车市的表现注入一剂强心针。数据显示，今年6至8月份，全国约355.3万辆车享受了车辆购置税减征政策，累计减征车购税230.4亿元。
国泰君安表示，结合以往政策周期带来的销售弹性，下半年预计汽车销售增速区间为13%至19%，其中今年第三季度增长有望达到20%。
针对于下半年的市场表现，中国汽车流通协会也对经销商进行了调研。结果显示，31.6%的经销商仍持悲观态度，认为市场销量将会持续下降。21.4%的经销商认为全年呈下滑趋势，而认为下半年及全年均保持持平的经销商占比均为30.3%。
同时，受大环境影响，经销商对未来投资、收购情况较为谨慎。意向投资或收购的品牌主要集中在部分豪华品牌、丰田系及本田系，而对于自主品牌，投资意向主要集中在新能源品牌。
无论如何，躺着赚钱的时代，真的已经过去了。
新闻来源: 中国新闻周刊 于2022-09-20 7:01:48 大字阅读 提示:新闻观点不代表本人立场
“寒气”已经传递给多数汽车经销商。
近日，汽车经销商上市集团陆续公布了半年报。据中国新闻周刊不完全统计，在上市的12家头部经销商集团中，包括中升控股、广汇汽车、永达汽车、庞大集团、和谐汽车、新丰泰、百得利控股7家汽车经销商集团均出现了营收和净利润双下跌的趋势，占据统计数据半数以上。
主要经销商集团2022半年报（本刊记者综合整理）
在此之前，中国汽车流通协会发布的2022年上半年汽车经销商生存状况调查报告显示，仅有27.3%的汽车经销商实现盈利，19.1%的汽车经销商出现亏损，大部分经销商盈利情况基本持平。对比2021年全年39.9%经销商实现盈利的数字，经销商压力在今年上半年进一步加剧。
同时，受到芯片短缺及疫情反复的影响，仅有45.1%的经销商完成了半年任务指标的80%以上。调查显示，完成半年度销量目标的经销商占比仅为18.1%。
营收、净利润双下跌
今年上半年，疫情的反复在影响到汽车经销商的日常经营的同时，也降低了消费者的买车用车信心。
身处市场一线的汽车经销商业绩出现下滑本是预料之中的事，但多家头部经销商集团出现营收和净利润双下跌，还是有些出人意料。
此前多年，依靠豪华品牌吃香喝辣的经销商，在今年上半年也不可避免地遭遇了下滑。如在经销商集团中排名第一的中升控股，出现上市以来首次半年报收入下滑。数据显示，今年上半年其营业收入同比下滑1.52%至860.29亿元，净利润同比下降7.31%至34.25亿元。
据悉，中升控股六成业务来源于豪华品牌，其中超过四成收入来自奔驰。今年上半年，奔驰等豪华品牌销量下跌幅度多在20%左右，这对中升控股产生一定影响。数据显示，中升控股上半年新车销售收入688.13亿元，较去年同期下降5.2%。
不过，豪华品牌虽停止了此前迅猛的增长势头，但还算得上市场波动相对较小的板块。相较于中升控股，位居其后的广汇汽车下跌幅度更大。
财报数据显示，广汇汽车2022年上半年营业收入约657.64亿元，同比减少21.75%；归属于上市公司股东的净利润约7.71亿元，同比减少48.81%；基本每股收益0.0951元，同比减少49.28%。
而要说净利同比下降最大的经销商集团，受到拜腾汽车牵连的和谐汽车不得不提。财报数据显示，和谐汽车上半年净利同比下降高达334.07%，净亏损9.14亿元，在12家经销商中表现最差。对于经营亏损，该公司财报解释，主要是由于对FMC(拜腾汽车)股权投资全额拨备所致，扣除对拜腾汽车投资的全额拨备12.17亿元，盈利为3.02亿元。
与此同时，庞大集团上半年净利同比下降95.87%，扣除非经常性损益净利后亏损1.9亿元。早在2017年，该公司净利已现颓势，近年来更是靠频繁出售子公司实现利润反弹。此外，其原控股股东庞庆华所持2.53亿股股票还将于9月下旬被拍卖。
经销商经营压力增加，也体现在库存指数上。根据中国汽车流通协会数据，2022年8月中国汽车经销商库存预警指数为54.7%，同比上升3.0个百分点，环比上升0.3百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。
中国汽车流通协会调查显示，目前经销商库存结构不合理，部分紧俏车型资源紧张、滞销车型压库，资金流转略差。由于促销力度较大，多数车型单车毛利较低，导致经营成本高。同时，川渝地区经销商面临高温天气，门店客流量大幅下降，且两地疫情都较为严重，多区封控，整体经营状况较差。这也为相关地区经销商带来压力。
经销商模式落后了？
值得注意的是，由于行业发展形势变差，盈利困难等原因，中国每年注销的4S店数量也在快速增加，这一情况从2019年开始日趋严峻。数据显示，2016年注销的4S店数量不足400家，2019这一数字增至1860家，2021年则为1944家。
一边是经销商集团压力的不断增加，一边则是特斯拉、造车新势力热衷的直营模式、网上卖车等新兴模式的日渐兴起。
作为全球首个采取直营模式的汽车制造商，特斯拉今年1-8月交付量已经逼近40万辆，市值稳居行业第一。同时，包括蔚来、理想、威马等造车新势力也践行直营模式，并且实现市场份额的不断扩张。
这也让传统的经销模式是否科学合理、是否具有存在必要产生争议。
“经销模式仍有顽强的生命力。”乘联会分析认为，直营模式价格体系相对比较僵化，促销不灵活。而经销模式仍具备低成本和区域市场全覆盖的优势。
事实上，无论特斯拉还是蔚来、小鹏、理想等，均遭遇过因为车型价格下调而导致的老车主维权情况。乘联会认为，作为经销模式，市场零售价格是由经销商自主确定的。而在直营模式下，全国价格相对统一，消费者对价格敏感，但厂商价格的调整比较刚性，使厂商很被动。
目前，经销商在销车环节并没有挣到太多的毛利，而是以新车衍生的服务挣来更多的服务费，如新车金融保险、置换二手车、车辆维修等。乘联会认为：“汽车经销模式带来汽车经销商的业务多元化，盈利多元化，对降低厂商成本、提升抗风险能力，实现整车为王的控制销售和售后及二手车服务等整体经销体系稳定有巨大意义。”
改善将至？
那么，经销商的生存状况在下半年能够得到改善吗？
中国汽车流通协会副秘书长宋涛表示，经销商营收与汽车销售数据相关。上半年上市经销商集团销量同比下滑17.8%，唯一的促进因素则是利好政策的出台。
面对汽车行业的艰难挑战，政府、协会及企业都在努力推动市场回暖。今年6月，国家减税、地方政府补贴、厂家补贴、经销商促销等众多消费政策落地，对需求消费端实现较强的拉动作用，加速汽车市场恢复。
根据此前国家财政部发布的公告，将阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。这也对今年下半年车市的表现注入一剂强心针。数据显示，今年6至8月份，全国约355.3万辆车享受了车辆购置税减征政策，累计减征车购税230.4亿元。
国泰君安表示，结合以往政策周期带来的销售弹性，下半年预计汽车销售增速区间为13%至19%，其中今年第三季度增长有望达到20%。
针对于下半年的市场表现，中国汽车流通协会也对经销商进行了调研。结果显示，31.6%的经销商仍持悲观态度，认为市场销量将会持续下降。21.4%的经销商认为全年呈下滑趋势，而认为下半年及全年均保持持平的经销商占比均为30.3%。
同时，受大环境影响，经销商对未来投资、收购情况较为谨慎。意向投资或收购的品牌主要集中在部分豪华品牌、丰田系及本田系，而对于自主品牌，投资意向主要集中在新能源品牌。
无论如何，躺着赚钱的时代，真的已经过去了。
说一下这条微博 我是担有娜 也担兔 她之前是我好友圈 (现在本人已经自己销耗了)但是我本人并不知道任何消息也没有看到她这条微博 从7月18号开始大概中午的时候我突然炸耗了 别人不可以点赞评论我我也不可以点赞评论别人 微博也刷不了 一直在找解决的办法直到今天上午我才解决这个事情 但是我现在基本整天都呆在画室 所以很多事我也不知道 我好友圈起码有五六百人 圈子也很广 不可能每一条微博都刷到 我也是别人提醒我才知道这件事的 她改名换头像 我连她的原ID都不知道叫什么 总而言之 我他娘的什么也不知道 别因为这个双我[微笑][耶]
《楞严经》行阴十种外道（三）
（第二百二十一段）#行阴第五至第七种外道#
【又三摩中，诸善男子，坚凝正心，魔不得便。穷生类本，观彼幽清，常扰动元，于知见中，生计度者，是人坠入，四种颠倒，不死矫乱，遍计虚论。一者：是人，观变化元，见迁流处，名之为变。见相续处，名之为恒。见所见处，名之为生。不见见处，名之为灭。相续之因，性不断处，名之为增。正相续中，中所离处，名之为减。各各生处，名之为有。互互亡处，名之为无。以理都观，用心别见。有求法人，来问其义，答言我今，亦生亦灭、亦有亦无、亦增亦减，于一切时，皆乱其语，令彼前人遗失章句。
二者：是人谛观其心，互互无处，因无得证，有人来问，唯答一字，但言其无，除无之余，无所言说。三者：是人谛观其心，各各有处，因有得证，有人来问，唯答一字，但言其是。除是之外，无所言说。四者：是人有无俱见，其境枝故，其心亦乱，有人来问，答言亦有，即是亦无，亦无之中，不是亦有，一切矫乱，无容穷诘。由此计度，矫乱虚无，堕落外道，惑菩提性。是则名为，第五外道：四颠倒性，不死矫乱，遍计虚论。
又三摩中，诸善男子，坚凝正心，魔不得便，穷生类本，观彼幽清，常扰动元，于无尽流，生计度者，是人坠入，死后有相，发心颠倒。或自固身，云色是我；或见我圆，含遍国土，云我有色；或彼前缘，随我回复，云色属；或复我依，行中相续，云我在色。皆计度言：死后有相。如是循环，有十六相。从此或计，毕竟烦恼，毕竟菩提，两性并驱，各不相触。由此计度，死后有故，堕落外道，惑菩提性，是则名为第六外道，立五阴中，死后有相：心颠倒论。
又三摩中，诸善男子，坚凝正心，魔不得便，穷生类本。观彼幽清，常扰动元，于先除灭，色受想中，生计度者，是人坠入，死后无相，发心颠倒。见其色灭，形无所因；观其想灭，心无所系；知其受灭，无复连缀。阴性销散，纵有生理，而无受想，与草木同。此质现前，犹不可得，死后云何，更有诸相？因之勘校，死后相无，如是循环，有八无相。从此或计，涅槃因果，一切皆空，徒有名字，究竟断灭。由此计度，死后无故，堕落外道，惑菩提性。是则名为，第七外道：立五阴中，死后无相，心颠倒论。】
5、佛说：又于三摩地中，诸多持戒修善的善男子，已修至禅定坚固，凝结于正心行处，天魔失去方便，没有机会入侵。于是行者穷尽智慧，分析各类众生的生灭本由，这对开悟自性，解脱生死是有好处的。但如果行者在定中观察幽静清明的自性行阴中，常有杂念扰动的根元，这个根元就是分别心，行者用分别心想在里面找出真理来，于是在此知见中生计度推理，动了妄念，此人就会堕入四种颠倒，陷在“不死矫乱”论中。
“不死”是一种外道论，以四禅中的无想天为不死天，认实际只有五百劫天寿的无想天为涅槃处。认为一生中只要不擅自回答任何人的问题，死后即可生无想天，如回答即用矫乱，矫乱就是故作神秘，颠倒人的思想。平时如果遇到有人提问，就回答这是秘密，不便作答。这种情况被世尊严厉批判过，世尊说：“不知不答、知就要答，不能模棱两可或知也不答。”行者以不死矫乱，迷惑人的思想，遍计虚而不实之论，共有四个特点，即：
一、行者在定中观察行阴变化无常的根源，见念念迁流处认其为（变）、见相续不断处认其为（恒）。恒即（常）之义。于非想非非想处见八万劫以内的众生、认其为（生）；见不到八万劫以外的众生、认其为（灭）；在生灭相续之间有一个上接下连的（性）、名为增；正相续之间的界线是两者隔离处、名之为（减）；这各各所有的相生处名为（有）、各各所有的死亡处名为（无）。这些外道教人，用的就是这些教理，教人只修止观禅定，其它的都不用修。如果有人来求法，问妙义如何，就回答我现在是亦生亦灭、亦有亦无、亦增亦减。在任何时候，都用这些话回答，让问话的人不知你这话到底是对、还是不对。
二、行者认真观察行阴中的密行处，看见每一个念头都没有来处，因此而证得空无，如果有人来问，就只回答一个字（无），除（无）之外，别无二字。
三、行者仔细观看自心，发现行阴念念相续，从未断过，每一念都是（有），因此而证得了幻有。如果有人来问，就只回答一个字（是），除（是）之外没有第二个字。
四、行者于定中见行阴中八万大劫内的（生）、又见八万大劫以外的（灭），这有和无都见到了、一境两现，犹如树枝分丫，其心也随此而乱。如果有人来问，就回答：有即是无，于无之中，不是亦有。如此一切矫乱，就连他本人也没搞懂什么是有、什么是无，什么是无生灭性，只好胡乱搪塞，让人无法问其究竟。
佛说：行者由以上的认识计度，产生四种颠倒，故而娇乱作答，虚无飘渺，最终堕落于外道，迷失自有的菩提本性，此名第五外道：四颠倒性。这些颠倒是以不死矫乱立言、执遍计虚而不实为论。
6、佛说：又于三摩地中，持戒修善的诸多善男子，已修至禅定坚固，凝结于正心行处，天魔失去方便，没有机会入侵，于是行者穷尽智慧，研究各类众生生灭缘由，这对开悟自性，解脱生死是有好处的。但行者如果在定中观察幽静清明的自性行阴中，常有杂念扰动的根元，这个根元就是分别心，行者用分别心于迁流不止的行阴中生起无尽之相，也就是所见之处，生有生相、死有死相，一切皆有相，于是在此有相中动念思维，妄加推理计度，最后得出的结论，就会使行者坠入死后有相论中，在心里产生颠倒。
行者此时或认坚固身形之色身相是我、或在定中见圆满十方，遍含国土之有色相皆在我心，故名我也有色相。或眼前的一切物质色相，都回复于心被我所用，所以色相属于我。或我依行阴相续之相，所以我也有相。如此推论，得出死后有相，往返循环，计算出共有十六种相，即：
一、色是我；二、色非我；三、色是非我；四、色非非我；五、色在我中；六、色非在我中；七、色是非在我中；八、色非非在我中；九、我在色中；十、我非在色中；十一、我是非在色中；十二、我非非在色中；十三、色属我；十四、色非属我；十五、色是非属我；十六、色非非属我。这十六相中的任何一种，都是说明色身死后会另有一个有相的我。
行者以此十六种相，分析计度，将色我分之为二，推想一切诸法如色身，菩提为我，故烦恼永远是烦恼、菩提永远是菩提，这两种不同的性质并驱相行，各不抵触，证明烦恼众生永远都不能证菩提；菩提是我，我死后之相，还是菩提。由此谬论，认为死后有相，于是堕落为外道，迷失了自己本有的菩提真性，此名第六外道：在五阴色身中立死后有相、心颠倒论。
7、佛说：又于三摩地中，持戒修善的诸多善男子，已修至禅定坚固，凝结于正心行处，天魔失去方便，没有机会入侵。于是行者穷尽智慧，研究各类众生生灭的根本缘由，这对开悟自性，解脱生死是有好处的。但如果行者在定中观察幽静清明的自性行阴中，常有杂念扰动的根元，这个根元就是分别心，行者用分别心于先已除灭的“色、受、想”这三阴中进行推理，认为被灭除的这三阴中的一切现象，都归于空无，没有一相可留，那么人在死后也自然无相，于是生起死后无相的分析计度心，这个人就会坠入死后无相，发心皆妄的无明颠倒中。
行者见其色身死后，因色为形有，今形灭而色无所依，故色亦灭，如此形色俱灭，好比人死如灯灭，由此认为一切断灭。行者又观察人死后思想也灭了，思想灭了，心也失去了依附，如此连接心与想之受也没有了，心与想就脱节了，于是“色、受、想”这三阴之性，也全部销散，纵然还有肉身色相在，但因为没有了受和想，就没有了知觉，没有了知觉就如同草木一样，结果仍然是断灭。
行者在定中观察“色、受、想、行”这四阴现前，见四阴毕竟空，并无一物一相，都是犹不可得，于是认定人死之后，哪里还会有种种相呢？因而通过以上勘察校对，得出的结论是：死后无相。如此循环论证，计算出共有八种无相，即：
一、“色受想行”四阴皆灭：灭即无相。二、“受想行”三阴灭：灭即无相。三、“受想”二阴灭：灭即无相。四、“想行”二阴灭：灭即无相。五、色阴灭：灭即无相。六、受阴灭：灭即无相。七、想阴灭：灭即无相。八、行阴灭：灭即无相。
佛说：行者认为这八种中的任何一种都会形成有“受、想”而无生理、或有生理而无“受、想”的结果。由此分析计度，认为涅槃因果，一切皆空，只是个名称而已，并无实质可言，其究竟为一切断灭。以此推论，认为任何一个人，死后都是断灭无相，却不知死是另一个新生生命的开始，更不知阿赖耶识是永生不灭的道理，此人因此而堕落于外道，生迷惑而失去了自己本有的菩提真性，难出轮回。这是第七种外道：立五阴中死后无相、心颠倒论。
（第二百二十一段）#行阴第五至第七种外道#
【又三摩中，诸善男子，坚凝正心，魔不得便。穷生类本，观彼幽清，常扰动元，于知见中，生计度者，是人坠入，四种颠倒，不死矫乱，遍计虚论。一者：是人，观变化元，见迁流处，名之为变。见相续处，名之为恒。见所见处，名之为生。不见见处，名之为灭。相续之因，性不断处，名之为增。正相续中，中所离处，名之为减。各各生处，名之为有。互互亡处，名之为无。以理都观，用心别见。有求法人，来问其义，答言我今，亦生亦灭、亦有亦无、亦增亦减，于一切时，皆乱其语，令彼前人遗失章句。
二者：是人谛观其心，互互无处，因无得证，有人来问，唯答一字，但言其无，除无之余，无所言说。三者：是人谛观其心，各各有处，因有得证，有人来问，唯答一字，但言其是。除是之外，无所言说。四者：是人有无俱见，其境枝故，其心亦乱，有人来问，答言亦有，即是亦无，亦无之中，不是亦有，一切矫乱，无容穷诘。由此计度，矫乱虚无，堕落外道，惑菩提性。是则名为，第五外道：四颠倒性，不死矫乱，遍计虚论。
又三摩中，诸善男子，坚凝正心，魔不得便，穷生类本，观彼幽清，常扰动元，于无尽流，生计度者，是人坠入，死后有相，发心颠倒。或自固身，云色是我；或见我圆，含遍国土，云我有色；或彼前缘，随我回复，云色属；或复我依，行中相续，云我在色。皆计度言：死后有相。如是循环，有十六相。从此或计，毕竟烦恼，毕竟菩提，两性并驱，各不相触。由此计度，死后有故，堕落外道，惑菩提性，是则名为第六外道，立五阴中，死后有相：心颠倒论。
又三摩中，诸善男子，坚凝正心，魔不得便，穷生类本。观彼幽清，常扰动元，于先除灭，色受想中，生计度者，是人坠入，死后无相，发心颠倒。见其色灭，形无所因；观其想灭，心无所系；知其受灭，无复连缀。阴性销散，纵有生理，而无受想，与草木同。此质现前，犹不可得，死后云何，更有诸相？因之勘校，死后相无，如是循环，有八无相。从此或计，涅槃因果，一切皆空，徒有名字，究竟断灭。由此计度，死后无故，堕落外道，惑菩提性。是则名为，第七外道：立五阴中，死后无相，心颠倒论。】
5、佛说：又于三摩地中，诸多持戒修善的善男子，已修至禅定坚固，凝结于正心行处，天魔失去方便，没有机会入侵。于是行者穷尽智慧，分析各类众生的生灭本由，这对开悟自性，解脱生死是有好处的。但如果行者在定中观察幽静清明的自性行阴中，常有杂念扰动的根元，这个根元就是分别心，行者用分别心想在里面找出真理来，于是在此知见中生计度推理，动了妄念，此人就会堕入四种颠倒，陷在“不死矫乱”论中。
“不死”是一种外道论，以四禅中的无想天为不死天，认实际只有五百劫天寿的无想天为涅槃处。认为一生中只要不擅自回答任何人的问题，死后即可生无想天，如回答即用矫乱，矫乱就是故作神秘，颠倒人的思想。平时如果遇到有人提问，就回答这是秘密，不便作答。这种情况被世尊严厉批判过，世尊说：“不知不答、知就要答，不能模棱两可或知也不答。”行者以不死矫乱，迷惑人的思想，遍计虚而不实之论，共有四个特点，即：
一、行者在定中观察行阴变化无常的根源，见念念迁流处认其为（变）、见相续不断处认其为（恒）。恒即（常）之义。于非想非非想处见八万劫以内的众生、认其为（生）；见不到八万劫以外的众生、认其为（灭）；在生灭相续之间有一个上接下连的（性）、名为增；正相续之间的界线是两者隔离处、名之为（减）；这各各所有的相生处名为（有）、各各所有的死亡处名为（无）。这些外道教人，用的就是这些教理，教人只修止观禅定，其它的都不用修。如果有人来求法，问妙义如何，就回答我现在是亦生亦灭、亦有亦无、亦增亦减。在任何时候，都用这些话回答，让问话的人不知你这话到底是对、还是不对。
二、行者认真观察行阴中的密行处，看见每一个念头都没有来处，因此而证得空无，如果有人来问，就只回答一个字（无），除（无）之外，别无二字。
三、行者仔细观看自心，发现行阴念念相续，从未断过，每一念都是（有），因此而证得了幻有。如果有人来问，就只回答一个字（是），除（是）之外没有第二个字。
四、行者于定中见行阴中八万大劫内的（生）、又见八万大劫以外的（灭），这有和无都见到了、一境两现，犹如树枝分丫，其心也随此而乱。如果有人来问，就回答：有即是无，于无之中，不是亦有。如此一切矫乱，就连他本人也没搞懂什么是有、什么是无，什么是无生灭性，只好胡乱搪塞，让人无法问其究竟。
佛说：行者由以上的认识计度，产生四种颠倒，故而娇乱作答，虚无飘渺，最终堕落于外道，迷失自有的菩提本性，此名第五外道：四颠倒性。这些颠倒是以不死矫乱立言、执遍计虚而不实为论。
6、佛说：又于三摩地中，持戒修善的诸多善男子，已修至禅定坚固，凝结于正心行处，天魔失去方便，没有机会入侵，于是行者穷尽智慧，研究各类众生生灭缘由，这对开悟自性，解脱生死是有好处的。但行者如果在定中观察幽静清明的自性行阴中，常有杂念扰动的根元，这个根元就是分别心，行者用分别心于迁流不止的行阴中生起无尽之相，也就是所见之处，生有生相、死有死相，一切皆有相，于是在此有相中动念思维，妄加推理计度，最后得出的结论，就会使行者坠入死后有相论中，在心里产生颠倒。
行者此时或认坚固身形之色身相是我、或在定中见圆满十方，遍含国土之有色相皆在我心，故名我也有色相。或眼前的一切物质色相，都回复于心被我所用，所以色相属于我。或我依行阴相续之相，所以我也有相。如此推论，得出死后有相，往返循环，计算出共有十六种相，即：
一、色是我；二、色非我；三、色是非我；四、色非非我；五、色在我中；六、色非在我中；七、色是非在我中；八、色非非在我中；九、我在色中；十、我非在色中；十一、我是非在色中；十二、我非非在色中；十三、色属我；十四、色非属我；十五、色是非属我；十六、色非非属我。这十六相中的任何一种，都是说明色身死后会另有一个有相的我。
行者以此十六种相，分析计度，将色我分之为二，推想一切诸法如色身，菩提为我，故烦恼永远是烦恼、菩提永远是菩提，这两种不同的性质并驱相行，各不抵触，证明烦恼众生永远都不能证菩提；菩提是我，我死后之相，还是菩提。由此谬论，认为死后有相，于是堕落为外道，迷失了自己本有的菩提真性，此名第六外道：在五阴色身中立死后有相、心颠倒论。
7、佛说：又于三摩地中，持戒修善的诸多善男子，已修至禅定坚固，凝结于正心行处，天魔失去方便，没有机会入侵。于是行者穷尽智慧，研究各类众生生灭的根本缘由，这对开悟自性，解脱生死是有好处的。但如果行者在定中观察幽静清明的自性行阴中，常有杂念扰动的根元，这个根元就是分别心，行者用分别心于先已除灭的“色、受、想”这三阴中进行推理，认为被灭除的这三阴中的一切现象，都归于空无，没有一相可留，那么人在死后也自然无相，于是生起死后无相的分析计度心，这个人就会坠入死后无相，发心皆妄的无明颠倒中。
行者见其色身死后，因色为形有，今形灭而色无所依，故色亦灭，如此形色俱灭，好比人死如灯灭，由此认为一切断灭。行者又观察人死后思想也灭了，思想灭了，心也失去了依附，如此连接心与想之受也没有了，心与想就脱节了，于是“色、受、想”这三阴之性，也全部销散，纵然还有肉身色相在，但因为没有了受和想，就没有了知觉，没有了知觉就如同草木一样，结果仍然是断灭。
行者在定中观察“色、受、想、行”这四阴现前，见四阴毕竟空，并无一物一相，都是犹不可得，于是认定人死之后，哪里还会有种种相呢？因而通过以上勘察校对，得出的结论是：死后无相。如此循环论证，计算出共有八种无相，即：
一、“色受想行”四阴皆灭：灭即无相。二、“受想行”三阴灭：灭即无相。三、“受想”二阴灭：灭即无相。四、“想行”二阴灭：灭即无相。五、色阴灭：灭即无相。六、受阴灭：灭即无相。七、想阴灭：灭即无相。八、行阴灭：灭即无相。
佛说：行者认为这八种中的任何一种都会形成有“受、想”而无生理、或有生理而无“受、想”的结果。由此分析计度，认为涅槃因果，一切皆空，只是个名称而已，并无实质可言，其究竟为一切断灭。以此推论，认为任何一个人，死后都是断灭无相，却不知死是另一个新生生命的开始，更不知阿赖耶识是永生不灭的道理，此人因此而堕落于外道，生迷惑而失去了自己本有的菩提真性，难出轮回。这是第七种外道：立五阴中死后无相、心颠倒论。
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