美股越来越有韧劲了,即便听到拜登阳了也照涨不误,压根不CARE,还没咱们关心呢
不管怎么说,咱们大领导还致电慰问了一下。。。。。。
这个背景下,A股压力反而变大了。

关于大势怎么看?

前天我在知识星球上分析了股指走势,认为创业板指数正处于7月8日高点下行以来的C浪下跌中途,如果这个结构成立,大概率要跌破前面A浪低点。

再看热点情况。热点数量减少不一定伴随股指下跌,但一般都伴随盈利效应变差。
现在主线热点数量已经达到了8个,接近阶段峰值9。

老同学都知道,阶段峰值代表市场所能承载的热点数量极限,除非流动性和风险偏好有大的改善,否则很难打破这个极限。
6月中旬曾达到这个阶段峰值,之后热点数量便一路减少,最低回到了阶段谷底2。

这期间股指没有立刻下跌,而是先涨后跌,而这期间的盈利效应却出现了重大变化:
首先,盈利效应的宽度在缩窄,就是说,能赚钱的股票变少了,除了赛道主线,其他主线都歇菜了,如果不买赛道股,几乎都是亏钱的;
与此同时,盈利效应的高度在提高,就是说,能赚钱的股票,可以很赚钱,赚很多钱,抓住赛道主线的智能汽车、储能或风电板块的少数几只龙头股,一直持有下来,这段时间的收益将非常可观。

综上所述,站在当下展望未来,股指可能还要回调,热点数量还要减少,多数股票可能都不会好,但少数几个板块,可能涨幅非常大,买对了会让我们收获满满。
所以,我们还要紧盯主线热点,不一定当下的每个主线热点都能大涨,但那个大涨的板块一定出自主线热点!

哪个主线热点有戏?

周一分享给大家的智能汽车名单,这一周都涨了不少,昨天分享的储能名单,今天也算抗跌,其中还有逆势大涨超过10%的。
说到底,还是拜主线热点的光环所赐,在这个圈子里玩,抓到涨停的概率就是比其他地方高。

不过他们的波动也更大,对外界消息更敏感,我们需要严格执行止盈止损的操作纪律,同时密切关注消息面变化。
比如今天林志颖开特斯拉出车祸这事,按说他是赛车手,应该不是司机操作的问题,那就可能是车的问题,看后续进展吧。

最近几个主线热点的领涨分支都与新能源领域的创新技术有关,这可能是一个值得持续挖掘的方向。
早上在星球罗列了几个新能源领域的创新技术,着重梳理了其中光伏钙钛矿电池的重点企业名单,结果开盘很快就蹦出来两个涨停。
其中一个涨停后来开板了,据说是被监管层电话指导了。。

但这一现象还是能说明,新能源创新技术这个路线是有戏的,很容易吸引到资金的追捧。
我把这几个新能源创新技术的方向列在这里(也是从网上找到的),大家周末可以研究一下,找找里面的股票,或许下周能用得上。

当前新能源领域有代表性的创新技术:

【电池-磷酸锰铁锂电池】宁德计划今年年底和明年推出产品,与三元混掺的很快就可以用在车上(掺杂比例:锰铁锂至少15%,提高安全性的话要在20%+)。

【电池-钒电池】主要用于储能领域,2022年国内钒电池装机0.6GW,预计2025年装机有望达到2.3GW,复合增速57%。

【电池-钠电池】主要用于储能领域,中科海纳预计今年下半年量产,宁德时代预计明年形成产业链,未来三年的产业复合增速在150%左右。

【电池-麒麟电池】宁德时代目前最先进的电池,预计2023年量产上市,增量材料主要是水冷板。电池托盘价值量也大幅提升

【电池-PET铜箔】通过PET替换金属铜,其特点为厚度较薄、用铜量较小、有效提升电池的安全性与能量密度。产业刚刚开始放量。

【电池-高压快充】大部分车企未来将通过高压快充提高充电速度。

【电池-固态电池】固态电池最大的优点是能量密度大(意味着超长续航),目前还处在实验室阶段,未来3-5年半固态电池有望量产,未来5-10年全固态电池有望实现明显降本。

【汽车-空气悬架】汽车底盘智能化的核心部件,采用空气弹簧系统与电子控制,极大改善汽车行驶平稳性和舒适性。空气悬架产品从2020年开始逐步量产。

【汽车-一体化压铸】优势是可减重120%,节约成本20%,增加新能源汽车续航里程10%,预计从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升。

【光伏-HJT】N型电池新分支,转换效率更高,但是产线设备还是比较贵,目前仍在处于降本增效的阶段。预计2022年产能落地10GW左右。(参考《光伏两大新技术之争!》)

【光伏-TOPcon】N型电池新分支,由于转换效率更高,部分产线可以从当前的产线转换,设备成本相对低一些,产业化进程比较快。预计2022年产能落地40GW。

【光伏-钙钛矿】钙钛矿属于薄膜电池,制备成本低,没有多晶硅高成本的困扰,而且钙钛矿可以与异质结电池相结合达到30%左右的转换效率,所以受到市场关注。缺点是钙钛矿做成组件转换效率低。

【光伏-薄片化】硅料价格持续上涨,下游厂商成本压力大,部分厂商通过减薄硅片厚度,缓解成本压力,推动了硅片的薄片化进程,但是如果明年硅料价格下降,薄片化就没有那么迫切了。

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【下基层察民情解民忧暖民心】
“人车路企”全要素精准覆盖出行“朋友圈”
湖北高速交警扎实推进“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动

“刹车踩着踩着就失灵了,再踩就是不管用”,2022年6月16日沪渝高速鄂西段,一辆轻型普通货车因轮毂过热导致刹车失灵,回忆26公里长下坡一路疾驰而下,司机黄先生惊魂未定,“还好你们设置了单道”。
“警示牌找不到了,路边的锥筒可以用吗?”,6月19日京港澳高速蔡甸段,一辆小轿车突发故障,司机刘先生在民警的远程视频指导下,做好安全措施,完成应急自救。
“有过一次疲劳驾驶的经历,多亏你们给我打电话,才避免了一次意外!” 6月22日,货车司机王先生在湖北高速交警微信公众号留言,“这是救命的电话”。
一个锥筒、一个电话、一次提醒,件件小事时时上演,“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动开展以来,湖北省公安厅高速公路警察总队聚焦群众“身边事”“急切事”“救命事”,深入“人车路企”各方面,全要素精准覆盖出行“朋友圈”,“面对面”“心贴心”推出了一系列解民忧、护民安的务实举措,为通行湖北高速的驾驶人群体构筑了安全护航暖心桥。

人要素:立足群众所盼,把问题摸准摸深摸透,办好“身边事”
“服务区加水管太少了”“绿通查验太慢了”,荆州闽洪水产市场的司机李先生说。
5月29日,湖北高速交警三支队监利大队联合湖南岳阳支队岳阳南大队来到水产市场,对时下最火热“小龙虾”产业进行走访,与虾农、司机促膝谈心。
针对李师傅等人提出的“加水慢”“停车难”“查验繁”等三类问题,高速交警立即协同道路经营部门,增加加水设施、规范停车秩序、精简查验流程。“以前完成一次查验需要十几分钟,现在几分钟就完成了”,再次途经监利服务区,李师傅兴奋的告诉民警。

在沪渝高速鄂西段,黄先生对刚刚发生的事故仍惊魂未定,“多亏你们,我捡回了一条命!”。
“我们在长下坡路段采取单道通行措施,黄先生车辆失控,最后在隔离封闭区完成减速,所以没有人员伤亡。”湖北高速交警五支队民警周浩介绍说。
今年5月以来,受气候、车况、道路等因素影响,沪渝高速鄂西段蓝牌轻型货车交通事故多发、频发,驾驶人不敢走、不会走、不愿走。面对考验,五支队把“解蓝牌轻货民忧”作为所有工作的出发点,半月内走访各类客货运企业、村组30余次,根据山区高速特殊路况,深化“单道通行”事故预防举措,同时在恩施、白羊塘等服务区,开展蓝牌轻货协助服务,登车协助驾驶人检查“喷淋”系统、刹车制动装置、轮胎磨损情况、补充刹车水,服务过往车辆1万余台,通过一系列举措,8车13名群众幸免遇难。
一个月多来,湖北高速交警通过网上互动、线下走访、建立应急联络群等方式,“户籍化”服务“客货绿危快网面”等事故预防重点群体,“7×24小时”在线了解群众“急难愁盼”,问政于民、问需于民、问计于民、问效于民,累计回复各类留言14978条、调查问卷5万余份,涉及法律、路况、执法等多方面建议,均在推进解决中。

车要素:立足交通中心,把危险消除在危害前,办好“救命事”
“身为三十几年驾龄的A2危货司机,行驶在湖北高速,多次接到交警的提示电话,指出我驾驶中存在的风险,听了以后心里暖暖的!”除了王先生,湖北黄冈的周先生也在湖北交警“云哨金钟罩”向民警留言感谢。
“立足湖北的路,服务全国的车”。湖北是南北交通大通道的中心枢纽,东联长三角、西接成渝、南向粤港澳、北望京津冀,7500余公里高速公路“九纵五横三环”得“中”独厚,过境流占比超40%、货运占比约51%,平安稳定事涉民生保障、营商环境大局。去年来,湖北高速交警主动推进现代科技与交通安全管理工作深度融合,研发“情指勤舆一体化‘云哨’作战平台”,运用大数据、云计算,变事后处罚为实时预警,为确保“预警劝止”有效推进到“最后一公里”,今年4月又研推全国首个风险自纠平台“云哨金钟罩”,激励引导广大群众自主防险纠险,真正将危险消除在危害之前。
“你们给我指出的风险,我都会马上改正,并且不会再犯”,面对回访,周先生这样告诉民警。

从“事后罚、普遍查”到“实时劝、精准治”,在“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动中,高速交警根据基层反馈、群众建议,加大预警优化,推出“云哨3.0”版本,完成“7+2+N”类风险模型精准化、场景多样化升级,实时预警突破千万。以“云哨金钟罩”应用和风险自纠报备为载体,深入企业和重点行业从业人员,把“云哨金钟罩”等管理服务“送出去”、把困难需求“带回来”。
据统计,自2021年4月投入使用以来,“云哨”即时短信语音预警各类风险1065万余次,0至6时重点时段死亡事故起数、死亡人数同比下降29.23%、25.97%,回访群众8.3万余人次,“认可有效”满意率达87.6%。

路要素:立足应急保畅,把服务做到心窝子里,办好“急切事”
“你能听到我的声音吗,听到就向我挥挥手”,6月22日一支队指挥中心,民警李俊通过远程视频系统帮助司机刘先生做好安全措施。
“对,那个锥筒就是应急的时候用的,您把它放到车后方150米处”。
“急群众之所急”,针对人民群众在出行途中遇紧急情况,采取避险防范措施不当、事故风险高等突出问题,高速交警联合道路经营部门在全省高速公路主干线重点路段布设10万只反光锥筒,供发生交通事故、车辆故障的驾驶人免费应急使用。同时,对高频通行车、大件运输车等重点车辆,常态化开展警示教育、安全咨询、重点路段“引导护航”等服务。
6月5日,湖北省恩施州利川市周边乡镇的1053名高考学子雨中前往利川赴考,由36台中巴车组成的高考车队途经沪渝高速公路,得知这一信息后,五支队利川大队自动对接当地教育部门,出动警车9台,民警19人全程护航,保证车队安全抵达考点、考生顺利参加高考。
“十年磨一剑,一朝试锋芒”,高速交警护航短视频迅速在网络引起热议,广大网友纷纷点赞。

企要素:立足发展大局,设身处地建“三个清单”,办好“暖心事”
“太难了,没想到真的还能挽回”,收到肇事司机的赔偿款,山东高速工作人员向民警感激道。
6月8日上午9时许,三支队钟祥大队民警巡逻至沪蓉高速公路946公里路段时,发现道路两侧护栏有明显撞击痕迹,但未发现肇事车辆,且该路段正处视频监控盲区,大队迅速组织研判,利用“云哨”作战平台,智能比对过往车辆3000台次,经数日调查最终锁定肇事车辆。接到民警电话,肇事驾驶人对发生事故后未报警驶离现场的违法事实供认不讳,并赔偿路产损失一万三千多元。
6月14日,在山东高速武汉总部,企业负责人就山东高速作为外省进驻企业,本地媒体渠道尚未打开,希望帮助融合宣传力量;加强警企数据融合,如何尽快促成武荆高速“智慧导控”项目和“联合指挥中心”等发挥实效等问题,与高速交警包联组深入探讨。高速交警迅速收集整理相关问题,形成“问题、任务、效果三清单”,联合企业共同推进落实。
“有人主动提醒消除风险,这个软件太好了,帮助解决了我们的管理难题!”货拉拉安全经理高兴地说。
7月5日下午,湖北高速交警走进货拉拉武汉分公司,围绕企业在驾驶人安全培训、日常教育、安全行车等方面的管理难点,以交通安全课为契机,与企业建立联系群,优化服务方式,助力企业发展。
“这堂课真是太有意义了,真实案例发人深省,我深受教育。作为一名货运驾驶人,我们会时刻把安全放在心中”司机周先生说。
立足让高速出行更美好,湖北高速交警各级党组织从事关群众出行的件件“小事”做起,累计走访包联企业、社区村组等“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践270余次,通过走访座谈听、实地踏勘看、联席会商研,立行立办“房前屋后”小事愁事120余件,并抓住共性、难点问题,在总队党委层面,形成警企融合、路损追赔、“慎封少封”等“三个清单”任务17项、措施40条,逐一明确牵头部门、完成节点,捆绑责任,切实立足“精准”,做到抓具体、具体抓,抓深入、深入抓,真正把暖人心的好事办到群众心坎上、心窝子里。

通讯员:汪静、赵明镜、徐严聪
责编:大白


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