Counterpoint数据显示，2021年全球手机产量中国占67%，肯定有人要问印度和越南呢？
2021 年印度在全球手机产量中的占比为 16%。在苹果、小米和 OPPO 的推动下，印度作为全球手机生产第二大地区，产量同比增长超过 5%。考虑到苹果在印度生产 iPhone 14 的计划，该国的产量将继续上升。然而，印度政府对中国制造的低价手机的限制政策可能会减缓这一增长趋势。
2021年越南占全球手机总产量的 10%，与一年前相似。尽管三星在越南增加了产量，但 LG 从越南撤出，对其手机产量有负面影响，导致总产量与去年相比仅略有增加。
受市场增速放缓的压力，手机品牌厂商或将被动维持集中的生产基地以降低成本。但日益加剧的地缘政治紧张局势可能会迫使公司建立多个生产基地。目前，这两个因素之间似乎有了一个平衡。。。
2021 年印度在全球手机产量中的占比为 16%。在苹果、小米和 OPPO 的推动下，印度作为全球手机生产第二大地区，产量同比增长超过 5%。考虑到苹果在印度生产 iPhone 14 的计划，该国的产量将继续上升。然而，印度政府对中国制造的低价手机的限制政策可能会减缓这一增长趋势。
2021年越南占全球手机总产量的 10%，与一年前相似。尽管三星在越南增加了产量，但 LG 从越南撤出，对其手机产量有负面影响，导致总产量与去年相比仅略有增加。
受市场增速放缓的压力，手机品牌厂商或将被动维持集中的生产基地以降低成本。但日益加剧的地缘政治紧张局势可能会迫使公司建立多个生产基地。目前，这两个因素之间似乎有了一个平衡。。。
重磅 | 印度为什么敢对中国手机企业下狠手？原因可能在这…
原创 南亚研究通讯
本文共2250字
阅读预计6分钟
导言
7月5日，印度信用评级信息服务有限公司CRISIL发布的一份研究报告称，印度智能手机制造业对华进口依赖显著降低，已实现“重大飞跃”。报告预测，在分阶段制造计划（PMP）和生产关联激励计划（PLI）等产业政策的持续加持下，未来几年，印度智能手机制造业有望得到进一步发展。该报告同时称，目前印度手机产业也存在诸多短板：一方面，虽然印度手机出口份额持续升高，但与中国相比仍存巨大差距；另一方面，受制于本土消费能力，5G智能手机在手机整体销售中所占份额很低，加之受俄乌冲突的影响，手机芯片短缺或将继续制约印度5G手机的普及。印度作为除中国外的唯一10亿级人口规模经济体，其工业化发展进程将对全球地缘政治格局产生重要影响，而手机制造业作为该国当前的重点突破口，其发展态势值得我们高度重视。南亚问题研究小组特此编译本文，供各位读者参考。
随着手机产量的增加，印度对手机进口的依赖度正逐步降低。
在印度政府推出分阶段制造计划（PMP）和生产关联激励计划（PLI）后，印度手机生产实现“飞跃”，降低了手机进口以及对华依赖。
2016-2021财年，印度手机生产年复合增长率为33%，预计2022财年国内手机产量将增长24-26%。尽管芯片持续短缺，但三家外国制造商在本财年实现了PLI生产目标。
CRISIL研究公司预计印度手机产量增长势头还将持续，2022-2024财年的年复合增长率将达到22-26%，价值为4-4.5万亿卢比。这一增长将受PLI计划推动，对于该计划下大多数企业来说，这是PLI实施的第二年。
手机产量激增无疑导致2022财年印度手机进口量同比下降33%。对中国的依赖度则从2021财年的64%降至60%，预计中期内将进一步下降。然而，随着产量的增加，手机组装/制造所必需的电子元件的进口也同比增长27%。
图 左图：手机制造业欣欣向荣 右图：对中国的依赖度降低 数据来源：印度电子和信息技术部、印度对外贸易总局、CRISIL研究公司
随着印国内产量增加，印度在消费方面已基本实现自给自足。2022财年，印度移动消费增长15-20%，达到约2.5万亿卢比。这一增长主要是由移动设备使用周期变短、数字化程度提高以及宽松的融资条件促成。据估计，这一势头将在本财年至2024财年一直持续下去，到2024财年，消费额将提升至3.5-4万亿卢比。
上一财年对印度具有重大意义，得益于PMP和PLI政策，移动设备出口年环比激增56%。预计2023和2024财年出口将进一步增长，达到1-1.2万亿卢比。
一、全球出口份额较低，但仍在持续升高
2021年，前五大手机进口国占全球手机进口的50%，中国和越南满足了大部分需求。美国是最大的手机进口国，占20%，日本占6%。仅中国就满足美国79%的手机进口需求，越南为16%。而印度的份额不到1%，几乎可以忽略不计，印度在前五大国家移动设备进口中所占的份额也很低。
自由贸易协定和地缘政治协定在进出口变动中发挥了巨大作用。但是，尽管印度的份额持续上升，与中国相比仍然微不足道。
全球手机出口国手机出口份额占比情况 数据来源：国际贸易中心市场准入地图网站(ITC Market Access Map)、CRISIL研究公司
此外，印度出口的主要是价格低于1万卢比的低端手机。但美国、日本等主要市场进口的手机价格在1.5万卢比以上，因为这些国家人均收入相对较高，提高消费者的消费能力，而且5G覆盖率也很高，而印度在上述方面都远远落后。
然而，我们预计，三星和苹果等外国巨头以及国内企业将加大在印度的生产和装配，这在中期内会提振出口。
二、高价导致5G手机份额低；节日季将迎来小幅提升
2017-2022财年，印度智能手机销量从1.13亿部猛增至1.59-1.61亿部。另一方面，由于4G用户增加三倍，同期功能手机的出货量从1.4亿部降至 8800-9000万部。事实上，4G功能手机缓冲了功能手机出货量的大幅下跌。此外，5G手机在整体手机销售中的份额占比很低，2022财年仅为15-20%，预计到 2023财年后期，随着消费者消费能力的提升，5G手机的销售占比也将大幅上升。
不过，5G手机的价格在短期内降低的可能性不大，我们预计由于俄乌冲突将在未来较长一段时间内持续下去，半导体芯片短缺情况难有任何缓解。只有到本财年的节假日季节，供应商清理库存时，芯片短缺才有可能得到缓解。
在2022-2024财年间，受2G/3G向4G升级，以及2024财年4G向5G升级推动，智能手机出货量预计将以1%-3%的复合年增长率增长。因此，在2022-2024财年，功能手机出货量的年复合增长率预计将下降7-9%。
芯片短缺和俄乌冲突是两个关键的监测指标。
原创 南亚研究通讯
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导言
7月5日，印度信用评级信息服务有限公司CRISIL发布的一份研究报告称，印度智能手机制造业对华进口依赖显著降低，已实现“重大飞跃”。报告预测，在分阶段制造计划（PMP）和生产关联激励计划（PLI）等产业政策的持续加持下，未来几年，印度智能手机制造业有望得到进一步发展。该报告同时称，目前印度手机产业也存在诸多短板：一方面，虽然印度手机出口份额持续升高，但与中国相比仍存巨大差距；另一方面，受制于本土消费能力，5G智能手机在手机整体销售中所占份额很低，加之受俄乌冲突的影响，手机芯片短缺或将继续制约印度5G手机的普及。印度作为除中国外的唯一10亿级人口规模经济体，其工业化发展进程将对全球地缘政治格局产生重要影响，而手机制造业作为该国当前的重点突破口，其发展态势值得我们高度重视。南亚问题研究小组特此编译本文，供各位读者参考。
随着手机产量的增加，印度对手机进口的依赖度正逐步降低。
在印度政府推出分阶段制造计划（PMP）和生产关联激励计划（PLI）后，印度手机生产实现“飞跃”，降低了手机进口以及对华依赖。
2016-2021财年，印度手机生产年复合增长率为33%，预计2022财年国内手机产量将增长24-26%。尽管芯片持续短缺，但三家外国制造商在本财年实现了PLI生产目标。
CRISIL研究公司预计印度手机产量增长势头还将持续，2022-2024财年的年复合增长率将达到22-26%，价值为4-4.5万亿卢比。这一增长将受PLI计划推动，对于该计划下大多数企业来说，这是PLI实施的第二年。
手机产量激增无疑导致2022财年印度手机进口量同比下降33%。对中国的依赖度则从2021财年的64%降至60%，预计中期内将进一步下降。然而，随着产量的增加，手机组装/制造所必需的电子元件的进口也同比增长27%。
图 左图：手机制造业欣欣向荣 右图：对中国的依赖度降低 数据来源：印度电子和信息技术部、印度对外贸易总局、CRISIL研究公司
随着印国内产量增加，印度在消费方面已基本实现自给自足。2022财年，印度移动消费增长15-20%，达到约2.5万亿卢比。这一增长主要是由移动设备使用周期变短、数字化程度提高以及宽松的融资条件促成。据估计，这一势头将在本财年至2024财年一直持续下去，到2024财年，消费额将提升至3.5-4万亿卢比。
上一财年对印度具有重大意义，得益于PMP和PLI政策，移动设备出口年环比激增56%。预计2023和2024财年出口将进一步增长，达到1-1.2万亿卢比。
一、全球出口份额较低，但仍在持续升高
2021年，前五大手机进口国占全球手机进口的50%，中国和越南满足了大部分需求。美国是最大的手机进口国，占20%，日本占6%。仅中国就满足美国79%的手机进口需求，越南为16%。而印度的份额不到1%，几乎可以忽略不计，印度在前五大国家移动设备进口中所占的份额也很低。
自由贸易协定和地缘政治协定在进出口变动中发挥了巨大作用。但是，尽管印度的份额持续上升，与中国相比仍然微不足道。
全球手机出口国手机出口份额占比情况 数据来源：国际贸易中心市场准入地图网站(ITC Market Access Map)、CRISIL研究公司
此外，印度出口的主要是价格低于1万卢比的低端手机。但美国、日本等主要市场进口的手机价格在1.5万卢比以上，因为这些国家人均收入相对较高，提高消费者的消费能力，而且5G覆盖率也很高，而印度在上述方面都远远落后。
然而，我们预计，三星和苹果等外国巨头以及国内企业将加大在印度的生产和装配，这在中期内会提振出口。
二、高价导致5G手机份额低；节日季将迎来小幅提升
2017-2022财年，印度智能手机销量从1.13亿部猛增至1.59-1.61亿部。另一方面，由于4G用户增加三倍，同期功能手机的出货量从1.4亿部降至 8800-9000万部。事实上，4G功能手机缓冲了功能手机出货量的大幅下跌。此外，5G手机在整体手机销售中的份额占比很低，2022财年仅为15-20%，预计到 2023财年后期，随着消费者消费能力的提升，5G手机的销售占比也将大幅上升。
不过，5G手机的价格在短期内降低的可能性不大，我们预计由于俄乌冲突将在未来较长一段时间内持续下去，半导体芯片短缺情况难有任何缓解。只有到本财年的节假日季节，供应商清理库存时，芯片短缺才有可能得到缓解。
在2022-2024财年间，受2G/3G向4G升级，以及2024财年4G向5G升级推动，智能手机出货量预计将以1%-3%的复合年增长率增长。因此，在2022-2024财年，功能手机出货量的年复合增长率预计将下降7-9%。
芯片短缺和俄乌冲突是两个关键的监测指标。
【越南物流业面临外部激烈竞争】物流产业在促进越南经济发展方面发挥着重要作用，为提高越南经济竞争力作出重要贡献，是国民经济的重要产业。在世界银行的物流绩效指数排名中，越南在160个国家中位列第39位，在东南亚排名第3。物流也是越南发展最快、最稳定的行业之一，年均增长率为14%至16%，对GDP的贡献率为4%至5%。凭借位于亚太地区重要位置的优势，随着新冠肺炎疫情基本得到控制、生产经营活动呈现强劲反弹势头，越南物流市场发展面临广阔前景。（来源：物流新闻）
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