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与非早报，科技万象
① 荣耀：重回中国市场份额前三
② 瑞信：柔性OLED迈向爆发期
③ 消息称联电明年Q1将再涨10%-15%
④ 苹果向台积电预订超1亿颗的A15处理器
⑤ 比亚迪紧急回应碰撞试验起火
⑥ 英特尔宣布改变工艺制程命名规则
⑦ 芯驰科技获近10亿元B轮融资
⑧ 宁德时代2亿成立智能科技公司
⑨ 理想汽车通过港交所上市聆讯
https://t.cn/A6ZFSEgU
图片来源：网络
与非早报，科技万象
① 荣耀：重回中国市场份额前三
② 瑞信：柔性OLED迈向爆发期
③ 消息称联电明年Q1将再涨10%-15%
④ 苹果向台积电预订超1亿颗的A15处理器
⑤ 比亚迪紧急回应碰撞试验起火
⑥ 英特尔宣布改变工艺制程命名规则
⑦ 芯驰科技获近10亿元B轮融资
⑧ 宁德时代2亿成立智能科技公司
⑨ 理想汽车通过港交所上市聆讯
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聚焦｜缺芯影响后续：理性看待上汽大众下跌， 比起销量，这些动作更有看点
对于上汽大众今年的销量，应该理性看待，因为这个数据背后，并不是产品、服务和品牌力的下降，而是内部结构的调整和品牌的升级，就像拳击，收拳是为了更有力的出击。
图片
作者：三个司机
图片：来自网络
12月初，一则“受全球芯片短缺导致南北大众停产”的消息在网络流传。2020年就快结束了，事件进展如何？
上汽大众有关人士对三个司机表示，由于疫情影响，芯片供应短缺是全球性的，上汽大众个别车型也受到影响，预计2021年一季度影响仍会有。但是，上汽大众通过自身的结构调整，已经做好了应对方案。
虽然中国汽车市场四五月份就开始复苏了，但是对全年销量的影响还是不小。根据乘联会的预计，2020年乘用车零售销售量约1931.7万辆，同比减少6.6%。
不出意外，南北大众仍将占据前两名，但是上汽大众降幅较大，让很多人开始疑惑。其实，背后原因是多方面的，事情并没有想象的那么糟。
01 产品结构调整，影响被疫情放大了
虽然上汽大众仍将仅次于一汽大众排第二，但是销量却反差却很大。1-11月，一汽大众销量1,887,519辆，同比增长1.5%。而上汽大众销量1,347,985辆，同比下滑23.74%。
原因很多，但最重要的一点是，一汽大众是产品大年，补齐了SUV产品线，捷达品牌独立，奥迪主力车型也全面换新，正处于新品大爆发的阶段。反观上汽大众明显是产品小年，2020年只有Rapid家族、威然、途观X三款新车，其中全新产品只有威然，自然影响销量。
因为处于产品小年，所以上汽大众2020年的重点是练内功，比如对经销商的库存问题，2019年底的库存仍基本合理，而2020年初的疫情“黑天鹅”放大了库存体量，整个一季度形成大量积压，影响到了终端的出货和盈利水平，对整个渠道体系影响很大。
所以，四五月份随着疫情逐渐被控制，上汽大众开始和经销商一起渡过难关，清库存的同时给经销商减压，再加上没有新产品导入，等于放慢了企业发展节奏，进入盘整期，为以后的发展打基础。
一年月销量20万级的企业，库存体量自然更大，清库存周期也更长，再加上年底芯片断供影响部分车型的生产，整体销量数据自然不会好看。毕竟，芯片断供是不可控的，而ESP、ECU这些控制单元都是必不可少的，从大陆、博世等供应链的反应看，芯片断供的影响不可忽视，短期内供应紧张情况仍会存在。
02 上汽大众大象转身，高端化和电动车
对于疫情“黑天鹅”引起的连锁反应，单个企业是无法左右的，但是可能做的是调整自己的结构，应对未来的竞争。
上汽大众的做法之一就是调整产品结构，逐渐向高端化努力，应对不利条件，上汽大众积极迎击，建立了“不谋销售量第一，而谋企业稳定发展，开发体系实力”的开发思路，比如芯片短缺，就只能优先供应相对高附加值的产品系，在品牌上优先大众旗下的产品。
有一组数据很耐人寻味。相比于去年同期中高级车销量占比为六成，今年上汽大众中高级车型销量占比已经达到了72.9%。可以说，2020年，上汽大众去库存、调结构获得显著效果。
2021年，上汽大众将迎来产品大年，计划推出超过10款新产品，基调就是中高端和新能源。包括ID.4 X在内的三款MEB车型，以及途昂、途观L、帕萨特、新明锐等拳头产品的焕新。
接下来3-5年整个产品线规划不是单纯强调占有率，途观X、ID系列、新凌渡，朗逸改款，途岳改款等，未来所有产品线研发重点都是定位上升。
从重视“量”向重视“质”改变，上汽大众正顺势而为，提高高附加值产品的占比，虽然这在一定程度上会影响销量数据，但是却赢得了“里子”。
03 以用户体验为中心，渠道变革提升品牌
产品升级背后，需要品牌升级支持，上汽大众未来在终端将有一系列大手笔的改变，以提升用户体验，以及品牌获得感。
经过2020年的内部调整，上汽大众的经销商可以轻装上阵，与厂家同步迎接高端化和新能源化的时代。比如：ID. Store X就是上汽大众正全力打造的全新网络渠道生态，集品牌体验、产品展示、集客销售等功能于一体。作为新零售业态，ID. Store X填补了大众品牌在城市中心区域的营销触点。
今年12月3日，上汽大众全国首家数字化城市展厅ID. Store X在杭州西溪银泰城开业，以时尚面貌入驻CBD，打造新零售业态。大众品牌为全新ID.系列纯电动新能源车型专属定制的代理制营销模式正式开启。
上汽大众方面称，将来1年半时间内，上汽大众预计还将有40多家展厅在29个一二线重点城市的繁荣商圈开张，为品牌提供最新的营销模式，也为客户提供最新体验。
所以，对于上汽大众今年的销量，应该理性看待，因为这个数据背后，并不是产品、服务和品牌力的下降，而是内部结构的调整，就像拳击，收拳是为了更有力的出击，相信2021年上汽大众将带来更多的惊喜。
总结
最近，关于新能源车和传统燃油车的“口水仗”在网上炒得沸沸扬扬，一向低调的丰田也卷入其中。很显然，“船大难掉头”，对于传统燃油巨头是一个考验，但是大众的反应就非常快，目前MEB平台已经量产，旗下的产品线将很快铺开。
上汽大众作为合资企业，也处于这个变革的周期，在燃油车领域产品升级，同时布局新能源车市场，虽然暂时的阵痛在所难免，但是相信在产品、渠道都步入正轨之后，体系力将全面爆发，并且时间不会太久，2021年即见分晓。
-END-
对于上汽大众今年的销量，应该理性看待，因为这个数据背后，并不是产品、服务和品牌力的下降，而是内部结构的调整和品牌的升级，就像拳击，收拳是为了更有力的出击。
图片
作者：三个司机
图片：来自网络
12月初，一则“受全球芯片短缺导致南北大众停产”的消息在网络流传。2020年就快结束了，事件进展如何？
上汽大众有关人士对三个司机表示，由于疫情影响，芯片供应短缺是全球性的，上汽大众个别车型也受到影响，预计2021年一季度影响仍会有。但是，上汽大众通过自身的结构调整，已经做好了应对方案。
虽然中国汽车市场四五月份就开始复苏了，但是对全年销量的影响还是不小。根据乘联会的预计，2020年乘用车零售销售量约1931.7万辆，同比减少6.6%。
不出意外，南北大众仍将占据前两名，但是上汽大众降幅较大，让很多人开始疑惑。其实，背后原因是多方面的，事情并没有想象的那么糟。
01 产品结构调整，影响被疫情放大了
虽然上汽大众仍将仅次于一汽大众排第二，但是销量却反差却很大。1-11月，一汽大众销量1,887,519辆，同比增长1.5%。而上汽大众销量1,347,985辆，同比下滑23.74%。
原因很多，但最重要的一点是，一汽大众是产品大年，补齐了SUV产品线，捷达品牌独立，奥迪主力车型也全面换新，正处于新品大爆发的阶段。反观上汽大众明显是产品小年，2020年只有Rapid家族、威然、途观X三款新车，其中全新产品只有威然，自然影响销量。
因为处于产品小年，所以上汽大众2020年的重点是练内功，比如对经销商的库存问题，2019年底的库存仍基本合理，而2020年初的疫情“黑天鹅”放大了库存体量，整个一季度形成大量积压，影响到了终端的出货和盈利水平，对整个渠道体系影响很大。
所以，四五月份随着疫情逐渐被控制，上汽大众开始和经销商一起渡过难关，清库存的同时给经销商减压，再加上没有新产品导入，等于放慢了企业发展节奏，进入盘整期，为以后的发展打基础。
一年月销量20万级的企业，库存体量自然更大，清库存周期也更长，再加上年底芯片断供影响部分车型的生产，整体销量数据自然不会好看。毕竟，芯片断供是不可控的，而ESP、ECU这些控制单元都是必不可少的，从大陆、博世等供应链的反应看，芯片断供的影响不可忽视，短期内供应紧张情况仍会存在。
02 上汽大众大象转身，高端化和电动车
对于疫情“黑天鹅”引起的连锁反应，单个企业是无法左右的，但是可能做的是调整自己的结构，应对未来的竞争。
上汽大众的做法之一就是调整产品结构，逐渐向高端化努力，应对不利条件，上汽大众积极迎击，建立了“不谋销售量第一，而谋企业稳定发展，开发体系实力”的开发思路，比如芯片短缺，就只能优先供应相对高附加值的产品系，在品牌上优先大众旗下的产品。
有一组数据很耐人寻味。相比于去年同期中高级车销量占比为六成，今年上汽大众中高级车型销量占比已经达到了72.9%。可以说，2020年，上汽大众去库存、调结构获得显著效果。
2021年，上汽大众将迎来产品大年，计划推出超过10款新产品，基调就是中高端和新能源。包括ID.4 X在内的三款MEB车型，以及途昂、途观L、帕萨特、新明锐等拳头产品的焕新。
接下来3-5年整个产品线规划不是单纯强调占有率，途观X、ID系列、新凌渡，朗逸改款，途岳改款等，未来所有产品线研发重点都是定位上升。
从重视“量”向重视“质”改变，上汽大众正顺势而为，提高高附加值产品的占比，虽然这在一定程度上会影响销量数据，但是却赢得了“里子”。
03 以用户体验为中心，渠道变革提升品牌
产品升级背后，需要品牌升级支持，上汽大众未来在终端将有一系列大手笔的改变，以提升用户体验，以及品牌获得感。
经过2020年的内部调整，上汽大众的经销商可以轻装上阵，与厂家同步迎接高端化和新能源化的时代。比如：ID. Store X就是上汽大众正全力打造的全新网络渠道生态，集品牌体验、产品展示、集客销售等功能于一体。作为新零售业态，ID. Store X填补了大众品牌在城市中心区域的营销触点。
今年12月3日，上汽大众全国首家数字化城市展厅ID. Store X在杭州西溪银泰城开业，以时尚面貌入驻CBD，打造新零售业态。大众品牌为全新ID.系列纯电动新能源车型专属定制的代理制营销模式正式开启。
上汽大众方面称，将来1年半时间内，上汽大众预计还将有40多家展厅在29个一二线重点城市的繁荣商圈开张，为品牌提供最新的营销模式，也为客户提供最新体验。
所以，对于上汽大众今年的销量，应该理性看待，因为这个数据背后，并不是产品、服务和品牌力的下降，而是内部结构的调整，就像拳击，收拳是为了更有力的出击，相信2021年上汽大众将带来更多的惊喜。
总结
最近，关于新能源车和传统燃油车的“口水仗”在网上炒得沸沸扬扬，一向低调的丰田也卷入其中。很显然，“船大难掉头”，对于传统燃油巨头是一个考验，但是大众的反应就非常快，目前MEB平台已经量产，旗下的产品线将很快铺开。
上汽大众作为合资企业，也处于这个变革的周期，在燃油车领域产品升级，同时布局新能源车市场，虽然暂时的阵痛在所难免，但是相信在产品、渠道都步入正轨之后，体系力将全面爆发，并且时间不会太久，2021年即见分晓。
-END-
缺芯下国产半导体迎发展契机。
缺芯行情还在持续，而国内市场由于处在相对稳定的生产和发展环境中，且在部分环节的能力的确处在优势地位，无疑成为了这段时间承接更多半导体外部需求的重要支点之一。业绩预报是一个侧面，封测厂通富微电、设备厂芯源微等，都预计在今年上半年将获得超过翻番的净利润增速。加速增产则是另一面。据SEMI统计，全球半导体制造商将在今年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂，并在2022年再开工建设10座，以满足市场需求。其中，这两年间中国大陆和中国台湾地区将在新晶圆厂建设方面处于领先地位，各新增8座。缺芯带来的投资大增背后，有受客观环境的急剧变化影响有关，但同时半导体产业本身也是周期性行业。业内人士向21世纪经济报道记者表示，受这一行业特性影响，在未来某个阶段，结构性产能过剩将不可避免。要面对行业性的不断变化，核心是在增加国内生产能力的同时，也抓住时机提升技术实力，当前正是最好的时机。溯源缺芯用“十年难得一遇”来形容当下的芯片缺货情势并不为过。外部环境影响下，产业链厂商提前储备库存，这一定程度带来在去年下半年开始，对芯片的需求量大大超过了彼时可以提供的产能。同时，由于2019年为历史上半导体的下行发展周期，叠加考虑到新冠肺炎疫情会带来的影响，不少产业间公司在2020年初甚至以前，并没有相应加大投资力度。“2017年是一个高峰，往往半导体公司在高峰时期会进行大量投资，投资产出的两年后则又产生供过于求的情况。因此从整个投资周期来看，2021年当下产能的增加，实际上是前两年投资所产生的。”Gartner研究副总裁盛陵海向21世纪经济报道在内的记者介绍道。由于产能并未及时增加，导致对5G手机以及上半年高热但如今已衰退的比特币需求，叠加疫情助推对笔记本、服务器、数据中心的新增需求等，均无法得到满足。“我们预计，这个时间周期会延迟到2022年第二季度，这个预测在未来可能会根据变化有所调整。”他续称。盛陵海根据目前增加产能的形势研判认为，从目前到2025年的时间周期来看，55nm/65nm将是有较大增长的制程，其原因在于市场需求在现在甚至未来几年仍会有较大增加。此外，28nm、14nm、16nm都有较大的增加机会。“传统制程大多数都是集中在8英寸晶圆上，但目前8英寸晶圆非常紧缺，是因为过去很多年间8英寸产能过剩，导致价格跌跌不休。谷底时期有很多工厂，尤其是日本一些相关企业已经关闭了8英寸产线。”他指出。同时，5G手机对PMIC（电源管理芯片）、模拟电路需求量有较大增加。尤其PMIC的制程集中在180/150nm，主要需要8英寸和少部分12英寸晶圆支持，需求量的增加导致了目前相关器件严重缺货。目前来看，针对8英寸产线没有新厂投资，大多数投资为扩产。但要彻底解决8英寸制程紧缺的问题，仍需要将8英寸的产能转向12英寸。因为12英寸产能产出大，同样时间条件下，其产出可达到前者2倍多。但向12英寸晶圆的转移并不容易，这也是为什么参与者目前还不算多。盛陵海表示，此前在8英寸有各种工艺、其本身也很成熟。如果要重新在12英寸晶圆上进行相关设计，硅片厚薄就是很关键的考虑因素。“目前代工厂在跟进转移事宜，但IDM类厂商已经很难跟进。”他续称，因为在12英寸晶圆上可以设计的模拟电源芯片量十分庞大，如果没有巨头公司自己在市场层面可以消化，在未来将必然面临亏本的难题。从需求端来看，由于手机行业需求未达理想值，该行业的缺货情况已经得到好转；电视机市场由于消费者购买诉求不高，缺货情况也有所改善。“我们估计整体市场在今年下半年会处于旺季，由于第二季度往往是传统淡季，到明年第二季度时，目前的新产能会增加，那么届时紧缺的情况将有望缓解。但反观电源芯片，资源紧张的情况还会延续一段时间，因为这涉及对8英寸的投资和向12英寸转移的过程，预计可能还会延续到明年下半年。”他续称。同时不可忽视的是，目前加大的投资，未来会面临结构性产能过剩将是不以意志为转移的趋势。盛陵海认为，综合来看，现在的投资会造成未来2023年、2024年都产生供过于求现象。不过，即使发生供过于求的情况，一些提前规划得较好的企业如台积电，仍然会在市场里保有自身竞争力。国产机遇行业高景气度背景下，国产厂商的机会将包括产能需求支撑，以及技术能力跟进方面。上市公司内部早已有迹可循。近日和而泰高管在与投资者交流过程中就表示，公司的国产化进度越来越快，前期对MLCC进行了部分国产化，后续将会不断提升各类原材料国产化的比重。由于国产化需要客户方面认证，在得到认证后，公司将加快这一进程。该公司也表示，近年来控制器行业市场一直有向国内转移的趋势，而疫情期间国内收到的订单增速加快，但不只是疫情的影响。“其实今年上半年的国内半导体企业，遇到了千载难逢的缺货时机，很多公司都得到了较多的成长机会，在海外客户方面也获得了一些机会。”盛陵海指出，对于中国市场，Gartner预计在2025年，中国半导体公司的收入份额将从2020年的15%翻番到30%。目前的比例是有多方面因素造成的，比如部分在国内生产的国外代工产品，基本不会使用国内芯片；同时中国国内电子企业使用的国内芯片比重会不断增加。“我们估计整体市场在今年下半年会处于旺季，由于第二季度往往是传统淡季，到明年第二季度时，目前的新产能会增加，那么届时紧缺的情况将有望缓解。但反观电源芯片，资源紧张的情况还会延续一段时间，因为这涉及对8英寸的投资和向12英寸转移的过程，预计可能还会延续到明年下半年。”他续称。同时不可忽视的是，目前加大的投资，未来会面临结构性产能过剩将是不以意志为转移的趋势。盛陵海认为，综合来看，现在的投资会造成未来2023年、2024年都产生供过于求现象。不过，即使发生供过于求的情况，一些提前规划得较好的企业如台积电，仍然会在市场里保有自身竞争力。国产机遇行业高景气度背景下，国产厂商的机会将包括产能需求支撑，以及技术能力跟进方面。上市公司内部早已有迹可循。近日和而泰高管在与投资者交流过程中就表示，公司的国产化进度越来越快，前期对MLCC进行了部分国产化，后续将会不断提升各类原材料国产化的比重。由于国产化需要客户方面认证，在得到认证后，公司将加快这一进程。该公司也表示，近年来控制器行业市场一直有向国内转移的趋势，而疫情期间国内收到的订单增速加快，但不只是疫情的影响。“其实今年上半年的国内半导体企业，遇到了千载难逢的缺货时机，很多公司都得到了较多的成长机会，在海外客户方面也获得了一些机会。”盛陵海指出，对于中国市场，Gartner预计在2025年，中国半导体公司的收入份额将从2020年的15%翻番到30%。目前的比例是有多方面因素造成的，比如部分在国内生产的国外代工产品，基本不会使用国内芯片；同时中国国内电子企业使用的国内芯片比重会不断增加。除了在生产代工环节之外，随着国内半导体生态的日益庞大，对于新兴产业领域的关注度和期许也愈发高涨。诸如被一些人视为有望在架构方面“三分天下有其一”的RISC-V，以及国内与海外差距不大的第三代半导体市场。图片、内容来源于网络，不可溯源。如有侵权，请联系我们删除。
缺芯行情还在持续，而国内市场由于处在相对稳定的生产和发展环境中，且在部分环节的能力的确处在优势地位，无疑成为了这段时间承接更多半导体外部需求的重要支点之一。业绩预报是一个侧面，封测厂通富微电、设备厂芯源微等，都预计在今年上半年将获得超过翻番的净利润增速。加速增产则是另一面。据SEMI统计，全球半导体制造商将在今年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂，并在2022年再开工建设10座，以满足市场需求。其中，这两年间中国大陆和中国台湾地区将在新晶圆厂建设方面处于领先地位，各新增8座。缺芯带来的投资大增背后，有受客观环境的急剧变化影响有关，但同时半导体产业本身也是周期性行业。业内人士向21世纪经济报道记者表示，受这一行业特性影响，在未来某个阶段，结构性产能过剩将不可避免。要面对行业性的不断变化，核心是在增加国内生产能力的同时，也抓住时机提升技术实力，当前正是最好的时机。溯源缺芯用“十年难得一遇”来形容当下的芯片缺货情势并不为过。外部环境影响下，产业链厂商提前储备库存，这一定程度带来在去年下半年开始，对芯片的需求量大大超过了彼时可以提供的产能。同时，由于2019年为历史上半导体的下行发展周期，叠加考虑到新冠肺炎疫情会带来的影响，不少产业间公司在2020年初甚至以前，并没有相应加大投资力度。“2017年是一个高峰，往往半导体公司在高峰时期会进行大量投资，投资产出的两年后则又产生供过于求的情况。因此从整个投资周期来看，2021年当下产能的增加，实际上是前两年投资所产生的。”Gartner研究副总裁盛陵海向21世纪经济报道在内的记者介绍道。由于产能并未及时增加，导致对5G手机以及上半年高热但如今已衰退的比特币需求，叠加疫情助推对笔记本、服务器、数据中心的新增需求等，均无法得到满足。“我们预计，这个时间周期会延迟到2022年第二季度，这个预测在未来可能会根据变化有所调整。”他续称。盛陵海根据目前增加产能的形势研判认为，从目前到2025年的时间周期来看，55nm/65nm将是有较大增长的制程，其原因在于市场需求在现在甚至未来几年仍会有较大增加。此外，28nm、14nm、16nm都有较大的增加机会。“传统制程大多数都是集中在8英寸晶圆上，但目前8英寸晶圆非常紧缺，是因为过去很多年间8英寸产能过剩，导致价格跌跌不休。谷底时期有很多工厂，尤其是日本一些相关企业已经关闭了8英寸产线。”他指出。同时，5G手机对PMIC（电源管理芯片）、模拟电路需求量有较大增加。尤其PMIC的制程集中在180/150nm，主要需要8英寸和少部分12英寸晶圆支持，需求量的增加导致了目前相关器件严重缺货。目前来看，针对8英寸产线没有新厂投资，大多数投资为扩产。但要彻底解决8英寸制程紧缺的问题，仍需要将8英寸的产能转向12英寸。因为12英寸产能产出大，同样时间条件下，其产出可达到前者2倍多。但向12英寸晶圆的转移并不容易，这也是为什么参与者目前还不算多。盛陵海表示，此前在8英寸有各种工艺、其本身也很成熟。如果要重新在12英寸晶圆上进行相关设计，硅片厚薄就是很关键的考虑因素。“目前代工厂在跟进转移事宜，但IDM类厂商已经很难跟进。”他续称，因为在12英寸晶圆上可以设计的模拟电源芯片量十分庞大，如果没有巨头公司自己在市场层面可以消化，在未来将必然面临亏本的难题。从需求端来看，由于手机行业需求未达理想值，该行业的缺货情况已经得到好转；电视机市场由于消费者购买诉求不高，缺货情况也有所改善。“我们估计整体市场在今年下半年会处于旺季，由于第二季度往往是传统淡季，到明年第二季度时，目前的新产能会增加，那么届时紧缺的情况将有望缓解。但反观电源芯片，资源紧张的情况还会延续一段时间，因为这涉及对8英寸的投资和向12英寸转移的过程，预计可能还会延续到明年下半年。”他续称。同时不可忽视的是，目前加大的投资，未来会面临结构性产能过剩将是不以意志为转移的趋势。盛陵海认为，综合来看，现在的投资会造成未来2023年、2024年都产生供过于求现象。不过，即使发生供过于求的情况，一些提前规划得较好的企业如台积电，仍然会在市场里保有自身竞争力。国产机遇行业高景气度背景下，国产厂商的机会将包括产能需求支撑，以及技术能力跟进方面。上市公司内部早已有迹可循。近日和而泰高管在与投资者交流过程中就表示，公司的国产化进度越来越快，前期对MLCC进行了部分国产化，后续将会不断提升各类原材料国产化的比重。由于国产化需要客户方面认证，在得到认证后，公司将加快这一进程。该公司也表示，近年来控制器行业市场一直有向国内转移的趋势，而疫情期间国内收到的订单增速加快，但不只是疫情的影响。“其实今年上半年的国内半导体企业，遇到了千载难逢的缺货时机，很多公司都得到了较多的成长机会，在海外客户方面也获得了一些机会。”盛陵海指出，对于中国市场，Gartner预计在2025年，中国半导体公司的收入份额将从2020年的15%翻番到30%。目前的比例是有多方面因素造成的，比如部分在国内生产的国外代工产品，基本不会使用国内芯片；同时中国国内电子企业使用的国内芯片比重会不断增加。“我们估计整体市场在今年下半年会处于旺季，由于第二季度往往是传统淡季，到明年第二季度时，目前的新产能会增加，那么届时紧缺的情况将有望缓解。但反观电源芯片，资源紧张的情况还会延续一段时间，因为这涉及对8英寸的投资和向12英寸转移的过程，预计可能还会延续到明年下半年。”他续称。同时不可忽视的是，目前加大的投资，未来会面临结构性产能过剩将是不以意志为转移的趋势。盛陵海认为，综合来看，现在的投资会造成未来2023年、2024年都产生供过于求现象。不过，即使发生供过于求的情况，一些提前规划得较好的企业如台积电，仍然会在市场里保有自身竞争力。国产机遇行业高景气度背景下，国产厂商的机会将包括产能需求支撑，以及技术能力跟进方面。上市公司内部早已有迹可循。近日和而泰高管在与投资者交流过程中就表示，公司的国产化进度越来越快，前期对MLCC进行了部分国产化，后续将会不断提升各类原材料国产化的比重。由于国产化需要客户方面认证，在得到认证后，公司将加快这一进程。该公司也表示，近年来控制器行业市场一直有向国内转移的趋势，而疫情期间国内收到的订单增速加快，但不只是疫情的影响。“其实今年上半年的国内半导体企业，遇到了千载难逢的缺货时机，很多公司都得到了较多的成长机会，在海外客户方面也获得了一些机会。”盛陵海指出，对于中国市场，Gartner预计在2025年，中国半导体公司的收入份额将从2020年的15%翻番到30%。目前的比例是有多方面因素造成的，比如部分在国内生产的国外代工产品，基本不会使用国内芯片；同时中国国内电子企业使用的国内芯片比重会不断增加。除了在生产代工环节之外，随着国内半导体生态的日益庞大，对于新兴产业领域的关注度和期许也愈发高涨。诸如被一些人视为有望在架构方面“三分天下有其一”的RISC-V，以及国内与海外差距不大的第三代半导体市场。图片、内容来源于网络，不可溯源。如有侵权，请联系我们删除。
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