炸裂!不愧是超级赛道!1200多亿销售合同,提前锁定高增长预期!板块暴涨60%,涨价潮愈演愈烈,下游企业停产“抗议”?

全球市场低迷之际,A股却自4月27日开启强势反弹模式,截至6月底,上证指数上涨17.74%、深成指上涨26.35%。其中,反弹赛道中,光伏概念股表现最为抢眼,中证光伏产业指数期间累计大涨59.48%。
不过,在“涨”声阵阵中,市场却传来多重消息:上游硅料、硅片、电池集体涨价,传闻下游组件厂商停产或减产表示“抗议”,与此同时,行业巨头又签下千亿销售合同,提前锁定高增长产能预期。
光伏板块下周走势将会如何?

01
光伏巨头又见超级大单!
7月1日晚间,通威股份公告签订了两份多晶硅长单,合计预估总金额为1204.1亿元,这距离上次签订重大销售合同才过去十余天。

最新的两份长单销售合同之一,是来自于双良硅材料(买方),2022年—2026年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购22.25万吨多晶硅产品,实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新(6月29日)公布的国内单晶致密料成交均价28.42万元/吨(含税)测算,预计销售总额约560亿元。
另一份长单销售合同来自于美科硅能源,2022年—2027年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购 25.61万吨多晶硅产品,实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照上述测算方式,预计该销售总额约644.10亿元。
不难看出通威近期频繁签订长单背后的主要考虑——提前为快速增长的产能找好长期买家。
硅料和硅片属于光伏产业链上游,单晶硅片由多晶硅料加工而成。受海外需求超预期影响,近年来,全球光伏装机持续超预期,硅料目前依然是产业链供应最紧张的环节,根据硅业分会统计,6月29日单晶致密料成交均价环比增长5.1%至28.42万元/吨。招商证券研报表示,在硅料供需出现显著逆转之前,对硅料降价不应有过高预期。
不过,也有球友表示:从行业情况来看,虽然当下硅料扩产旺盛,现有龙头中的通威、协鑫、新特等,以及跨界厂商中的合盛硅业、南玻、信义光能、上机数控等均加入了战局。不过,截至今年3月的一项不完全统计显示,2021年以来,宣布扩产的硅料总规模超过310万吨。
若这300多万吨硅料全部用于生产光伏产品,对应的规模或将达到1000GW,光伏再怎么受追捧,恐怕也是很难完全消化。因此,虽然当前硅料价格高企,价格拐点还很难预判,但未来终究会因产能释放回归均衡。

02
光伏产业链涨价潮愈演愈烈!
与此同时,7月1日晚间,等待已久的电池片涨价终于“靴子”落地。通威公示了最新电池片价格,不意外的全线上涨!
通威报价显示:单晶PERC 166尺寸160μm 厚度电池片价格来到1.24元/瓦,比6月报价上涨了7分;
单晶PERC 182尺寸155μm电池片价格1.26元/瓦,比此前报价上涨了6分;
单晶PERC 210尺寸155μm电池片价格1.23元/瓦,比此前报价上涨了5分。
据了解,除了通威全系列产品上涨,爱旭等公司也调整了对应电池片报价,同样上涨,其182尺寸电池片来到1.27元/瓦。
从报价跟踪曲线看,当前太阳能电池片的价格已经达到一个新的历史高点,行业直呼“活久见”。
与此同时,6月30日,隆基绿能在官网公布了其单晶硅片产品的最新报价,相较上月的报价均有所上涨,且涨幅均超过6%。这是隆基绿能的硅片今年第七次涨价。此前,隆基绿能分别于1月16日、1月27日、2月22日、3月25日、4月13日、4月27日宣布上调硅片价格。
随着电池涨价信息公示,光伏产业链新一轮的涨价击鼓传花终于从硅料、硅片、电池传至组件,而电池片涨价5-7分/瓦,意味着着光伏组件成本需要跟涨,以1.26-1.27元计算,组件跟涨5-7分,成本来到1.9区间。投资者调侃:"喜迎"硅料290元!!组件2.1元/瓦以下都叫亲情价。

03
光伏中下游企业停产“抗议”硅片涨价?
上市公司:谣言
在上游硅料、硅片、电池大涨价背景下,网传下游组件厂的生产行情有点绷不住了,多家主流光伏组件制造商的停产时间表在朋友圈流传,期间出现了不同版本,但基本都指向同一件事——停产。
具体的传闻就是:因抗议硅片涨价,包括顺风、无锡尚德、大恒、腾晖、晋能、英利、晶澳、阳光、隆基、赛拉弗、中南、协鑫、正信等光伏企业于近日出现“全线停(产)”或“有计划下调开工率”。
不过,传言终究只是传言,已经有企业做出回应:部分企业确实执行了停产放假,主要是考虑到利润成本,如今又叠加了疫情因素。同时还有一线大厂否定了停产消息,表示目前产线一切正常。
对此,有几个判断思考:
1、一个高景气产业,不会被上游的涨价带崩,能带崩行业的只有需求的崩溃。
2、上游再大的供应和库存,遇到炸裂的需求,上游价格依然不会崩溃。价格的崩溃往往是因为需求的崩溃。
3、电新产业链利润分配上,不能指望上游降价了可以挤出利润给下游,当上游降价了那么整个产业链都不会好。
4、交易层面,二季度的反弹上游下游差别并没有很大,因为从远期现金流估值来看,下游高端制造不会因为一两季度的净利润下滑而影响长期的利润。
5、所以长期来看,依然要重视下游高端制造的长期机会。
6、短期来看,感觉市场对上游保供稳价过与乐观,不管硅料还是锂矿,价格可能会高位持续运行,直到行业出现短期的需求下滑。那么下半年上游的业绩就会超乎预期的炸裂。
业内人士也曾表示:“即便是在硅料价格很高的时候,需求依然强劲,但从更长期来看的话,其高位运行是不健康的,因为现在整个行业的利润60%被硅料环节拿去了。”
不过,据国家发改委官网6月30日发布的消息显示,为全面深入分析今年以来光伏产业发展形势,6月22日,高技术司负责同志主持召开座谈会,全面梳理光伏产业发展形势,分析光伏企业生产经营、产业投资、产能建设、市场供需等方面面临的问题,研究推进光伏产业健康持续发展的措施建议。

04
景气度如何?
光伏板块是否值得继续关注?
光伏板块景气度是否持续?
国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。5月光伏新增装机6.83GW,同比增长141.34%。1-5月光伏累计新增装机23.71GW,同比增长139.25%。国内风光大基地建设、分布式光伏整县推进逐步落地,国内光伏装机需求呈现淡季不淡的趋势。5月光伏组件出口量14.82GW,同比增长77.27%;出口金额39.75亿美元,同比增长109.63%。
国际方面,欧盟公布RepowerEU能源规划,至2025年/2030年的累计光伏装机量达320GW/600GW水平,而欧洲地区是中国光伏组件出口的第一大地区;据美国白宫官方宣布豁免从柬埔寨、马来西亚、泰国、越南等东南亚四国采购的光伏组件24个月的进口关税,而隆基、晶科、晶澳、天合等在东南亚均布局了硅片、电池、组件等一体化产能。中银证券研报表示,海外市场中长期的光伏需求上修,对中国的组件出口及海外产量有较大的利好,激励产能提升动作,鉴于国内厂商依赖国产设备进行产品研发,将带动国产设备商的经营增长。
光伏概念股也吸引了机构的目光。譬如全球最大的单晶硅生产制造商隆基绿能,今年一季度就同时获得了544只机构产品的重仓,其中既包括了刘格菘管理的广发科技先锋、冯波管理的易方达竞争优势企业、葛兰的中欧阿尔法等,且QFII高瓴投资和香港中央结算有限公司也对其进行了重仓持有。此外,晶澳科技、通威股份、天合光能、阳光电源、福斯特、TCL中环等公司也均获得了超过百只机构产品的重仓。

光伏板块是否值得继续关注?
板块估值方面,虽然近两年光伏板块领涨于各个行业,且自年内低点整体反弹已经超四成,但从营收以及利润情况来看依旧能够消化数倍的股价增幅。Wind光伏指数当前市盈率“仅”有43.44倍,位于近十年来的62.7%分位,PB值为6.52倍,均为中位数以上水平。
(风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。)#光伏# #通威股份 sh600438[股票]#

逼拆逼签让老百姓有家不能回、有苦不能言 何时才能恢复正常生活? 
我们是江苏省徐州市邳州市官湖镇四黄村大黄庄8组村民。我们深受Bao力强chai的毒害,有家不能回、有苦不能言,受到身Ti和精神上的双重伤害。相关人员并没有拆Q公示和Zheng地批文,拆Q只是出具一张纸和他们的口头承诺,连合同都是空白合同(等老百姓签了字以后,他们再填)
村民李艳芳被关、谩骂、殴Da、逼签后求助无门
村民李艳芳自述:2021年9月1日上午,七八个陌生人突然闯入我家强行将我带到官湖镇重..点项目建设指挥部,抢走我的手机、偷看、拷贝手机上的各种资料和记录。
    他们胁迫我在拆Q协议书上签字,我没有同意,以官湖镇白埠村shu记陈文雷,官湖镇墩上村shu记王士强为首的十几个相关人员就对我拳打脚踢,导致手指、膝盖受伤。被关押的十几个小时里,我经受着非人的折磨,在几近崩溃、意识不清的时候,被Bi签字。
 在此期间,我老公7-8次报J求助,派C所搪塞不出J,置人M群众的生命安..全于不顾第.二天。我去官湖派C所报J,却被王所长言语威胁,要求私了。我们坚持去到邳州F医门Zhen部验伤。但相关人员在写验伤材料的时候,故意忽略某些伤情,企图淡.化事件的严重性。我去邳州人M医.院复查腿部,并把复查结果给派C所。派C所在拿到我的复查报告之后,只是象征性地拍了几张照片,就让我回家等待处理结果。
村民黄海洋被Bi跳楼后无人问津,其父被Bao力殴打,胁迫逼签
  黄海洋自述:2021年8月22日上午10时许,官湖镇拆Q办人员冲进家门之后迅速抢夺我的手机,强迫我在拆Q协议书上签字。在各种威胁恐吓中,我跑上楼顶企图逃脱,但是其中三人紧追不舍并一直威胁辱骂。我被Bi从邻居家的二楼楼顶跳下。我因剧烈疼,,痛呼救。但对方除了无情嘲笑之外并无任何动作而且在发现我的伤情严重之后便很快逃离现场。
路过的邻居拨.打了110和120。我被诊断为双脚脚踝粉碎性骨折,伤情严重需高额医L费,便打电.话给拆Q办相关涉事人员,未得到答复。住院期间,官湖镇派C所的民J到过医..院,询问了情况并做了笔录。目前为止还是没有什么回复。
2022年4月8日上午10点左右,一群自称防yi办的人,以yi情防控为由,冲进我们租住的房子,把我父母抓走并关在四黄村村部。拆Q办人员对其进行威胁恐吓,B力殴打,不提供任何食物和水,并且不允许去卫生间。期间我报J,戴圩镇派C所出警之后并没有给到任何正面答复。我父亲一直被折磨到凌晨,身T和精神遭受着巨大的摧残。在他们一再胁迫之下,只能在空白的拆Q协议上签字。对方还逼迫我父亲承诺不能上告上F,不听话就拳脚相加。
黄立彬年迈的老父亲被殴打恐吓,现精神状态Ji度不佳
根据黄立彬自述,2021年8月30日上午,于家中休息的父亲母亲发现门口围堵了十几个人。对方自称是拆Q工作人员,同行的还有村Z书杨明。他们对老人指指点点并辱.骂。我父亲在被身穿hei色上衣的(官湖镇白埠周家村S记周长生)抽了一巴掌之后又被杨明推倒在地,之后杨明将我父亲拉到院内继续言语攻击。被B无奈之下,我父亲拿起铁锨进行防卫。却被对方多人用武..力控制。年迈的父亲受到Ji度惊吓之后,反复头疼且精神状态也越来越差,现在身T状况堪忧。
村民黄圆圆被吓得在外地不敢回家  相关人员使阴招,逼迫前夫代签字
 黄圆圆自述:2021年1月28日晚,村部打来电.话,以防yi为由要求我和母亲去村部出示行程码。https://t.cn/A6a4FAS7 ,我们娘俩到村部按照要求扫码,之后我们却突然被关进另一个办公室威胁、恐吓。
我明确表示绝..不会在被胁迫的情况下签字,被关押好几个小时。此后,我们一直躲在外地不敢回家。直到今年的4月11号,拆Q办人员将我前夫从他单位门口拉走,逼他签字。我前夫表示,我们已经离.婚了,他签字无效。但对方不听,在不告知拆Q协议具体的内容情况下逼迫他代签了我的名字。

村民黄立前家个人财产被毁 报J无效
    监控显示,2022年4月16日晚22:30左右,拆Q办人员恶意毁坏黄立前家摄..像头及太阳灯,价值几千元。黄立前发现以后马上报J,至今官湖镇派C所没有.任.何回复。
目前黄立前家被围困在院子里,道路封死,有家不能回、不敢回。
相关人员失职渎职 置老百姓利益于不顾
    在事件处置过程中,官湖镇派C所民J消ji应付、对待群众态度恶劣、出言不逊,完全丢失公An机关的公信力,有损G家公仆形象。
镇Z府指使三名村Z书到群众家里做工作。结果,所谓的“工作”就是殴打、关押、侮R、Bao力逼签。近期,官湖镇D委S记苗加雨L导各村S记的强chai手段变本加厉,让群众苦不堪言。目前,该事件已导致村民住院、受伤、精神方面出现问题、甚至被Bi跳楼。我们不知道事情究竟要发生到何样的程度,他们才愿意收手?我们也不知道他们接下来究竟还会为我们造成何样非人的伤害。
    请相关部门介入此事,帮我们争取我们的合fa权益,还我们一个公道!

——本稿件由当事人提供发布,仅代表个人观点,与平台及媒体无关,禁止转载和借用。

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我们是江苏省徐州市邳州市官湖镇四黄村大黄庄8组村民。我们深受Bao力强chai的毒害,有家不能回、有苦不能言,受到身Ti和精神上的双重伤害。相关人员并没有拆Q公示和Zheng地批文,拆Q只是出具一张纸和他们的口头承诺,连合同都是空白合同(等老百姓签了字以后,他们再填)
村民李艳芳被关、谩骂、殴Da、逼签后求助无门
村民李艳芳自述:2021年9月1日上午,七八个陌生人突然闯入我家强行将我带到官湖镇重..点项目建设指挥部,抢走我的手机、偷看、拷贝手机上的各种资料和记录。
    他们胁迫我在拆Q协议书上签字,我没有同意,以官湖镇白埠村shu记陈文雷,官湖镇墩上村shu记王士强为首的十几个相关人员就对我拳打脚踢,导致手指、膝盖受伤。被关押的十几个小时里,我经受着非人的折磨,在几近崩溃、意识不清的时候,被Bi签字。
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