江苏北人,我看到它的时候,尤其是科创板的股票,那时候市值非常低,大概就十四五亿,和它在新三板差不多,当你听懂时你觉得根本就不用考虑,它又显而易见是一个行业的龙头,这个行业的天花板非常高。科创板的问题在于很多细分企业,虽然在细分是专精特新的龙头,但这个细分行业的天花板很低,做大也就那么大,那是没有意义的,一定得天花板高了才行,江苏北人偏偏就在天花板很高的行业里,在CTX的影响下,电池托盘、汽车产业链的各个行业快速扩张,对于设备商确实有很大的影响。

江苏北人的情况是托盘生产线的NO.1,而且这个龙头遥遥领先,其它企业跟它没法儿比,包括瑞松科技,当时看到瑞松科技时我在想是不是跟江苏北人是双生子,像云天化、兴发那样,一来来俩。但后来仔细了解了一下,瑞松相比江苏北人还是差一些的,技术上差一些,托盘业务量占总瑞松总业务量也比较小,当然它的托盘业务现在慢慢进入一些下游了,但从核心技术来讲还是江苏北人更厉害,所以肯定还是北人更好一点。

第二,它的底盘生产线现在是全国第二,第一是安川首钢,大概是这个状况,你想想汽车现在的变化,它作为托盘生产线No.1,底盘生产线的No.2,这样的一个企业放在那么低的市值,当然不合适。

另外江苏北人是特斯拉托盘生产线的独供,但我发现江苏北人是一家比较低调的企业,因为特斯拉不希望有任何企业打着他们的名号宣传,所以如果你们去翻江苏北人的年报,它会说它进入了某国际知名的新能源车企,其实就是特斯拉,但它不会直接讲特斯拉,只是在早期的年报里提到了特斯拉,但后期年报里都是讲国际知名新能源汽车,这个就是特斯拉,如果你们不放心打电话问公司、调研一下都行,就是特斯拉,而且它是独供的,这和一体化压铸的设备商力劲科技有点像,当时力劲也是直接进了特斯拉的生产线。江苏北人帮特斯拉的Model3和ModelY做托盘生产线。

去年它又直接进入宁德产业链了,应该说它过去是一个间接供应商,因为江苏北人给和胜供、给敏实供、给凌云供,有些就是给宁德供的,所以过去它是间接供应商,现在宁德应该是直接找它,开始定制它的生产线,因为宁德现在对CTX,包括CTP麒麟电池,包括宁德是不是要在2024、2025年推出CTC电池吗,所以它要早点把设备商定好,把产业链打通,早点定制好生产线,宁德也要做一些电池包的升级,电池包直接模块化卖给下游车企,所以它从去年就开始接触江苏北人,应该是有不少订单要从宁德过来,所以它也进入了宁德的产业链。

在我看到江苏北人时它是宁德产业链、特斯拉产业链里最低市值的,我在雪球置顶的那条聊特斯拉和比亚迪,谁是它们市值最低的产业链公司,当时江苏北人就是它们市值最低的公司,当时瑞松也几乎是比亚迪最低的公司,但瑞松给比亚迪供的似乎不是托盘,它很多是白车身的产线。

为什么江苏北人的技术领先?是因为它的焊接能力遥遥领先,它的联合创始人是林总林涛,他父亲是林尚扬是焊接领域的四大院士之一,他们做了新能源汽车铝合金电池托盘焊接制造规范,这个标准是由江苏北人牵头起草的,宁德、敏实等电池厂、托盘厂跟着一起,安川首钢(底盘老大)都是跟着它联合起草,这说明它的技术是最好的,在这个方向上几乎所有整车厂都在找北人,所以它的订单现在接不完,它还把比亚迪拒绝了。

比亚迪找它,但它拒绝了,一是比亚迪有自己的托盘生产线,二是比亚迪喜欢自己购买机器人造生产线,希望北人出设计,北人就拒绝了,因为反正它的订单接不完。经过我们调研,几乎所有汽车厂都在找它。

新能源订单逐年爆量,同时成立了CTC事业部。如果大家看它的年报,2020年它的总订单是8.5亿,其中新能源和这块的订单占38%,3.23亿,到2021年它的总订单1.8亿,但新能源订单是9.4亿,其实已经有3倍的增长,2021年订单就有3倍的增长,今年搞不好又是几倍的增长,据说现在订单也在爆量状况中。

它的新能源订单主要是托盘和底盘,托盘生产线,CTX不断更新换代肯定会带来更多对生产线的要求。很多时候一个车型就有一种托盘需求,需要一个托盘的生产线,比较少的是有些车企所有托盘都用同一个电池包结构,尤其是CTP、CTC等不断更新之后对托盘生产线的更新要求又不断提高,底盘也一样,现在出来了滑板底盘,也是不断更新。底盘今天就不聊了,将来有机会再聊。

江苏北人去年成立了CTC事业部,显然是CTC领潮公司,当时在市值很低的状况,我不知道CTC事业部是不是对接特斯拉和宁德,估计是。

它去年的订单都是今年做,所以去年的爆量要等到之后才能慢慢显现,今年的订单要等到明年才能慢慢显现。有一个过程。

我们看一下年报里披露的东西,它做的是什么:新能源焊接线外还提供新能源电机装配产线、新能源电池相关产线整体方案,包括电池托盘底盘产线、前后轮罩产线和发动机电池盖板产线等多种新能源汽车生产线。直接或间接为某知名新能源汽车品牌(特斯拉)、通用、宝马、大众、沃尔沃、东风日产、一汽红旗、小鹏、蔚来,其实蔚小理都在,成为宁德、敏实、上海赛科利等头部企业的新能源电池盒生产线的直接供应商,并累积了上百款电池托盘数据,是目前国内率先掌握多种新能源汽车电池托盘连接工艺的集成商,是新能源电池托盘头部企业,市场竞争优势明显。

每次调研,这家企业对他们的技术、对他们在行业的领先地位非常自信,觉得没有对手,至少在托盘领域肯定是没有对手。就是这么个状况,我觉得之前这个企业还是被低估了。

这家公司很受疫情影响,因为它不是托盘的生产企业,而是设备企业,它的方法是去下游生产企业搭生产线,你们看它肯定会觉得它是机器人公司,其实不是,它是工业机器人集成公司,它要买机器人,去四大机器人本体公司买机器人,比如去库卡买机器人,去给下游供应商搭机器人生产线。

工业机器人其实就是机器臂,它和特斯拉的机器人不一样,他们买机器臂做生产线的集成。

受疫情影响,这些从海外买来的工业机器人到货会受海运影响,二是由于疫情影响,人派不出去,比如4、5月份苏州受上海疫情影响,人出不去,或者派到一个地方人回不来,由于影响,会看到它的一季报业绩很差,估计中报业绩也不行,所以不用太激动,别看涨得好、大V讲,就很激动,不用着急,这种票我们可以慢慢做,我想当长线票做,不着急。

另外江苏北人现在有个新建厂房,比它原来的厂房大很多,这家公司自己不生产托盘和底盘,而是做生产线,它的生产线又不用自己生产完以后搬过去, 是去供应商那里组装,它搞那么大的新建厂房(据说7、8月就要搬进去)肯定是有新项目,按道理它可能要做一些东西了,比如下游产品,估计不会做托盘,做什么产品我们不知道,应该会做一些新的产品,可能还是围绕新能源做,估计搞不好就是滑动底盘之类的。

另外它在疯狂地招聘,如果你们看官网就会发现它在公众号疯狂招聘,现在它的员工五六百人,估计会招到1000-1200人,这是很耗人的行业,所以需要招聘。大家也知道现在的经济形势,我们看到一家公司在狂招聘,都是很兴奋的,说明这个行业确实在起量,很多行业在裁员的状况下有些地方在招聘,这也是我做景气股很看重的一件事情。

技术护城河也比较高。我觉得股市中有各种各样的细分领域,还有一些没被挖掘出来的行业,大家未必非得很集中地看,有很多新行业待挖掘,很多新的细分领域,新技术的变化会带来很多细分领域的机会,这些都要去看的。

像这种市值比较小同时天花板比较高的公司其实就比较有长期前景,比较适合长期投资人去做,能看出来这不是一年两年的事,它的发展空间、方向也很多,这种非常好,包括去年做磷化工,其实也不单单是看主营业务磷肥的高景气,还有它突然转向新能源,向磷酸铁锂、磷酸铁的方向发展,这是它的新增逻辑,好逻辑的跨年票是要挖掘的,大家都可以尝试用同样的方式多找找。

注意风险:不建议无脑抄作业,一是有了一定涨幅,二是中报可能不行,要看一看,我其实希望它慢慢涨,我最讨厌一波流,什么股票一波流涨了, 它涨到高位时我自己都不知道该怎么办,如果涨太多太快,有时候你就拿不住了,如果正常地、慢慢地涨其实更好,涨到一定阶段出个中报或三季报,我们看到业绩出来了,订单出来了,然后再涨下一波,再往后我们看,有了新的生产线、有了新的发展,或是要跟宁德/特斯拉做个新东西了,我们再找下一波,这是最好的,可以做好几年。

但如果一个公司直接一波涨上去,那就跟题材股一样,那就结束了,所以你们要小心,不要冲动,不要无脑抄作业。像这样的公司,尤其了解了它的技术能力之后,我觉得它迟早会跟某些下游核心企业做绑定,以我对新能源的了解。这种绑定可能是某种股权上的绑定,比如某次增发,宁德或比亚迪就进来了,这是有可能的,尤其现在它的市值很小。
生命法廷

人的生活压力大了 有时候就没有更多的耐心去好言好语
比如住在园区的时候 每天早上核酸 医护人员捅的都很卖力 十次至少有9.9次嗓子都被捅的咳嗽好几声
搬来姑苏后 毫不夸张的说 每早做核酸都几乎感觉不到什么 每次都是轻飘飘的转一下
这让我更加坚信一个道理 论先天人性人品 大部分人几乎都是没有差别的 环境能改变人 塑造一方水土养一方人不无道理
所以对于别人的某些行为 可以不理解 但是也不要过于指责 因为当你处于他的身份地位角色时 你不一定做的比他好
比如我们都爱说,穷人最爱闹
说句难听的 为什么爱闹 因为没权没势 维权无望 只能出此下策 谁不想体面做人 谁不要脸?
这么一想 上来不问是非对错就对别人横加指责的人
以为自己是正义的化身 其实某些程度上是因为自己太狭隘了

#情感# 让一个人离不开你的最好的方式,做到这三点

对于一段感情来说,要想经营好,是需要花费很大的精力的。

都说,相爱容易相守难,两个人要想更好地走下去,就需要相互经营。

在这个世界上,没有与生俱来的好的感情,所有美好的背后都是双方的努力。

要真正打动一个人,让对方离不开你,光靠真心是不够的,就需要一些技巧。

那么做到这三点,很有必要。

懂得表达需求
两个人在一起相处,就需要沟通交流,得让对方知道你的想法,知道你想要什么,对方才知道怎么去做。

如果两个人之间都没有交集,自然感情就会变得平淡。

其实人都是希望被需要的,渴望得到关注,当你能够大方地说出自己的想法,向对方索取需求的时候,对方的内心是感觉到自己被需要的。

要知道,爱的人需要和信赖,就是治愈一个最好的方式。

你的每次需要,都会让对方感觉到自己的存在,他会享受这种被需要的感觉,就会找到自己存在的意义。

感情这种东西,就是需要彼此相互需要,表达自己内心的需求,这样才会让彼此更多地了解自己,关系也会更加和谐亲密。

适当保持距离
任何一段关系,有需求,也会有距离。

两个人有时候靠得太近,也不是一件好事,在对方有需要的时候靠近才是最好的方式。

每个人都会希望有自己的空间,给对方一些独处的机会,让他可以做自己,这样更能维系彼此的关系。

如果说,动不动就掌控对方,要求对方主动报备,这样相处起来就会很累。

没有人喜欢被掌控的感觉,都希望相处的时候是轻松自在的,这样自己也愿意敞开心扉。

爱一个人最好的方式,其实就是给对方自由,不以爱之名要求和绑架对方。

当你们能够保持相互独立,相互尊重,彼此需要的时候,这才是最好的状态。

唯有保持舒服的距离,两个人才能更好地走下去。

能够提升自我
其实好的关系,从来都是保持平衡的。一段好的感情,都是双方一起努力,彼此成就的。

只有你成为更好的自己,才能和对方势均力敌。

要知道,走在前面的人会甩掉后面的人,唯有你自己去努力提升自己,才能和对方相互抗衡。一段稳定的关系,就需要去努力,去提升自己。

爱情需要彼此强大,才能抵抗风险。

若是彼此都不懂得上进,就经不起生活的考验,遇到问题自然就会选择放弃。

唯有相互成长,彼此优秀,才会共同进步,这样的感情就会稳固。

谁都希望,自己能够和优秀的人一起相守到老,所以永远都不要放弃努力。

总结:

在这个世界上,长久的关系,从来都不是靠一味付出和取悦,而是彼此用心去维系。

在感情里,彼此可能会面临考验和挫折,这就需要双方去解决。

感情里,彼此真诚,大方表达自己的想法,给对方空间,一起努力,这样的感情就会越来越好。

要想掌控感情的主动权,就应该让自己变得更好,对方就离不开你。所以,做到这三点,才会收获美好的结局。

(匿名用户)


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