能源局发布8月份风电装机数据,2022年1-8月份新增发电装机16.14GW,同比+10.3%。其中8月风电新增装机1.21GW,同比-41.3%,环比-39.2%。
风电“大雷将至”?
实则不然:
正常看待8月份装机环比下滑。
主要是2方面的考虑:
1)很典型的客观规律。
复盘2017-2021年情况来看,只有21年8月份环比有所增加,其他年份均环比下降30%~60%不等。
这一规律是非常明显的,在20年陆风抢装当年,也是环比下降。21年3季度海风新增装机1.6gw,除去之后,21年陆风装机8月也是环比下降34%。
2)能源局装机数据,反应的是上半年。
能源局公布的月度数据,是并网数据,而真正和产业链相关的,是吊装数据,这个数据的来源是风能协会。
风机吊装后,要获得并网许可证方可并网,其中大约有1-3个月的延迟。
所以说8月份的风电并网数据,更多反应的是5-7月份的吊装情况,但当时产业链确实受到疫情等冲击,以及等待下半年大型化的下线,使得风电开工需求是放缓的。
但以2组数据来看,风电产业链的高景气仍然值得期待:
首先,8月份以来风电和零部件企业,排产均处于环比增长状态,大部分龙头厂商环比增长都在50%以上。
其次,从历史过往数据来看,Q4是全年装机集中落地期,16-19年Q4占全年比例在40%左右。
20年和21年分别是陆风和海风的“抢装大年”,更是分别达到82%、65%,所以接下来的装机加速是相当明朗的。
今年全年,陆风+海风装机超过100GW,是大概率事件,这也就是确保风电,特别是海风环节,明年业绩的高增速。
风电“大雷将至”?
实则不然:
正常看待8月份装机环比下滑。
主要是2方面的考虑:
1)很典型的客观规律。
复盘2017-2021年情况来看,只有21年8月份环比有所增加,其他年份均环比下降30%~60%不等。
这一规律是非常明显的,在20年陆风抢装当年,也是环比下降。21年3季度海风新增装机1.6gw,除去之后,21年陆风装机8月也是环比下降34%。
2)能源局装机数据,反应的是上半年。
能源局公布的月度数据,是并网数据,而真正和产业链相关的,是吊装数据,这个数据的来源是风能协会。
风机吊装后,要获得并网许可证方可并网,其中大约有1-3个月的延迟。
所以说8月份的风电并网数据,更多反应的是5-7月份的吊装情况,但当时产业链确实受到疫情等冲击,以及等待下半年大型化的下线,使得风电开工需求是放缓的。
但以2组数据来看,风电产业链的高景气仍然值得期待:
首先,8月份以来风电和零部件企业,排产均处于环比增长状态,大部分龙头厂商环比增长都在50%以上。
其次,从历史过往数据来看,Q4是全年装机集中落地期,16-19年Q4占全年比例在40%左右。
20年和21年分别是陆风和海风的“抢装大年”,更是分别达到82%、65%,所以接下来的装机加速是相当明朗的。
今年全年,陆风+海风装机超过100GW,是大概率事件,这也就是确保风电,特别是海风环节,明年业绩的高增速。
【最新发布】
9月22日,科技创新信息服务商智慧芽旗下智慧芽创新研究中心发布《智慧芽中国研发指数CIRD 2022年8月月报》。
报告显示,2022年8月,中国研发指数CIRD录得122.1,从整体趋势看,中国研发活跃度恢复至2017-2018年疫情前水平;从七大焦点科技领域来看,新能源、新材料领域研发活跃度持续领跑;从重点科技区域来看,湖北省、江苏省的研发活跃度表现突出。
9月22日,科技创新信息服务商智慧芽旗下智慧芽创新研究中心发布《智慧芽中国研发指数CIRD 2022年8月月报》。
报告显示,2022年8月,中国研发指数CIRD录得122.1,从整体趋势看,中国研发活跃度恢复至2017-2018年疫情前水平;从七大焦点科技领域来看,新能源、新材料领域研发活跃度持续领跑;从重点科技区域来看,湖北省、江苏省的研发活跃度表现突出。
都说三十而立
大概是因为马上就到30岁了
上天怕是觉得我立不住
又怕我焦虑躺平
就这么接受现实
赶紧找了一个身边
不那么重但又能刺激恶心人的事
来提醒自己
同样的感受2017年经历过
所以就很坦然了
除了对人性的失望之外
也没有什么遗憾情绪
毕竟本身就是一个
很容易相信又很容易付出的人
既然命里注定
还是不愿意让我躺平
那就希望
这次的破能真的立起来
休一个10年来肆无忌惮心无旁骛的假
大概是对过去努力折腾的10年最好的过渡
把身体免疫力都调整好
期待一个充满力量的新开始[举手]
大概是因为马上就到30岁了
上天怕是觉得我立不住
又怕我焦虑躺平
就这么接受现实
赶紧找了一个身边
不那么重但又能刺激恶心人的事
来提醒自己
同样的感受2017年经历过
所以就很坦然了
除了对人性的失望之外
也没有什么遗憾情绪
毕竟本身就是一个
很容易相信又很容易付出的人
既然命里注定
还是不愿意让我躺平
那就希望
这次的破能真的立起来
休一个10年来肆无忌惮心无旁骛的假
大概是对过去努力折腾的10年最好的过渡
把身体免疫力都调整好
期待一个充满力量的新开始[举手]
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