上周的连续下跌把情绪带到冰点,本周还有外围加息的影响,但从情绪上看,前面已经计提,只要不是100个基点,冲击不会太大。
上周五主涨的是脱钩自我保障方向。从自我保障能力的角度出发,军工和半导体结合三季报预期,可能在未来一段时间内反复出现热度。
从村里的态度来看,科创板做市商制度落地+快速批复一批ETF,已经有很强的指导作用了,市场跟或者不跟,最后会在函上见。
从几个ETF来看,科创芯片、科创新材料咱们都比较熟悉了。这次比较超预期的是华夏中证机床ETF这种。我把跟踪的指数编订要素贴在文后,可以长期跟踪这个指数以及ETF的情况,作为机械设备类的市场信号。
国际政治博弈虽然还在搞,但作为供应链避险地,欧洲制造业企业外迁还是首选中国,这一点市场也开始慢慢客观认知。随着这一轮制造业集中度提升,机械设备类未来还是有机会的。
C919虽然在行情冰点时出来,但买方讨论还是比较多的。交流一圈后,多数都是吐槽真正长期受益的标的,买点都不好。意思是不深跌,没有介入机会。事实也确实是这样,因为军机和民机的上游基本重叠,而明年的军工行情能见度又在那摆着。所以想有特别好的买点比较难。能被情绪带下来一截就不错了。更多还是配置思维吧,博弈只能是在一些小票,尤其是题材性质,相关性不会太强的地带。
VR方向,周末也做了一些功课。从各家的预期销售量来看,23年增长会比较好看,尤其是MR和VR的直观对比,会在苹果推新后形成。从市场来看,还是看代工地位、入链价值。计算器其实已经比较清晰了,个人判断核心标的会在震荡中上行,逐步摆脱整个行业的手机业务下行影响的过程。
至于手机部分,苹果新机由于有黄牛公告跑路,所以引起了黄牛圈的信任崩塌,部分机型的溢价已经没有了。也挺搞笑的。从体验来看,这代手机创新还是少,我个人没有换机的意愿,能用就接着用吧。
节前还有两周,十个交易日,从窗口来看,还来得及做一波行情的,且看在哪里出妖股。理论上这种冰点,是会出妖股的。
先码这么多,错别字不改了。
上周五主涨的是脱钩自我保障方向。从自我保障能力的角度出发,军工和半导体结合三季报预期,可能在未来一段时间内反复出现热度。
从村里的态度来看,科创板做市商制度落地+快速批复一批ETF,已经有很强的指导作用了,市场跟或者不跟,最后会在函上见。
从几个ETF来看,科创芯片、科创新材料咱们都比较熟悉了。这次比较超预期的是华夏中证机床ETF这种。我把跟踪的指数编订要素贴在文后,可以长期跟踪这个指数以及ETF的情况,作为机械设备类的市场信号。
国际政治博弈虽然还在搞,但作为供应链避险地,欧洲制造业企业外迁还是首选中国,这一点市场也开始慢慢客观认知。随着这一轮制造业集中度提升,机械设备类未来还是有机会的。
C919虽然在行情冰点时出来,但买方讨论还是比较多的。交流一圈后,多数都是吐槽真正长期受益的标的,买点都不好。意思是不深跌,没有介入机会。事实也确实是这样,因为军机和民机的上游基本重叠,而明年的军工行情能见度又在那摆着。所以想有特别好的买点比较难。能被情绪带下来一截就不错了。更多还是配置思维吧,博弈只能是在一些小票,尤其是题材性质,相关性不会太强的地带。
VR方向,周末也做了一些功课。从各家的预期销售量来看,23年增长会比较好看,尤其是MR和VR的直观对比,会在苹果推新后形成。从市场来看,还是看代工地位、入链价值。计算器其实已经比较清晰了,个人判断核心标的会在震荡中上行,逐步摆脱整个行业的手机业务下行影响的过程。
至于手机部分,苹果新机由于有黄牛公告跑路,所以引起了黄牛圈的信任崩塌,部分机型的溢价已经没有了。也挺搞笑的。从体验来看,这代手机创新还是少,我个人没有换机的意愿,能用就接着用吧。
节前还有两周,十个交易日,从窗口来看,还来得及做一波行情的,且看在哪里出妖股。理论上这种冰点,是会出妖股的。
先码这么多,错别字不改了。
人生中第一次参加竞选,小姑娘认真准备了竞选发言(带错别字的那种[允悲],还不小心撒了油),希望明天顺利呀~
妈:明天如果落选了,会不会难过啊
年:当然不会!凡事都是有对手才有意义,你想想要是比赛只有一个人,那有啥意思,对不对?有对手就会有失败,我失败了也很正常,我再努力呗
(又是我被教育的一天[笑cry])
妈:明天如果落选了,会不会难过啊
年:当然不会!凡事都是有对手才有意义,你想想要是比赛只有一个人,那有啥意思,对不对?有对手就会有失败,我失败了也很正常,我再努力呗
(又是我被教育的一天[笑cry])
自我意识过剩的人就连赞美别人都是
“我特别喜欢……”“你这个xx做得很好”
谁在乎你怎么看啊大哥 就负责转发的人
主谓宾都写不灵清 错别字 还来指导工作吗?
会所池子里的鱼游过去都对普信南无语
很想打:“别评价了 与其进修文案
不如去看看精神科” 但对运营PTSD
成熟的我发个老年表情包以示敷衍
一把年纪还混在下游总有原因 一眼看穿的sb
“我特别喜欢……”“你这个xx做得很好”
谁在乎你怎么看啊大哥 就负责转发的人
主谓宾都写不灵清 错别字 还来指导工作吗?
会所池子里的鱼游过去都对普信南无语
很想打:“别评价了 与其进修文案
不如去看看精神科” 但对运营PTSD
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