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【A股“果链”供应商扩容 iPhone 14蓄势待发 价格看涨的苹果会更香?】

导读:苹果一直不希望依赖特定零组件供应商,而是根据需要不断对供应商进行调整,积极吸纳更多可靠的供应商。

iPhone 14面世在即,又有新的供应商加入了苹果“朋友圈”。

据天风国际分析师郭明錤称,圣邦微电子(圣邦股份,300661.SZ)的组件已通过苹果质量认证,加入了苹果的供应商名单,将为iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max提供组件。

有专业人士指出,如果消息属实,今年下半年推出的iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max有望使用圣邦微电子提供的电源管理芯片。

另一边,供应链上的企业也在为出货做准备,代工厂富士康、昌硕、达丰、日月光均在扩大招工,郑州富士康更是开出万元返工费的优厚条件,零部件供应商京东方、舜宇光学已开始生产。

苹果则在清库存、为新品预热,部分产品出现罕见打折,苹果官网显示,7月29日至8月1日期间,部分商品可享150-600元不等的优惠。

种种迹象表明,苹果正蓄势待发。不过,在本就疲软的消费电子市场,iPhone 14会是一针强心剂吗?市场行情变化对销量又会有何种影响?相关上市公司的业绩又会迎来什么样的变量?

果链“朋友圈”扩容

作为知名苹果分析师,郭明錤的发言一直是果链投资者关注的焦点。

他近期发文称,中国大陆圣邦微电子(SG Micro)已通过苹果iPhone 14的品质验证,预计其电源管理IC产品(电池与电平转换器,Level shifter)将可用于iPhone 14产品。

他表示,这是圣邦产品首次用于苹果高阶产品,代表技术水准在消费性电子领域,可与全球领导企业竞争。

郭明錤也认为,圣邦取得高阶iPhone订单,不仅技术于消费性电子应用达一线厂商水准,也为未来进入车用与服务器等更高阶应用打开了空间。

21世纪资本研究院了解到,圣邦微电子主营业务是高性能、高品质模拟和混合信号芯片的设计和销售,产品全面覆盖信号链和电源管理两大领域,持续拓展在物联网、可穿戴设备以及智能家居等新兴市场。

近日,21世纪资本研究院就此事以投资者身份致电圣邦股份,相关人员表示“公司致力于优质的产品技术和服务,对公司涉及到的客户企业以及非客户企业的相关消息不予置评”。

因为涉及到商业保密条款,上述表态可以说是果链企业针对相关业务的统一的“对外口径”。

此次苹果在新品发布前夕增加新的供应商,并不让市场意外。近年来,为了分散供应链风险,避免可能出现的零部件供应短缺以及提高零部件的性能质量,降低价格控制成本,苹果一直不希望依赖特定零组件供应商,而是根据需要不断对供应商进行调整,积极吸纳更多可靠的供应商。

本月初就传出京东方(000725.SZ)为苹果供货的消息,有机构称京东方OLED面板已经通过苹果iPhone 14认证,将为苹果iPhone 14提供6.1英寸OLED屏,数量为5000万块,约占总量的20%-25%。

值得一提的是,苹果供应链中的中国厂商数目也在逐步增多,数据统计显示,2016-2020年(不包括2019年)苹果公布的前200名核心供应商,中国企业分别为73家、85家、86家、96家。同时国内供应商打入苹果供应链的发展态势也愈加成熟,逐渐拓展至苹果Macbook、iPad、AirPods、Apple Watch等产品供应链,同时布局声学领域、无线充电、线性马达等领域。

供应链启动

各大果链供应商的备货也在如火如荼地进行中。

21世纪资本研究院此前指出,富士康郑州厂区6月以来频繁发布招工信息,而大规模招工往往预示着苹果订单的饱和。进入7月,富士康仍在继续扩招,深圳和郑州两大生产基地均在招工,开出的条件也相当丰厚。

7月24日,富士康旗下负责苹果iPhone组装的业务部门iDPBG事业群发布消息称,今年生产高峰期已提前,郑州厂区自7月17日起,返费工最高达到1万元,小时工最高达到每小时28元。同时,富士康iDPBG事业群深圳厂区也在持续招工,奖金为每人5280元。

值得注意的是,一周之前发布的公告显示,即自7月10日起面试iDPBG事业群郑州厂区的新员工能拿到的返费最高只有7000元。这意味着。仅隔一周,郑州富士康就将入职返费提高了3000元。

对万元招工及新一代iPhone生产计划等问题,富士康方面回应称,“不评论客户及产品相关信息”。

除富士康外,昌硕、达丰、日月光都在大量招人,在各家劳务中介的报价单上,苹果在上海的几家主要代工厂均排名居前。其中,昌硕及世硕均为和硕子公司,后者为继富士康之后,iPhone的第二大代工厂;达丰为苹果电脑代工厂广达的子公司。

除了代工厂商,不少果链供应商也已经动起来。

多家果链上市公司在接受媒体采访时均表示,步入传统旺季,从大客户的订单来看,今年与往年情况类似,并没有业内普遍出现的较大滑坡。蓝思科技(300433.SZ)、闻泰科技(600745.SH)等大陆果链供应商已经开启了大量招工模式。

有消息人士指出,京东方将在7月份提前投入生产,9月初就能开始批量出货,把OLED屏幕运往富士康等苹果代工厂手中。

为iPhone系列供应镜头的舜宇光学(02382.HK)表示,与“北美大客户”沟通进展顺利,开始初步参与到新手机订单中。

不过,面板、内存供应商情况却不太乐观。有消息称,今年苹果交货的时间,预计会从第三季度推迟至第四季度,原因是部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题。

其中,面板主要是因为LG Display在iPhone 14/iPhone 14 Max两款机型的屏幕面板上出了问题,供应链出现缺口,影响生产进度。短期内需要通过三星和京东方填补,目前供应问题不大,随着LG问题的解决,供应有望跟上。

内存方面,原定三星、海力士、美光为其内存供应商,但因美光和海力士的产品认证较晚,前期暂时只有三星可以供货,产能或将下降,最早可能要到2022年第四季度出货,拖慢了量产节奏。

郭明錤表示,部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题,但这对即将开始的大规模量产工作影响有限,因为其他供应商可以填补供应缺口。

无独有偶,就在7月28日,郭明錤又透露称,玉晶光电提供的一些相机镜头“存在涂层裂纹(膜裂)质量问题”,而Genius最多需要两个月的时间来解决其镜片的涂层裂纹问题。苹果已经将大约1000万片镜头的订单从玉晶光电转移到大立光电,以避免iPhone 14生产出货出现重大延误。

iPhone 14高处亦胜寒?

在全球消费电子下行的大背景下,虽然市场逢“果”必动,但目前行情到底如何?iPhone 14会是市场的一针强心剂吗?

结合各方观点来看,苹果大量备货是出于对中国市场需求的乐观估计。虽然目前国内安卓厂商一片哀嚎,但面向高端市场的苹果却波及不大,相较低端产品更为“耐寒”。

7月初,郭明錤反驳了台积电已将iPhone 14芯片订单减少10%的报道,并认为苹果有希望维持最初的生产预期。他预测,苹果即将在秋季发布会推出的iPhone 14系列新机可能会比已经大受欢迎的iPhone 13系列更受市场青睐。

郭明錤称,以他对中国经销商、零售商和黄牛的最新调查结果来看,中国市场对iPhone 14的需求将明显高于iPhone 13,为此,他们还不得不为iPhone 14支付了有史以来最多的订金,以期能确保稳定供货。他透露,在国内市场上,iPhone 14的订金相比某些地区甚至足足翻了一倍,这在往年几乎是不可能发生的事情。

iPhone在7月到8月的销量为这一点提供了佐证。由于每年苹果都是在9月将推出新机型,因此iPhone的销量通常会在7月至8月期间放缓,但据报道,今年7月的iPhone 13系列出货量比去年同期高出三分之一,这表明该设备的需求持续增长。

研究机构Counterpoint Research资深分析师Ivan Lam表示,预计苹果手机2023年销售量仍会较2022年小幅增长3%。而在整体消费者心态的变化中,苹果的受众群体受到影响可能是当中最小的。

值得注意的是,苹果官方罕见在新机尚未发布之前,为“市面最新产品”打折。苹果官网显示,7月29日至8月1日期间,部分商品可享150-600元不等的优惠。由于iPhone 14系列机型还未上市,苹果目前优惠的iPhone 13全系产品已经是市面上存在的“最新产品”。这对苹果来说实属少见,因为此前一般都是等新机上市之后再对旧款机型降价。

对于苹果此次的“罕见降价”,业界认为这可能与手机市场普遍表现低迷有关。根据Canalys最近的一份报告,2022年第二季度全球智能手机出货量同比下降9%。小米、OPPO、vivo和其他中国品牌的智能手机普遍经历了销量和出货量的下降。不过苹果却取得了17%的市场份额,实现同比增长3%。

在华为缺芯之下,苹果压低了价格,也进一步打开了高端产品市场。湘财证券称,由于iPhone尚有超过7亿的潜在换机用户,预计iPhone销量仍将小幅增长。受益于苹果公司的供应链管理策略,国内厂商在面板、整机组装等领域的供应份额均有望大幅提升,今年iPhone新机的创新也将为果链厂商带来增量需求。

不过iPhone 14 系列,苹果似乎不想再采取降价增量的策略。21世纪资本研究院此前报道,iPhone 14在国内的起售价将涨至6199元,1TB版iPhone 14 Pro Max则达到14000元以上。虽然当下大多数的爆料与信息说明,iPhone 14系列涨价势在必行,但从苹果历次的定价来看,还是比较谨慎的。

自iPhone 12起,苹果就采取了更为亲近消费者的定价策略,保证其基础款的价格能够被其主要的消费群体接受,从后续销量及苹果在高端市场的份额来看,该策略无疑是非常成功的。Ivan Lam表示,“个人认为,苹果不会改变此前的定价策略,但因为成本上涨,可能会在pro或pro max等高配置版本上价格进一步上探,以维持利润水平。”

涨价是否为烟雾弹,消费者又是否愿意为苹果付出更高价格,还有待官方消息和市场反应。

1969年1月23日,一个16岁的北京女知青到陕北洛川县马家塬大队二小队插队。

50年后,当女知青回忆起刚来时的样子,仍然很激动。到了公社,迎接的干部给每个知青发了一条羊肚白毛巾,一本红语录,然后领他们到公社食堂吃了小米干饭。

她是发自内心要把青春和热血洒在陕北的,所以再苦再累,她也没有一句抱怨。但现实的艰苦,还是突破了她的想象,但是她把这些当做对自己的锻炼。

1973年,马家塬遭遇了几十年不遇的旱灾,夏粮减产过半,本该灌浆的麦子icon,都是瘪的。而秋粮更惨,近乎绝收,山坡上的玉米高粱全都干死了。队长咬碎了牙,饿着肚子也要把老牛山的蓄水库给修起来。

那年秋天,公社派来了技术员和拖拉机来支援,队里面成立了突击队,要在老牛山山谷里修建拦水坝蓄水。女知青报名参加了突击队,三人一组从山上的采石场往东沟拉石头。

腊月初三的中午,女知青跟一个男知青和一个社员一起在斜坡上推车,一辆满载的拖拉机正在下坡,两相让路,拖拉机侧翻了。一块石头冲着女知青砸来。说时迟,那时快,身旁的男社员一把推开了女知青,结果石头砸在了男社员右腿上。

送到县医院,男社员的右脚的大脚趾骨折,小腿骨裂。女知青自打插队以来,第一次哭了出来。男社员原本跟自己并不算熟,纯朴的陕北后生,平时一个闷屁都没有,见到女知青除了害羞地笑,基本没说过几句话。

女知青实在过意不去,跟其他知青凑了糖票,跑到公社供销社买了一斤红糖和一斤白糖,拿着仅有的十元钱和十斤全国粮票去看望男社员。

男社员的爸妈非要留女知青在家吃饭,打发男社员的两个哥哥去买豆腐。女知青早就听说过,男社员的大哥都27岁,二哥25岁了,都也还打着光棍呢。

吃完饭后,男社员的爸妈只收下了红糖和白糖,粮票和钱死活不收,还给回了大半袋子干枣icon、核桃和腌的辣酱。

此后,女知青就经常来看男社员,给他讲水坝工程的进度,让他安心养伤,还把自己从北京带来的英雄人物画报给男社员打发时间。男社员不认字,女知青有时间又来教男社员认字。

伤筋动骨一百天,而男社员躺不住,伤没好透,就下地干活了,最后落下了两条腿不一样长的毛病。

1975年春,拦水坝工程顺利完工,山坡上还修建了十几亩梯田,又到县城引进了新的种子,队里的日子终于有了盼头。

但是男社员这边犯了难了,毕竟他也都25岁了,再说不上媳妇,就要走他俩哥的老路了。春节后,有一个女子原本看上了男社员,结果就因为这两条腿不一般长,女子的家长就是死活不同意,这事最终黄了。

女知青知道后,非常自责。毕竟男社员腿上的残疾,是因为救自己造成的。人都是怎么了?这么纯朴善良的后生,为什么就寻不到媳妇?要被人嫌弃?

1977年秋,知青点就剩下3人了,而且就她一个女知青了。面对别人想方设法离开,她做了一个决定,嫁给那个救她而讨不到老婆的男社员。

她的决定立刻遭到了其他知青和她父母的一致反对。有个男知青甚至找到了男社员的家人,让他们不要同意,这样会耽误女知青的一辈子,害得男社员一家躲她好多天。

不过最终谁也没阻止得了她的决定。女知青最终还是嫁给了男社员。婚后男社员对她言听计从,父母也觉得对不住这个人女知青,对她疼爱有加。

1978年夏,女知青难产,接生婆忙了大半天手足无措。男社员的两个哥哥,轮流接力,一口气把女知青用板车推到了几十里外的县医院。女知青最终剖腹产下一男娃,母子平安。

1982年春,马家塬分田单干,荒山承包。女知青领头承包了村东的老牛山,打破了是块地就要种粮的传统。搞科学果树种植,林间搞配套养殖。为了种果树,她在山上挖了窑洞 ,两口子搬到了山上住,不知道跑了多少趟县城,也不知道找了多少趟专家。

她学到点经验就传授与村民,在女知青夫妇的带动下,一批村民跟着学种树。但栽种果树毕竟是一个投入大且长,见效缓的项目,能坚持下来的很少。

1984年春,女知青按照国家政策,被招工到供销社当售货员;丈夫也根据家属政策,被招到了煤矿。很多村民一看他们都下山了,就又撂了荒。而女知青一家有两人拿工资,有了钱就不断加大投入,平时两个哥哥去山上看树,养羊。爷爷奶奶在村里种地、照顾小孙子,其实啥都不耽误。

1989年,山上的果树第一次挂果,村里人才猛然发现,女知青家荒山变成了花果山,羊也已经有100多头了,已经是妥妥的万元户了。

1999年,女知青的儿子考上了延安的大学。远在北京的外公外婆舅舅舅妈第一次来到陕北,见到了憨厚的女婿和高大的外孙,顿时激动得哭成一团。

如今退休后的女知青,为了年轻时的梦想,一直没有离开马家塬,为村里做了不少实事,光为村里修路安路灯就花了60多万,很多村民都说她是村里“首富”。如今两个大伯子也仍然健在,传说仍然可以挑百斤重物。

在内心强大的人的面前,时代的尴尬不值一提。只有不忘初心,方得始终。女知青名叫王玉英;她的丈夫,名叫马成山。

#历史那些事[超话]#1969年1月23日,一个16岁的北京女知青到陕北洛川县马家塬大队二小队插队。

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1973年,马家塬遭遇了几十年不遇的旱灾,夏粮减产过半,本该灌浆的麦子icon,都是瘪的。而秋粮更惨,近乎绝收,山坡上的玉米高粱全都干死了。队长咬碎了牙,饿着肚子也要把老牛山的蓄水库给修起来。

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腊月初三的中午,女知青跟一个男知青和一个社员一起在斜坡上推车,一辆满载的拖拉机正在下坡,两相让路,拖拉机侧翻了。一块石头冲着女知青砸来。说时迟,那时快,身旁的男社员一把推开了女知青,结果石头砸在了男社员右腿上。

送到县医院,男社员的右脚的大脚趾骨折,小腿骨裂。女知青自打插队以来,第一次哭了出来。男社员原本跟自己并不算熟,纯朴的陕北后生,平时一个闷屁都没有,见到女知青除了害羞地笑,基本没说过几句话。

女知青实在过意不去,跟其他知青凑了糖票,跑到公社供销社买了一斤红糖和一斤白糖,拿着仅有的十元钱和十斤全国粮票去看望男社员。

男社员的爸妈非要留女知青在家吃饭,打发男社员的两个哥哥去买豆腐。女知青早就听说过,男社员的大哥都27岁,二哥25岁了,都也还打着光棍呢。

吃完饭后,男社员的爸妈只收下了红糖和白糖,粮票和钱死活不收,还给回了大半袋子干枣icon、核桃和腌的辣酱。

此后,女知青就经常来看男社员,给他讲水坝工程的进度,让他安心养伤,还把自己从北京带来的英雄人物画报给男社员打发时间。男社员不认字,女知青有时间又来教男社员认字。

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但是男社员这边犯了难了,毕竟他也都25岁了,再说不上媳妇,就要走他俩哥的老路了。春节后,有一个女子原本看上了男社员,结果就因为这两条腿不一般长,女子的家长就是死活不同意,这事最终黄了。

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1978年夏,女知青难产,接生婆忙了大半天手足无措。男社员的两个哥哥,轮流接力,一口气把女知青用板车推到了几十里外的县医院。女知青最终剖腹产下一男娃,母子平安。

1982年春,马家塬分田单干,荒山承包。女知青领头承包了村东的老牛山,打破了是块地就要种粮的传统。搞科学果树种植,林间搞配套养殖。为了种果树,她在山上挖了窑洞 ,两口子搬到了山上住,不知道跑了多少趟县城,也不知道找了多少趟专家。

她学到点经验就传授与村民,在女知青夫妇的带动下,一批村民跟着学种树。但栽种果树毕竟是一个投入大且长,见效缓的项目,能坚持下来的很少。

1984年春,女知青按照国家政策,被招工到供销社当售货员;丈夫也根据家属政策,被招到了煤矿。很多村民一看他们都下山了,就又撂了荒。而女知青一家有两人拿工资,有了钱就不断加大投入,平时两个哥哥去山上看树,养羊。爷爷奶奶在村里种地、照顾小孙子,其实啥都不耽误。

1989年,山上的果树第一次挂果,村里人才猛然发现,女知青家荒山变成了花果山,羊也已经有100多头了,已经是妥妥的万元户了。

1999年,女知青的儿子考上了延安的大学。远在北京的外公外婆舅舅舅妈第一次来到陕北,见到了憨厚的女婿和高大的外孙,顿时激动得哭成一团。

如今退休后的女知青,为了年轻时的梦想,一直没有离开马家塬,为村里做了不少实事,光为村里修路安路灯就花了60多万,很多村民都说她是村里“首富”。如今两个大伯子也仍然健在,传说仍然可以挑百斤重物。

在内心强大的人的面前,时代的尴尬不值一提。只有不忘初心,方得始终。女知青名叫王玉英;她的丈夫,名叫马成山。

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