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【苹果VR设备即将亮相 A股产业链公司异动 谁在抢滩这个新消费市场?】
消费电子风向标的苹果公司在AR/VR领域传出的新进展,于资本市场再次掀起波澜。
消息面上,近日,有媒体报道,苹果的realityOS商标被发现已经完成注册,而注册公司为“Realityo Systems LLC”,该公司地址和macOS California发布前使用的地址相同。realityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统,即在苹果AR/VR设备搭载。
5月31日,智能穿戴、虚拟现实、苹果产业链概念股领涨两市,长盈精密(300115.SZ)、水晶光电(002273.SZ)、东山精密(002384.SZ)、华兴源创(688001.SH)、歌尔股份(002241.SZ)等涨停,蓝思科技(300433.SZ)、立讯精密(002475.SZ)、蓝特光学(688127.SH)等涨超8%。
此前,市场上有关苹果VR头显的爆料已持续多年,但未有任何实质性突破。近一两年,VR行业进展迅速,海外巨头Meta、Google纷纷布局,如果苹果头显设备的相关进展能顺利发布,无疑将成为VR商用的标志性事件。
苹果VR头显加速来袭
从目前传出的消息来看,苹果AR/VR软硬件研发或都已成型。
软件方面,realityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统,即在苹果AR/VR设备搭载。今年早些时候,苹果公司在App Store的更新日志中曾出现过“realityOS”字眼,realityOS的简称为“rOS”。
值得一提的是,从realityOS商标申请来看,其截止节点和WWDC22(2022年苹果全球开发者大会)十分接近,苹果WWDC22将于6月6日举行,而该商标的申请结束日期正是6月9日。有意思的是,WWDC22的活动海报中,画面中心角色佩戴了一副眼镜,这更让市场期待:苹果很有可能会在该活动上推出VR/AR设备。
硬件方面也早有消息传出。据媒体5月报道,苹果向董事会成员展示了其即将推出的AR/VR头显设备,研发已经进入后期阶段,同时苹果正加快开发这项设备的软件(即realityOS)。
不过,对于亮相时间点,该报道认为不会是在WWDC2022上,目前AR/VR头显设备面临内容和散热所带来的相关挑战,会导致设备延后发表。苹果公司对此未予置评。
实际上,早在2021年9月,21世纪经济报道记者也曾报道,苹果已完成三款AR/VR芯片的物理设计工作,但定制芯片至少需要一年时间才能批量生产。而芯片短缺问题制约着苹果相关产品研发进程,如果没有达到预期的标准,发布可能被推迟。
综合多方消息来看,市场大多认为苹果VR/AR设备最快在今年底、或明年某个时点发表,并于2023年上市。海通国际甚至还预测,苹果AR/VR新款AR/VR头显第一年销量将在100万-150万台之间。
依据苹果分析师郭明錤发布的研报,AR/VR头显是苹果公司寄予厚望的一款产品。苹果CEO库克希望AR在10年后彻底取代iPhone。按照目前iPhone全球超过10亿活跃用户来计算,苹果至少能在10年内售出10亿台AR设备。
除苹果外,5月30日,郭明錤引述供应链消息人士称,索尼PSVR2的组装商和几家零部件供应商将在2022下半年开始量产,出货量约为150万件。该产品将由歌尔代工,芯片供应商是联发科,透镜供应商是Genius,而OLED面板供应商则是三星SDC。
消费电子产业新机会
消费电子巨头接连传出的AR/VR设备商业化新进展,刺激着二级市场敏感的神经。
市场普遍认为,苹果VR/AR设备“虽迟但到”,将有望引领VR/AR行业的发展,并推动VR/AR领域进入到新一轮的增长周期,产业链迎来机会。
郭明錤透露,A股对应苹果AR/VR的投资标的主要有长盈精密和歌尔股份等,由于AR产品的舒适感、结构件会比手机更复杂,价值量得到提升。目前,长盈精密正在参与苹果AR/VR设备结构件大件的设计,歌尔股份主要做小件。
据21世纪经济报道记者了解,歌尔股份自2012年开始就布局VR/AR产业,从2021年开始,歌尔的VR/AR业务快速增长,已成为公司最大的增长点,该年以VR业务为代表的智能硬件占比已达37%。
对于公司VR快速发展,歌尔股份相关人士对21世纪经济报道记者表示:“VR/AR市场蓬勃发展,早已在此领域潜心布局多年的歌尔股份迎来收获期,VR/AR业绩大增的背后是歌尔与巨头的深度绑定。”
歌尔股份认为,“VR不止是游戏,而是将拓展为包括社交、娱乐、UGC、生产力等多个方面的应用场景在内的大生态。VR/AR未来有希望发展成为与智能手机相类似的计算平台,对行业未来发展充满信心。”
就在今年5月21日,歌尔股份还宣布拟2亿元投资驭光科技,加强在AR/VR领域的布局。
长盈精密方面,5月17日总经理陈小硕在股东大会上称,“看好新消费市场,比如AR/VR目前是主攻市场,包括可穿戴,都是我们重点布局的领域,这些都是从0-1,再到100的市场。”
他还透露,AR/VR已有营收贡献,是公司重点布局的领域,有多个国内外重点客户的项目在研发或量产中,随着研发项目不断落地,还将不断增长。
另一家果链巨头立讯精密在5月投资者交流会上称,“不会缺席VR/AR市场布局。关于AR、VR部分今年在报表上的体现不多,但是明年能看得更加清楚。”
去年9月,立讯精密曾透露,VR、AR无论是零件还是整机,公司都有所布局,在和相关市场客户洽谈。
除上述龙头外,A股市场涉足VR/AR的公司不在少数。
长信科技(300088.SZ)证券部人士对21世纪经济报道记者介绍,“公司VR产品已经有出货了,看好以VR为代表的新兴消费电子产品,这是未来发展重点。”但在营收情况上,公司称涉及客户隐私,尚不便进行披露。
岭南股份(002717.SZ)则称,子公司恒润科技进入VR较早,已完成全国60多个深度沉浸式体验剧场建设,并将在两年内完成100个剧场建设。鸿利智汇(300219.SZ)于互动平台表示,公司已为国际知名公司批量生产VR产品,也在和其他公司展开VR产品合作。TCL科技(000100.SZ)日前回复投资者称,公司定位于高附加值IT显示屏的t9和定位于车载、AR/VR等产品的t5按计划投建,预计2023年量产。
中国电子信息产业发展研究院数据显示,截至今年4月,全球VR/AR企业今年以来获投融资事件超43笔,其中超亿元的投融资事件共18笔,单笔最高融资金额达22亿元,融资总金额达82亿元。业内人士指出,目前元宇宙应用以手机和PC端的内容创新为主,包括虚拟人、3D社交、3D会议等。
随着VR/AR终端设备等硬件方面的投入加大,产业链将爆发更大的潜力。
【苹果VR设备即将亮相 A股产业链公司异动 谁在抢滩这个新消费市场?】
消费电子风向标的苹果公司在AR/VR领域传出的新进展,于资本市场再次掀起波澜。
消息面上,近日,有媒体报道,苹果的realityOS商标被发现已经完成注册,而注册公司为“Realityo Systems LLC”,该公司地址和macOS California发布前使用的地址相同。realityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统,即在苹果AR/VR设备搭载。
5月31日,智能穿戴、虚拟现实、苹果产业链概念股领涨两市,长盈精密(300115.SZ)、水晶光电(002273.SZ)、东山精密(002384.SZ)、华兴源创(688001.SH)、歌尔股份(002241.SZ)等涨停,蓝思科技(300433.SZ)、立讯精密(002475.SZ)、蓝特光学(688127.SH)等涨超8%。
此前,市场上有关苹果VR头显的爆料已持续多年,但未有任何实质性突破。近一两年,VR行业进展迅速,海外巨头Meta、Google纷纷布局,如果苹果头显设备的相关进展能顺利发布,无疑将成为VR商用的标志性事件。
苹果VR头显加速来袭
从目前传出的消息来看,苹果AR/VR软硬件研发或都已成型。
软件方面,realityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统,即在苹果AR/VR设备搭载。今年早些时候,苹果公司在App Store的更新日志中曾出现过“realityOS”字眼,realityOS的简称为“rOS”。
值得一提的是,从realityOS商标申请来看,其截止节点和WWDC22(2022年苹果全球开发者大会)十分接近,苹果WWDC22将于6月6日举行,而该商标的申请结束日期正是6月9日。有意思的是,WWDC22的活动海报中,画面中心角色佩戴了一副眼镜,这更让市场期待:苹果很有可能会在该活动上推出VR/AR设备。
硬件方面也早有消息传出。据媒体5月报道,苹果向董事会成员展示了其即将推出的AR/VR头显设备,研发已经进入后期阶段,同时苹果正加快开发这项设备的软件(即realityOS)。
不过,对于亮相时间点,该报道认为不会是在WWDC2022上,目前AR/VR头显设备面临内容和散热所带来的相关挑战,会导致设备延后发表。苹果公司对此未予置评。
实际上,早在2021年9月,21世纪经济报道记者也曾报道,苹果已完成三款AR/VR芯片的物理设计工作,但定制芯片至少需要一年时间才能批量生产。而芯片短缺问题制约着苹果相关产品研发进程,如果没有达到预期的标准,发布可能被推迟。
综合多方消息来看,市场大多认为苹果VR/AR设备最快在今年底、或明年某个时点发表,并于2023年上市。海通国际甚至还预测,苹果AR/VR新款AR/VR头显第一年销量将在100万-150万台之间。
依据苹果分析师郭明錤发布的研报,AR/VR头显是苹果公司寄予厚望的一款产品。苹果CEO库克希望AR在10年后彻底取代iPhone。按照目前iPhone全球超过10亿活跃用户来计算,苹果至少能在10年内售出10亿台AR设备。
除苹果外,5月30日,郭明錤引述供应链消息人士称,索尼PSVR2的组装商和几家零部件供应商将在2022下半年开始量产,出货量约为150万件。该产品将由歌尔代工,芯片供应商是联发科,透镜供应商是Genius,而OLED面板供应商则是三星SDC。
消费电子产业新机会
消费电子巨头接连传出的AR/VR设备商业化新进展,刺激着二级市场敏感的神经。
市场普遍认为,苹果VR/AR设备“虽迟但到”,将有望引领VR/AR行业的发展,并推动VR/AR领域进入到新一轮的增长周期,产业链迎来机会。
郭明錤透露,A股对应苹果AR/VR的投资标的主要有长盈精密和歌尔股份等,由于AR产品的舒适感、结构件会比手机更复杂,价值量得到提升。目前,长盈精密正在参与苹果AR/VR设备结构件大件的设计,歌尔股份主要做小件。
据21世纪经济报道记者了解,歌尔股份自2012年开始就布局VR/AR产业,从2021年开始,歌尔的VR/AR业务快速增长,已成为公司最大的增长点,该年以VR业务为代表的智能硬件占比已达37%。
对于公司VR快速发展,歌尔股份相关人士对21世纪经济报道记者表示:“VR/AR市场蓬勃发展,早已在此领域潜心布局多年的歌尔股份迎来收获期,VR/AR业绩大增的背后是歌尔与巨头的深度绑定。”
歌尔股份认为,“VR不止是游戏,而是将拓展为包括社交、娱乐、UGC、生产力等多个方面的应用场景在内的大生态。VR/AR未来有希望发展成为与智能手机相类似的计算平台,对行业未来发展充满信心。”
就在今年5月21日,歌尔股份还宣布拟2亿元投资驭光科技,加强在AR/VR领域的布局。
长盈精密方面,5月17日总经理陈小硕在股东大会上称,“看好新消费市场,比如AR/VR目前是主攻市场,包括可穿戴,都是我们重点布局的领域,这些都是从0-1,再到100的市场。”
他还透露,AR/VR已有营收贡献,是公司重点布局的领域,有多个国内外重点客户的项目在研发或量产中,随着研发项目不断落地,还将不断增长。
另一家果链巨头立讯精密在5月投资者交流会上称,“不会缺席VR/AR市场布局。关于AR、VR部分今年在报表上的体现不多,但是明年能看得更加清楚。”
去年9月,立讯精密曾透露,VR、AR无论是零件还是整机,公司都有所布局,在和相关市场客户洽谈。
除上述龙头外,A股市场涉足VR/AR的公司不在少数。
长信科技(300088.SZ)证券部人士对21世纪经济报道记者介绍,“公司VR产品已经有出货了,看好以VR为代表的新兴消费电子产品,这是未来发展重点。”但在营收情况上,公司称涉及客户隐私,尚不便进行披露。
岭南股份(002717.SZ)则称,子公司恒润科技进入VR较早,已完成全国60多个深度沉浸式体验剧场建设,并将在两年内完成100个剧场建设。鸿利智汇(300219.SZ)于互动平台表示,公司已为国际知名公司批量生产VR产品,也在和其他公司展开VR产品合作。TCL科技(000100.SZ)日前回复投资者称,公司定位于高附加值IT显示屏的t9和定位于车载、AR/VR等产品的t5按计划投建,预计2023年量产。
中国电子信息产业发展研究院数据显示,截至今年4月,全球VR/AR企业今年以来获投融资事件超43笔,其中超亿元的投融资事件共18笔,单笔最高融资金额达22亿元,融资总金额达82亿元。业内人士指出,目前元宇宙应用以手机和PC端的内容创新为主,包括虚拟人、3D社交、3D会议等。
随着VR/AR终端设备等硬件方面的投入加大,产业链将爆发更大的潜力。
关于2022上半年
P1-p2 22岁
P3-P4感谢图书馆为我分配的一位重要的朋友
P5感谢美羊羊为我的电脑配置新衣服
P6就是要反差在家穿洞洞鞋
P7-P9收到了一份传家宝感谢女明星
紫色水晶鞋 配上ins礼袋
就好比 铁锅炖我一开盖 里面是需要用吃的牛排
P10碎花裙没人能不村姑
我妈:哪里来的村姑 碍我的眼[苦涩]
P11天天起床数掉落的头发
P12我的大聪明平板 显示不出来最后一位验证码
P13qq农场的秘密
最后 好配 窦骁和陈都灵天选cp
宣布:窦骁是我和赌王女儿的老公!!! 不过可能是为了防爆吧 好多剧情都被一剪梅 嗑剧内cp每天也好像是在吃断头饭 窦骁真的好帅 !!!
每一个军阀窦骁好帅 都会有一次黄教主好油被反复鞭尸 演的太好了很装但又狠狠被帅到!!!!
我有罪!马上把楚乔传看完!!
小破站能不能赶紧把三哥萧北辰全部cut剪出来啊!!!!
写下这条微博的时候 艳艳在帮我改论文排版 说要锤死我 我也要吃断头饭了[doge][doge][doge]
P1-p2 22岁
P3-P4感谢图书馆为我分配的一位重要的朋友
P5感谢美羊羊为我的电脑配置新衣服
P6就是要反差在家穿洞洞鞋
P7-P9收到了一份传家宝感谢女明星
紫色水晶鞋 配上ins礼袋
就好比 铁锅炖我一开盖 里面是需要用吃的牛排
P10碎花裙没人能不村姑
我妈:哪里来的村姑 碍我的眼[苦涩]
P11天天起床数掉落的头发
P12我的大聪明平板 显示不出来最后一位验证码
P13qq农场的秘密
最后 好配 窦骁和陈都灵天选cp
宣布:窦骁是我和赌王女儿的老公!!! 不过可能是为了防爆吧 好多剧情都被一剪梅 嗑剧内cp每天也好像是在吃断头饭 窦骁真的好帅 !!!
每一个军阀窦骁好帅 都会有一次黄教主好油被反复鞭尸 演的太好了很装但又狠狠被帅到!!!!
我有罪!马上把楚乔传看完!!
小破站能不能赶紧把三哥萧北辰全部cut剪出来啊!!!!
写下这条微博的时候 艳艳在帮我改论文排版 说要锤死我 我也要吃断头饭了[doge][doge][doge]
【五粮液:首倡“和美”文化节;赤水市酒业园区开工 |知酒联播】知酒日历第189期
整理 | 知酒团队
五粮液首届和美文化节开幕5月20日,首届五粮液和美文化节开幕,这是五粮液又一次向世界发出响亮的“和美”表白。
XN知酒:作为五粮液首届开幕的和美文化节,这也使五粮液“和美”的品牌文化深入人心。长期以来,五粮液秉承“弘扬历史传承,共酿和美生活”的使命,持续为消费者酿造高品质美酒,传承优秀传统文化,呼应时代发展的脉搏。这也将进一步强化五粮液品牌与消费者的粘性,或将成为继五粮液“1218粉丝节”之后又一现象级的行业IP。
赤水市酒业园区开工,总投资12亿此次集中开工项目360个、总投资2058.69亿元。其中赤水市酒业园区基础设施项目总建筑面积27.06万平方米,总投资12亿元。项目预计年生产酱香型白酒5000吨,扩产后最高可达1万吨,年实现工业产值4亿元,创税3000万元以上,提供就业岗位150个左右。
XN知酒:赤水市酒业园区,是行业正在关注的新酱酒产区。它的机遇主要有三个:一是酱酒产业的优质产能依然严重不足;二是仁怀产区外溢,拥有酿造优势的赤水市可以承接;三是赤水市当下正由原仁怀市市长当家,显然经验、能力、情怀,都能助推产业发展。
知酒快讯
1.5月19日至20日,河南省委书记楼阳生到三门峡市调研。2.5月20日,茅台集团与蒙牛集团签署战略合作框架协议,双方将充分发挥互补优势,在冰淇淋等领域开展深入合作。3.5月21日,五粮液8万吨陶坛酒库在这天正式启用。4.5月19日,四川汇金商贸有限公司发布《关于停止接收水晶剑南春销售订单的通知》。5.5月20日,烟台市举行葡萄酒产业链线上推介会,活动共推介5个项目,总投资11.1亿元。6.5月20日,观云宣布推出随时退服务,该服务仅限观云官方线上购买渠道,寄回运费需用户承担。7.5月20日,山东华鹏在投资者互动平台上表示,截至目前,公司没有并购酒企的计划。8.5月20日,吴江纯粮酿造厂生产的宁波大曲(白酒)被检出酒精度不合格。
整理 | 知酒团队
五粮液首届和美文化节开幕5月20日,首届五粮液和美文化节开幕,这是五粮液又一次向世界发出响亮的“和美”表白。
XN知酒:作为五粮液首届开幕的和美文化节,这也使五粮液“和美”的品牌文化深入人心。长期以来,五粮液秉承“弘扬历史传承,共酿和美生活”的使命,持续为消费者酿造高品质美酒,传承优秀传统文化,呼应时代发展的脉搏。这也将进一步强化五粮液品牌与消费者的粘性,或将成为继五粮液“1218粉丝节”之后又一现象级的行业IP。
赤水市酒业园区开工,总投资12亿此次集中开工项目360个、总投资2058.69亿元。其中赤水市酒业园区基础设施项目总建筑面积27.06万平方米,总投资12亿元。项目预计年生产酱香型白酒5000吨,扩产后最高可达1万吨,年实现工业产值4亿元,创税3000万元以上,提供就业岗位150个左右。
XN知酒:赤水市酒业园区,是行业正在关注的新酱酒产区。它的机遇主要有三个:一是酱酒产业的优质产能依然严重不足;二是仁怀产区外溢,拥有酿造优势的赤水市可以承接;三是赤水市当下正由原仁怀市市长当家,显然经验、能力、情怀,都能助推产业发展。
知酒快讯
1.5月19日至20日,河南省委书记楼阳生到三门峡市调研。2.5月20日,茅台集团与蒙牛集团签署战略合作框架协议,双方将充分发挥互补优势,在冰淇淋等领域开展深入合作。3.5月21日,五粮液8万吨陶坛酒库在这天正式启用。4.5月19日,四川汇金商贸有限公司发布《关于停止接收水晶剑南春销售订单的通知》。5.5月20日,烟台市举行葡萄酒产业链线上推介会,活动共推介5个项目,总投资11.1亿元。6.5月20日,观云宣布推出随时退服务,该服务仅限观云官方线上购买渠道,寄回运费需用户承担。7.5月20日,山东华鹏在投资者互动平台上表示,截至目前,公司没有并购酒企的计划。8.5月20日,吴江纯粮酿造厂生产的宁波大曲(白酒)被检出酒精度不合格。
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