#青岛港湾职业技术学院[超话]#生活里遇到波折，我们需要管理好情绪，若因为一时情急而肆意发泄，既会伤人也会害己。不开心了，可以去跑一跑步、见一见朋友；心不静了，可以读一读书、品一品茶。当我们学会释放压力，与情绪和解，就会发现：很多事，其实没什么大不了。有人说：“生活不需要比别人好，但一定要比以前好。”让我们学会管理自己、完善自己、磨砺自己，每一天都优于过去的自己。（仅自勉，给自己加油）
总有人山高路远，为你而来记忆的梗上，谁不有两三朵娉婷，披着情绪的花面朝大海，春暖花开，给自己的心一个港湾，盛风盛雨盛欢笑；给自己的心一片蔚蓝，寻寻觅觅，静思淡行风月都好看，人间也浪漫Set all tenderness to be visible only for you 把所有的温柔都设置成了仅你可见愿，有人陪你立黄昏，有人问你粥可温温柔要有，但不是妥协，我们要在安静中，不慌不忙地坚强梦想是远方的太阳，虽远却充满光芒我在黄昏写上一封信，载着落日的余晖和银河的浪漫，寄给温柔本身最好的生活就是：不嫉妒别人，不看轻自己，岁月静好，别来无恙天空虽有乌云，但乌云的上面，永远会有太阳在照耀 。祝我们都能在鸡零狗碎里找到闪闪的快乐✨就算你满身荆棘如刺猬，仍有我伸手拥你无忌讳
明天重点看这四大板块，值得跟踪研究！
一、人气龙头统计：
1、煤炭（龙一：华阳股份；龙二：山煤国际；龙三：陕西煤业；其他：兰花科创、平煤股份、郑州煤电、中国神华）
2、航运港口（龙一：招商南油；龙二：中远海能；龙三：中远海发；其他：上港集团、招商港口、中远海特、厦门港务）
3、军工（龙一：上海港湾；龙二：凯龙股份；龙三：西仪股份；其他：中航机电、航发动力、航发控制、广联航空）
4、半导体（龙一：大港股份；龙二：长川科技；龙三：文一科技；其他：北方华创、苏州固锝、复旦微电、北京君正）
二、板块逻辑解析：
1、煤炭
煤炭行业之所以被称为周期股，最主要的原因是驱动股价上涨的逻辑，大体可以分两类，一类叫贝塔，主要是商品价格上涨推动企业盈利和股价上涨，另一类叫阿尔法，是除了商品价格波动以外的因素，推动企业盈利和股价上升，比如通过创新生产新产品新材料，企业市占率的提高，简而言之面对价格下行的客观现实，还有手段维持企业盈利的能力，相比较商品价格的贝塔逻辑，大家更喜欢阿尔法逻辑，因为前者是周期性的持续时间可能很短，而后者是趋势性的会很强。
驱动因素上看，主要是欧洲的能源危机，让传统能源王者回归，传统能源具有占比高、技术成熟、稳定性好等优势，尤其在我国，煤炭的发电首位度在未来5-10年还看不到被取代的可能性，火电依然是我国能源的压舱石，煤炭企业这两年赚得盆满钵满，未来三年还看不到业绩下滑的隐忧，所以继续深挖煤炭、石油、天然气等传统能源的机会是重中之重。
2、航运港口
消息面上，因航运需求坚挺，波罗的海干散货运价指数周二(9月20日)指数大涨11.3%，攀升176点至1729点，而且创下8月3日以来最高水准，达到近一个半月的高位，同时，该指数9月以来持续拉高，截止9月20日，本月累计已上涨近79%，另外，由于受到欧洲能源危机的影响，叠加冬季为油运传统旺季，油轮运输行业景气度有望继续保持高涨。
另外，冬季是原油运输的传统旺季，尤其欧洲国家位于北半球纬度较高的地方，冬季天气寒冷，取暖需求较高，在天气燃气断供的情况下，欧洲近来正不断加大对煤炭和石油等替代能源的进口和储备，在俄石油禁令临近叠加油轮运输冬季传统旺季的情况下，油轮运输的景气度有望持续向上，此外，短期欧洲屯油需求上升有望继续支撑油运市场，同时当石油禁令生效后，欧洲不得不寻求从中东、北非、美国等地寻求原油进口替代，后续运距拉长逻辑将继续演绎，空间巨大。
3、军工
毫不客气地说，军工板块的确定性一点都不比半导体和新能源差，为什么说军工的行情不再像以前的军工只靠题材炒作，其实逻辑很简单，从成长性来看，十四五期间，装备换装的需求以及百年强军等目标需要落地，而从确定性来看，很多军工企业的合同负债很多，说明公司的在手订单很多，订单接到手软，那么未来的业绩确定性就非常的强了，所以说，不论是从成长性以及确定性来看，亦或者是投资性价比来看，个人觉得，未来三到五年时间，军工板块会是最优选择。
从短期的二季报情况来看，军工上游的元器件原材料公司，基本面已经比较透明，目前供需依旧是非常紧张的，业绩增长预期的时间将会拉长，而军工中下游企业业绩还算抬升的阶段，尤其是对于上半年下游交付还不是十分顺畅的板块，比方说航空发动机等，三季度业绩也有望超预期，那么板块在经过一段时间调整之后，我认为目前已经具备配置的机会。
4、半导体
当前半导体已经发展为全球经济增长的支柱性产业，几乎没有一个现代行业离得开它，根据应用场景不同，半导体可以分为四个大类，分别是集成电路、分立器件、光电器件以及传感器，那么具体来看，集成电路是采用特定的制造工艺，将晶体管、电容、电阻和电感等元件以及布线互连，制作在若干块半导体晶片或者介质基片上，进而封装在一个管壳内，变成具有某种电路功能的微型电子器件，它是当前国际竞争的重要砝码，也是全球资源流动最彻底的产业，潜力无限。
那么去年十四五规划中，提出在集成电路方面，注重集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，其中，第三代半导体是重要内容，它项目涵盖新能源汽车、大数据应用、5G通讯等关键技术，与第一代硅材料、第二代砷化钾材料相比，我国第三代半导体跟国外的差距尚未拉大，所以发展第三代半导体，是我们实现弯道超车的一个绝佳机会。
三、指数情况:
昨晚老美宣布加息75个基点，并且表示未来还会继续加息，说好的静待靴子落地，但是我们大A的表现，依旧不如人意，地量之后再次缩量，收出一根假阳线，说明现在无论什么消息刺激，大家就是不想玩，虽然还有很多的工具可以用，但是现在这样的情绪，任何利好都很难刺激，一直阴跌，这样的环境，受伤最深的就是散户，所以请管住手，多看少动。
最后，祝点赞关注者健康，富足，股票一路长红！ #股票# #财经#
一、人气龙头统计：
1、煤炭（龙一：华阳股份；龙二：山煤国际；龙三：陕西煤业；其他：兰花科创、平煤股份、郑州煤电、中国神华）
2、航运港口（龙一：招商南油；龙二：中远海能；龙三：中远海发；其他：上港集团、招商港口、中远海特、厦门港务）
3、军工（龙一：上海港湾；龙二：凯龙股份；龙三：西仪股份；其他：中航机电、航发动力、航发控制、广联航空）
4、半导体（龙一：大港股份；龙二：长川科技；龙三：文一科技；其他：北方华创、苏州固锝、复旦微电、北京君正）
二、板块逻辑解析：
1、煤炭
煤炭行业之所以被称为周期股，最主要的原因是驱动股价上涨的逻辑，大体可以分两类，一类叫贝塔，主要是商品价格上涨推动企业盈利和股价上涨，另一类叫阿尔法，是除了商品价格波动以外的因素，推动企业盈利和股价上升，比如通过创新生产新产品新材料，企业市占率的提高，简而言之面对价格下行的客观现实，还有手段维持企业盈利的能力，相比较商品价格的贝塔逻辑，大家更喜欢阿尔法逻辑，因为前者是周期性的持续时间可能很短，而后者是趋势性的会很强。
驱动因素上看，主要是欧洲的能源危机，让传统能源王者回归，传统能源具有占比高、技术成熟、稳定性好等优势，尤其在我国，煤炭的发电首位度在未来5-10年还看不到被取代的可能性，火电依然是我国能源的压舱石，煤炭企业这两年赚得盆满钵满，未来三年还看不到业绩下滑的隐忧，所以继续深挖煤炭、石油、天然气等传统能源的机会是重中之重。
2、航运港口
消息面上，因航运需求坚挺，波罗的海干散货运价指数周二(9月20日)指数大涨11.3%，攀升176点至1729点，而且创下8月3日以来最高水准，达到近一个半月的高位，同时，该指数9月以来持续拉高，截止9月20日，本月累计已上涨近79%，另外，由于受到欧洲能源危机的影响，叠加冬季为油运传统旺季，油轮运输行业景气度有望继续保持高涨。
另外，冬季是原油运输的传统旺季，尤其欧洲国家位于北半球纬度较高的地方，冬季天气寒冷，取暖需求较高，在天气燃气断供的情况下，欧洲近来正不断加大对煤炭和石油等替代能源的进口和储备，在俄石油禁令临近叠加油轮运输冬季传统旺季的情况下，油轮运输的景气度有望持续向上，此外，短期欧洲屯油需求上升有望继续支撑油运市场，同时当石油禁令生效后，欧洲不得不寻求从中东、北非、美国等地寻求原油进口替代，后续运距拉长逻辑将继续演绎，空间巨大。
3、军工
毫不客气地说，军工板块的确定性一点都不比半导体和新能源差，为什么说军工的行情不再像以前的军工只靠题材炒作，其实逻辑很简单，从成长性来看，十四五期间，装备换装的需求以及百年强军等目标需要落地，而从确定性来看，很多军工企业的合同负债很多，说明公司的在手订单很多，订单接到手软，那么未来的业绩确定性就非常的强了，所以说，不论是从成长性以及确定性来看，亦或者是投资性价比来看，个人觉得，未来三到五年时间，军工板块会是最优选择。
从短期的二季报情况来看，军工上游的元器件原材料公司，基本面已经比较透明，目前供需依旧是非常紧张的，业绩增长预期的时间将会拉长，而军工中下游企业业绩还算抬升的阶段，尤其是对于上半年下游交付还不是十分顺畅的板块，比方说航空发动机等，三季度业绩也有望超预期，那么板块在经过一段时间调整之后，我认为目前已经具备配置的机会。
4、半导体
当前半导体已经发展为全球经济增长的支柱性产业，几乎没有一个现代行业离得开它，根据应用场景不同，半导体可以分为四个大类，分别是集成电路、分立器件、光电器件以及传感器，那么具体来看，集成电路是采用特定的制造工艺，将晶体管、电容、电阻和电感等元件以及布线互连，制作在若干块半导体晶片或者介质基片上，进而封装在一个管壳内，变成具有某种电路功能的微型电子器件，它是当前国际竞争的重要砝码，也是全球资源流动最彻底的产业，潜力无限。
那么去年十四五规划中，提出在集成电路方面，注重集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，其中，第三代半导体是重要内容，它项目涵盖新能源汽车、大数据应用、5G通讯等关键技术，与第一代硅材料、第二代砷化钾材料相比，我国第三代半导体跟国外的差距尚未拉大，所以发展第三代半导体，是我们实现弯道超车的一个绝佳机会。
三、指数情况:
昨晚老美宣布加息75个基点，并且表示未来还会继续加息，说好的静待靴子落地，但是我们大A的表现，依旧不如人意，地量之后再次缩量，收出一根假阳线，说明现在无论什么消息刺激，大家就是不想玩，虽然还有很多的工具可以用，但是现在这样的情绪，任何利好都很难刺激，一直阴跌，这样的环境，受伤最深的就是散户，所以请管住手，多看少动。
最后，祝点赞关注者健康，富足，股票一路长红！ #股票# #财经#
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