前一段，综艺节目梦想改造家第八季第6期在社会舆论上争议很大。一直想说两句。但是三言两语又说不清。懒得码字一直鸽到了现在。这个节目如今热度已经过去了，此时我应该也不算蹭热点。而且今年就都要过去了，再鸽就跨年了。于是我下定决心克服懒惰，开始码字[开学季]
首先分析一下媒体方面。因参加过其他综艺节目无论是出镜还是策划的工作。可以说我大体了解一些综艺节目的特点。从节目组的利益角度而言，这一期节目虽然争议特别大。但是，它实实在在为节目本身拉来了巨大的流量。很多没看过这个节目的人都知道了这个节目。站在媒体人的角度，应该是乐见于这个结果的。无论对于什么电视台，对于哪位制片人、导演来说都是如此。这是符合他们的价值观的。这是事实。电视节目选取什么题材都不重要，题材本身为节目服务，不是节目为题材本身服务。很多人都很不解为什么唱个歌跳个舞答个题的节目为什么要讲卖惨的故事。因为唱歌跳舞答题只是节目的一部分，是为节目本身服务的，那些水平如何，是否合理，无所谓。相应的，装修节目也是一样。如果业主都是如你我一样的普通打工人，普通社畜。然后网上随便找到一张图纸就能满足居住要求的。那这节目恐怕要凉。装修节目要不就是业主要惨或者有特色，要不就是在改善居住条件上要求苛刻，操作难度大，需要的要求和现有条件落差特别大，一般设计师做不来。总之，这些也算不上什么潜规则，而是行业的明规则。所以媒体这个方向大体就是这样。结论就是这期节目的争议对他们来说是乐见的。这个节目组绝对是受益的一方。这个方向不再继续延伸讨论了。
说一下业主一家。讲道理，这一期的业主老杜一家没有提什么过分的要求，其好说话的程度也是难遇，真的是打着灯笼也找不到的甲方。设计师陶磊应该是捡到宝了。老杜是甘肃省白银市平川区人，一家有5个孩子，全都上了大学，如今事业有成。这在那个年代的大西北的农村，简直是不可想象的事情。在镜头前，5个孩子思路清晰，谈吐都很得当。也可见这个家庭的优秀程度绝对是当地的佼佼者。老杜老两口绝对是值得大家尊敬的。老杜一家的需求很简单，就是老人不愿意进城，而老房子因为年久失修，如今经济状况允许，加上将来要传承给后辈宅基地不要荒废等因素，亟待翻建。老杜的dream house是隔壁家的小洋楼。新的房子要满足老两口作为空巢老人日常生活的需要，满足家里人口多逢年过节聚到一桌吃饭的需求，以及小孩子觉得好玩的要求。这些要求说实话都是最基本的诉求。综上，我个人还是认为这一家甲方真的是太好了。好人，好说话，没那么多事。但是，问题也来了。这样的好，缺少的是硬性的约束，带来的结果很有可能就是对于乙方的彻底放飞。也给想要装修的人一些启示。作为甲方，该咬死的要求，一定不能松口。真的不能太好说话。人善被人欺。从最后的结果看，虽然节目上老杜一家表示满意。但是事实真的如此吗。翻建完的房子硬伤太多，莫说没有任何方便老年人的设施，也不满足一家人围一桌吃饭的要求，也没有给小孩玩的地方，就最基本的像安全这样的居住条件都不具备。而且从节目组的口风看，老杜一家要付130余万翻建费的一半，这并不是一个小的数字。可以说，要说有明确的受害者，好人老杜一家首当其冲。
设计师陶磊作为乙方，是争议最大的。我们重点说乙方。他没有做错哪些事，他又有什么问题。有人说，设计师私咪了翻建费吃了回扣。我个人认为这一点是不存在的。设计师确实有问题，但不在于此。这个项目的主要费用就是花在了那些红砖的非常费工的非常复杂的堆砌方式，从外地请来的大匠的开支。而且一开始平房打个地基还用了天泵，一个地基就已经十几万了。感觉在这些地方严重超支。后期出效果的内装和软装已经没有任何预算了。讲道理，别人说好钢用在刀刃上，陶磊这是把好钢用在了刀柄上。或者说用国宴和米其林的标准烹调但只拿方便面当主食材。陶磊犯这个错误的根源是价值观。首先，业主甲方老杜一家提的要求陶磊并没有放在心上。或者说根本没听进去。你甲方没有往死里说，我就左耳朵进右耳朵出，最后还是按照我自己的喜好来。老杜的dream house小洋楼。讲道理直接搬上去，莫说130万，给陶磊260万他也不给你做。这是事实。真做了，他在圈子里也别混了。节目组这里也有很大责任。但是就像我们之前说的，这根本不是他们care的点。但甲方既然提出来，乙方的呈现不应该离这个要求离得太远才对。甲方的要求既然都不是硬性要求，那在陶磊看来就可以不管了，所以最后的出品南辕北辙。而且节目中设计师陶磊还表示要引导甲方的审美。十年之后老两口是理解他的设计云云。这就是赤裸裸的傲慢到了极点。你可以不给人家做土气小洋楼，但是你的出品更加不符合甲方的需要。拿别人钱去满足自己，还要别人理解。这是什么态度。去陶工设计室的首页看了看，我个人感觉他的特点呢，还是做类似于酒店、民宿、美术馆、展览馆等公共建筑。他本身不是做内装的。很多像老百姓日常的生活需要，安装电器、做饭、吃饭、取暖之类的，陶磊的建筑是不考虑的。比如四四方方的建筑里放一个大圆桌中间放上圆盘，这在“陶磊们”看来就是“旧中国”和“无审美”的体现。虽然，做公共建筑很多因素并不需要考虑。但民宅则不同。而且因为他的那种风格造价不菲，所以他也不接一般家庭的房屋翻建的活。预算超支和风格严重不搭配，这也解释了为什么最后呈现的效果房屋内部像毛坯房一样简陋。方方正正的形状，复杂砌法的红砖清水墙，圆弧形镂空院墙，斜着放的矩形混凝土柱，大面积的落地窗。陶磊的其他作品基本上也是这些特点。他基本上是原丝不动把这些他自己最擅长最喜欢的搬到了业主老杜一家的房子上。陶工是有自己做的建筑必须是这种特色不做别的风格的偏执，还是他就只会这一招，亦或是他自己就喜欢这种别的不喜欢，我们不得而知。在明知道当地的条件不足（比如提供的煤矸石砖压根不是做裸露的墙面的材料，丑的一比）的情况下，陶工我行我素，坚决不改方案，贯彻自己的风格到底。在此作为旁观者第一觉得陶工不是一个能因材施教的设计师，这一点上不合格。然后只能为甲方老杜一家感到惋惜。镂空的院墙，不管是一顺一丁还是N顺N丁，普通人会在乎吗？看上去还不是都一样。一般人只能看到这不防风，不防窥也不防盗。储物间也是镂空的，不知道是不是老鼠快乐墙。大面积的落地窗嵌在便宜不结实的松木框子，既不安全，也不保暖。昏暗狭窄的过道，简直是空巢老人的噩梦，既压抑又不安全。楼梯的扶手又尖锐又不贯通还不如没有。卫生间、淋浴间等就更不用说了，还没用就已经反碱了。说起来是根本没法住。
很多设计师为陶工开脱。论点无非就是围绕着审美，离不了“艺术”、“安藤忠雄”这些字眼。我个人认为这非常苍白。我并不认同这些观点。民宅，老人的房间，不考虑实用性，不考虑安全，不考虑居住成本，单纯是为了别人不理解的“美”，这是本末倒置。
最后放几张图。
图1.老杜一家的部分细节与陶工其他项目的对比。可以看出陶工对这种风格是真滴真滴执着。相当于把自己的拿手好菜都拿来做了。然而也不免让人觉得“你是不是只会这样，别的全不会”。
图2.陶工曾经的项目，四川省甘孜州巴塘县巴塘中学的食堂和宿舍项目。和实景图对比，可以看出陶工的部分设计施工方并没有做。就是蓝圈的部分。有可能是资金原因。但我个人认为是出于安全因素，因为凹凸不平的类似玛尼堆风格的墙面对小朋友来说安全隐患确实不小。
图3.分别是美国坦帕和盐湖城附近的社区的民宅别墅，以及某宝上非常廉价的农村住房改建图纸和效果图。虽然不能简单和陶工的作品比。但至少我们要知道，这样的房子，也许恰恰是平衡了老杜dream house和符合现代审美的折中方案。
图4.云南弥勒东风韵美憬阁精选酒店（雅高旗下）。今年的网红酒店。红砖元素也很多。但看上去很舒服。但他本身就是艺术小镇的一部分，而且酒店又是公共建筑，加上云南和甘肃气候条件完全不同。所以它的存在是有道理的。我们只能说老杜一家这个案例的错不在于风格本身，而在于是否有条件来配合选用的风格以及这种风格是否适配当地条件和甲方诉求。
首先分析一下媒体方面。因参加过其他综艺节目无论是出镜还是策划的工作。可以说我大体了解一些综艺节目的特点。从节目组的利益角度而言，这一期节目虽然争议特别大。但是，它实实在在为节目本身拉来了巨大的流量。很多没看过这个节目的人都知道了这个节目。站在媒体人的角度，应该是乐见于这个结果的。无论对于什么电视台，对于哪位制片人、导演来说都是如此。这是符合他们的价值观的。这是事实。电视节目选取什么题材都不重要，题材本身为节目服务，不是节目为题材本身服务。很多人都很不解为什么唱个歌跳个舞答个题的节目为什么要讲卖惨的故事。因为唱歌跳舞答题只是节目的一部分，是为节目本身服务的，那些水平如何，是否合理，无所谓。相应的，装修节目也是一样。如果业主都是如你我一样的普通打工人，普通社畜。然后网上随便找到一张图纸就能满足居住要求的。那这节目恐怕要凉。装修节目要不就是业主要惨或者有特色，要不就是在改善居住条件上要求苛刻，操作难度大，需要的要求和现有条件落差特别大，一般设计师做不来。总之，这些也算不上什么潜规则，而是行业的明规则。所以媒体这个方向大体就是这样。结论就是这期节目的争议对他们来说是乐见的。这个节目组绝对是受益的一方。这个方向不再继续延伸讨论了。
说一下业主一家。讲道理，这一期的业主老杜一家没有提什么过分的要求，其好说话的程度也是难遇，真的是打着灯笼也找不到的甲方。设计师陶磊应该是捡到宝了。老杜是甘肃省白银市平川区人，一家有5个孩子，全都上了大学，如今事业有成。这在那个年代的大西北的农村，简直是不可想象的事情。在镜头前，5个孩子思路清晰，谈吐都很得当。也可见这个家庭的优秀程度绝对是当地的佼佼者。老杜老两口绝对是值得大家尊敬的。老杜一家的需求很简单，就是老人不愿意进城，而老房子因为年久失修，如今经济状况允许，加上将来要传承给后辈宅基地不要荒废等因素，亟待翻建。老杜的dream house是隔壁家的小洋楼。新的房子要满足老两口作为空巢老人日常生活的需要，满足家里人口多逢年过节聚到一桌吃饭的需求，以及小孩子觉得好玩的要求。这些要求说实话都是最基本的诉求。综上，我个人还是认为这一家甲方真的是太好了。好人，好说话，没那么多事。但是，问题也来了。这样的好，缺少的是硬性的约束，带来的结果很有可能就是对于乙方的彻底放飞。也给想要装修的人一些启示。作为甲方，该咬死的要求，一定不能松口。真的不能太好说话。人善被人欺。从最后的结果看，虽然节目上老杜一家表示满意。但是事实真的如此吗。翻建完的房子硬伤太多，莫说没有任何方便老年人的设施，也不满足一家人围一桌吃饭的要求，也没有给小孩玩的地方，就最基本的像安全这样的居住条件都不具备。而且从节目组的口风看，老杜一家要付130余万翻建费的一半，这并不是一个小的数字。可以说，要说有明确的受害者，好人老杜一家首当其冲。
设计师陶磊作为乙方，是争议最大的。我们重点说乙方。他没有做错哪些事，他又有什么问题。有人说，设计师私咪了翻建费吃了回扣。我个人认为这一点是不存在的。设计师确实有问题，但不在于此。这个项目的主要费用就是花在了那些红砖的非常费工的非常复杂的堆砌方式，从外地请来的大匠的开支。而且一开始平房打个地基还用了天泵，一个地基就已经十几万了。感觉在这些地方严重超支。后期出效果的内装和软装已经没有任何预算了。讲道理，别人说好钢用在刀刃上，陶磊这是把好钢用在了刀柄上。或者说用国宴和米其林的标准烹调但只拿方便面当主食材。陶磊犯这个错误的根源是价值观。首先，业主甲方老杜一家提的要求陶磊并没有放在心上。或者说根本没听进去。你甲方没有往死里说，我就左耳朵进右耳朵出，最后还是按照我自己的喜好来。老杜的dream house小洋楼。讲道理直接搬上去，莫说130万，给陶磊260万他也不给你做。这是事实。真做了，他在圈子里也别混了。节目组这里也有很大责任。但是就像我们之前说的，这根本不是他们care的点。但甲方既然提出来，乙方的呈现不应该离这个要求离得太远才对。甲方的要求既然都不是硬性要求，那在陶磊看来就可以不管了，所以最后的出品南辕北辙。而且节目中设计师陶磊还表示要引导甲方的审美。十年之后老两口是理解他的设计云云。这就是赤裸裸的傲慢到了极点。你可以不给人家做土气小洋楼，但是你的出品更加不符合甲方的需要。拿别人钱去满足自己，还要别人理解。这是什么态度。去陶工设计室的首页看了看，我个人感觉他的特点呢，还是做类似于酒店、民宿、美术馆、展览馆等公共建筑。他本身不是做内装的。很多像老百姓日常的生活需要，安装电器、做饭、吃饭、取暖之类的，陶磊的建筑是不考虑的。比如四四方方的建筑里放一个大圆桌中间放上圆盘，这在“陶磊们”看来就是“旧中国”和“无审美”的体现。虽然，做公共建筑很多因素并不需要考虑。但民宅则不同。而且因为他的那种风格造价不菲，所以他也不接一般家庭的房屋翻建的活。预算超支和风格严重不搭配，这也解释了为什么最后呈现的效果房屋内部像毛坯房一样简陋。方方正正的形状，复杂砌法的红砖清水墙，圆弧形镂空院墙，斜着放的矩形混凝土柱，大面积的落地窗。陶磊的其他作品基本上也是这些特点。他基本上是原丝不动把这些他自己最擅长最喜欢的搬到了业主老杜一家的房子上。陶工是有自己做的建筑必须是这种特色不做别的风格的偏执，还是他就只会这一招，亦或是他自己就喜欢这种别的不喜欢，我们不得而知。在明知道当地的条件不足（比如提供的煤矸石砖压根不是做裸露的墙面的材料，丑的一比）的情况下，陶工我行我素，坚决不改方案，贯彻自己的风格到底。在此作为旁观者第一觉得陶工不是一个能因材施教的设计师，这一点上不合格。然后只能为甲方老杜一家感到惋惜。镂空的院墙，不管是一顺一丁还是N顺N丁，普通人会在乎吗？看上去还不是都一样。一般人只能看到这不防风，不防窥也不防盗。储物间也是镂空的，不知道是不是老鼠快乐墙。大面积的落地窗嵌在便宜不结实的松木框子，既不安全，也不保暖。昏暗狭窄的过道，简直是空巢老人的噩梦，既压抑又不安全。楼梯的扶手又尖锐又不贯通还不如没有。卫生间、淋浴间等就更不用说了，还没用就已经反碱了。说起来是根本没法住。
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《理想之城》
孙俪、赵又廷、于和伟、杨超越等领衔主演原著小说。这是一个现代灰姑娘遭遇职场危机，却永不退缩，不断进阶，最终实现逆袭的故事。因为行业内乙方的一次“不干净”事件导致被众建集团开除，造价师证被扣，苏筱事业进入低谷，但她并没有被打倒，而是进入小公司天成从基层做起，经过无数次抗争，数次起落，最终走上巅峰，实现了自己的职业理想，向世人展示了新时代女性力量。
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双一科技2021.11.29电话会议纪要
成立于1985年，主要做复合材料加工制造，包括风电发动机罩、非金属模具、工程车机罩、钓鱼艇等。大客户包括风电维斯塔斯、西门子歌美飒等，卡特彼勒、徐工等，长城、比亚迪、宇通等，时代新材等。
生产基地山东省德州市3个生产基地，07年在江苏盐城设立了子公司也是个生产基地，天津滨海新区一个基地。
新投产的车间共2万平米左右，2022年新增土地66亩建设2.4万平米的车间，是明年的新增产能。
问：2021年的业绩下滑比较多，原因
答：今年是新冠第二年，十四五第一年，风电业务经历了周期性调整，第一市场因素，新冠影响，风电海外市场没有恢复，海外销售业务没有发展，第二国内市场十三五结束，风电抢装行情结束，市场周期性来讲今年处于弱周期，具体到业务本身包括，海风中国市场技术落后海外市场两代，17、18兆瓦，明阳刚做11兆瓦，我们跟国外技术有代系差距，国家保护海上风电不让国外进入，本国技术差距大，今年1到3月份招标停滞，三季度海风重新恢复招标，陆上风电国内十四五规划碳中和大方向不变，平价上网对全行业链都有压力，陆风招标价格降到1800元，海风降到4000元的级别。第三成本端，涨价非常凶，复合材料业务与石油相关，进口矿石，玻纤，涨价显著，终端降价大宗原材料涨价，风电从业绩角度来讲不是特别好，宏观政策来讲又是比较乐观的态度，政策没难度定量是风电发展以来的新高，市场比较乐观看好未来，但从行业本身今年是比较困难的。
问：模具和机舱罩，明年的价格看多少，这两块业务的战略是什么，低价换份额吗？明年能否恢复到2020年的业绩水平？
答：风电主要是复合材料相关的产品，风电机舱罩和轮毂罩，去年做了8个亿，另一个大型非金属业务，大部分是叶片模具，去年大概做了5个亿，是公司最大的两个业务。风电机舱罩是竞争比较激烈的业务，叶片模具门槛技术高，大型化海风和陆风发展，叶片模具从80m演化到90m，门槛变高，参与的企业不多，竞争较好，叶片模具的未来比较不担心，风电机舱罩和轮毂罩的市场环境发生了变化，变局因为风电补贴的退坡，市场变成了完全竞争的市场，第二国家推出碳中和要求，光伏和风电替补煤炭发电的需求，长期是看好的，第三风电的要求是平价上网，和煤炭和光伏的度电成本对比，市场形成大变局，产业链的制造企业需要降低成本去适应市场的变化和政策要求。公司坚持原来的发展战略，三季报出来后公司调整了发展战略，三季度后招标量新上，公司在机舱罩和轮毂罩不再要求利润率，降低毛利率去配合市场的放量，响应国家碳中和。扩大机舱罩和轮毂罩的产能，同时不能追求高毛利的需求。
问：竞争的环境下，毛利率下降的幅度？
答：过去这个业务让公司赚了很多钱，也让公司上市了，可以低毛利和无利润去竞争，另一个首先保证产能规模增加，做到全国一供或二供的目标。
问：不同兆瓦级别机舱罩的价格？
答：国外机舱罩的经验来看，价格像纺锤型，主流机型量大，3、4兆瓦在12万元左右，2.5兆瓦从6-8-10万不等，大型化5、6、8兆瓦，6.7兆瓦的机舱罩在55万元左右，差异很大，体积、长度和宽度不同，价格区间差异很大，后期来讲参考的意义不大，总的终端降价需求来讲，产业链不会是生产一代发展一代销售一代，全产业链都有降价的需求。
问：以后机舱罩是低毛利无利润进行？公司以后的利润增长来自什么？
答：复合材料机舱罩和轮毂罩只是业务之一，还有其他业务。此外，业务角度来讲，并不是追求0毛利或者负利润，只是顺应市场降本的要求，适应市场产能需求，和增加对成本控制的能力，降低单位成本的下降。
问：碳纤维，公司有什么布局
答：过去国家在碳纤维发展不好，主要受制于产能和产量和质量，市场是供不应求的，受产能限制，几家碳纤维公司突破才进入发展阶段，但碳纤维的发展远没进入到产能匹配市场的阶段，中国碳纤维市场还是处于供给端的发展阶段，特点是产能决定需求，过去是供军工方面，余量做一些民品，但没到民品的拓产，我们公司受限于供方的产能，客户有需求，公司还是有比较大的限制和障碍，碳纤维的制品占公司产品的占比不是很大，未来一到两年不会有太大的进展。
问：机舱罩的竞争格局，比较多竞争者，同行的客户是海外主机厂？
答：国内机舱罩供应商格局，面向全球的是双一科技，和巴赫，他排第一，我们第二，巴赫进入中国是2000年初，美洲欧洲和亚洲，我们也是国内和国外双步走。公司是为数不多做机舱罩的公司，另外一个是有利可达，专做机舱罩的就没有了，同时做国内和国外的除了巴赫就没有了，
主机厂有固定的合作供应商，竞争格局相对比较分散和割裂，国内国际市场的判断公司有不同看法，之前国内和国际是37开，随着风电抢装和碳中和，中国的风电市场发展高速，预计去年今年应该占全球市场份额的一半左右，未来会达到6、7层，我们公司基于这个判断就是集中化国内市场。增加产能是获得国内更多的市场份额。
问：在手订单的交付？明年国内和海外订单怎么样，国内外毛利率差异
答：国外订单基本持平，维塔斯机型有变化，之前是3兆瓦，明年可能是5兆瓦，订单金额差不多，国内是12月份才开始谈下一年的单，金风科技有个预测，我们会比之前的份额多一点，300-500套左右，其他公司没有具体的预测。国外比国内高个5个点主要的毛利，注重质量，对价格的敏感性没国内这么高。
问：明年谈订单，金风明年不一定比今年有增长，远景和三一的新增需求能供的上吗
答：明年重点突破三一重能，之前一直有供货，订单量还行，运达往年也是比较大的供应量，今年给的价太低了，公司之前没考虑到低价竞争的问题，之后会低价，公司运达之前是不供的。公司战略调整，对三一和运达会重视一些，有之前的合作，继续合作的可能性还是比较大，具体要谈。远景还没有供，不确定明年会不会有订单。明阳一直是供模具，机舱罩有运输的问题，太远了，所以可能不是重点客户。
问：明年谈兆瓦合适还是吨数合适？
答：每个客户的产品不一样，没有具体的算法。降价幅度从财报来看是已经降了，只是没有其他厂商那样降的那么狠，但是基本也差不太多了，有小幅可能几个点的降价吧，如果再多对产业链也不是太好的事情。
问：叶片是巴沙木做梁，碳纤维代梁的话，模具有什么变化吗？
答：模具分阳摸和阴模，大梁只是占比小的部分，之前是有公司买模具……模具有影响，但影响不太大，主要是叶片主模，
问：叶片长度的变化材质的变化，对模具的用量或者价值量的影响是？
答：整体风电大兆瓦机型的变革，叶片模具的生产商，公司主流的叶片模具尺寸在抬升，第二是使用周期的变化，是3年左右，保修角度1到2年，2019年之后周期变短，不到2年时间就要做微调或大改，模具的变动变快。平均每年50gw以上的需求量变化，叶片模具的用量是水涨船高的。
行业的主要企业大约4、5家，股雷特，双一科技，中材科技的子公司，天顺风能的叶片单元，和一些小的企业，4家占了90%的市场份额，桂特？占60%，双一科技占30%左右，剩下分30%左右。
问：机舱罩的价格，3-4兆瓦，成熟机型的价格下降？
答：12万是3兆瓦机型的价格，不是4兆瓦，机舱罩的兆瓦数有梯度上升的价格，主力机型的量和价属于集中区间，2、2.5兆瓦，4、4.5兆瓦量价，形成纺锤型，未来是打破量能区间，而不是价格区间，大兆瓦机型推进，未来主力区间从量来讲是向大兆瓦演进，过去生产一代研发一代，这种模式会被打破。
问：产能是不是越往高兆瓦越小？
答：以套为单位披露机舱罩是不是合理，还是兆瓦为单位，基于交易所和审计师的观点，公司财报披露没有改，其实是要关注兆瓦数换算的，但不是线性变换的，从12万增加到50多万元，长宽高、体积、几何数的增加，是规律，碳中和和平价上网的需求又不会允许这种几何数的增加，未来这种价格的向上是有幅度空间的。此外，海风作为大机型的代表方向，机型不会有无限制的兆瓦增加，直驱双馈发展到半直驱，机舱的体积面积会有变化，体积达到一定区间后会稳定，技术演变会趋缓。
问：3兆瓦产能往上提升，是不是因为成熟了，价格有下调？
答：3兆瓦是去年的主力机型，价格比我们的统计的单价，我们是统计在12万的区间，市场总体是均衡的，局部是不均衡。机舱罩占整体风机的造价比例低，1.4%的成本，海风更小，市场演进角度来讲，降本的动力是市场份额的追求，过去主要精力是放在国外毛利率还是高的，放在国内份额会有毛利的牺牲。
问：长远来讲，十四五末公司市占率要提升一倍？风电机舱罩会迎来大兆瓦、市占率和风电市场扩容，三个机遇？
答：公司有十四五期间的规划，收入机舱罩、风电收入整体翻一番，第二年均增长率超过15%，按复利计算5年差不多就是1倍多一点。
单兆瓦带来价值量提升，实际来讲好像没这么乐观。市场景气情况毛利率30%，这么高的毛利率细分市场会丢失客户，且会让新进入者搅局，单机价格未必会随兆瓦增加而增加，公司还是要份额。风电市场扩容，确定性还是很强的，大兆瓦机型是趋势，能做大兆瓦的供应商是金字塔，越往上越少。但是终端降价，没有那么乐观。
问：降低毛利率，今年风电产业链原材料涨价很多，公司也是受这个影响，明年原材料价格下降，公司有没有什么判断，毛利下降是原材料下降带来的还是公司主动降价带来的
答：国外客户多，2、3年为一个供应商订货周期，协议确定2、3年的份额给到你，第二期间你占比多少是定的， 第三价格上下的变动是基本定的，反观国内不是这样的，第一国内很少签年度供应商，虽然有供应商管理体系，第二围绕项目进行招投标和签约供应商，导致国内供货周期更短，围绕项目中标，造成国内配套供应商的价格竞争比较激烈，公司的竞争优势就第一是产能富裕的情况下比质量和价格，在产能供不应求还有议价空间，未来几年保持供需相对均衡的状态，考验供应商产能最大的是性价比。
问：公司不主动降价的情况下，如果明年原材料降价，毛利率会不会不受影响
答：不排除这种正面影响，但国内更多是采取招投标的方式，大家都能消化原材料降价的利好，对大家是一样的，主材或辅材的下降，影响不会太大。
2、3年之后，供应商的盈利能力到什么水平？很像6年前的光伏，国内外有强竞争力，风电也面临这样的机遇，未来市场有集中度提升的机遇，主机厂到供应商都是，未来不需要这么多的参与者，可能会集中在细分龙头，与其被动被市场压缩到那个份额，不然主动迎接市场变化。机舱罩、轮毂罩按20%的毛利率，是1.5、1.6亿的利润水平，市场扩大市占提升，公司做到30个亿的营收，毛利率做5%，利润也能做到1.5亿元。
问：明年市场释放到500套叶片模式？
答：市场放量快，老的产能可能会被市场淘汰，70米60米的叶片模具已经没有竞争力，未来100米以上可能是大趋势，500套可能就不够了。
问：四季度，开工和订单是否有恢复？
答：不太好回答，三季度后公司调整市场营销策略，公司视角来看效果比较好，竞标和接单，产能的饱满各方面有比较好的改善。
问：不同兆瓦机型的价格
答：未来变化会很大，小兆瓦机型价格稳定但量大，大兆瓦是价格高但量小，未来这种模式会被改变，前文有论述，行业竞争模式在改变。
问：未来是否会提高毛利率产品的占比
答：公司风电领域有机舱罩、轮毂罩，市占是第一目标，毛利率是次要方面，叶片模具市场比较小众，竞争格局比较不激烈，门槛高技术瓶颈高，公司会水涨船高，毛利率会有向下的波动，但不会那么大。
问：在手订单？
答：战略目标调整，三四季度风电招标数量激增，公司接单产能的变化，公司比较有信心，市场起风的时候产业链都会有受益。公司发展各产品的判断，未来3-5年，风电还是主赛道，其他复合材料汽车零部件和游艇也会发展，不会放弃，还是给予厚望的，虽然现在的基数还很低，未来的空间很大。
问：模具和机舱罩的壁垒是什么，公司的优势？
答：公司的定位不是一家单纯的风电企业，是复合材料制造公司，是新材料和新能源的公司，在风电业务的优势是复合材料加工制造的努力，在此基础下是先发优势，公司最早进入维斯塔斯，有高的起点和标准，市场的口碑是以性价比支撑的，市场观点是认为公司质量好但价格高，未来会走质量好价格优，汽车轻量化和新能源的需求迎合，有时候是公司产能有限，一到三季度公司的产能利用率不饱满，但汽车零部件需求是很大，未来看轻量化和新材料对公司产品的需求。比如汽车强度，储能材料，燃烧保障方面的，对新材料方面的需求。游艇领域是公司上市后新进入的领域，是蓝海市场，没有特别大的企业，竞争也不激烈，市场需要领导者，公司有想法做好他。#股票#
成立于1985年，主要做复合材料加工制造，包括风电发动机罩、非金属模具、工程车机罩、钓鱼艇等。大客户包括风电维斯塔斯、西门子歌美飒等，卡特彼勒、徐工等，长城、比亚迪、宇通等，时代新材等。
生产基地山东省德州市3个生产基地，07年在江苏盐城设立了子公司也是个生产基地，天津滨海新区一个基地。
新投产的车间共2万平米左右，2022年新增土地66亩建设2.4万平米的车间，是明年的新增产能。
问：2021年的业绩下滑比较多，原因
答：今年是新冠第二年，十四五第一年，风电业务经历了周期性调整，第一市场因素，新冠影响，风电海外市场没有恢复，海外销售业务没有发展，第二国内市场十三五结束，风电抢装行情结束，市场周期性来讲今年处于弱周期，具体到业务本身包括，海风中国市场技术落后海外市场两代，17、18兆瓦，明阳刚做11兆瓦，我们跟国外技术有代系差距，国家保护海上风电不让国外进入，本国技术差距大，今年1到3月份招标停滞，三季度海风重新恢复招标，陆上风电国内十四五规划碳中和大方向不变，平价上网对全行业链都有压力，陆风招标价格降到1800元，海风降到4000元的级别。第三成本端，涨价非常凶，复合材料业务与石油相关，进口矿石，玻纤，涨价显著，终端降价大宗原材料涨价，风电从业绩角度来讲不是特别好，宏观政策来讲又是比较乐观的态度，政策没难度定量是风电发展以来的新高，市场比较乐观看好未来，但从行业本身今年是比较困难的。
问：模具和机舱罩，明年的价格看多少，这两块业务的战略是什么，低价换份额吗？明年能否恢复到2020年的业绩水平？
答：风电主要是复合材料相关的产品，风电机舱罩和轮毂罩，去年做了8个亿，另一个大型非金属业务，大部分是叶片模具，去年大概做了5个亿，是公司最大的两个业务。风电机舱罩是竞争比较激烈的业务，叶片模具门槛技术高，大型化海风和陆风发展，叶片模具从80m演化到90m，门槛变高，参与的企业不多，竞争较好，叶片模具的未来比较不担心，风电机舱罩和轮毂罩的市场环境发生了变化，变局因为风电补贴的退坡，市场变成了完全竞争的市场，第二国家推出碳中和要求，光伏和风电替补煤炭发电的需求，长期是看好的，第三风电的要求是平价上网，和煤炭和光伏的度电成本对比，市场形成大变局，产业链的制造企业需要降低成本去适应市场的变化和政策要求。公司坚持原来的发展战略，三季报出来后公司调整了发展战略，三季度后招标量新上，公司在机舱罩和轮毂罩不再要求利润率，降低毛利率去配合市场的放量，响应国家碳中和。扩大机舱罩和轮毂罩的产能，同时不能追求高毛利的需求。
问：竞争的环境下，毛利率下降的幅度？
答：过去这个业务让公司赚了很多钱，也让公司上市了，可以低毛利和无利润去竞争，另一个首先保证产能规模增加，做到全国一供或二供的目标。
问：不同兆瓦级别机舱罩的价格？
答：国外机舱罩的经验来看，价格像纺锤型，主流机型量大，3、4兆瓦在12万元左右，2.5兆瓦从6-8-10万不等，大型化5、6、8兆瓦，6.7兆瓦的机舱罩在55万元左右，差异很大，体积、长度和宽度不同，价格区间差异很大，后期来讲参考的意义不大，总的终端降价需求来讲，产业链不会是生产一代发展一代销售一代，全产业链都有降价的需求。
问：以后机舱罩是低毛利无利润进行？公司以后的利润增长来自什么？
答：复合材料机舱罩和轮毂罩只是业务之一，还有其他业务。此外，业务角度来讲，并不是追求0毛利或者负利润，只是顺应市场降本的要求，适应市场产能需求，和增加对成本控制的能力，降低单位成本的下降。
问：碳纤维，公司有什么布局
答：过去国家在碳纤维发展不好，主要受制于产能和产量和质量，市场是供不应求的，受产能限制，几家碳纤维公司突破才进入发展阶段，但碳纤维的发展远没进入到产能匹配市场的阶段，中国碳纤维市场还是处于供给端的发展阶段，特点是产能决定需求，过去是供军工方面，余量做一些民品，但没到民品的拓产，我们公司受限于供方的产能，客户有需求，公司还是有比较大的限制和障碍，碳纤维的制品占公司产品的占比不是很大，未来一到两年不会有太大的进展。
问：机舱罩的竞争格局，比较多竞争者，同行的客户是海外主机厂？
答：国内机舱罩供应商格局，面向全球的是双一科技，和巴赫，他排第一，我们第二，巴赫进入中国是2000年初，美洲欧洲和亚洲，我们也是国内和国外双步走。公司是为数不多做机舱罩的公司，另外一个是有利可达，专做机舱罩的就没有了，同时做国内和国外的除了巴赫就没有了，
主机厂有固定的合作供应商，竞争格局相对比较分散和割裂，国内国际市场的判断公司有不同看法，之前国内和国际是37开，随着风电抢装和碳中和，中国的风电市场发展高速，预计去年今年应该占全球市场份额的一半左右，未来会达到6、7层，我们公司基于这个判断就是集中化国内市场。增加产能是获得国内更多的市场份额。
问：在手订单的交付？明年国内和海外订单怎么样，国内外毛利率差异
答：国外订单基本持平，维塔斯机型有变化，之前是3兆瓦，明年可能是5兆瓦，订单金额差不多，国内是12月份才开始谈下一年的单，金风科技有个预测，我们会比之前的份额多一点，300-500套左右，其他公司没有具体的预测。国外比国内高个5个点主要的毛利，注重质量，对价格的敏感性没国内这么高。
问：明年谈订单，金风明年不一定比今年有增长，远景和三一的新增需求能供的上吗
答：明年重点突破三一重能，之前一直有供货，订单量还行，运达往年也是比较大的供应量，今年给的价太低了，公司之前没考虑到低价竞争的问题，之后会低价，公司运达之前是不供的。公司战略调整，对三一和运达会重视一些，有之前的合作，继续合作的可能性还是比较大，具体要谈。远景还没有供，不确定明年会不会有订单。明阳一直是供模具，机舱罩有运输的问题，太远了，所以可能不是重点客户。
问：明年谈兆瓦合适还是吨数合适？
答：每个客户的产品不一样，没有具体的算法。降价幅度从财报来看是已经降了，只是没有其他厂商那样降的那么狠，但是基本也差不太多了，有小幅可能几个点的降价吧，如果再多对产业链也不是太好的事情。
问：叶片是巴沙木做梁，碳纤维代梁的话，模具有什么变化吗？
答：模具分阳摸和阴模，大梁只是占比小的部分，之前是有公司买模具……模具有影响，但影响不太大，主要是叶片主模，
问：叶片长度的变化材质的变化，对模具的用量或者价值量的影响是？
答：整体风电大兆瓦机型的变革，叶片模具的生产商，公司主流的叶片模具尺寸在抬升，第二是使用周期的变化，是3年左右，保修角度1到2年，2019年之后周期变短，不到2年时间就要做微调或大改，模具的变动变快。平均每年50gw以上的需求量变化，叶片模具的用量是水涨船高的。
行业的主要企业大约4、5家，股雷特，双一科技，中材科技的子公司，天顺风能的叶片单元，和一些小的企业，4家占了90%的市场份额，桂特？占60%，双一科技占30%左右，剩下分30%左右。
问：机舱罩的价格，3-4兆瓦，成熟机型的价格下降？
答：12万是3兆瓦机型的价格，不是4兆瓦，机舱罩的兆瓦数有梯度上升的价格，主力机型的量和价属于集中区间，2、2.5兆瓦，4、4.5兆瓦量价，形成纺锤型，未来是打破量能区间，而不是价格区间，大兆瓦机型推进，未来主力区间从量来讲是向大兆瓦演进，过去生产一代研发一代，这种模式会被打破。
问：产能是不是越往高兆瓦越小？
答：以套为单位披露机舱罩是不是合理，还是兆瓦为单位，基于交易所和审计师的观点，公司财报披露没有改，其实是要关注兆瓦数换算的，但不是线性变换的，从12万增加到50多万元，长宽高、体积、几何数的增加，是规律，碳中和和平价上网的需求又不会允许这种几何数的增加，未来这种价格的向上是有幅度空间的。此外，海风作为大机型的代表方向，机型不会有无限制的兆瓦增加，直驱双馈发展到半直驱，机舱的体积面积会有变化，体积达到一定区间后会稳定，技术演变会趋缓。
问：3兆瓦产能往上提升，是不是因为成熟了，价格有下调？
答：3兆瓦是去年的主力机型，价格比我们的统计的单价，我们是统计在12万的区间，市场总体是均衡的，局部是不均衡。机舱罩占整体风机的造价比例低，1.4%的成本，海风更小，市场演进角度来讲，降本的动力是市场份额的追求，过去主要精力是放在国外毛利率还是高的，放在国内份额会有毛利的牺牲。
问：长远来讲，十四五末公司市占率要提升一倍？风电机舱罩会迎来大兆瓦、市占率和风电市场扩容，三个机遇？
答：公司有十四五期间的规划，收入机舱罩、风电收入整体翻一番，第二年均增长率超过15%，按复利计算5年差不多就是1倍多一点。
单兆瓦带来价值量提升，实际来讲好像没这么乐观。市场景气情况毛利率30%，这么高的毛利率细分市场会丢失客户，且会让新进入者搅局，单机价格未必会随兆瓦增加而增加，公司还是要份额。风电市场扩容，确定性还是很强的，大兆瓦机型是趋势，能做大兆瓦的供应商是金字塔，越往上越少。但是终端降价，没有那么乐观。
问：降低毛利率，今年风电产业链原材料涨价很多，公司也是受这个影响，明年原材料价格下降，公司有没有什么判断，毛利下降是原材料下降带来的还是公司主动降价带来的
答：国外客户多，2、3年为一个供应商订货周期，协议确定2、3年的份额给到你，第二期间你占比多少是定的， 第三价格上下的变动是基本定的，反观国内不是这样的，第一国内很少签年度供应商，虽然有供应商管理体系，第二围绕项目进行招投标和签约供应商，导致国内供货周期更短，围绕项目中标，造成国内配套供应商的价格竞争比较激烈，公司的竞争优势就第一是产能富裕的情况下比质量和价格，在产能供不应求还有议价空间，未来几年保持供需相对均衡的状态，考验供应商产能最大的是性价比。
问：公司不主动降价的情况下，如果明年原材料降价，毛利率会不会不受影响
答：不排除这种正面影响，但国内更多是采取招投标的方式，大家都能消化原材料降价的利好，对大家是一样的，主材或辅材的下降，影响不会太大。
2、3年之后，供应商的盈利能力到什么水平？很像6年前的光伏，国内外有强竞争力，风电也面临这样的机遇，未来市场有集中度提升的机遇，主机厂到供应商都是，未来不需要这么多的参与者，可能会集中在细分龙头，与其被动被市场压缩到那个份额，不然主动迎接市场变化。机舱罩、轮毂罩按20%的毛利率，是1.5、1.6亿的利润水平，市场扩大市占提升，公司做到30个亿的营收，毛利率做5%，利润也能做到1.5亿元。
问：明年市场释放到500套叶片模式？
答：市场放量快，老的产能可能会被市场淘汰，70米60米的叶片模具已经没有竞争力，未来100米以上可能是大趋势，500套可能就不够了。
问：四季度，开工和订单是否有恢复？
答：不太好回答，三季度后公司调整市场营销策略，公司视角来看效果比较好，竞标和接单，产能的饱满各方面有比较好的改善。
问：不同兆瓦机型的价格
答：未来变化会很大，小兆瓦机型价格稳定但量大，大兆瓦是价格高但量小，未来这种模式会被改变，前文有论述，行业竞争模式在改变。
问：未来是否会提高毛利率产品的占比
答：公司风电领域有机舱罩、轮毂罩，市占是第一目标，毛利率是次要方面，叶片模具市场比较小众，竞争格局比较不激烈，门槛高技术瓶颈高，公司会水涨船高，毛利率会有向下的波动，但不会那么大。
问：在手订单？
答：战略目标调整，三四季度风电招标数量激增，公司接单产能的变化，公司比较有信心，市场起风的时候产业链都会有受益。公司发展各产品的判断，未来3-5年，风电还是主赛道，其他复合材料汽车零部件和游艇也会发展，不会放弃，还是给予厚望的，虽然现在的基数还很低，未来的空间很大。
问：模具和机舱罩的壁垒是什么，公司的优势？
答：公司的定位不是一家单纯的风电企业，是复合材料制造公司，是新材料和新能源的公司，在风电业务的优势是复合材料加工制造的努力，在此基础下是先发优势，公司最早进入维斯塔斯，有高的起点和标准，市场的口碑是以性价比支撑的，市场观点是认为公司质量好但价格高，未来会走质量好价格优，汽车轻量化和新能源的需求迎合，有时候是公司产能有限，一到三季度公司的产能利用率不饱满，但汽车零部件需求是很大，未来看轻量化和新材料对公司产品的需求。比如汽车强度，储能材料，燃烧保障方面的，对新材料方面的需求。游艇领域是公司上市后新进入的领域，是蓝海市场，没有特别大的企业，竞争也不激烈，市场需要领导者，公司有想法做好他。#股票#
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