#唐诗逸[超话]#简单写一些828北京送机：

1.关于为啥没认出糖糖：图1，T2出发层，2-8都是港澳台出发，国内出发从10门开始，12以后的门都封了，所以只有10门国内出发，而且距离最近。没想到她从港澳台那就下车自己拖着行李走了好远，你看她走的多快，图2-3，这一步我都追好几步才跟得上。不知道她进门发现没人会不会觉得意外，因为我们都在盯着10号门，压根没想到她从另一边笑嘻嘻（图4）的迈着大步走过来，她肯定是先看到我们的，发现我们还没发现她，估计在笑我们吧～我们还被代拍嘲：这都走到面前了，她粉丝都没认出来，还是得靠我啊，代拍b：没有，那个粉丝认出来了（指妈粉）。代拍a：关键我们都低头发微信以为她不来了，结果一抬头，她粉丝怎么也没有反应啊。

2.关于她踩点到又不认路又不听话：5点半截止办理，她5点16出现在我们面前（昨天北京下雨，堵车超时20分钟）。上次送机她走错安检口，跟我说“拽着我点”意思是给她带个路？所以这次我提前到，托运位置已经踩好点（图5，10门最近，A办理托运），带着她去F区（A）办理，结果这孩子有自己的想法，她非要去E区（B），要不是我确认过路线真被你带跑了，或者你要是早点到的话，我当然不介意跟你去那边转一圈，还能多聊一会。

3.关于签名：当天北京下雨温度骤降，送机粉丝比较少，大概代拍10-12人，粉丝4-6人。有个妈粉也是临时改计划带孩子和老人来的机场，想看看糖糖，估计工作和生活的原因也可能就这一次机会，所以想签名，还有一个粉丝也是第三次接送机才鼓起勇气不当哑巴开口说话要了签名，这两位都是有准备签名物品的（不是白纸），后面就签开了，来都来了，大部分都是没准备现场拆的手机壳签的，好像也看到了本子（在别人视频中）。提前也说好了，如果她来晚了时间不够，谁也别打扰她，不然她也会让你闭嘴。结果她办理完托运出来就自己拿笔准备签了（图6-7），然后就是这一路走一路签。结果就是我的小礼物没机会送出去。。。

4.关于小向日葵：送机不方便拿太多东西，所以每次就给她一个小玩具花给她玩，她能用来找助理，跟粉丝打招呼，给倒着走的粉丝指路，这次还能用来打鼓了。拍照还能作为一点颜色的点缀。之前被科普过不能送玩偶，怕里面有摄像头，不能送吃喝等入口的，不安全。不能送看不到物品的礼物，她会问是什么，贵重的不收。没有经验慢慢积累。

5.关于接送机防疫安全：最近疫情又有反复，所以我都戴N95去机场，到了以后酒精先消毒手和礼物，这样递送礼物安全一些，尽量做好防疫措施，对她对我们都是保护。

6.关于一些聊天：问她今天怎么没助理，她回复：“啊？”就知道她不想回答，不要问了。问她超话收小狮子图，她重复了问题，估计在思考怎么回答，最后笑着说的是：我怎么知道收了多少张？让她拿自拍换，她又开始糊弄了，哈哈哈哈哈，反正是逗她玩的，结果不重要。
这一路上她都在提醒代拍小心，我跟糖糖说，没事，她们都有经验。糖糖回了一句“我去”还是啥，没听清。这次代拍之间还骂起来了，过道窄，冲突多。以前不懂代拍还会提醒注意安全，现在我只关注离糖糖近的挡开，你们的安全自己负责吧。

7.关于我的礼物没送出去：准备了飞机上睡觉的一次性用品和一个她不想要的手机壳，放在不透明袋子里，给她花的时候她看到了袋子（图8），当时她就想看袋子里是啥，然后我没给她，只给了花，哈哈哈哈。因为我要跟她解释里面都是啥，费时间，所以想等她办完托运再说，结果托运后就开启了签名之旅，到最后也没送出去。回来朋友还嘲笑我说：糖糖以为你是别人的粉丝一会还要去接别人！想起上次接机14岁的小妹妹先送了信，然后糖糖还想接她的花，结果小妹妹送完信专注看手机拍糖，没看到糖都伸手要接她的花了，当时糖糖是不是以为：信是给我的，花不是吗？当然，后来花也给她了。

维达国际 (3331.HK) - 高端化策略、调整价格缓和成本压力

高端化策略、调整价格缓和成本压力

1H2022，维达总收入同比增长6.6%（按固定汇率换算为6.9% ）至96.80亿（港元．下同）；其中，1Q2022及2Q2022收入分别为45.66亿元（+2.2%YoY）及51.14亿元（+10.8%YoY）。净利润同比下降34.1%至6.38亿元；其中，1Q2022及2Q2022净利润分别为3.44亿元（-37.8%YoY）及2.94亿元（-29.1%YoY）。净利润率缩减4.0个百分点至6.6%。上半年每股基本盈利为53.0仙（1H2021：80.6仙），派中期股息每股10.0仙。

按业务划分，纸巾分部收入为79.63亿元，同比增长6.1%，增幅按固定汇率换算为5.9%，占总收入82%（1H2021：83%)。尽管维达继续专注于高端化策略，提升高端产品组合的占比，凭借高端品类较高的利润率，在一定程度上减轻了原材料成本上升及促销压力所带来的影响，惟纸巾分部的毛利率仍下滑至31.6%（1H2021：37.8%)。个人护理业务收入在1H2022同比增长9.0%至17.17亿元，增幅按固定汇率换算为11.7%，占总收入18%（1H2021：17%)。个人护理分部的毛利率为34.1%（1H2021：35.3%）。

销售渠道方面，来自传统经销商、重点客户超市大卖场、商用客户及电商之收益分别占总收益的26%、23%、10%及41%。电商已成为主要消费渠道，收入录得14.3%的自然增长。整体毛利下降8.7%至31.00亿元。毛利受到原材料、能源及运输等生产成本压力的负面影响。对此，维达已多次调整价格以缓和成本压力，同时也持续优化产品组合等措施，惟毛利率仍下滑5.4个百分点至32.0%水平。

投资建议：
尽管中国内地上半年实施相对严格管控措施以应对反覆的新冠疫情，导致消费需求减弱及物流运输中断，维达的盈利也受到持续上涨的生产成本（木桨价格处于高位）及物流成本所带来的影响，但整体的销售表现依然强韧；此外，相信维达仍会持续调整价格以及优化成本，以减少原材料及其它成本上涨所带来的负面影响，并预料下半年上述不利的情况将有所舒缓。我们预期公司2022至2023年EPS预测为1.25元及1.32元，目标价为21.0港元，对应2022的预测市盈率为16.8倍（与过去5年平均市盈率相若），评级为“中性”。

风险因素：
1）内地COVID疫情卷土重来；2）木桨价格大幅波动；3）经济复苏动力放缓，消费信心进一步疲弱； 4）行业竞争较预期大。

更详尽研究报告 : https://t.cn/A6S6gZ4Q

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