两极分化的芯片市场

无论是宏观经济,还是在细分行业领域,如半导体,“黑天鹅”事件往往会造成极大的负面影响,甚至是沉重打击。然而,其产生的效应往往具有双面性,即“危”中往往带有“机”。

此次疫情就是如此,其对半导体产业的影响巨大,特别是在2019年全产业进入10年来的冰点后,在年底开始出现回温,而这种势头在2020年1月得以延续,眼看产业就要复苏,突如其来的疫情爆发,完全打乱了半导体产业发展节奏,其对全年,甚至是今后两三年内半导体产业的发展,都很有可能产生很大的影响。

就目前情况来看,疫情对2020全年半导体行业的影响还难以下定论。有人认为产业回暖势头会终止,到2020年底,全球半导体产业同比增长依然为负,这是最糟糕的情况;与此同时,还有机构和业内人士认为,无论是对半导体企业,还是全球市场来说,此次疫情对全年内产业的影响很有限,如最近一家欧洲半导体大厂预计疫情对其全年的营收只有5%左右的削减,果真如此的话,相对于这么大的“黑天鹅”事件,这个影响幅度还是比较小的。

此外,疫情对IC产业不同应用领域产生的影响,也呈现出了截然相反的效果,典型代表就是以手机为代表的便携式消费类电子产品,以及以云计算、数据中心和基站为代表的基础设施。最起码从上半年情况来看,这两大应用领域对芯片元器件的需求有着很大差异。

例如,受疫情影响,各大手机厂商的库存水位明显提高,使得它们对相应芯片元器件的需求量,同比减少了很多,华为就是其中的典型代表,该公司最近大量减少了发给台积电的手机芯片代工订单,却大幅增加了用于4G和5G基站的芯片订单,包括PA、网络处理器、网通芯片等。

无论是手机,还是数据中心和基站,都离不开处理器和存储器这两类芯片,由于需求量巨大,而且相对高端,因此,它俩在众多品类的芯片元器件中,具有很强的代表性。

云计算处理器你追我赶

与手机萧条的市场和高起的库存形成鲜明对比的是,疫情不但没有削减云计算服务器的市场需求,反而使其更加旺盛,特别是疫情使人们都在家办公或娱乐,对相应云服务提供商、互联网企业的数据中心算力和通信能力提出了更高的要求,从而为本来就在快速发展的云计算市场再添一把火。

这样,市场对云计算处理器和通信芯片的数量和质量提出了更高的要求,业内多家领先企业,都不约而同地在这段时间内动作频频。

传统x86依然有优势

目前,无论是传统数据中心,还是新兴的云计算,相关处理器市场依然被传统的x86系所统治,代表厂商自然就是英特尔和AMD了。

当下的云计算对AI芯片的需求越来越大,而传统的CPU在AI的推理方面还是具有一定优势的,但在AI训练方面则先天不足,这也是其被英伟达GPU在云计算AI方面拉开差距的一个重要原因。因此,在保持原有CPU在云计算和数据中心市场占有率的前提下,英特尔一直在通过收购,来加强其在该领域的影响力。就在不久前的2019年12月,英特尔急切地出资20亿美元,收购了以色列的AI芯片初创公司Habana,看重的就是这家公司处理器优异的训练能力,及其优秀的可扩展性。这也宣告了英特尔2016年收购的另一家云端AI芯片厂商Nervana的没落。

英特尔这么急迫地收购Habana,显然是看到了云计算市场和客户的巨大需求和发展潜力。而这一并购案宣布不久,爆发的疫情再一次点燃了云计算市场的火焰,更加突显了英特尔在这方面押注的必要性。

AMD的EPYC(霄龙)处理器在数据中心和云计算领域的应用势头发展良好,2020年有望在150个云平台上部署,而当下云计算市场对算力要求的大幅提升,对于该公司的业务发展更加有利。

FPGA加入战团

除了传统的x86系外,FPGA阵营也在加快在云计算市场的渗透。Altera被英特尔收购之后,主要扮演的就是协助其CPU提升在云计算和数据中心市场竞争力的角色。而FPGA霸主赛灵思也一直在加快在云计算市场的渗透脚步。

前天,拓墣产业研究院给出了2019年全球前10大IC设计公司的营收排名,排在第6位的赛灵思营收同比增长率,在除中国台湾两家之外的8家厂商中是最高的,达到了12.8%,具体如下图所示。

能够实现这样的增长水平,主要得益于该公司在云计算、5G和车用等非便携式设备端的部署。特别是以云计算为重点突破领域。为此,在疫情期间,也就是在当下的3月,赛灵思在两周内,连续发布了基于FPGA的Alveo U25 SmartNIC加速卡,以及Versal ACAP系列的第三代产品Versal Premium。前者主要用于通信加速,而后者则侧重于计算加速,而它们都是针对数据中心、云计算和5G应用推出的。

在这个时间点上连续推出两款用于通信和计算加速的新品,客观上正好迎合了疫情下云计算和5G应用市场的火爆。

Arm阵营要逆袭

在服务器应用领域,与x86相比,基于Arm架构的处理器一直处于弱势地位。但市场对具有更高功率效率、性价比,以及多元化供应链的需求,使得x86以外的架构总是有发展空间的,而Arm正是具备以上这些优势的典型代表。

以前,在数据中心应用中,Arm做过一些尝试,相应的IP、内核等与x86相比,确实存在着一定的差距。也正是应为如此,在过去几年,Arm一直致力于推进可用于数据中心的高性能、高能效的内核的研究,以推动Arm性能的不断改善。随着经验的积累,这些IP能够提供的服务器CPU性能出现了快速提升。还有一点也很重要,那就是随着台积电7nm制程技术的成熟,Arm阵营可以实现体积更小、能效更高、速度更快的CPU了。

同样是在疫情期间,本月,先后有两款针对云计算应用的Arm处理器问世。首先是Ampere专门针对云计算应用推出的80核处理器Ampere Altra,其最大的特点就是采用了单线程设计,不仅可以为每一个用户提供稳定、可预测的性能,还能提供非常好的安全隔离。

紧接着,本周,Marvell发布了最新款的Arm服务器芯片ThunderX3。据悉,该处理器可容纳多达96个CPU内核,从而使该芯片在单个插槽中最多可扩展384个线程。ThunderX3采用具有更高IPC功能的新微体系结构,具有4路SMT功能。

Arm服务器芯片在这个时间段频频亮出新品,同样迎合了当下快速发展的云计算市场,“黑天鹅”则很有可能加速Arm阵营的拓展速度。

存储器存在变数

手机市场的萧条,同样降低了相应存储器的出货,服务器市场的升温则在拉动相关存储芯片的供应量。

据 DRAMeXchange预测,服务器的DRAM平均单机容量将从2019年的304GB上升至2020 年的397GB,涨幅达30%。据ChinaFlashMarket测算,服务器的NAND Flash平均单机容量将从2019年的2300GB增至2020年的2700GB,增幅达17%。综合服务器出货量、服务器平均单机存储芯片容量这两个增长因素,存储芯片在服务器领域的需求将呈显著上升趋势。

而受疫情影响,远程办公、远程教育、短视频、电商/新零售、互联网医疗等需求急剧上升,进一步推动着相应存储器的需求量提升。

来自中信证券的研究显示,如果疫情能够得到较好地控制,则2020年Q1、Q2全球服务器出货量分别同比增长10%和8%,全年出货量增加6.9%,这样,相应的DRAM需求同比增长39.8%,NAND Flash需求同比增长25.4%。如果疫情在年内都处于失控状态,对云服务的需求将进一步扩大,全年出货量将增加8.5%,这将带动全年内DRAM需求同比增加42.0%,NAND Flash需求同比增加27.3%。

不过,在手机端,虽然上半年市场萧条,但就全年来看,还是存在着不小的变数,因为手机用DRAM和NAND Flash的平均单机容量呈现增长态势,而平均单机容量增速会大于手机销量下滑速度,这样,2020年手机用存储芯片的需求将呈上升趋势,可以抵消手机销量下降对于存储芯片需求的影响。因此,现在看到的手机用存储器的需求量下降,很可能只是阶段性的行情,全年的情况有可能会好转。但这一切与疫情的发展情势有很大关系,现在还难以下定论。

结语

疫情对手机和服务器市场的影响截然不同,最起码上半年是这样的。这使以处理器和存储器为代表的芯片元器件供应链处于冰与火两种不同的境遇,也给2020年的产业复苏带来了更多不确定性。 https://t.cn/RJ2IpDz

#黑土巾帼抗疫情##致敬了不起的她# 【战疫“向阳花”】一场疫情,让众多平凡的人变得不再平凡,每一个人都尽自己最大的努力和疫情做斗争,盼望着相遇在春天。

在这次防控疫情的阻击战中,有这样一群人,她们用实际行动诠释着不同的角色。

在单位,她们是人民检察官,义正言辞捍卫法律权威,履行法律监督职责;她们是朝气蓬勃的年轻干警,不负韶华,砥砺前行。

在社区,她们是网格员、是监督员、是宣传员、是居民的助手,活跃在疫情防控一线,无私无畏。

她们是鹤岗市向阳区检察院全体女干警。

战疫“向阳花” ——周立华
周立华,向阳区检察院党组书记、检察长。

她率先垂范,坚持疫情防控和检察业务两手抓,积极帮助企业复产复工。白天和网格员们一起研究排查工作后,夜晚为了能让执勤的干警多休息一会,她来到二跨桥头执勤点,对执勤中的干警说:“你们快轮流去车上暖和会吧,这里有我”。

战疫“向阳花” ——魏娜
魏娜,向阳区检察院党组成员、副检察长。

她在接到防控命令后带领干警投入到向阳区疫情防控工作中,先后对向阳区七社区所属的七栋住宅楼发放居民临时通行证400余张,核查向阳区十四委十组29号楼 居民家中是否有外来人员居住及身体健康情况,并对空户进行排查和外来人员管控,充分发挥了党员干部冲锋在前的示范引领作用。

战疫“向阳花” ——隋秀玲

隋秀玲,向阳区检察院党组成员、检察委员会专职委员。

2018年下半年曾进行过手术,院领导考虑到她身体状况特殊,没有安排她参加一线疫情防控工作。但她主动承担了值班任务并密切关注工作群里的每一个信息,总想着也能在防控工作中尽一份力,在得知有的居民不会注册龙江健康码时,她通过电话,指导、帮助居民注册龙江健康码。

战疫“向阳花” ——赵丹
赵丹,向阳区检察院司法警察,负责全院的技术工作。

疫情爆发,她在院里微信群里表示:我是女警、我是党员,祖国需要我,我上!

根据工作需要,她被安排到红军办事处社区,带领三名同志深入网格内开展工作。为便于入户排查,解决老百姓的困难和疑惑,她为每栋楼居民建立了微信群,第一时间发布省、市有关疫情防控最新通知,并为居民讲解疫情防控知识,缓解了恐慌情绪,稳定了民心。
经过连续多天摸排,她掌握了所有居民的人员情况,及时对数据进行了修改更新,为疫情防控提供了准确数据信息。为了从源头控制病毒的扩散,按照不漏一户,不落一人的要求,又统计起每户每人的户籍信息,她一家又一家打电话,去辖区派出所核查比对户籍信息,费尽周折,找到了那些“失联户”。

在发放通行证期间,她和同事一栋楼接着一栋楼挨家挨户发放,一个单元走下来浑身都是汗,接着又跑到另一个单元。脚底磨出了水泡,晚上回到家,她就用针挑破,忍受着疼痛,第二天继续工作。

一位居民洗衣服时,不小心将居民通行证给洗坏了,她亲自跑到社区帮助办理了新的通行证,老人连声道谢。

为了尽快完成居民注册龙江健康出行码,她们在每个单元门张贴二维码,通过微信群播放教程,指导注册,她所负责的网格居民当日全部完成注册。

她用一颗“丹心”,夜以继日,肩负起检察干警战疫使命!

战疫“向阳花” 刘利
刘利,向阳区检察院第三检察部干警,从事案件管理、法律政策研究工作。

新冠肺炎疫情来临之时,向阳检察院公众号第一时间推出“战地家书”专栏,刘利和同事负责对疫情一线传回的材料,进行收集、整理与加工。“战地家书”一经推出,感动了读者,鼓舞了士气。

院里还推出了每日一期疫情简报,她承担编辑工作,收集各部门工作情况、了解前线人员工作动态、时刻关注工作部署、构建行文思路,刘利反复推敲、校稿,保证了简报准时发布更新。

战疫中社区网格工作,也活跃着她的身影。三栋楼272户的入户摸排、居民登记、微信群加入、管理台账填录、电子户籍台账建立、平面图绘制工作。

她和组员负责65和66两个网格,帮助社区居民注册龙江健康码。她是重点人员身体健康状况监测员,她是防疫知识与政策宣传员。她不怕苦、不喊累 ,在那些战疫的日子里,她时常工作到灯火阑珊时。

战疫“向阳花”—— 代秀荣

“抗击疫情,是战场更是考场。2月18日代秀荣同志接到了向阳区社区网格协管的任务,她将女儿托给老人照看,开始了入户排查,为了尽快掌握辖区居民情况,提高疫情防控的效率,她和其他组员商量设计了询问的模板,并进行了询问、扫码、贴门条的详细分工。仅用了一天时间,她和组员就完成了200多户居民的走访工作,掌握了详实准确的常住居民疫情防控情况,她们耐心、细致、文明、负责的工作让辖区居民深受感动,给他们带去了党和政府的关心,给他们带去了战胜疫情的信心和力量!

代秀荣说作为一名共产党员,国家干部最紧要关头,就得豁出去、站出来、冲上去……”她为能投身于疫情防控一线,能够为守护百姓健康和社会稳定贡献一份力量,而感到无上荣光。

战疫“向阳花” ——周新宇
周新宇,向阳区检察院政治部干警。

大年初二,正在外地探亲的她,晚上10点接到领导通知后,立刻着手编辑疫情防控的第一期稿件,将院里疫情防控号令,通过微信公众号,第一时间发布出去。

第二天她放弃春节休假,主动从外地赶回鹤岗,投入紧张的疫情战疫中。

她每天脑子里想的最多的,就是如何把战友们防控疫情的故事讲出去,手机中最多的信息是宣传稿的预览版,每一篇火热出炉的稿件,都经过她精心筹划、反复修改。

她积极运作新媒体平台,向社会大众及时传递科学防控的方法措施、防疫知识、处置措施,以及相关国家相关政策法规,搭建起传递上级声音的阵地、传播防疫知识的平台。

眼看网格员人手不够,她主动请战,完成了整栋楼的电子户籍建档工作和核对工作。有的居民不会注册龙江健康码,她通过电话一步一步指导,或者帮居民注册。

疫情防控,激情饱满,青春战士,时刻在线!

战疫“向阳花”—— 吕宏杰
吕宏杰,向阳区检察院办公室副主任科员,从事财务工作。

疫情发生后,吕宏杰听从领导安排,到向阳区红军办事处参加抗击疫情。七社区人口密集,有一些重点隔离人员,有时不能进单元楼内,她就一直在外面冻着,时间一长,手脚都开始变硬,几乎握不住笔,只能不停地跺脚来增强身体热量。在可以进入楼内时,在往返七层楼之间楼上楼下不停的走,脚走痛了,腿抬不起来,衣服湿透,却仍然坚守着那份责任。为了不耽误排查工作,中午来不及回家吃饭,她就买了方便面拿到社区吃。

排查中发现前期排查信息不准确,隔离人员住宅等信息错误,她及时修正并将相关信息登记下来,汇报给社区主任。

由于年前因肺炎住过院,免疫力低,身体开始吃不消,领导了解到情况后,把她安排在了后方,为大家提供后勤保障。院里干警人员少,大多投放在一线,她就主动要求多值班。打资料,送报告,传文件,完成财务决算、月报、资产年报数据上报,积极做好保障工作,让前方战友们没有后顾之忧。

“人生能有几回搏,当我晚年回忆人生时,但求无愧于心。”吕宏杰这样表达自己的心声。

战疫“向阳花” 刘梦琳
新媒体小编中的一员,平时的幕后工作者,在防控疫情的工作中走上了一线,在入户排查时,她和干警收获了一份特殊的感动,一位居民在得知干警的口罩反复使用了多次后,把家里的口罩送给了她们。她说:疫情防控路有居民“罩”着,疫情还有什么可怕的呢。

战疫“向阳花” ——李娜

3月6日,网格内居民隔离期满,她和同组干警早早来到居民家,陪同居民来到鹤岗市中医院体检。经过一上午的检查,最终体检结果显示一切正常,她第一时间赶到居民家告知,并为其解除隔离。

战疫“向阳花”—— 孙靖雯
每日检查隔离人员封条、警示贴、温馨提示是否破损是孙靖雯同志工作的日常,每天她通过打电话、微信的方式监控重点人员的身体状况,并耐心的解答他们的问题,同时跟他们讲一些防疫中的小知识,减轻隔离人员思想压力。

战疫“向阳花” ——李雪
疫情期间每日统计外出回鹤干警体温状况。为确保参加疫情防控的干警饮食,同时避免浪费,她每日统计就餐人数并采购食材,餐前餐后对食堂器具、饭厅、厨房进行消毒,保障了干警的饮食安全。 https://t.cn/Rp7TZiG

#三月#铁钉效应

很早以前英国曾经流传一段民谣:“少了一个铁钉,丢了一只马掌;少了一只马掌,丢了一匹战马;丢了一匹战马,败了一场战役;败了一场战役,失了一个国家。”民谣起源于一场将决定由谁来统治英国的战斗。那是在1485年,在英国波斯沃斯,国王理查三世准备与里士满伯爵亨利率领的军队决一死战。战斗开始的当天下午,理查让马夫备好自己最喜欢的战马。铁匠在给战马钉掌时,因缺少几颗钉子,有一只马掌没有钉牢。两军对垒,理查国王冲锋陷阵鞭策士兵迎战。“冲啊;冲啊”,他高喊着,率领队伍冲向敌阵。理查国王的队伍眼看就要获胜,突然一只马掌掉了,战马跌翻在地,士兵见国王落马,纷纷转身撤退,亨利率领的军队围了上来俘获了理查。

战场无小事,经营如战局。铁钉效应告诉我们:每一个环节都事关大局,千万不可马虎大意。


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