新债前瞻系列之道通转债、科利转债申购,浙22转债上市
明日(7月8日)道通转债、科利转债申购,浙22转债上市。

道通转债(SH118013)申购

一、申购建议:顶格申购,目前来看,预期收益200元左右。

二、公司概况
深圳市道通科技股份有限公司(道通科技688208)成立于2004年9月,2020年2月在上海科创板上市。公司主要从事汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务。公司现有主要产品为汽车智能诊断产品,包括汽车智能诊断电脑、商用车智能综合诊断电脑和其他汽车电子检测产品。公司在新型设备研发、软件开发、工艺技术创新、知识产权体系建设、云技术业务创新等方面都取得了众多成果。在产品、技术、品牌等方面获得了多项荣誉及奖项,包括获得素有设计界“奥斯卡”之称的德国红点设计奖和IF设计奖共13项。

三、公司感观
公司2021年营业收入22.54亿元,同比增长42.84%,归母净利润4.39亿元,同比增长1.31%。2022年一季度营业收入5.13亿,同比增长13.16%,归母净利润0.63亿元,同比下降42.48%。公司属于计算机设备行业,有汽车电子、储能、无人驾驶、胎压监测、新能源汽车、充电桩等概念,赛道不错,但业绩有待改善。

四、转债概况
1.发债规模:12.80亿。
2.发债用途:收购彩虹科技100.00%股权项目(4.83亿);新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目(4.17亿);补充流动资金(3.80亿)。
3.利息情况:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
4.到期赎回价:115元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后):116.80元
6.债券评级:AA。
7.回售条款:改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。
8.转股价值:转股价34.73元,正股价32.32元,溢价7.46%,转股价值93.06元。

科利转债(SZ127066)申购

一、申购建议:顶格申购,目前来看,预期收益400元左右。

二、公司概况
深圳市科达利实业股份有限公司(科达利002850)成立于1996年9月,2017年3月在深圳主板上市。公司主营业务为锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造。公司产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类。公司经过二十余年的发展,成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商,尤其是在应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领域,公司具备突出的研发技术实力,已形成较大的生产和销售规模,占据了领先的市场地位。

三、公司感观
公司2021年营业收入44.68亿元,同比增长125.06%,归母净利润5.42亿元,同比增长203.19%。2022年一季度营业收入15.66亿,同比增长95.72%,归母净利润1.69亿元,同比增长93.33%。公司是锂电池企业,有宁德时代、锂电池、特斯拉、新能源汽车等概念,赛道非常好,业绩也呈增长态势。

四、转债概况
1.发债规模:15.34亿。
2.发债用途:新能源动力电池精密结构件项目(6亿);新能源汽车锂电池精密结构件项目(二期)(7亿);补充流动资金(2.34亿)。
3.利息情况:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
4.到期赎回价:110元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后):112.08元
6.债券评级:AA。
7.回售条款:改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。
8.转股价值:转股价159.35元,正股价179元,溢价-10.98%,转股价值112.33元。

浙22转债(SZ127064)上市

一、价格预估:预计合理溢价10%-15%,上市首日合理价格在114元至119元之间。

二、公司概况
浙商证券股份有限公司(浙商证券601878)成立于2002年5月,2017年6月在上海主板上市。公司主要业务包括证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、财富管理业务、资产管理业务、期货业务、私募基金管理及投资业务、证券研究业务。公司先后获得优秀证券中介机构、最佳设计与创新证券公司、中国最具发展潜力证券公司、中国最佳资产管理证券公司、中国最具成长性投行、中国最具成长性经纪券商等荣誉。公司投资银行业务坚持走创新发展之路,紧紧抓住浙江省实施“凤凰行动”计划契机,大力发展投资银行业务,市场地位不断提升。在IPO审核趋严的形势下,公司继续保持“百分百”过会率,全年完成IPO项目2单,承销规模26.73亿元,排名行业第10位,规模与排名均创历史新高。首次实现对央企、军工企业债权融资服务,发行全省首单、全国第四单纾困债券,发行公司第二单绿色债券,债券投行创新力、影响力不断增强。

三、公司感观
公司2021年营业收入164.18亿元,同比增长54.36%,归母净利润21.96亿元,同比增长34.94%。2022年一季度营业收入31.33亿,同比下降3.92%,归母净利润3.23亿元,同比下降23.19%。公司属于证券行业,具有期货、共同富裕示范区、MSCI等概念,基本面良好,国资控股,破产导致可转债违约是基本不可能的。

四、转债概况
1.发债规模:70亿。
2.发债用途:投资与交易业务(35亿);资本中介业务(30亿);数字化建设及应用场景投入(5亿)。
3.利息情况:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%。
4.到期赎回价:106元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后):107.76元
6.债券评级:AAA。
7.回售条款:改变募资用途。
8.转股价值:转股价10.49元,正股价10.85元,溢价-3.32%,转股价值103.43元。

五、转债评价
转债质地不错,但规模比较大,因此炒作比较难,低于110元时可以配置。

【中俄高端智库“云聚”哈尔滨,共话高技术应用开发合作】 5日下午,以“创新·协同·分享·共赢”为主题的第七届中俄高技术应用开发科技合作圆桌会议以线上线下相结合的形式在哈尔滨拉开序幕。会议由中国科学技术部国际合作司和俄罗斯科学与高等教育部国际合作司联合黑龙江省科学技术厅主办,哈尔滨市科学技术局、俄罗斯仪器制造和信息通讯国际联盟会同黑龙江省科学院、长三角国家技术创新中心、深圳证券信息有限公司、中国技术交易所共同承办。

中国科学技术部国际合作司副司长徐捷,俄罗斯科学与高等教育部国际合作司副司长捷拉什盖维奇·谢尔盖,黑龙江省科学技术厅副厅长、外国专家局局长石兆辉,俄罗斯驻哈尔滨总领事馆总领事奥谢普科夫·弗拉基米尔,哈尔滨市人民政府副市长谭乐伟出席会议并致辞。会议线上浏览量超过2.2万人次。

大趋势:推动中俄科技合作向纵深发展

徐捷在致辞中指出,近年来,借助中俄地方合作交流年、中俄科技创新年等国家级主题年,我们共同举办了千余项富有成效的科技创新交流活动,在全球疫情影响下,中俄两国在完善双边创新合作机制、落实重点创新项目研发计划、推进大科学工程、建设重点实验室、青年学者交流以及组织会展活动等方面均取得了丰硕成果。作为历届圆桌会议的中方主办城市,哈尔滨正逐步成为全国对俄科技合作最活跃、国家级对俄科技合作基地数量最多、对俄科技服务能力最强的城市之一。希望哈尔滨在中俄科技创新领域持续发力,联合京津冀、长三角和珠三角等地区,共同推动建立中俄国家层面和地方层面合作新机制。

捷拉什盖维奇·谢尔盖说到,中俄圆桌会议历经多年发展,已成为两国科技界深化合作伙伴关系、探寻互利合作方向和模式的重要平台。实现科技成果的有效转移转化,可以更好地促进两国实体经济发展,服务两国关系大局,造福两国人民。

石兆辉表示,黑龙江省依托对俄合作得天独厚的历史、地缘和区位优势,正在成为中国对俄合作的重要窗口和东北亚地区合作中心枢纽。未来将充分发挥哈尔滨对俄合作中心城市的辐射带动作用,支持其建设成为中国对俄科技合作中心。

奥谢普科夫·弗拉基米尔谈到,当前,中俄全面战略协作伙伴关系稳步发展,两国关系已成为国家间务实合作的典范。高技术领域的创新合作是中俄务实合作的重要方向,符合两国发展的长期战略利益。

谭乐伟提及,哈尔滨作为“一带一路”重要节点城市、全国对俄合作中心城市,多年来,通过搭平台、建载体、落项目等系列举措,持续深耕中俄地方间科技创新合作,正以“开放龙江”和“向北开放之都”建设为指引,主动扛起对俄合作中心城市担当,努力承接更多更优俄罗斯技术合作项目,携手京津冀、长三角、珠三角地区兄弟城市,实施科技开放招商合作,形成南北互动协同创新机制,共同推动中俄地方间科技创新合作行稳致远。

新共识:深耕中俄区域联合创新

汇聚中俄高端智库的创新对话,发出了以“创新·协同·分享·共赢”为主题的中俄区域联合创新宣言。

长三角国家技术创新中心首席科学家罗本进指出,以哈尔滨为代表的北方是对俄合作的基础和桥头堡,长三角地区是全国创新活力较强的地区,加强南北创新和产业生态合作,促进中俄资源的有效对接、有效利用,构建南北创新产业链生态是推动中俄区域联合创新的必由之路。

俄罗斯仪器制造和信息通讯国际联盟副主席波波夫·根纳季说到,联盟是历届中俄圆桌会议的俄方主要承办单位,与哈尔滨市是长期的合作伙伴,希望以“2022-2031年俄罗斯科技十年”为契机,以中俄圆桌会议为抓手,继续携手举办多项中俄联合创新活动,以务实成果推动中俄地方间科技创新合作的可持续发展。

中国技术交易所总经理孙长表示,哈尔滨市在对俄科技创新合作方面具有显著优势,中技所国内市场渠道丰富、技术交易服务专业性强,结合双方优势资源,下一步将积极参与构建中俄科技成果转化合作机制,共同加快中俄科技成果转移转化的市场化商品化步伐。

哈尔滨市国际科技合作交流协会会长苏静提及,哈尔滨市在对俄科技创新合作方面具备资源、渠道和人才等基础优势,是中俄科技创新合作领域不可替代的枢纽城市。建议由哈尔滨发起,联合长三角国家创新中心、莫斯科创新集群等中俄创新主体,成立中俄创新经济研究院,以项目合作驱动中俄区域创新合作,构建中俄创新经济发展产业集群,打造中俄两国新时代背景下的合作新范式。

此外,黑龙江省科学院副院长谢大纲,乌拉尔联邦大学常务副校长果尔托夫·谢尔盖,鲍曼国立技术大学副校长、中俄工科大学联盟俄方执行长科尔舒诺夫·谢尔盖等中俄智库,俄罗斯“库兹巴斯”国家科教中心主任彼得里克·纳塔莉娅,莫斯科钢铁合金学院科研院长波利亚科夫·安德烈,俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所副所长瓦维洛夫·奥列格等中俄智库,结合各自中俄区域合作实践,分别就双边科技创新合作的重点领域、人才培养、平台建设等方面分享了独到见解。

主旋律:有效对接技术合作需求

会议聚焦重点领域重大项目合作路径,围绕新能源汽车、碳材料、智能制造、数字经济等领域,还设置了合作需求发布和重点项目推介环节。

在合作需求发布环节,长三角国家技术创新中心、哈尔滨博深科技发展有限公司、哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司3家创新主体发布了具体项目合作需求,将以“揭榜挂帅”形式,用市场化思维,解决企业实际需求,促进科技成果转移转化。对于对接成功的项目,将优先纳入地方科技厅局项目支持计划。

在重点项目推介环节,经层层筛选,新能源电机系统及关键材料创新中心创始主任、哈尔滨理工大学教授、俄罗斯工程院外籍院士蔡蔚,俄罗斯科学院普通病理学和病理生理学研究所首席研究员、俄罗斯科学院院士沙巴林·弗拉基米尔等8位中俄科技界精英人士,进行了现场项目推介。此外,会议现场还设置了历届中俄圆桌会议图片展示,线上集中展示中国和俄罗斯近期科技成果。7月20至22日,还将围绕新材料、智能制造、生物医药及大健康等领域,举办3场线上B2B项目对接会。

据悉,中俄高技术应用开发科技合作圆桌会议自2015年起,始终在哈尔滨市和叶卡捷琳堡市轮换召开,已成为两国科技创新合作的一个重要标志性活动,在推动两国高技术创新合作方面起到了积极的推动作用。多年来,累计征集推介中俄科技成果300余项,涉及中俄双方大学、科研院所及企业220余家,中方参会人员主要来自哈尔滨、深圳、南京、北京、上海、广州、天津、武汉等19个地区,线上线下参会人数达1.5万余人次,中俄创新主体签约并实质对接项目近50项。

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记者:张立;摄影:张立

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【学院介绍——今日解锁:信息工程学院】

江西理工大学信息工程学院成立于2001年4月,是由原自动化系(部分)和学校计算中心组建而成。随着信息技术的迅速发展以及社会对IT人才需求的急剧上升,信息工程学院的办学规模不断扩大,现已成为江西省IT行业人才培养和科技创新的重要基地之一。其中计算机科学与技术专业创办于1984年,是江西省内较早从事计算机科学与技术研究的高校之一,先后获批计算机应用技术“十一五”和“十二五”省级重点学科,是江西省特色专业和江西省品牌专业,2019年在国家“双万”计划评选中被评为国家“一流专业”建设项目。电子信息工程本科专业创办于1999年,2007年被评为首批校级重点学科,2009年被评为江西省省级特色专业。

建院十几年来以培养素质高、基础扎实、适应面宽、创新能力强的高级人才为目标,形成了教学特色鲜明、科研成果突出、学生培养质量高的办学特色,为国家输送了7500余名专业理论知识扎实、实践动手能力强、切合市场需要的信息技术人才,深受用人单位的好评。

学院毕业生广泛就业于珠三角、长三角、闽三角等地区,就业行业包括计算机、电子通信、高等学校、政府机关等。就业单位包括中铝集团、宝钢集团、华为、阿里巴巴、百度、网易、字节跳动、深信服、泰豪集团等知名企业,受到用人单位的广泛好评;在继续深造方面,每年均有不少学生保研或考取中国科学院大学、武汉大学、厦门大学、华南理工大学、中南大学等名牌大学的硕士研究生。近几年学生就业率和升学率屡创新高,升学率高达27.66%。学院现有“计算机科学与技术”、“信息与通信工程”一级学科硕士学位授予权,同时具有招收“计算机技术”和“电子与通信工程”工程硕士领域,以及“计算机应用技术”和“通信与信息系统”高校教师硕士研究生资格,自2005年起与泰国宋卡王子大学联合招收培养研究生。

学院学科建设紧密结合社会需要和信息技术的发展需要,在人工智能、信息安全、宽带通信、数据挖掘、演化计算、模式分类、嵌入式系统、管理信息系统、网络系统集成等方面的研究颇具特色成果突出。在“十二五”期间,学院又进一步凝练了9个与学科方向:1.无线传感器网络与信息安全;2.计算机视觉及其在矿山安全中的应用;3. 云计算与智能矿山系统;4. 环境系统信息挖掘与应用;5. 数据工程与智能服务;6. 矿山无线通信及测控技术;7. 视频信号处理与嵌入式应用技术;8. 移动网络可信协议技术;9. 光纤传感和矿山安全检测。近年来,国家自然科学基金及省部级科研项目在研15项,完成19项,3项获省部级科技进步奖和教育厅科技成果奖,多项成果获国家发明专利,在国内外期刊上发表学术论文1000余篇,其中200余篇被EI、ISTP检索,主编、参编教材10余部。多年的教育教学改革已在人才培养创新实验区、省级精品课程、省级双语课程,师生境外学术交流等方面取得显著成绩。


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