1、看好欧洲微逆渗透率提升趋势，看好美国组件供应改善带动整体需求修复。

欧洲方面，光伏需求持续高景气，5月出口欧洲电池组件金额26.31亿美金，环比+16%；自IEC2019年出台快速关断标准后，英国、西班牙、法国、德国、丹麦等国家也相继出台相关标准，各国对于光伏系统安全性要求不断加强；今年以来我们渠道观测到欧洲分销商、本土组件商对微逆询问度提升，安全标准大势所趋，头部企业已经在签订明年订单，我们看好欧洲微逆渗透率提升趋势。

美国方面，政府给予24个月东南亚组件关税豁免，我们认为美国2022/23装机预期有望修复；美国针对进口组件原材料溯源的海关新政uflpa开始实施，细则出台或有利于企业进行供应链溯源文件的准备，后续政策对市场需求的影响将逐步明朗。催化剂关注头部企业美国大客户导入进展、以及美国对华301关税7-8月到期后的更新情况。

2、电价走高、组件功率提升，大环境利好微逆性价比加强。由于欧洲天然气价格持续走高，推动欧洲各国批发电价现货上涨200~300%不等，用户零售电价上涨-6%~+99%；化石燃料价格飙升致美国多地出现极端电价。电价走高叠加大功率组件趋势，微逆发电增益优势加强、单瓦成本劣势缩窄，我们认为微逆性价比将逐步加强。

3、原材料供应瓶颈相对可控，看好全年微逆企业发货超预期，储能蓄力明年有望高增。禾迈方面，我们看好公司实现100-120万台全年出货（微逆+dtu），实现同比 x2 ~ x2.5；储能今年仍在客户推广期，明年我们看好实现10倍以上增长。昱能方面，我们看好今年实现90-120万台微逆全年出货，同比x2.1 ~x2.9，看好新品持续导入（Q1导入率50%，年底我们预期90-100%）带动盈利能力提升；储能明年有望实现快速放量。

#财经##股票##基金##股票[超话]# #今日看盘# 今天上证指数表现最好，沪深300其次。创业板指数跌幅最大，深成指被创业板拖累。上证指数深成指，创业板指数都出现了缩量下跌，唯有沪深300成交额与上周五持平。创业板依旧是资金逃离的重灾区。大部分同行都在做一件事情，加仓沪深300成分股。其中银行成为了最好的护盘板块。所谓的护盘效应，真正也就持续了一天而已。这里暴露了两个国家队两个战略意图：首先，正常缓跌国家队是可以不用参与的，只有象征性小幅护盘的形式维护上证指数。提供的弹药非常少。本身银行就跌幅过度，有反弹属性。其次，国家队的持仓和资金动作我全看在眼里，我发现，在他这个量级上，手上所能提供的弹药非常有限。没有那些股评家分析师描述的那么夸张。就像凯美瑞2.0排量。只能说日常代步刚刚够用，硬要说动力强悍，那就是非常不专业的瞎几把吹嘘。如果你看透了国家队这两个属性的话，那么接下来。事情就好办了，一切明朗。#个股解析# 上周五提到本周，我会慢慢加仓华大基因。因此仓位也突破了1/4。今天华大基因是我手上四只股票北方稀土，赣锋锂业，长春高新中最强势的。盘面有同行在慢慢买回跟我做同样的动作。但赣锋锂业和北方稀土占比很小，我可能会在华大基因加仓过程中去完成加仓两只股票的加仓动作。同时我也希望这两只股票跌幅更大一点，给我更好的机会去加仓。因为目前两只股票的下跌逻辑，都是担心出厂价格下降，在我看来，一旦需求旺季到来，很快会被打破的。

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周边：凤凰海购物公园、大悦城、三馆一厅等 湘雅医院 北辰清水塘小学
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