咱们说好的幸福一定要找回来!
原本三月的局，因你知我知的原因，从早春延迟到仲夏，食材也从原本的春之味变成夏之美。
来到前滩的鮨青木别馆，青木系，老牌的日料店，其食材供货来源稳定，现在是小周师傅主理板前。
炭烤河鳗寿司
首道上了鳗鱼。日本人特别会在夏天的”土用丑日”吃鳗鱼，那么日本人为什么会在夏天热衷吃鳗鱼呢？有一个说法是，根据日文”丑（うし）”字里”う”这个假名，假若吃了名字里带有”う”字的食物，就可以有助于祛病消灾，于是像是鳗鱼（うなぎ）是”う”字开头，便成了土用丑日时必吃的食物。
小周师傅海苔醋饭里除了烤鳗鱼外，还放了片芒果。酥脆的鳗鱼和酸甜的芒果巧妙的搭配，在酸甜脆的口感下打开了味蕾。
广岛生蚝鱼子酱醋物
“冬食真蚝，夏食岩蚝。”眼前硕大的生蚝，就是在日本有生蚝之王之称的岩蚝。一口吞也不是不可能，但小周师傅已经先对剖开来用柚子醋冻调味并放点鱼子酱。
大竹莢小竹莢刺身
虽然中文名字看起来是同一个体系的鱼生，但在寿司界大竹荚被归在白身鱼，而小竹荚却是银皮鱼。这两种鱼生的产季恰巧是互补，夏天的小竹荚鱼特别肥美，然而因养殖发达，这两种鱼一年四季皆可见了。
两种鱼生，调味的方式也不同。大竹荚上面洒点鱼粉而银皮鱼的小竹荚用传统的姜葱泥。
金枪鱼中腹 天然VS养殖
对比的环节来了，日料有趣的地方就是同一食材不同产区的对比或同一食材吃法多样的对比。这次是拿和歌山的养殖金枪鱼对比宫城的野生金枪鱼。
其实天然或养殖金枪鱼从颜色的视觉上就可以判断，但小周师傅的宫城野生金枪鱼上的已经是偏大腹的部位。因此，吃进去才是检验真理的最佳方法。
今天的对比，入口软嫩即是养殖金枪鱼，而带点筋感及咬劲的即是野生金枪鱼。
喉黑魚
油脂丰富被归为高档白身鱼的喉黑鱼最适合拿来炙烤。小周师傅简单的将鱼皮用炭炙烤过，吃进嘴里即刻感受脂香味四溢。
鱿鱼鲍鱼串
魔都的日料店渐渐的在烧烤的环节中，多加了串物。青木别馆不时的就会穿插点串物。
鸡汤蒸蛋
走地鸡汤底的茶碗蒸，挖开蒸蛋后可以找到年糕。我跟小周师傅建议，夏天可以上冷的茶碗蒸。最近试过两家冷的茶碗蒸，在夏天炎热的天气下，特别爽口。
很多所谓的热菜其实冷吃也不影响口感的，京料理玉缔（たまじめ）指的就是冷的茶碗蒸。
母魷魚煮
母鱿鱼煮即子持乌贼，带卵的枪鱿鱼咬进咀嚼Q弹带劲。
炭烤橘鯛松茸溫物
当季的松茸食材怎能错过?松茸切片放在盘里，放入炭烤橘鲷后在倒入芡汁。小周师傅建议橘鲷稍微捣碎后一起和刺身等级的松茸一起入口。
松葉蟹醋物
最后一道上了松叶蟹醋物，小周师傅用高酸度的醋物当怀石料理中的”お口直し”清口的菜，来迎接之后的寿司环节。
细看杯里的食材，莼菜汤醋冻里主要有海胆及松叶蟹腿肉，洒了点紫苏花。除了感受丰富的食材外，多样颜色的组合也使得摆盘非常的显眼。其实我有注意到一两道酒肴的色彩组合的确非常耀眼。
九道酒肴上完后，正式进入寿司的环节。
九绘鱼
九绘，即深海大石斑，在日本被称为”梦幻之鱼”。首道寿司先感受醋饭的酸咸度及米粒的硬度。小周师傅用的是赤醋，米的硬度适中。
鰆子鲷
在关东一般叫春日子，是鲷的幼鱼，在寿司界被归为银皮鱼。
小周师傅的握寿司饭量，其风格相对是握较小点的。当然如果觉得小了，是可以提出加点量的。
鱿墨鱼
墨乌贼切花刀让酱汁渗入提点味，入口满是甜糯感，夏天产季的墨乌贼特别让人期待。
金枪鱼赤肉
注意到小周师傅切的鱼生相对大一点，赤身的入口特别明显。经过酱渍的赤身，酱油的咸香令赤身的鲜甜更加突出。
金枪鱼大腹
上的是蛇腹的部位。由于蛇腹的油脂丰富，先在后厨的烧鸟台上轻炙表皮后拿来握寿司。之前我提过了主动式及被动式的脂香。前者就是直接咀嚼鱼生，透过口腔的温度融化油脂后慢慢在口腔内散发出脂香。而后者是经过稍为炙烤后先逼出油脂，在入口的同时就可以闻到淡淡的脂香。
沙丁鱼
新鲜的沙丁鱼拿来当寿司也是夏天最期待的鱼生之一。所有银皮鱼大都需要后期的调理，因此非常考验师傅的功力。鲜度不够的银皮鱼除了腥气重外，后期的醋渍若处理不好，也会太突显尖酸感。
牡丹虾
甜糯的牡丹虾上面放上海胆提鲜味。
海胆(大极上)
大极上海胆鲜又甜。
星鳗
国产化的食材越来越多，小周师傅说穴子来自舟山群岛。
玉子燒
玉子烧颜色偏棕红，原来加了红糖。
寿司环节在上完玉子烧后，理论上碳水环节在此结束，由于中间穿插了不少的串物，感觉大家已经饱足准备上汤及甜品划下句点。然而，在小周师傅亲切的问大家有没有吃饱下又激起了大家的战斗力上了2X的太卷。
太卷
小周师傅把宝盒里的食材”能用尽用”的全放进两片延展开来的海苔里，成型之后又”能放尽放”的将海胆铺上，最后在”能吃尽吃”的前提下，分了几口才把2X的太卷吃尽。
湯
味噌汤。
甜品 時令水果海胆冰淇淋
海胆食材入到冰淇淋里了。
在小周师傅细心的安排下，今晚非常的满意。走出前滩太古里，发现好像最近是什么日子的。。。
《在你的身边》盛哲
“我以为忘了想念
而面对夕阳希望你回到今天
我记得捧你的脸
在双手之间安静地看你的眼
像秋天落叶温柔整个世界
我想在你的身边” https://t.cn/A6JGqfEw
原本三月的局，因你知我知的原因，从早春延迟到仲夏，食材也从原本的春之味变成夏之美。
来到前滩的鮨青木别馆，青木系，老牌的日料店，其食材供货来源稳定，现在是小周师傅主理板前。
炭烤河鳗寿司
首道上了鳗鱼。日本人特别会在夏天的”土用丑日”吃鳗鱼，那么日本人为什么会在夏天热衷吃鳗鱼呢？有一个说法是，根据日文”丑（うし）”字里”う”这个假名，假若吃了名字里带有”う”字的食物，就可以有助于祛病消灾，于是像是鳗鱼（うなぎ）是”う”字开头，便成了土用丑日时必吃的食物。
小周师傅海苔醋饭里除了烤鳗鱼外，还放了片芒果。酥脆的鳗鱼和酸甜的芒果巧妙的搭配，在酸甜脆的口感下打开了味蕾。
广岛生蚝鱼子酱醋物
“冬食真蚝，夏食岩蚝。”眼前硕大的生蚝，就是在日本有生蚝之王之称的岩蚝。一口吞也不是不可能，但小周师傅已经先对剖开来用柚子醋冻调味并放点鱼子酱。
大竹莢小竹莢刺身
虽然中文名字看起来是同一个体系的鱼生，但在寿司界大竹荚被归在白身鱼，而小竹荚却是银皮鱼。这两种鱼生的产季恰巧是互补，夏天的小竹荚鱼特别肥美，然而因养殖发达，这两种鱼一年四季皆可见了。
两种鱼生，调味的方式也不同。大竹荚上面洒点鱼粉而银皮鱼的小竹荚用传统的姜葱泥。
金枪鱼中腹 天然VS养殖
对比的环节来了，日料有趣的地方就是同一食材不同产区的对比或同一食材吃法多样的对比。这次是拿和歌山的养殖金枪鱼对比宫城的野生金枪鱼。
其实天然或养殖金枪鱼从颜色的视觉上就可以判断，但小周师傅的宫城野生金枪鱼上的已经是偏大腹的部位。因此，吃进去才是检验真理的最佳方法。
今天的对比，入口软嫩即是养殖金枪鱼，而带点筋感及咬劲的即是野生金枪鱼。
喉黑魚
油脂丰富被归为高档白身鱼的喉黑鱼最适合拿来炙烤。小周师傅简单的将鱼皮用炭炙烤过，吃进嘴里即刻感受脂香味四溢。
鱿鱼鲍鱼串
魔都的日料店渐渐的在烧烤的环节中，多加了串物。青木别馆不时的就会穿插点串物。
鸡汤蒸蛋
走地鸡汤底的茶碗蒸，挖开蒸蛋后可以找到年糕。我跟小周师傅建议，夏天可以上冷的茶碗蒸。最近试过两家冷的茶碗蒸，在夏天炎热的天气下，特别爽口。
很多所谓的热菜其实冷吃也不影响口感的，京料理玉缔（たまじめ）指的就是冷的茶碗蒸。
母魷魚煮
母鱿鱼煮即子持乌贼，带卵的枪鱿鱼咬进咀嚼Q弹带劲。
炭烤橘鯛松茸溫物
当季的松茸食材怎能错过?松茸切片放在盘里，放入炭烤橘鲷后在倒入芡汁。小周师傅建议橘鲷稍微捣碎后一起和刺身等级的松茸一起入口。
松葉蟹醋物
最后一道上了松叶蟹醋物，小周师傅用高酸度的醋物当怀石料理中的”お口直し”清口的菜，来迎接之后的寿司环节。
细看杯里的食材，莼菜汤醋冻里主要有海胆及松叶蟹腿肉，洒了点紫苏花。除了感受丰富的食材外，多样颜色的组合也使得摆盘非常的显眼。其实我有注意到一两道酒肴的色彩组合的确非常耀眼。
九道酒肴上完后，正式进入寿司的环节。
九绘鱼
九绘，即深海大石斑，在日本被称为”梦幻之鱼”。首道寿司先感受醋饭的酸咸度及米粒的硬度。小周师傅用的是赤醋，米的硬度适中。
鰆子鲷
在关东一般叫春日子，是鲷的幼鱼，在寿司界被归为银皮鱼。
小周师傅的握寿司饭量，其风格相对是握较小点的。当然如果觉得小了，是可以提出加点量的。
鱿墨鱼
墨乌贼切花刀让酱汁渗入提点味，入口满是甜糯感，夏天产季的墨乌贼特别让人期待。
金枪鱼赤肉
注意到小周师傅切的鱼生相对大一点，赤身的入口特别明显。经过酱渍的赤身，酱油的咸香令赤身的鲜甜更加突出。
金枪鱼大腹
上的是蛇腹的部位。由于蛇腹的油脂丰富，先在后厨的烧鸟台上轻炙表皮后拿来握寿司。之前我提过了主动式及被动式的脂香。前者就是直接咀嚼鱼生，透过口腔的温度融化油脂后慢慢在口腔内散发出脂香。而后者是经过稍为炙烤后先逼出油脂，在入口的同时就可以闻到淡淡的脂香。
沙丁鱼
新鲜的沙丁鱼拿来当寿司也是夏天最期待的鱼生之一。所有银皮鱼大都需要后期的调理，因此非常考验师傅的功力。鲜度不够的银皮鱼除了腥气重外，后期的醋渍若处理不好，也会太突显尖酸感。
牡丹虾
甜糯的牡丹虾上面放上海胆提鲜味。
海胆(大极上)
大极上海胆鲜又甜。
星鳗
国产化的食材越来越多，小周师傅说穴子来自舟山群岛。
玉子燒
玉子烧颜色偏棕红，原来加了红糖。
寿司环节在上完玉子烧后，理论上碳水环节在此结束，由于中间穿插了不少的串物，感觉大家已经饱足准备上汤及甜品划下句点。然而，在小周师傅亲切的问大家有没有吃饱下又激起了大家的战斗力上了2X的太卷。
太卷
小周师傅把宝盒里的食材”能用尽用”的全放进两片延展开来的海苔里，成型之后又”能放尽放”的将海胆铺上，最后在”能吃尽吃”的前提下，分了几口才把2X的太卷吃尽。
湯
味噌汤。
甜品 時令水果海胆冰淇淋
海胆食材入到冰淇淋里了。
在小周师傅细心的安排下，今晚非常的满意。走出前滩太古里，发现好像最近是什么日子的。。。
《在你的身边》盛哲
“我以为忘了想念
而面对夕阳希望你回到今天
我记得捧你的脸
在双手之间安静地看你的眼
像秋天落叶温柔整个世界
我想在你的身边” https://t.cn/A6JGqfEw
#财经知识分享官#
8月初读
从盘面看，宏观一般，然后说了房住不炒，那资本市场自然心领神会，直接卖出所有宏观相关的东西，毕竟中国宏观经济就是房地产。流动性极度宽裕，而赛道极度拥挤，之前担心赛道极度拥挤之后会类似年初那样震荡，但是结果市场另辟蹊径，稳住赛道里的核心标的，狂炒新品种。
这样的环境其实对大机构很不友善，所以后续估计也很难演变成全面的机构行情，或许可以有一部分基金获得增量吧，于是行情就往那方面形成自我加强的趋势性行情。
所以现在只要赚钱效应不恶化，流动性不拐头，或者不发生更大的系统性黑天鹅，还会延续阵子这样的趋势。
当然市场几个黑天鹅
其一，担心日元走势，日元是七大工业国的货币，也是外汇市场上最活跃的外币之一，这同时意味着其在货币市场上占据举足轻重的地位。
“安倍经济学”的贯彻者和推行者、日本央行行长黑田东彦，他使命是把物价涨幅推升至2%的稳定水平，但其十年的行长任期只剩下几个月就要结束了，他无意放弃刺激措施，但以后呢？日本央行会不会是权益类市场下一个黑天鹅？时间点，也许是第三季度9月。
带来的影响有，首先美国、欧洲加息后，目前美债收益率不断走高，越来越多日本套利交易资本正纷纷借入日元再兑换美元投资美债（套取更高的无风险利差收益），日本会加息么，一旦日本加息，资金或将不得不抛售美债，卖美债美债收益率提高，考虑到美债是全球利率的“锚”，全球市场因日央行放弃宽松而面临“核弹级”冲击的可能性，显然无法排除。
全球大的对冲基金都是从日本借日元，如果日本也跟着欧洲加息，大家可以理解券商的两融利息提高，肯定有部分客户会卖出平仓，这个不是单纯的投资收益不足以覆盖息差的问题，这里的权益类头寸是带杠杆的！
黑天鹅其二
联系汇率制度，香港于1983年成功实行的联系汇率制度。从1983年10月17日起，发钞银行一律以1美元兑换7.8港元的比价，事先向外汇基金缴纳美元，换取等值的港元“负债证明书”后，才增发港元现钞。
联系汇率制度的弱点也是显而易见的，银行中央采用联系汇率制度，不能发挥最后贷款人的作用，不能通过放松货币政策提供流动性，也不能直接融资陷入困境的商业银行，事实上是把货币政策的决策权交给了联系货币的管理当局。
联系汇率制度的重要支柱包括香港庞大的官方储备，美联储不断加息，港美息差会再拉阔，大家都去买美元，港元汇率有机会再促发弱方兑换保证，届时金管局会再次出手买入港元并卖出美元，来稳定联系汇率，这个时候就考验香港的外汇储备。
当然，黑天鹅，我也不想发生啊，会有么？我当然也不不知道了咯，如果知道能判断，那还叫啥黑天鹅呢。
本文的第三部分，热点分解
a机器人，后知后觉
总结一句话，这是一个未来会吸引广大开发者可以迭代的产品，上一个这样的产品是iphone4，机器人比手机潜在市场可能大了一个量级，之前其他机器人再好都是诺基亚n97和摩托罗拉milestone！
苹果跟特斯拉，两条大鲇鱼搅动，国内的科技企业总会有跟风映射。虽然向来，我的投资理念喜欢因为看到而相信，而不是因为相信而看到。毕竟在手里的不是身价性命也是真金白银。看到形成趋势了，趋势是有惯性的。但这次风很大好像，不得不后知后觉一下。
6月3日，马斯克在其推特上预告将在9月30日今年特斯拉AI日正式发布Optimus人形机器人原型机。
目前具体这个机器人是由什么材料或者需要什么相关零部件暂时都不太清楚，等到9月30号发布才能清楚！我们只能按照现有机器人体系来梳理：
首先就是机器视觉，按技术路线，3D传感主要分为结构光、iToF、dToF激光雷达、双目视觉、激光三维扫描五种。
目前暂时不太清楚会选用那种路线，市场资金也是比较谨慎，虽然这个方向很重要，但没有炒作！
工业机器人的上游核心零部件主要是减速器、伺服系统和控制器，也是工业机器人核心技术壁垒所在。
根据中国机器人产业联盟数据，该三大核心零部件的成本占工业机器人总体成本的60%，其中减速器成本占比最高，达30%，其次是伺服系统（20%）和控制器（10%）。
上游核心零部件的毛利率更高，其中成本占比最高的减速器的毛利率也最高，达40%，其次是伺服系统（35%）和控制器（25%）。
这大家就能理解资金为啥选择炒作减速器了！减速器是人形机器人的关节处！
那么减速器都有哪些呢？
种类多了，什么齿轮减速器、谐波减速器、RV减速器等等。这里头，最简单就是齿轮，一个大一个小，互相咬合，小的转一圈，大的只转小半圈。
复杂的，当属谐波减速器和RV减速器，这两者的区别在于RV减速器针对于大型机器人，具有高刚度，而谐波减速器的特点就是高精度，针对于小、微型机器人！
谐波减速器方面，技术较RV偏低，因此从技术上看对国产厂商而言更加易于突破，目前国产谐波减速器厂商已经开始进行国产替代，其中率的谐波国内市占率已超过20%。
RV减速器方面，由于构型复杂，长期以来全球市场格局高度集中，纳博特斯克占据全球70%以上市场份额。近年来，伴随国产RV减速器的发展，纳博特斯克在中国的市场份额已低于全球水平，并呈下降趋势，根据高工机器人数据，2021年双环传动的国内市场份额仅次于纳博特斯克！
假设谐波均价为1500元，单台用量为10个，则单台机器人谐波减速器价值量约为1.5万元，100万台人形机器人销量对应谐波需求量约为1000万个，对应市场规模150亿元。
RV减速器：人形机器人腰部、髋部空间较大，且对承载能力要求较高，预计配备RV减速器2-4个。假设均价为3000元，单台用量为2个，则单台机器人RV减速器价值量约为6000元，100万台人形机器人销量对应RV减速器需求量约为200万个，对应市场规模60亿元
伺服系统就是机器人的动力；主要玩家：汇川技术、禾川科技、埃斯顿；控制系统就相当于机器人的大脑；主要玩家：埃斯顿（全产业链）
当然，市场情绪难免会过激，比如减速器行业，如果没有特斯拉的映射，行业现状是去年景气度高但没产能，今年产能上来了，但没需求，行业远没股票反应的那么火爆。
b.机构在大力推广的光伏概念可能是潜力赛道tco导电玻璃，主要是掺杂氟锡铝钨的tco玻璃，通过tco的镀膜工艺，把超白浮法玻璃变成tco的导电玻璃。
那么有什么用呢？光伏领域主要应用在薄膜电池组件，由于薄膜电池组件中间半导体层几乎没有横向导电性能，因此须使用tco玻璃作为衬底，从而有效收集电池的电流，目前量产的主要有铜铟镓硒的薄膜太阳能电池、碲化镉薄膜太阳能电池，另外，市场火热炒作的钙钛矿电池组件都要用到tco的导电玻璃，异质结的电池组件也会用到tco导电玻璃。
因为在玻璃上要沉积发电物质，随异质结市场的逐渐扩大，那么拥有tco导电玻璃产能和核心技术的企业前景就非常值得关注。
主要有几个企业号称做tco的导电玻璃，比如金晶科技、洛阳玻璃。
另外，
CO2热泵核心赛道的稀缺标的，克来机电；
电镀铜，使用含银的电镀液，再用铜镀层，从而减少银浆用量，或者用铜镀层完全代替银浆，从而使成本更具有竞争力，需要用到曝光机，只要用铜电镀，就绕不开芯碁微装688630的曝光机，只有曝光机能做图 形影像，7-8 秒就能做一整版，速度很快。注：曝光机就是LDI，在半导体领域叫光刻机，但是比半导体领域曝光机就是LDI，在半导体领域叫光刻机，但是比半导体领域的精度低，是微米级而不是纳米级。
扁线电机的方正电机
江苏雷利业绩超预期+宁德时代储能供货电子水泵+特斯拉机器人供货空心杯电机的预期，这个觉得这位置觉得还是不错的
机器视觉领域的凌云光
最后，民族自信是靠涨出来，让老百姓获得财产收入逐渐产生的，希望有生之年能见到a股牛市重回6124！
8月初读
从盘面看，宏观一般，然后说了房住不炒，那资本市场自然心领神会，直接卖出所有宏观相关的东西，毕竟中国宏观经济就是房地产。流动性极度宽裕，而赛道极度拥挤，之前担心赛道极度拥挤之后会类似年初那样震荡，但是结果市场另辟蹊径，稳住赛道里的核心标的，狂炒新品种。
这样的环境其实对大机构很不友善，所以后续估计也很难演变成全面的机构行情，或许可以有一部分基金获得增量吧，于是行情就往那方面形成自我加强的趋势性行情。
所以现在只要赚钱效应不恶化，流动性不拐头，或者不发生更大的系统性黑天鹅，还会延续阵子这样的趋势。
当然市场几个黑天鹅
其一，担心日元走势，日元是七大工业国的货币，也是外汇市场上最活跃的外币之一，这同时意味着其在货币市场上占据举足轻重的地位。
“安倍经济学”的贯彻者和推行者、日本央行行长黑田东彦，他使命是把物价涨幅推升至2%的稳定水平，但其十年的行长任期只剩下几个月就要结束了，他无意放弃刺激措施，但以后呢？日本央行会不会是权益类市场下一个黑天鹅？时间点，也许是第三季度9月。
带来的影响有，首先美国、欧洲加息后，目前美债收益率不断走高，越来越多日本套利交易资本正纷纷借入日元再兑换美元投资美债（套取更高的无风险利差收益），日本会加息么，一旦日本加息，资金或将不得不抛售美债，卖美债美债收益率提高，考虑到美债是全球利率的“锚”，全球市场因日央行放弃宽松而面临“核弹级”冲击的可能性，显然无法排除。
全球大的对冲基金都是从日本借日元，如果日本也跟着欧洲加息，大家可以理解券商的两融利息提高，肯定有部分客户会卖出平仓，这个不是单纯的投资收益不足以覆盖息差的问题，这里的权益类头寸是带杠杆的！
黑天鹅其二
联系汇率制度，香港于1983年成功实行的联系汇率制度。从1983年10月17日起，发钞银行一律以1美元兑换7.8港元的比价，事先向外汇基金缴纳美元，换取等值的港元“负债证明书”后，才增发港元现钞。
联系汇率制度的弱点也是显而易见的，银行中央采用联系汇率制度，不能发挥最后贷款人的作用，不能通过放松货币政策提供流动性，也不能直接融资陷入困境的商业银行，事实上是把货币政策的决策权交给了联系货币的管理当局。
联系汇率制度的重要支柱包括香港庞大的官方储备，美联储不断加息，港美息差会再拉阔，大家都去买美元，港元汇率有机会再促发弱方兑换保证，届时金管局会再次出手买入港元并卖出美元，来稳定联系汇率，这个时候就考验香港的外汇储备。
当然，黑天鹅，我也不想发生啊，会有么？我当然也不不知道了咯，如果知道能判断，那还叫啥黑天鹅呢。
本文的第三部分，热点分解
a机器人，后知后觉
总结一句话，这是一个未来会吸引广大开发者可以迭代的产品，上一个这样的产品是iphone4，机器人比手机潜在市场可能大了一个量级，之前其他机器人再好都是诺基亚n97和摩托罗拉milestone！
苹果跟特斯拉，两条大鲇鱼搅动，国内的科技企业总会有跟风映射。虽然向来，我的投资理念喜欢因为看到而相信，而不是因为相信而看到。毕竟在手里的不是身价性命也是真金白银。看到形成趋势了，趋势是有惯性的。但这次风很大好像，不得不后知后觉一下。
6月3日，马斯克在其推特上预告将在9月30日今年特斯拉AI日正式发布Optimus人形机器人原型机。
目前具体这个机器人是由什么材料或者需要什么相关零部件暂时都不太清楚，等到9月30号发布才能清楚！我们只能按照现有机器人体系来梳理：
首先就是机器视觉，按技术路线，3D传感主要分为结构光、iToF、dToF激光雷达、双目视觉、激光三维扫描五种。
目前暂时不太清楚会选用那种路线，市场资金也是比较谨慎，虽然这个方向很重要，但没有炒作！
工业机器人的上游核心零部件主要是减速器、伺服系统和控制器，也是工业机器人核心技术壁垒所在。
根据中国机器人产业联盟数据，该三大核心零部件的成本占工业机器人总体成本的60%，其中减速器成本占比最高，达30%，其次是伺服系统（20%）和控制器（10%）。
上游核心零部件的毛利率更高，其中成本占比最高的减速器的毛利率也最高，达40%，其次是伺服系统（35%）和控制器（25%）。
这大家就能理解资金为啥选择炒作减速器了！减速器是人形机器人的关节处！
那么减速器都有哪些呢？
种类多了，什么齿轮减速器、谐波减速器、RV减速器等等。这里头，最简单就是齿轮，一个大一个小，互相咬合，小的转一圈，大的只转小半圈。
复杂的，当属谐波减速器和RV减速器，这两者的区别在于RV减速器针对于大型机器人，具有高刚度，而谐波减速器的特点就是高精度，针对于小、微型机器人！
谐波减速器方面，技术较RV偏低，因此从技术上看对国产厂商而言更加易于突破，目前国产谐波减速器厂商已经开始进行国产替代，其中率的谐波国内市占率已超过20%。
RV减速器方面，由于构型复杂，长期以来全球市场格局高度集中，纳博特斯克占据全球70%以上市场份额。近年来，伴随国产RV减速器的发展，纳博特斯克在中国的市场份额已低于全球水平，并呈下降趋势，根据高工机器人数据，2021年双环传动的国内市场份额仅次于纳博特斯克！
假设谐波均价为1500元，单台用量为10个，则单台机器人谐波减速器价值量约为1.5万元，100万台人形机器人销量对应谐波需求量约为1000万个，对应市场规模150亿元。
RV减速器：人形机器人腰部、髋部空间较大，且对承载能力要求较高，预计配备RV减速器2-4个。假设均价为3000元，单台用量为2个，则单台机器人RV减速器价值量约为6000元，100万台人形机器人销量对应RV减速器需求量约为200万个，对应市场规模60亿元
伺服系统就是机器人的动力；主要玩家：汇川技术、禾川科技、埃斯顿；控制系统就相当于机器人的大脑；主要玩家：埃斯顿（全产业链）
当然，市场情绪难免会过激，比如减速器行业，如果没有特斯拉的映射，行业现状是去年景气度高但没产能，今年产能上来了，但没需求，行业远没股票反应的那么火爆。
b.机构在大力推广的光伏概念可能是潜力赛道tco导电玻璃，主要是掺杂氟锡铝钨的tco玻璃，通过tco的镀膜工艺，把超白浮法玻璃变成tco的导电玻璃。
那么有什么用呢？光伏领域主要应用在薄膜电池组件，由于薄膜电池组件中间半导体层几乎没有横向导电性能，因此须使用tco玻璃作为衬底，从而有效收集电池的电流，目前量产的主要有铜铟镓硒的薄膜太阳能电池、碲化镉薄膜太阳能电池，另外，市场火热炒作的钙钛矿电池组件都要用到tco的导电玻璃，异质结的电池组件也会用到tco导电玻璃。
因为在玻璃上要沉积发电物质，随异质结市场的逐渐扩大，那么拥有tco导电玻璃产能和核心技术的企业前景就非常值得关注。
主要有几个企业号称做tco的导电玻璃，比如金晶科技、洛阳玻璃。
另外，
CO2热泵核心赛道的稀缺标的，克来机电；
电镀铜，使用含银的电镀液，再用铜镀层，从而减少银浆用量，或者用铜镀层完全代替银浆，从而使成本更具有竞争力，需要用到曝光机，只要用铜电镀，就绕不开芯碁微装688630的曝光机，只有曝光机能做图 形影像，7-8 秒就能做一整版，速度很快。注：曝光机就是LDI，在半导体领域叫光刻机，但是比半导体领域曝光机就是LDI，在半导体领域叫光刻机，但是比半导体领域的精度低，是微米级而不是纳米级。
扁线电机的方正电机
江苏雷利业绩超预期+宁德时代储能供货电子水泵+特斯拉机器人供货空心杯电机的预期，这个觉得这位置觉得还是不错的
机器视觉领域的凌云光
最后，民族自信是靠涨出来，让老百姓获得财产收入逐渐产生的，希望有生之年能见到a股牛市重回6124！
历史故事2
陈家庄有个陈员外，这⼈没别的本事，只靠着祖辈留下的家财吃喝嫖赌，⼗⼏年下来，家⾥的银⼦和⽥产其实已经让他折腾得差不多了，只剩下28间⼤⽡房还撑着陈家在村⾥的⽓派。
这天，陈员外在外⾯混了⼀天，快傍⿊时才慢慢朝家⾛，快到陈家庄时，他突然看到乡间⼩路上⾛过来⼀位年轻⼥⼦，长得楚楚动⼈。这⼥⼦陈员外认识，是庄⼦⾥“⾖腐乔三”的新媳妇⼩红。说起乔三，原来是个读书⼈，可⼗多年书读下来，连个秀才也没考中，只好放下书本，⽼⽼实实在家⾥做起了⾖腐。
陈员外⼀看⼩红婀娜多姿的⾝材，⼼⾥就升起⼀股邪念，他看看四周⽆⼈，就上前笑嘻嘻地说：“哟，这不是乔家弟妹吗?这么漂亮的妹⼦，来了我们陈家庄，弄得庄上的⼤姑娘⼩媳妇就都不敢抬头了……”⼩红听出了陈员外话⾥的轻薄，不吱声，⼀侧⾝想从陈员外⾝边⾛过去，陈员外却顺势把⼩红揽在怀⾥，嬉⽪笑脸地说：“妹⼦，以后和我好吧，我家有房、有地、有银⼦，⽐卖⾖腐的乔三强多了!”⼩红奋⼒挣脱出来，朝庄⼦跑去，陈员外还不死⼼，⼜在⼩红的屁股上狠狠地摸了⼀把。
陈员外回到家时还有点担⼼，但⼀连⼏天过去，乔家没⼀点动静，就想，那⼩媳妇肯定没把这事告诉乔三，这⾥的⼥⼈重名节，特别是刚嫁⼈的媳妇，有的受了欺负，宁肯上吊也不肯说出被辱的真相，怕给婆家和娘家⼈丢脸。再说凭他乔三那⽼实样，也弄不出什么名堂。渐渐地，陈员外就把这码事忘了。
来了⼀个贼
⼜过了⼀个来⽉，这天深夜，陈员外被⼀阵吵闹声惊醒，就披⾐来到前厅，家⼈押着⼀个贼进来，说：“⽼爷，这个贼在偷咱家房上的⽡⽚!”
陈员外瞅眼⼀看，这个贼三⼗来岁，像个庄户⼈，就问：“你叫什么名字?哪⾥⼈?房上的⽡⽚能值⼏个钱?你怎么连这个都偷?”可⽆论陈员外怎么问，这个贼就是⼀⾔不发，最后给逼急了，还很凶地说：“你⼜不是官府⽼爷，我为什么要告诉你?”
嘿，这贼⽐员外还横!陈员外⽓不打⼀处来：“那好，我就让官府⽼爷来问你。看是你嘴硬还是官府的夹棍硬!”说完他就吩咐家⼈：“看好他，明天⼀⼤早送县衙!”
第⼆天，陈员外带着⼏个家⼈把这个贼押到衙门，县⽼爷看了陈员外的状⼦，也觉得挺奇怪，问这个贼：“你姓什名谁?快把你的所作所为从实招来，免得⽪⾁吃苦!”
贼这回乖了，答道：“⼩⼈姓李，叫李贵，住在李家庄，正盖房⼦，买不起⽡，就到陈员外家偷了⼏⽚。”
李贵⼀说完，县官就哈哈⼤笑：“李贵呀李贵，你连编瞎话都不会。陈家庄在城北，李家庄在城南，相距四⼗⾥地，你跑这么远就为了偷⼏⽚别⼈房上的⽡⽚?我看不吃点苦头你是不会说实话的!”说完，他吩咐衙役：“给我打!”
两班衙役上来对着李贵就是⼀通棍棒，起初李贵还咬紧⽛关挺着，⼗⼏下后他再也挺不住，⼤叫着求饶：“⼤⽼爷，别打了，我招，我全招!”
县官⼀拍惊堂⽊：“如实招来!”
李贵只好道出了事情的原委：“我有⼀远房亲戚，早年是邯郸府的军差，专管库银。有⼀次，知府外出办事，领班的也告假回家，我亲戚买来酒⾁，在酒⾥下了蒙汗药，把和他⼀起当值的另两个军差⿇翻，然后偷了府衙的100根⾦条，跑了出来……”
县官⼀听，点头称是：“早年间是有这⼀档⼦事，当时闹得沸沸扬扬，可⾄今仍未破案。你说，接着说!”
李贵说：“我家那位亲戚带着⾦条逃到⼀家砖窑⼲起了苦⼒，他把⾦条偷偷烧进100⽚⽡⽚中，⼜把这些⽡藏在最⾥⾯的⾓落，时时看护。可有⼀天他外出办事，回来时窑场⾥却⼀⽚青⽡也没了，全被陈家庄的⼀个⼤户买⾛了。这个⼤户就是这位陈员外的⽗亲。我家那位亲戚多次到陈家庄，可要在28间房屋的屋顶上找100⽚⽡，谈何容易!直到他去世，也没拿回⼀根⾦条。我这位亲戚没有后⼈，直到临终才把这个秘密告诉我，最近我婆娘得了重病，为给她治病我已经负债累累，没办法，这才打起陈家房屋⽡⽚的主意。结果，⼀⽚有⾦条的⽡⽚也没找到，就让陈家的⼈给捉了……⽼爷，我说的句句是实，您饶了我吧……”
李贵的话让在场的⼈⼤吃⼀惊，陈员外说：“⽼爷，这个⼈疯疯癫癫的，再说他也没偷到东西，我看就把他放了吧……”说完，也不等县官回话，领着家⼈离开了县衙。
100根⾦条
陈员外回到家，把家⾥所有⼈全部召集起来，说：“你们全都给我上房，把屋顶的⽡⽚给我搬下来。记住，谁也不准敲碎了⽡⽚!”
于是，全家⼈⼀齐动⼿，将28间房⼦上的⽡⽚全部揭了下来，陈员外提着把锤⼦，⽡⽚⼀到他跟前，便是⼀锤⼦砸下去。他⼀直砸了两个时⾠，却没有在⽡⽚⾥找到⼀根⾦条。
就在这时，县官带着⼀帮衙役赶来了，看到陈员外家28间房上的⽡⽚变成了满场的破烂，就问陈员外：“你找到的⾦条呢?那是国库⾥的东西，可不能私吞了。”
陈员外哭丧着脸，说：“⼤⽼爷，我们都被那个⽑贼骗了，我把28间房⼦的青⽡全砸了，没找到⼀根⾦条。”
县官冷笑⼀声，说：“你说没有就没有?你为啥不等本官结案就急匆匆赶回来?为啥要抢着砸碎你家房上所有的⽡⽚?你不将那些⾦条交出来，本官就治你私吞国库的⼤罪!”
县官说完，接着⼜⼤喝⼀声：“把姓陈的带回县衙，严加拷问!”
再说那个李贵，他从县衙回到家中，把事情前前后后都跟守候在他家的乔三说了，末了还拍拍乔三的肩膀，说：“妹夫，想不到你⼀个做⾖腐的，还真有些⿁点⼦，咱们穷⼈⽃恶⼈，只能⽤穷⼈的办法……”
陈家庄有个陈员外，这⼈没别的本事，只靠着祖辈留下的家财吃喝嫖赌，⼗⼏年下来，家⾥的银⼦和⽥产其实已经让他折腾得差不多了，只剩下28间⼤⽡房还撑着陈家在村⾥的⽓派。
这天，陈员外在外⾯混了⼀天，快傍⿊时才慢慢朝家⾛，快到陈家庄时，他突然看到乡间⼩路上⾛过来⼀位年轻⼥⼦，长得楚楚动⼈。这⼥⼦陈员外认识，是庄⼦⾥“⾖腐乔三”的新媳妇⼩红。说起乔三，原来是个读书⼈，可⼗多年书读下来，连个秀才也没考中，只好放下书本，⽼⽼实实在家⾥做起了⾖腐。
陈员外⼀看⼩红婀娜多姿的⾝材，⼼⾥就升起⼀股邪念，他看看四周⽆⼈，就上前笑嘻嘻地说：“哟，这不是乔家弟妹吗?这么漂亮的妹⼦，来了我们陈家庄，弄得庄上的⼤姑娘⼩媳妇就都不敢抬头了……”⼩红听出了陈员外话⾥的轻薄，不吱声，⼀侧⾝想从陈员外⾝边⾛过去，陈员外却顺势把⼩红揽在怀⾥，嬉⽪笑脸地说：“妹⼦，以后和我好吧，我家有房、有地、有银⼦，⽐卖⾖腐的乔三强多了!”⼩红奋⼒挣脱出来，朝庄⼦跑去，陈员外还不死⼼，⼜在⼩红的屁股上狠狠地摸了⼀把。
陈员外回到家时还有点担⼼，但⼀连⼏天过去，乔家没⼀点动静，就想，那⼩媳妇肯定没把这事告诉乔三，这⾥的⼥⼈重名节，特别是刚嫁⼈的媳妇，有的受了欺负，宁肯上吊也不肯说出被辱的真相，怕给婆家和娘家⼈丢脸。再说凭他乔三那⽼实样，也弄不出什么名堂。渐渐地，陈员外就把这码事忘了。
来了⼀个贼
⼜过了⼀个来⽉，这天深夜，陈员外被⼀阵吵闹声惊醒，就披⾐来到前厅，家⼈押着⼀个贼进来，说：“⽼爷，这个贼在偷咱家房上的⽡⽚!”
陈员外瞅眼⼀看，这个贼三⼗来岁，像个庄户⼈，就问：“你叫什么名字?哪⾥⼈?房上的⽡⽚能值⼏个钱?你怎么连这个都偷?”可⽆论陈员外怎么问，这个贼就是⼀⾔不发，最后给逼急了，还很凶地说：“你⼜不是官府⽼爷，我为什么要告诉你?”
嘿，这贼⽐员外还横!陈员外⽓不打⼀处来：“那好，我就让官府⽼爷来问你。看是你嘴硬还是官府的夹棍硬!”说完他就吩咐家⼈：“看好他，明天⼀⼤早送县衙!”
第⼆天，陈员外带着⼏个家⼈把这个贼押到衙门，县⽼爷看了陈员外的状⼦，也觉得挺奇怪，问这个贼：“你姓什名谁?快把你的所作所为从实招来，免得⽪⾁吃苦!”
贼这回乖了，答道：“⼩⼈姓李，叫李贵，住在李家庄，正盖房⼦，买不起⽡，就到陈员外家偷了⼏⽚。”
李贵⼀说完，县官就哈哈⼤笑：“李贵呀李贵，你连编瞎话都不会。陈家庄在城北，李家庄在城南，相距四⼗⾥地，你跑这么远就为了偷⼏⽚别⼈房上的⽡⽚?我看不吃点苦头你是不会说实话的!”说完，他吩咐衙役：“给我打!”
两班衙役上来对着李贵就是⼀通棍棒，起初李贵还咬紧⽛关挺着，⼗⼏下后他再也挺不住，⼤叫着求饶：“⼤⽼爷，别打了，我招，我全招!”
县官⼀拍惊堂⽊：“如实招来!”
李贵只好道出了事情的原委：“我有⼀远房亲戚，早年是邯郸府的军差，专管库银。有⼀次，知府外出办事，领班的也告假回家，我亲戚买来酒⾁，在酒⾥下了蒙汗药，把和他⼀起当值的另两个军差⿇翻，然后偷了府衙的100根⾦条，跑了出来……”
县官⼀听，点头称是：“早年间是有这⼀档⼦事，当时闹得沸沸扬扬，可⾄今仍未破案。你说，接着说!”
李贵说：“我家那位亲戚带着⾦条逃到⼀家砖窑⼲起了苦⼒，他把⾦条偷偷烧进100⽚⽡⽚中，⼜把这些⽡藏在最⾥⾯的⾓落，时时看护。可有⼀天他外出办事，回来时窑场⾥却⼀⽚青⽡也没了，全被陈家庄的⼀个⼤户买⾛了。这个⼤户就是这位陈员外的⽗亲。我家那位亲戚多次到陈家庄，可要在28间房屋的屋顶上找100⽚⽡，谈何容易!直到他去世，也没拿回⼀根⾦条。我这位亲戚没有后⼈，直到临终才把这个秘密告诉我，最近我婆娘得了重病，为给她治病我已经负债累累，没办法，这才打起陈家房屋⽡⽚的主意。结果，⼀⽚有⾦条的⽡⽚也没找到，就让陈家的⼈给捉了……⽼爷，我说的句句是实，您饶了我吧……”
李贵的话让在场的⼈⼤吃⼀惊，陈员外说：“⽼爷，这个⼈疯疯癫癫的，再说他也没偷到东西，我看就把他放了吧……”说完，也不等县官回话，领着家⼈离开了县衙。
100根⾦条
陈员外回到家，把家⾥所有⼈全部召集起来，说：“你们全都给我上房，把屋顶的⽡⽚给我搬下来。记住，谁也不准敲碎了⽡⽚!”
于是，全家⼈⼀齐动⼿，将28间房⼦上的⽡⽚全部揭了下来，陈员外提着把锤⼦，⽡⽚⼀到他跟前，便是⼀锤⼦砸下去。他⼀直砸了两个时⾠，却没有在⽡⽚⾥找到⼀根⾦条。
就在这时，县官带着⼀帮衙役赶来了，看到陈员外家28间房上的⽡⽚变成了满场的破烂，就问陈员外：“你找到的⾦条呢?那是国库⾥的东西，可不能私吞了。”
陈员外哭丧着脸，说：“⼤⽼爷，我们都被那个⽑贼骗了，我把28间房⼦的青⽡全砸了，没找到⼀根⾦条。”
县官冷笑⼀声，说：“你说没有就没有?你为啥不等本官结案就急匆匆赶回来?为啥要抢着砸碎你家房上所有的⽡⽚?你不将那些⾦条交出来，本官就治你私吞国库的⼤罪!”
县官说完，接着⼜⼤喝⼀声：“把姓陈的带回县衙，严加拷问!”
再说那个李贵，他从县衙回到家中，把事情前前后后都跟守候在他家的乔三说了，末了还拍拍乔三的肩膀，说：“妹夫，想不到你⼀个做⾖腐的，还真有些⿁点⼦，咱们穷⼈⽃恶⼈，只能⽤穷⼈的办法……”
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