德国天然气仅够维持数月，马克龙最新立场，今年美国股市暴跌幅度-34%几乎复刻2008年金融危机-40%，蒸发市值巨大。俄乌摩擦的恐慌情绪有望降低/暂时不奢望修复，如果海外经济衰退信号抬头，流动性预期拐点，风险偏好逐渐提高，利好股市。最直观参照物黄金，在美元强势背景下黄金期货和黄金股都在高位，滑头们都很清楚美债总额*利率=美国一定会连续降息。
欧洲缺气，化工部分行业可能缺失欧洲30%产能，但需求也可能减少10%—20%，缺口也就是10%—20%，价格上涨空间其实并不大。类似已经乐观预期了好几个月的电解铝，伦铝期货就是涨不动，缺失的欧洲产能缺口，并不意味着价格大幅上扬，可能就涨那么一丢丢。 如果需求起来，对应着国际环境逐渐回到理性场景，产能也修复了。但是能源金属铜.锂.锰第一波反弹不需要等到流动性拐点预期出现，只要高盛大摩等头部机构开始抱怨加息，氛围出现细微变化，立即重仓进场买能源金属。
周期行业另一番值得重视的异象已经出现在白羽鸡，吃饭需求没可能下行，推动全球白羽鸡价格上涨的内生性因素是各种复杂困境的交集。白羽鸡现在就是配置点，从经济角度白羽鸡价格低，销量好，建议与预制菜行业沟通。从基本面角度，白羽鸡缺口在明年，叠加海外禽流感，本轮白羽鸡行情可能非常激烈。
老龄化带来刚性的医疗服务需求，这需要增加相应的医护人员匹配刚性的需求，对应着医院扩张、医疗新基建。一方面老龄化激励着医疗行业的内生性景气，但另一面“药械”始终要面对集采的万有引力，能避开明年、后年….集采的公司非常稀缺。医药行业全村最靓仔：每年400亿美金的NASH赛道/非酒精性脂肪肝，目前在研70个顶尖创新药管线，医药行业哪里有如此性感的细分赛道？
但“正如我们所料”，周末吹医疗医药多了起来，为何底部不敢买，迈瑞最近两周涨了30%才来吹，当前机构在医疗股仓位低，但是能加多少仓位呢？估计下周二收盘价低于10月30日收盘价的医疗医药股一大把，瞎忙活。今天听了很多录音，有价值的很少很稀缺，不站在老龄化角度聊医疗，能聊出什么花样？只要从老龄化扩张角度聊医疗，一定是最强call：NASH+眼科医疗+医疗新基建。
iPhone 6 颠覆市场对智能手机认知，销售过亿支，加速进入移动游戏和互联网时代。明年传统高端品牌车企BBA陆续推出高端/高价电动车，中国新势力带来更实质的创新，颠覆市场对电动车的认知，只差临门两脚，第一脚是高续航电池，第二脚是汽车智能化/激光雷达的大量新车型（如果同时涉及国防军工新型武器、消费医美业务，弹性更好）
高续航电池+汽车智能化，一定是中国、美国、欧洲、日本所有产业政策中排名前列、最强力刺激的赛道，最先推出电动车版的iPhone 6，占领电动车赛道的制高点。得汽车工业，得全球制造业话语权！
周末消息德国量产4680电池遇阻，这对国内头部电池厂可谓中期实质利好。
MR、VR、XR，明年是苹果带来元宇宙交互体验的元年，一定会改变某些生活体验。消费电子三季报落地后，苹果VR供应商就应该纳入战略级配置。
每年11月到12月市场都会担心赎回、基金调仓，引发各种非理性博弈，但是今年不太需要为此焦虑，净值大面积负数，近期都被动转为均衡配置，且：仓位普遍不高。
不排除市场情绪再次出现负反馈，但这就是极致时刻，不用怕！250割迈瑞的人，最近不还是在继续炒股亏钱，他都怕，咱怕啥。
欧洲缺气，化工部分行业可能缺失欧洲30%产能，但需求也可能减少10%—20%，缺口也就是10%—20%，价格上涨空间其实并不大。类似已经乐观预期了好几个月的电解铝，伦铝期货就是涨不动，缺失的欧洲产能缺口，并不意味着价格大幅上扬，可能就涨那么一丢丢。 如果需求起来，对应着国际环境逐渐回到理性场景，产能也修复了。但是能源金属铜.锂.锰第一波反弹不需要等到流动性拐点预期出现，只要高盛大摩等头部机构开始抱怨加息，氛围出现细微变化，立即重仓进场买能源金属。
周期行业另一番值得重视的异象已经出现在白羽鸡，吃饭需求没可能下行，推动全球白羽鸡价格上涨的内生性因素是各种复杂困境的交集。白羽鸡现在就是配置点，从经济角度白羽鸡价格低，销量好，建议与预制菜行业沟通。从基本面角度，白羽鸡缺口在明年，叠加海外禽流感，本轮白羽鸡行情可能非常激烈。
老龄化带来刚性的医疗服务需求，这需要增加相应的医护人员匹配刚性的需求，对应着医院扩张、医疗新基建。一方面老龄化激励着医疗行业的内生性景气，但另一面“药械”始终要面对集采的万有引力，能避开明年、后年….集采的公司非常稀缺。医药行业全村最靓仔：每年400亿美金的NASH赛道/非酒精性脂肪肝，目前在研70个顶尖创新药管线，医药行业哪里有如此性感的细分赛道？
但“正如我们所料”，周末吹医疗医药多了起来，为何底部不敢买，迈瑞最近两周涨了30%才来吹，当前机构在医疗股仓位低，但是能加多少仓位呢？估计下周二收盘价低于10月30日收盘价的医疗医药股一大把，瞎忙活。今天听了很多录音，有价值的很少很稀缺，不站在老龄化角度聊医疗，能聊出什么花样？只要从老龄化扩张角度聊医疗，一定是最强call：NASH+眼科医疗+医疗新基建。
iPhone 6 颠覆市场对智能手机认知，销售过亿支，加速进入移动游戏和互联网时代。明年传统高端品牌车企BBA陆续推出高端/高价电动车，中国新势力带来更实质的创新，颠覆市场对电动车的认知，只差临门两脚，第一脚是高续航电池，第二脚是汽车智能化/激光雷达的大量新车型（如果同时涉及国防军工新型武器、消费医美业务，弹性更好）
高续航电池+汽车智能化，一定是中国、美国、欧洲、日本所有产业政策中排名前列、最强力刺激的赛道，最先推出电动车版的iPhone 6，占领电动车赛道的制高点。得汽车工业，得全球制造业话语权！
周末消息德国量产4680电池遇阻，这对国内头部电池厂可谓中期实质利好。
MR、VR、XR，明年是苹果带来元宇宙交互体验的元年，一定会改变某些生活体验。消费电子三季报落地后，苹果VR供应商就应该纳入战略级配置。
每年11月到12月市场都会担心赎回、基金调仓，引发各种非理性博弈，但是今年不太需要为此焦虑，净值大面积负数，近期都被动转为均衡配置，且：仓位普遍不高。
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今天的#60秒芯闻# ，这是我们的一个金牌栏目，网友评论这是半导体里的”参考消息“！每日精选半导体业界新闻，点击链接可以查看详细内容！#张国斌的芯思考# #张国斌的芯发布#
1 中国又要在6G网络占据优势了：专利申请占比近50%
2 创28年最大单日跌幅：台积电市值跌掉2个阿里
3 移远通信携手紫光展锐助力5G LAN技术实现商用，推动工业互联网IT/OT深度融合
4 昆仑芯与飞桨完成III级兼容性测试，合力打造全栈式软硬一体AI生态
5 软通动力携亚马逊云科技发布最新制造业数据治理白皮书
6 一期投资超88亿美元，中芯国际12英寸临港项目获新进展
7 彩星科技10号参加国际行业展，NODO元宇宙手机正式亮相全球
8 赋能高速光网络：VIAVI携先进的解决方案亮相ECOC 2022
9 募资7亿元，这家半导体材料厂商拟科创板IPO
10 存储器厂聚焦CXL存储器扩充器产品，以突破AI/ML服务器DRAM硬件限制
11 TCL华星官宣与奔驰合作：推出全球首款横贯A柱的车载显示屏
12 大联大世平集团推出基于onsemi产品的直流无刷电机（BLDC）驱动器方案
13 AMD发布新的P-State EPP驱动 提高Linux环境下的CPU电源效率
14 骁龙XR2+平台为Meta Quest Pro变革VR体验
15 Diodes 公司的低功耗 1.8V、2.5Gbps、4 数据信道 ReDriver 支持 MIPI D-PHY 通讯协议
16 Vishay推出反向恢复性能达到业界先进水平的 FRED Pt 第五代600 V Hyperfast恢复整流器
17 Qorvo® 利用 Matter 开发套件简化智能家居物联网设计
18 创维发布首款4K 144Hz miniLED专业显示器 标配屏幕挂灯
19 高通推出骁龙XR2+平台，支持下一代MR和VR终端
20 Nexperia成功增强其CFP功率二极管的范围
https://t.cn/A6of2EMn
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19 高通推出骁龙XR2+平台，支持下一代MR和VR终端
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https://t.cn/A6of2EMn
高通宣布推出最新旗舰 XR 平台 —— 第一代骁龙 XR2 + 平台，以助力下一代混合现实（MR）和虚拟现实（VR）终端实现功耗和散热性能的提升。
与骁龙 XR2 平台相比，骁龙 XR2 + 实现 50% 的续航提升和 30% 的散热提升，从而支持在更小更轻薄的设备外形中赋能更丰富的沉浸式元宇宙体验。
目前，骁龙 XR 平台已赋能全球超过 60 款 XR 终端。多家 OEM 厂商已计划推出搭载骁龙 XR2 + 平台的商用终端，预计将于 2022 年底面市。据悉Meta Quest Pro 是第一款使用骁龙 XR2+ Gen 1 的产品。
与骁龙 XR2 平台相比，骁龙 XR2 + 实现 50% 的续航提升和 30% 的散热提升，从而支持在更小更轻薄的设备外形中赋能更丰富的沉浸式元宇宙体验。
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