韩国的SiC和GaN的产业发展
#微博新知博主##车圈新星驾到#
第三代功率半导体——SiC已经成了全球的竞争要点（全球性的大炼钢铁）。
从目前来看，美国、欧洲、韩国和日本，都围绕公司在运营。而韩国这边，也从产业整车的角度开始促进碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）功率半导体的生产。韩国贸易、工业和能源部目标是：到 2025 年，一方面促进 SiC 和 GaN功率芯片用于电动汽车和能源工厂的逆变器、人工智能和 5G 应用；另外在生产层面，还计划支持韩国企业建设六至八英寸晶圆代工厂，帮助公司通过釜山的政府测试设施制造原型，并通过提供研究项目供公司参与，集中在逆变器和充电的功率芯片上，加快商业化。
▲图1.韩国功率半导体的投资
Part 1
韩国主要企业的SiC投资
●SK Siltron
SK SILTRON是全球前五大晶圆制造商，生产半导体关键元器件——硅晶圆。硅晶圆制造是一个技术壁垒高的领域， SK SILTRON是唯一一家向全球半导体企业提供硅晶圆的韩国企业。作为一家韩国财团，SK Siltron也是积极压注半导体，要在2025年将在尖端材料领域投资5.1万亿韩元。其中，7000亿韩元用于SiC晶圆。从目前的分配来看，本土投资1600亿韩元，而美国投资其余部分。
2019年，SK Siltron 以4.5亿美元的价格收购了美国杜邦公司的碳化硅事业部，成功进入碳化硅赛道，拓展车用功率半导体市场。SK Siltron的美国子公司SK Siltron CSS决定向美国密歇根州投资6亿美元扩大SiC生产设施。而SK Holdings宣布以268亿韩元收购韩国唯一SiC功率半导体制造商Yes Power Technix的33.6％股份。Yes Power Technix成立于2017年，专注于研发SiC功率器件，4英寸和6英寸的SiC晶圆产能约为14000片/年。
▲图2.SK Siltron的投资历程
●现代汽车
在现代起亚的战略里面，从EMP到面向消费者的乘用车系统eM全部采用800V系统，这对于SiC的需求一下就提升上来。因此现代汽车把逆变器设计和SiC设计，都放在内部开发就不足为奇了。现代汽车研究中心及其汽车零部件子公司现代摩比斯主导了碳化硅功率芯片设计过程。
▲图3.现代的800V系统是占据绝对位置的
同时，韩国iA集团下属的TRinno，也是面向这个领域在拓展。iA是韩国车规级半导体生产企业，TRinno主要生产汽车级IGBT芯片，主要是为韩国现代汽车供货。TRinno考虑在中国的宏观环境下，和中国的合作方为SiC半导体建一条新生产线，然后通过TRinno 向韩国汽车制造商供应SiC半导体，目标是在2022年下半年将SiC上车。
被Paratus Investment用700亿韩元从SKC集团买下来的碳化硅公司Scenic公司（成功开发2英寸至6英寸碳化硅晶圆），也要开始新一轮的扩产，也是在目前产能紧缺的情况下，开始筹集资金扩产。
Part 2
韩国的需求
自从全球芯片供应危机出现以后，韩国车企要面对的就是芯片供应的本土化，还有未来对核心芯片资源的控制力。
从销量目标来看，现代2021年销售了14.1万台BEV，2026年5年要倍增到84万台，2030年187万台；起亚2022年目标销售BEV为16万台，2026年80.7万台，2030年120万台——两家韩国车企目标在2030年销售BEV的数量为308.7万台。
▲图4.后驱SiC的EMP平台对SiC的需求比较刚性
按照当前的需求分解，现代起亚在2022年一共要35万左右的纯电动，其中80%是800V，也就是说大概需要28万套SiC的需求，这对于上游供应商来说，需求并不小，因此看到现代的供应商纬湃科技开始锁定SiC的需求。同时，韩国这边一体化的需求，特别是韩国企业链接关系能够把需求和布局结合在一起，目前来看车企和自己的零部件厂家基本控制在芯片这个层面。
小结：随着800V系统在2022年上量，全球范围内的SiC资源的保供问题确实浮上水面。对这种系统性的投资，韩国这边相对还是克制的。
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第三代功率半导体——SiC已经成了全球的竞争要点（全球性的大炼钢铁）。
从目前来看，美国、欧洲、韩国和日本，都围绕公司在运营。而韩国这边，也从产业整车的角度开始促进碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）功率半导体的生产。韩国贸易、工业和能源部目标是：到 2025 年，一方面促进 SiC 和 GaN功率芯片用于电动汽车和能源工厂的逆变器、人工智能和 5G 应用；另外在生产层面，还计划支持韩国企业建设六至八英寸晶圆代工厂，帮助公司通过釜山的政府测试设施制造原型，并通过提供研究项目供公司参与，集中在逆变器和充电的功率芯片上，加快商业化。
▲图1.韩国功率半导体的投资
Part 1
韩国主要企业的SiC投资
●SK Siltron
SK SILTRON是全球前五大晶圆制造商，生产半导体关键元器件——硅晶圆。硅晶圆制造是一个技术壁垒高的领域， SK SILTRON是唯一一家向全球半导体企业提供硅晶圆的韩国企业。作为一家韩国财团，SK Siltron也是积极压注半导体，要在2025年将在尖端材料领域投资5.1万亿韩元。其中，7000亿韩元用于SiC晶圆。从目前的分配来看，本土投资1600亿韩元，而美国投资其余部分。
2019年，SK Siltron 以4.5亿美元的价格收购了美国杜邦公司的碳化硅事业部，成功进入碳化硅赛道，拓展车用功率半导体市场。SK Siltron的美国子公司SK Siltron CSS决定向美国密歇根州投资6亿美元扩大SiC生产设施。而SK Holdings宣布以268亿韩元收购韩国唯一SiC功率半导体制造商Yes Power Technix的33.6％股份。Yes Power Technix成立于2017年，专注于研发SiC功率器件，4英寸和6英寸的SiC晶圆产能约为14000片/年。
▲图2.SK Siltron的投资历程
●现代汽车
在现代起亚的战略里面，从EMP到面向消费者的乘用车系统eM全部采用800V系统，这对于SiC的需求一下就提升上来。因此现代汽车把逆变器设计和SiC设计，都放在内部开发就不足为奇了。现代汽车研究中心及其汽车零部件子公司现代摩比斯主导了碳化硅功率芯片设计过程。
▲图3.现代的800V系统是占据绝对位置的
同时，韩国iA集团下属的TRinno，也是面向这个领域在拓展。iA是韩国车规级半导体生产企业，TRinno主要生产汽车级IGBT芯片，主要是为韩国现代汽车供货。TRinno考虑在中国的宏观环境下，和中国的合作方为SiC半导体建一条新生产线，然后通过TRinno 向韩国汽车制造商供应SiC半导体，目标是在2022年下半年将SiC上车。
被Paratus Investment用700亿韩元从SKC集团买下来的碳化硅公司Scenic公司（成功开发2英寸至6英寸碳化硅晶圆），也要开始新一轮的扩产，也是在目前产能紧缺的情况下，开始筹集资金扩产。
Part 2
韩国的需求
自从全球芯片供应危机出现以后，韩国车企要面对的就是芯片供应的本土化，还有未来对核心芯片资源的控制力。
从销量目标来看，现代2021年销售了14.1万台BEV，2026年5年要倍增到84万台，2030年187万台；起亚2022年目标销售BEV为16万台，2026年80.7万台，2030年120万台——两家韩国车企目标在2030年销售BEV的数量为308.7万台。
▲图4.后驱SiC的EMP平台对SiC的需求比较刚性
按照当前的需求分解，现代起亚在2022年一共要35万左右的纯电动，其中80%是800V，也就是说大概需要28万套SiC的需求，这对于上游供应商来说，需求并不小，因此看到现代的供应商纬湃科技开始锁定SiC的需求。同时，韩国这边一体化的需求，特别是韩国企业链接关系能够把需求和布局结合在一起，目前来看车企和自己的零部件厂家基本控制在芯片这个层面。
小结：随着800V系统在2022年上量，全球范围内的SiC资源的保供问题确实浮上水面。对这种系统性的投资，韩国这边相对还是克制的。
网友：知道为什么当年要吃大锅饭吗？除了实行集体经济，国家缺粮，家家锅里中缺米之外，建立在上废墟之上一穷二白的新中国，发展工农业也缺钢铁。当年实行大锅饭，也是为了炼钢炼铁，为了大炼钢铁，人们把家里的铁锅、甚至门板都上缴给国家了。你能说那说实行大锅饭只会养懒汉吗？大锅饭更养集体主义思想的英雄。吃大锅饭也是为了集体，为了国家。谁让我们国家那时贫穷物资匮乏呢！谁让我们国家那时也缺少钢铁呢？不要一谈大锅饭只有否定，一说集体经济就急着否定好吗？所以谈教育问题就和谈其它问题一样，都不能抛开历史背景，不能不考虑国情，您说对不对。
--你怎么看这位网友的观点？
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中国煤炭顶尖的龙头：五大煤炭企业，机构重仓持有
煤炭行业现状及发展趋势
近期多地天气寒冷，煤炭需求量逐渐增大，节前煤炭保供政策延续，电厂日耗高位运行，下游集中补库推升煤价上行，春节期间部分煤矿放假，供给略有回落，同时非电厂需求转淡，动力煤价格也偏强运行。
它的发展也呈现出了趋势。
相信未来的风口大家都想把握住，那该从哪里下手呢？
中国煤炭顶尖的龙头：五大煤炭企业，机构重仓持有
安源煤业 (600397)
公司亮点：江西省唯一的大型能源集团下属的A股上市企业。
所属概念：循环经济；涉矿；煤层气；地方国资改革；煤炭概念。
财务分析：总股本：9.90亿股，总市值：31.58亿，净利润：-0.30亿元 同比增长86.52%（以上为三季报数据）
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高出局，暂不考虑入手。
中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
长期趋势：迄今为止，共6家主力机构，持仓量总计4.31亿股，占流通A股43.53%
主营产品名称 ：煤炭贸易||矿山物资销售||玻璃||煤炭||冶炼精煤||洗动力煤||混煤||筛混煤||洗末煤||块煤||炼精煤||矿山物资贸易。
山西焦煤 (000983)
公司亮点：在国内冶炼精煤供给方面位于重要地位。
所属概念：循环经济；动力煤；抗寒；融资融券；深股通；转融券标的；焦煤；地方国资改革；富时罗素概念；MSCI概念；标普道琼斯A股；富时罗素概念股；山西国资改革；煤炭概念；年报预增。
财务分析：总股本：40.97亿股，总市值：351.89亿，净利润：31.74亿元 同比增长91.5%（以上为三季报数据）
短期趋势：短期行情可能回暖，可适量入手股票，作短线反弹行情。
中期趋势：有加速下跌的趋势。
长期趋势：迄今为止，共14家主力机构，持仓量总计5079.36万股，占流通A股1.24%
主营产品名称 ：肥煤||瘦煤||贫瘦煤和气煤||气煤||贫瘦煤||煤气||电力热力||洗混煤||煤泥||焦炭||原煤||焦油||洗精煤||焦煤||发电业务||山西焦煤||炼焦精煤||煤层气||焦肥煤||气精煤||焦化业务||煤矿||精煤||炼焦煤||下水煤||煤炭业务||电力业务||照明||煤电||焦炭及化产品||焦炭及化工产品。
中国煤炭顶尖的龙头：五大煤炭企业，机构重仓持有
平煤股份 (601666)
公司亮点：主营业务为煤炭开采、洗选加工、销售。
所属概念：稀缺煤；动力煤；融资融券；沪股通；转融券标的；地方国资改革；富时罗素概念；富时罗素概念股；煤炭概念；标普道琼斯A股；河南国资改革；MSCI概念；年报预增。
财务分析：总股本：23.49亿股，总市值：234.40亿，净利润：17.68亿元 同比增长69.3%（以上为三季报数据）
短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：迄今为止，共12家主力机构，持仓量总计794.67万股，占流通A股0.34%
主营产品名称 ：冶炼精煤||其它洗煤||材料销售||产品代销收入||地质勘探||混煤||精煤||合同煤||煤炭||焦煤||煤矿||冶金精煤||炼焦煤||石墨烯||洗煤||其他洗煤。
神火股份 (000933)
公司亮点：以煤炭、发电、电解铝生产及产品深加工为主的大型企业。
所属概念：稀缺煤；涉矿；动力煤；中原经济区；深股通；有色铝;融资融券；转融券标的；地方国资改革；富时罗素概念；富时罗素概念股；标普道琼斯A股；煤炭概念；年报预增。
财务分析：总股本：22.51亿股，总市值：271.47亿，净利润：22.99亿元 同比增长366.62%（以上为三季报数据）
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低入手，暂不考虑做空。
中期趋势：有加速上涨趋势。
长期趋势：迄今为止，共24家主力机构，持仓量总计8419.65万股，占流通A股3.77%
主营产品名称 ：型焦||铝锭||铝合金||铸轧卷||冷轧卷||电力||阳极碳块||氧化铝||运输||贸易||氢氧化铝||房地产||铝材||电解铝||煤炭||煤企||发电机组||煤矿||煤炭销售||铝箔。
中国煤炭顶尖的龙头：五大煤炭企业，机构重仓持有
盘江股份 (600395)
公司亮点：贵州省煤炭行业的龙头企业。
所属概念：稀缺煤；循环经济；黔中经济区；抗寒；融资融券；沪股通；转融券标的；焦煤；富时罗素概念；富时罗素概念股；煤层气；白酒概念；标普道琼斯A股；煤炭概念；养老金持股；地方国资改革；贵州国资改革。
财务分析：总股本：16.55亿股，总市值：119.00亿，净利润：8.01亿元 同比增长35.2%（以上为三季报数据）
短期趋势：短期行情可能回暖，可适量入手股票，作短线反弹行情。
中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
长期趋势：迄今为止，共17家主力机构，持仓量总计12.76亿股，占流通A股77.07%
主营产品名称 ：电力||混煤||原煤||焦炭||精煤||精煤量||区域焦煤||钢铁||优质焦煤||焦煤||炼焦煤||煤矿||煤炭电商||电池||燃料电池||清洁能源||混煤（动力煤）||机械||喷吹煤。
#股票# #财经#
公布今日开盘前朋友圈分享的4支涨停票：
9:38买入的德艺文创（300640），目前已经斩获20厘米涨停板；
9:43在临近分时线买入的厦门信达（000701），目前已经涨停；
9:55买入的华闻集团（000793），目前已经涨停；
10:14分时低吸的远望谷（002161），目前已经斩获10厘米涨停板；
明天开盘前在朋友圈会再次公布4只有望当日涨停的强势股，大资金主要流入个股，即将打通连板渠道，机构都在积极关注，等待时机建仓买入，盘前我会详细讲解买入和卖出细节，为了不打乱主力的节奏，在这里只针对感兴趣的朋友，添加我的微信【zt9901zt】回复“布局”即可得到
煤炭行业现状及发展趋势
近期多地天气寒冷，煤炭需求量逐渐增大，节前煤炭保供政策延续，电厂日耗高位运行，下游集中补库推升煤价上行，春节期间部分煤矿放假，供给略有回落，同时非电厂需求转淡，动力煤价格也偏强运行。
它的发展也呈现出了趋势。
相信未来的风口大家都想把握住，那该从哪里下手呢？
中国煤炭顶尖的龙头：五大煤炭企业，机构重仓持有
安源煤业 (600397)
公司亮点：江西省唯一的大型能源集团下属的A股上市企业。
所属概念：循环经济；涉矿；煤层气；地方国资改革；煤炭概念。
财务分析：总股本：9.90亿股，总市值：31.58亿，净利润：-0.30亿元 同比增长86.52%（以上为三季报数据）
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高出局，暂不考虑入手。
中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
长期趋势：迄今为止，共6家主力机构，持仓量总计4.31亿股，占流通A股43.53%
主营产品名称 ：煤炭贸易||矿山物资销售||玻璃||煤炭||冶炼精煤||洗动力煤||混煤||筛混煤||洗末煤||块煤||炼精煤||矿山物资贸易。
山西焦煤 (000983)
公司亮点：在国内冶炼精煤供给方面位于重要地位。
所属概念：循环经济；动力煤；抗寒；融资融券；深股通；转融券标的；焦煤；地方国资改革；富时罗素概念；MSCI概念；标普道琼斯A股；富时罗素概念股；山西国资改革；煤炭概念；年报预增。
财务分析：总股本：40.97亿股，总市值：351.89亿，净利润：31.74亿元 同比增长91.5%（以上为三季报数据）
短期趋势：短期行情可能回暖，可适量入手股票，作短线反弹行情。
中期趋势：有加速下跌的趋势。
长期趋势：迄今为止，共14家主力机构，持仓量总计5079.36万股，占流通A股1.24%
主营产品名称 ：肥煤||瘦煤||贫瘦煤和气煤||气煤||贫瘦煤||煤气||电力热力||洗混煤||煤泥||焦炭||原煤||焦油||洗精煤||焦煤||发电业务||山西焦煤||炼焦精煤||煤层气||焦肥煤||气精煤||焦化业务||煤矿||精煤||炼焦煤||下水煤||煤炭业务||电力业务||照明||煤电||焦炭及化产品||焦炭及化工产品。
中国煤炭顶尖的龙头：五大煤炭企业，机构重仓持有
平煤股份 (601666)
公司亮点：主营业务为煤炭开采、洗选加工、销售。
所属概念：稀缺煤；动力煤；融资融券；沪股通；转融券标的；地方国资改革；富时罗素概念；富时罗素概念股；煤炭概念；标普道琼斯A股；河南国资改革；MSCI概念；年报预增。
财务分析：总股本：23.49亿股，总市值：234.40亿，净利润：17.68亿元 同比增长69.3%（以上为三季报数据）
短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：迄今为止，共12家主力机构，持仓量总计794.67万股，占流通A股0.34%
主营产品名称 ：冶炼精煤||其它洗煤||材料销售||产品代销收入||地质勘探||混煤||精煤||合同煤||煤炭||焦煤||煤矿||冶金精煤||炼焦煤||石墨烯||洗煤||其他洗煤。
神火股份 (000933)
公司亮点：以煤炭、发电、电解铝生产及产品深加工为主的大型企业。
所属概念：稀缺煤；涉矿；动力煤；中原经济区；深股通；有色铝;融资融券；转融券标的；地方国资改革；富时罗素概念；富时罗素概念股；标普道琼斯A股；煤炭概念；年报预增。
财务分析：总股本：22.51亿股，总市值：271.47亿，净利润：22.99亿元 同比增长366.62%（以上为三季报数据）
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低入手，暂不考虑做空。
中期趋势：有加速上涨趋势。
长期趋势：迄今为止，共24家主力机构，持仓量总计8419.65万股，占流通A股3.77%
主营产品名称 ：型焦||铝锭||铝合金||铸轧卷||冷轧卷||电力||阳极碳块||氧化铝||运输||贸易||氢氧化铝||房地产||铝材||电解铝||煤炭||煤企||发电机组||煤矿||煤炭销售||铝箔。
中国煤炭顶尖的龙头：五大煤炭企业，机构重仓持有
盘江股份 (600395)
公司亮点：贵州省煤炭行业的龙头企业。
所属概念：稀缺煤；循环经济；黔中经济区；抗寒；融资融券；沪股通；转融券标的；焦煤；富时罗素概念；富时罗素概念股；煤层气；白酒概念；标普道琼斯A股；煤炭概念；养老金持股；地方国资改革；贵州国资改革。
财务分析：总股本：16.55亿股，总市值：119.00亿，净利润：8.01亿元 同比增长35.2%（以上为三季报数据）
短期趋势：短期行情可能回暖，可适量入手股票，作短线反弹行情。
中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
长期趋势：迄今为止，共17家主力机构，持仓量总计12.76亿股，占流通A股77.07%
主营产品名称 ：电力||混煤||原煤||焦炭||精煤||精煤量||区域焦煤||钢铁||优质焦煤||焦煤||炼焦煤||煤矿||煤炭电商||电池||燃料电池||清洁能源||混煤（动力煤）||机械||喷吹煤。
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9:38买入的德艺文创（300640），目前已经斩获20厘米涨停板；
9:43在临近分时线买入的厦门信达（000701），目前已经涨停；
9:55买入的华闻集团（000793），目前已经涨停；
10:14分时低吸的远望谷（002161），目前已经斩获10厘米涨停板；
明天开盘前在朋友圈会再次公布4只有望当日涨停的强势股，大资金主要流入个股，即将打通连板渠道，机构都在积极关注，等待时机建仓买入，盘前我会详细讲解买入和卖出细节，为了不打乱主力的节奏，在这里只针对感兴趣的朋友，添加我的微信【zt9901zt】回复“布局”即可得到
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