企稳回升
指数这里像是稳住了,结合创业板权重较高的光伏、新能车、芯片、医疗医药这几个细分板块的走势和估值分位,创业板的2230应该是近期一个底部,不过这两年都是结构性行情,看细分行业指数更有意义。
今天最突出的行情特征是医药、医疗放量大涨,其实在9月27板块大涨那天就一直在关注医疗设备的一些公司,但最近心态比较谨慎,就没买。今天行业板块ETF都能涨停实在超出预期。
但医疗板块能否复制5月光伏板块那种V型反转?我认为很难。因为5月的光伏是业绩、预期、股价超跌三者共振。而当下的医疗板块只是股价超跌+原本很差的预期边际向好,并且其中逻辑最硬的一些公司(比如开立医疗、联影医疗等医疗设备)股价已经强势很久,且估值也不便宜。
但股价超跌+原本很差的预期边际向好+底部放量大涨应该可以支持行业走一波小趋势,不过还是准备等个调整,如果真的直接V上去那就打算直接放弃了,现在宁可错过也不想做错。
光伏受老美关税政策的催化下也大涨。光伏现在基本面还是比较硬的,也是现在赛道里表现最强的细分,不过尴尬之处也来源于此,股价没跌多少,相比于5月份那个位置,从估值和股价涨幅来看这个位置向上空间还是有限,所以在这里直接V上去感觉也很难,更有可能震荡吧。比如爱旭最近就一直在震荡,如果追涨杀跌直接废废了。
不过指数止跌稳住的话即使横盘应该也会有一些个股机会,有看好的觉得逻辑硬的公司可以在底下留言分享一下。
指数这里像是稳住了,结合创业板权重较高的光伏、新能车、芯片、医疗医药这几个细分板块的走势和估值分位,创业板的2230应该是近期一个底部,不过这两年都是结构性行情,看细分行业指数更有意义。
今天最突出的行情特征是医药、医疗放量大涨,其实在9月27板块大涨那天就一直在关注医疗设备的一些公司,但最近心态比较谨慎,就没买。今天行业板块ETF都能涨停实在超出预期。
但医疗板块能否复制5月光伏板块那种V型反转?我认为很难。因为5月的光伏是业绩、预期、股价超跌三者共振。而当下的医疗板块只是股价超跌+原本很差的预期边际向好,并且其中逻辑最硬的一些公司(比如开立医疗、联影医疗等医疗设备)股价已经强势很久,且估值也不便宜。
但股价超跌+原本很差的预期边际向好+底部放量大涨应该可以支持行业走一波小趋势,不过还是准备等个调整,如果真的直接V上去那就打算直接放弃了,现在宁可错过也不想做错。
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风水先生看了范仲淹的母亲墓地,劝其迁葬,并推荐了另一块地,因为这块地是块绝地,会断子绝孙;那块地是块风水宝地,子孙肯定富贵荣华。范仲淹说,既然知道是绝地,那就更不应该迁走,让别人去承受;一家荣华富贵格局太小,风水宝地应该办书院,为国家培养有用之才。“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,有范仲淹之胸怀,才有范仲淹之华章。事实上,范仲淹的后裔人才辈出,那因为道德是最好的风水。
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