【#龙虎榜风云录#】机构角度：装配式赛道是建筑成长最快最佳赛道，低估值龙头补涨空间大，精工钢构低位起涨股价翻倍，获3机构3日合计1.64亿。政策强刺激+需求端爆发，钢结构渗透率/集中度有约5倍提升空间，钢结构制造端低成本竞争优势共识性趋势继续延续，总体EPC龙头PE估值仍明显低估，从精工钢构中报预告看，H1及Q2业绩均同比高增，Q2新签订单创新高，业务承接持续向好，业绩有望进入爆发期。

游资角度：今日指数窄幅震荡，大金融板块回调，农业股整体冲高回落，高标高潮后尾盘纷纷炸板跳水。市场没有出现大的题材主线，游资还是抱团高位股，前期高标，新日恒力获章盟主买入2937万，英特集团获章盟主买入1110万，近期高标，保龄宝获方新侠、宁波解放南合计买入4636万，遭金田路卖出8000万，协鑫集成遭方新侠卖出1.8亿，岭南控股获著名刺客买入1223万，遭佛山系卖出2781万，华昌达获溧阳路买入3522万，遭著名刺客卖出1413万；农业股登海种业获章盟主、金田路、溧阳路合计买入14692万；券商次新国联证券获金田路买入5510万，遭章盟主卖出9976万；军工股午后拉升，航天机电获成都系、著名刺客、飞云江路合计买入7654万。
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#互联网[超话]#华为今年下半年推出Mate 40系列旗舰机采用台积电5奈米制程后，只能使用第三方的处理器，其中又以联发科最有机会。联发科在去年11月推出首款5G系统单晶片(SoC)、旗舰级处理器「天玑 1000」，今年又陆续推出多款中低阶5G处理器天玑800、天玑720，积极布局高中低阶手机处理器市场。联发科执行长蔡力行日前在法说会就表示，今年5G手机销量上看2亿支，在全球市占率可达2成、内地市占率更有机会攀上4成。

华为旗下海思半导体今年Q2也占上全球前10大半导体厂的地位，但主要还是受到拉货等因素推升整体营收，加上麒麟处理器预料在美国压力下逐步停产，无论是仍在申请美方出货许可证的高通，还是联发科处理器，与内地其他手机品牌包括小米、OPPO、Vivo的差异性竞争优势全无，加上其他厂牌也没受到实体清单、无法使用GMS服务影响，能进一步吃下华为在海外空下来的市占率，华为内地市占率龙头宝座也将受到挑战。

【涨价成了爱奇艺唯一的选择？】

每个月19.8元的会员费，真的太低了吗？爱奇艺第二季度财报电话会议中，爱奇艺CEO龚宇又一次提到会员费涨价的问题。他认为这个价格“太低了，不能覆盖内容成本”。从2019年初开始，涨价就成了爱奇艺管理层心心念念的一件事情，龚宇和其他高管曾多次在不同时间、不同场合表达涨价的意愿。

成立十年，亏损十年，从2017年至今，爱奇艺平均每个季度净亏损几乎都达到20亿元（人民币，以下未注明则同），从来没有实现过单季度盈利。日前刚发布的爱奇艺2020年Q2财报显示，本季度爱奇艺营收74亿元，同比仅增长4%；净亏损14亿元，相比去年同期的23亿元亏损收窄了39%。看起来离消除亏损还只有14亿元的距离，但目前不确定的大环境下，爱奇艺盈利之路依然困难重重。

一边亏损，一边为国内用户提供还算丰富的版权内容和精品度较高的自制内容，但又不被用户支持和理解，几乎每次爱奇艺想多收点费，比如超前点播，都会被用户骂上热搜，甚至还曾被告上法庭。

从三番五次的表态中，可见龚宇的焦急。他是唯一在长视频行业摸爬滚打十多年还坚持下来的创始人，带着爱奇艺这颗果实，从盗版视频盛行的年代，熬到了现在正版成为行业共识；艰难开辟视频会员付费的模式，熬到爱奇艺上市，可就是等不来扭亏为盈的那一天。

想盈利，无非降本增效。龚宇曾多次强调包月订阅收费是爱奇艺未来的主要收入，也是扭亏为盈的唯一路径。影响会员收入的是会员数量和会员价格两个要素，但爱奇艺的困境是，会员数量见顶，本季度仅为1.05亿，同比仅增长4%，环比还减少了1400万，而涨价又面临着莫大阻力，迟迟难以实行。

相比提价，爱奇艺最好的归宿也许真的是卖给腾讯。这将迅速改变行业格局，将爱奇艺优秀的内容制作能力和腾讯丰富的版权库以及渠道结合起来，既消弭了竞争，也提高了对行业上游的话语权，也更有底气涨价，其效果类似于虎牙和斗鱼的合并。

但这只是一个可选项，从各个角度来说，爱奇艺和腾讯视频合并都存在巨大的阻碍。短期来看，爱奇艺持有现金及现金等价物、限定用途现金和短期投资共计95亿元，在亏损持续收窄的情况下可以维持较长时间的正常运作，龚宇及管理层也更倾向于自主发展，争取早日盈利。是否卖给腾讯，还是要看百度方面的意愿，决定权也在百度手里。

但目前市场上也有消息称，爱奇艺正在寻求赴港上市，对此，爱奇艺方面曾回应称不予置评。如果成真，这背后或许意味着爱奇艺与腾讯的交易告吹。https://t.cn/A6UTJYMF（燃财经）