简单说一下光伏的逻辑变了吗？

近期大批光伏票发三季报高开低走，并且被信创、医疗等板块吸水，反应出很多交易层面的问题，而交易层面的背后是大家对一些基本面的担忧，安姐这里再次做一些梳理和演绎。

抛开新能源远期星辰大海的大格局不谈，着眼于下个季度和明年，投资快速变化的新能源行业不得不如履薄冰。

上周指数跌破3000点，大部分公司股价回到4.27的底部附近，而纵观光伏股票，股价相比4月27翻倍的众多，关键是后面怎么样？

21年底预期22年装机220GW，22年实际装机可能在280-300GW，俄乌冲突，能源危机下导致欧洲需求大超预期，今年受益海外光伏装机的公司股价基本都大涨新高，而内需驱动的公司则表现疲软。当下对明年（23年）光伏装机展望，咨询机构线性外推保守者喊320GW，组件巨头喊350GW，乐观投资者喊400GW+。

整体来看，这么大一个行业，明年还能保持20-30%的增速，长期空间还非常大，非常难得，跌下来就有机会，整体的纠结点主要是价格、位置和估值，而这些都可以靠价格的涨跌来化解，进而转化为波段性机会。

同时正如市场过去从未预测准确过光伏每一年的装机需求，意外总比预期多，光伏需求就如薛定谔的猫一般，不能预测，但打开盒子就会有答案，所以跟踪与应对的意义大于预测。

一句话总结，行业逻辑没松动，外需依旧旺盛但预期不明，有不确定性，叠加股价在较高位置，是资金犹豫的主要原因，跌下来就不犹豫了，所以大跌要敢买，涨上去要舍得卖，行业从主升浪进入震荡阶段，适合做波段。内需确定性会起来，有量但利润弹性可能不够，是下一阶段的阶段性景气度博弈机会。

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1，宇晶股份/高测股份

2，英威腾：Q2业绩超预期 #安安擒牛#

回顾我过去二十年的从业经历，我做过英语老师，市场专员，培训部经理，人力资源总监，总经理助理，打赏文写手，online beggar ，编剧，看相师傅，性格分析大师，人生陪聊大拿，我发现，我最擅长的是乞讨。
因为我完全可以精准击中网上过路人的内心动态，以及我需要用什么的姿态，去呈现自己的需求。
一句话，我大学本科四年心理学的课程，没有白修。
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。

#创作星计划# 11月给12星座的一句话忠：

白羊座：时间不会等你
金牛座：注意力放到人类的基本需求上
双子座：多去分享自己，人群中自然闪光
巨蟹座：幸运
狮子座：一定得换方法，打破固有模式
处女座：树立一个单一而简单的目标
天秤座：脸很重要，非常重要
天蝎座：天空飘来五个字，那都不是事儿
射手座：像游戏一样，刷经验值
摩羯座：现在是你的艰难期，同时也是转折期
水瓶座：如果你有小范围的同理，那是因为你没有新的方向
双鱼座：给自己一点压力