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洋浦去年主要经济指标综合排名位居全省第一
2021年，洋浦经济开发区紧紧围绕打造海南自贸港先行区示范区、全省高质量发展增长极的目标，着力做好“基地、通道、平台”三篇文章，全力推动海南自贸港政策加速落地和经济社会高质量发展，地区生产总值、固定资产投资、外贸进出口、实际利用外资、港产城融合、民生建设等经济社会各项事业在实干中取得全面进步，2020年、2021年主要经济指标综合排名位居全省第一。自贸港建设“样板间”初步成型。
“样板间”打造成效明显
来自洋浦经济发展局的数据显示，2021年，洋浦地区生产总值达436.6亿元，同比增长34.2%；工业总产值达880.1亿元，同比增长29.1%；固定资产投资同比增长109.8%；地方一般公共预算收入40.5亿元，同比增长13.8%；限额以上批发业销售额4898亿元，同比增长474.6%；集装箱量完成131.83万标箱，同比增长29.3%；水运货物周转量完成7208.62亿吨公里，同比增长230.1%；进出口总值同比增长104.7%。
自贸港政策快速落地见效。洋浦抢抓海南自贸港建设先行先试重大机遇，全面落实政策早期安排，争取早期收获。“中国洋浦港”船籍港建设等航运政策全面推进。“中国洋浦港”国际船籍港登记国际船舶30艘，新增运力483.6万载重吨，首次实现西部陆海新通道“铁海联运+内外贸同船”。加工增值内销免关税、内外贸同船运输船舶加注不含税油、三张“零关税”清单、企业和个人所得税优惠等政策有效实施。挂牌“新型离岸国际贸易先行示范区”，完成贸易结算额近70亿美元；实现加工增值免关税政策首单落地，全年完成15家企业备案，完成123票业务，减免关税近5000万元。企业和个人所得税优惠、零关税等政策均顺利实施。全国首个境外高校独立办学项目加快推进。
保税港区蝶变升级。洋浦全力破解保税港区内市场主体少、经济流量小等难题，针对健康食品加工、高端旅游消费品制造、先进制造业、数字服务贸易四大主导产业进行精准招商，“一线放开、二线管住”进出口管理制度全面实施，各项经济指标倍数增长，综合排名挺进全国中上游，基本烧开了保税港区“这壶水”。
产业发展高位推进。绿色高端新材料国际化基地成形成势，100万吨乙烯项目主体基本完工，100万吨聚酯原料二期等一批产业链关键节点项目相继建成，20万吨环氧乙烷等一批石化新材料项目相继开工。
东部生活区加快建设。航运大厦、国贸大厦等一批新地标加快建设，图书馆、文化馆、体育馆、滨海文化广场、滨海公园二期等一批生活配套设施建成投用。1420套人才房一期、662套安居型商品房、4922套搬迁安置房加快建设。引进国内优质教育资源，建成国际幼儿园、洋浦外国语学校。洋浦医院医疗水平整体提升，基层卫生院和村卫生室标准化建设全面完成。建成区路网框架，实现自然村通硬化路、行政村通公交“两个100%”。“六化”工程稳步推进，城市面貌焕然一新。
港航物流产业蓬勃发展
1月27日，走进洋浦国际集装箱码头，岸桥吊设备不停地将集装箱从货轮卸下，吊装到集装箱运输车上，转运到堆场。“2021年8月，洋浦国际集装箱码头相继取得单日集装箱作业超7000标箱和单月集装箱作业超12.55万标箱的新突破，均创下洋浦港口作业能力历史新高。”洋浦国际集装箱码头有限公司综合事务部经理王定宇说，2021年11月14日，洋浦国际集装箱码头实现100万标箱的历史性突破，全年完成112.72万标箱，同比增长29.07%。
据王定宇介绍，洋浦国际集装箱码头业绩之所以取得历史性突破，其一在于该码头的起步工程能力完成了升级改造，使得全港集装箱通过能力提升至220万标箱，效率提升十分明显。其二是先后获得了进境水果、原木进境资质及危险品作业附证，拓宽了集装箱作业货品种类范围，进一步优化口岸功能。其三是新打通了两组内外贸同船运输路径，进一步织密内外贸同船运输路径布局；还开通了洋浦至海口到防城的“散改集”快线，内贸航线基本覆盖东北、华北、华东、华南等沿海主要港口；同时新增了一条远洋洲际航线，进一步推动远洋国际干线布局。目前洋浦已开通了内外贸航线38条，初步构建起内接沿海港口，外通东盟、南太平洋和印度洋的航线布局。
据了解，2021年，洋浦港口货物吞吐量5568.03万吨，其中，外贸货物吞吐量2916.13万吨，内贸货物吞吐量2651.91万吨。集装箱吞吐量完成131.83万标箱，同比增长29.33%，其中国际航线集装箱吞吐量为35.53万标箱，同比增长69.67%；国内航线集装箱吞吐量为96.30万标箱，同比增长18.90%。集装箱年通过能力增至225万标箱，吞吐量增速连续两年在全国百万标箱级海港中排名第一。
营商环境全面优化
2021年11月8日，国务院第八次大督查发现的48项典型经验做法发布，洋浦深化制度集成创新打造海南自由贸易港建设“样板间”的经验做法被列入其中。
制度集成创新成效显著。洋浦坚持把制度集成创新摆在突出位置，先后完成了40多项制度创新，新增“保税港区物流分离监管”等4项创新案例面向全国发布。通过实施制度集成创新，有力推动涉及贸易、投资、航运、税收等领域与洋浦相关的8个方面自贸港政策快速落地并发挥效应，获得市场主体的认可与好评，为洋浦打造海南自贸港建设“样板间”注入了源源不断的动力。
招商引资成效明显。洋浦围绕石化新材料延链发展，相继签约落地250万吨PTA二期、17万吨热塑性弹体等项目20个，总投资521亿元，其中8个项目业主为行业细分领域单打冠军；百万吨乙烯主体工程基本完工，汉地流体特种油、东方雨虹等项目建成投产。围绕自贸港政策适用，签约项目30个，总投资92.1亿元，达产后年产值约167.9亿元；澳斯卡粮油、玉玲珑、圣庄科技等一批项目建成投产。围绕新兴产业培育，引进建设了三生万物、中质猎鹰、沃尔金顿、中大检测等高新技术项目。
营商环境持续优化。对标国际国内先进，深化“放管服”改革，相继发布136项优化举措，大力推行“极简审批”“一枚印章管审批”“告知承诺制”，实现企业开办“一窗受理”“一日办”“一网通办”、口岸通关“两步申报”“两段准入”等，企业开办、工程建设审批时间压缩一半以上。
项目建设全面加快。75天国药大健康新零售建成开业、110天建成4.6万平方米标准厂房、193天东方雨虹项目建成试生产、6个半月澳斯卡粮油从签约到竣工投产，创造了自贸港建设“加速度”，刷新了同类型同规模项目建设全国最快建设速度。
展望未来，随着儋州洋浦一体化发展的战略正式实施，洋浦将乘势而上、拼搏实干，奋力把省委省政府的决策部署变成儋洋大地上的壮美实景，为打造全省高质量发展第三极扛起责任担当。
来源：海南日报
洋浦去年主要经济指标综合排名位居全省第一
2021年，洋浦经济开发区紧紧围绕打造海南自贸港先行区示范区、全省高质量发展增长极的目标，着力做好“基地、通道、平台”三篇文章，全力推动海南自贸港政策加速落地和经济社会高质量发展，地区生产总值、固定资产投资、外贸进出口、实际利用外资、港产城融合、民生建设等经济社会各项事业在实干中取得全面进步，2020年、2021年主要经济指标综合排名位居全省第一。自贸港建设“样板间”初步成型。
“样板间”打造成效明显
来自洋浦经济发展局的数据显示，2021年，洋浦地区生产总值达436.6亿元，同比增长34.2%；工业总产值达880.1亿元，同比增长29.1%；固定资产投资同比增长109.8%；地方一般公共预算收入40.5亿元，同比增长13.8%；限额以上批发业销售额4898亿元，同比增长474.6%；集装箱量完成131.83万标箱，同比增长29.3%；水运货物周转量完成7208.62亿吨公里，同比增长230.1%；进出口总值同比增长104.7%。
自贸港政策快速落地见效。洋浦抢抓海南自贸港建设先行先试重大机遇，全面落实政策早期安排，争取早期收获。“中国洋浦港”船籍港建设等航运政策全面推进。“中国洋浦港”国际船籍港登记国际船舶30艘，新增运力483.6万载重吨，首次实现西部陆海新通道“铁海联运+内外贸同船”。加工增值内销免关税、内外贸同船运输船舶加注不含税油、三张“零关税”清单、企业和个人所得税优惠等政策有效实施。挂牌“新型离岸国际贸易先行示范区”，完成贸易结算额近70亿美元；实现加工增值免关税政策首单落地，全年完成15家企业备案，完成123票业务，减免关税近5000万元。企业和个人所得税优惠、零关税等政策均顺利实施。全国首个境外高校独立办学项目加快推进。
保税港区蝶变升级。洋浦全力破解保税港区内市场主体少、经济流量小等难题，针对健康食品加工、高端旅游消费品制造、先进制造业、数字服务贸易四大主导产业进行精准招商，“一线放开、二线管住”进出口管理制度全面实施，各项经济指标倍数增长，综合排名挺进全国中上游，基本烧开了保税港区“这壶水”。
产业发展高位推进。绿色高端新材料国际化基地成形成势，100万吨乙烯项目主体基本完工，100万吨聚酯原料二期等一批产业链关键节点项目相继建成，20万吨环氧乙烷等一批石化新材料项目相继开工。
东部生活区加快建设。航运大厦、国贸大厦等一批新地标加快建设，图书馆、文化馆、体育馆、滨海文化广场、滨海公园二期等一批生活配套设施建成投用。1420套人才房一期、662套安居型商品房、4922套搬迁安置房加快建设。引进国内优质教育资源，建成国际幼儿园、洋浦外国语学校。洋浦医院医疗水平整体提升，基层卫生院和村卫生室标准化建设全面完成。建成区路网框架，实现自然村通硬化路、行政村通公交“两个100%”。“六化”工程稳步推进，城市面貌焕然一新。
港航物流产业蓬勃发展
1月27日，走进洋浦国际集装箱码头，岸桥吊设备不停地将集装箱从货轮卸下，吊装到集装箱运输车上，转运到堆场。“2021年8月，洋浦国际集装箱码头相继取得单日集装箱作业超7000标箱和单月集装箱作业超12.55万标箱的新突破，均创下洋浦港口作业能力历史新高。”洋浦国际集装箱码头有限公司综合事务部经理王定宇说，2021年11月14日，洋浦国际集装箱码头实现100万标箱的历史性突破，全年完成112.72万标箱，同比增长29.07%。
据王定宇介绍，洋浦国际集装箱码头业绩之所以取得历史性突破，其一在于该码头的起步工程能力完成了升级改造，使得全港集装箱通过能力提升至220万标箱，效率提升十分明显。其二是先后获得了进境水果、原木进境资质及危险品作业附证，拓宽了集装箱作业货品种类范围，进一步优化口岸功能。其三是新打通了两组内外贸同船运输路径，进一步织密内外贸同船运输路径布局；还开通了洋浦至海口到防城的“散改集”快线，内贸航线基本覆盖东北、华北、华东、华南等沿海主要港口；同时新增了一条远洋洲际航线，进一步推动远洋国际干线布局。目前洋浦已开通了内外贸航线38条，初步构建起内接沿海港口，外通东盟、南太平洋和印度洋的航线布局。
据了解，2021年，洋浦港口货物吞吐量5568.03万吨，其中，外贸货物吞吐量2916.13万吨，内贸货物吞吐量2651.91万吨。集装箱吞吐量完成131.83万标箱，同比增长29.33%，其中国际航线集装箱吞吐量为35.53万标箱，同比增长69.67%；国内航线集装箱吞吐量为96.30万标箱，同比增长18.90%。集装箱年通过能力增至225万标箱，吞吐量增速连续两年在全国百万标箱级海港中排名第一。
营商环境全面优化
2021年11月8日，国务院第八次大督查发现的48项典型经验做法发布，洋浦深化制度集成创新打造海南自由贸易港建设“样板间”的经验做法被列入其中。
制度集成创新成效显著。洋浦坚持把制度集成创新摆在突出位置，先后完成了40多项制度创新，新增“保税港区物流分离监管”等4项创新案例面向全国发布。通过实施制度集成创新，有力推动涉及贸易、投资、航运、税收等领域与洋浦相关的8个方面自贸港政策快速落地并发挥效应，获得市场主体的认可与好评，为洋浦打造海南自贸港建设“样板间”注入了源源不断的动力。
招商引资成效明显。洋浦围绕石化新材料延链发展，相继签约落地250万吨PTA二期、17万吨热塑性弹体等项目20个，总投资521亿元，其中8个项目业主为行业细分领域单打冠军；百万吨乙烯主体工程基本完工，汉地流体特种油、东方雨虹等项目建成投产。围绕自贸港政策适用，签约项目30个，总投资92.1亿元，达产后年产值约167.9亿元；澳斯卡粮油、玉玲珑、圣庄科技等一批项目建成投产。围绕新兴产业培育，引进建设了三生万物、中质猎鹰、沃尔金顿、中大检测等高新技术项目。
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来源：海南日报
昨日交付
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我这批2.0T汽油卫士来自欧洲
选配很丰富，不是丐版
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机构光伏会议纪要
核心观点：
1、双面组件关税豁免，美国需求量起爆，并且双面组件单位盈利可能会提升。
2、标的：一体化龙头，隆基、天合光能、晶澳科技、晶科能源，第二梯队的阿特斯、东方日升。
3、逆变器行业的增速比光伏快，因为储能逆变器是增量。
4、硅料、硅片市场预期22年打价格战，但实际22年价格战打不起来，预期差存在。
5、民营光伏电站会借助整县光伏崛起，有增量发展空间。正泰电器、晶科科技、林洋能源。
6、天合光能的经营管理能力惊艳市场，管理能力强，体现在盈利能力上，就是单位组建的盈利能力强。
7、跟踪支架用在地面电站上，但是今年地面电站受影响大，导致跟踪支架表现不行，那么明年地面电站恢复建设后，跟踪支架会有一个大幅的反弹回升。
详细内容：
1、美国一共给我们制造过两回特别比较高壁垒的这种保护性关税，第一次是在12年当时出的叫双反反倾销反垄断，这是第一次，但是这一次光反主要是针对的中国本土，那么我们的光伏后来发展起来了之后，一些龙头企业通过到东南亚建厂就把这一道关税可以规避掉。
2、第二次就是在2017年发动的这一个201法案，也就是今天我们提到的这一个内容，这一次的内容东南亚的产能并没有办法再去豁免了，因为他已经关注东南亚企业，只要你是原材料来自于中国，它会追溯你一些东西，只要你跟中国相关的，比如说原材料肯定是硅片肯定是我们本土自己本土的，那么都不能豁免。
3、卖到美国的货是最赚钱的。
4、原先中国本土过去的双面，要交双反、201两道关税，现在只要交双反。原先东南亚过去的双面，要交201一道关税，现在不用交201关税，等于东南亚过去的双面没有额外关税。一线龙头企业在东南亚有建厂，有产能。单面不管产地在哪里，原先要交几道关税，现在还是交几道，但是201关税的税率会下降。
5、201法案有效期只有4年，在2022年要到期的一个法案，所以明年这个法案还会不会执行，还会怎么样，现在存在一定的变数。
6、正常的现在的出口其他地区的单晶组件是28美分左右，出口美国的是38美分，最新一期的 Pvelink的价格调到了32，32美分是不含税不含运费的价格。
7、如果美国双面豁免之后，双面组件的价格可能会从现在的38美分跌到34美分，会刺激美国的需求，最最直接的影响就是美国的需求量可能会呈现比较快速的增长，
8、美国今年装机预计25GW，可能会超过25GW，今年前三季度出口美国16-17GW。
9、双面关税豁免后，从报价规则来讲，从38美分下降到32美分。
10、从实际角度讲，从38美分报成32美分以后，价格势必会刺激美国需求，需求一旦发生边际变化，供需格局就会有一些边际改善，可能会出现供不应求的状态。
11、19年到20年之间有几个月是双面豁免的，东南亚的货不够，中国本土直接出口的量在增加，此时中国本土出口的货会有一道双反的关税，体现了价格降低后刺激需求增加，供需格局发生变化。使得价格可能会在32美分基础之上再上涨一点。
12、现在单双面的组件价格其实是基本持平的，没有太大的差别的。单双面的组件其实基本上差不多，可能双面高一点点，但是双面一旦变成32美分，那么双面的组件价格就低于单面。
13、正常的屋顶光伏是不会用双面组件的，因为这个双面组件只有地面电站会考虑它会不会背面发电。屋顶光伏它直接贴在光伏的屋顶上，它背面没有什么空间去反射这个电量。对屋顶一般还是以单面为主，但是出现双面组件比单面组件便宜的情况，大家势必会拿双面组件也放在屋顶上去做，从这个角度来讲，双面组件也不会太便宜，或者是需求的增长是还是非常明显，可能比这个行业刺激的需求还要来得明显。所以双面组件价格很难低于单面组件，一定会造成阶段性的供不应求的一个状态。
14、一直到今年上半年美国对中国光伏产业的政策在做加法（加关税、反规避、新疆硅料问题），下半年开始在做减法，所以从政策的走向来看，中美关系导致双边的贸易摩擦趋势，在由紧张向缓和发生变化。
15、两家非常重要的组件龙头企业表示，如果双反放开，再加上新疆原材料的溯源问题解决了的话，美国市场一定会爆发。
16、中美关系可能在向一个相对友善的方向去变化，新疆硅料问题可能未来会逐渐的解决。
17、新疆的硅料限制，现在来看想想从这个产业的角度去解决，也不是没有办法的。进口硅料10万吨，对应30GW以上的组件，今年美国20GW多的组件，明年组件需求也就30GW顶天，10万吨进口硅料足够应对。
18、只要把海外进口的硅料送到东南亚的工厂，然后加工卖给美国，溯源问题其实就可以解决，
19、这次双反放松，可能就会像18年底欧盟对我们双反取消的影响是一样的。第二年我们对于欧盟的出口量，欧盟的装机量都有一个特别大幅的增长，30%以上的增长。
20、今年装机少，是大基地、整县光伏政策的出台年，没有多少时间装机，明年会大快上，因此明年是增长大年，会有30%以上的增长。今年装机会在50GW左右。
21、未来几年，大基地+整县+保障性规模，能够超过70-80GW。
22、下游电站对于完成任务，对于装机还是比较迫切的，还是比较愿意去装的，所以需求量肯定没问题。
23、组件价格，1.8元/W是下游普遍比较能接受的价格。
24、组件一体化优先标的，隆基、晶澳科技、晶科科技、天合光能，阿特斯、东方日升
25、逆变器行业的增速比光伏快，因为储能逆变器是增量。
26、明年硅料单吨净利润在7-10万之间，净利润往下掉到7万之后，很难再下去。市场预期掉到7万以下，那么就存在预期差。
27、硅料、硅片市场预期22年打价格战，但实际22年价格战打不起来，预期差存在。
28、辅材基本就是稳定增长，没有太大的弹性，是整个行业的增长基准。
29、民营光伏电站会借助整县光伏崛起，有增量发展空间。正泰电器、晶科科技、林洋能源。
30、天合光能经营管理质量很高，经营管理的灵活性程度很强，是一个没有硅片的企业。打个比方，0.1元组件的单瓦净利润，0.08元是硅片贡献的。但是一个没有硅片的企业，单瓦可以有0.05-0.06元的净利润，可以充分证明经营管理灵活性。订单方面，跟其他三家龙头比，天合的分散式经销商现货单占比最大，集中式占比相对小，虽然没有硅片，但是会锁定原材料保证供应，送到硅片合作伙伴那里去加工，原材料供应有保证。
31、跟踪支架用在地面电站上，但是今年地面电站受影响大，导致跟踪支架表现不行，那么明年地面电站恢复建设后，跟踪支架会有一个大幅的反弹回升。
32、硅片182成本低，电池片210成本低，所以造成了没有硅片产能的，带头210。目前组件端182成本相对低一些。
33、颗粒硅是一个重大的边际变化，能否完全取代迭代未知，但目前至少有20-30%的掺杂。
核心观点：
1、双面组件关税豁免，美国需求量起爆，并且双面组件单位盈利可能会提升。
2、标的：一体化龙头，隆基、天合光能、晶澳科技、晶科能源，第二梯队的阿特斯、东方日升。
3、逆变器行业的增速比光伏快，因为储能逆变器是增量。
4、硅料、硅片市场预期22年打价格战，但实际22年价格战打不起来，预期差存在。
5、民营光伏电站会借助整县光伏崛起，有增量发展空间。正泰电器、晶科科技、林洋能源。
6、天合光能的经营管理能力惊艳市场，管理能力强，体现在盈利能力上，就是单位组建的盈利能力强。
7、跟踪支架用在地面电站上，但是今年地面电站受影响大，导致跟踪支架表现不行，那么明年地面电站恢复建设后，跟踪支架会有一个大幅的反弹回升。
详细内容：
1、美国一共给我们制造过两回特别比较高壁垒的这种保护性关税，第一次是在12年当时出的叫双反反倾销反垄断，这是第一次，但是这一次光反主要是针对的中国本土，那么我们的光伏后来发展起来了之后，一些龙头企业通过到东南亚建厂就把这一道关税可以规避掉。
2、第二次就是在2017年发动的这一个201法案，也就是今天我们提到的这一个内容，这一次的内容东南亚的产能并没有办法再去豁免了，因为他已经关注东南亚企业，只要你是原材料来自于中国，它会追溯你一些东西，只要你跟中国相关的，比如说原材料肯定是硅片肯定是我们本土自己本土的，那么都不能豁免。
3、卖到美国的货是最赚钱的。
4、原先中国本土过去的双面，要交双反、201两道关税，现在只要交双反。原先东南亚过去的双面，要交201一道关税，现在不用交201关税，等于东南亚过去的双面没有额外关税。一线龙头企业在东南亚有建厂，有产能。单面不管产地在哪里，原先要交几道关税，现在还是交几道，但是201关税的税率会下降。
5、201法案有效期只有4年，在2022年要到期的一个法案，所以明年这个法案还会不会执行，还会怎么样，现在存在一定的变数。
6、正常的现在的出口其他地区的单晶组件是28美分左右，出口美国的是38美分，最新一期的 Pvelink的价格调到了32，32美分是不含税不含运费的价格。
7、如果美国双面豁免之后，双面组件的价格可能会从现在的38美分跌到34美分，会刺激美国的需求，最最直接的影响就是美国的需求量可能会呈现比较快速的增长，
8、美国今年装机预计25GW，可能会超过25GW，今年前三季度出口美国16-17GW。
9、双面关税豁免后，从报价规则来讲，从38美分下降到32美分。
10、从实际角度讲，从38美分报成32美分以后，价格势必会刺激美国需求，需求一旦发生边际变化，供需格局就会有一些边际改善，可能会出现供不应求的状态。
11、19年到20年之间有几个月是双面豁免的，东南亚的货不够，中国本土直接出口的量在增加，此时中国本土出口的货会有一道双反的关税，体现了价格降低后刺激需求增加，供需格局发生变化。使得价格可能会在32美分基础之上再上涨一点。
12、现在单双面的组件价格其实是基本持平的，没有太大的差别的。单双面的组件其实基本上差不多，可能双面高一点点，但是双面一旦变成32美分，那么双面的组件价格就低于单面。
13、正常的屋顶光伏是不会用双面组件的，因为这个双面组件只有地面电站会考虑它会不会背面发电。屋顶光伏它直接贴在光伏的屋顶上，它背面没有什么空间去反射这个电量。对屋顶一般还是以单面为主，但是出现双面组件比单面组件便宜的情况，大家势必会拿双面组件也放在屋顶上去做，从这个角度来讲，双面组件也不会太便宜，或者是需求的增长是还是非常明显，可能比这个行业刺激的需求还要来得明显。所以双面组件价格很难低于单面组件，一定会造成阶段性的供不应求的一个状态。
14、一直到今年上半年美国对中国光伏产业的政策在做加法（加关税、反规避、新疆硅料问题），下半年开始在做减法，所以从政策的走向来看，中美关系导致双边的贸易摩擦趋势，在由紧张向缓和发生变化。
15、两家非常重要的组件龙头企业表示，如果双反放开，再加上新疆原材料的溯源问题解决了的话，美国市场一定会爆发。
16、中美关系可能在向一个相对友善的方向去变化，新疆硅料问题可能未来会逐渐的解决。
17、新疆的硅料限制，现在来看想想从这个产业的角度去解决，也不是没有办法的。进口硅料10万吨，对应30GW以上的组件，今年美国20GW多的组件，明年组件需求也就30GW顶天，10万吨进口硅料足够应对。
18、只要把海外进口的硅料送到东南亚的工厂，然后加工卖给美国，溯源问题其实就可以解决，
19、这次双反放松，可能就会像18年底欧盟对我们双反取消的影响是一样的。第二年我们对于欧盟的出口量，欧盟的装机量都有一个特别大幅的增长，30%以上的增长。
20、今年装机少，是大基地、整县光伏政策的出台年，没有多少时间装机，明年会大快上，因此明年是增长大年，会有30%以上的增长。今年装机会在50GW左右。
21、未来几年，大基地+整县+保障性规模，能够超过70-80GW。
22、下游电站对于完成任务，对于装机还是比较迫切的，还是比较愿意去装的，所以需求量肯定没问题。
23、组件价格，1.8元/W是下游普遍比较能接受的价格。
24、组件一体化优先标的，隆基、晶澳科技、晶科科技、天合光能，阿特斯、东方日升
25、逆变器行业的增速比光伏快，因为储能逆变器是增量。
26、明年硅料单吨净利润在7-10万之间，净利润往下掉到7万之后，很难再下去。市场预期掉到7万以下，那么就存在预期差。
27、硅料、硅片市场预期22年打价格战，但实际22年价格战打不起来，预期差存在。
28、辅材基本就是稳定增长，没有太大的弹性，是整个行业的增长基准。
29、民营光伏电站会借助整县光伏崛起，有增量发展空间。正泰电器、晶科科技、林洋能源。
30、天合光能经营管理质量很高，经营管理的灵活性程度很强，是一个没有硅片的企业。打个比方，0.1元组件的单瓦净利润，0.08元是硅片贡献的。但是一个没有硅片的企业，单瓦可以有0.05-0.06元的净利润，可以充分证明经营管理灵活性。订单方面，跟其他三家龙头比，天合的分散式经销商现货单占比最大，集中式占比相对小，虽然没有硅片，但是会锁定原材料保证供应，送到硅片合作伙伴那里去加工，原材料供应有保证。
31、跟踪支架用在地面电站上，但是今年地面电站受影响大，导致跟踪支架表现不行，那么明年地面电站恢复建设后，跟踪支架会有一个大幅的反弹回升。
32、硅片182成本低，电池片210成本低，所以造成了没有硅片产能的，带头210。目前组件端182成本相对低一些。
33、颗粒硅是一个重大的边际变化，能否完全取代迭代未知，但目前至少有20-30%的掺杂。
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