虽然还是会突然恍惚出现普鲁斯特效应
但是也很快意识到 不会再出现了
坐在那里会想 我也想赢一次
wanna change wanna take my first step
又会觉得那是天上的星星 水里的游龙
血肉之躯又怎能抓的住
颓然的我 只想宿醉一场 回到疯狂和混沌
去偷一辆车的夜色 一场派对的司仪 一次不存在的日出
可是我真的好想赢 就算是要输我也想输的再慢一点
可不可以让我再痛苦地慢一点 痛苦地久一点
但是也很快意识到 不会再出现了
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又会觉得那是天上的星星 水里的游龙
血肉之躯又怎能抓的住
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10年期美债收益率升破4.1%创14年新高 机构:上行周期启动条件已满足其二
今年以来,10年期美债收益率上涨超过260BP。截至纽市尾盘,美国10年期国债收益率涨12.27BP,报4.1293%。2年期美债收益率涨12.35BP,报4.5521%,逼近2007年8月高点,与10年期美债利差报-42个BP。今年以来,2年期美债上涨了380BP。此外,5年期美债收益率上涨13BP至4.35%,为2007年10月以来最高水平。30年期债券收益率超过4.12%,较前一日上涨10BP。
“10年期国债4%的收益率是一个对股市带来压力的分界线”,美国Truist顾问服务公司首席市场策略师基思 勒纳(Keith Lerner)对新华财经表示,如果把10年期国债收益率简单看成无风险收益率,其收益率的变化将会导致市场整体的波动。
19日,纽约股市三大股指均下跌,美债收益率上行令科技板块显著承压。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌0.33%,标准普尔500种股票指数下跌0.67%,纳斯达克综合指数下跌0.85%。
作为美联储利率走向的重要风向标和“资产定价之锚”,美债何时见顶并迎来转折,或成为美股见底的关键信号。第一财经援引Leuthold Group首席投资策略师保尔森(James Paulsen)表示,当美债开始对美联储新一轮加息或针对通胀的言论“不屑一顾”时,入场的机会可能就到了。
通过统计美联储过去几个紧缩周期中10年期美债收益率与标普500指数之间的关系,鲍尔森发现,自上世纪80年代中期以来,在美联储停止提高政策利率之前,10年期美债收益率往往早已见顶。
例如,1984年6月10年期美债接近14%后回落,在美联储利率推高到11.5%之前,标普500指数从8月份已经启动。类似的模式出现在1988-1990年、1994-1995年和2018-2019年的紧缩周期中,10年期美债收益率提前达到峰值,然后美联储最终结束加息。
基准10年期国债收益率对金融市场至关重要,因为它影响着从抵押贷款到公司债券的价格。保尔森警告说:“美联储可能很快会尝试将基金利率提高到4%、4.5%甚至5%。 对投资者来说,最重要的是,股市通常不会在美联储停止加息后才触底,而是在债券市场出现波动时就已触底。”
近期,美债利显著抬升,是否将开启新一轮长上行周期?
广发证券指出,滞胀再现— —当前宏观环境类似70年代美国滞胀,“逆全球化”约束美国通胀高位。经济潜在增长率提升——工业4.0呼之欲出,既会提升全球/中国潜在经济增长率,也将强化人民币全球低位。美元信用依旧坚挺——“逆全球化”约束美国通胀高位,但欧洲受到的损害更大,欧元和美元的“此消彼长”反而强化了美元信用。中国抢占工业4.0 先机,“此消彼长”的中国优势能强化人民币信用,但忍不住要挑战美元信用。
我们认为:美债利率长周期上行的3个决定因素基本满足其二,美联储将维持美债利率 高位以应对“滞胀压力”(短期),而工业4.0呼之欲出提前全球/中国经济潜在增长率,也将在对美债利率形成重要支撑(中长期)。 #股票# #今日看盘#
今年以来,10年期美债收益率上涨超过260BP。截至纽市尾盘,美国10年期国债收益率涨12.27BP,报4.1293%。2年期美债收益率涨12.35BP,报4.5521%,逼近2007年8月高点,与10年期美债利差报-42个BP。今年以来,2年期美债上涨了380BP。此外,5年期美债收益率上涨13BP至4.35%,为2007年10月以来最高水平。30年期债券收益率超过4.12%,较前一日上涨10BP。
“10年期国债4%的收益率是一个对股市带来压力的分界线”,美国Truist顾问服务公司首席市场策略师基思 勒纳(Keith Lerner)对新华财经表示,如果把10年期国债收益率简单看成无风险收益率,其收益率的变化将会导致市场整体的波动。
19日,纽约股市三大股指均下跌,美债收益率上行令科技板块显著承压。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌0.33%,标准普尔500种股票指数下跌0.67%,纳斯达克综合指数下跌0.85%。
作为美联储利率走向的重要风向标和“资产定价之锚”,美债何时见顶并迎来转折,或成为美股见底的关键信号。第一财经援引Leuthold Group首席投资策略师保尔森(James Paulsen)表示,当美债开始对美联储新一轮加息或针对通胀的言论“不屑一顾”时,入场的机会可能就到了。
通过统计美联储过去几个紧缩周期中10年期美债收益率与标普500指数之间的关系,鲍尔森发现,自上世纪80年代中期以来,在美联储停止提高政策利率之前,10年期美债收益率往往早已见顶。
例如,1984年6月10年期美债接近14%后回落,在美联储利率推高到11.5%之前,标普500指数从8月份已经启动。类似的模式出现在1988-1990年、1994-1995年和2018-2019年的紧缩周期中,10年期美债收益率提前达到峰值,然后美联储最终结束加息。
基准10年期国债收益率对金融市场至关重要,因为它影响着从抵押贷款到公司债券的价格。保尔森警告说:“美联储可能很快会尝试将基金利率提高到4%、4.5%甚至5%。 对投资者来说,最重要的是,股市通常不会在美联储停止加息后才触底,而是在债券市场出现波动时就已触底。”
近期,美债利显著抬升,是否将开启新一轮长上行周期?
广发证券指出,滞胀再现— —当前宏观环境类似70年代美国滞胀,“逆全球化”约束美国通胀高位。经济潜在增长率提升——工业4.0呼之欲出,既会提升全球/中国潜在经济增长率,也将强化人民币全球低位。美元信用依旧坚挺——“逆全球化”约束美国通胀高位,但欧洲受到的损害更大,欧元和美元的“此消彼长”反而强化了美元信用。中国抢占工业4.0 先机,“此消彼长”的中国优势能强化人民币信用,但忍不住要挑战美元信用。
我们认为:美债利率长周期上行的3个决定因素基本满足其二,美联储将维持美债利率 高位以应对“滞胀压力”(短期),而工业4.0呼之欲出提前全球/中国经济潜在增长率,也将在对美债利率形成重要支撑(中长期)。 #股票# #今日看盘#
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