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PS：云南云信智能科技以“服务、创新、智能、品质”为核心经营理念，立身于高新技术领域，汇聚行业内各业务领域从业精英，并结合国内外先进管理理念和思想，建成了一只高素质、高水平的技术队伍和管理团队。目前公司拥有30余名电力领域、农业物联网、APP开发、大数据分析应用、企业级软件开发应用、平台运营及项目管理方面有丰富的经验团队成员。
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海螺水泥交流纪要0330
十四五发展规划
● 未来保持主业适当增长，上下游产业链会力争较大幅度增长。十四五国内产能置换，部分项目开始在做，估计很快落地。并购这两年较少，公司也有有一套完整的收购标准。海外力争十四五期间3000万吨增量，新建+并购同步。
● 重点发展的骨料，未来力争达到4亿吨。这两年不是很快，因为各省矿山资源放开有限，2020年底逐步放开交易，但是自由拍卖导致无序竞争。我们不会因为账上资金多就乱拍，要合理估值。
● 商混在探索商业模式，引领和改变现有模式，投的几个还比较成功，十四五加大力度。
● 装配式建筑在试水需要时间，和国家政策配套。
● 企业转型升级和转型发展。转型是通过技术创新，节能降耗的技术改造，智能化、信息化传统产业，实现绿色高质量发展。
区域市场表现
● 今年1-2月销量同比大幅增长。去年价格平稳过渡，今年以来各个区域春节后需求带动下价格回升，沿江熟料价格420元/吨，同比+60元/吨，一方面得益于需求增长，另一方面阶段性海运价格上涨，国内外价格倒挂。东北市场相比往年更好，停窑比往年好，因此预计资源的输入减少。目前熟料涨价4轮，水泥1轮，水泥价格基本接近去年同期。
● 华南节后有回落，主因阶段性新增产能投产，叠加春节淡季，最近需求拉动下，两广价格目前看有进一步回升可能，估计4月能够持平。
● 陕甘保持稳定，川渝地区价格明显提升，得益于华东拉动，因为长江沿线联动明显。去年基数低，主要受贵州影响。
● 今年贵州有改善。贵州推行淡季错峰，产能控制还不错，价格同比基本持平，低位缓慢上行。云南和福建较弱，云南因为新增产能较多，需求一般，福建新增产能较多。两个区域价格同比低。当然最近也在逐步上调。
股权激励进展
正在做方案，中介、主管部门都都做了沟通。现在做方案的研究、报批，可能时间不短。薪酬方面这些年都有解决，但离市场化还有很大距离。
2021年资本开支明显增加
主要是加大节能技改的投入，往年20亿，今年目前计划40亿。工程建设包括骨料项目110亿，并购方面在接触国外，不确定性的并购不在150亿范围内。
煤价对成本的影响
石灰石储量比较丰富，人力成本不会大波动，是小幅上涨，煤价一季度上涨100元左右，摊到成本15元（含税）。现在也有回调趋势。
碳中和对产量和成本的影响
今年碳达峰的影响有限，要看具体时点。我们有些技术准备，二氧化碳来自3个方面，碳酸钙分解占比63%，电耗2%，煤耗35%。降低耗能和碳捕捉。还会去孵化太阳能技术。
碳中和：过去3年平均产量核定指标，和按产能核定指标，两类方案对行业的影响？
关键看环保部和工信部。按产量核定更加市场化、更加公允。如果按照产能核算，企业关停直接交易指标，本地不需要这部分产能，却给很多指标，比较矛盾。市场化的方案更加准确。仅提供一个参考角度，例如执行元年配额按95%或者98%发放，超过部分要购买，逐年加大额度。以法人为单位给的配额不允许交易，购买的部分才可以交易，同一个法人下相互之间调剂并非是0成本。要相信国家智慧。
贵州市场
贵州整体过剩。早期发展快，19年后固投明显下降。20年高速免费促进外流，收费后有收敛。目前贵州小线改大线，仍然需要通过提高集中度彻底解决运营困难的问题。贵州是反向教材，供需矛盾大，对其他区域是启示。
收购海南水泥厂的考虑
海南目前每年产量规模1000万吨+，供需平衡，随着自贸区未来2-3年规划，后续需求增加1000万吨应该有希望。本地原有大企业短时间内就会面临石灰石资源紧缺问题，但是收购的工厂配套矿山资源丰富。另外，广西过剩会影响广东。海南收购一方面考虑海南市场内需，另一方面是广西资源到海南市场和保证华南格局。
骨料业务规划
需求和水泥基本一致，国家安全、环保管理力度加大，大量小矿点关停，力度非常大，但新的矿权释放缓慢。从去年下半年到今年，各省陆续在放矿权，矿权市场参与主体多、较乱，各种资本有利可图进入。应该设置可观合理的门槛。矿权价格走势一定向上。真正投的价格取决于未来的利用价值，跟置、所处的市场有关。涨价是有利的，目前储备100多亿吨，成本0.1-0.2元/吨，现在市场售价5-6元/吨，按照趋势会超过10元/吨，增强优势。
财务方面
全年管理费用下降5亿，和人工成本一直上升有出入？
去年社保基金减免6.5亿。员工收入增长12-13%。今年有些社保基金下降就维持，没有下降就没有影响。
单四季度成本端有下降，但去年Q4煤炭价格是上涨的？
非经营性收入的影响，中国厂的矿山关闭，南威工厂有些调整关停做产能置换，关停政府给赔偿。四季度煤耗降低，连续10年下降。
暂没布局减水剂
暂时还没有布局。集团有个板块做助磨剂和减水剂。
分红率提升的空间
尽可能保持相对合理稳定，保持持续性，未来会综合考虑行业变化、并购计划，资本开支受限的时候可能会提高更明显。#股票##价值投资日志[超话]#
十四五发展规划
● 未来保持主业适当增长，上下游产业链会力争较大幅度增长。十四五国内产能置换，部分项目开始在做，估计很快落地。并购这两年较少，公司也有有一套完整的收购标准。海外力争十四五期间3000万吨增量，新建+并购同步。
● 重点发展的骨料，未来力争达到4亿吨。这两年不是很快，因为各省矿山资源放开有限，2020年底逐步放开交易，但是自由拍卖导致无序竞争。我们不会因为账上资金多就乱拍，要合理估值。
● 商混在探索商业模式，引领和改变现有模式，投的几个还比较成功，十四五加大力度。
● 装配式建筑在试水需要时间，和国家政策配套。
● 企业转型升级和转型发展。转型是通过技术创新，节能降耗的技术改造，智能化、信息化传统产业，实现绿色高质量发展。
区域市场表现
● 今年1-2月销量同比大幅增长。去年价格平稳过渡，今年以来各个区域春节后需求带动下价格回升，沿江熟料价格420元/吨，同比+60元/吨，一方面得益于需求增长，另一方面阶段性海运价格上涨，国内外价格倒挂。东北市场相比往年更好，停窑比往年好，因此预计资源的输入减少。目前熟料涨价4轮，水泥1轮，水泥价格基本接近去年同期。
● 华南节后有回落，主因阶段性新增产能投产，叠加春节淡季，最近需求拉动下，两广价格目前看有进一步回升可能，估计4月能够持平。
● 陕甘保持稳定，川渝地区价格明显提升，得益于华东拉动，因为长江沿线联动明显。去年基数低，主要受贵州影响。
● 今年贵州有改善。贵州推行淡季错峰，产能控制还不错，价格同比基本持平，低位缓慢上行。云南和福建较弱，云南因为新增产能较多，需求一般，福建新增产能较多。两个区域价格同比低。当然最近也在逐步上调。
股权激励进展
正在做方案，中介、主管部门都都做了沟通。现在做方案的研究、报批，可能时间不短。薪酬方面这些年都有解决，但离市场化还有很大距离。
2021年资本开支明显增加
主要是加大节能技改的投入，往年20亿，今年目前计划40亿。工程建设包括骨料项目110亿，并购方面在接触国外，不确定性的并购不在150亿范围内。
煤价对成本的影响
石灰石储量比较丰富，人力成本不会大波动，是小幅上涨，煤价一季度上涨100元左右，摊到成本15元（含税）。现在也有回调趋势。
碳中和对产量和成本的影响
今年碳达峰的影响有限，要看具体时点。我们有些技术准备，二氧化碳来自3个方面，碳酸钙分解占比63%，电耗2%，煤耗35%。降低耗能和碳捕捉。还会去孵化太阳能技术。
碳中和：过去3年平均产量核定指标，和按产能核定指标，两类方案对行业的影响？
关键看环保部和工信部。按产量核定更加市场化、更加公允。如果按照产能核算，企业关停直接交易指标，本地不需要这部分产能，却给很多指标，比较矛盾。市场化的方案更加准确。仅提供一个参考角度，例如执行元年配额按95%或者98%发放，超过部分要购买，逐年加大额度。以法人为单位给的配额不允许交易，购买的部分才可以交易，同一个法人下相互之间调剂并非是0成本。要相信国家智慧。
贵州市场
贵州整体过剩。早期发展快，19年后固投明显下降。20年高速免费促进外流，收费后有收敛。目前贵州小线改大线，仍然需要通过提高集中度彻底解决运营困难的问题。贵州是反向教材，供需矛盾大，对其他区域是启示。
收购海南水泥厂的考虑
海南目前每年产量规模1000万吨+，供需平衡，随着自贸区未来2-3年规划，后续需求增加1000万吨应该有希望。本地原有大企业短时间内就会面临石灰石资源紧缺问题，但是收购的工厂配套矿山资源丰富。另外，广西过剩会影响广东。海南收购一方面考虑海南市场内需，另一方面是广西资源到海南市场和保证华南格局。
骨料业务规划
需求和水泥基本一致，国家安全、环保管理力度加大，大量小矿点关停，力度非常大，但新的矿权释放缓慢。从去年下半年到今年，各省陆续在放矿权，矿权市场参与主体多、较乱，各种资本有利可图进入。应该设置可观合理的门槛。矿权价格走势一定向上。真正投的价格取决于未来的利用价值，跟置、所处的市场有关。涨价是有利的，目前储备100多亿吨，成本0.1-0.2元/吨，现在市场售价5-6元/吨，按照趋势会超过10元/吨，增强优势。
财务方面
全年管理费用下降5亿，和人工成本一直上升有出入？
去年社保基金减免6.5亿。员工收入增长12-13%。今年有些社保基金下降就维持，没有下降就没有影响。
单四季度成本端有下降，但去年Q4煤炭价格是上涨的？
非经营性收入的影响，中国厂的矿山关闭，南威工厂有些调整关停做产能置换，关停政府给赔偿。四季度煤耗降低，连续10年下降。
暂没布局减水剂
暂时还没有布局。集团有个板块做助磨剂和减水剂。
分红率提升的空间
尽可能保持相对合理稳定，保持持续性，未来会综合考虑行业变化、并购计划，资本开支受限的时候可能会提高更明显。#股票##价值投资日志[超话]#
【云南瑞丽全员核酸采样结束 已追踪密接及次密接1320人】
4月1日，瑞丽市召开新冠肺炎疫情防控第三场新闻发布会，通报瑞丽市新冠肺炎疫情最新情况，并就相关问题回答记者提问。
【疫情最新进展】
3月31日凌晨起，瑞丽市开展全员核酸检测，发现29人核酸检测结果阳性，用负压救护车转运至定点医疗机构。31日结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例6例、新冠肺炎无症状感染者23例。全员核酸检测、流调等工作仍在紧张进行中。
【强化处置措施】
全员核酸检测采样全部结束。截至4月1日08:00时，累计完成核酸采样309448份，送检235991份，完成检测105530份。
全力开展医疗救治。迅速将核酸检测阳性人员用负压车转送至定点治疗医院—瑞丽中傣医院新院区进行隔离诊治，并对确诊病例居住场所进行全面消杀。同时，密切关注核酸检测阳性人员病情，全力开展救治。国家、省、州、市四级专家组联合会诊，对住院患者的医疗救治工作予以指导。目前没有报告重症、危重症病例，所有患者病情平稳。
做好集中隔离观察。隔离场所严格分类分区管理，设置明显标识。隔离人员按照风险程度实行分类隔离管理，不同类别隔离人员严禁混杂。截至4月1日上午，已追踪到密接及次密接人员1320人，安排在8个定点隔离酒店进行集中隔离医学观察。
开展流调溯源工作。公安、卫健部门全力以赴抓紧做好流行病学调查和溯源工作，全面摸清重点人群行动轨迹，及时对接通报重点人员流出地。对核酸检测阳性人员开展流行病学调查，追踪传染来源，判定密切接触者，开展密切接触者追踪调查，对密切接触者实施隔离观察，指导做好消毒等工作。
保障医疗物资供应。根据各类物资单日需求量，储备实验室需要的采样管、试剂耗材、防护用品、转运装备等医疗物资。瑞丽市现储备有医用N95口罩1.022万余只、医用防护服8322套、医用橡胶手套7.8万余双、医用隔离衣12335套，目前正在补充采购N95、防护服、手套等医疗防护物资，预计4月3日前送达，可以满足未来30天的用量。同时，我们将密切关注市场供应及储备情况，及时采取有效措施保证医疗物资供应。
【强化边境管控】
在开展好城区核酸检测工作的同时，我们毫不放松边境管控。主要采取了三项措施：一是充分发挥党政军警民合力强边固防作用，进一步织密边境防控网，筑牢边境联防联控阵地，确保边境持续安全稳定。二是不断强化边境人防、物防、技防相结合立体化防控体系建设，将支援干部、民兵派驻到边境一线抵边值守巡逻，充分发挥护边员、巡护员等群防力量作用，进一步提高管边控边的能力和水平。目前，共设置边境封控点506个，投入各方面力量3900余人24小时轮流值守在边境一线。三是全面做好边境管控应急处突准备。强化边境一线执勤人员责任意识，严格落实执勤全程佩戴口罩、保持安全距离、执勤前后消毒、定期对临时驻点消毒等疫情防控工作措施要求。
【强化民生保障】
切实加强物资供给。据3月31日统计，全市7家大型超市生活必须品可满足未来两周供应需求并可在三天内完成补仓。
粮油类商品方面：当日供应面粉1.56吨、剩余库存4.4吨，供应食用油约1800升，超市库存食用油2.3万升。
肉类商品方面：共销售肉类4144.6公斤，均价42元/公斤，全市有专业养殖场59个，活体储备生猪6.5万头，鸡存栏98万羽，每天可提供禽蛋8万枚，完全可以通过本地实现稳定供应。
蔬菜水果方面：保山、大理、昆明等地的蔬菜水果调运正常，供应稳定。特别是在姐告国门社区，为减少居民外出，及时公布了国门社区三家超市的配送电话和微信，重点对不会使用网络购物的老年人和封闭管理的小区进行无接触配送，完全可以满足群众生活所需。
目前全市全力确保物价稳定，通过提醒告诫、市场内广播等方式，督促经营者守法经营、规范价格、不跟风涨价、哄抬物价。切实加强市场内的粮油肉蛋奶、方便面、火腿肠、矿泉水等11种生活必需品的价格和存量监测，未发现哄抬物价、抢屯物资现象，12315平台未收到价格投诉。
【加快推进疫苗接种】
加强宣传动员，合理安排接种点，配足配齐人员设备，确保疫苗接种按时间要求完成。
一是做好接种点设置。全市设置多个固定接种点，方便群众接种，根据实际增加固定临时接种点，必要时在农村区域增设机动接种队。
二是加强接种人员配备和培训，确保相关人员熟练掌握接种技术。
三是实施规范接种。要求医疗卫生人员在实施接种过程中，开展健康询问、接种禁忌核查、信息登记、接种后30分钟留观等工作。
四是加强疫苗全流程管理和安全防范工作，全市所需疫苗严格按照一类疫苗方式统一配送，统一管理。同时做好疫苗冷链维护管理，确保疫苗储运及时到位。
五是准备免疫规划信息系统，确保各接种点实现疫苗接种信息全录入、可追溯。
六是做好疫苗接种宣传动员和知识普及，提高受众对象接种意愿。
七是及时在“德宏抗疫情”小程序中增加疫苗接种预约功能，提高接种效率。
（云报客户端记者：陈鑫龙 管毓）
4月1日，瑞丽市召开新冠肺炎疫情防控第三场新闻发布会，通报瑞丽市新冠肺炎疫情最新情况，并就相关问题回答记者提问。
【疫情最新进展】
3月31日凌晨起，瑞丽市开展全员核酸检测，发现29人核酸检测结果阳性，用负压救护车转运至定点医疗机构。31日结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例6例、新冠肺炎无症状感染者23例。全员核酸检测、流调等工作仍在紧张进行中。
【强化处置措施】
全员核酸检测采样全部结束。截至4月1日08:00时，累计完成核酸采样309448份，送检235991份，完成检测105530份。
全力开展医疗救治。迅速将核酸检测阳性人员用负压车转送至定点治疗医院—瑞丽中傣医院新院区进行隔离诊治，并对确诊病例居住场所进行全面消杀。同时，密切关注核酸检测阳性人员病情，全力开展救治。国家、省、州、市四级专家组联合会诊，对住院患者的医疗救治工作予以指导。目前没有报告重症、危重症病例，所有患者病情平稳。
做好集中隔离观察。隔离场所严格分类分区管理，设置明显标识。隔离人员按照风险程度实行分类隔离管理，不同类别隔离人员严禁混杂。截至4月1日上午，已追踪到密接及次密接人员1320人，安排在8个定点隔离酒店进行集中隔离医学观察。
开展流调溯源工作。公安、卫健部门全力以赴抓紧做好流行病学调查和溯源工作，全面摸清重点人群行动轨迹，及时对接通报重点人员流出地。对核酸检测阳性人员开展流行病学调查，追踪传染来源，判定密切接触者，开展密切接触者追踪调查，对密切接触者实施隔离观察，指导做好消毒等工作。
保障医疗物资供应。根据各类物资单日需求量，储备实验室需要的采样管、试剂耗材、防护用品、转运装备等医疗物资。瑞丽市现储备有医用N95口罩1.022万余只、医用防护服8322套、医用橡胶手套7.8万余双、医用隔离衣12335套，目前正在补充采购N95、防护服、手套等医疗防护物资，预计4月3日前送达，可以满足未来30天的用量。同时，我们将密切关注市场供应及储备情况，及时采取有效措施保证医疗物资供应。
【强化边境管控】
在开展好城区核酸检测工作的同时，我们毫不放松边境管控。主要采取了三项措施：一是充分发挥党政军警民合力强边固防作用，进一步织密边境防控网，筑牢边境联防联控阵地，确保边境持续安全稳定。二是不断强化边境人防、物防、技防相结合立体化防控体系建设，将支援干部、民兵派驻到边境一线抵边值守巡逻，充分发挥护边员、巡护员等群防力量作用，进一步提高管边控边的能力和水平。目前，共设置边境封控点506个，投入各方面力量3900余人24小时轮流值守在边境一线。三是全面做好边境管控应急处突准备。强化边境一线执勤人员责任意识，严格落实执勤全程佩戴口罩、保持安全距离、执勤前后消毒、定期对临时驻点消毒等疫情防控工作措施要求。
【强化民生保障】
切实加强物资供给。据3月31日统计，全市7家大型超市生活必须品可满足未来两周供应需求并可在三天内完成补仓。
粮油类商品方面：当日供应面粉1.56吨、剩余库存4.4吨，供应食用油约1800升，超市库存食用油2.3万升。
肉类商品方面：共销售肉类4144.6公斤，均价42元/公斤，全市有专业养殖场59个，活体储备生猪6.5万头，鸡存栏98万羽，每天可提供禽蛋8万枚，完全可以通过本地实现稳定供应。
蔬菜水果方面：保山、大理、昆明等地的蔬菜水果调运正常，供应稳定。特别是在姐告国门社区，为减少居民外出，及时公布了国门社区三家超市的配送电话和微信，重点对不会使用网络购物的老年人和封闭管理的小区进行无接触配送，完全可以满足群众生活所需。
目前全市全力确保物价稳定，通过提醒告诫、市场内广播等方式，督促经营者守法经营、规范价格、不跟风涨价、哄抬物价。切实加强市场内的粮油肉蛋奶、方便面、火腿肠、矿泉水等11种生活必需品的价格和存量监测，未发现哄抬物价、抢屯物资现象，12315平台未收到价格投诉。
【加快推进疫苗接种】
加强宣传动员，合理安排接种点，配足配齐人员设备，确保疫苗接种按时间要求完成。
一是做好接种点设置。全市设置多个固定接种点，方便群众接种，根据实际增加固定临时接种点，必要时在农村区域增设机动接种队。
二是加强接种人员配备和培训，确保相关人员熟练掌握接种技术。
三是实施规范接种。要求医疗卫生人员在实施接种过程中，开展健康询问、接种禁忌核查、信息登记、接种后30分钟留观等工作。
四是加强疫苗全流程管理和安全防范工作，全市所需疫苗严格按照一类疫苗方式统一配送，统一管理。同时做好疫苗冷链维护管理，确保疫苗储运及时到位。
五是准备免疫规划信息系统，确保各接种点实现疫苗接种信息全录入、可追溯。
六是做好疫苗接种宣传动员和知识普及，提高受众对象接种意愿。
七是及时在“德宏抗疫情”小程序中增加疫苗接种预约功能，提高接种效率。
（云报客户端记者：陈鑫龙 管毓）
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