近期，市场传言储能电芯短缺，但丝毫没有影响储能继续表现；

对于储能电芯短缺，有几个原因：

1.部分集成企业前期备货不足，但需求超预期；
2.受碳酸锂价格高企，电芯价格高，年初计划安装的企业保持观望，企图赌价格下跌，但到了年底，开始抢装。

该事件其实影响不大。

首先，优质集成商、电芯企业基本不受影响，因储能从签单到交付周期长，有充足的备货周期，要相信优质企业的供应链管理和产品交付能力。

其次，即使部分项目出现短缺，也是行业高景气的体现，且项目只是延后而不是取消，随后续电池产能释放，景气还会持续上行。再者，结构性短缺也是产业生态向好的体现，供应链管理出色、有产品差异化的企业会更加受益行业趋势。

相反的，该事件对于大型电池企业反而是利好。

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任何行业的趋势，在不同的阶段都有不同的投资线索。

在前几个月，“欧洲能源危机”是一条线索，引起了市场对于户用储能的热捧。

而近期随着欧洲天然气价格的下跌，以及市场的喜新厌旧，储能新线索是“国内大储能”，原因在于国内政策为工商业储能开绿灯。

什么绿灯呢？

风光集体储能配套政策。

该政策打开了国内储能市场的萌芽。

那么这样一来，为什么PCS，温控等设备表现更好就很好理解了。

从零部件角度来讲：

户用储能→微型逆变器/组串式逆变器 + 电池

大储能→ PCS + 温控 +电池

绝大多数电池企业既出货户储、又出货工商业储能；相比之下，大储能与户储的区别就在于：PCS、温控等设备。

两条逻辑线的变化便造成了储能行业的一些强弱变化。

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尽管市场喜新厌旧，是从理性的角度来看，户用储能的发展前景仍然是值得期待的，毕竟行业的渗透空间还极大，且行业的利润率更高。

先来说说鹏辉，这家企业很多人认为是户用储能，实际上户储占比50%，大储占比20%，便携式储能占比21%，通信基站储能占比9%；严格来说，其本身不完全是户用储能，其在大储能和便携式储能上均有不俗的实力。

而尽管派能几乎全部是户储，但今天，派能科技出具了三季报，业绩表现超预期；可以说，其只输给了情绪，并没有输掉业绩。

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