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机构东富龙近期经营交流会
Q&A:
生物反应器及上游耗材
► 生物反应器、袋子、培养基目前的体量，增速？
答：生物药原液生产2019年底开始布局，袋子（各类）全资子公司在做，培养基也是，填料有千纯做（控股51%），过滤去年3月份天使投资了一家（参股~31%）。
放量最快的是袋子，21年2亿左右，目前200+人，两个生产基地，2020年在上海3000平基地，21年郑州成立一个基地，11月投产，团队配置中。
培养基团队20人左右，以早期研发为主，CHO为主，以开发客户工程细胞株的培养基为主，也在开发细胞治疗、干细胞类的培养基。目前整体体量较小。
填料：研发较强，去年1000万左右，在帮他们做扩产、完善质量体系、拓展客户群体。在上海精细化工拿地，40-50亩。
过滤：超滤膜包，研发较强，东富龙在帮他对外销售。去年3月份成立，年底追加一轮投资。除夕时产品出来了。
► 生物工程类增长快的原因？
答：增长快：1）基数低；2）国内药企、CDMO早期用海外产品，从新冠开始由于供应链和医保打压造成成本压力，企业开始寻求国产替代。
► 生物反应器业务的收入的体量？
答：设备有时候是以解决方案打包卖的，包含多个设备，不好拆生物反应器的体量。
► 生物反应器按材质和体积的销售情况？
答：不锈钢和一次性的都在销售，百济在广州建三期，用不锈钢的，和我们订了10台7500升的反应器（有小体积5000L）。未来趋势是极大或者极小，我们交付最大有效体积是5000升，我们也在做万升的订单。
一次性，最大2000L，往更大的发展，我们也在做。
► 我们生物药装备和耗材都是用于生物药原液吗？
答：生物反应器、层析纯化、相应配液系统都属于原液，得到浓度较高的纯蛋白，后续通过制剂设备配置，这部分收入放在注射剂中。
耗材收入在医疗装备及耗材中。
► 一次性反应器订单情况？袋子和设备可以用不同厂家吗？
答：在突破国内标杆性企业，恒瑞、复宏汉霖都在用我们的。
是可以用不同厂家的。
► 一次性目前的膜材是进口还是？
答：膜材，2020年开始自己做膜材，原来来自欧洲Renolit，21年国庆节前后开始在国内有能力做膜材的企业调研，比如博生、江苏锦盛、中金朗泰，都是做多层共挤膜的，原来用于大输液。如果客户不要求用国外的膜，我们就用国内的做，效果也不错。这几个原料商我们都会采购。
► 层析产品的情况？
答：层析原来我们只有外面的设备，现在填料也可以做。
订单
► 去年我们受益于新冠疫苗，今年肯定会下降，会受到多达影响？
答：去年1-4季度新冠订单已经逐步下降，年底只有几千万，基本没有了。非新冠客户在增长。20年新增订单40亿左右，21年新增80亿左右（含税价格，10+%税率），季度比较平均。
如果在爆发，可能最受益的是MRNA，但国内的产品还没到获批的阶段，大规模建立产能的需求还没有。艾博也采购过我们的设备，采购量比较小，几千万。
项目执行有周期，去年订单大部分在今年确认收入，今年营收问题不大。
► 接订单到交付确认收入的时间周期？
答：袋子比较短，发货确认收入。
小系统、单机，相对也快，半年左右。
大的生产线：可能跨年。
海外市场
► 海外收入的占比？
答：2020年占比25%，21年应该25~30%左右吧。海外市场希望25年收入占比到40%以上，我们的布局：1）19年前销售传统设备：注射剂板块相关，19年后开始卖生物工程类及耗材；2）在海外新的国家成立办事处和子公司；3）在印度和意大利成立及扩建产能，主要传统设备的组装工作，服务当地客户。印度是我们在海外的第一市场国家。海外成立公司也能够平滑关税影响。
► 疫情后海外产品价格会有波动吗？
答：我们这个行业海外主要集中在欧洲和中国，美国较少。海外主要和欧美企业竞争，定价体系更好，毛利率更高，国外客户更关注产品品质，再谈价格。
其他
► 去年净利润率提升较大，今年趋势？
答：总体稳定，不会大起大落。
► 我们和楚天比较？
答：楚天最早做包装、灌装，我们做冻干、隔离器，我们都是在注射剂的上游。楚天是快速跟进型的，袋子还没上市，填料也在布局，我们填料有一百多个品种，袋子去年也2个亿。楚天层析和生物反应器应该体量不大。
► 产能落地情况？
答：盐城东台拿了50亩地扩产能，分2批开发，第一期今年五一之前预计可以投产。
Q&A:
生物反应器及上游耗材
► 生物反应器、袋子、培养基目前的体量，增速？
答：生物药原液生产2019年底开始布局，袋子（各类）全资子公司在做，培养基也是，填料有千纯做（控股51%），过滤去年3月份天使投资了一家（参股~31%）。
放量最快的是袋子，21年2亿左右，目前200+人，两个生产基地，2020年在上海3000平基地，21年郑州成立一个基地，11月投产，团队配置中。
培养基团队20人左右，以早期研发为主，CHO为主，以开发客户工程细胞株的培养基为主，也在开发细胞治疗、干细胞类的培养基。目前整体体量较小。
填料：研发较强，去年1000万左右，在帮他们做扩产、完善质量体系、拓展客户群体。在上海精细化工拿地，40-50亩。
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► 生物工程类增长快的原因？
答：增长快：1）基数低；2）国内药企、CDMO早期用海外产品，从新冠开始由于供应链和医保打压造成成本压力，企业开始寻求国产替代。
► 生物反应器业务的收入的体量？
答：设备有时候是以解决方案打包卖的，包含多个设备，不好拆生物反应器的体量。
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答：不锈钢和一次性的都在销售，百济在广州建三期，用不锈钢的，和我们订了10台7500升的反应器（有小体积5000L）。未来趋势是极大或者极小，我们交付最大有效体积是5000升，我们也在做万升的订单。
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订单
► 去年我们受益于新冠疫苗，今年肯定会下降，会受到多达影响？
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► 海外收入的占比？
答：2020年占比25%，21年应该25~30%左右吧。海外市场希望25年收入占比到40%以上，我们的布局：1）19年前销售传统设备：注射剂板块相关，19年后开始卖生物工程类及耗材；2）在海外新的国家成立办事处和子公司；3）在印度和意大利成立及扩建产能，主要传统设备的组装工作，服务当地客户。印度是我们在海外的第一市场国家。海外成立公司也能够平滑关税影响。
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答：我们这个行业海外主要集中在欧洲和中国，美国较少。海外主要和欧美企业竞争，定价体系更好，毛利率更高，国外客户更关注产品品质，再谈价格。
其他
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答：总体稳定，不会大起大落。
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答：楚天最早做包装、灌装，我们做冻干、隔离器，我们都是在注射剂的上游。楚天是快速跟进型的，袋子还没上市，填料也在布局，我们填料有一百多个品种，袋子去年也2个亿。楚天层析和生物反应器应该体量不大。
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答：盐城东台拿了50亩地扩产能，分2批开发，第一期今年五一之前预计可以投产。
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