转发龙哥
全球刚经历完一轮历无前例的疫情恐慌传导出来的市场大跌行情，应该说第一波全是基于恐慌，目前是第二波，基于对未来的悲观预期，所有受到疫情传导过后的行业，如台风来袭后，混乱不堪，因此像：国际贸易、旅游、观光、娱乐、消费电子等等行业迎来海啸般的冲击，应该说这种历史难得一遇的冲击，是很难适应的，例如我，我花了一些时间才慢慢走出来，才慢慢看到全貌，这也是我想写本篇文章的初衷
应该说，疫情对全球的冲击所显现出现的路径，慢慢清晰了起来，最直接的表现便是宅在“家”
宅在家有什么可稀奇的？大家一定会这样问，深层次的思考问题很有趣，因为宅在家，我们减少了在外的一切商业应酬和活动，这直接导致了泛行业的倒闭潮，但于此同时，宅在家经济却越演越烈，直至我们这种宅在家经济，往外扩散，覆盖全球，我才看到疫情冲击全球所显现出来的进一步路径：
宅在家~半停工~补贴~停工~封城~封国~全球贸易运输的受阻~商品上涨或下跌
看清楚疫情传递的链条有什么用？我们才可以判断，疫情对实际行业的冲击，才有办法分清楚，哪些行业有可能是被错杀，有哪些行业短期内无法恢复，或未来仍将进一步悲观
因此本篇文章，是比较大胆的假设，这种假设，也来自于周五盘面的异动，仅代表我个人观点，我只对我自己的思维逻辑负责，你是否参考，请慎重考虑
受疫情冲击的行业非常多，但最受伤的，是本轮的科技类个股，科技大权重普遍受挫达到40%-50%，近期开始小幅度分化，有一些个股出现有资金建仓潮，为此，我做了更深层次的思考，我的判断是：
后疫情科技行情已经到来，科技将开始分阶段炒作，错杀的将有快速的修复潮，而未来预期仍不明朗的，未来几个月仍会进一步寻底，因此，不能再把整个科技板块用同一个悲观来对待
请大家随着我写的内容做一个思考，近两个月，我们在直播间，一起见证了科技这个板块的哪些盘面？
1、 泛科技的全面败退（存在错杀）
2、 偶尔的小反抽以涨价或国外疫情封城等导致（IGBT、MCU）
3、 宅在家科技的受益（笔记本电脑、数据中心、云系列）
想起来了吗？大家可是陪了我好久的，想不起来的，考试全0分，0分谁给的？我给的啊，我是主考官，哈哈
这种情况，直至上周开始出现了一些微妙的变化，这种变化是源自于北上资金的抄底，以及一季报的数据披露所引起的
1、 北上资金的疯狂抄底（上周）
2、 台积电、中芯国际等的芯片龙头业绩预期和披露
北上资金的抄底，其实也源自于第二个，行业数据的披露和预期变化导致，让我们来看看，台积电除了业绩继续保持高速的增长外，还披露了什么：
疫情爆发前，台积电预测2020年全球的晶圆代工业有望同比增长17％，公司年度营收增长幅度定为24％，但在疫情爆发后，台积电将财报预测降低为10％
今年还预测有10%的增长，说明了什么？CPU的需求依旧强列，CPU主要用于电脑、服务器、手机、平板、笔记本等等，说明了消费电子的需求下降对它的影响可能并没有预估的这么强烈，由此我们可以联想到笔记本（宅在家）、服务器（云和带宽的使用爆增）等需求的增加，总体来说，一减一增，需求没疫情前强，但依旧在芯片领域可以保持增长，10%我个人感觉还是乐观了，但就算5%、3%，它也是错杀，说明在疫情全球蔓延的情况下，这个行业表现依然优异
反过头来看，我们不能光想，我们也需要数据来佐证，为此，我们知道，全球股市正刚刚经历完大暴跌，拿大权重芯片类个股的股价来观察最有效
美国股市不用我说，大家也知道跌的有多惨了，而像AMD这类疫情前最强的芯片类个股，竟然快速修复，又快速将到达前期新高位置，说明了芯片行业，基本面依旧非常受捧，说明和台积电、中芯国际等公布的数据，是符合，对得上号的
因此，有台积电、中芯国际一季度的业绩，也有对全年的行业预估值，再结合AMD、INTEL等海外芯片股的情况，我们基本可以下总结了：
芯片类个股受影响最小，有机会迎来短期的修复潮，因此从芯片链条开始传导的：
科技修复主线：芯片-封测-电脑-笔记本-服务器
科技修复副线：涨价类芯片(IGBT\MCU类）
是近期重要的科技修复分支，这里需要再次反复强调的是，别以为芯片影响较小，就意味着其它科技线的底部到了？不是的，消费电子类，例如手机类，还远看不到底，二季度、三季度的悲观预期仍在，因此，我们今天做出的判断，仅仅是判断，科技在短期会迎来，率先错杀的一波分支修复潮，并不是全面性的科技修复
本来不想写标的，但看着这条线挺深，标的也多，还是可以罗列一下的，要是只有零星的几个我就不写了
芯片：兆易创新、北方华创、闻泰科技（权重类）
芯片：雅克科技、台基股份、捷捷微电（芯片分支类）
芯片封测：通富微电（AMD）、长电科技、华天科技
笔记本电脑：春秋电子、胜宏科技、传艺科技、福蓉科技
肯定会漏了一些标的，自己找就好，重在逻辑和推演，市场近期一直缺有效性的持续题材，如果科技分支的反弹有机会走出来，以上逻辑肯定是主路径，如果受大盘环境不可预料因素影响，出现科技全部进一步调整则没办法，但从短期资金介入程度来看，我个人还是相对乐观，大概率分支要修复了
全球刚经历完一轮历无前例的疫情恐慌传导出来的市场大跌行情，应该说第一波全是基于恐慌，目前是第二波，基于对未来的悲观预期，所有受到疫情传导过后的行业，如台风来袭后，混乱不堪，因此像：国际贸易、旅游、观光、娱乐、消费电子等等行业迎来海啸般的冲击，应该说这种历史难得一遇的冲击，是很难适应的，例如我，我花了一些时间才慢慢走出来，才慢慢看到全貌，这也是我想写本篇文章的初衷
应该说，疫情对全球的冲击所显现出现的路径，慢慢清晰了起来，最直接的表现便是宅在“家”
宅在家有什么可稀奇的？大家一定会这样问，深层次的思考问题很有趣，因为宅在家，我们减少了在外的一切商业应酬和活动，这直接导致了泛行业的倒闭潮，但于此同时，宅在家经济却越演越烈，直至我们这种宅在家经济，往外扩散，覆盖全球，我才看到疫情冲击全球所显现出来的进一步路径：
宅在家~半停工~补贴~停工~封城~封国~全球贸易运输的受阻~商品上涨或下跌
看清楚疫情传递的链条有什么用？我们才可以判断，疫情对实际行业的冲击，才有办法分清楚，哪些行业有可能是被错杀，有哪些行业短期内无法恢复，或未来仍将进一步悲观
因此本篇文章，是比较大胆的假设，这种假设，也来自于周五盘面的异动，仅代表我个人观点，我只对我自己的思维逻辑负责，你是否参考，请慎重考虑
受疫情冲击的行业非常多，但最受伤的，是本轮的科技类个股，科技大权重普遍受挫达到40%-50%，近期开始小幅度分化，有一些个股出现有资金建仓潮，为此，我做了更深层次的思考，我的判断是：
后疫情科技行情已经到来，科技将开始分阶段炒作，错杀的将有快速的修复潮，而未来预期仍不明朗的，未来几个月仍会进一步寻底，因此，不能再把整个科技板块用同一个悲观来对待
请大家随着我写的内容做一个思考，近两个月，我们在直播间，一起见证了科技这个板块的哪些盘面？
1、 泛科技的全面败退（存在错杀）
2、 偶尔的小反抽以涨价或国外疫情封城等导致（IGBT、MCU）
3、 宅在家科技的受益（笔记本电脑、数据中心、云系列）
想起来了吗？大家可是陪了我好久的，想不起来的，考试全0分，0分谁给的？我给的啊，我是主考官，哈哈
这种情况，直至上周开始出现了一些微妙的变化，这种变化是源自于北上资金的抄底，以及一季报的数据披露所引起的
1、 北上资金的疯狂抄底（上周）
2、 台积电、中芯国际等的芯片龙头业绩预期和披露
北上资金的抄底，其实也源自于第二个，行业数据的披露和预期变化导致，让我们来看看，台积电除了业绩继续保持高速的增长外，还披露了什么：
疫情爆发前，台积电预测2020年全球的晶圆代工业有望同比增长17％，公司年度营收增长幅度定为24％，但在疫情爆发后，台积电将财报预测降低为10％
今年还预测有10%的增长，说明了什么？CPU的需求依旧强列，CPU主要用于电脑、服务器、手机、平板、笔记本等等，说明了消费电子的需求下降对它的影响可能并没有预估的这么强烈，由此我们可以联想到笔记本（宅在家）、服务器（云和带宽的使用爆增）等需求的增加，总体来说，一减一增，需求没疫情前强，但依旧在芯片领域可以保持增长，10%我个人感觉还是乐观了，但就算5%、3%，它也是错杀，说明在疫情全球蔓延的情况下，这个行业表现依然优异
反过头来看，我们不能光想，我们也需要数据来佐证，为此，我们知道，全球股市正刚刚经历完大暴跌，拿大权重芯片类个股的股价来观察最有效
美国股市不用我说，大家也知道跌的有多惨了，而像AMD这类疫情前最强的芯片类个股，竟然快速修复，又快速将到达前期新高位置，说明了芯片行业，基本面依旧非常受捧，说明和台积电、中芯国际等公布的数据，是符合，对得上号的
因此，有台积电、中芯国际一季度的业绩，也有对全年的行业预估值，再结合AMD、INTEL等海外芯片股的情况，我们基本可以下总结了：
芯片类个股受影响最小，有机会迎来短期的修复潮，因此从芯片链条开始传导的：
科技修复主线：芯片-封测-电脑-笔记本-服务器
科技修复副线：涨价类芯片(IGBT\MCU类）
是近期重要的科技修复分支，这里需要再次反复强调的是，别以为芯片影响较小，就意味着其它科技线的底部到了？不是的，消费电子类，例如手机类，还远看不到底，二季度、三季度的悲观预期仍在，因此，我们今天做出的判断，仅仅是判断，科技在短期会迎来，率先错杀的一波分支修复潮，并不是全面性的科技修复
本来不想写标的，但看着这条线挺深，标的也多，还是可以罗列一下的，要是只有零星的几个我就不写了
芯片：兆易创新、北方华创、闻泰科技（权重类）
芯片：雅克科技、台基股份、捷捷微电（芯片分支类）
芯片封测：通富微电（AMD）、长电科技、华天科技
笔记本电脑：春秋电子、胜宏科技、传艺科技、福蓉科技
肯定会漏了一些标的，自己找就好，重在逻辑和推演，市场近期一直缺有效性的持续题材，如果科技分支的反弹有机会走出来，以上逻辑肯定是主路径，如果受大盘环境不可预料因素影响，出现科技全部进一步调整则没办法，但从短期资金介入程度来看，我个人还是相对乐观，大概率分支要修复了
#春日旅游季# 都说救人一命胜造七级浮屠，你可知浮屠是什么？你看到的古墓丽影，有很多镜头都来自这里，触摸凹凸的纹路，静静坐在窗帷边上，等风也等你。是的，这里是吴哥；这里是高棉，用最美的微笑等你。夕阳西下时，路过南门-阴阳桥，想起有位好友说“人有千面，一天只够看一面”虽一直觉得有道理，却在昨天最为有感颇深。原来旅行，从来都是……发现……#旅行[超话]##旅行#
【赏孝河绿、观焦化蓝、品柿子红，孝义市名特优功能食品展销暨文旅推介会魅力纷呈】赏孝河绿、观焦化蓝、品柿子红，1月4日至6日，在山西省展览馆2000余平方米的展台前，来自省内外的旅游客商尽情品鉴，共同饱览胜溪大地的秀美山川，领略传承千年的“孝•义”文化，感受“行孝仗义、包容大气”的孝义精神，留存美好难忘的“孝义印象”。与会人员纷纷竖起大拇指，为此次孝义市名特优功能食品（太原）展销暨文旅推介大会点赞叫好。
本次大会以“三晋明珠、大美孝义、生态农业、绿色食品”为主题，分综合展馆、文旅展馆和农业展馆三大部分。其中，综合展馆以图文形式展示孝义新型工业发展区、高效农业先行区和生态文明建设区，集中反映孝义市作为产业鲜明、结构合理的新型工业强市，优势突出、特色鲜明的传统农业强市和文明久远、人文荟萃的全国文明强市的独特魅力；文旅展馆重点展示推介民间工艺、非遗民俗文化和特色文旅产品，通过现场展演，集中介绍了国家级孝河湿地公园、胜溪湖森林公园、三皇庙景区、金龙山景区、曹溪河森林公园、九州香豆腐体验观光园6个旅游景区；农业展馆共有该市21户省级、市级、县级农业产业化龙头企业参展，集中展示核桃、红枣、杂粮、酿品等绿色、有机农产品。
据悉，近年来，孝义市围绕“做大在文化，拓展在旅游，融入晋中圈，开发旅游线”的总体发展思路，坚持“政府主导、多元投资”的市场运作模式，大力实施全域旅游战略，推动文化旅游融合发展，着力打造“宜居、宜业、宜游”的现代化综合性旅游城市。全市现有4个国家4A级旅游景区、4个国家重点文物保护单位、4个国家级非物质文化遗产、8个国家传统古村落、1个省级历史文化名村、2个省级休闲旅游度假区、3个省级传统古村落、7个省级乡村农业旅游示范点、13个市级乡村旅游景区和3个乡村旅游客栈，旅游总收入和接待游客人次连续数年保持两位数增长，旅游业已经逐步成为该市市域经济新的增长点，在孝义经济调机构、促转型、惠民生等方面发挥着重要作用。此次大会，孝义市还特别制定了一系列旅游奖励优惠政策，给全国人民送上旅游“大礼包”。
煤焦化是孝义具有世界领先技术和全国一流水平、省内单体产能最大的主导产业，也是在全省技术最强、发展最好的高端精细化工产业。此次大会集中展示了该市打赢蓝天保卫战，推进资源型经济转型升级的奋斗历程。
围绕农业特色化、规模化、功能化、市场化和品牌化，孝义市先后引进建成年销售额500万元以上龙头企业28家，开发各类功能食品280余种，填补国内空白33项；“三品”认证产地56个、产品88个，绿色认证产地10个、产品14个，有机（含有机转换）认证产地4个、产品9个，地理标志认证3个，构建起了独具孝义特色的现代功能农业体系，汾州核桃、设施蔬菜、畜禽养殖和农产品精深加工“四大板块”取得丰硕成果。以此次大会为契机，该市将进一步扩大农业、文旅产业对外开放力度，促进该市招商引资，加快孝义农产品、文旅产品走出去步伐，助推实现乡村振兴。（王跃 张世川赵泉 武斌）
本次大会以“三晋明珠、大美孝义、生态农业、绿色食品”为主题，分综合展馆、文旅展馆和农业展馆三大部分。其中，综合展馆以图文形式展示孝义新型工业发展区、高效农业先行区和生态文明建设区，集中反映孝义市作为产业鲜明、结构合理的新型工业强市，优势突出、特色鲜明的传统农业强市和文明久远、人文荟萃的全国文明强市的独特魅力；文旅展馆重点展示推介民间工艺、非遗民俗文化和特色文旅产品，通过现场展演，集中介绍了国家级孝河湿地公园、胜溪湖森林公园、三皇庙景区、金龙山景区、曹溪河森林公园、九州香豆腐体验观光园6个旅游景区；农业展馆共有该市21户省级、市级、县级农业产业化龙头企业参展，集中展示核桃、红枣、杂粮、酿品等绿色、有机农产品。
据悉，近年来，孝义市围绕“做大在文化，拓展在旅游，融入晋中圈，开发旅游线”的总体发展思路，坚持“政府主导、多元投资”的市场运作模式，大力实施全域旅游战略，推动文化旅游融合发展，着力打造“宜居、宜业、宜游”的现代化综合性旅游城市。全市现有4个国家4A级旅游景区、4个国家重点文物保护单位、4个国家级非物质文化遗产、8个国家传统古村落、1个省级历史文化名村、2个省级休闲旅游度假区、3个省级传统古村落、7个省级乡村农业旅游示范点、13个市级乡村旅游景区和3个乡村旅游客栈，旅游总收入和接待游客人次连续数年保持两位数增长，旅游业已经逐步成为该市市域经济新的增长点，在孝义经济调机构、促转型、惠民生等方面发挥着重要作用。此次大会，孝义市还特别制定了一系列旅游奖励优惠政策，给全国人民送上旅游“大礼包”。
煤焦化是孝义具有世界领先技术和全国一流水平、省内单体产能最大的主导产业，也是在全省技术最强、发展最好的高端精细化工产业。此次大会集中展示了该市打赢蓝天保卫战，推进资源型经济转型升级的奋斗历程。
围绕农业特色化、规模化、功能化、市场化和品牌化，孝义市先后引进建成年销售额500万元以上龙头企业28家，开发各类功能食品280余种，填补国内空白33项；“三品”认证产地56个、产品88个，绿色认证产地10个、产品14个，有机（含有机转换）认证产地4个、产品9个，地理标志认证3个，构建起了独具孝义特色的现代功能农业体系，汾州核桃、设施蔬菜、畜禽养殖和农产品精深加工“四大板块”取得丰硕成果。以此次大会为契机，该市将进一步扩大农业、文旅产业对外开放力度，促进该市招商引资，加快孝义农产品、文旅产品走出去步伐，助推实现乡村振兴。（王跃 张世川赵泉 武斌）
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