【10月9日题材前先看：节后看好这些板块】
1、军工：三大因素催生军工疯狂行情，全行业开启景气上行周期，军工产品加速换代升级
中证军工指数自前期高点整体回调达22%，从空间和时间来看均较为充分。当前军工板块估值约62x，虽然突破估值中枢57x，但估值分位数约为60%，上行空间依然较大。展望四季度，估值切换叠加军工板块估值风险释放，板块估值提升空间再次打开。军工行业景气度持续提升，“十四五”规划将出现对装备需求的结构性调整，需重视由此引发的优质细分赛道投资机会。
点评：信达证券张润毅指出，7-8月初气势如虹的军工行情，这是“市场风险偏好提升+中美博弈加剧+事件驱动催化”共同作用的结果，但其背后折射出军工产业的巨大变化。自2018年下半年起，军工基本面便走出最坏的时期，2019年景气反转在上游电子元器件等领域得到印证，2020年从上游新材料、军工电子、到中游制造、再到主机厂的全行业景气上行。在国际局势日趋复杂的背景下，“十四五”期间军费开支加大，装备换代升级加速，支撑军工长线走牛。
A股上市公司方面
航天彩虹：无人机主业涵括大中型无人机及其机载任务设备（含武器系统）的研发、制造等，公司的彩虹无人机技术指标已达世界先进水平；
洪都航空：是国内主要的教练机研发生产基地，主营教练机系列产品的设计、研制等，公司拥有制导武器业务相关的研发、制造资产；
中航沈飞：的主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备，公司是我国航空防务装备的整机供应商之一，是国防主力航空防务装备的研制基地。
2、光伏：光伏产业链多环节龙头企业高速增长，行业前景明朗，未来终端需求增长趋势明显
近日，国家电网发布《关于公布2020年第四批可再生能源发电补贴项目清单的公告》，此次纳入2020年第四批可再生能源发电补贴清单的项目共计1662个。其中，集中式和分布式太阳能发电项目数量分别为206个、1417个，核准/备案容量分别为9.03GW、2.96GW。阳光电源董事长在“一带一路”清洁能源发展论坛上表示，到2030年光伏累计装机将达到1364GW。
点评：平安证券皮秀指出，上半年国内外光伏市场需求偏淡，但在单晶替代多晶、组件集中度提高、双面双玻渗透率提升、逆变器加速出海等结构性趋势之下，光伏制造板块整体业绩表现较好，硅片、组件、光伏玻璃、胶膜、逆变器等环节的头部企业在上半年取得了较高的业绩增速，电池片、背板等环节的业绩表现相对偏弱。随着各国对气候问题重视度提高以及光伏发电经济性的不断提升，光伏行业未来发展前景越趋明朗，光伏终端需求有望在较长时间内呈现增长趋势。
A股的上市公司中
中来股份：主营光伏辅材(背膜)、高效电池、光伏应用系统三大业务，公司是全球最大的太阳能电池背膜供应商，全球最大的N型单晶双面太阳能电池规模化生产企业；
固德威：主营光伏逆变器等产品的研发、生产，公司产品主要应用于分布式光伏发电系统，为组串式光伏逆变器，主要面向家庭户用和工商业领域；
福莱特：主营光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产，光伏玻璃是公司最主要的产品，2020年上半年光伏玻璃的营收占比达到85%。
3、特斯拉|特斯拉三季度交付量远超市场预期，国产Model 3受益成本优势再降价，优质产业链公司明显受益
近日，特斯拉中国官网显示，中国制造Model 3标准续航升级版补贴后售价24.99万元，中国制造Model 3长续航后轮驱动版补贴后售价30.99万元。同时，有媒体报道称，特斯拉准备开始销售中国制造的、配备无钴磷酸铁锂(LFP)电池的Model 3汽车。此外，特斯拉第三季度全球交付量为13.93万辆，远高于分析师预期的12.995万辆，并保持在电动汽车销量方面的全球领先地位。
点评：中信证券宋韶灵指出，10月1日起国产特斯拉Model 3标准续航版入门价格降至25万元以内，这是其年内第三次降价。预计此次降价根源于供应链本地化以及新装载宁德时代磷酸铁锂电池。国产Model 3此次调价后价格已经低于美国，充分体现了中国电动化的制造能力及成本优势。预计特斯拉Model 3国内市场稳态销量超过30万辆/年，特斯拉产销高增长且确定性强，优质供应链标的将明确受益其带来的业绩弹性与行业示范效应。
A股上市公司方面
宁德时代：主营新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产，为全球新能源应用提供一流解决方案，公司向特斯拉供应锂离子动力电池产品；
德方纳米：主营纳米锂离子电池材料的研发、生产，公司与宁德时代的合资公司曲靖麟铁主营纳米磷酸铁锂等锂电材料及相关副产品；
恩捷股份：子公司上海恩捷主营锂电池隔离膜的研发、生产，公司与宁德时代、LG化学、国轩高科、比亚迪等电池厂商均有合作关系。
1、军工：三大因素催生军工疯狂行情，全行业开启景气上行周期，军工产品加速换代升级
中证军工指数自前期高点整体回调达22%，从空间和时间来看均较为充分。当前军工板块估值约62x，虽然突破估值中枢57x，但估值分位数约为60%，上行空间依然较大。展望四季度，估值切换叠加军工板块估值风险释放，板块估值提升空间再次打开。军工行业景气度持续提升，“十四五”规划将出现对装备需求的结构性调整，需重视由此引发的优质细分赛道投资机会。
点评：信达证券张润毅指出，7-8月初气势如虹的军工行情，这是“市场风险偏好提升+中美博弈加剧+事件驱动催化”共同作用的结果，但其背后折射出军工产业的巨大变化。自2018年下半年起，军工基本面便走出最坏的时期，2019年景气反转在上游电子元器件等领域得到印证，2020年从上游新材料、军工电子、到中游制造、再到主机厂的全行业景气上行。在国际局势日趋复杂的背景下，“十四五”期间军费开支加大，装备换代升级加速，支撑军工长线走牛。
A股上市公司方面
航天彩虹：无人机主业涵括大中型无人机及其机载任务设备（含武器系统）的研发、制造等，公司的彩虹无人机技术指标已达世界先进水平；
洪都航空：是国内主要的教练机研发生产基地，主营教练机系列产品的设计、研制等，公司拥有制导武器业务相关的研发、制造资产；
中航沈飞：的主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备，公司是我国航空防务装备的整机供应商之一，是国防主力航空防务装备的研制基地。
2、光伏：光伏产业链多环节龙头企业高速增长，行业前景明朗，未来终端需求增长趋势明显
近日，国家电网发布《关于公布2020年第四批可再生能源发电补贴项目清单的公告》，此次纳入2020年第四批可再生能源发电补贴清单的项目共计1662个。其中，集中式和分布式太阳能发电项目数量分别为206个、1417个，核准/备案容量分别为9.03GW、2.96GW。阳光电源董事长在“一带一路”清洁能源发展论坛上表示，到2030年光伏累计装机将达到1364GW。
点评：平安证券皮秀指出，上半年国内外光伏市场需求偏淡，但在单晶替代多晶、组件集中度提高、双面双玻渗透率提升、逆变器加速出海等结构性趋势之下，光伏制造板块整体业绩表现较好，硅片、组件、光伏玻璃、胶膜、逆变器等环节的头部企业在上半年取得了较高的业绩增速，电池片、背板等环节的业绩表现相对偏弱。随着各国对气候问题重视度提高以及光伏发电经济性的不断提升，光伏行业未来发展前景越趋明朗，光伏终端需求有望在较长时间内呈现增长趋势。
A股的上市公司中
中来股份：主营光伏辅材(背膜)、高效电池、光伏应用系统三大业务，公司是全球最大的太阳能电池背膜供应商，全球最大的N型单晶双面太阳能电池规模化生产企业；
固德威：主营光伏逆变器等产品的研发、生产，公司产品主要应用于分布式光伏发电系统，为组串式光伏逆变器，主要面向家庭户用和工商业领域；
福莱特：主营光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产，光伏玻璃是公司最主要的产品，2020年上半年光伏玻璃的营收占比达到85%。
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近日，特斯拉中国官网显示，中国制造Model 3标准续航升级版补贴后售价24.99万元，中国制造Model 3长续航后轮驱动版补贴后售价30.99万元。同时，有媒体报道称，特斯拉准备开始销售中国制造的、配备无钴磷酸铁锂(LFP)电池的Model 3汽车。此外，特斯拉第三季度全球交付量为13.93万辆，远高于分析师预期的12.995万辆，并保持在电动汽车销量方面的全球领先地位。
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【#融中财经早报# 】https://t.cn/A6bz5IIq
1.谷歌：开发者必须使用Google Play支付系统
2.马斯克计划让SpaceX星链业务上市，可能需要数年时间
3.NASA推迟泰坦星无人机计划，将在2027年发射
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6.新浪就私有化交易达成最终协议
7.盒马X会员店10月1日亮相上海
8.特斯拉拟收购LG化学电池业务股份
9.钉钉升级为大钉钉事业部
10.软银在日本推出送餐机器人
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