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#专精特新# 【广东省专精特新开始申报！10月21日截止】
广东省正式发布了《关于组织开展2022年创新型中小企业评价、专精特新中小企业认定和复核工作的通知》，申报时间截止到10月21日。
注意！此次申报不包括深圳市企业。（关注深科信，我们会及时更新） 深科信将通知内容整理如下：
一、条件标准
(一)应在广东省工商注册登记、具有独立法人资格;
(二)符合《中小企业划型标准规定》;
(三)企业未被列入经营异常名录或严重失信主体名单，提供的产品(服务)不属于国家禁止、限制或淘汰类，同时近三年未发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为(以上统称合规经营);
(四)坚持企业自愿原则，满足所申报类型的企业评价认定标准。
二、组织实施
（一）创新型中小企业评价
企业按属地原则登录优质中小企业梯度培育平台，填写创新型中小企业自评表、上传相关佐证材料，完成自评。
（二）专精特新中小企业认定
根据《暂行办法》规定，申报专精特新中小企业，须是创新型中小企业。鉴于今年《暂行办法》首次实施，企业在申报专精特新中小企业时，须同时开展创新性中小企业自评。企业按属地原则登录优质中小企业梯度培育平台，同时填写创新型中小企业自评表和专精特新中小企业申请表、上传相关佐证材料，完成自评和申请。企业申报专精特新中小企业认定需同时提交纸质材料，纸质材料与线上填报数据应保持一致。
（三）专精特新中小企业复核
纳入专精特新中小企业管理的2019年广东省高成长中小企业，需于本次开展复核。企业按属地原则登录优质中小企业梯度培育平台，填写专精特新中小企业申请表、上传相关佐证材料，完成复核申请，提交专精特新中小企业复核纸质材料（参照专精特新中小企业认定要求）。
根据《暂行办法》规定，深圳市中小企业主管部门自行组织创新型中小企业评价、专精特新中小企业认定和复核，有关结果及时报备省工业和信息化厅。
三、增加6个特色化指标
专精特新中小企业认定标准特色化指标
（每满足一项加5分，最高不超过15分）
1.属于《广东省人民政府关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》（粤府函〔2020〕82号）明确的战略性产业集群（5分）
2.掌握特色工艺、技术、配方或服务，并有相关专利技术或其它相关支撑材料（5分）
3.被认定为省级及以上首台（套）（5分）
4.纳入国家绿色制造名单（绿色园区除外）（5分）
5.近三年进入“创客广东”中小企业创新创业大赛广东省100强企业组名单（5分）
6.近三年企业获得“省长杯”工业设计大赛决赛优秀奖及以上（5分）
四、战略性产业集群及对应行业
01.十大战略性支柱产业集群及对应行业
1.新一代电子信息产业集群
包含国民经济行业分类中的计算机制造、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造、智能消费设备制造、电子器件制造、电子元件及电子专用材料制造、其他电子元件制造9项中类36项小类。
2.绿色石化产业集群
包含石油加工业、化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业、橡胶和塑料制品业等4大类60中类。
3.智能家电产业集群
包含国民经济行业分类中的电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业等3个大类9个中类中的28个小类。
4.汽车产业集群
包含“汽车制造业”中的“汽车整车制造（汽柴油车整车制造和新能源车整车制造）、汽车用发动机制造、改装汽车制造、低速汽车制造、电车制造、汽车车身及挂车制造、汽车零部件及配件制造”等1个大类7个中类8个小类。
5.先进材料产业集群
包含非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，金属制品业，化学原料和化学制品制造业，化学纤维制造业，橡胶和塑料制品业，计算机、通信和其他电子设备制造业等8大类25中类中的93小类。
6.现代轻工纺织产业集群
包含国民经济行业分类中的纺织业，纺织服装、服饰业，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业，木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，家具制造业，造纸和纸制品业，印刷和记录媒介复制业，文教、工美、体育和娱乐用品制造业，化学原料和化学制品制造业，化学纤维制造业，橡胶和塑料制品业，非金属矿物制品业，金属制品业，专用设备制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，仪器仪表制造业，其他制造业等17个大类57个中类中的174个小类。
7.软件与信息服务产业集群
包括满足信息技术需求的服务产品与服务过程，具体涉及软件产品、信息技术服务、嵌入式系统软件、信息安全等领域。
8.超高清视频显示产业集群
主要包括设备制造、节目制作、传输服务、行业应用等领域和环节。
9.生物医药与健康产业集群
主要包括生物药、化学药、现代中药、医疗器械、医疗服务、健康养老等领域。
10.现代农业与食品产业集群
主要包括农、林、牧、渔业及其专业性、辅助性活动，农副食品加工业，食品制造业，酒、饮料、精制茶制造业，烟草制造业等。
〔摘自20个产业集群行动计划（2021-2025年），供参考〕
02.十大战略性新兴产业集群及对应行业
1.半导体与集成电路产业集群
主要包括半导体器件的设计、制造、封装测试，以及相关原材料、辅助材料、装备等。
2.高端装备制造产业集群
主要包括高端数控机床、海洋工程装备、航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、集成电路装备等重点领域。
3.智能机器人产业集群
主要包括工业机器人、服务机器人、特种机器人和无人机（船）等。
4.区块链与量子信息产业集群
区块链产业包括硬件基础设施、底层技术平台、区块链通用应用、技术扩展平台及终端用户服务等；量子信息产业包括未来信息材料与器件、量子模拟与计算、量子通信与网络、量子精密测量与计量以及关键核心工程装备等。
5.前沿新材料产业集群
包括智能、仿生与超材料，低维及纳米材料，高性能纤维，新型半导体材料，电子新材料及电子化学品，先进金属材料，新型复合材料，超导材料，增材制造材料，新能源材料，生物医用材料，材料先进研发、制备和检测、验证服务等领域。
6.新能源产业集群
主要包括核能、风能、天然气及其水合物、太阳能、氢能、生物质能、地热能、海洋能、智能电网、储能等领域。
7.激光与增材制造产业集群
主要包括中小功率光纤激光器、激光打标机、激光焊接机、桌面级增材制造设备等产品，特种光纤、数字光场芯片、精密激光制造、生物增材制造、激光器件、激光与增材制造装备等领域。
8.数字创意产业集群
以数字技术为主要驱动力，围绕文化创意内容进行创作、生产、传播和服务而融合形成的新经济形态，主要包括数字创意技术和设备、内容制作、设计服务、融合服务四大业态。
9.安全应急与环保产业集群
主要包括安全应急、节能环保领域的专用产品、设备和服务。安全应急产业主要集中在安全应急监测预警装备、应急救援特种装备、智能安全应急产品、安全应急服务等领域；节能环保产业主要集中在节能电气设备、环保设备、固体废物处置利用、节能环保服务等领域。
10.精密仪器设备产业集群
主要包括工业自动化测控仪器与系统、信息计测与电测仪器、科学测试分析仪器、人体诊疗仪器、各类专用检测与测量仪器以及相关的传感器、元器件、材料等六大领域。其中，工业自动化测控仪器与系统包括温度/压力/流量检测仪表、变送/调节仪表、伺服执行器等；信息计测与电测仪器包括元器件参数测量仪器、通信测试仪器、电能计量仪表等；科学测试分析仪器包括质谱仪、气相色谱仪、热分析仪、振动试验机等；人体诊疗仪器包括彩色多普勒超声诊断仪、监护仪、PCR仪、基因测序仪、磁共振成像MRI、螺旋CT等；各类专用检测与测量仪器包括集成电路三维封装量测仪器、全站仪、GNSS接收机等。
〔摘自产业集群行动计划（2021-2025年），供参考〕
广东省正式发布了《关于组织开展2022年创新型中小企业评价、专精特新中小企业认定和复核工作的通知》，申报时间截止到10月21日。
注意！此次申报不包括深圳市企业。（关注深科信，我们会及时更新） 深科信将通知内容整理如下：
一、条件标准
(一)应在广东省工商注册登记、具有独立法人资格;
(二)符合《中小企业划型标准规定》;
(三)企业未被列入经营异常名录或严重失信主体名单，提供的产品(服务)不属于国家禁止、限制或淘汰类，同时近三年未发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为(以上统称合规经营);
(四)坚持企业自愿原则，满足所申报类型的企业评价认定标准。
二、组织实施
（一）创新型中小企业评价
企业按属地原则登录优质中小企业梯度培育平台，填写创新型中小企业自评表、上传相关佐证材料，完成自评。
（二）专精特新中小企业认定
根据《暂行办法》规定，申报专精特新中小企业，须是创新型中小企业。鉴于今年《暂行办法》首次实施，企业在申报专精特新中小企业时，须同时开展创新性中小企业自评。企业按属地原则登录优质中小企业梯度培育平台，同时填写创新型中小企业自评表和专精特新中小企业申请表、上传相关佐证材料，完成自评和申请。企业申报专精特新中小企业认定需同时提交纸质材料，纸质材料与线上填报数据应保持一致。
（三）专精特新中小企业复核
纳入专精特新中小企业管理的2019年广东省高成长中小企业，需于本次开展复核。企业按属地原则登录优质中小企业梯度培育平台，填写专精特新中小企业申请表、上传相关佐证材料，完成复核申请，提交专精特新中小企业复核纸质材料（参照专精特新中小企业认定要求）。
根据《暂行办法》规定，深圳市中小企业主管部门自行组织创新型中小企业评价、专精特新中小企业认定和复核，有关结果及时报备省工业和信息化厅。
三、增加6个特色化指标
专精特新中小企业认定标准特色化指标
（每满足一项加5分，最高不超过15分）
1.属于《广东省人民政府关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》（粤府函〔2020〕82号）明确的战略性产业集群（5分）
2.掌握特色工艺、技术、配方或服务，并有相关专利技术或其它相关支撑材料（5分）
3.被认定为省级及以上首台（套）（5分）
4.纳入国家绿色制造名单（绿色园区除外）（5分）
5.近三年进入“创客广东”中小企业创新创业大赛广东省100强企业组名单（5分）
6.近三年企业获得“省长杯”工业设计大赛决赛优秀奖及以上（5分）
四、战略性产业集群及对应行业
01.十大战略性支柱产业集群及对应行业
1.新一代电子信息产业集群
包含国民经济行业分类中的计算机制造、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造、智能消费设备制造、电子器件制造、电子元件及电子专用材料制造、其他电子元件制造9项中类36项小类。
2.绿色石化产业集群
包含石油加工业、化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业、橡胶和塑料制品业等4大类60中类。
3.智能家电产业集群
包含国民经济行业分类中的电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业等3个大类9个中类中的28个小类。
4.汽车产业集群
包含“汽车制造业”中的“汽车整车制造（汽柴油车整车制造和新能源车整车制造）、汽车用发动机制造、改装汽车制造、低速汽车制造、电车制造、汽车车身及挂车制造、汽车零部件及配件制造”等1个大类7个中类8个小类。
5.先进材料产业集群
包含非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，金属制品业，化学原料和化学制品制造业，化学纤维制造业，橡胶和塑料制品业，计算机、通信和其他电子设备制造业等8大类25中类中的93小类。
6.现代轻工纺织产业集群
包含国民经济行业分类中的纺织业，纺织服装、服饰业，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业，木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，家具制造业，造纸和纸制品业，印刷和记录媒介复制业，文教、工美、体育和娱乐用品制造业，化学原料和化学制品制造业，化学纤维制造业，橡胶和塑料制品业，非金属矿物制品业，金属制品业，专用设备制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，仪器仪表制造业，其他制造业等17个大类57个中类中的174个小类。
7.软件与信息服务产业集群
包括满足信息技术需求的服务产品与服务过程，具体涉及软件产品、信息技术服务、嵌入式系统软件、信息安全等领域。
8.超高清视频显示产业集群
主要包括设备制造、节目制作、传输服务、行业应用等领域和环节。
9.生物医药与健康产业集群
主要包括生物药、化学药、现代中药、医疗器械、医疗服务、健康养老等领域。
10.现代农业与食品产业集群
主要包括农、林、牧、渔业及其专业性、辅助性活动，农副食品加工业，食品制造业，酒、饮料、精制茶制造业，烟草制造业等。
〔摘自20个产业集群行动计划（2021-2025年），供参考〕
02.十大战略性新兴产业集群及对应行业
1.半导体与集成电路产业集群
主要包括半导体器件的设计、制造、封装测试，以及相关原材料、辅助材料、装备等。
2.高端装备制造产业集群
主要包括高端数控机床、海洋工程装备、航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、集成电路装备等重点领域。
3.智能机器人产业集群
主要包括工业机器人、服务机器人、特种机器人和无人机（船）等。
4.区块链与量子信息产业集群
区块链产业包括硬件基础设施、底层技术平台、区块链通用应用、技术扩展平台及终端用户服务等；量子信息产业包括未来信息材料与器件、量子模拟与计算、量子通信与网络、量子精密测量与计量以及关键核心工程装备等。
5.前沿新材料产业集群
包括智能、仿生与超材料，低维及纳米材料，高性能纤维，新型半导体材料，电子新材料及电子化学品，先进金属材料，新型复合材料，超导材料，增材制造材料，新能源材料，生物医用材料，材料先进研发、制备和检测、验证服务等领域。
6.新能源产业集群
主要包括核能、风能、天然气及其水合物、太阳能、氢能、生物质能、地热能、海洋能、智能电网、储能等领域。
7.激光与增材制造产业集群
主要包括中小功率光纤激光器、激光打标机、激光焊接机、桌面级增材制造设备等产品，特种光纤、数字光场芯片、精密激光制造、生物增材制造、激光器件、激光与增材制造装备等领域。
8.数字创意产业集群
以数字技术为主要驱动力，围绕文化创意内容进行创作、生产、传播和服务而融合形成的新经济形态，主要包括数字创意技术和设备、内容制作、设计服务、融合服务四大业态。
9.安全应急与环保产业集群
主要包括安全应急、节能环保领域的专用产品、设备和服务。安全应急产业主要集中在安全应急监测预警装备、应急救援特种装备、智能安全应急产品、安全应急服务等领域；节能环保产业主要集中在节能电气设备、环保设备、固体废物处置利用、节能环保服务等领域。
10.精密仪器设备产业集群
主要包括工业自动化测控仪器与系统、信息计测与电测仪器、科学测试分析仪器、人体诊疗仪器、各类专用检测与测量仪器以及相关的传感器、元器件、材料等六大领域。其中，工业自动化测控仪器与系统包括温度/压力/流量检测仪表、变送/调节仪表、伺服执行器等；信息计测与电测仪器包括元器件参数测量仪器、通信测试仪器、电能计量仪表等；科学测试分析仪器包括质谱仪、气相色谱仪、热分析仪、振动试验机等；人体诊疗仪器包括彩色多普勒超声诊断仪、监护仪、PCR仪、基因测序仪、磁共振成像MRI、螺旋CT等；各类专用检测与测量仪器包括集成电路三维封装量测仪器、全站仪、GNSS接收机等。
〔摘自产业集群行动计划（2021-2025年），供参考〕
下周A股重要看点：管理层编制重要行动方案！覆盖3大主题下周有戏
2亿股民请注意！本周A股市场虽然出现了挖坑后的稳步反弹走势，并在周四、周五有效突破了7月中下旬形成的关键压力带。不过盘面上，却陷入了极度混乱的局面。尤其是周四和周五，市场新老热点出现集体杀跌，一大批生面孔占据了涨幅榜的前列。
其实细心的投资者可以发现，8月以来，整个市场热点轮动的节奏已经加快了。尤其是本周，这种情况明显进一步的加剧了。所以，下周大家的操盘难度肯定会很高，而如何从纷乱的市场中寻找相对确定一些的机会，将是个大难题！
鉴于此，红哥将结合市场中各板块当前的基本面、消息面、资金面和技术面，来为大家梳理一下下周的投资主线，尽量帮大家找到能穿越大盘震荡期的主力主攻方向！
一，新能源：主力内部出现分歧，但整体以加仓为主！
新能源风光核，是A股市场赛道主题中的最大分支之一，也是这轮行情的中流砥柱！在本周五震荡之前，走势一直非常稳健。从基本面上看，昨天，国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。截至7月底，全国发电装机容量约24.6亿千瓦，同比增长8.0%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长26.7%。从装机容量上看，光伏风电作为新能源尖刀实至名归！
从消息面上看，本周内利好也不少，其中比较重要的几条包括：1，国家能源局正组织编制“千乡万村驭风行动”方案，将争取尽快推动实施；2，首个地方风电备案制政策落地，项目推进更灵活；3，政策和经济效益共同推动，工商业屋顶安装光伏电站将成标配等。唯一的利空是周五下午文章提到的光伏巨头杀入组件领域一事，不过旌阳认为，此举虽然可能打破当前的行业平衡，但对于整个行业来说，并非是会动摇景气度的重要利空。
从资金面上看，本周新能源主题内最大的变化是沉寂一段时间的风电，在上述两则利好消息刺激下，机构资金开始重新返场！同时周五几个板块指数大跌时，虽然光伏机构资金分歧非常严重，但是仍然以净流入为主。这段时间的情绪前排分支TOPCON电池在大跌是机构资金也仍然保持净流入。
从技术面上看，周五之前多个分支保持稳步走高的态势，虽然主要分支指数并未偏离5日线太多，但却偏离20日线不少，形成了短线超买。所以周五震荡主要还是以技术性修正为主。得出这个结论后，下周新能源主题较大可能出现挖坑后企稳修复的走势。在诸多分支中，可以留意的是近期机构进场加码的风电，以及HJT和TOPCON电池。相对偏弱的是核电。
二，半导体：国产替代加速，主力资金持续低吸！
不得不说，A股市场前期的平衡格局，就是被芯片半导体产业链打破的。在8月整个主题启动后，市场的节奏也变得难以捉摸了。
从基本面上看，半导体一直是高景气度的代名词，不过今年整个产业链内却需要详加区分。原因在此前的文章中旌阳已经有过多次分析，和智能手机与PC电脑挂钩紧密的相关公司，这一两年业绩承压是非常明显的。不仅会遭遇砍单潮，同时也面临大降价！不过除此之外，车规芯片、储能和工业相关领域芯片仍然保持高景气态势。这说明行业内分化极为明显，有机会也有风险。对于我们普通散户来说，选股上有较大考验。
从消息面上看，本周行业的利好集中在外围打压激发的国产替代需求，以及第三代半导体上。继限制中国半导体的《芯片与科学法案》后，美国再对先进技术实行出口管制。据报道，美国商务部工业和安全局宣布，从8月15日起将金刚石、氧化镓（Ga2O3）两种超宽带隙基板半导体材料，设计GAAFET架构的先进芯片EDA软件工具，以及用于燃气涡轮发动机的压力增益燃烧技术，列入商业管制清单，对这些技术出口进行管控。除此之外，国内汽车大厂第三代半导体项目加速落地，碳化硅正在加速上车。
资金面和技术面上，本周半导体产业链也经历了过山车走势。其实在周四之前，整个主题一直保持平静，机构资金也是断断续续进场。但是周四在第三代半导体大涨带动下，整个主题多分支强势反扑全部重新站上5日线转强。当天盘后交易数据显示，机构资金也在明显回流，是推动主题大涨的主要动力。周五半导体随着近期主线赛道主题一起沉沦，不过盘后交易数据显示，机构资金仍以单边小幅加仓为主，且无分歧卖盘出现。
虽然周五整个主题回撤破了5日线支撑，但好在都没有大幅破坏形态，下周机会仍然大于风险。
三，消费电子：两大细分赛道高景气度支撑下的趋势性行情！
作为芯片半导体的重要上游产业，消费电子和半导体一样，也存在明显的主题内分化迹象。按照旌阳近期分析，整个主题中，最值得跟着的无疑是折叠屏和VR头显两大细分赛道。这两大细分赛道中，折叠屏手机以换机需求升级，渗透率提升为主要投资逻辑。不过要注意的是，市场关注度只集中在折叠屏相关公司中，并不是整个智能手机产业链。VR头显则是元宇宙的上游硬件部分，这么庞大的下游作为支撑，整个产业又处于爆发初期，景气度是没有什么问题的。
消息面上，本周这两大分支都有利好消息。VR头显方面，有机构研报显示，苹果首款AR/VR头显将应用OLEDoS技术，意味着AR/VR设备的重要技术突破。明年1月苹果就会推出相关产品，且在明年会有量产安排！折叠屏方面，随着技术成熟良品率提升，今年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠屏手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场。而最近的最新变化表明，一些重要机型出现了降价迹象，则是行业渗透率将进一步提升的重要信号！
资金面和技术面上，这段时间机构自己参与消费电子明显多了起来，但可惜的是，这两大主题的纵深不太够，所以一直没有出现主力资金的集中加仓信号。周五虽然两个分支板块随盘出现回撤，但都没有跌破5日线关键支撑位，表现要明显强于近期其他主题。所以下周这两大细分板块仍然值得跟踪！
以上是下周趋势可能相对明朗一些的投资机会，除了这些方向外，我们还要注意的是，近期的其他主题整体表现怎样？因为不少主题并非是独立于整个市场的。比如新能源，多数时候和能源配套紧密绑定。虽然周五大跌时机构并未减仓新能源，但储能却被主力机构集中大幅减仓，这点还是要引起我们高度关注的。
汽车产业链上，周五交易数据显示，主题大跌是机构资金中幅减仓了汽车热管理，但却并未出逃一体化压铸。作为汽车产业链最近的雌雄双煞，这两大主题也多半是绑定状态。目前热管理板块指数跌破了10日线，直面20日线的关键支撑。而一体化压铸还在5日线附近晃荡。下周谁带着谁走？也是我们需要关注的事情！
另外，要提醒大家的是，从交易数据上看，这段时间机构资金参与军工主题的力度明显放缓。所以在这段时间常提的8大主题中，不排除军工有提前掉队的可能。
2亿股民请注意！本周A股市场虽然出现了挖坑后的稳步反弹走势，并在周四、周五有效突破了7月中下旬形成的关键压力带。不过盘面上，却陷入了极度混乱的局面。尤其是周四和周五，市场新老热点出现集体杀跌，一大批生面孔占据了涨幅榜的前列。
其实细心的投资者可以发现，8月以来，整个市场热点轮动的节奏已经加快了。尤其是本周，这种情况明显进一步的加剧了。所以，下周大家的操盘难度肯定会很高，而如何从纷乱的市场中寻找相对确定一些的机会，将是个大难题！
鉴于此，红哥将结合市场中各板块当前的基本面、消息面、资金面和技术面，来为大家梳理一下下周的投资主线，尽量帮大家找到能穿越大盘震荡期的主力主攻方向！
一，新能源：主力内部出现分歧，但整体以加仓为主！
新能源风光核，是A股市场赛道主题中的最大分支之一，也是这轮行情的中流砥柱！在本周五震荡之前，走势一直非常稳健。从基本面上看，昨天，国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。截至7月底，全国发电装机容量约24.6亿千瓦，同比增长8.0%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长26.7%。从装机容量上看，光伏风电作为新能源尖刀实至名归！
从消息面上看，本周内利好也不少，其中比较重要的几条包括：1，国家能源局正组织编制“千乡万村驭风行动”方案，将争取尽快推动实施；2，首个地方风电备案制政策落地，项目推进更灵活；3，政策和经济效益共同推动，工商业屋顶安装光伏电站将成标配等。唯一的利空是周五下午文章提到的光伏巨头杀入组件领域一事，不过旌阳认为，此举虽然可能打破当前的行业平衡，但对于整个行业来说，并非是会动摇景气度的重要利空。
从资金面上看，本周新能源主题内最大的变化是沉寂一段时间的风电，在上述两则利好消息刺激下，机构资金开始重新返场！同时周五几个板块指数大跌时，虽然光伏机构资金分歧非常严重，但是仍然以净流入为主。这段时间的情绪前排分支TOPCON电池在大跌是机构资金也仍然保持净流入。
从技术面上看，周五之前多个分支保持稳步走高的态势，虽然主要分支指数并未偏离5日线太多，但却偏离20日线不少，形成了短线超买。所以周五震荡主要还是以技术性修正为主。得出这个结论后，下周新能源主题较大可能出现挖坑后企稳修复的走势。在诸多分支中，可以留意的是近期机构进场加码的风电，以及HJT和TOPCON电池。相对偏弱的是核电。
二，半导体：国产替代加速，主力资金持续低吸！
不得不说，A股市场前期的平衡格局，就是被芯片半导体产业链打破的。在8月整个主题启动后，市场的节奏也变得难以捉摸了。
从基本面上看，半导体一直是高景气度的代名词，不过今年整个产业链内却需要详加区分。原因在此前的文章中旌阳已经有过多次分析，和智能手机与PC电脑挂钩紧密的相关公司，这一两年业绩承压是非常明显的。不仅会遭遇砍单潮，同时也面临大降价！不过除此之外，车规芯片、储能和工业相关领域芯片仍然保持高景气态势。这说明行业内分化极为明显，有机会也有风险。对于我们普通散户来说，选股上有较大考验。
从消息面上看，本周行业的利好集中在外围打压激发的国产替代需求，以及第三代半导体上。继限制中国半导体的《芯片与科学法案》后，美国再对先进技术实行出口管制。据报道，美国商务部工业和安全局宣布，从8月15日起将金刚石、氧化镓（Ga2O3）两种超宽带隙基板半导体材料，设计GAAFET架构的先进芯片EDA软件工具，以及用于燃气涡轮发动机的压力增益燃烧技术，列入商业管制清单，对这些技术出口进行管控。除此之外，国内汽车大厂第三代半导体项目加速落地，碳化硅正在加速上车。
资金面和技术面上，本周半导体产业链也经历了过山车走势。其实在周四之前，整个主题一直保持平静，机构资金也是断断续续进场。但是周四在第三代半导体大涨带动下，整个主题多分支强势反扑全部重新站上5日线转强。当天盘后交易数据显示，机构资金也在明显回流，是推动主题大涨的主要动力。周五半导体随着近期主线赛道主题一起沉沦，不过盘后交易数据显示，机构资金仍以单边小幅加仓为主，且无分歧卖盘出现。
虽然周五整个主题回撤破了5日线支撑，但好在都没有大幅破坏形态，下周机会仍然大于风险。
三，消费电子：两大细分赛道高景气度支撑下的趋势性行情！
作为芯片半导体的重要上游产业，消费电子和半导体一样，也存在明显的主题内分化迹象。按照旌阳近期分析，整个主题中，最值得跟着的无疑是折叠屏和VR头显两大细分赛道。这两大细分赛道中，折叠屏手机以换机需求升级，渗透率提升为主要投资逻辑。不过要注意的是，市场关注度只集中在折叠屏相关公司中，并不是整个智能手机产业链。VR头显则是元宇宙的上游硬件部分，这么庞大的下游作为支撑，整个产业又处于爆发初期，景气度是没有什么问题的。
消息面上，本周这两大分支都有利好消息。VR头显方面，有机构研报显示，苹果首款AR/VR头显将应用OLEDoS技术，意味着AR/VR设备的重要技术突破。明年1月苹果就会推出相关产品，且在明年会有量产安排！折叠屏方面，随着技术成熟良品率提升，今年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠屏手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场。而最近的最新变化表明，一些重要机型出现了降价迹象，则是行业渗透率将进一步提升的重要信号！
资金面和技术面上，这段时间机构自己参与消费电子明显多了起来，但可惜的是，这两大主题的纵深不太够，所以一直没有出现主力资金的集中加仓信号。周五虽然两个分支板块随盘出现回撤，但都没有跌破5日线关键支撑位，表现要明显强于近期其他主题。所以下周这两大细分板块仍然值得跟踪！
以上是下周趋势可能相对明朗一些的投资机会，除了这些方向外，我们还要注意的是，近期的其他主题整体表现怎样？因为不少主题并非是独立于整个市场的。比如新能源，多数时候和能源配套紧密绑定。虽然周五大跌时机构并未减仓新能源，但储能却被主力机构集中大幅减仓，这点还是要引起我们高度关注的。
汽车产业链上，周五交易数据显示，主题大跌是机构资金中幅减仓了汽车热管理，但却并未出逃一体化压铸。作为汽车产业链最近的雌雄双煞，这两大主题也多半是绑定状态。目前热管理板块指数跌破了10日线，直面20日线的关键支撑。而一体化压铸还在5日线附近晃荡。下周谁带着谁走？也是我们需要关注的事情！
另外，要提醒大家的是，从交易数据上看，这段时间机构资金参与军工主题的力度明显放缓。所以在这段时间常提的8大主题中，不排除军工有提前掉队的可能。
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