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【“得硅料者得天下” 光伏上游业绩增长超预期】

从上半年归母净利润来看,通威股份同比增长304.62%-321.48%,双良节能同比增长212%-281%。

尽管光伏下游需求强度超预期,但是分走“最大蛋糕”的依旧是上游的硅料、硅片企业。

百川盈孚数据显示,7月5日,多晶硅价格28.4万元/吨,较上个统计日价格上行0.2万元/吨,西北地区金属硅企业检修增加,供应能力或有下行,7月份多晶硅价预计持续上涨。

就在7月4日晚,通威股份(600438.SH)发布2022年半年报业绩预增公告,公司归母净利润预计120亿元-125亿元,同比增长304.62%-321.48%。

与此同时,硅片赛道“新玩家”双良节能(600481.SH)也发布了2022年半年度业绩预增公告,公司归母净利润为3.20亿元-3.90亿元,同比增长212%-281%。

“虽然硅料的新增产能每个月基本上在5000吨左右,但是下游需求还是强烈,再加上有企业出现了安全事故,导致市场对于硅料供给的担忧预期增强,从而继续推升了价格的上涨。”7月5日,隆众资讯光伏分析师方文正告诉21世纪经济报道记者,7月份属于长单集中签订期,而现阶段硅料企业开始陆续检修,下游需求又不减,“多晶硅供不应求的局面比往月更甚,短期内硅料价格很难下降。”

“硅料、硅片股”集体上涨

尽管盘中略有震荡,但是依然难以阻挡通威股份上涨的节奏,7月5日该股盘中最高涨至67.86元,这一价格不仅突破了去年9月的62.77元高点,而且是该公司2004年3月以来上市的历史新高。

在业绩预增的公告中,通威股份表示业绩增长的原因就是“高纯晶硅业务受益于下游需求的增长,叠加新产能的顺利释放,实现量利大幅增长;电池片业务满产满销,出货量同比增长,大尺寸产品占比提升,盈利能力同比显著修复;农牧和食品板块持续贯彻质量方针,实现量利双增。”

21世纪经济报道记者注意到,通威股份今年上半年预计的120亿元-125亿元归母净利润,超过了其2021年和2020年的118亿元归母净利润的业绩总和。

实际上,硅料价格上涨才是通威股份今年上半年取得如此好业绩的主要原因,也是促使其股价创出十八年历史新高的重要原因。

东吴证券曾朵红团队认为,通威股份今年上半年的业绩超市场预期,“基于硅料价格持续超市场预期,我们上调2022-2024年盈利预测,我们预计2022-2024年归母净利润预测227/195/166亿元(前值为155.35/125.50/132.51亿元),同比+176%/-14%/-15%,对应2022-2024年EPS为5.03/4.32/3.68元,给予公司2022年18xPE,对应目标价90.6元,维持‘买入’评级。”

受业绩增长预期,A股市场硅料概念股7月5日集体上涨,大全能源(688303.SH)上涨5.09%报收77.03元、特变电工(600089.SH)上涨4.99%报收30.72元、通威股份(600438.SH)上涨3.23%报收67.75元……

尽管上游硅料价格暴涨,但是硅片行业的盈利似乎并没有受到什么影响,双良节能的半年报预增公告或可说明一切。

对于上半年业绩的暴涨,双良节能认为主要有两个原因,“一是多晶硅作为光伏行业的基础材料,行业也快速扩产……公司光伏设备订单实现历史性突破,整体业绩实现了较大幅度的增长。二是,公司在包头的单晶硅项目目前快速推进、投产顺利,光伏硅片产品受到客户普遍认可,开始为公司收入和利润的增长作出贡献。”

二级市场上,双良节能的股价涨幅惊人,7月4日股价最高涨至19.22元,创出自2015年8月24日以来的近7年新高。

“双良节能的业绩超预期给其他硅片上市公司的股价打开了想象空间,投资者会认为既然双良能赚那么多钱,其他硅片企业上半年的业绩也不会差。”某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者,这一轮的硅料价格上涨超出了所有人预期,突发的事件更加强了市场对于硅料供给的担忧,从而继续推升了价格的上涨,“但是硅片行业基本可以向下游传导硅料涨价带来的成本增幅,依旧可以维持着相对较高的盈利水平。”

7月5日,除去双良节能、隆基绿能(601012.SH)股价略有下跌之外,上机数控(603185.SH)以涨停报收178.21元、京运通(601908.SH)以上涨8.97%报收10.57元、TCL中环(002129.SZ)以上涨2.89%报收60.89元……

西南证券研报观点认为,继续坚定看好7月光伏板块上行行情,重申对于行业景气度上行的观点:“一是,海内外需求仍然旺盛,开工率并未受上游涨价影响下降。二是二季度业绩表现优异。三是,三季度硅料产能释放,带动产业量利齐升。特别需要提出,宏观及长期角度看,各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。持续底部推荐,细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件,建议积极布局拥有alpha的公司。”

“得硅料者得天下”

高纯多晶硅是光伏组件制造的基础原材料,处于光伏产业的上游环节。随着各国纷纷发布“碳中和”愿景,以及全球光伏平价上网进程逐步推进,光伏装机正在由政策补贴驱动转向经济性驱动,成长性日益凸显。

根据硅业分会统计,2021年全球多晶硅产量达到63.1万吨,同比增长20.2%,其中光伏领域消耗多晶硅61.4万吨。

根据中国光伏行业协会《2021年光伏行业发展回顾与2022年形势展望》,在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下,乐观估计2025年全球光伏新增装机量将达到330GW,对应多晶硅需求约为111万吨。2030年新增装机量将进一步提升。

“今年下游需求增长较快,60多万吨的硅料产量是无法满足需求的,因此即使每月都有新增产能,但是依旧推升了硅料价格的上涨,更何况又发生了安全事故。”上述某券商电新行业分析师坦言,以目前的情况来看,作为光伏产业的基础原材料,随着全球光伏发电热潮,多晶硅的需求量大幅增长,在未来10年必将迎来快速发展机遇,“得硅料者得天下”,“光伏行业的资源主要集中在上游几家龙头企业里,他们几乎分享了行业整体利润的七成左右。”

硅料在6月以来的暴涨超预期或源自这次安全事故,今年6月中旬,东方希望集团在新疆准东经济开发区的一期多晶硅项目发生起火,有消息称“该事故由于公司多晶硅厂内的过热器泄漏停机而引起的。”

上述某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者,此次事故直接导致东方希望集团的一期项目进入检修期,“大概一个月左右。据我们调研的信息,这个一期多晶硅项目年产能约3万吨,以此计算,预计影响产量在2500吨左右,这直接导致了部分长单供应突然中断。”

隆众资讯光伏分析师方文正也认为,安全事故的发生放大了心理预期,“而且夏季是用电高峰,安全生产就成为各地政府重点关注的事情,将会加大企业检修的预期。对整个行业目前的心态来说,但凡少一点量,市场就会担忧供给不够。这次少了2500吨左右,对市场的心理影响就更大,所以说越少越紧俏,硅料价格就这样涨得超出了预期。”

据21世纪经济报道记者了解,夏季高温进入装置运行高风险期,目前硅料高价下产能普遍高负荷运行,事故风险更高,今年三季度将新增3家企业计划检修,使得市场更加坚定了国内硅料供应持续短缺的预期。

“而且,硅片价格大幅上涨,在一定程度上支撑了下游对硅料价格涨势的接受度,例如隆基的涨价。”上述某券商电新行业分析师如是说。

6月30日晚,隆基绿能官网发布最新硅片价格信息,单晶硅片P型M10165μm厚度(182/247mm)单片价格为7.30元,5月底公布的价格为6.86元;单晶硅片P型M6160μm厚度(166/223mm)单片价格为6.08元,5月底公布的价格为5.72元;单晶硅片P型158.75/223mm160μm厚度价格为5.88元,5月底公布的价格为5.52元。综合来看,上调幅度均超6%。

在此背景下,方文正认为,硅料价格目前完全是受供需的影响,“去年末是一轮硅料扩产潮,到今年底才会有新增产能出来,至少要等到明年一季度才能真正投入使用,在此之前,硅料价格都很难出现大幅下跌的可能性。”

魏县马庄村拆迁项目涉嫌违规

5月19日,邯郸日报标题为“七天完成棚户区三百七十二户拆迁任务——魏县城市更新行动拆出“新速度”。该文报道了魏县马庄村拆迁工作,文中介绍3月份10天时间打通总长4481米、涉及424户的5条“断头路”······

魏县县委、县政府自5月7日发起“三拆四治五提升·魏县在行动”城市更新行动夏季攻势,至5月13日短短7天时间,就完成了德政镇马庄村372户、13.5万平方米的棚户区全部拆迁任务,整个拆迁过程“零信访、零舆情、零事故、零遗留、零疫情”,再次展现了魏县疫情防控和经济发展两不误,城市更新行动拆出“新速度”。

魏县县委、县政府、县人大等主要领导亲临现场,并指导工作。就目前已完成一期工程建设,预计5月20日开始按照腾房拆迁顺序进行选房。

从新闻报道中看出5月7日就已经开始了拆迁工作,短短7天拆除完毕。据知情人透露,马庄棚户区拆迁早就开始了,大概麦子刚变黄的时候,到现在大约一个月了吧。

5月10日发布的马庄村拆迁“招标”环节的是何情况?更有意思的是如此的结果是怎么样评选出来的?招标代理和评标专家是否对现场熟知?还是掩耳盗铃?招投标法的公平公正公开是否在魏县这场招标中还具备法律意义,还是完全成了摆设和过场?走这样的形式主义意欲何为?

县域住建部门,作为职能部门,又是魏县中州房地产保障性住房投资有限公司的股东,对于上述行为置若罔闻,是默认还是视而不见呢?由此可见住建部门领导干部需要进一步提高法律意识,责任担当意识。

诸多问题望有关部门在监督的同时能给予一个合理合法的解释,勿让民生工程变了味道。

#赤峰二中国际实验学校2022年秋季招生简章# 赤峰二中国际实验学校地处赤峰市新城大板路以西、玉龙大街以南,是赤峰市政府批准设立的一所九年一贯制学校,隶属赤峰市教育局。学校有小学部和初中部两个校区。学校秉承“全人教育”办学理念,创建现代学校管理模式,打造优秀师资队伍,努力培育有责任、有教养、有见识、有家国情怀、有国际视野的未来公民。学校根据赤峰市教育局文件精神和《松山区2022年义务教育阶段学校秋季招生工作指导意见》相关要求,结合我校实际情况,制定《赤峰二中国际实验学校2022年秋季招生简章》,具体内容如下:

一、招生规模与班额
学校坚持公开、公平、公正的原则,实行阳光招生、阳光分班。招收小学一年级新生10个教学班,共招生450人;初中一年级新生10个教学班,共招生500人。

二、招生对象
小学一年级招生对象为年满 6 周岁(即 2015 年 9 月 1 日—2016 年 8 月 31 日期间出生)的适龄儿童;初中初一年级招生对象为松山区应届小学毕业生以及非松山区城区小学毕业且符合到松山区城区学校就读初一的适龄学生。
中小学招生须具备下列条件之一:
(一)具有松山区户籍,其父母拥有学区内合法永久住所的适龄儿童少年。
(二)烈士子女、驻扎松山区区域内部队现役军人子女、在职消防救援人员子女。
(三)赤峰市、松山区引进并服务于松山区区域的高级人才子女。
(四)非松山区户籍,因其父母在学区内拥有合法永久住所需接受义务教育的适龄儿童少年。
(五)非松山区户籍,因其父母在松山区城区经商或务工的随迁人员子女。
(六)确因特殊原因(残障)要求在学区内就读的适龄儿童少年。松山区户籍的轻度残儿到学区学校报名,随班就读;中度残儿建议到特殊教育学校报名就读;重度残儿到学区学校报名登记,由学区学校(或特殊教育学校)视具体情况安排送教上门。

三、学位类型
根据适龄儿童少年及监护人户籍和所在学区居住情况,将学位划分为六个类型:

学位类型一:松户有房

松户有房,即适龄少年儿童与其父母是松山区户籍,学区内不动产权权属人是其父母双方之一,且监护人和不动产权证权属人一致并实际居住。

学位类型二:松户祖房

松户祖房,即适龄少年儿童是松山区户籍,其父母在松山区、红山区城区内无房产,且与祖父母或外祖父母共同居住在松山区,祖孙三代户口在同一户口簿,学区内不动产权权属人属于其祖父母或外祖父母。

学位类型三:外户有房

外户有房,即适龄少年儿童与父母非松山区户籍,在学区内购房, 不动产权权属人是其父母双方之一,且监护人和不动产权证权属人一致,并实际居住。

学位类型四:外户祖房

外户祖房,即适龄少年儿童非松山区户籍,其父母在松山区、红山区城区内无房产,且与祖父母或外祖父母共同居住在松山区,祖孙三代户口在同一户口簿,学区内不动产权权属人属于其祖父母或外祖父母。

学位类型五:松户租房

松户租房,即适龄少年儿童是松山区户籍,父母在松山区城区务工或经商,无合法房产,学区内租房居住。

学位类型六:外户务工租房

外户务工租房,即适龄少年儿童与父母非松山区户籍,在松山区城区务工或经商,符合随迁子女入学条件,且城区内(含松山区和红山区)无合法房产,学区内租房居住。

四、审核要件
(一)小学、初中

1.二代户口簿。适龄儿童少年与父母在同一户口簿;用祖房的需要适龄儿童少年及其法定监护人、祖父母(或外祖父母)之一,三代在同一户口簿。

2.不动产权证。房产性质为城镇住宅用地/住宅(不包括商厅、车库、小棚等);适龄儿童少年法定监护人(父母)与不动产权属人一致且 100%产权,不包括与亲属、他人的按份占比,无论占比多少;未办理不动产权证的需出具网签购房合同、网签机打发票,不包括二手房交易合同;不动产权证权属人为祖父母(外祖父母)的,需提供由赤峰市不动产发证机关出具的适龄儿童少年父母双方的无房证明。合法房产购置日期为招生年度 6 月 1日前。

3.在松山区城区无合法固定房产的需提供:

(1)松山区、红山区、元宝山区户籍的适龄儿童少年需提供实际居住地所在的街道办事处出具的“实际居住证明”;非“三区”户籍的适龄儿童少年需提供实际居住地所在的辖区派出所出具的“居住证”。

(2)适龄儿童少年法定监护人提供由赤峰市不动产发证机关出具的适龄儿童少年父母双方的无房证明。

(3)进城务工人员子女需出具法定监护人所在用人单位为其所上的社保缴费单据,无用人单位的出具个人缴纳的社保缴费单据,社保缴费日期截止招生当年的3月1日前。

(4)经商人员子女需出具法定监护人的工商营业执照正副本和纳税凭证,日期截止招生当年的3月1日前。

4.非松山区学籍且符合到松山区城区就读初一的学生,在报名时提交原小学就读学校及其所属教育局盖章的学籍证明(注明学生电子学籍号码、学校标识码)。

(二)学区内有房产需提供不动产权证报名的几种特殊情况处理:

1.房屋产权人为适龄儿童少年祖父母或外祖父母的,因祖父母或外祖父母与适龄儿童少年的监护人不在同一个户口簿,且又因户口无法合并的,可提供监护人户籍所在地公安机关或派出所出具的祖父母(外祖父母)与适龄儿童少年监护人未分户之前的户籍信息。

2.房屋产权证未办理或正在办理,需提供网签购房合同、网签购房发票;未交工但能够提供网签购房合同和发票的认定为学区有房,不能提供网签购房合同和发票的,不能认定学区有房,需按照实际居住条件的学位类型报名并提交相应的报名要件。

3.房产抵押的,提供银行抵押证明(抵押银行盖章)、不动产权登记证明、市房管局的提档查验证明。

4.棚户区房屋征收回迁的,需提供松山区政府出具的征收回迁补偿协议。房屋已被拆迁的或正在被征拆的,提供有效要件的按安置房报名。

5.小产权房提供原始购房合同和原始票据以及招生年度内正规水、暖、电发票的,认定为学区内有房。个人之间交易的二手小产权房不作为入学报名依据。

6.适龄儿童少年及其法定监护人不在同一户口簿且房产权属人与法定监护人不一致的,需提供适龄儿童少年的出生医学证明、父母的结婚证。

7.适龄儿童少年法定监护人在松山区城区的合法房产出现下列情形之一,均需要提供招生年度内的水、暖、电正规发票各一张。例如原始合同和票据的小产权房;经相关部门审批的公租房或廉租房。

五、报名办法

我校秋季招生实施线上报名、线下实地审核相结合的方式招生,凡符合我校小学、初中起始年级报名入学的适龄儿童少年,均需通过“赤峰二中国际实验学校线上报名系统”进行网上报名、线下实地提交报名要件的方式进行报名;符合优抚政策的适龄儿童少年,需由家长携带单位协调函、相关报名要件到赤峰二中国际实验学校初中部统一办理。

六、招生流程

(一)幼升小
1.规定流程:
一是学位类型中松户有房、松户祖房、外户有房、外户祖房、松户租房、外户务工租房的适龄儿童,网上报名办理时间为7月1日—7日,所有符合报名条件的家长务必于7月7日前完成网上报名,报名截止后不再办理网报业务。
二是网上报名成功后,7月8日—7月11日由家长持网上报名序号及相关要件资料到赤峰二中国际实验学校初中部进行报名资格线下审核。
三是优抚对象子女入学的,由相关单位审批并携带公函、相关资料于7月10日到学校指定地点办理。
四是报名并通过审核的家长,于2022年8月15日通过“赤峰二中国际实验学校招生系统”查询录取结果、阳光分班结果;
五是根据查询结果在8月16日-18日到我校初中部领取入学通知书;根据我校通知书的要求按时到学校报到。
2.逐类招生:
根据招生方案,依据学位类型,按先后顺序依次分批逐类招生,直至学位额满为止。
(二)小升初
1.规定流程:
一是所有附合我校招生区域内的学生,网上报名办理时间为2022年5月20日—26日,所有学生务必于5月26日前完成网上报名,报名截止后,不再办理网报业务。
二是网上报名成功后,6月7日—6月10日由家长持网上报名序号及相关要件资料到赤峰二中国际实验学校初中部进行报名资格线下审核。
三是优抚对象子女入学的,由相关单位审批并携带公函、相关资料于6月9日到学校指定地点办理。
四是所有“小升初”报名的适龄少年及其家长,于8月15日通过“赤峰二中国际实验学校招生系统”查询录取结果、阳光分班结果;
五是根据查询结果在规定时间内即8月16日-18日到我校初中部领取入学通知书;根据我校通知书的要求按时到学校报到。
2.逐类招生:
根据招生方案,依据学位类型,按先后顺序依次分批逐类招生,直至学位额满为止。

七、阳光分班
学校通过“赤峰教育阳光分班系统”,统一组织阳光分班。阳光分班现场邀请市教育局、松山区教育局、人大代表、政协委员、纪检人员、新闻媒体、学校教师代表、新生家长代表(摇号选取)和社会人士全程监督。学校在阳光分班现场公示分班方案、公开分班过程、公示分班结果。阳光分班后市教育局、松山区教育局、学校分别留存阳光分班结果,保存现场分班档案。任何人和团体不得干预分班过程。

八、学区划分
赤峰二中国际实验学校小学招生区域:西外环路以东,玉龙大街西段以南,新惠路以西,兴安街以北,大板路南段以西,海苏沟以北。
见图一
赤峰二中国际实验学校初中招生区域:新城区外环路和海苏沟以东,玉龙大街以南,半支箭河以南和以西,锡泊河以北。
见图二

九、学位类型及对应材料要求
见图三

十、网上报名时间及方式
小学网上报名时间:7 月 1 日—7 日
初中网上报名时间:5 月 20 日—26 日

小学新生报名
见图四

初中新生报名
见图五

温馨提示:初中部网上报名期间,小学部网上报名通道和查询通道暂时关闭,7月1日准时开通,望各位家长关注!

十一、线下审核
来校线下审核时间以报名回执为准,请各位家长注意报名时限,过期不予办理。报名时持相关材料原件和复印件一份,报名材料原件审核完毕当场领回。
小学:2022年7月8日—7月11日
初中:2022年6月7日—6月10日
每日线下审核时间:
上午 8:30-11:30
下午 2:30-5:30
线下审核地点:赤峰二中国际实验学校初中部
请各位家长报名成功后,扫描下方查询码查询线下审核序号及审核时间,严格按照序号顺序到校进行线下审核,例如:初中6月7日上午:1—80号,下午:81—160号,以此类推。

见图六图七

十二、防疫要求
根据疫情防控要求,每户只允许一名家长到校进行线下审核,初中每半天80户,小学每半天90户,按照报名序号顺接。体温及健康状况正常(近14天未到或前往疫情风险地区),到校后出示行程码、健康码,入场时扫码为绿码方可进入。

十三、招生咨询联系方式
贝老师:15947699926
张老师:18148237073
付老师:18847649311
咨询时间:周一至周五
上午 8:30-11:30 下午 2:30-5:30 https://t.cn/R2Wxoj6


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