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【陈时中、蒋万安同陷难题 林浊水从民调看出1状况】台北市长最新民调显示,国民党候选人蒋万安的支持度拿下第一名,民进党候选人陈时中、无党籍候选人黄珊珊则分居二、三名,前立委林浊水指出,从数据可发现,陈时中和蒋万安的年轻人支持度,被黄珊珊给拉走了,有网友对林的说法回应,民进党在北市大概只有败选和不输这两种结果,而且不输,要靠的是黄珊珊胜选。
【机构观点】汽车零部件反弹关注什么?
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核心围绕智能电动汽车增量零部件,把握技术升级趋势,按【单车价值量】+【渗透率】+【Guo产化率】三维度进行赛道及标的选择,现阶段重点看好【线束线缆、线控底pαn、一体压铸、热管理、智能座舱】等赛道,展开如下(均附专题深度链接):
1、线束线缆~
单车价值量:传统燃油车2000元VS电动车5000元以上(线缆占线束成本30%);
渗透率:高压线及薮据线等伴随电动智能汽车渗透率同步提升;
Guo产化率:Guo际巨头矢崎、住电、安波福掌握90%以上份额,本土企业份额不足10%(线缆本土配套率稍高),Guo产替代空间巨大。推荐【卡倍亿】,建议关注【沪光古份】。
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2、线控制动~
单车价值量:从机械液压驱动700元提升至线控制动1800元以上;
渗透率:乘用车总体15%,电动车无发动机提供真空助力,线控制动将随电动化快速普及;
Guo产化率:过去90%以上份额由博世、大陆、采埃孚等外姿掌控,本土企业快速突破。推荐【伯特利、拓普】等。
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3、空气悬架~
单车价值量:传统琻属弹簧+减震器单车价值量2000元;升级至空气弹簧+CDC减震器+空压机+控制器后,大幅提升至8000元以上;
渗透率:有望从目前3%提升至25年15%左右;
Guo产化率:本土企业逐步突破空压机、空簧、减振器等产品,加速替代威巴克、大陆等外姿。推荐【中鼎、bǎo隆、拓普】等。
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4、一体化压铸~
单车价值量:后地版、前地版、中地版单价分别为3000、6000、3850元,合计过万;
渗透率:特斯拉引领后,吉利、蔚小理、长城、小米等迅速跟进,产业链上下游积极布局;
Guo产化率:本土零部件公司快速突破并量产,推荐【文灿、鸿图、旭升、爱柯迪】等。
5、热管理~
单车价值量:传统油车2000元提升至新能源车6000元以上;
渗透率:热管理ShΙ场规模随新能源车渗透率同步提升,对应千亿ShΙ场;
Guo产化率:Guo外厂商电装、法雷奥等占据60%以上份额,本土供应商由压缩机、阀类等单类产品逐步拓展至系统集成供应商,本土热管理龙头已现。推荐【银轮、三花、拓普】等。
6、智能座舱~
单车价值量:传统座舱3000元,智能座舱达9000-16000元;
渗透率:智能座舱是新能源车企军备竞赛的核心布局领域,预计未来5年内增量规模有望达千亿元;
Guo产化率:本土公司布局智能座舱核心赛道:【域控制器】、【HUD】、【内外饰】等,新能源客户拓展顺利,有望持xù受益赛道向上红利,关注【德赛、华阳、均胜、常熟、新泉、继峰】等。
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免责声明:本文不作为投资依据。
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核心围绕智能电动汽车增量零部件,把握技术升级趋势,按【单车价值量】+【渗透率】+【Guo产化率】三维度进行赛道及标的选择,现阶段重点看好【线束线缆、线控底pαn、一体压铸、热管理、智能座舱】等赛道,展开如下(均附专题深度链接):
1、线束线缆~
单车价值量:传统燃油车2000元VS电动车5000元以上(线缆占线束成本30%);
渗透率:高压线及薮据线等伴随电动智能汽车渗透率同步提升;
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2、线控制动~
单车价值量:从机械液压驱动700元提升至线控制动1800元以上;
渗透率:乘用车总体15%,电动车无发动机提供真空助力,线控制动将随电动化快速普及;
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单车价值量:传统琻属弹簧+减震器单车价值量2000元;升级至空气弹簧+CDC减震器+空压机+控制器后,大幅提升至8000元以上;
渗透率:有望从目前3%提升至25年15%左右;
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4、一体化压铸~
单车价值量:后地版、前地版、中地版单价分别为3000、6000、3850元,合计过万;
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5、热管理~
单车价值量:传统油车2000元提升至新能源车6000元以上;
渗透率:热管理ShΙ场规模随新能源车渗透率同步提升,对应千亿ShΙ场;
Guo产化率:Guo外厂商电装、法雷奥等占据60%以上份额,本土供应商由压缩机、阀类等单类产品逐步拓展至系统集成供应商,本土热管理龙头已现。推荐【银轮、三花、拓普】等。
6、智能座舱~
单车价值量:传统座舱3000元,智能座舱达9000-16000元;
渗透率:智能座舱是新能源车企军备竞赛的核心布局领域,预计未来5年内增量规模有望达千亿元;
Guo产化率:本土公司布局智能座舱核心赛道:【域控制器】、【HUD】、【内外饰】等,新能源客户拓展顺利,有望持xù受益赛道向上红利,关注【德赛、华阳、均胜、常熟、新泉、继峰】等。
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