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【真灼机构观点】 希慎兴业（00014.HK）：社会「复常」带动物业重估收益；租务业务长远具潜力

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随着香港防疫政策不断放宽，社会正常化已进入倒数时间表。现时市场都正寻找在港上市的受惠股。今日我们就介绍其中一只香港的「收租股」希慎兴业。

集团的投资物业组合涵盖写字楼、商铺及住宅三大类。按总楼面面积计算，约 55%为写字楼物业，约 30%为商铺物业。希怵慎的商业物业均位于铜锣湾人流较多的地区。

近年疫情影响了旅客来港情况，对希慎在铜锣湾收租业务略有影响，以及对投资物业估值产生了负面影响。但随着疫情受控，零售市场料慢慢复苏。若果香港重新「开关」，写字楼租赁有望正常化，人流上升可提升投资物业的估值以及带动重估收益出现反弹。尽管香港疫情在今年上半年属高峰期，但希慎的商铺及写字楼出租率都均过九成的稳健水平，反映营运团队具有能力。

集团继续优化及提升核心资产组合，聚焦于利园区物业及希慎广场，以及加路连山道项目工程，将与希慎现有的利园设施产生显着的协同效应，进一步巩固希慎在香港的领导地位。从长线角度分析，希慎集团在长远租务业务上具有发展潜力。

凯基证券分析员: 龚俊桦

加入国金证券第一个月，之前再过华夏银行，做了9年多的银行对公信贷业务，对银行业务可以说十分了解了，后来又去了兴业金融租赁，兴业金租作为兴业银行总行全资子公司，整个业务可以说十分高端了，基本围绕央企，重点省属企业办理业务，但这么多年对公业务，还是觉得零售才是未来金融发展的重要趋势。加入国金证券，也是因为之前一直对股票很感兴趣，在兴业金租，很多客户也是上市企业，需要去分析公司基本面和各种经营数据，财务数据。这也为自己研究股票奠定了一点基础吧。弄个微博发点自己的一些股票和基金看法，也作为一个简单的记录吧。

今天到成都零售总部培训哈，收获也挺多

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