三大巨头,车用领域美光绝对龙头,三星、海力士加快布局。
从各厂商车用 DRAM 产品规划来看,美光以近五成的市占率成为该领域的龙头,因其具备地缘优势,且与欧美 Tier1 车厂合作的时间较长,公司产品种类最齐全,从最传统的 DDR 到 DDR4、LPD2 到 LPD5 及 GDDR6,至 NAND、 NOR Flash 及 MCP 皆有提供。三星、海力士加快布局汽车 ADAS、信息娱乐系统中提供多种行业解决方案,产品从 NAND、eMMC 到容量更大、读写更快的 UFD、PCLe SSD。
台系厂商方面,南亚科、华邦持续推出更多元产品。
南亚科除了拥有从 DDR 到 DDR4、LPSDR 到 LPDDR4X 完整的产品组合外,在制程节点上也已大量导入 20nm,且拥有成熟稳定的良率,整体来看,目前 specialty DRAM 占该公司营收比重超过六成,其中又有近 15%来自于车用。
华邦在车用领域深耕超过 10 年,尽管三大原厂的制程技术较为领先,但其拥有多数竞争者所不具备的产品线优势,从 specialty DRAM、mobile DRAM、 NOR Flash、SLC NAND、到组合式 MCP,产品组合相当完整。凭借长期锁定在收入稳定且获利较高的前装车用市场,华邦车用相关业务已占内存总营收 10%以上且持续成长
从各厂商车用 DRAM 产品规划来看,美光以近五成的市占率成为该领域的龙头,因其具备地缘优势,且与欧美 Tier1 车厂合作的时间较长,公司产品种类最齐全,从最传统的 DDR 到 DDR4、LPD2 到 LPD5 及 GDDR6,至 NAND、 NOR Flash 及 MCP 皆有提供。三星、海力士加快布局汽车 ADAS、信息娱乐系统中提供多种行业解决方案,产品从 NAND、eMMC 到容量更大、读写更快的 UFD、PCLe SSD。
台系厂商方面,南亚科、华邦持续推出更多元产品。
南亚科除了拥有从 DDR 到 DDR4、LPSDR 到 LPDDR4X 完整的产品组合外,在制程节点上也已大量导入 20nm,且拥有成熟稳定的良率,整体来看,目前 specialty DRAM 占该公司营收比重超过六成,其中又有近 15%来自于车用。
华邦在车用领域深耕超过 10 年,尽管三大原厂的制程技术较为领先,但其拥有多数竞争者所不具备的产品线优势,从 specialty DRAM、mobile DRAM、 NOR Flash、SLC NAND、到组合式 MCP,产品组合相当完整。凭借长期锁定在收入稳定且获利较高的前装车用市场,华邦车用相关业务已占内存总营收 10%以上且持续成长
单车存储容量逐步提升,带动整体存储价值量增长,DRAM 和 NAND 增长较为明显。
DRAM 和 NAND 汽车电动化与智能化中需求量最大的存储芯片,在汽车存储芯片领域,智能座舱和自动驾驶的应用导致汽车程序、数据量激增,LPDDR(低功耗 DRAM)和 NAND Flash 等高性能的存储器件成为重点需求。
我们假设到 2025 年全球市场中 L2/3 和 L4/5 汽车渗透率分别为 60%/5%;目前,车用存储中 DRAM 价格为3.5 美元/GB,NAND 价 格为 0.23 美元/GB,单车平均容量为 4GB DRAM 和 64GB NAND,单车价值达到 28.8 美元。
随着摩尔定律效应以及存储技术的发展,单 GB 存储的价格将逐步下降,我们预计到 2025 年 DRAM 与 NAND 价格分别为 3 美元/GB 和 0.1 美元/GB,但单车 DRAM 和 NAND 的容量将分别达到 20GB 和 640GB。
DRAM 和 NAND 汽车电动化与智能化中需求量最大的存储芯片,在汽车存储芯片领域,智能座舱和自动驾驶的应用导致汽车程序、数据量激增,LPDDR(低功耗 DRAM)和 NAND Flash 等高性能的存储器件成为重点需求。
我们假设到 2025 年全球市场中 L2/3 和 L4/5 汽车渗透率分别为 60%/5%;目前,车用存储中 DRAM 价格为3.5 美元/GB,NAND 价 格为 0.23 美元/GB,单车平均容量为 4GB DRAM 和 64GB NAND,单车价值达到 28.8 美元。
随着摩尔定律效应以及存储技术的发展,单 GB 存储的价格将逐步下降,我们预计到 2025 年 DRAM 与 NAND 价格分别为 3 美元/GB 和 0.1 美元/GB,但单车 DRAM 和 NAND 的容量将分别达到 20GB 和 640GB。
【涨价!消息称三星考虑 Q1 提高 SSD 固态硬盘报价】
据爱集微,业界透露,三星电子正在考虑从 2022 年第一季度开始上调自有品牌 SSD 产品的报价,与此同时,一些品牌供应商在终端需求低迷的情况下,为了吸引更多订单,将价格下调了近 10%,导致市场情绪喜忧参半。
据《电子时报》报道,消息人士称,三星位于中国西安的工厂,其 NAND 闪存的产量或将因该市加强疫情管制而减少 40%,这可能直接破坏其消费类 SSD 和通用闪存(UFS)设备的组装,促使三星考虑提高 SSD 报价。
另一存储器巨头美光科技也宣布,由于西安采取更严格的疫情防控措施,其位于该市的 DRAM 封测产能下降,进而影响其向 DRAM 客户发货。美光已要求其全球供应合作伙伴帮助满足 DRAM 客户的需求。
消息人士称,如果三星如报道所述提高 SSD 价格,预计该细分市场将在 2022 年第一季度出现一波涨价潮,并补充称,SSD 的价格走势可能在 1 月中旬变得更加清晰,届时美国和欧洲的品牌供应商预计将逐步恢复假期后的采购。
随着西安疫情管制带来的供应变量,内存供应链参与者都认为,2022 年第一季度 DRAM 的价格将比 NAND 闪存芯片的价格有更积极的变化,不过长期的管制也可能会缩小 NAND 闪存的跌幅。
据爱集微,业界透露,三星电子正在考虑从 2022 年第一季度开始上调自有品牌 SSD 产品的报价,与此同时,一些品牌供应商在终端需求低迷的情况下,为了吸引更多订单,将价格下调了近 10%,导致市场情绪喜忧参半。
据《电子时报》报道,消息人士称,三星位于中国西安的工厂,其 NAND 闪存的产量或将因该市加强疫情管制而减少 40%,这可能直接破坏其消费类 SSD 和通用闪存(UFS)设备的组装,促使三星考虑提高 SSD 报价。
另一存储器巨头美光科技也宣布,由于西安采取更严格的疫情防控措施,其位于该市的 DRAM 封测产能下降,进而影响其向 DRAM 客户发货。美光已要求其全球供应合作伙伴帮助满足 DRAM 客户的需求。
消息人士称,如果三星如报道所述提高 SSD 价格,预计该细分市场将在 2022 年第一季度出现一波涨价潮,并补充称,SSD 的价格走势可能在 1 月中旬变得更加清晰,届时美国和欧洲的品牌供应商预计将逐步恢复假期后的采购。
随着西安疫情管制带来的供应变量,内存供应链参与者都认为,2022 年第一季度 DRAM 的价格将比 NAND 闪存芯片的价格有更积极的变化,不过长期的管制也可能会缩小 NAND 闪存的跌幅。
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