今天周六8月27日的早晨,中美达成重磅协议,但鲍威尔的利空讲话,吓坏了美股,不过A50还能打,对下周A股影响几何?给2亿股民的一个提醒。
1、中美签署审计监管合作协议
解读:这两天的传言终于落地,关于中概审计底稿的谈判,中美监管达成一致!但审计政策还在谈判,证监会的回答是“如果能满足各自的监管需求,则能避免被动退市”虽然话没说死,但基本上算是尘埃落定了。这个消息出来后,中概股指数一度狂飙4%,但受美股大跌影响,现在也翻绿了,超级过山车,之前压在中概和恒科头上的两座大山,一是国内监管,二是退市危机,现在差不多都要被搬走了。要知道,过去2年很多中概股跌了90%,甚至95%,接下来几个月大概率还有一波修复行情。必须承认,美股不仅是全球第一大市场,也是流动性最好的市场。中概股如果能避免退市,绝对能享受高溢价,还能缓解港股和A股的抽血压力!
2、鲍威尔:9月加息规模取决于整体数据 历史告诫别过早放松政策
解读:鲍威尔在全球央行年会上的讲话,把美股吓尿了,纳指从红盘直接跌超2%,道指跌超1%。今天又是一个不眠夜,成败在鲍威尔一念之间,从讲话内容看,这次鲍威尔又在耍滑头,说加息与否取决于经济数据。潜台词是如果好于预期,那么就会采取鹰派;坏于预期,就会采取鸽派,太会玩了!不过,他拿历史数据说事,不要过早放松政策,感觉更鹰派一些。统计显示,鲍威尔讲话前,9月份加息75个基点几率为46.5%,讲话后升到56.5%。总之,9月加息75个基点概率大增,导致了美股大跌。这可能也只是吓唬,毕竟美股这一波涨了不少!
3、国内首家虚拟电厂管理中心成立
解读:深圳虚拟电厂管理中心今日成立,这是国内首家虚拟电厂管理中心,标志着深圳虚拟电厂迈入快速发展新阶段。根据估算,到2025年,虚拟电厂的投资建设市场规模将超过300亿元,平均每年投资建设规模达到105~200亿元。虚拟电厂的商业本质是通过解决95%以上峰值负荷的问题创造价值。根据估算,预计2025年虚拟电厂的运营市场规模将达到968亿元,2030年将超过4500亿元。国内市场来看,参与虚拟电厂项目的主要三类,一是虚拟电厂软件平台服务商;二是负荷聚合商,聚合长尾需求侧资源,提供需求侧的电力预测曲线,并参与电网的需求侧响应获取补贴分成。三是从新能源、新型储能领域开展虚拟电厂技术研发和布局的企业。
下周展望:
昨日整体行情相对弱势,早盘小幅上攻,最高上攻至3266点位置,随后连续出现回落,截止收盘跌破20日线,收在3236点位置。盘面上个股整体是跌多涨少,涨幅靠前的主要还是种业、酒店、酿酒等板块。目前已经跌破20日线位置,短期强弱一看便知,所以后续还会有小幅回调。但是回调并没有特别悲观。首先关注3199点位置支撑,如果这个位置再次跌破,创出新低,则后续还要有回踩,这个位置至关重要。如果没有跌破调整到半年线—3200点不破位,则可以证明调整结束。
近期资金属于高低切换,北上资金流入51亿左右,而主力资金却在持续流出,而且前面几个交易日内资其实都在大幅流出的,所以今日的下跌只能是怪内资在出货,不得不说,在外围市场利好的情况下,内资确实不应该持续出货。为何北向买入,指数不涨?因为带动指数走弱的方向,来自于中小盘热点品种,而北向买入的却是权重低位价值方向的医疗、大消费和教育中,所以上证50走势要好一些。
总体而言,昨日指数冲高回落,大结构上属于洗盘动作,北向持续买入低位价值品种,将在下周带动指数再度上行另外,8月还剩3个交易日,中报披露迎来最后窗口期,接下来披露的个股可能是天雷滚滚,资金会尽量回避中报还没出的公司和其板块
1、中美签署审计监管合作协议
解读:这两天的传言终于落地,关于中概审计底稿的谈判,中美监管达成一致!但审计政策还在谈判,证监会的回答是“如果能满足各自的监管需求,则能避免被动退市”虽然话没说死,但基本上算是尘埃落定了。这个消息出来后,中概股指数一度狂飙4%,但受美股大跌影响,现在也翻绿了,超级过山车,之前压在中概和恒科头上的两座大山,一是国内监管,二是退市危机,现在差不多都要被搬走了。要知道,过去2年很多中概股跌了90%,甚至95%,接下来几个月大概率还有一波修复行情。必须承认,美股不仅是全球第一大市场,也是流动性最好的市场。中概股如果能避免退市,绝对能享受高溢价,还能缓解港股和A股的抽血压力!
2、鲍威尔:9月加息规模取决于整体数据 历史告诫别过早放松政策
解读:鲍威尔在全球央行年会上的讲话,把美股吓尿了,纳指从红盘直接跌超2%,道指跌超1%。今天又是一个不眠夜,成败在鲍威尔一念之间,从讲话内容看,这次鲍威尔又在耍滑头,说加息与否取决于经济数据。潜台词是如果好于预期,那么就会采取鹰派;坏于预期,就会采取鸽派,太会玩了!不过,他拿历史数据说事,不要过早放松政策,感觉更鹰派一些。统计显示,鲍威尔讲话前,9月份加息75个基点几率为46.5%,讲话后升到56.5%。总之,9月加息75个基点概率大增,导致了美股大跌。这可能也只是吓唬,毕竟美股这一波涨了不少!
3、国内首家虚拟电厂管理中心成立
解读:深圳虚拟电厂管理中心今日成立,这是国内首家虚拟电厂管理中心,标志着深圳虚拟电厂迈入快速发展新阶段。根据估算,到2025年,虚拟电厂的投资建设市场规模将超过300亿元,平均每年投资建设规模达到105~200亿元。虚拟电厂的商业本质是通过解决95%以上峰值负荷的问题创造价值。根据估算,预计2025年虚拟电厂的运营市场规模将达到968亿元,2030年将超过4500亿元。国内市场来看,参与虚拟电厂项目的主要三类,一是虚拟电厂软件平台服务商;二是负荷聚合商,聚合长尾需求侧资源,提供需求侧的电力预测曲线,并参与电网的需求侧响应获取补贴分成。三是从新能源、新型储能领域开展虚拟电厂技术研发和布局的企业。
下周展望:
昨日整体行情相对弱势,早盘小幅上攻,最高上攻至3266点位置,随后连续出现回落,截止收盘跌破20日线,收在3236点位置。盘面上个股整体是跌多涨少,涨幅靠前的主要还是种业、酒店、酿酒等板块。目前已经跌破20日线位置,短期强弱一看便知,所以后续还会有小幅回调。但是回调并没有特别悲观。首先关注3199点位置支撑,如果这个位置再次跌破,创出新低,则后续还要有回踩,这个位置至关重要。如果没有跌破调整到半年线—3200点不破位,则可以证明调整结束。
近期资金属于高低切换,北上资金流入51亿左右,而主力资金却在持续流出,而且前面几个交易日内资其实都在大幅流出的,所以今日的下跌只能是怪内资在出货,不得不说,在外围市场利好的情况下,内资确实不应该持续出货。为何北向买入,指数不涨?因为带动指数走弱的方向,来自于中小盘热点品种,而北向买入的却是权重低位价值方向的医疗、大消费和教育中,所以上证50走势要好一些。
总体而言,昨日指数冲高回落,大结构上属于洗盘动作,北向持续买入低位价值品种,将在下周带动指数再度上行另外,8月还剩3个交易日,中报披露迎来最后窗口期,接下来披露的个股可能是天雷滚滚,资金会尽量回避中报还没出的公司和其板块
亏损扩大,小鹏继续抢跑图存
在疫情和供应链影响下,国内造车新势力座次重排,小鹏汽车的交付量连续超越了他的老对手:蔚来、理想,并直面第二梯队零跑、哪吒等的挑战。
财报显示,一季度小鹏的总交付量为 34561 辆,较去年同期增长 159%。而理想、蔚来同期交付量为 31716 辆和 25768 辆,这已经是小鹏领先蔚来、理想的第三个季度。
交付带动营收增长,一季度小鹏汽车录得 74.5 亿元的总营收,同比增长 152.6%;其中汽车销售收入 69.99 亿元,同比增长 149%。
4月以来,部分地区疫情加剧,给整个汽车行业的供应链带来了很大的挑战。蔚来、理想两家当月交付量腰斩,交付量分别剩下5074台和4167台,而小鹏表现稳定,以9002台的交付量排在新势力第二,同比正向增长75%。
对此何小鹏表示,“我们凭借着年初对于供应链形势的预判,提前做了较多准备并针对部分关键部件备货。”
小鹏的供应链集中于珠三角也是重要原因。何小鹏称,“受益于广东省的疫情控制迅速高效,在政府的支持下,小鹏已经于5月中旬恢复在肇庆工厂的双班生产,并且将加速交付以满足用户需求。”
在此基础上,小鹏对二季度的业绩自信满满,小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏表示,“预计5月份的订单量如果排除受疫情影响的地区,将恢复到与涨价前相当的水平。”
小鹏汽车预期汽二季度车交付量为 3.1 万 - 3.4 万台,与一季度基本相当。这意味着小鹏的销量将继续笑傲新势力。
但产能和交付稳定的同时,小鹏的盈利水平却拖了后腿,一季报亏损扩大,录得净亏损为 17.0 亿元,同比、环比分别攀升了115.2%及31.78%;而同期理想的亏损已经下降至千万级别,仅有1090万元,同比爆降97%。
财报显示,小鹏一季度汽车毛利率仅为 10.4%,环比下降 0.4%,理想同期毛利率为22.4%。
虽然是新势力的龙头,但却是蔚小理中的“首负”,小鹏想要提高利润的急迫心情有目共睹。
在财报电话会上,何小鹏表示,“公司的中长期目标是将整体毛利率提高到 25% 以上。”
首先是控制成本。何小鹏表示,(在疫情下)小鹏用更完善的供应链体系和更强大的研发能力,来应对行业性的零部件短缺和成本上升的挑战。
在大头电池方面,何小鹏表示,已经对接了多家优质电池合作伙伴,今年二季度将基本完成电池供应多元化的布局,有效降低了特定区域集中和供应商集中带来的风险,对以后BOM成本优化将产生直接的长期正面影响。
“随着多家供应商加入,预计接下来的电池价格会比高峰时期有所下降,但不会回到前几年持续下降的状态。” 何小鹏表示。
芯片方面,何小鹏认为,“缺芯”会在今年持续甚至更久,并且同李斌此前在业绩会上的说法一致,掣肘都是看似微不足道的便宜小芯片。
何小鹏表示,一部分会通过签订长协、加强合作来解决,另外技术团队可根据芯片供给情况迅速调整设计。这为小鹏应对芯片紧缺的挑战提供了高度灵活的底层技术平台,也使其拥有更好的成本控制能力。
此外,小鹏本次推进的部件模块化,实现不同车型之间部件复用、共用也是提高毛利率的手段。值得一提的是,这也是特斯拉维持高毛利率的“秘诀”之一。
提升毛利率不得已要做的动作,是涨价。小鹏在 3 月 21 日将全线产品提价 1 万 - 2 万元,同时布局高端车型,卖更贵的车。
去年 11 月,小鹏汽车官宣 G9 全球首发亮相,这是目前小鹏汽车智能化程度最高、价格最高的全新旗舰 SUV,预估价格在 30-40 万元,将在今年第三季度发售。何小鹏说,“相信 G9 将成为智能纯电中大型 SUV 市场的爆款。”
在缺芯片少电的环境下,连长城、长安等主打平价的车企也在积极向上发力,何小鹏同样清楚地认识到了高端车对利润的拉动作用。
小鹏汽车财务副总裁吕学庆表示,6月下旬,就可以交付涨价后的新价格车型,相应调价带来的影响,需要些时间展现。
小鹏汽车是疫情下汽车公司逆境生存的典型样本。无论是分散供应链风险,还是降低成本、开发高端车型,所有的努力都是为了在新能源汽车的竞争格局中站住脚,活下去。对于小鹏或蔚来、理想而言,这仍然是生存之战。
在疫情和供应链影响下,国内造车新势力座次重排,小鹏汽车的交付量连续超越了他的老对手:蔚来、理想,并直面第二梯队零跑、哪吒等的挑战。
财报显示,一季度小鹏的总交付量为 34561 辆,较去年同期增长 159%。而理想、蔚来同期交付量为 31716 辆和 25768 辆,这已经是小鹏领先蔚来、理想的第三个季度。
交付带动营收增长,一季度小鹏汽车录得 74.5 亿元的总营收,同比增长 152.6%;其中汽车销售收入 69.99 亿元,同比增长 149%。
4月以来,部分地区疫情加剧,给整个汽车行业的供应链带来了很大的挑战。蔚来、理想两家当月交付量腰斩,交付量分别剩下5074台和4167台,而小鹏表现稳定,以9002台的交付量排在新势力第二,同比正向增长75%。
对此何小鹏表示,“我们凭借着年初对于供应链形势的预判,提前做了较多准备并针对部分关键部件备货。”
小鹏的供应链集中于珠三角也是重要原因。何小鹏称,“受益于广东省的疫情控制迅速高效,在政府的支持下,小鹏已经于5月中旬恢复在肇庆工厂的双班生产,并且将加速交付以满足用户需求。”
在此基础上,小鹏对二季度的业绩自信满满,小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏表示,“预计5月份的订单量如果排除受疫情影响的地区,将恢复到与涨价前相当的水平。”
小鹏汽车预期汽二季度车交付量为 3.1 万 - 3.4 万台,与一季度基本相当。这意味着小鹏的销量将继续笑傲新势力。
但产能和交付稳定的同时,小鹏的盈利水平却拖了后腿,一季报亏损扩大,录得净亏损为 17.0 亿元,同比、环比分别攀升了115.2%及31.78%;而同期理想的亏损已经下降至千万级别,仅有1090万元,同比爆降97%。
财报显示,小鹏一季度汽车毛利率仅为 10.4%,环比下降 0.4%,理想同期毛利率为22.4%。
虽然是新势力的龙头,但却是蔚小理中的“首负”,小鹏想要提高利润的急迫心情有目共睹。
在财报电话会上,何小鹏表示,“公司的中长期目标是将整体毛利率提高到 25% 以上。”
首先是控制成本。何小鹏表示,(在疫情下)小鹏用更完善的供应链体系和更强大的研发能力,来应对行业性的零部件短缺和成本上升的挑战。
在大头电池方面,何小鹏表示,已经对接了多家优质电池合作伙伴,今年二季度将基本完成电池供应多元化的布局,有效降低了特定区域集中和供应商集中带来的风险,对以后BOM成本优化将产生直接的长期正面影响。
“随着多家供应商加入,预计接下来的电池价格会比高峰时期有所下降,但不会回到前几年持续下降的状态。” 何小鹏表示。
芯片方面,何小鹏认为,“缺芯”会在今年持续甚至更久,并且同李斌此前在业绩会上的说法一致,掣肘都是看似微不足道的便宜小芯片。
何小鹏表示,一部分会通过签订长协、加强合作来解决,另外技术团队可根据芯片供给情况迅速调整设计。这为小鹏应对芯片紧缺的挑战提供了高度灵活的底层技术平台,也使其拥有更好的成本控制能力。
此外,小鹏本次推进的部件模块化,实现不同车型之间部件复用、共用也是提高毛利率的手段。值得一提的是,这也是特斯拉维持高毛利率的“秘诀”之一。
提升毛利率不得已要做的动作,是涨价。小鹏在 3 月 21 日将全线产品提价 1 万 - 2 万元,同时布局高端车型,卖更贵的车。
去年 11 月,小鹏汽车官宣 G9 全球首发亮相,这是目前小鹏汽车智能化程度最高、价格最高的全新旗舰 SUV,预估价格在 30-40 万元,将在今年第三季度发售。何小鹏说,“相信 G9 将成为智能纯电中大型 SUV 市场的爆款。”
在缺芯片少电的环境下,连长城、长安等主打平价的车企也在积极向上发力,何小鹏同样清楚地认识到了高端车对利润的拉动作用。
小鹏汽车财务副总裁吕学庆表示,6月下旬,就可以交付涨价后的新价格车型,相应调价带来的影响,需要些时间展现。
小鹏汽车是疫情下汽车公司逆境生存的典型样本。无论是分散供应链风险,还是降低成本、开发高端车型,所有的努力都是为了在新能源汽车的竞争格局中站住脚,活下去。对于小鹏或蔚来、理想而言,这仍然是生存之战。
【汽车早餐】上海今天起分阶段推进复商复市,人民币权重上调!
国内新闻
上海今天起分阶段推进复商复市
上海市副市长陈通在新冠肺炎疫情防控新闻发布会上宣布,为做好群众基本生活保障和生活物资供应,上海确定“保基本、全覆盖”工作目标,大力推动网点节点应开尽开、保供人员应返尽返,全市运营商业网点从最低谷的不到1400个,增加到10625个,日配送订单达到500万份。接下来,按照“有序放开、有限流动、有效管控、分类管理”原则,严格落实各项疫情防控措施,从5月16日起,分阶段推进复商复市。
人民币权重上调!
新华社5月15日消息,国际货币基金组织执董会一致决定,维持现有特别提款权(SDR)篮子货币构成不变,并将人民币权重由10.92%上调至12.28%。新的SDR货币篮子在今年8月1日正式生效,并于2027年开展下一次SDR定值审查。人民银行表示,中国改革开放的信心和意志不会动摇,将始终坚持扩大高水平对外开放。下一阶段,人民银行将和各金融管理部门一道,继续坚定不移地推动中国金融市场改革开放。
国金证券点评新能源汽车行业:三重底已筑 乐观看后续行情
国金证券认为,正极材料NCM523&NCM622、6F(国产)本周价格下降,其他环节价格较为稳定。考虑到汽车及其关联产业对GDP的贡献价值和从业人员规模,预计更大范围的刺激政策可以期待,刺激手段或不限于:发放购车补贴、新能源车购置税减免延期或梯度退出、汽车下乡等。基本面、政策和估值底部,乐观看后续行情。
国际新闻
印尼总统佐科会见马斯克 双方此前就镍矿投资和EV电池供应进行磋商
印尼政府在一份声明中说,印尼总统佐科·维多多周六在美国德克萨斯州会见了特斯拉CEO马斯克,就潜在的投资和技术合作进行讨论。印尼官员透露,在马斯克和维多多会晤之前,双方就印尼镍矿的潜在投资和电动汽车电池供应进行了工作层面的讨论。路透社援引多位知情人士称,特斯拉代表上周在印尼就潜在的电池相关投资进行会谈。
宝马集团使用由生物废料制成的环保车漆 可将二氧化碳排放量减少40%
据外媒报道,宝马集团致力于通过创新技术提高可持续性,并选用新产品,以节省资源,同时减少给车身喷漆造成的排放。根据计算,宝马集团购买的车漆量,完全等同于100%无石油生产所需的生物石脑油和生物甲烷的数量。在车漆生产过程中,这种可持续性制造工艺可以将二氧化碳排放量减少40%以上。
马斯克称推特法律团队告知他违反保密协议,因透露机器人抽查样本数
埃隆·马斯克周六在推特表示,推特的法律团队指责他违反了保密协议,因为他透露了推特对虚假用户的抽查样本数是100。马斯克周五表示,在等待推特提供有关其虚假账户比例的数据期间,将“暂时搁置”以440亿美元现金收购该公司的交易。他后来补充说,他仍然致力于这项交易。
企业新闻
宝马部分车型涨价,涉及国产X3/5系等
媒体消息称,宝马将从6月1日起对部分国产和进口车型的官方建议零售价格进行上调,最高涨幅1.01万元,最低涨幅1000元。此次价格调整是由于当前全球疫情形势仍旧严峻,大宗商品价格高位波动,以及全球范围内原材料成本不断上涨。
特斯拉上海工厂复工后 又一批电动车装船出口
作为上海第一批复工复产“白名单”企业,特斯拉自4月19日复工以来,不断加快订单交付速度,力争将前期的生产任务补回来。继5月11日复工后首批4767辆电动车装船出口之后,5月15日上午,又有4000多辆电动车将进行装船作业,即将出港,这也是一周之内特斯拉上海工厂的第2批整船电动车出口。
盈趣科技:汽车电子业务今年有望实现比较好的增长
盈趣科技在机构调研时表示,汽车电子业务今年有望实现比较好的增长。我们持续优化车身的控制部件、防眩镜等核心产品,同时集中力量进行智能座舱领域的研发。目前来看,未来汽车电子这块业务的增量是值得期待的。
川仪股份:获颁重庆市“知识产权综合保护联系点”
近日,重庆市知识产权局、市检察院、市经济信息委共同发布第三批共49家“知识产权综合保护联系点”企业名单,川仪股份成功入选。据悉,此次入选的第三批“知识产权综合保护联系点”,均属于具有较高知名度的重庆地理标志、老字号等企业,覆盖面广泛,不仅都是龙头企业、知名企业,更全部为拥有自主品牌的知识产权优势企业和利税大户。
百川股份:20000吨/年锂电池资源化利用装置试生产
百川股份5月15日公告,近日,公司孙公司宁夏百川新材料有限公司实施的“20000吨/年锂电池资源化利用装置”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作,试生产方案及装置试生产条件经专家组评审通过,已具备试生产条件。目前,该项目进入试生产阶段。
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