新债前瞻系列之东杰转债上市
明日（11月4日）东杰转债上市

东杰转债（SZ123162）上市

一、价格预估：预计合理溢价20%-25%，上市首日合理价格在137元至142元之间。

二、公司概况
东杰智能科技集团股份有限公司（东杰智能300486）成立于1995年12月，2015年6月在深圳创业板上市。公司主营业务为智能物流成套装备的设计、制造、安装调试与销售。公司的主要产品类别包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统、智能涂装系统等。

三、公司感观
公司2021年营业收入13.00亿元，同比增长25.64%，归母净利润0.71亿元，同比增长31.11%。2022年上半年营业收入5.18亿，同比下降4.20%，归母净利润0.38亿元，同比下降12.38%。公司是机械设备行业，有机器人、数字孪生、新能源汽车、人工智能、统一大市场、宁德时代等热门概念，基本面一般，但炒作概念较多。

四、转债概况
1.发债规模：5.70亿。
2.发债用途：数字化车间建设项目（3.29亿）；深圳东杰智能技术研究院项目（0.80亿）；补充流动资金（1.61亿）。
3.利息情况：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%。
4.到期赎回价：115元（含最后一期年度利息）。
5.到期本息和（扣税后）：117.36元
6.债券评级：A。
7.回售条款：改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。
8.转股价值：转股价8.06元，正股价9.17元，溢价-12.10%，转股价值113.772元。

五、转债评价
转债质地一般，但概念较多，且规模不大，当低于115元时可以考虑配置。

精选，6多朵金花，未来具备上涨潜力，建议收藏研究。

1、002245 蔚蓝锂芯
现价：17.40元
市盈率：37
核心题材：第三代半导体
主营业务：公司通过持续研发投入,实现了背光、大尺寸倒装、高压等应用领域的产品性能行业领先,在高光效应用领域产品性能处于行业前列,形成了极具竞争力的中高端产品体系。

2、002229 鸿博股份
现价：7.24元
市盈率：49
核心题材：广告包装
主营业务：公司业务涵盖安全印务、彩票新渠道服务、书刊印刷与高端包装印刷等业务。

3、002935 天奥电子
现价：24.75元
市盈率：115
核心题材：航空
主营业务： 公司已成为国内综合实力强、产品种类齐全、技术水平领先的军用时间频率产品研发生产企业之一,是我国原子钟、军用时间同步设备和系统主要供应商,在民用领域的地位也不断增强。

4、003018 金富科技
现价：10.71元
市盈率：23
核心题材：化工
主营业务：公司的主营业务为塑料防盗瓶盖等塑料包装用品的研发、生产和销售。

5、002915 中欣氟材
现价：19.24元
市盈率：38
核心题材：新材料
主营业务：公司新材料BPEF和F派瑞林的投产将使公司顺利跨入高端材料中间体的研发、生产行列,极大提升公司产品的技术含量和附加值,有效避免因单一产品行业周期波动对公司盈利能力造成的影响。

6、002270 华明装备
现价：8.62元
市盈率：20
核心题材：高端装备
主营业务：主要从事变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及其它输变电设备的研发、制造、销售和服务。

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4天4个涨停板，股价涨幅达44%，股民：太疯狂了！

从10月31日到11月3日，4个交易日里收获了4个涨停板，股价从11.88元涨到了17.03元，真的是太猛了。

它就是$天鹅股份 sh603029$ 。

公司主营业务为棉花采摘及棉花加工机械成套设备的研发、生产及销售。

近期，供销社概念火热，天鹅一鼓作气，连续收获4个涨停板，不得不说真的有点猛。

从今年7月份以来，天鹅的股价一直都在10元左右上下徘徊，这次终于等到机会了。

股市中，风向变幻莫测，所以耐得住寂寞，才能等得到机会，你们说呢？#上证指数# #财经# #个股分析#